Как устроен рынок сигарет в Украине
Рассеять дым:
как устроен украинский рынок сигарет
партнер проекта
В Украине курит почти треть взрослого населения страны, свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group. Согласно официальной статистике, привычку курить имеет каждый пятый украинец (18,7%) в возрасте 12 лет и старше, из которых 38% курят более 20 лет. Так что рынок табачных изделий с полным правом можно отнести к социально чувствительным, и то, что на нем происходит, отражается на огромном количестве украинцев.
При этом мало кто не только из курильщиков, но и из власть имущих, дает себе труд разобраться, как же реально устроен табачный рынок в Украине. Благодаря чему существует множество домыслов о теневых схемах, контрабанде.
Liga.net взялась расставить все по своим местам, и рассказать всем интересующимся, как же в реальности устроен украинский рынок табака, который всегда вызывал неподдельный интерес антимонопольщиков, налоговиков и депутатов, пытавшихся его максимально зарегулировать, и кто на нем зарабатывает.
Начать мы решили с того, что подготовили 10 важных вопросов о сигаретах и ответов на них, а также графически изобразить рынок для визуалов.
Как работает табачный рынок Украины
1. Кто работает на табачном рынке Украины?
На украинском табачном рынке есть четыре категории стейкхолдеров: производители, оптовые торговцы, розничные торговцы и потребители. Оптовики покупают у производителей большие партии товара и по своим каналам продают их в розницу — магазинам, киоскам. Уже отсюда сигареты попадают непосредственно к курильщику.
2. Сколько сигарет производится в Украине?
По итогам 2018 года украинские табачные фабрики произвели 84 млрд штук сигарет, что на 8 млрд штук меньше, чем годом ранее, поскольку ниспадающий тренд рынка продолжается (да-да, украинцы с каждым годом покупают все меньше сигарет). Если перевести это количество в пачки, то на украинском рынке производится 4,2 млрд пачек сигарет, около 25% которых отправляется на экспорт. Следовательно, объем потребления украинскими курильщиками сигарет составляет примерно 3 млрд пачек в год.
3. Кто делает сигареты в Украине?
На украинском рынке работает шесть производителей. Среди них 4 представительства транснациональных компаний, которые заполняют около 80% рынка: British American Tobacco производит продукцию на фабрике в Прилуках, Philip Morris — в Харькове, JTI — в Кременчуге, Империал Тобакко — в Киеве. Кроме того, сигареты производят два локальных производителя: Львовская табачная фабрика и компания Юнайтед Табако, расположенная в Днепропетровской области. Совокупно локальные производители контролируют около 12% рынка.
4. Существует ли нелегальный рынок сигарет?
Около 8,5% украинского табачного рынка сегодня — нелегальная продукция. Это сигареты, с которых государство не получает налоги и которые попадают на территорию Украины нелегально. Активно серый рынок растет последние три года. В 2016 году доля нелегальных сигарет составляла всего 1%.
Нелегальный сегмент табачного рынка состоит из двух частей: контрафакта — подделок, производимых в Украине, и «классической» контрабанды — табачных изделий, которые попадают в Украину из-за рубежа.
Основные поставщики контрабандных сигарет: Беларусь, Молдова и Россия, так как сигареты, производимые там, дешевле украинских.
5. Кто продает сигареты в Украине?
На украинском табачном рынке работают 112 оптовых продавцов. Это компании, которые имеют специальные лицензии на оптовую торговлю сигаретами. Именно к ним попадает продукция от производителей. При этом оптовики могут иметь как оптовую, так и розничную лицензию.
Однако оптовики — не единственный канал продаж табачной продукции. Производители также имеют прямые контракты на поставку сигарет с торговыми сетями, доля которых в общем объеме достигает 30%.
Кроме того, украинские фабрики работают в основном через свои филиальные структуры — торговые дома, которые также могут напрямую поставлять сигареты ключевым клиентам.
60% украинского оптового рынка доставки сигарет занимает компания «Тедис», которая обслуживает 45 000 торговых точек по всей стране. Такая структура позволяет в течение недели завести на рынок новый продукт.
Важно отметить, что бизнес-модель «Тедиса» как дистрибьютора, предусматривает гарантии производителям — как по объемам контрактов и покрытию каналов сбыта, так и по оплате (например, покрывает дебиторскую задолженность).
6. Как сигареты попадают к потребителю?
Потребители покупают сигареты в розничных точках продаж — киосках, которых насчитывается более 60 000. Кроме того, купить сигареты можно в магазинах. Все продавцы должны иметь розничные лицензии на торговлю табачной продукцией.
Безусловно, существует и другая альтернатива — бабушки у переходов метро, которые продают сигареты с рук. Лицензий у них, конечно, нет. Потому быть уверенным в качестве и подлинности такой продукции потребитель не может.
7. Существует ли монополия на табачном рынке?
Монополии в классическом виде на рынке нет. При этом в дистрибуции сигарет работает один крупный игрок — компания Бориса Кауфмана «Тедис».
Эта компания поставляет розничным сетям около 60% всех сигарет. При этом рядом с «Тедисом» работает более сотни компаний. Однако производители предпочитают пользоваться услугами «Тедиса», который имеет самое большое покрытие по всей территории страны и способен доставить товар в любой крупный город в течение нескольких дней после отгрузки производителем.
По словам главы АМКУ Юрия Терентьева, существующая модель рынка не несет угрозы экономике. «В некоторых странах Европы существует практика наличия на рынке единого дистрибьютора (в силу либо закона, либо эволюционных или исторических процессов)», — говорит он. Такую модель используют, чтобы ограничить размеры контрабанды, и она имеет преимущества с точки зрения торгово-экономической политики для всех участников рынка».
«В некоторых странах Европы существует практика наличия на рынке единого дистрибьютора (в силу либо закона, либо эволюционных или исторических процессов)»
Юрий Терентьев
глава АМКУ
8.
Почему на рынке появился один очень большой торговец?
Со времен командной экономики сегмент торговли сигаретами либерализовался: международные компании купили украинские активы, и им необходимо было налаживать цепочку поставок по всей стране.
Работать через мелких поставщиков, количество которых достигало полусотни, было сложно. Поэтому возникла потребность в системном игроке с широким покрытием. В 2010 году в Украину зашла компания «Мегаполис», ранее уже имевшая опыт работы на табачном рынке в России. В Украине компания создавалась путем приобретения существующей сигаретной розницы (в первую очередь — сети западноукраинского дистрибьютора «Поділля-Тютюн», а также ряда других региональных дистрибьюторов). К 2012 году компания состояла уже из 44 филиалов со штатом в 2000 сотрудников. В 2015 году компания сменила акционеров и была переименована в «Тедис Украина».
9. Кто зарабатывает на сигаретах?
Около 80% от розничной цены сигарет — это стоимость производства, включая налоги и логистику.
В итоге продавцам остается 20%, которые в свою очередь делятся между оптовиками и розницей. По словам гендиректора «Тедиса» Тараса Корнияченко, самый крупный дистрибьютор, в портфеле которого 95% составляют именно табачные изделия, работает с маржой в 4%.
10. Как рынок контролирует качество сигарет?
Для того, чтобы не приобрести поддельные сигареты, при их производстве используются разные методы защиты: акцизные марки, строгий контроль качества. При этом крупнейший дистрибьютор сигарет — компания Тедис — внедрил инновационную систему мониторинга, которая позволяет отслеживать всю цепочку поставок. Однако даже таких методов не всегда достаточно, чтобы уберечь потребителей от подделки.
Чтобы проверить подлинность продукта, нужно обращать внимание на следующие признаки:
Цену
Легальные сигареты не могут стоить дороже, чем зафиксированная на упаковке (блоке) максимальная розничная цена.
При этом стоимость легальных сигарет не может быть намного ниже, чем цена, указанная на упаковке — производителю невыгодно работать в минус
Акцизную марку установленного образца
Для украинских сигарет она сейчас зеленого цвета, для импортных — синего. Важно знать, что оранжевые и бордовые марки предназначены для сигар и сигарилл, потому помеченные ими пачки с традиционными сигаретами могут быть контрафактом
Адрес мощностей производства
Легальные фабрики расположены в Харькове, Прилуках, Кременчуге, Львове, Киеве и Днепре
Текст: Мария Бровинская
Иллюстрации: Liga.net
Дата публикации: 03.12.2019 г.
© 2019 Все права защищены.
Информационное агентство ЛІГАБізнесІнформ
Латвийский государственный портал
- Начало
- КПУ
- Бизнес
- Оборот акцизных товаров
Фильтры
Тип категории
- Внешняя э-услуга (12)
- Услуга (3)
Территория
Доступны более 9 значений фильтра
Значение не был выбран
Выберите из списка |
Госучреждения
- 100030
Самоуправления
Доступны более 9 значений фильтра
Значение не был выбран
Выберите из списка |
АКТУАЛЬНО
- Выскажи своё мнение о портале!
БИЗНЕС
- Административные штрафы
- Оборот акцизных товаров
- Растениеводство
- Гранты, перевозка грузов, перевозка по железной дороге
- ЕС структурные фонды, гранты, национальные программы
- Импорт, экспорт
- Стимулирование предпринимательства
- Залог
- Сельское хозяйство
- Сельское хозяйство, развитие села, cельскохозяйственная техника
- Животноводство, домашняя птица
- Леснoe хозяйство, охота
- Таможня, движение товаров через таможенную границу
- Продукты, ветеринария
- Статистика
- Покупка, продажа бизнеса
- Рыбное хозяйство
События жизни
- Начало предпринимательской деятельности
- Осуществление предпринимательской деятельности
- Завершение предпринимательской деятельности
- Процедуры несостоятельности
- Производство в домашних условиях
- Права и обязанности работников
- Торговля в интернете
- Отрасль пищевая
- Отрасль здоровья
- Плодоводство
Смотреть все вопросы
Рассмотрение сообщений коммерсантов о начале торговли электронными сигаретами и флаконами для заполнения электронных сигарет
Коммерсант до начала торговли электронными сигаретами или флаконами для заполнения электронных сигарет должен сообщить об этом в инспекцию здоровья.
Такое требовани…Рассмотрение сообщений коммерсантов о комплекте использованных в конкретном году комбинированных предупреждений для табачных изделий
Коммерсанту при выпуске в торговлю табачными изделиями ежегодно необходимо сменить комплект комбинированного предупреждения, сообщив об этом в Инспекцию здоровья….British American Tobacco – Незаконная торговля табачными изделиями
Незаконная торговля табаком
Растущий черный рынок
На черном рынке табака участвуют преступные группировки, занимающиеся контрабандой через границы, занимающиеся крупномасштабным уклонением от уплаты налогов и производящие поддельные сигареты. Слабые наказания для преступников, плохой пограничный контроль, низкий уровень арестов и налоги на табачные изделия создают неравенство между соседними странами, и эта проблема будет расти.
Борьба с незаконной торговлей является приоритетом для защиты нашего бизнеса по производству горючих материалов. Незаконная торговля душит деятельность законной отрасли, подрывает нашу долю на рынке и имеет далеко идущие негативные последствия для общества.
Почему это важно
По оценкам Euromonitor International, примерно 400 миллиардов сигарет в год ввозятся контрабандой, производятся нелегально или подделываются. Незаконная торговля также ежегодно выманивает у правительств около 40 миллиардов долларов налогов. Этот украденный доход также используется для финансирования другой незаконной деятельности. Кроме того, поддельные сигареты не производятся в соответствии со строгими стандартами безопасности и гигиены труда. Мы решительно боремся с незаконной торговлей, чтобы не допустить, чтобы прибыль уходила на незаконную деятельность.
Политика по борьбе с незаконной торговлей (AIT) в наших Стандартах делового поведения (SoBC) устанавливает меры контроля, которые должны внедрить все компании Группы, чтобы не допустить утечки нашей продукции в каналы незаконной торговли.
Кроме того, наша Процедура обеспечения соответствия цепочке поставок, обновленная в октябре 2020 года, содержит рекомендации по соблюдению нашей Политики НДД. В нем изложены минимальные требования к контролю цепочки поставок для наших операций с конечным рынком, и он касается табачного листа, а также горючих материалов. На каждом очередном заседании Совета Совет рассматривает отчет нашего Директора по юридическим и внешним связям. Это включает в себя инициативы по борьбе с незаконной торговлей.
Наша стратегия борьбы с незаконной торговлей
Мы полностью поддерживаем регулирующие органы, правительства и международные организации в ликвидации всей незаконной торговли табачными изделиями. Жизненно важно, чтобы правительства установили действенные налоговые режимы и экономическую политику, которые не поощряли бы незаконную торговлю. Сильный пограничный контроль и эффективные законы также помогают бороться с черным рынком. Наш подход к борьбе с черным рынком табачных изделий включает:
- Эффективное внутреннее управление и безопасность цепочки поставок;
- Сбор рыночной информации о масштабах незаконной торговли;
- Взаимодействие с властями для обеспечения принятия надлежащих правоприменительных мер;
- Взаимодействие с международными органами, такими как Всемирная таможенная организация, для лучшего понимания проблемы;
- Информирование регулирующих органов о последствиях незаконной торговли табаком; и
- Повышение осведомленности о теме среди наших сотрудников, деловых партнеров и общественности.
Наша работа по борьбе с незаконной торговлей
Мы взаимодействуем с ключевыми внешними заинтересованными сторонами в нашей отрасли и других секторах по ряду приоритетных направлений борьбы с незаконной торговлей. Наши команды полностью сотрудничают с правоохранительными органами и местными налоговыми и таможенными органами, где это необходимо. Стратегия AIT поддерживается нашей исследовательской деятельностью, направленной на дальнейшее понимание размера и масштаба проблемы
Мы также используем системы безопасности, которые отслеживают и аутентифицируют нашу продукцию, усиливая контроль над цепочкой поставок, например, используя технологию цифрового кодирования. Мы поддерживаем правоохранительные органы в сборе информации. Наша команда экспертов может проводить судебно-медицинскую экспертизу изъятых продуктов, выявляя подделки и выявляя незаконное оборудование, используемое при их производстве. Это позволяет правоохранительным органам принимать соответствующие меры, например уничтожать товары и производственное оборудование.
TTBGov — Импортер
ТТБ | Табак | Импортер
Закон требует, чтобы любой, кто желает ввозить табачные изделия (сигареты, сигары, жевательный табак, нюхательный табак, трубочный табак, самокрутку) в Соединенные Штаты для деловых целей, должен сначала получить это разрешение.
Хотите знать, как начать работу в качестве импортера табачных изделий? Ознакомьтесь с нашим отраслевым руководством по запуску: Начало работы в отрасли, регулируемой TTB.
У вас есть разрешение на работу в табачной промышленности и вы ищете дальнейшие шаги? См. наше отраслевое руководство по соблюдению требований: Соблюдение нормативных требований в бизнесе, регулируемом TTB.
Начало работы
Чтобы подать заявление на получение разрешения, вы должны подать заявление и необходимую документацию. Мы рекомендуем вам использовать Permits Online для БЕСПЛАТНОЙ подачи исходных и измененных приложений к нам! С Permits Online мы можем быстрее обработать вашу заявку. Избегайте задержек в обработке ваших заявок, просмотрев наши вопросы и ответы по заявкам на получение разрешений о часто упускаемых из виду элементах.
Прочтите краткое вводное информационное письмо перед подачей заявления. В этом письме описываются требования TTB к производству табачных изделий и предоставляется контрольный список для печати, чтобы вы могли отслеживать этапы процесса подачи заявки по мере их выполнения.
Ключевые темы производителей табачных изделий
Типы разрешений Пакеты для производителей табачных изделий и табачных изделий. | Законы и положения о табаке Публичное руководство, включая часто задаваемые вопросы, процедуры, постановления и отраслевые циркуляры | ||
Требования к производителям Информация, объясняющая требования, которым вы должны соответствовать, чтобы поддерживать свой бизнес | Облигации и согласие поручительства Формы облигаций, утвержденные поручительские компании, покупка обеспечения залоговой облигации | ||
Налоги Налоговые ставки и сроки уплаты, Pay.gov и помощь в подаче и подготовке налоговых деклараций | Предоставление образцов табака Как и куда отправлять образцы табака, а также методы и процедуры TTB |
Основные вопросы о табачной промышленности
Как мне.