Похоже, что процесс слияния «Альфа-Банка» и ВТБ уже начался
Слухи о том, что «Альфа-Банк» могут продать другому крупному игроку появились в начале 2018 года. Сегодня ясно, что процесс этот недалёк от своего завершения. Публикация «кремлёвского доклада» сделала банк токсичным активом для Михаила Фридмана, Петра Авена и других его крупнейших акционеров. Выбор между Россией и Западом они сделали ещё пять лет назад, теперь осталось уладить формальности.
Основателю «Альфа Групп» (владеет более 75% «Альфа-Банка») Михаилу Фридману не нравится отношение к российским миллиардерам в Лондоне и Вашингтоне. «Нас воспринимают как русских олигархов вне зависимости от того, что мы делаем… На Западе – очень упрощённое представление о России, так же как и в России о Западе: Россия – это олигархи, а все олигархи – это агенты Кремля», – посетовал Фридман в интервью журналу Forbes. Но кто конкретно обидел простого русского банкира на чужбине?
Встретили как чужого
Эмоции Михаила Фридмана можно понять. Он фактически порвал со своей Родиной, живёт в Великобритании и является её налоговым резидентом. А его всё равно считают чужаком. Хотя возможно, что во время интервью российскому деловому журналу Фридман припомнил вполне конкретную историю, точнее – две истории. Речь идёт о допросах, которым подвергся по прилёту в США его давний партнёр, президент «Альфа-Банка»
Источники «Нашей Версии» рассказывают, что во время очередной рутинной поездки в США Авену пришлось отвечать на неудобные вопросы сотрудников ФБР. Агенты встретили уважаемого бизнесмена прямо в аэропорту и, не позволив отдохнуть после длительного перелёта, поволокли его на многочасовой допрос. Как какого-нибудь террориста. Для Петра Авена, который, к слову, является почётным гражданином штата Оклахома, такая встреча стала полной неожиданностью. И ладно, если это был единичный случай! Во время следующей поездки Авена в Америку история повторилась.
Интерес ФБР к личности российского банкира и его партнёров понятен.Михаил Фридман, Пётр Авен и ещё один совладелец «Альфа-Банка» Герман Хан упоминались в досье бывшего агента британской МИ-6 Кристофера Стила. В США этот документ, напомним, лёг в основу разбирательства по поводу возможного вмешательства России в президентские выборы. Другие бы на их месте радовались – послужили родной стране, можно и награду получить. Но, поскольку не менее половины бизнеса владельцев «Альфа Групп» находится на Западе, санкции стали для них серьёзной угрозой.В 2017 году, ещё до появления так называемого «кремлёвского списка», руководство «Альфа-Банка» приложило титанические усилия, чтобы свести к минимуму санкционные риски. Банк Фридмана и Авена, по сути, бежал впереди паровоза, чтобы передать оборонные кредиты санированному Промсвязьбанку. Участники рынка говорят, что «Альфа» был готов передавать кредиты с большим дисконтом – лишь бы быстрее. Однако последовавшие далее допросы
Да, «Альфа» входит в число одиннадцати системно значимых банков России, на долю которых приходится более 60% активов банковского сектора. Ну и что с того? В отличие от остальных участников этого списка, большинство которых составляют банки с государственным участием, детище Фридмана и Авена правительство спасать не будет. А значит, им нужно срочно избавиться от токсичного актива.
По теме
4649
Речь идет о ролике Альфа-банка и Моргенштерна «Клип за 10 лямов», который осенью 2020 года был размещен на Youtube-канале «Morgenshtern». Сообщается, что ФАС усмотрела в нем сразу несколько нарушений.
Процесс идёт
Весной аналитики называли несколько возможных интересантов, которые якобы присматривались к «Альфа-Банку». В числе таковых значились Сбербанк, ВТБ и Уралсиб. Сегодня можно с уверенностью сказать, что детище Фридмана находится в процессе перехода под контроль управленцев из ВТБ. Так, в начале октября первым заместителем председателя правления «Альфы» был избран выходец из ВТБ Владимир Верхошинский. Сенсацией это событие не стало. Верхошинский пришёл в «Альфа-Банк» в августе и занял для начала должность главного управляющего директора. Вслед за этим в банке началось стремительное обновление кадрового состава. К этому моменту кредитное учреждение обновило маркетинговую команду. В ноябре банк планируют покинуть главный операционный директор Мария Шевченко и руководитель блока «Казначейство» Игорь Князев.
Биография Владимира Верхошинского содержит важную деталь: в 2011 году, когда ВТБ купил «Банк Москвы», молодой управленец перешёл в эту структуру, причём сразу стал вице-президентом. В 2016-м «Банк Москвы» был реорганизован путём присоединения к ВТБ, а господина Верхошинского избрали членом правления. Можно предположить, что в случае с присоединением «Альфа-Банка» процесс пройдёт намного быстрее – санировать его вроде бы не требуется.
В свою очередь официально информация о слиянии опровергается. Комментарий пресс-службы Альфа-Банка: «Никаких планов о продаже Альфа-Банка нет и они не рассматриваются. Слухи о продаже Альфа-Банка ВТБ, а также о любой другой форме слияния с ВТБ полностью не соответствуют действительности».
Плановая эвакуация
Вполне вероятно, что после слияния с ВТБ нынешний президент «Альфа-Банка» Пётр Авен окончательно покинет территорию РФ. Похоже, что он и его компаньоны начали готовить свою эвакуацию из России задолго до введения санкций. Вспомним хотя бы продажу ими акций российской нефтяной компании ТНК-BP в 2013 году. Бенефициары «Альфа-Банка» получили за свою долю в ней порядка 14 млрд долларов, на эти деньги они создали в Швейцарии инвестиционный фонд L1 Enegry, целью которого стала покупка нефтегазовых активов по всему миру.
Если «Альфа-Банк» перейдёт под контроль ВТБ, это будет означать дальнейшую монополизацию банковского сектора в России, значительную долю которого уже контролируют крупнейшие кредитные учреждения с государственным участием. А это значит, что россияне могут столкнуться со снижением ставок по вкладам, ростом процентов по кредитам и ухудшением качества банковских услуг.
Но есть ещё один важный момент. По мнению ряда экспертов, «слияние» двух банков будет проведено при помощи обмена акциями между заинтересованными сторонами. ВТБ может выкупить какую-то долю «Альфа-Банка» за деньги, но за большую его часть
Альфа-Банк выступил консультантом по сделке слияния аптечных сетей A.V.E и 36,6
Альфа-Банк выступил консультантом по сделке слияния аптечных сетей A.V.E и 36,6
Альфа-Банк выступил консультантом со стороны A.V.E. в сделке по слиянию двух крупнейших фармацевтических брендов: A.V.E и аптечной сети 36,6. Объединенная компания станет крупнейшей аптечной сетью России по выручке и доле рынка. Как ранее сообщал информационный портал Retail&Loyalty, ОАО «Аптечная сеть 36,6» останется головной компанией будущей объединенной группы. Операционный контроль будет осуществлять менеджмент A.V.E, при этом стороны планируют сохранить не только компанию ОАО «Аптечная сеть 36.6», но и сам бренд 36.6. Использование различных брендов для аптек разного формата позволит максимально охватить существующие ниши рынка аптечного ритейла от премиум сегмента до аптек-дискаунтеров и предоставит большие возможности для естественного расширения сети.«Альфа-Банк выступил как финансовый консультант этой знаковой для рынка сделки, и успешное ее завершение еще раз подтвердило высокую экспертизу нашей команды и ее возможности по реализации сложных сделок, не связанных с Альфа Групп», – отметил Саймон Вайн, соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Альфа-Банка..
«Мы считаем данную сделку стратегически важной для всего сектора фармацевтического ритейла и рады быть ее частью, – комментирует один из акционеров A.V.E. Иван Саганелидзе. – Одним из ключевых моментов для дальнейшего достижения синергии от объединения была скорость реализации сделки, что определялось в том числе и сезонным фактором на нашем рынке. Мы благодарим команду Альфа-Банк за оперативную и слаженную работу, которая позволила осуществить сделку в кратчайшие сроки»
Объединение компаний аптечного ритейла является закономерной стадией развития фармацевтического рынка, который все еще мало консолидирован. Владельцы и менеджмент Группы A.V.E. обладают достаточным опытом, а сама компания – хорошей динамикой операционной деятельности. От объединения сетейв конечном итоге выиграют как акционеры, так и потребители, а объединенная компания займет лидирующие позиции в отрасли.
«Мы видим хорошие перспективы для дальнейшего развития объединенной компании – отметил Евгений Сокольский, Управляющий директор по корпоративным финансам и инвестициям в активы Альфа-Банка. – Опыт Альфа-Банка позволил провести сделку на высоком уровне, выработав компромиссные решения по ключевым аспектам, которые устроили обе стороны сделки».
«Альфа-Банк последовательно развивает свою экспертизу в отрасли «Розничная торговля». – добавляет Борис Медовой, Управляющий директор Альфа-Банка, курирующий крупных корпоративных клиентов секотра розничной торговли — Реализация данной сделки подтверждает наши компетенции в области организации сделок с акционерным капиталом, что в сочетании с широким продуктовым рядом, большими финансовыми возможностями и высокой скоростью принятия решения делает нас привлекательным партнером для компаний сектора».
Источник: Альфа-Банк
Слияние Альфа-Банка и Укрсоцбанка завершится осенью
Объединение Альфа-Банка и Укрсоцбанка фактически уже завершилось: в течение 2018 года группа «Альфа-Банк» перевела 80% клиентов и 90% остатков из Укрсоцбанка в Альфа-Банк. Работы по переводу IT-систем завершили около двух недель назад. Об этом сообщил генеральный менеджер совета банковской группы «Альфа-Банк», председатель правления Укрсоцбанка Иван Свитек в интервью Интерфакс-Украина.
«Самый крупный портфель, который остался на площадке Укрсоцбанка — это портфель плохих кредитов. Поэтому юридическое слияние де-факто уже не отразится ни на клиентах, ни на кредиторах Укрсоцбанка. Сейчас вопрос юридического слияния еще остается открытым и обсуждается. Мы будем поднимать его на набсовете в ближайшие недели. Мой прогноз, что юридически слияние произойдет этой осенью», — прогнозирует Свитек.
По поводу того, каким будет бренд объединенного банка, Свитек ответил, что еще не определились. До конца сентября должны провести глубинное исследование.
«После его результатов мы еще раз взвесим все плюсы и минусы решения о смене бренда», — объяснил он.
Суммарные активы двух банков на начало мая составляли 104,2 млрд грн: 70,2 млрд грн у Альфа-Банка плюс 34 млрд грн у Укрсоцбанка против 111,4 млрд грн на начало года (69,5 млрд грн + 41,9 млрд грн). По размерам активов банк четвертый на рынке и уступает только тройке госбанков, хотя его доля и сократилась с 5,8% до 5,5%.
Напомним, год назад Иван Свитек заявлял, что юридическое слияние Альфа-Банка и Укрсоцбанка будет завершено в первом полугодии 2019 года. По его словам, такого слияния на украинском рынке ещё не было, и это требует большой подготовительной работы.
Как известно, 1 февраля 2018 года председателем правления Укрсоцбанка стал Иван Свитек, который был генеральным менеджером украинского Альфа-Банка.
Группа UniCredit и холдинг, в который входит Альфа-Банк, завершили сделку об обмене активами в октябре 2016 года. В рамках договора группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в размере 9,9%.
Укрсоцбанк завершит слияние с Альфа-Банком в октябре — Минфин
10 сентября единственный акционер АО «Укрсоцбанк» принял решение о прекращении деятельности путем присоединения банка к АО «Альфа-Банк». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укрсоцбанка.
Что это значит
- Присоединение произошло по упрощенной процедуре.
Полностью завершить слияние планируется в октябре
Укрсоцбанк и Альфа-Банк являются членами международной банковской группы ABH Holdings SA. Целью реорганизации является оптимизация бизнеса и создание в результате присоединения единого надежного и финансово стабильного частного коммерческого банка в Украине.
В процессе присоединения 1 простая акция Укрсоцбанка будет конвертирована в 1 простую акцию Альфа-Банка и 1 привилегированная акция Укрсоцбанка будет конвертирована в 1 простую акцию Альфа-Банка.
В результате такой конвертации акций: 1) единый акционер АО «Укрсоцбанк» получит 165 464 910 824 простых именных акций (номинальной стоимостью 0,10 грн, общей стоимостью 16,55 млрд грн.) АО «Альфа-Банка», что составляет 57,6006% от уставного капитала Альфа-Банка.
Уставный капитал Альфа-Банка будет в соответствии увеличен на 16,55 млрд грн и составит 28,73 млрд грн.
Что известно
- Ранее глава правления Укрсоцбанка и генеральный менеджер Альфа-Банка Иван Свитек, которые курировал процесс слияния банков, принял решение покинуть занимаемые посты после завершения юридического объединения двух крупных украинских структур.
- Новым генеральным менеджером Альфа-Банка станет управляющий директор Альфа-Банк Беларусь Рафал Ющак.
- Альфа Групп еще в январе 2016 года договорилась о покупке Укрсоцбанка у UniCredit Group. Итальянская группа вместо денег получила 9,9% новых акций ABH Holdings S.A. После 2021 года UniCredit планировала продать эти акции в ходе IPO компании ABH Holdings S.A. (ABHH).
- Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов «Альфа-Банк» занимал 6 место (69,41 млрд грн), «Укрсоцбанк» – 11 место (42,24 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений.
Альфа-банк вышел из числа акционеров «ЭкоНивы» — Агроинвестор
В этом году «ЭкоНива» планирует произвести 1 млн тонн молокаА. Зотова Материнская компания «ЭкоНивы» — Ekosem-Agrar AG — рефинансировала свои долги пред Альфа-банком. Головная структура кредитной организации — ABH Financial — вышла из списка акционеров агрохолдинга, передав обязательства группы Россельхозбанку (РСХБ), говорится в отчете Ekosem-Agrar AG. В документе также уточняется, что доля руководителя «ЭкоНивы» Штефана Дюрра в материнской компании выросла до 58,84%.
В отчете уточняется, что в январе 2020 года структура Ekosem-Agrar AG — «Эконива-Фарм» — выдала заем на 43 млн евро акционеру группы — Torentina Ltd, а та направила средства на погашение долга перед Альфа-банком. Torentina принадлежит ABH Financial — холдинговой компании Альфа-банка, писали «Ведомости» в ноябре 2018-го со ссылкой на данные кипрского и немецкого реестров компаний. По данным издания, банк рефинансировал «ЭкоНиве» кредит, взамен Torentina получила 16% в Ekosem-Agrar.
В марте этого года Россельхозбанк получил права требования по всем обязательствам Ekosem Agrar перед Альфа-банком, включая кредит одному из акционеров группы — Ternata Holding GmbH. Владельцем Ternata Holding является Дюрр, долг компании перед Россельхозбанком приобрела российская управляющая компания «ЭкоНивы» — «Эконива-АПК Холдинг». Наконец, Ternata Holding приобрел Torentina и стал косвенным владельцем 16% Ekosem-Agrar. В результате этих сделок Альфа-банк теперь не является бенефициаром Ekosem, говорится в отчете. Финансовые обязательства Ternata и Torentina перед Ekosem составляют 85 млн евро.
По словам Дюрра, он не планирует и дальше расширять свой пакет акций в Ekosem-Agrar. Это связано с тем, что остальные акционеры либо сейчас принимают участие в управлении компании, либо участвовали раньше. «Это такой круг близких людей», — добавил Дюрр. При этом он считает, что смена кредитора хорошо повлияет на бизнес. «У РСХБ условия значительно лучше, чем у Альфа-банка», — прокомментировал он «Агроинвестору». «Агроинвестор» направил запросы в оба банка.
Заранее сказать, как сложатся дела «ЭкоНивы» после смены основного кредитора, сейчас крайне затруднительно, добавляет Коренев. Все доступные на сегодняшний день в открытых источниках данные по операционной деятельности и финансовым показателям в нынешних условиях могут оказаться неактуальными. Вероятнее всего, ситуация станет более-менее проясняться к концу второго — началу третьего квартала этого года. «Раньше этого времени, даже если у «ЭкоНивы» возникли существенные проблемы, новому кредитору потребуется время, чтобы оценить фактическое состояние компании и ее активов, перспективы по обслуживанию задолженности, и сделать соответствующие выводы», — заключает Коренев.
Также в отчете говорится, что в прошлом году группа продемонстрировала значительный рост совокупного дохода, выручки и операционной прибыли. Выручка достигла 402,7 млн евро (+64% по сравнению с 2018-м). Совокупный доход без учета эффекта приобретения предприятий увеличился на 50% до 564,5 млн евро (2018-й — 376,5 млн евро). Главным драйвером такой динамики стало производство сырого молока, которое в финансовом выражении выросло на 85% до 255 млн евро и составило 63% от общего объема продаж (2018-й — 56%). Доходы от продаж зерна и другой сельхозпродукции продемонстрировали рост на 58% до 78 млн евро. Доходы от переработки молока увеличились почти на 39% до 38,3 млн евро. «За счет модернизации и расширения собственных перерабатывающих мощностей и инвестиций в наш молочный бренд «ЭкоНива» мы хотим стать полностью вертикально интегрированным производителем молочной продукции в России», — говорит Дюрр (цитата по сайту компании).
EBITDA компании увеличилась на 44% до 167 млн евро, маржа по EBITDA составила около 30%. Консолидированная чистая прибыль за год после уплаты процентов составила 14,4 млн евро по сравнению с 18,7 млн евро в предыдущем году (все цифры — без учета эффекта приобретения предприятий). Денежный поток от операционной деятельности составил 23,3 млн евро. Консолидированный собственный капитал компании увеличился до 316,5 млн евро — рост составил почти 82% по сравнению с показателем предыдущего года (174,3 млн евро). Доля собственного капитала выросла с 12,9% до 14,4%.
По данным компании на 1 мая, она производит более 2,5 тыс. т молока в сутки. В 2019 году валовой надой составил 758 тыс. т. Общее стадо КРС составляет около 189,1 тыс. животных, включая 103,5 тыс. фуражных коров. Правление компании прогнозирует, что к концу 2020 года молочное стадо увеличится до 110 тыс. животных. Объем производства сырого молока по итогам года вырастет примерно до 1 млн т. Компания рассчитывает получить в 2020 финансовом году выручку в размере 525-545 млн евро и EBITDA на уровне 180-200 млн евро.
Загрузка…
Альфа-Банк: слияние банков не обернулось для клиентов головной болью | 74.ru
По словам Алексея Марея, в случае, если клиент банка по объективным причинам – в связи с потерей работы или резким снижением уровня заработной платы – оказался в затруднительной ситуации, банк готов в индивидуальном порядке рассмотреть возможность реструктуризации кредитного долга. «Многое зависит от того, насколько добросовестно клиент исполнял обязательства по погашению кредита: если все предыдущие платежи проходили без задержек, но сейчас возникли временные трудности, банк найдет способ помочь их преодолеть».
Частные клиенты, открывшие вклад в банке «Северная казна», сегодня имеют возможность перевести депозит в Альфа-Банк на тот же срок с сохранением прежней доходности. Как пояснил Алексей Марей, депозитные договоры будут досрочно расторгаться с выплатой полной суммы вклада и начисленных процентов на дату расторжения, что позволит клиентам капитализировать накопленный доход по вкладу, а затем средства будут переводиться на новый депозит в Альфа-Банке. Необходимо отметить, что многие клиенты принимают решение переоформить депозиты, выбрав более высокую процентную ставку по вкладам в рублях, которую может предложить Альфа-Банк по сезонному депозиту «Весенний» или новому вкладу «Победа». В линейке депозитных продуктов Альфа-Банка есть и уникальные предложения: так, вклад «Мой сейф» предполагает свободное распоряжение средствами с возможностью снятия и внесения любых сумм, при этом на минимальный остаток по счету ежемесячно начисляется процентный доход. Владельцы счета могут получить доступ к средствам в любое время через банкомат, телефонный центр обслуживания или интернет-банк и совершить любые операции. Вклад «Мультивалютный» можно открыть в одной из трех валют – рублях, долларах или евро – и оперативно, без потери процентов конвертировать средства, в том числе и дистанционно, не обращаясь в отделение банка, и получить дополнительный инвестиционный доход за счет разницы курсов валют.
Alpha Bank собирается пересмотреть слияние с Eurobank (14.03.2012) — «Фридом Финанс»
© 2011 – 2021 ООО ИК «Фридом Финанс»
ООО ИК «Фридом Финанс» оказывает финансовые услуги на территории Российской Федерации в соответствии с государственными бессрочными лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами. Государственное регулирование деятельности компании и защиту интересов ее клиентов осуществляет Центральный банк Российской Федерации.
Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. В соответствии с законодательством компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов. Услуги по совершению сделок с зарубежными ценными бумагами доступны для лиц, являющихся в соответствии с действующим законодательством квалифицированными инвесторами, и производятся в соответствии с ограничениями, установленными действующим законодательством.
Информационно-аналитические услуги и материалы предоставляются ООО ИК «Фридом Финанс» в рамках оказания
указанных услуг и не являются самостоятельным видом деятельности. Компания оставляет за собой право
отказать в оказании услуг лицам, не удовлетворяющим предъявляемым к клиентам условиям или в отношении
которых установлен запрет/ограничения на оказание таких услуг в соответствии с законодательством Российской
Федерации или иных стран, где осуществляются операции. Также ограничения могут быть наложены внутренними
процедурами и контролем ООО ИК «Фридом Финанс».
Фон | АЛЬФА БАНК
Хронология
Альфа Банк очень активен на протяжении почти 140 лет. История банка началась с коммерческой фирмы J.F. Costopoulos , которая вскоре после своего основания в 1879 году в Каламате занялась банковским делом. 1916 год стал знаменательным годом, когда Джон Ф. Костопулос в сотрудничестве с Popular Bank основал J.F. Costopoulos Bank в форме ограниченного товарищества, всегда базирующегося в Каламате.В 1918 году он стал Bank of Kalamata , который работал как открытая компания с ограниченной ответственностью.
В 1924 году Банк Каламаты объединился с банковским отделом коммерческой фирмы J.F. Costopoulos, в результате чего был создан Banque de Crédit Commercial Hellénique , который базировался в Афинах и развивал региональную сеть отделений на Южном Пелопоннесе. За годы восстановления экономики, последовавшие за Второй мировой войной, Banque de Crédit Commercial Hellénique, который в 1947 году был переименован в Commercial Credit Bank , был единственным банком в своем масштабе, который смог преодолеть сложные обстоятельства того периода и развивать национальную сеть филиалов.С 1970-х годов Credit Bank , как он был переименован в 1972 году, был лидером в модернизации греческой банковской системы, а после дерегулирования в конце 1980-х годов он уже сформировал профиль банковской группы, способной предоставлять широкий спектр инновационных финансовых услуг.
В 1999 году Alpha Credit Bank — название, принятое в 1994 году — приобрел 51% акций Ионического банка, таким образом проведя крупнейшую приватизацию, когда-либо проводившуюся в Греции.Слияние двух финансовых учреждений было завершено в 2000 году, а новый расширенный банк получил название Alpha Bank .
1 февраля 2013 г., в соответствии с соглашением о приобретении от 16 октября 2012 г., в отношении продажи Emporiki Bank SA от Cerdit Agricole SA к Alpha Bank AE, а также с одобрения центральных банков Греции и Кипра и антимонопольных органов. властей, весь акционерный капитал Emporiki был передан Альфа-банку Credit Agricole.
1 февраля 2013 года в соответствии с соответствующим соглашением, подписанным 16 октября 2012 года, весь акционерный капитал Emporiki Bank был передан Alpha Bank компанией Crédit Agricole, а 28 июня 2013 года юридическое слияние Emporiki Bank было завершено абсорбция.
В настоящее время группа Alpha Bank последовательно и надежно поддерживает индивидуальных и корпоративных клиентов, способствуя восстановлению экономики страны.
Группа Альфа-Банка
Группа Alpha Bank — одна из ведущих групп финансового сектора Греции с сильным присутствием на греческом и международном банковском рынке.
Группа предлагает широкий спектр высококачественных финансовых продуктов и услуг, включая розничное банковское обслуживание, банковское обслуживание среднего и крупного бизнеса, управление активами и частное банковское обслуживание, распространение страховых продуктов, инвестиционный банкинг, брокерские услуги и управление недвижимостью.
Alpha Bank, основанный в 1879 году Джоном Ф. Костопулосом, является материнской компанией и основным банком Группы. Alpha Bank, банк, внушающий доверие и являющийся постоянным ориентиром в банковской системе Греции, является одним из крупнейших банков частного сектора с широкой сетью из более чем 1000 пунктов обслуживания в Греции и одним из самых высоких показателей достаточности капитала. соотношения в Европе.
Последние важные вехи на долгом и успешном пути Группы:
- Успешная рекапитализация Банка на 2 563 млн евро 24.11.2015, со значительной избыточной подпиской, необходимой для участия частного сектора, в результате чего подавляющее большинство акционеров Альфа-банка теперь состоит из частных акционеров.
- Завершение сделки по приобретению Ситибанком в сфере розничного банковского обслуживания в Греции 30.9.2014.
- Выкуп Банком всего количества Привилегированных акций Греческой Республики 17.4.2014.
- Успешное завершение операции по увеличению капитала Банка на 1,2 млрд евро 31.3.2014.
- Завершение юридического слияния путем поглощения Emporiki Bank 28.6.2013.
- Успешная рекапитализация Банка 31.05.2013 г. с избыточной подпиской на необходимое участие частного сектора в Выпуске прав, что привело к сохранению частного характера Альфа-банка.
- Приобретение всего уставного капитала Emporiki Bank 1.2.2013.
Последовательно и авторитетно группа Alpha Bank поддерживает индивидуальных и корпоративных клиентов, способствуя восстановлению экономики страны.
Греческий Alpha Bank прекращает слияние с Eurobank
ATHENS (Reuters) — Alpha Bank ACBr.AT отказался от планов по объединению с конкурирующим Eurobank EFGr.AT в рамках того, что могло бы стать крупнейшим слиянием банков Греции за последние десятилетия, но стал жертвой сделка по обмену облигациями страны на этой неделе.
Женщина совершает транзакцию в банкомате возле отделения Альфа-банка в Афинах, 9 марта 2012 г. REUTERS / John Kolesidis
В январе банк предупредил, что он отложит выполнение плана слияния, согласованного в августе, до тех пор, пока не будут окончательно согласованы условия реструктуризации долговых обязательств Греции.Первоначально кредиторы стремились создать крупнейший банк страны, чтобы справиться с кризисом, который вызвал рост безнадежных долгов и побудил многих вкладчиков переводить свои наличные деньги в другое место.
Их сделка по обмену акциями выглядела так, как будто она ударит по скалам, когда стало ясно, что обмен греческими облигациями — также известный как участие частного сектора (PSI) — нанесет больший удар по их портфелям и непропорционально сильно по Евробанку, который примерно вдвое больше экспозиции.
«Рынок уже несколько недель знает, что это слияние провалилось», — сказал банковский аналитик из Афин.«Сегодняшнее развитие — это их формальный выход».
Греция в понедельник обменяла непогашенные облигации номинальной стоимостью 177,2 миллиарда евро (147 миллиардов фунтов стерлингов) на новые ценные бумаги в рамках сделки с держателями облигаций частного сектора по сокращению своего долга. Обмен повлек за собой номинальное списание 53,5 процента с фактическими потерями до 74 процентов.
Обе стороны договорились обменять пять акций Альфа-банка на каждые семь акций EFG.
«Обмен акциями при слиянии был основан на значительно меньших потерях с точки зрения чистой приведенной стоимости (NPV), чем 70 или более процентов, которые принесет обмен облигациями», — сказал банковский аналитик.
Правление Альфа-банка созовет общее собрание акционеров, на котором предложит отменить слияние, сообщил представитель Альфа-банка. Заседание совета директоров Alpha назначено на 27 марта.
«Совет директоров объяснит акционерам, почему слияние больше не в их интересах», — сказал другой представитель Альфа-банка.
Акции Alpha выросли на 6,3% до 1,51 евро, а акции Eurobank прибавили 5% до 1,05 евро на торгах во второй половине дня.
ОТКАЗ ОТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО БРАКА
Евробанк, который всегда был заинтересован в сделке, придерживается мнения, что слияние было бы выгодным.
«Мы считали, что сделка имеет смысл и имеет серьезную синергию, но если Alpha не хочет этого, вы не можете вступить в брак по принуждению», — сказал Рейтер на условиях анонимности представитель Евробанка.
Аналитики заявили, что решение «Альфы» выйти из слияния было ожидаемым, поскольку банк давал понять, что не доволен согласованными условиями с конца января. Затем он сказал, что дождется окончательных условий PSI, прежде чем принять окончательное решение.
Потрясенные долговым кризисом, понижением суверенных рейтингов и пятым годом рецессии в экономике, греческие власти и центральный банк призывают банки исследовать возможности взаимодействия в надежде восстановить доступ к оптовым рынкам финансирования.
Аналитики говорят, что теперь акцент сместится на потребности в рекапитализации, которые, вероятно, вынудят греческие банки обратиться к Hellenic Financial Stability Fund, поддержке государственного капитала, чтобы поддержать свои коэффициенты капитала.
«Если сделка завершится, рынок, возможно, будет искать другие шаги по консолидации в этом секторе в будущем», — сказала аналитик Piraeus Securities Наташа Руманци.
«Важным фактором будут сроки процесса рекапитализации, которые, как ожидается, будут уточнены ближе к концу месяца.
Это уже третий раз, когда Alpha решила действовать в одиночку после участия в обсуждениях слияния.
В ноябре 2001 года он вышел из согласованного слияния с Национальным банком Греции NBGr.AT, а в феврале 2011 года снова завершил переговоры с тем же банком.
(1 доллар = 0,7628 евро)
Дополнительная отчетность Анжелики Кутанту; Редакция Уилла Уотермана
Eurobank и Alpha Bank объявят о слиянии: источники
Лефтерис Пападимас, Джордж Георгиопулос
ATHENS (Reuters) — греческий EFG Eurobank EFGr.AT и Alpha Bank ACBr.AT объявят в понедельник о слиянии, включающем обмен акциями и увеличение капитала Катара, чтобы лучше противостоять тяжелому кризису в их стране, заявили в воскресенье представители банка.
Дружественное слияние, если оно будет одобрено акционерами, поможет вторым и третьим по величине кредиторам Греции выдержать понижение рейтинга, отток депозитов и увеличение обесценения кредитов и избежать использования государственного механизма ликвидности.
«Два банка объединятся путем обмена акциями, после чего последует выпуск прав.Эмиссия прав будет производиться наличными », — сказал в воскресенье агентству Рейтер представитель Евробанка.
Правительство и глава Центрального банка Джордж Провопулос уже давно поощряют банки страны, которые закрыты от межбанковского рынка и зависят от финансирования ЕЦБ, к консолидации, чтобы пережить худшую рецессию Греции за четыре десятилетия и серьезный кризис суверенного долга.
Банковские чиновники впервые сообщили о слиянии в субботу, заявив, что советы директоров двух кредиторов подпишут условия сделки в понедельник утром, и Катарское инвестиционное управление станет основным акционером.
Катар вложит капитал в новый банк через конвертируемую облигацию на 500 миллионов евро, заявил в воскресенье другой банковский чиновник, участвовавший в сделке, после чего последует выпуск прав на 1,25 миллиарда евро.
Новое предприятие, которое сформирует крупнейший банк в Юго-Восточной Европе, будет иметь активы в размере 150 миллиардов евро и 80 миллиардов евро депозитов, заявили представители банка.
КРИЗИС ДОЛГОВ
Семья Лацис, главный акционер Евробанка, заработавшая состояние на судоходстве, и исполнительный председатель Альфа-банка Яннис Костопулос также будут участвовать в выпуске прав, сообщил представитель Евробанка.
«Президентом нового банка будет президент Alpha Bank Яннис Костопулос, и у него будут два генеральных директора, Николас Нанопулос (в настоящее время генеральный директор EFG) и Димитрис Манцунис (в настоящее время генеральный директор Alpha)», — сказал чиновник.
Сделка, которая потребует одобрения акционеров после того, как будет поддержана советами директоров банков, вероятно, вызовет новые перестановки в банковском секторе страны.
Но спросили об отчете Financial Times со ссылкой на неназванных банкиров, в которых говорится о предположении, что крупнейший кредитор Греции NBG NBGr.Вскоре AT сделает предложение о покупке четвертого по величине, Piraeus BOPr.AT, банкир, знакомый с проблемой, сказал: «Такого не существует».
Ожидается, что греческие банки получат еще один сильный удар в связи с предстоящим планом обмена облигациями, направленным на спасение Афин от банкротства, поскольку они являются крупнейшими частными держателями долга страны в размере 300 миллиардов евро с совокупным портфелем государственных облигаций около 40 млрд евро.
Обеспокоенность по поводу этого и риск того, что банки могут обратиться в чрезвычайный государственный фонд для рекапитализации, определили банковский индекс страны.FTATBNK резко упала за последние месяцы.
Индекс упал более чем на 55 процентов с начала года и более чем на 76 процентов с начала 2010 года, когда разразился долговой кризис, который вынудил Афины искать помощи ЕС / МВФ.
акций Евробанка потеряли 78 процентов с начала 2010 года, а Alpha — 77 процентов. Торговля акциями двух кредиторов возобновится только после того, как банки выпустят официальное заявление о плане слияния, сообщил Reuters представитель Афинской фондовой биржи .ATG.
Альфа-Банк имеет рыночную капитализацию 1,07 миллиарда евро (1,5 миллиарда долларов). Евробанк, который не прошел последний общеевропейский стресс-тест, имеет рыночную капитализацию 1,02 миллиарда евро.
Греческие банки опубликуют результаты за первое полугодие на этой неделе, начиная с Eurobank в понедельник днем.
Написано Ингрид Меландер; Под редакцией Джеймса Далглиша
Акционеры Eurobank EFG одобрили слияние с Alpha Bank большинством в 98,06%
Перенесенное повторное внеочередное общее собрание акционеров EFG Eurobank Ergasias S.A., которое собралось сегодня, приняло решение о слиянии Банка с ALPHA BANK S.A. большинством в 98,06% представленных голосов. Образовавшаяся организация будет работать под новым фирменным наименованием Alpha Eurobank .
Слияние двух крупнейших банков частного сектора в Греции — это «революционное решение исторического масштаба, которое повышает способность страны преодолевать кризис, стабилизирует банковскую систему и дает положительный сигнал в отношении греческой экономики и общества. », — сказал генеральный директор Eurobank EFG г-н.Николас Нанопулос.
Отметив, что «сотрудничество, объединение сил и совместное продвижение вперед необходимы в наши дни», г-н Нанопулос подчеркнул, что «план слияния Eurobank и Alpha Bank, о котором было объявлено в конце августа прошлого года, показывает, что мы первые приверженцы духа времени, что мы не просто приспосабливаемся к обстоятельствам, но что мы динамично прорываемся с этой стратегической инициативой ».
Г-н Нанопулос подробно представил цифры и сравнительные преимущества нового банка.«Объединив усилия, два крупнейших банка частного сектора в Греции создают надежную и динамичную банковскую группу частного сектора Alpha Eurobank, которая будет иметь хорошие позиции в Греции, а также на региональном уровне. Он будет иметь больший потенциал для выхода на международные рынки, более высокий авторитет и эффективность, создавая долгосрочную ценность для своих акционеров и клиентов и перспективу для его сотрудников ». Генеральный директор Eurobank EFG сказал, что слияние представляет собой «идеальное сочетание навыков и компетенций человеческих ресурсов двух банков, их ценностей и стандартов ведения бизнеса.Он подчеркнул, что новый банк автоматически станет 23-м -м крупнейшим банком в зоне евро с общим объемом активов 145 миллиардов евро, ссудами в 98 миллиардов евро и депозитами в 68 миллиардов евро. У него будет сеть из 2 300 отделений и 34 000 сотрудников.
Г-н Нанопулос подчеркнул синергию, полученную в результате слияния. Как он упомянул, Alpha Eurobank «сможет обеспечить крупномасштабную синергию на сумму около 650 миллионов евро, полностью поэтапно в течение трех лет. Синергия весьма существенна по сравнению с размером новой организации.Они составляют одно из главных преимуществ слияния, создавая значительную ценность для акционеров в долгосрочной перспективе. Это грандиозное начинание включает в себя хорошо структурированную программу увеличения капитала. Мы намерены и дальше рассматривать частную инициативу и рынки как источники капитала. Решение о слиянии не только продиктовано обстоятельствами, оно также напрямую связано с интересами и перспективами наших акционеров, наших клиентов, нашего персонала. Это слияние — это выбор, который делает нас сильнее перед вызовами будущего, перед вызовами роста и развития.Это делает нас сильнее, чтобы внести свой вклад в прогресс нашей родной страны, а также всего региона.
Внеочередное собрание акционеров созвано с кворумом в 57,36% оплаченного обыкновенного акционерного капитала, что соответствует 317 145 899 обыкновенным акциям. Акционеры, владеющие 310 996 643 акциями (56,24% акционерного капитала с правом голоса), одобрили слияние Евробанка с ALPHA BANK SA («Альфа» или «Альфа Евробанк» под его новым фирменным наименованием) путем поглощения первого вторым, и Проекта Соглашения о слиянии с коэффициентом обмена 7 существующих акций Евробанка на 5 новых акций Альфа-Евробанка и 1 новую акцию Альфа-Евробанка на каждую 1 имеющуюся акцию Альфа.Общее количество акций, на которые поданы действительные голоса, составило 310 999 283 штук.
Акционеры Евробанка также были проинформированы о вопросах, касающихся слияния, в повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Альфа Банка. Внеочередное собрание акционеров Евробанка освободило Совет директоров и Аудиторов от любой ответственности на период с 01.01.2011 до даты проведения Общего собрания по принятию решения об одобрении слияния, а также о подготовке и проведении слияния.
После утверждения Общими собраниями и специальными собраниями держателей привилегированных акций (Греческое государство) сливающихся банков, Банка Греции, Греческой комиссии по конкуренции и Министерства развития, конкурентоспособности и судоходства слияние должно должно быть завершено регистрацией соответствующего министерства в Реестре анонимных обществ, которая, как ожидается, состоится в течение следующих нескольких недель.
После указанной выше регистрации акции Евробанка прекратят торговаться на Афинской бирже. В течение одной недели с даты прекращения торгов акциями Евробанка новые обыкновенные акции Alpha Eurobank, которые будут выпущены в результате увеличения уставного капитала в результате слияния, начнут торговаться на Афинской бирже. Альфа-Евробанк уведомит акционеров через объявление в прессе и на Афинской бирже. —
Alpha отклоняет слияние с Национальным банком Греции
АФИНЫ, Греция — Предлагаемое слияние двух основных банков Греции, испытывающих трудности, быстро провалилось в конце пятницы после того, как Alpha Bank отклонил условия, предложенные его крупнейшим конкурентом, Национальным банком Греции.
В заявлении Alpha говорится, что ее правление единогласно отклонило «незапрошенное» предложение NBG после предварительных переговоров.
«Правление … приняло решение отклонить (предложение), принимая во внимание неопределенность текущей ситуации и условия самого предложения, которые не были сочтены выгодными для акционеров Альфа-банка», — сказал Альфа. Кредитор № 3 Греции по размеру активов.
Заявка на поглощениеNBG, сделанная ранее в пятницу, вызвала оживление на рынке и вызвала быструю похвалу со стороны правительства страны, обремененной долгами.В NBG заявили, что они предложили акционерам «Альфы» получить 8 новых акций NBG на каждые 11 находящихся в обращении акций «Альфы».
«Предлагаемое слияние создаст ведущий банк в Греции, который, по нашему мнению, будет иметь решающее значение для поддержки восстановления греческой экономики», — сказал председатель NBG Василис Рапанос.
Высокопоставленный чиновник NBG сказал Associated Press, что отказ Alpha был «неожиданностью».
«Нам очень трудно поверить, что кто-то может решить эту неопределенность в одиночку, лучше, чем они могли бы сделать после слияния с NBG», — сказал чиновник на условиях анонимности из-за деликатного характера проблемы.«Также очень странно, что кто-то может отклонить предложение, которое вместе с синергетическим эффектом создаст потенциальное увеличение стоимости для акционеров Alpha примерно на 50 или 60 процентов».
Чиновник сказал, что, хотя интерес NBG сохранился, «это не означает, что обязательно будет новое предложение».
«Я считаю, что последнее слово за акционерами», — сказал он.
Предполагаемое слияние двух банков в конце 2001 года также провалилось.
Новости о предложении NBG вызвали бычий рост со стороны банков на Афинской фондовой бирже, и контрольный общий индекс закрылся на 3.На 16 процентов до шестимесячного максимума в 1715,13 пункта.
АналитикМанос Чатзидакис сказал, что, хотя остается неясным, была ли сделка мертва, предложение открыло «порог новой эры» для местного банковского сектора.
«Я считаю, что в какой-то момент … мы обнаружим, что смотрим на гораздо более крупные банковские организации с большими капитальными активами и гарантиями, чтобы противостоять кризису, подобному текущему», — сказал он. «Через год сцена будет совершенно другой.«
Чатзидакис, возглавляющий инвестиционную стратегию Pegasus Securities, сказал, что слияние NBG и Alpha все еще может быть на карте «в какой-то момент в будущем, когда потребность станет более острой, а цена будет лучше».
«Насколько я понимаю, Alpha сказала« не по этой цене », они не сказали« мы не будем продавать », — сказал Чатзидакис.
После нескольких лет чрезмерных государственных расходов Греция была спасена от банкротства в прошлом году благодаря кредитному пакету в размере 110 миллиардов евро от своих европейских партнеров и Международного валютного фонда, который продлится до середины 2013 года.
В свою очередь, социалистическое правительство урезало пенсии и заработную плату, одновременно повысив налоги и пенсионный возраст, чтобы к 2014 году довести дефицит бюджета до управляемого уровня.
Хотя, в отличие от Ирландии, Греция вступила в кризис со здоровым банковским сектором, состояние экономики повернуло гайки к потокам финансирования кредиторов, и официальные лица неоднократно призывали к дальнейшей консолидации посредством слияний.
«Правительство поощряет такие инициативы, которые направлены на укрепление банковской системы и (содействие) более быстрому выходу из кризиса», — сказал министр финансов Джордж Папаконстантину в пятницу, прежде чем Alpha отклонила сделку.
Афинская фондовая биржа временно приостановила торговлю акциями обоих банков до объявления. Незадолго до этого акции Alpha подорожали на 6,32 процента до 4,88 евро (6,65 доллара США), а NBG — на 2,14 процента до 7,64 евро (10,41 доллара США).
| Из сегодняшнего Financial Mirror EFG ГРЕЦИИ Евробанк и Alpha Bank обменяются акциями и добиваются увеличения капитала на 1,75 млрд евро ($ 2,5 млрд) в рамках сделки о слиянии, о которой будет объявлено в понедельник, официальные представители банка сказал, чтобы быть сильнее, чтобы противостоять кризису суверенного долга. Дружественное слияние, если оно будет одобрено акционерами, поможет вторым и третьим по величине кредиторам страны пережить кризис, в результате которого банковский сектор был ослаблен понижением рейтингов, оттоком депозитов и увеличением обесценения кредитов. «Два банка объединятся путем обмена акциями, а затем последует выпуск прав. Выпуск прав будет производиться наличными», — сообщил Reuters представитель Eurobank. Коэффициент обмена акций составляет семь акций EFG на пять акций Alpha, сообщил Reuters в понедельник источник в банке. Советы директоров EFG Eurobank и Alpha собираются в понедельник, чтобы заключить сделку, которая станет крупнейшим кредитором в Юго-Восточной Европе. Представители греческих банков объявили о сделке на условиях анонимности в субботу, заявив, что советы директоров двух банков подпишут условия слияния в понедельник, а Катарское инвестиционное управление станет основным акционером посредством выпуска прав. Объем эмиссии прав составит 1,25 млрд евро и будет сопровождаться конвертируемой облигацией на 500 млн евро, сообщил другой сотрудник банка, участвовавший в сделке. Правительство и глава Центрального банка Джордж Провопулос давно призывают банки страны, которые закрыты от межбанковского рынка и зависят от финансирования ЕЦБ, слиться, чтобы стать сильнее, чтобы противостоять худшей рецессии Греции за четыре десятилетия и последствиям долгового кризиса. . Греческие банки являются крупнейшими частными держателями долга страны на сумму более 300 миллиардов евро, а совокупный портфель государственных облигаций составляет около 40 миллиардов евро. Банковский индекс страны упал более чем на 55% с начала года и более чем на 76% с начала 2010 года, когда разразился долговой кризис, который вынудил Афины искать помощи от ЕС / МВФ, вызвав потрясение по всей зоне евро. и мировые рынки. акций Евробанка потеряли 78% с начала 2010 года, а Альфа — 77%. Семья Лацис, главный акционер Евробанка, сделавшая состояние на судоходстве, и исполнительный председатель Альфа-банка Яннис Костопулос также будут участвовать в выпуске прав, сообщил представитель Евробанка. «Президентом нового банка будет президент Alpha Bank Яннис Костопулос, и у него будут два генеральных директора, Николас Нанопулос (в настоящее время генеральный директор EFG) и Димитрис Манцунис (в настоящее время генеральный директор Alpha)», — сказал чиновник. Альфа-Банк имеет рыночную капитализацию 1,07 млрд евро (1,5 млрд долларов). |