Разное

Что такое голубые фишки: «Что такое «голубые фишки» на фондовом рынке?» – Яндекс.Кью

29.01.2018
«Что такое голубые фишки на бирже простыми словами?» – Яндекс.Кью

Спад рынка происходит из-за паники, связанной с пандемией. Инвесторы начинают выводить деньги из активов, меньше рисковать. Но в долгосрочной перспективе рынок всегда растёт. Временное снижение стоимости акций из-за кризисов, сменятся восстановлением и ростом. Новички могут использовать это время, что купить акции крупных компаний «со скидкой».

Вот насколько подешевели бумаги нескольких известных компаний.

График индекса Dow Jones за 35 лет с отметками самых сильных кризисов за этот период.

Dow Jones – это индекс, который отображает общую динамику 30 крупнейших компаний США (Apple, Microsoft, American Express, Coca-Cola, Nike и других). На графике видно, что после каждого падения рынка следовал рост.

График индекса ММВБ за 20 лет с отметками кризисов.

ММВБ – индекс, который отображают динамику 50 крупнейших российских компаний («Газпром», «Лукойл», Yandex и т.д.).

Акции, которые рекомендуют покупать инвестиционные аналитики во время пандемии.

Как купить акции

Частное лицо может купить акции российских и зарубежных компании на бирже. В России есть две основные биржи – Московская и Санкт-Петербургская.

Но покупать акции напрямую на бирже частному лицу нельзя. Для этого нужно воспользоваться услугами брокера – компании, через которую проходит покупка или продажа ценных бумаг по поручению инвестора.

Чтобы начать вкладывать деньги через брокера, необходимо открыть у него брокерский счёт. Сделать это несложнее, чем заказать банковскую карточку.

Оформить брокерский счёт и покупать акции можно дистанционно. Для этого воспользуйтесь интернет-витриной ценных бумаг:

  1. Перейдите в карточку акции, например, «Аптеки 36,6» https://invlab.ru/action/aptk/.
  2. Нажмите на кнопку «Купить» и заполните заявку на брокерский счёт. Он открывается бесплатно у брокера «Тинькофф Инвестиции».
  3. Когда счёт будет готов, пополните его картой и сделайте покупку акций через мобильное приложение или личный кабинет. Доступы туда вам тоже даст «Тинькофф».

Содержание

Что такое голубые фишки на бирже?

Что такое голубые фишки на бирже

Одним из краеугольных камней успешных инвестиций на фондовом рынке признается вложение денег в «голубые фишки». Приобретение активов компаний с высокой капитализацией для длительного ими владения, так называемая тактика «Купи и Держи» («Buy and Hold»), считается надежной и доходной.

Какие они, голубые фишки?

Во время торгов на фондовом рынке каких только специальных терминов не используется. Одно из них — выражение «blue chips» («голубые фишки»). Столь высокопарно среди брокеров и опытных инвесторов называются торгующиеся на рынке активы крупных и устойчивых в финансовом плане компаний «первого эшелона», оказывающих влияние на глобальную экономику.

Трейдеры отдают предпочтение этим акциям, учитывая их высокую доходность и ликвидность. Торговля ими в какой-то мере даже опровергает существующее мнение, что торги на бирже полны опасностей и инвестиционных рисков.

Многие опытные участники фондового рынка убеждены, что голубые фишки не уступают по надежности государственным долговым облигациям. Их покупка не вызывает опасений, ведь в любой момент они могут быть проданы с доходом.

Основными признаками ценных бумаг, которые включаются в первый эшелон, считаются:

  1. Известность эмитента на рынке, стабильно устойчивый рост компании, повышение котировки акций.
  2. Достигнутый высокий уровень капитализации эмитента.
  3. Высокий спрос, возможность быстро продать акции голубых фишек (высокая ликвидность).
  4. Низкий уровень волатильности (изменчивости) ценных бумаг эмитента – стоимость активов, если и меняется, то только растет.
  5. Репутация – акции достаточно долго должны торговаться на бирже, демонстрируя устойчивость к кратковременной панике на рынках и постоянный рост котировок.

В список голубых фишек включаются эмитенты, если итоги сделок по ценным бумагам демонстрируют их высокую ликвидность. На основании этого рассчитывается индекс, являющийся своеобразным индикатором рынка. В экономике каждой страны существуют свои лидеры, ценные бумаги которых входят в первый эшелон. О них известно даже тем, кто далек от

фондового рынка.

История названия

Пока еще ни один теоретик не дал официального определения сленговому термину, означающему акции первого эшелона, пользующиеся устойчивым спросом. Термин «голубые фишки» перекочевал на фондовый рынок из индустрии азартных игр, где использовались:

  • белые (1 $) и красные (5 $) жетоны;
  • «Blue Chips» — голубые фишки, с наибольшим денежным эквивалентом (25 $).

В сленге биржевых брокеров этот термин стал использоваться с 1920-х годов. Легенда гласит, что первым его употребил сотрудник компании Dow Jones. Он был обязан мониторить движение котировок самых дорогих акций на рынке. В очередной раз, получив в конторе необходимую ему информацию, он непринужденно обронил: «Иду продолжать писать об этих голубых фишках».

Фраза запомнилась, а сам термин укрепился в биржевых кругах и мире инвестиций. Первоначально так именовались самые дорогостоящие ценные бумаги, но сейчас – это наиболее надежные и «качественные» акции. Пользующиеся постоянным спросом, имеющие высокую ликвидность.

Отличие голубых фишек в зависимости от рынка

В каждом регионе существует свои голубые фишки. К примеру, на фондовом рынке России наибольшая надежность и высокая ликвидность характеризуют предприятия нефте — и газодобывающей отрасли, «металлургов» и энергетическую сферу.

На Мосбирже российские голубые фишки по большей части представлены акциями:

♦ Газпрома и Лукойл;

♦ Сбербанк и Банк ВТБ;

♦ Роснефть и Татнефть;

♦ НОВАТЭК и Сургутнефтегаз;

♦ Норникель;

♦ Яндекс и МТС;

♦ Магнит и X5 Retail Group

♦ АЛРОСА;

♦ Северсталь.

♦ Голубые фишки USA

Американские активы из «первого эшелона» характеризует особая надежность. У крупнейших эмитентов из США — наибольшая капитализация. В североамериканском списке голубых фишек, на основании которого производится расчет индекса Dow Jones Industrial Average, находится тридцать крупнейших компаний США.

Практически все акции первого эшелона фондового рынка Северной Америки прошли листинг, торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Некоторые оборачиваются на высокотехнологичной

NASDAQ. На основании котировок голубых фишек США не только производится расчет промышленного индекса Доу Джонса, но и ряда иных индикаторов состояния фондового рынка Североамериканского континента.

В список включены эмитенты, работающие в разных отраслях экономики. Это и высокие технологии, и медицинская промышленность, и химия, и финансово-кредитная сфера.

Несмотря на коронакризис, голубые фишки 2020 пока еще не претерпели особого изменения. Мартовское падение практически отыграно. В такие смутные времена инвесторы не желают рисковать и массово вкладываются в надежные активы компаний первого эшелона. За последние годы в списке голубых фишек США произошло всего несколько изменений.

♦ В 2013-м, к примеру, вместо Alcoa, Bank of America и Hewlett-Packard в рейтинг наиболее надежных и высоколиквидных акций были включены Goldman Sachs, Nike и Visa;

♦ В 2015-м Apple заменила AT&T;

♦ Одна из последних замен произошла в 2018-м —

Walgreens Boots Alliance занял место General Electric.

Основные правила инвестирования в голубые фишки?

Чтобы получить устойчивый доход, инвестировав в голубые фишки российского фондового рынка, достаточно приобрести их самостоятельно на бирже. А покупка активов иностранных компаний имеет свои особенности. Их приобретение возможно либо через брокера, либо у доверительного управляющего.

Наиболее простым способом инвестирования в ценные бумаги ведущих компаний считается приобретение ETF (Exchange Traded Fund — фонды торгуемые на бирже). Это корзина акций, составленная по определенным критериям, в котором соответствующим образом подобраны голубые фишки.

Что такое голубые фишки на бирже

В этом случае схема инвестирования очень простая. Потребуется брокерский счет, инсталляция приложение для торговли на бирже. А затем выбрать из листинга Московской биржи соответствующий

ETF, в портфеле которого имеются высоколиквидные и доходные акции, к примеру:

RCMX ETF-БПИФ  — предлагаемый Райффайзен банком портфель отечественных голубых фишек;

FXRL ETF — инвест. портфель активов отечественных компаний первого эшелона от Finex.

SBMX ETF – относительно новый, но популярный инструмент для инвестиций от Сбербанка.

RUSE ETF — фонд от ITI Funds, отличающийся от вышеперечисленных тем, что по акциям предусмотрено ежегодное начисление дивидендов.

Какой можно получить доход от инвестирования в голубые фишки?

Ценные бумаги первого эшелона редко демонстрируют стремительный рост котировок. Даже не всегда по ним выплачиваются и дивиденды. Но их высокая надежность, устойчивый ежегодный рост стоимости, превращают активы первого эшелона в надежные объекты для инвестирования, особенно в кризисные времена.

Во время любого кризиса ценные бумаги компаний второго эшелона и ниже могут не просто потерять капитализацию, но и полностью обанкротиться. Голубые фишки также понесут урон, но достаточно только рынку начать отыгрывать утраченные позиции, как их котировка начинает восстанавливаться. Недаром, именно в «

смутные времена» большинство инвесторов, предпочитающих пассивный доход, «бегут» в акции первого эшелона.

Однако, даже при работе с голубыми фишками требуется постоянно мониторить ситуацию. К примеру, немецкая платежная система Wirecard сейчас «идет ко дну». Это полная катастрофа, худший финансовый скандал за историю послевоенной Германии.

А ведь эта платежная система одной из первых вошла в список голубых фишек немецкого фондового индекса DAX. Скандал разразился на фоне отказа аудиторов подписывать акт проверки, поскольку  в балансе компании оказалась «дыра» в 2,1 миллиарда $. Спасибо за внимание, всегда Ваш Максимальный доход!

Как вам статья?

«Что такое голубые фишки на бирже простыми словами?» – Яндекс.Кью

Спад рынка происходит из-за паники, связанной с пандемией. Инвесторы начинают выводить деньги из активов, меньше рисковать. Но в долгосрочной перспективе рынок всегда растёт. Временное снижение стоимости акций из-за кризисов, сменятся восстановлением и ростом. Новички могут использовать это время, что купить акции крупных компаний «со скидкой».

Вот насколько подешевели бумаги нескольких известных компаний.

График индекса Dow Jones за 35 лет с отметками самых сильных кризисов за этот период.

Dow Jones – это индекс, который отображает общую динамику 30 крупнейших компаний США (Apple, Microsoft, American Express, Coca-Cola, Nike и других). На графике видно, что после каждого падения рынка следовал рост.

График индекса ММВБ за 20 лет с отметками кризисов.

ММВБ – индекс, который отображают динамику 50 крупнейших российских компаний («Газпром», «Лукойл», Yandex и т.д.).

Акции, которые рекомендуют покупать инвестиционные аналитики во время пандемии.

Как купить акции

Частное лицо может купить акции российских и зарубежных компании на бирже. В России есть две основные биржи – Московская и Санкт-Петербургская.

Но покупать акции напрямую на бирже частному лицу нельзя. Для этого нужно воспользоваться услугами брокера – компании, через которую проходит покупка или продажа ценных бумаг по поручению инвестора.

Чтобы начать вкладывать деньги через брокера, необходимо открыть у него брокерский счёт. Сделать это несложнее, чем заказ

Что такое «голубые фишки» на фондовом рынке простыми словами

Название заимствовано из казино – традиционно самые дорогие фишки имеют синий цвет. На фондовом рынке ситуация аналогична – данный термин применяют к наиболее крупным «дорогим» компаниям и к выпущенным ими ценным бумагам.

Что означает понятие «голубые фишки» на рынке ценных бумаг?

Бумаги, в которых спред постоянно достаточно мал (в которых всегда есть много покупателей и продавцов), называют ликвидными ценными бумагами.

«Голубые фишки» – это крупнейшие, наиболее надежные эмитенты, а также выпущенные ими ценные бумаги, которые обладают высокой ликвидностью, надежностью и низкой волатильностью.

Бумаги с меньшей ликвидностью называют бумагами второго эшелона. Иногда брокеры говорят даже о бумагах третьего или четвертого эшелона, подразумевая обычно практически неликвидные ценные бумаги, выпущенные относительно небольшими эмитентами.
foto_03042020_1
Основной критерий причисления ценных бумаг к голубым фишкам – стабильная доходность за продолжительный период времени, а также высокая ликвидность или возможность быстро и выгодно продать активы.

Покупая подобные акции, вкладчик обеспечивает своим финансам надежный прирост, а при необходимости может продать акции, потеряв при этом меньшее количество денег по сравнению с акциями, к примеру, второго эшелона.

Экономика каждой страны имеет собственные голубые фишки.

В России, в силу особенностей финансового и экономического развития это, в первую очередь, газовые и нефтяные компании:

  • Газпром;
  • Роснефть;
  • ЛУКОЙЛ;
  • Сургутнефтегаз;
  • НОВАТЭК;
  • Татнефть.

Кроме того, промышленность представлена бумагами двух металлургов: ГМК «Норильский никель» и Новолипецкий металлургический комбинат. Из финансового сектора к голубым фишкам российского фондового рынка относят акции Сбербанка. Также 2 ритейлера входят в индекс: сеть магазинов «Пятёрочка» и «Магнит». Из высокотехнологичных компаний в перечень входят Яндекс и МТС.

Несмотря на финансовый кризис, акции вышеуказанных компаний остаются на должной высоте, вложения в них подвержены наименьшему риску, а, следовательно, можно дождаться дохода в виде дивидендов.

Тем не менее, как утверждают специалисты российского финансового рынка, ситуация не всегда будет оставаться прежней. Несмотря на спад в мировой экономике и последствия санкций, российская экономика набирает рост, а значит, рано или поздно доля монополий на рынке должна уменьшиться.

Акции гигантов начнут уступать место акциям компаниям с более скромной капитализацией, и тогда придет время менять стратегию при формировании инвестиционного портфеля.

Однако на сегодняшний день российская действительность такова, что только первая двадцатка эмитентов может, хотя бы в некоторой мере, гарантировать ликвидность, безопасность и доходность инвестиций.

Индекс голубых фишек

Индекс голубых фишек Московской Биржи является индикатором рынка наиболее ликвидных акций российских компаний или так называемых «голубых фишек». Индекс рассчитывается на основании цен сделок с акциями 15-ти наиболее ликвидных эмитентов российского фондового рынка. Расчет индекса ведется на основании цен акций, выраженных в рублях.

Код Наименование Вес
1 GAZP ПАО “Газпром”, ао 18,13%
2 SBER ПАО Сбербанк, ао 17,02%
3 LKOH ПАО “ЛУКОЙЛ”, ао 16,42%
4 GMKN ПАО “Норильский никель”, ао 9,21%
5 NVTK ПАО “НОВАТЭК”, ао 5,67%
6 YNDX Яндекс 5,67%
7 ROSN ПАО “НК “Роснефть”, ао 5,17%
8 TATN ПАО “Татнефть”, ао 4,69%
9 SNGS ПАО “Сургутнефтегаз”, ао 3,69%
10 MTSS ПАО “МТС”, ао 3,17%
11 PLZL ПАО “Полюс”, ао 2,61%
12 FIVE Икс 5 Ритейл Груп (Пятёрочка) 2,53%
13 MGNT ПАО “Магнит”, ао 2,51%
14 ALRS АК “АЛРОСА” (ПАО), ао 1,96%
15 NLMK ПАО “НЛМК”, ао 1,56%

Значения индекса голубых фишек за последние 10 лет приведены далее на диаграмме.
foto_03042020_3
Дополнительно ознакомьтесь с кратким видео о понятии «голубые фишки»:

Что такое акции Blue-Chip? | SmartAsset

Покупка акций означает занятие рискованным бизнесом. Конечно, они могут помочь вам заработать деньги, которые вы могли бы потратить на многие вещи - пенсионный счет, чрезвычайный фонд, первоначальный взнос - но вы также рискуете оказаться в горячей воде, если компания, в которую вы вложили деньги, окажется под угрозой. , Но некоторые акции более рискованны, чем другие. Если вы не склонны к риску, возможно, вы захотите рассмотреть акции голубых фишек.

Проверьте наш инвестиционный калькулятор.

Blue-Chip Stock Основы

Практически у любой группы, о которой вы только можете подумать, есть все звезды, которые возглавляют остальную часть группы (например, бейсбол). Акции ничем не отличаются. Говорят, что название «голубые фишки» относится к игре в покер, в которой синие фишки стоят больше, чем другие. Поэтому, если вы хотите инвестировать в некоторые высококачественные акции, вам, возможно, не придется смотреть дальше, чем на акции голубых фишек.Обычно это известные компании, которые выделяются среди конкурентов в своих отраслях. Инвестирование в одну из этих голубых фишек обычно будет менее стрессовым для склонного к риску инвестора.

Почему? Потому что компании с голубыми фишками часто имеют прочную основу в экономике с большими доходами и общим объемом акций в миллиарды долларов. Обычно они уже давно с проверенной репутацией преуспевают в финансовом отношении. Рост голубых фишек имеет тенденцию быть медленным и устойчивым, поэтому эти акции считаются более безопасными, чем те, которые связаны с компаниями с меньшей капитализацией.Тем не менее, история показала нам, что даже этот тип акций может упасть в случае краха рынка.

Статья по теме: Способы инвестирования с небольшими деньгами

Как инвестировать в акции Blue-Chip

Инвесторы остерегаются: есть уловка в работе с крупными, успешными корпорациями, которые выпускают акции голубых фишек. Инвестирование в акции голубых фишек может быть дорогостоящим. И хотя ваш дивиденд может быть высоким, ваш общий доход (выгода от инвестиций по сравнению с его стоимостью) на самом деле может быть довольно низким.Другим недостатком покупки акций "голубых фишек" может быть их медленный темп движения, особенно если вы стремитесь найти набор акций, стоимость которых быстро возрастет.

Если вы хотите следить за тем, как акции голубых фишек регулярно работают, взгляните на Dow Jones Industrial Average. Это средневзвешенная цена, в которой перечислены 30 акций голубых фишек. Или посмотрите другой индекс рынка, например, S & P 500 Dividend Aristocrats или Nasdaq-100.

Чтобы купить долю в одной из этих известных компаний, вы можете приобрести по одной через брокера, план реинвестирования дивидендов или план прямой покупки акций.План реинвестирования дивидендов (также известный как DRIP), работает так же, как это звучит. Если вы уже получили дивиденды от инвестирования в другую акцию, вы просто используете эти средства для покупки другой акции, а не вкладываете деньги на другой счет для личного использования.

Планы прямых закупок акций доступны не для каждой крупной компании. Но если план прямого приобретения акций доступен для того, в кого вы хотите инвестировать, вы, по сути, покупаете акцию прямо у корпорации, а не через посредника.Если вам не хватает одной «голубой фишки», вы также можете купить целую группу акций через биржевой фонд (ETF) или взаимный фонд.

Статья по теме: Что такое взаимный фонд?

Blue-Chip Companies

Критерии для того, чтобы стать «голубым фишкой», не установлены в камне. Компании, которые вошли в этот список, являются довольно крупными компаниями, которые высоко ценятся на рынке, постоянно получают высокие доходы, имеют хороший кредит и в течение многих лет приносили своим акционерам много денег в виде дивидендов.Это эксклюзивный клуб, который редко меняет или добавляет новых членов. Комитет средних управляет списком акций Доу. Последнее изменение - замена AT & T технологическим гигантом Apple - было первым изменением, произошедшим за последнее время. Это были большие новости в то время (в марте 2015 года).

акций "голубых фишек" охватывают различные отрасли, среди которых можно отметить Walmart, American Express, Nike, Microsoft, Home Depot, JPMorgan Chase и Exxon Mobil. Не существует официального рейтинга того, какие акции голубых фишек являются лучшими (поскольку это может измениться), но некоторые из топ-10 акций с самыми большими дивидендами, выплаченными инвесторам, включают American Capital Agency Corp., Southern Copper Corp., NuStar Energy, AT & T, STMicroelectronics N.V. и Lockheed Martin.

Итог

Инвестирование в фондовый рынок путем выбора отдельных акций требует времени и опыта, и исследования показывают, что с течением времени он даже не может похвастаться превосходством над индексными фондами. Если вы не очень опытны, могут быть другие стратегии, которые вы могли бы использовать для создания диверсифицированного портфеля акций и облигаций. Но если вам удастся заработать достаточно денег, чтобы позволить себе дорогую голубую фишку, она, вероятно, станет стабильным источником дополнительного дохода, по крайней мере, в виде дивидендов.

Для получения рекомендаций по созданию вашего портфеля, рассмотрите возможность обратиться к финансовому консультанту. Финансовые консультанты имеют достаточно времени и опыта для выбора отдельных акций и тщательного управления портфелем. Инструмент соответствия финансового консультанта SmartAsset поможет вам найти консультанта, который соответствует вашим потребностям. Сначала вы ответите на ряд вопросов о вашем финансовом положении и целях. Затем программа свяжет вас с тремя советниками в вашем регионе на основе ваших ответов. Затем вы можете прочитать профили консультантов и взять у них интервью, чтобы выбрать, с кем работать в будущем.Это позволяет вам найти хорошую подгонку, в то время как программа выполняет большую часть тяжелой работы за вас.

Фото предоставлено: © iStock.com / NoDerog, © iStock.com / Sasiistock, © iStock.com / baona

Аманда Диксон Аманда Диксон - личный финансовый писатель и редактор со знанием налогов и банковского дела. Она изучала журналистику и социологию в Университете Джорджии. Ее работы были представлены в Business Insider, AOL, Bankrate, The Huffington Post, Fox Business News, Mashable и CBS News.Аманда родилась и выросла в метро Атланты, в настоящее время живет в Бруклине. ,
акций Blue Chip: Какие индийские акции хороши для долгосрочных инвестиций? [2020]

[ Обновлено: 19 июля 2009 года ] Акции «голубых фишек» являются акциями выдающихся компаний. Не многие компании могут заработать ярлык «голубых фишек».

Для фондового рынка эти акции похожи на то, что делают гроссмейстеры для игры в шахматы. [Проверьте этот список на наличие и потенциальные акции голубых фишек]

Нет сомнений в том, что это хороших акций , которые нельзя позволить себе пропустить, , но

Blue Chip Stocks India - Expensive Stocks Blue Chip Stocks India - Expensive Stocks

Но основной недостаток акций голубых фишек в том, что они часто торгуются на очень высоком уровне цен.

Это самые дорогие акции на фондовом рынке.

Дорогие акции

Вообще говоря, акции "голубых фишек" - самые дорогие акции на рынке.

Но почему я называю вышеуказанные акции дорогими, просто взглянув на их рыночную цену? Там должно быть больше контрольных точек, верно?

Да, давайте еще раз проверим, действительно ли вышеуказанные акции действительно дороги. Как?

Рассматривая также их показатели P / E…

Blue Chip Stocks India - Expensive Stocks with PE Blue Chip Stocks India - Expensive Stocks with PE

Стоит ли покупать голубые фишки?

Если эти акции такие дорогие, стоит ли их покупать? Да и нет.

  • Да , потому что они представляют компании высокого качества.
  • Нет , потому что они могут принести минимальных прибылей , если куплены по текущим уровням цен.
Blue Chip Stocks India - Pros and Cons Blue Chip Stocks India - Pros and Cons

Почему минимальная доходность? Потому что на текущих ценовых уровнях они уже переоценены на .

Почему они переоценены? Потому что их спрос высок.

Акции голубых фишек популярны, каждый хочет иметь их в своем портфеле.

Я вас смущаю из-за акций "голубых фишек"?

Извините, необходимо было подчеркнуть негативный аспект акций голубых фишек (тенденция оставаться на завышенных ценовых уровнях).

Теперь позвольте мне перейти к положительным аспектам акций голубых фишек…

Как проверить акции голубых фишек?

Но разве мы еще не видели, как проверять акции голубых фишек? Высокая рыночная цена и высокие мультипликаторы P / E…

Да, это может быть ярлык для скрининга акций голубых фишек. Но сначала нужно задать важный вопрос ...

Что сделало эти запасы такими дорогими (особенно высокий P / E)? Что сделало их голубыми фишками на первом месте?

Это сильных основ бизнеса компании, которая делает свои акции голубыми фишками.

Зачем ломать голову над оценкой основ бизнеса?

Потому что это даст нам формулу для определения «потенциальных запасов голубых фишек».

Что я имею в виду под потенциальными акциями "голубых фишек" ?

Акции, которые сегодня не являются "голубыми фишками", но могут вскоре стать таковыми из-за их сильных основ бизнеса.

Итак, это сообщение в блоге о…

Это о трех вещах:

  • (1) Что делает «голубую фишку»?
  • (2) Поиск списка существующих акций "голубых фишек".
  • (3) Подготовка списка потенциальных акций голубых фишек.

В списке существующих акций голубых фишек мы также проверим, торгуются ли эти акции на завышенных уровнях или нет.

В списке потенциальных акций "голубых фишек" мы сделаем две вещи:

  • Первые : Мы расскажем об основах их бизнеса.
  • Второй : Мы проверим их оценку стоимости.

# 1. Что делает фондовую голубую фишку?

Blue Chip Stocks India - Business Fundamentals Blue Chip Stocks India - Business Fundamentals

Разные люди могут использовать разные параметры для проверки акций голубых фишек.

Я расскажу вам параметры, которые я использую для определения своих акций "голубых фишек".

Давайте посмотрим, каковы эти параметры:

  • High Enterprise Value : это один из показателей размера компании. Акции голубых фишек очень велики по размеру. Следовательно, акции «голубых фишек» обязательно должны иметь высокую ценность для предприятия. Узнайте больше о стоимости акций предприятия здесь.
  • Высокая прибыльность : высокодоходная компания, которая может приносить больше прибыли за единицу затрат.Одним из лучших показателей прибыльности является ROE и RoCE. Высокая прибыльность бизнеса является одной из основных причин, которая делает компанию «голубым фишкой». Узнайте больше об использовании ROE и RoCE для оценки акций.
  • Низкий долг : Стоимость предприятия для компании представляет собой сумму рыночной капитализации и «чистого долга» (долг - денежные средства). Но это не означает, что компании с высоким долгом будут квалифицироваться как «голубые фишки». Независимо от того, насколько высок уровень их долга, он должен быть низким по сравнению с собственным капиталом компаний.Как измерить это? Коэффициент долга на капитал (D / E). Узнайте больше о компаниях, не имеющих долгов.
Blue Chip Stocks - High Enterprise Value but Good Debt Blue Chip Stocks - High Enterprise Value but Good Debt

# 2. Список существующих акций "голубых фишек"

Как подготовить этот список? Мы должны будем следовать процессу отбора.

Какие скрины мы будем использовать? То же самое, что было описано в # 1 выше.

Я применил вышеупомянутые проверки, и список основных акций голубых фишек представлен ниже:

  • M.Cap: капитализация рынка (Rs.Cr.)
  • ROE: доходность капитала (%)
  • RoCE : Доходность на вложенный капитал (%)
  • P / E = Цена к коэффициенту прибыли
  • P / E = Цена к балансовой стоимости
  • DY: Дивидендная доходность (%)

( Обновлено: 19 -Jul'20 )

rgy 30148

Список потенциальных акций голубых фишек

Это те акции, которые еще не стали такими же большими, как нынешние голубые фишки, но у них есть потенциал.

Как мы оцениваем их потенциал?

Рассматривая их показатели ROE, RoCE и D / E относительно эталона, созданного «существующими» акциями «голубых фишек».

Какие критерии? ROE> 17%, RoCE> 15%, D / E <1.

[ P.Note : здесь я использую еще один фильтр, связанный с Enterprise Value (EV). Мои потенциальные голубые фишки должны иметь корпоративную стоимость не менее 20 000 рупий. Но с этим номером EV можно поиграть, чтобы узнать больше акций]

Давайте применим скрининг, чтобы получить наш список «потенциальных» акций «голубых фишек».

  • M.Cap: Рыночная капитализация (Rs.Cr.)
  • ROE: Рентабельность собственного капитала (%)
  • RoCE: Доходность на вложенный капитал (%)
  • P / E = Цена к коэффициенту прибыли
  • P / E = отношение цены к балансовой стоимости
  • DY: дивидендная доходность (%)

( Обновлено: 19-июля 2009 г.

(901) 901 980 901 980 (R) 901 901 980 980 980 980 (R) 901 980 980 980 980 (R) 901 980 980 983 980 9805 983 (R) 901 980 979 979 980 979 9805 9805 9805 983 980 9805 Корпоративное решение 901 980 979 979 979 979 979 980510 9018 (R) 901 880 () 80183 80183 901 880 901 880 () 80183 80183 80183 901 880 901 980 980 980 ()
SL Компания Сектор Промышленность
1 Hul FMCG Косметика и туалетные принадлежности
2 TCS Technology Компьютерное программное обеспечение
3 Nestle FMCG Молочные продукты
4 Уголь Уголь Уголь и лигнит
5 Marico FMCG Растительные масла
6 ITC FMCG Табак Prod.
7 Britannia Ind. FMCG Bakery & Milling Prod.
8 Pidilite Ind. Химикалии Термопласты
9 Asian Paints Химические вещества Краски и лаки
10 Hindustan Zinc Металлы Другое Non- цветных металлов
11 Bajaj Auto Автомобили Два и три Wheelers
12 Titan Компания Против Прочные Часы и часы
13 Bajaj Finserv Финансовый доп.Fin.services
14 Bajaj Finance Financial Сниму закупку
15 Авиакомпания Interglobe Услуги Воздушный транспорт
Сектор Промышленность
1 Castrol Energy Смазочные материалы и т. Д.
2 Crisil Financial Кредитные рейтинги и информация
3 L & T Tech. Engineering Другие проекты
4 Info Edge Услуги Электронная коммерция
5 CG Consumer Ele. Cons Durable Бытовая электроника
6 Zee Entert. Услуги Медиа и развлечения
7 Tata Chemicals Химические вещества Сода кальцинированная
8 Бомбейская бирма 901 980 901 901 901 980 901 980 Химические вещества Пестициды
10 Solar Ind. Химические вещества Взрывчатые вещества
11 Bharat Electronics Engineering Электронное оборудование
12 Крепеж Sundram Машиностроение Крепеж
13 Атул Химикаты Коромандел Интер. Химические вещества Прочие удобрения

Что делает «ценность предприятия» для акций голубых фишек столь высокой?

Теперь, когда мы увидели, что такое «голубые фишки» и как их проверять, мы готовы узнать больше.

Что еще мы должны знать?

Одним из основных критериев оценки акций "голубых фишек" является стоимость предприятия.

Насколько высока стоимость их предприятия? Есть 2 причины:

  1. Они имеют большую долю рынка.
  2. Их рыночная оценка самая высокая.

Давайте углубимся в эти причины:

# 1. Что это значит под большой долей рынка?

Каждая компания работает в своем основном «секторе».

Как ИТЦ занимается табачным бизнесом, формируя его ядро.L & T больше занимается строительным бизнесом.

Таким образом, когда мы говорим, что компании, занимающиеся разработкой «голубых фишек», имеют большую долю рынка , то означают, что они имеют большую долю рынка в своем основном секторе .

Как определить «большую долю рынка»? Посмотрев на «оборот продаж» компании.

Давайте рассмотрим пример автомобильного сектора в Индии.

В этом секторе 90 акций (включая авто вспомогательные). Все эти 90+ компаний, сгенерированный оборот продаж ок.8,35 рупия Лак Кроре в 19 финансовом году.

Лидеры сектора в автомобильном пространстве, как показано ниже. Пожалуйста, обратите внимание, что их доля на рынке обозначена как «% от общего объема продаж»:

Blue Chip Stocks India - Auto Sector Sales Blue Chip Stocks India - Auto Sector Sales

С точки зрения продаж, Tata Motors имеет 38% всего бизнеса в автомобильном секторе.

Следовательно, не будет ошибкой пометить его как «голубые фишки» в автомобильном секторе, верно?

Но мы также должны взглянуть на рыночную оценку, давайте посмотрим, почему ...

# 2. Как меняются рыночные оценки…

Не все акции высоко ценятся рынком.Есть несколько выбранных акций, которые перевешивают другие.

Как их идентифицировать? Рассматривая их рыночную капитализацию (или стоимость предприятия, если это число доступно).

Что делает их высоко ценными? Основы их бизнеса.

Давайте посмотрим на список основных акций автомобильного сектора с точки зрения рыночной капитализации:

Blue Chip Stocks India - Auto Sector Market Cap Blue Chip Stocks India - Auto Sector Market Cap

С точки зрения «доли рынка», Tata Motors - только третья по величине компания. Первое место занял Марути Сузуки.

Что заставило Tata Motors понизиться в рейтинге против Maruti?

Хотя «Тата Моторс» имеет большую долю рынка, но немногие более мелкие компании «ценятся выше» рынком.Зачем?

Ответ скрыт в основах бизнеса этих компаний (ROE, RoCE и D / E).

Давайте сравним их:

Blue Chip Stocks India - Auto Sector Market Cap and Fundamentals Blue Chip Stocks India - Auto Sector Market Cap and Fundamentals

Что мы можем сделать из этих чисел?

Это сочетание высокой доли рынка и сильных основ бизнеса, которая делает биржевую голубую фишку.

Преимущества акций голубых фишек

Доходы, получаемые от акций голубых фишек в долгосрочной перспективе, более гарантированы.

Как они более уверены? В трех направлениях:

  1. Они приносят последовательные дивиденды.
  2. Их будущий рост цен более уверен.
  3. В трудные времена их акции более стабильны.
  • Последовательные дивиденды : это акции, которые занимают большую долю рынка и также очень прибыльны. Таким образом, они получают огромную прибыль. Такие компании часто делятся своей прибылью с акционерами в форме дивидендов. Следовательно, компании с голубыми фишками часто являются лучшими плательщиками дивидендов на рынке. Узнайте больше о выплате дивидендов.
  • Предсказуемый рост : Сильные основы бизнеса голубых фишек делают их будущий рост более предсказуемым.Как? Высокая доля рынка, высокая прибыльность и низкий уровень долга делают их непобедимыми. Конкурентам трудно победить их в своей игре. Это дает ценообразование акциям «голубых фишек», что ведет к будущему росту. Узнайте больше о ценовой власти и почему Баффетт любит это.
  • Стабильность цен : акции голубых фишек на падающем рынке - одно из его главных преимуществ. Это не означает, что цена акций голубых фишек не падает при падении индекса. Его цена также упадет, но падение будет медленнее, а восстановление будет быстрее.Узнайте больше о том, почему цена акций так сильно колеблется.

Нет сомнений в том, что акции "голубых фишек" являются самыми надежными инвестиционными ставками для долгосрочных инвесторов . Но акции «голубых фишек» также должны рассматриваться с некоторой осторожностью.

Мы не можем слепо инвестировать в акции голубых фишек. Вот недостатки голубых фишек…

Недостатки голубых фишек

Когда-то голубая фишка, всегда голубая фишка.

Это неверное предположение. Ни одна компания не может продолжать пользоваться своим основным положением навсегда.

Известными примерами являются: Reliance Communication, DLF, Kodak, Nokia, Lehman Brothers и т. Д.

Когда-то эти компании занимались почти монопольным бизнесом в Индии / мире.

Какие уроки мы можем извлечь из этих примеров? Основы голубых фишек не могут быть приняты как должное.

Давайте рассмотрим несколько непосредственных недостатков акций голубых фишек:

  • Переоценка : Покупка акций голубых фишек по любой цене не поможет. Это должно быть куплено по разумным ценам.Как узнать, какова разумная цена на акции голубых фишек? Оценивая его внутреннюю ценность. Читайте об этом инструменте, который может оценить внутреннюю ценность.
  • Не без риска : Люди часто называют акции голубых фишек «безрисковыми». Зачем? Потому что они представляют компании, которые являются гигантами в своих областях. Но как насчет тех моментов времени, когда весь фондовый рынок падает (как в 2008-09)? Цена акций голубых фишек останется стабильной? Нет, они тоже упадут. Узнайте больше о том, что вызвало финансовый кризис 2008 года.
  • Медленный рост : В большинстве случаев это так. Поскольку все компании, занимающиеся разработкой «голубых фишек», являются зрелыми, крупные компании, следовательно, их будущий рост не такой быстрый. Если мы сравним потенциальную доходность хороших «акций роста» с акциями «голубых фишек», последний не сможет выиграть. Следовательно, важно точно оценить инвестиционную цель. Если целью является ускорение прироста капитала в долгосрочной перспективе, рост акций будет лучше.

Альтернативный способ определения акций "голубых фишек" в Индии

Это можно сделать, изучив их рейтинги инвестиционного уровня .

Предположим, кто-то сказал вам, что L & T Infotech - это большой «потенциальный» фонд голубых фишек. Следовательно, вы испытываете желание купить его.

Что вы должны сделать, чтобы проверить на складе этот совет?

Самый простой способ сделать это - посетить веб-сайт CRISIL, выполнить поиск по названию вашей компании и получить рейтинг.

Результат для L & T Infotech выглядит следующим образом:

Blue Chip Stocks India - Credit Rating L&T Infotech Blue Chip Stocks India - Credit Rating L&T Infotech

Это один из более безопасных способов определения запаса голубых фишек.

Рейтинг, предоставленный CRISIL, указан ниже:

Самый безопасный способ инвестировать в акции «голубых фишек»…

Это можно сделать, инвестируя в них через индекс ETF или через индексные фонды.

Почему индекс? Потому что акции голубых фишек являются его основными составляющими.

Основные индексы продолжают безукоризненно пересматривать составляющие их акции.

Акции, которые больше не заслуживают быть частью индекса, будут заменены на более качественные.

Акции, которые теряют свои позиции в индексе, являются теми, которые теряют свой статус "голубых фишек".

Когда инвестирование осуществляется с помощью индекса, индивидуальному инвестору не нужно беспокоиться о проверке основ бизнеса своих акций холдинга.Узнайте больше о биржевых фондов (ETF).

Заключительные слова…

Large Cap Vs Blue Chip Stocks Large Cap Vs Blue Chip Stocks

Нет сомнений в том, что акции Blue Chip являются акциями высшего качества, доступными на рынке.

То, что дает им этот высокий статус, является их доказанным прошлым отчетом.

Их бизнес настолько прочен, что они стали лидерами рынка на длительный период времени.

Кроме того, они также имеют огромное конкурентное преимущество перед своими конкурентами. Это дает им столь необходимый экономический ров.

Если кто-то хочет начать инвестировать в фондовый рынок, лучшей отправной точкой будут «акции с большой капитализацией». Еще лучше будет покупать «основные акции» в рамках акций с большой капитализацией.

Каковы эти основные акции? Это акции голубых фишек.

Но также важно покупать акции голубых фишек по заниженным ценам.

Проверьте список последних акций голубых фишек .

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о