Как открыть фонд: Как открыть благотворительный фонд | Детфонд Примакова

15.03.2020 alexxlab

Содержание

Страница не найдена | Юрист

Дела из практики и выигранные суды 887 просмотров

Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга. Дело 2-686/2019

Статьи 5 651 просмотров

После моей первой не очень удачной попытки регистрации некоммерческой организации, когда специалист Минюста на

Документы 453 просмотров

Готовил данную апелляционную жалобу на решение арбитражного суда для своего клиента после проигрыша им

Документы 406 просмотров

Подготовил для клиента договор аренды автомобиля с последующим выкупом.

Не нашел ничего достойного в

Статьи 922 просмотров

За свою практику я повидал много разного «юридического креатива» от банков в их попытках

Документы 490 просмотров

Подготовил для клиента по трудовому спору уведомление о приостановлении работы до выплаты долга по

Открытие благотворительных фондов некоммерческих организаций.

Правовое сопровождение регистрации общественных фондов – перерегистрация, смена директора, адреса, состава участников граждан и не резидентов. Регистрация благотворительной некоммерческой организации полный спектр.

Стоимость услуги 112 200 тенге включено: консультирование Заказчика по вопросам сбора и подготовки документов, проверка учредителей на наличие ограничений на участие в юридических лицах, нотариальная доверенность, разработка учредительных документов – Устава, Учредительного Договора (кроме ЧФ), Протоколов Собрания, Попечительского Совета, Приказа о вступлении в должность директора все на русском и казахском языках, выбор ОКЭД, проверка юридического адреса, пошлина за регистрацию фонда, подача и получение документов в уполномоченных органах, получение печати и ключа для налоговой отчетности.

Фонды подразделяются по составу и количеству участников на:

Частные – участие одного гражданина.

Общественные – два и более только физических лица.
Корпоративные – в составе предприятия.

Чаще регистрируют «общественные фонды», вероятно ввиду привычности восприятия на слух.

Гражданство учредителей, значения не имеет. Права и обязанности тождественны. Заниматься предпринимательством на широкую ногу, благотворительные организации не вправе. Однако, для развития не коммерческих структур в РК, созданы благоприятные условия.

Открыть благотворительный фонд в Казахстане

Процедура существенно разнится в сравнении с оформлением бизнес структур. Открытие благотворительных организаций, возможно посредством подачи заявления, исключительно на бумажном носителе, с внушительной пачкой прилагающихся документов. При наличии доверенности, Ваше присутствие не обязательно.

Нами выстроена слаженная логистика обмена корреспонденцией, при работе с иностранными участниками фондов.

Перечень документов

Заказчик предоставляет копии удостоверений личности (не резидентам нотариальные копии паспортов с переводами на казахский и русский языки + свидетельство ИИН или БИН), следующих лиц –

учредителей, минимум двое,
попечителей, от трех человек (не из числа учредителей),
руководителя, не из членов попечительского совета.

Предусмотрите заблаговременно наименование и местонахождение (достаточно устно). Цели, предмет деятельности, желательно изложить письменно в электронном виде.

Для получения детальной информации звоните, заказывайте бесплатный звонок со всех регионов, через форму обратной связи на сайте.

Отдельный и объемный вопрос филиалы фондов, переходите по ссылке.

Переименование благотврительного фонда

– единственное основание пере

регистрации некоммерческих организаций. Предполагает замену печати, бланка НДС (при наличии), оплату сбора.

Смена участников фондов

– является внесением изменений в Устав. Выход, осуществляется на основании письменного заявления выбывающего соучредителя, без договора купли продажи доли. Уставный капитал, законом не предусмотрен. Ввиду отсутствия сбора за перерегистрацию, удешевляется общая стоимость переоформления, сроки сохраняются.

Сроки государственной регистрации, переоформления, уведомления о дополнениях – десять рабочих дней. Учитывайте, спровоцированные коррупцией в Департаменте Юстиции, безосновательные, возвраты на доработку. Это не юмор. Вероятно, Вы заметили спад энтузиазма у юристов оказывающих подобные услуги, при вопросе создания благотворительной организации. Мы справляемся с этим, в своей работе.

Заказать создание фонда

как открыть? Наш опыт в Ивано-Франковской области

В августе 2019 к нам обратился Клиент из Ивано-Франковской области, который хотел зарегистрировать благотворительную организацию. Он не знал, с чего начинать, потому нуждался в консультации по процедуре и дальнейшей деятельности организации, а также просил разработать устав и другие документы.

Наши сотрудники сразу предупредили, что документы в Ивано-Франковской области ему придется подать лично, поскольку мы имеем партнеров не во всех регионах. Но мы можем разработать учредительные документы и предоставить подробную инструкцию, что делать и куда их подавать.

Статья на тему: Зарегистрировали благотворительный фонд помощи бездомным животным

Наши действия

Прежде всего, мы провели консультацию, в ходе которой ответили на следующие вопросы Клиента:

Какой вид благотворительной организации лучше выбрать?
Хотя существует три вида благотворительных организаций (фонд, учреждение и общество), абсолютное большинство благотворительных организаций в Украине создано именно в виде фонда. Поэтому некоторые даже отождествляют эти понятия, словно благотворительная организация и благотворительный фонд — это одно и то же.

Благотворительное учреждение — это такой вид благотворительной организации, где основатели передают свои активы для достижения целей благотворительной деятельности. Специфика благотворительных обществ законодательством вообще очень мало раскрыта. А вот благотворительный фонд является наиболее подходящим, пожалуй, для 99% желающих заниматься благотворительностью. Именно на таком варианте и решил остановиться наш Клиент.

Статья на тему: Особенности регистрации благотворительных организаций и фондов

Может ли он быть единственным учредителем и руководителем организации единолично?
В благотворительном фонде достаточно одного учредителя, который может быть также и руководителем своего фонда. В отличие от благотворительных обществ, где основателей должно быть не менее двух.

Какая отчетность благотворительного фонда (организации) должна подаваться и с какой периодичностью?
Благотворительные организации, если они имеют статус неприбыльности, подают отчет об использовании доходов (прибыли) один раз в год. Независимо от статуса неприбыльности подаются:

баланс в местное статистическое управление — один раз в год;
если оформлены трудовые отношения с работниками — отчеты по заработной плате — один раз в месяц.

Статья на тему:

Можно ли общественной организации или благотворительному фонду получить лицензию на осуществление определенного вида хозяйственной деятельности?

После консультации и заключения договора о предоставлении юридических услуг, наши специалисты разработали для Клиента:

устав благотворительного фонда;
решение о его создании;
заявление на регистрацию благотворительного фонда;
заявление о включении в реестр неприбыльных организаций.

Также мы объяснили, как правильно прошить и заверить устав и предоставили инструкцию, куда подавать документы.

Клиент правильно понял инструкцию и прекрасно со всем справился. Поэтому уже вскоре имел благотворительный фонд готовый к работе.

Статья на тему: Зарегистрировали благотворительный фонд без присутствия Клиента

Мы также хотим обратить Ваше внимание, что для тех, кто не желает тратить время на процедурные моменты регистрации, мы предлагаем купить готовый благотворительный фонд в нашей компании.

По всем другим вопросам организации благотворительного фонда в Украине, обращайтесь к нашим специалистам.

Мы готовы Вам помочь!

Свяжитесь с нами по почте [email protected], по номеру телефона +38 044 499 47 99 или заполнив форму:

Как зарегистрировать благотворительный фонд — Правовед.ru

Добрый день!

Некоммерческие организации, а именно к таким относиться благотворительный фонд, регистрируются в Министерстве юстиции.

Главное управление Министерства юстиции

Российской Федерации по Москве

располагается по адресу:

117997, Москва, ул. Кржижановского, дом 13, корпус 1.

Телефон для справок: 8 (499) 124-28-90

Документы, необходимые для государственной регистрации некоммерческой организации при создании:

1) заявления по форме РН0001,

подписанные уполномоченным лицом (далее — заявитель), с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и контактных телефоновв двух экземплярах:

— 1 экземпляр с нотариально заверенной с подписью заявителя;

— 1 экземпляр с подписью заявителя;

+ Приложения, подшитые к заявлениям, в двух экземплярах с подписями заявителя:

— сведения об учредителях;

— сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации;

— сведения о видах экономической деятельности;

— расписки в получении документов.

Расписки не подшиваются к заявлениям и заполняются до подачи документов заявителем.

2) решения о создании некоммерческой организации и об утверждении ее учредительных документов с указанием состава избранных (назначенных) органов в двух экземплярах

3) учредительные документы некоммерческой организации в трех экземплярах.

Учредительными документами некоммерческих организаций являются:

устав, утвержденный учредителями (участниками, собственником имущества), для общественной организации (объединения), фонда, некоммерческого партнерства, частного учреждения и автономной некоммерческой организации;

учредительный договор, заключенный их членами, и устав, утвержденный ими, для ассоциации или союза;

Учредители (участники) некоммерческих партнерств, а также автономных некоммерческих организаций вправе заключить учредительный договор.

5) документ об уплате пошлины за государственную регистрацию некоммерческой организации при создании и его ксерокопия;

6) сведения об адресе(о месте нахождения) постоянно действующего органа некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией.

7) при использовании в наименовании некоммерческой организации личного имени гражданина, символики, защищенной законодательством Российской Федерации об охране интеллектуальной собственности или авторских прав, а также полного наименования иного юридического лица как части собственного наименования — документы, подтверждающие правомочия на их использование. В качестве таких документов выступают нотариально заверенные заявления с согласием на их использование от правообладателей;

8) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус учредителя — иностранного лица.

А для юридической консультации и центра бесплатной психологической поддержки, скорее всего Вам подойдет ООО.

Как создать благотворительный фонд с нуля: Регистрация и бизнес план

Содержание статьи:

Помощь – это благое дело, достойное уважения и всяческих похвал. В мире есть много добрых людей, которые объединяются в организации, не извлекающие никакой прибыли из своей деятельности. Они занимаются бескорыстной передачей денежных средств или имущества людям, которые сильно в этом нуждаются. Как создать благотворительный фонд с нуля мы разберемся в этой статье.

Особенности деятельности

Некоторые считают, что меценатство и благотворительные организации – это одинаковые понятия. Но они ошибаются. Главная цель, которую они перед собой ставят – это помощь людям, нуждающимся в поддержке. Если вы интересуетесь, как создать благотворительный фонд с нуля, следует помнить о том, что законом запрещено извлекать из этой деятельности какую-либо выгоду. Люди, которые зарабатывают на чужом горе, могут быть привлечены за свои действия к уголовной ответственности. Чтобы помочь нуждающимся, следует использовать свою организацию исключительно по прямому назначению.

С чего начать?

Перед тем как создать фонд помощи, необходимо пройти несколько подготовительных этапов:

Определитесь со сферой деятельности. Вам нужно решить заранее, какой благотворительный фонд открыть и чем он будет заниматься;
Выберите для своей организации название и примите устав;
Найдите волонтеров, которые будут помогать вам в реализации проекта;
Создайте сайт в интернете;
Тщательно продумайте рекламную кампанию;
Найдите людей, которые готовы пожертвовать деньги.

Некоторые думают, что достаточно заняться благотворительностью и люди сразу станут перечислять на их счет средства. Запомните, что этого не случиться, пока вы не заручитесь поддержкой нескольких меценатов.

Регистрация бизнеса

Следующий важный этап – регистрация благотворительного фонда. В нашей стране такая процедура не отнимет у вас много сил и времени. По законодательству подобные организации считаются некоммерческими, поскольку они занимаются оказанием социальных услуг.

Давайте рассмотрим пошаговую инструкцию регистрации благотворительного фонда:

Определяем направление деятельности;
Собираем документы для регистрации благотворительного фонда;
Оплачиваем госпошлину;
Арендуем помещение под офис;
Пишем заявление;
Отдаем все бумаги в Минюст;
Ждем решения.

Если в Минюсте примут положительное решение, вам нужно явиться туда и получить все необходимые документы. Открыть фонд может физическое лицо или любые юридические лица. После того как учредитель получит на руки все документы, нужно поинтересоваться как зарегистрировать благотворительный фонд в сопутствующих организациях – налоговой, статистической службе и отделе обязательного страхования.

Схема: оказание благотворительной помощи

Принцип работы

Перед тем как составить бизнес план благотворительного фонда, в первую очередь хорошо подумайте, для чего вам это нужно? Чтобы работа была эффективной нужно пропускать через себя все проблемы больных людей, детей-инвалидов, бездомных животных и прочее. Если вы не готовы к этому, можно создать более оптимистичный фонд, например, развития детского творчества.

В любом случае следует сначала глубоко осмыслить проблему, иначе вы не сможете добиться хороших результатов. Некоторые люди поддаются эмоциональному порыву, а буквально через несколько дней желание творить добро пропадает. Чтобы проверить, насколько прочны ваши намерения, поработайте определенное время в одной из таких организаций.

Управление фондом практически ничем не отличается от работы любой коммерческой компании. В этом деле также нужно тщательно проанализировать рынок и оценить уровень конкуренции. Сотрудников для работы в фонде следует выбирать не только по их личным качествам. Они должны уметь общаться с филантропами и иметь опыт работы в подобных организациях.

Разработку стратегии действий организации лучше доверить квалифицированному специалисту, которые хорошо разбирается в стратегическом управлении. Главная задача – это налаживание связей с общественностью. А это длительный процесс, который требует кропотливого каждодневного труда. Как видите, создание благотворительного фонда – это не простое дело. Оно под силу только тем людям, которые готовы пожертвовать собой ради помощи ближним.

Многие благотворительные фонды организованы известными людьми. У таких организаций есть все шансы стать успешными. Пока вы не раскрутите свое дело, управлять им будет очень сложно.

Где брать деньги и куда их тратить?

Поскольку благотворительный фонд — это некоммерческая организация, такая деятельность не подразумевает получение дохода. Все материальные вливания поступают от меценатов и различных спонсоров. Не менее 80% всех пожертвований идут на благотворительность. Остальные 20% предназначены для обеспечения нужд фонда:

Аренду помещения;
Зарплату сотрудникам;
Покупку оборудования и прочего.

Благотворительность и бизнес

Многие современные бизнесмены стали в последнее время заниматься благотворительностью. Такая деятельность оказывает благоприятное влияние на их репутацию и имидж. Они проводят различные акции, посредством которых до потребителей доносят информацию о том, что часть средств, вырученных за товар, пройдет на благотворительные нужды. Такой жест становится достоянием общественности, благодаря чему существенно улучшается репутация компании.

Сегодня многие люди хотят помочь сиротам или больным людям, но не знают, как это сделать. Пойти в какой-то фонд и внести определенную сумму не каждому по карману, поскольку половина населения страны едва дотягивает по финансовому положению до среднего уровня. К тому же на чужом горе часто наживаются мошенники. Поэтому благотворительная деятельность – это отличный способ посочувствовать нуждающимся людям. Безусловно, многие бизнесмены проводят такие промоакции, чтобы привлечь внимание потребителей к своей компании. Не стоит их за это осуждать. Пусть даже и косвенно, но они, все же, оказывают помощь. Бизнес и благотворительность – это неразделимые понятия. Предприниматели, которые делают добровольные пожертвования, обычно добиваются большого успеха. Это неписаное правило, которое работает во всем времена.

Как привлечь внимание к фонду?

Многие богатые люди жертвуют сотни тысяч долларов на то, чтобы помочь тяжелобольным людям. Но не всегда эта цель является для них главной. Добрые олигархи редко остаются в тени. Для таких меценатов важно, чтобы общественность знала о том, что они жертвуют свои деньги нуждающимся людям. Чтобы привлечь таких спонсоров к своему благотворительному бизнесу, сообщайте об их взносах в СМИ. Благодаря этому будет повышаться популярность фонда.

Расходы

Новички часто интересуются, сколько стоит открыть благотворительный фонд? Ответить на этот вопрос однозначно достаточно сложно, поэтому приведем усредненные цифры:

Регистрация – 300-400 долларов;
Счет в банке – 80 долларов;
Нотариус – 30 долларов;
Юридическая консультация – 40 долларов;
Различные сборы и государственная пошлина – 100 долларов.

Это примерные расходы на открытие фонда. Стоит добавить еще стоимость ежемесячной аренды и выплату заработной платы. Естественно, можно сэкономить, например, отыскать людей готовых безвозмездно работать в благотворительной организации на добровольных началах.

Выводы

Благотворительные фонды не предназначены для того, чтобы зарабатывать на этом деньги. Самой большой наградой за ваш труд станет простое «спасибо» от людей, которым вы сумели помочь. Не все в жизни измеряется деньгами. Иногда так хочется получить взамен искреннюю человеческую благодарность.

Регистрация и открытие хедж-фонда, создать Hedge Fund

Наша компания предлагает вам регистрацию и открытие хедж фонда или покупку готового инструмента. Это один из лучших и эффективных инструментов для управления финансами. Hedge Fund представляет собой частный инвестиционный бизнес, поддерживаемый квалифицированным управляющим. Главная особенность – уникальная система получения вознаграждений за управление активами.

Стоимость хедж фонда:
Чехия — от 25000€
Каймановы острова — от 10000€ до 50000€
Управляющая компания Панама от 100000€ до 200000€
Готовый Хедж фонд на Кайманах — 110000€

Срок открытия — от 1,5 месяцев

Что говорит в пользу открытия хедж-фонда?

среди владельцев фондов, львиная доля входит в число тех, кто возглавляет рейтинги Forbes;
фонд открывает возможности для использования огромного количества финансовых инструментов;
Hedge Fund позволяют активно привлекать инвестиции;
в хедж-фондах идеально работает система защиты интересов как инвесторов, так и управляющих;
несколько десятков лет подряд хедж-фонды являются одним из наиболее оптимальных инструментов получения дохода;
это возможность построить бизнес, которому будут доверять инвесторы любого уровня.

Для управляющего Hedge Fund – это ключ к решению трех главных запросов:

Подобрать инструмент для реализации стратегии по увеличению финансовой прибыли и управлению капиталом.
Создать бизнес, на который минимум влияния будет оказывать государство, а максимум – управляющий. Т. е. обеспечить ему определенную независимость.
Начать активно привлекать инвестиции.

Как открыть Хедж и инвест фонд?

Для всего этого потребуется зарегистрировать и открыть хедж-фонд классического типа, который сможет привлечь внимание профессиональных инвесторов. Один из самых простых и доступных вариантов открытия Hedge Fund и инвест фонда – это регистрация его в одной из оффшорных юрисдикций. В этом случае немного упрощаются условия его открытия – уменьшается стартовый капитал (он будет гораздо ниже, чем в случае с США или странами Запада) и снимаются ограничения на размеры собственного капитала управляющего.

В каких странах можно открыть инвест фонды

Маврикий — от 35000€
Мальта — от 60000€
Латвия — от 55000€
БВО (BVI) — от 50000€
Англия — от 130000€
Чехия — от 25000€

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Почему выбирают нас:

Конфиденциальность на всех этапах работы

Разбираемся в специфике интернет-бизнеса

Не храним документы клиентов

Круглосуточная поддержка без выходных

Множество способов оплаты

Цены приведены в € эквиваленте, в справочных целях.

Итоговый расчет в российских рублях.

Видео компании

Как создать благотворительный фонд в Украине|открыть организацию

Перед тем, как приступить к открытию благотворительной организации необходимо разобраться с основными понятиями, изложенными в отечественном законодательстве.

Итак, Закон Украины за № 5073-VI от 27.02.2020-го гласит, что благотворительный организация в Украине является негосударственной организацией, созданной для осуществления благотворительной деятельности в соответствии с интересами общества или же отдельных категорий лиц, в соответствии с действующим законодательством.

Создать благотворительную организацию могут граждане Украины, лица без гражданства или же иностранцы по достижению ими восемнадцатилетнего возраста и юридические лица. Причем, если учредителем благотворительной организации является юридическое лицо – не имеет значения его форма собственности. Однако, из этого правила есть и исключение, так, не могут являться учредителями благотворительного фонда бюджетные предприятия коммунальной или же государственной формы собственности.

Права юридического лица благотворительный фонд приобретает после его государственной регистрации. Регистрация благотворительной организации осуществляется территориальными органами исполнительной власти.

Документы для регистрации благотворительного фонда.

При регистрации благотворительной организации в Украине подаются следующие документы:

устав;
решение учредителя регистрируемой благотворительной организации;
заявление на регистрацию.

Указанные документы рассматриваются в течении 24 часов после их предоставления.

Этапы создания благотворительного фонда в Киеве.

По истечении сроков принимается решение либо о регистрации благотворительной организации, либо же об отказе. Если принято положительное решение – благотворительная организация вносятится в реестр юридических лиц и учредителям/директору выдается выписка о регистрации благотворительной организации.

Далее, наступает еще один очень важный этап – получение статуса неприбыльной организации. Этот статус не присваивается автоматически, для его инициирования необходимо отдельно обратиться в налоговую службу, и, если все в порядке с документами, Налоговая выдаст вам справку о включении в Реестр неприбыльных организаций, что является основанием для применения особой модели налогообложения.

Кстати, немаловажный нюанс: в Украине регистрация нескольких благотворительных фондов с одним и тем же названием не допустима. Если в органы государственной регистрации обратились сразу несколько благотворительных организаций с одним и тем же названием – преимущество предоставляется той организации, учредители которой были первыми.

Как создать хедж-фонд

Итак, вы хотите создать хедж-фонд. В этих альтернативных инвестициях используются объединенные фонды и различные стратегии для получения прибыли для инвесторов. Обычно они создаются для выявления и использования конкретных инвестиционных возможностей, многие из которых сопряжены с большим риском. Но как сделать так, чтобы стать магнатом хедж-фонда?

Создать и запустить хедж-фонд немного сложнее, чем создать корпорацию или компанию с ограниченной ответственностью (LLC) для частного бизнеса.Это включает в себя навигацию по законам о соблюдении инвестиционных требований, и в какой-то момент вам понадобится профессиональная юридическая помощь.

Государственные законы различаются

Законы, регулирующие бизнес, различны для каждой страны и штата, в которых вы ведете бизнес. Они также могут отличаться — иногда резко — в зависимости от того, где находятся ваши потенциальные инвесторы, как вы можете связаться с новыми потенциальными инвесторами, во что вы вкладываете и сколько инвесторов в целом привлекает ваш фонд.

Где бы вы ни вели бизнес, это основы создания и функционирования хедж-фонда.

Ключевые выводы

Создание хедж-фонда может потребовать много времени и средств из-за множества нормативных и юридических препятствий, с которыми вы столкнетесь, а также из-за необходимости привлечения капитала от инвесторов.
Вы можете нанять опытного юриста по хедж-фонду, который будет заниматься громоздкой бумажной работой.
Платформа для инкубации хедж-фонда поможет вам быстрее и дешевле начать работу.
Услуга юридического шаблона — менее затратный вариант, сделанный своими руками.

Как легально создать хедж-фонд

Основа

Прежде чем вкладывать с трудом заработанные деньги в предприятие, проведите комплексную проверку хедж-фонда. Это дорогостоящий и трудоемкий процесс, поэтому убедитесь, что вы его тщательно продумали.

Перво-наперво: проведите исследование и станьте экспертом. Это не похоже на прыжок на рынок акций или облигаций. Это намного сложнее с очень тонкими шагами, которые вам придется предпринять.И, конечно же, есть ряд рисков, которые необходимо понимать менеджерам хедж-фондов.

Прочтите о хедж-фондах и о том, как они работают, и поговорите с экспертами в этой области, чтобы вы тоже стали экспертом.

Имена важны

Вы захотите выбрать для своего фонда название, которое лучше всего описывает ваш стиль инвестирования и вашу стратегию. Это сложнее, чем кажется. Вы хотите привлечь инвесторов, и ваше имя может привлечь их к вам.

Затем определите, как вы собираетесь вести бизнес.Собираетесь ли вы создать ООО, траст или товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО)? ТОО — вообще самый популярный вариант.

Первоначальные затраты

Хедж-фонды — это дорогостоящие предприятия с обременительными стартовыми затратами, которые могут достигать шестизначного диапазона. Затраты на запуск стандартного акционерного фонда могут составить примерно один миллион долларов в первый год. Начальные затраты на более сложные кредитные и систематические фонды могут составлять около двух миллионов долларов.Взаимодействие с другими людьми

Большинство менеджеров хедж-фондов в первый год тратят большую часть своих денег на расходы, связанные с заработной платой и гонорарами за сторонние услуги, такие как юристы и консультанты. Главный операционный директор (COO) станет ключевым сотрудником, который сразу же понадобится хедж-фонду. Годовая зарплата главного операционного директора составляет от 130 000 до 190 000 долларов.

Разработайте свою стратегию и соберите немного стартовых денег, прежде чем предпринимать юридические шаги.

Вы захотите получить значительную сумму капитала, чтобы управлять хедж-фондом и окупать его.Привлечение капитала — одна из самых серьезных проблем для стартапов хедж-фондов, поскольку потенциальные инвесторы захотят убедиться, что у вас есть значительный объем активов под управлением (AUM), прежде чем доверять вам свои деньги.

Нет никакой реальной предписанной цели, но вы должны стремиться иметь как минимум 5 миллионов долларов в AUM, чтобы добиться успеха, в то время как 20 миллионов долларов сделают вас заметными для инвесторов. Имея 100 миллионов долларов, вы привлечете внимание институциональных инвесторов. В целом, хедж-фонды могут успешно работать только с большими объемами активов под управлением из-за возможности использования заемных средств и экономии от масштаба.

Привлечение капитала

Вы можете найти один или все из следующих хороших источников, к которым можно обратиться в первую очередь для начального инвестиционного капитала:

Собственные сбережения
Семья и друзья
Коллеги
Сеялки хедж-фондов
Пожертвования или фонды

В конце концов, вам нужно будет привлечь опытных инвесторов, которые имеют в своем распоряжении более крупные суммы денег. Вам нужно будет убедить их стать инвесторами, рекламируя послужной список неоднократного успеха вашего первоначального финансирования, четкую и понятную инвестиционную стратегию, имеющую конкретный мандат, а также высококвалифицированную и опытную команду на передней и задней стороне.

Распространенной стратегией является найм профессиональной маркетинговой команды для продажи вашего фонда внешним инвесторам. Эта команда отточит вашу презентацию, составив правильный рассказ, объясняя используемый инвестиционный процесс и выделяя успехи фонда.

Создать сайт

Управляющим хедж-фондами мешают усилия по сбору средств из-за положений, которые не позволяют им публично рекламировать конкретный фонд. Однако они могут создавать информационные веб-сайты, которые объясняют их инвестиционные стратегии и опыт.Управляющие фондами часто ищут более широкую аудиторию, предлагая на этих веб-сайтах конкретные торговые идеи.

Хедж-фонды часто продаются менеджером фонда, который общается с друзьями и деловыми знакомыми или через сторонних агентов по размещению. Агентами являются физические лица или фирмы, которые выступают в качестве посредников для менеджеров пенсионных фондов и аналогичных профессиональных и институциональных инвесторов.

Иногда менеджеры фондов предлагают первоначальным инвесторам механизмы посевного инвестирования. В обмен на существенные инвестиции в фонд инвестор получает скидку на комиссию за управление фондом или частичную долю владения в фонде.Эти первоначальные инвесторы часто создают свои собственные сети, чтобы привлечь других инвесторов.

Менеджеры хедж-фондов обычно выпускают краткие маркетинговые материалы для потенциальных инвесторов. Он известен как «презентационная книга» или «отрывной лист». Он охватывает основную информацию о стратегии и менеджере фонда, а также об условиях инвестирования.

3 способа получить юридическую работу

После того, как вы обеспечили капитал, вам нужно будет проработать юридические аспекты создания фонда.

Если вы собираетесь давать советы по инвестициям, сначала пройдите тест и зарегистрируйтесь в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Это требуется по закону при определенных обстоятельствах, и это хорошая идея в любом случае, так как будущие инвесторы сочтут это положительным знаком. Вам также необходимо зарегистрироваться в налоговой службе (IRS), чтобы получить идентификацию работодателя. номер.

Есть три возможных способа получить его оттуда, в зависимости от вашего бюджета и ваших потребностей в профессиональном использовании.

Нанять юриста

Вы можете подумать о том, чтобы нанять опытного юриста хедж-фонда, который поможет вам разобраться с документами, что может быть обременительным. Это также избавит вас от дорогостоящих ошибок, таких как неправильное заполнение формы или ее забывание.

Конечно, это самый дорогой вариант. Опытный поверенный хедж-фонда взимает от 20 000 до 150 000 долларов только за юридическое оформление вашего фонда.

У опытных юристов есть длинный список рекомендаций для клиентов и хорошая репутация.Тем не менее, вы будете платить большие деньги за работу, которая в основном выполняется младшими сотрудниками над шаблонами документов.

Используйте инкубационную платформу

Другой вариант — попытаться найти платформу для инкубации хедж-фонда или нового менеджера вместо того, чтобы полностью формировать собственный хедж-фонд.

Бизнес-модель платформы для новых менеджеров позволяет вам начать торговать в своем хедж-фонде и искать инвесторов, создавая проверенный послужной список в рамках его более крупной юридической структуры.

Если вы решите, что это правильный путь, пообщайтесь с людьми на местах, чтобы определить, какую платформу использовать. Кажется, они приходят и уходят, и вам нужно стабильное и компетентное место.

Этот метод значительно сокращает ваши начальные расходы и позволяет вам тратить больше денег на специалистов, системы и других поставщиков услуг, таких как администраторы фондов, основные брокеры, аудиторы и сторонние маркетологи.

Использовать шаблонную службу

Последний вариант — использовать службу шаблонов создания хедж-фонда, которая может сократить расходы и сократить ваши стартовые расходы на 60-90%.Эти услуги предоставляют вам доступ к тем же юридическим шаблонам, которые используют высококлассные юристы. Шаблоны создания хедж-фондов дают вам свободу — и ответственность — создавать свой фонд на практике.

Не сбрасывайте со счетов тот факт, что вам может понадобиться юридическое представительство в будущем. У вас по-прежнему есть возможность нанять полноценного высококлассного юриста в качестве постоянного консультанта по соблюдению нормативных требований и юрисконсульта. Но вы можете отложить это на более поздний срок.

Популярность этого варианта растет.Если фонд сформирован правильно, окупаемость может быть выше, если вы инвестируете больше стартовых денег в операции и консультантов, а не в юристов.

Паевые инвестиционные фонды, объяснение для всех

Что такое паевой инвестиционный фонд?

Паевые инвестиционные фонды объединяют деньги инвесторов для покупки акций, облигаций и других активов для создания диверсифицированного портфеля, выходящего за рамки того, что средний инвестор может построить самостоятельно: вместо того, чтобы покупать отдельные ценные бумаги, профессиональные управляющие фондами делают это за вас.

Инвесторы паевых инвестиционных фондов владеют акциями компании, которая занимается покупкой акций других компаний (или государственных облигаций, или других ценных бумаг). Инвесторы паевых инвестиционных фондов не владеют напрямую акциями компаний, приобретаемых фондом, но в равных долях участвуют в прибылях и убытках от общих вложений фонда — отсюда и «взаимные» в «паевых инвестиционных фондах». Стоимость основана на доходности базовых ценных бумаг фонда. Покупка паев паевого инвестиционного фонда является окончательной после закрытия рынка, когда оценивается общая стоимость базовых активов.Цена за акцию паевого инвестиционного фонда известна как стоимость чистых активов или СЧА.

Почему стоит инвестировать в паевые инвестиционные фонды?

По данным Института инвестиционных компаний, более 100 миллионов американцев инвестируют в паевые инвестиционные фонды. Частных инвесторов привлекают паевые инвестиционные фонды из-за их простоты, доступности и мгновенной диверсификации, которую эти фонды предлагают. Вместо того, чтобы создавать портфель по одной акции или облигации, профессиональные менеджеры каждого паевого инвестиционного фонда делают это за вас. Кроме того, паевые инвестиционные фонды также очень ликвидны, то есть их легко купить или продать.

Как паевые инвестиционные фонды приносят вам деньги

Когда вы инвестируете в паевой фонд, денежные средства или стоимость могут увеличиваться из трех источников:

Выплата дивидендов: когда фонд получает дивиденды или проценты по ценным бумагам в своем портфеле, он распределяет пропорциональную сумму этого дохода своим инвесторам. Приобретая акции паевого инвестиционного фонда, вы можете получать свои распределения напрямую или реинвестировать их в фонд.
Прирост капитала: когда фонд продает ценную бумагу, которая выросла в цене, это прирост капитала.(И когда фонд продает ценную бумагу, которая подешевела, это убыток капитала.) Большинство фондов ежегодно распределяют чистую прибыль с капитала между инвесторами.
Стоимость чистых активов (СЧА): По мере увеличения стоимости фонда растет и цена покупки акций в фонде (известная как СЧА на акцию). Это похоже на то, когда цена акции растет — вы не получаете немедленного распределения, но ценность ваших инвестиций выше, и вы заработаете деньги, если решите продать.

Паевые инвестиционные фонды тоже могут потерять деньги

Все инвестиции несут в себе определенный риск, и вы можете потерять деньги в паевом фонде. Но диверсификация является неотъемлемой частью, то есть вы распределяете риск между несколькими компаниями или отраслями. С другой стороны, инвестирование в отдельные акции может нести более высокий риск.

Время — ключевой элемент в увеличении стоимости ваших инвестиций. Как отмечалось выше, не вкладывайте деньги, которые вам понадобятся через пять лет или меньше, потому что вы захотите пережить неизбежные пики и спады рынка.

Получите надежную информацию об инвестировании

Получите доступ к выбору экспертов для паевых инвестиционных фондов, акций и ETF с 14-дневной бесплатной пробной версией * Morningstar Premium.

* После этого платная подписка см. На сайте Morningstar.com.

Покупка паевого инвестиционного фонда за 5 шагов

Решите, действовать ли вам активнее или пассивнее. Стоимость и производительность часто благоприятствуют пассивному инвестированию.
Рассчитайте свой бюджет.Разные паевые инвестиционные фонды имеют разные минимальные вложения, поэтому это может помочь решить, какой паевой инвестиционный фонд купить.
Решите, где покупать паевые инвестиционные фонды. Найдите подходящего брокера, который предлагает подходящий фонд для вашего бюджета.
Узнайте и внимательно изучите комиссии. Брокер, который предлагает паевые инвестиционные фонды без комиссии за транзакцию, может помочь сократить расходы.
Создайте свое портфолио и управляйте им. Проверяйте и меняйте баланс своих активов раз в год.

Шаг 1.Решите, стать активным или пассивным.

Ваш первый выбор, пожалуй, самый важный: вы хотите превзойти рынок или попытаться имитировать его? Это также довольно простой выбор: один подход стоит дороже, чем другой, часто без лучших результатов.

Активно управляемые фонды управляются профессионалами, которые изучают, что есть на рынке, и совершают покупки, стремясь обойти рынок. Хотя некоторые управляющие фондами могут достичь этого в краткосрочной перспективе, оказалось сложно превзойти рынок в долгосрочной перспективе и на регулярной основе. Эти средства дороже из-за участия человека.

Все большую популярность набирает подход пассивного инвестирования, называемый пассивным инвестированием, во многом благодаря простоте процесса и получаемым результатам. Пассивное инвестирование лучше всего подходит для большинства людей, потому что средства дешевле и с меньшими комиссиями.

Возможно, наиболее характерной пассивной инвестицией является индексный фонд, который покупает корзину ценных бумаг, предназначенную для представления всего рынка. Например, активы в фонде Standard & Poor’s 500 отражают активы в популярном индексе акций 500, а показатели фонда должны повторять эффективность самого индекса.

Итак, когда вы слышите, что индекс S&P 500 вырос за день на 3%, это означает, что ваш индексный фонд тоже вырос. А поскольку настоящего управления не происходит, его комиссии ниже, чем у активно управляемого фонда.

Шаг 2. Рассчитайте свой бюджет

Думая о своем бюджете двумя способами, можно определить, как действовать дальше:

Сколько мне нужно, чтобы начать работу? Поставщики паевых инвестиционных фондов часто требуют минимальную сумму для открытия счета и начала инвестирования. У некоторых брокеров нет минимального счета; другие могут варьироваться от 500 до 3000 долларов.
Как мне вложить эти деньги? Как упоминалось ранее, большим преимуществом паевых инвестиционных фондов является недорогой способ, которым они предлагают создать разнообразный портфель из акций (для роста) и облигаций (для более низкой, но стабильной доходности). Но какой исходный набор средств подходит вам?

В целом, чем ближе вы к пенсионному возрасту, тем больше вложений в консервативные инвестиции вы захотите иметь — у более молодых инвесторов будет больше времени, чтобы пережить более рискованные ставки и неизбежные откаты.Один из видов паевых инвестиционных фондов исключает догадки из вопроса «какой у меня микс»: фонды с установленной датой, которые автоматически перераспределяют ваши активы с возрастом.

Шаг 3. Решите, где покупать паевые инвестиционные фонды

Для инвестирования в акции вам нужен брокерский счет, но у вас есть несколько вариантов с паевыми фондами. Если вы делаете взносы на пенсионный счет, спонсируемый работодателем, например 401 (k), велика вероятность, что вы уже инвестировали в паевые инвестиционные фонды.

Вы также можете купить напрямую у компании, создавшей фонд, например, Vanguard или BlackRock Funds.Но каждый из этих вариантов может иметь ограниченный выбор средств.

Большинству инвесторов было бы разумно покупать у онлайн-брокеров, многие из которых предлагают широкий выбор паевых инвестиционных фондов через ряд фондовых компаний. Если вы выберете брокера, обратите внимание на:

Доступность. Инвесторы паевых инвестиционных фондов могут столкнуться с двумя видами комиссий: со своего брокерского счета (комиссионные за транзакции) и от самих фондов (коэффициенты расходов и начальные и конечные «объемы продаж»).Подробнее об этом ниже.

Выбор фонда. Планы выхода на пенсию на рабочем месте могут включать не более десятка паевых инвестиционных фондов. Вы можете захотеть большего разнообразия, чем это. Некоторые брокеры предлагают на выбор сотни, даже тысячи средств без комиссии за транзакцию. Есть много других доступных типов фондов, таких как биржевые фонды или ETF, которые предлагают преимущества диверсификации паевых инвестиционных фондов, но могут быть проданы как отдельные акции; фонды с установленной датой, которые инвестируют в другие паевые инвестиционные фонды и перераспределяют свои активы, чтобы со временем стать более консервативными.

Научно-образовательные инструменты. Чем больше выбор, тем больше нужно думать и исследовать. Очень важно выбрать брокера, который поможет вам узнать больше о фонде, прежде чем инвестировать свои деньги.
Простота использования. Веб-сайт или приложение брокера бесполезны, если вы не можете разобраться в этом. Вы хотите понять этот опыт и почувствовать себя комфортно.

Шаг 4. Понимание и тщательное изучение комиссий паевых инвестиционных фондов

Вернемся к вопросу о сравнении активных и пассивных счетов: в целом уровень обслуживания активно управляемых счетов будет выше, но также будут выше и комиссии, которые вы платите.

В любом случае компания будет взимать ежегодную плату за управление фондом и другие расходы, связанные с управлением фондом, выраженную в процентах от вложенных вами денежных средств, известную как коэффициент расходов. Например, фонд с коэффициентом расходов 1% будет стоить вам 10 долларов за каждую вложенную 1000 долларов.

Эти сборы не всегда легко определить заранее, но они стоит усилий, чтобы понять, потому что со временем они могут съесть ваши доходы.

Другой распространенный расход — это продажи. Это комиссионные, выплачиваемые во время покупки акций (предварительная загрузка) и при погашении (фоновая загрузка).Объем продаж — это компенсация, выплачиваемая финансовым профессионалам, например брокеру или консультанту по инвестициям, за покупку паев паевых инвестиционных фондов.

Шаг 5. Создайте свой портфель и управляйте им

После того, как вы определите паевые инвестиционные фонды, которые хотите купить, вы захотите подумать о том, как управлять своими инвестициями.

Один из разумных шагов — это перебалансировать ваш портфель один раз в год с целью поддержания его в соответствии с вашим планом диверсификации. Например, если одна часть ваших инвестиций принесла большую прибыль и теперь составляет большую долю пирога, вы можете подумать о продаже части прибыли и инвестировании в другую часть, чтобы восстановить баланс.

Придерживаясь своего плана, вы также не будете стремиться к достижению результатов. Это риск для инвесторов фонда (и сборщиков акций), которые хотят войти в фонд, прочитав, насколько хорошо он работал в прошлом году. Но «прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов» — и не зря это инвестиционное клише. Это не значит, что вы должны просто оставаться в фонде — продолжайте, покупайте средства, предлагаемые вашим брокером, чтобы посмотреть, сможете ли вы найти что-то подобное за меньшую цену — но погоня за результатами почти никогда не работает.

Подробнее: Как работают паевые инвестиционные фонды?

Независимо от того, к какой категории попадает паевой инвестиционный фонд, его комиссии и результаты будут зависеть от того, активно он или пассивно управляется, как указано выше.

Пассивно управляемые фонды инвестируют в соответствии с установленной стратегией. Они стараются соответствовать показателям определенного рыночного индекса и поэтому не требуют особых навыков инвестирования. Поскольку эти фонды не требуют особого управления, они будут нести более низкие комиссионные, чем активно управляемые фонды.

Два типа паевых инвестиционных фондов, популярных для пассивного инвестирования:

Индексные фонды отслеживают рыночный индекс, например S&P 500 или Nasdaq. Эти фонды состоят из акций компаний, котирующихся на определенном индексе, поэтому риск отражает рыночный риск, равно как и доходность.

Паевые инвестиционные фонды: профессионалы

Паевые инвестиционные фонды — один из лучших инструментов, которые американцы используют для увеличения своего богатства и накопления на пенсию. Около 104 миллионов отдельных американцев имели 21 доллар.По данным Института инвестиционных компаний, в 2019 году в паевые инвестиционные фонды вложено 3 трлн.

Почему так много инвесторов считают паевые инвестиционные фонды хорошей инвестицией? Есть пять основных преимуществ инвестирования в паевые инвестиционные фонды:

Простота. Как только вы найдете паевой инвестиционный фонд с хорошей репутацией, вам предстоит сыграть относительно небольшую роль: пусть всю тяжелую работу берут на себя управляющие фонда.

Профессиональный менеджмент. Управляющие фондами ежедневно принимают решения о покупке и продаже ценных бумаг, находящихся в фонде, решения, основанные на целях фонда.Например, в фонде, целью которого является высокий рост, управляющий может попытаться добиться более высокой доходности, чем у крупного фондового рынка, такого как S&P 500. И наоборот, управляющий фондом облигаций пытается получить максимальную прибыль с наименьшим риском.

Доступность. Паевые инвестиционные фонды часто имеют необходимый минимум от 500 до 2500 долларов, но многие брокеры отказываются от минимума, если вы делаете ежемесячные прямые депозиты, чтобы купить больше акций фонда.

Ликвидность.По сравнению с другими активами, которыми вы владеете (например, автомобилем или домом), паевые инвестиционные фонды легче покупать и продавать.

Диверсификация. Это один из важнейших принципов инвестирования. Если одна компания терпит крах, и все ваши деньги были вложены в эту одну компанию, то вы потеряли свои деньги. Однако, если одна компания терпит неудачу в вашем портфеле из многих компаний, тогда ваши потери ограничены. Паевые инвестиционные фонды обеспечивают доступ к диверсифицированному портфелю без необходимости покупать и контролировать десятки активов самостоятельно.

Паевые инвестиционные фонды: минусы

Главный недостаток паевых инвестиционных фондов состоит в том, что, поскольку фонд находится под управлением, вы будете нести комиссионные независимо от того, как фонд работает.

Инвесторы фонда обычно платят годовой сбор за управление фондом, известный как коэффициент расходов, который основан на небольшом проценте от общей стоимости ваших акций (обычно от 1% до 3%). Обращение внимания на минимумы счета и комиссии может быть важным способом выбора среди паевых инвестиционных фондов.(Подробнее о комиссиях мы расскажем ниже.)

Кроме того, некоторым людям не нравится отсутствие контроля со стороны паевого инвестиционного фонда; вы можете не знать точного состава портфеля фонда и не иметь права голоса при его покупках. Однако это может быть облегчением для некоторых инвесторов, у которых просто нет времени на отслеживание большого портфеля и управление им.

Типы паевых инвестиционных фондов

Некоторые паевые инвестиционные фонды сосредотачиваются на одном классе активов, таком как акции или облигации, в то время как другие инвестируют в различные. Вот основные типы паевых инвестиционных фондов:

Фонды акций (акций) несут наибольший риск наряду с наибольшей потенциальной доходностью.Колебания на рынке могут сильно повлиять на доходность фондов акций. Есть несколько типов фондов акций, таких как фонды роста, фонды доходов и отраслевые фонды. Каждая из этих групп пытается поддерживать портфель акций с определенными характеристиками. По данным Института инвестиционных компаний, паевые инвестиционные фонды являются наиболее популярным типом паевых инвестиционных фондов.
Облигационные фонды (с фиксированной доходностью) менее рискованны, чем фонды акций. Существует много различных типов облигаций, поэтому вам следует исследовать каждый паевой инвестиционный фонд индивидуально, чтобы определить степень риска, связанного с ним.
Сбалансированные фонды инвестируют в акции, облигации и другие ценные бумаги. Сбалансированные фонды (также называемые фондами распределения активов или гибридными фондами) часто являются «фондом фондов», инвестирующим в группу других паевых инвестиционных фондов. Одним из популярных примеров является фонд с установленной датой, который автоматически выбирает и перераспределяет активы в сторону более безопасных вложений по мере приближения к пенсионному возрасту.
Фонды денежного рынка имеют самую низкую доходность, потому что они несут наименьший риск. Фонды денежного рынка по закону обязаны инвестировать в высококачественные краткосрочные инвестиции, выпущенные США.Правительство С. или корпорации США.

Комиссии паевых инвестиционных фондов, которые вам необходимо знать

Паевые инвестиционные фонды бывают четырех различных структур, которые будут влиять на размер комиссионных, которые вы будете платить: нет ограничений на количество инвесторов или акций. СЧА на акцию растет и падает вместе со стоимостью фонда.

Фонды закрытого типа. Эти фонды имеют ограниченное количество акций, предлагаемых во время IPO, как и компания.На рынке гораздо меньше фондов закрытого типа по сравнению с фондами открытого типа.

Независимо от того, несут ли фонды комиссионные, выражаются «нагрузками», например:

Загрузочные фонды: паевые инвестиционные фонды, которые выплачивают комиссию или комиссионные брокеру или продавцу, который продал фонд в дополнение к чистой стоимости активов. цена акции.
Фонды без нагрузки. Эти паевые инвестиционные фонды, также известные как «фонды без комиссии за транзакцию», не взимают комиссионных за покупку или продажу доли фонда.Это лучшая сделка для инвесторов, и у таких брокеров, как TD Ameritrade и E-Trade, есть тысячи вариантов для паевых инвестиционных фондов без комиссии за транзакцию.

Хорошая новость заключается в том, что вы можете избежать этих комиссий, инвестируя средства у брокера, который предлагает список паевых инвестиционных фондов без комиссии за транзакцию.

MERRILL EDGE

4,5

Рейтинг NerdWallet Рейтинги NerdWallet определяются нашей редакционной группой. Формула оценки для онлайн-брокеров и робо-консультантов учитывает более 15 факторов, включая комиссионные и минимальные суммы, инвестиционные возможности, поддержку клиентов и возможности мобильных приложений.

Сборы и минимумы:

Акция: Кредит наличными до 600 долларов США с соответствующим депозитом.

УСЛУГИ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАНТА VANGUARD

5.0

Рейтинг NerdWallet Рейтинг NerdWallet определяется нашей редакционной группой. Формула оценки для онлайн-брокеров и робо-консультантов учитывает более 15 факторов, включая комиссионные и минимальные суммы, инвестиционные возможности, поддержку клиентов и возможности мобильных приложений.

Комиссии и минимумы:

0.30% в год.
минимум 50 000 долларов США.

Продвижение: Нет.

ELLEVEST

5,0

Комиссии и минимумы:

1–9 долларов в месяц.
Минимум $ 0 на счете.

Акция: два месяца бесплатно с промокодом «nerdwallet»

Как создать собственный фонд прямых инвестиций

Для случайных последователей финансов Уолл-стрит карьера в частном капитале может показаться идеальной работой. Управляющие частным капиталом работают над крупными сделками, они ведут переговоры с высокими ставками и под огромным давлением, и, не забывайте, они до смешного богаты.

Некоторые из вас могут даже захотеть открыть свой собственный фонд прямых инвестиций в один прекрасный день. Если это ваше стремление, я приветствую вас, потому что впереди вас ждет нелегкий путь.

Источник изображения: Getty Images.

Напишите бизнес-план для вашего фонда прямых инвестиций
Создание собственного фонда прямых инвестиций во многом не сильно отличается от открытия любого другого нового бизнеса. Вам понадобится бизнес-план.

Ваш бизнес-план выполняет две основные функции.Во-первых, это заставляет вас столкнуться с реальностью создания компании, включая затраты, риски и проблемы, с которыми вы столкнетесь. Во-вторых, ваш бизнес-план точно указывает потенциальным инвесторам, что вы собираетесь делать с их деньгами, если они решат инвестировать вместе с вами.

Ваш бизнес-план должен как минимум отвечать на следующие вопросы:

Какова ваша инвестиционная стратегия? (Какой у вас рынок? Ваша отрасль? Ваша ниша?)
Как вы найдете предложения?
Как собрать деньги в фонд?
Сколько вы будете заряжать?
Каковы будут ваши начальные затраты?
Каковы будут ваши текущие расходы?

Бизнес-план, конечно, потребует гораздо большего, но это разумное место для начала.Но чтобы действительно хорошо поработать, вам понадобится помощь.

Нанять юриста. Собственно нанять несколько юристов.
Навигация в соответствии с законодательными и нормативными требованиями является основным препятствием на пути между вами и вашей частной инвестиционной компанией. Существуют правила, от которых вы можете принимать деньги и как вы можете и не можете рекламировать свой фонд. Есть обязательная подача документов, регистрационные сборы и многое другое.

Затраты на установку всего этого могут легко исчисляться сотнями тысяч долларов, если не больше.Вы не сможете сделать это в одиночку. Тебе понадобится помощь. Вам понадобятся юристы. Много их. И бухгалтеров. Дорогие бухгалтеры.

Вам также понадобится помощь в настройке операций, процессов и процедур документации вашего бэк-офиса. Не думайте, что SEC откажется от вас, когда ваш фонд будет создан и запущен. Вы должны выполнять постоянные обязанности, такие как ведение записей, периодическая подача всех видов и многое другое. Вам понадобится квалифицированная административная помощь, чтобы держать этот поезд на рельсах.

Поднимите деньги
Предположим, вы по-прежнему готовы начать свой фонд, даже после всей подготовительной работы, которую я только что описал. После того, как вы создадите правовую, регулирующую и административную системы, вашим следующим шагом будет сбор денег для фонда.

Начать можно на свои деньги. Вы также можете принимать деньги от аккредитованных инвесторов — тех, кто может документально подтвердить, что либо их индивидуальный доход превышал 200 000 долларов за последние два года, либо их чистая стоимость превышает 1 миллион долларов, без учета их основного места жительства.Если вы знаете нужных людей, вы даже сможете получить немного денег от крупных институциональных инвесторов, таких как университетские пожертвования или пенсионные фонды.

Сбор денег — это работа на полную ставку. Вам придется снова и снова предлагать свои средства потенциальным инвесторам. Вам нужно будет убедить их, почему вы — лучшее место для размещения их денег, чем тысячи других альтернатив в мире инвестирования.

Инвестируйте деньги
Теперь, когда в банке находятся миллионы долларов инвестора, пора наконец приступить к работе.Это та часть, которую вы так долго ждали.

Сначала вам нужно найти несколько сделок. Вам нужно будет найти компании, которым есть куда совершенствоваться, а затем вам придется их покупать. В некоторых случаях вам, возможно, придется убедить нынешних владельцев продать, а в других случаях вы можете участвовать в торгах против других частных инвестиционных компаний. В любом случае переплатить нельзя. Если вы это сделаете, вы не сможете поразить свои обратные цели.

В зависимости от того, сколько денег вам удалось собрать, вам придется каждый год находить по крайней мере несколько компаний в вашей целевой нише, чтобы покупать.

После того, как вы успешно заключите сделку, а затем выиграете сделку, вам придется привести эту компанию к более высокой прибыли и более высокой оценке. Вам нужно будет знать, как улучшить показатели компании по сравнению с конкурентами, и вам нужно будет решить, какие расходы сократить и куда увеличить инвестиции. У вас должен быть план по увеличению доходов и увеличению денежного потока.

Инвестирование в частный капитал, если вы еще этого не сделали, — это не процесс купли-продажи. До, во время и после инвестирования необходимо проделать огромный объем работы.

В рамках прямых инвестиций вы покупаете большую часть или всю компанию. Ты это. Ты правление. Генеральный директор отвечает вам. Тебе лучше знать, что ты делаешь.

Продам компанию через несколько лет. Стать богатым.
Если предположить, что три, пять или семь лет все идет хорошо, пора продать компанию и заработать немного денег. Процесс продажи также полон юридических, бухгалтерских и потенциальных нормативных препятствий, поэтому вам понадобится больше юристов и бухгалтеров для этого процесса, особенно если вы думаете о IPO.

Да, и не забывайте платить налоги.

Сделка будет закрыта, вы получите кучу денег, и пора будет либо вернуть все эти деньги своим инвесторам, либо начать инвестиционный процесс заново.

Можем ли мы серьезно поговорить об этом на минуту?
Реальность такова, что, если вы уже не работаете в отрасли, с проверенной репутацией и сетью отраслевых связей, шансы, что вы сможете создать свой собственный фонд прямых инвестиций, практически равны нулю.

Слишком высоки начальные затраты. Регулирование слишком сложное. На самом деле собрать миллионы долларов, которые вам понадобятся, слишком сложно. Невозможно? Нет. Но очень-очень маловероятно.

На мой взгляд, самый простой способ играть в частный капитал для обычных инвесторов — это смоделировать свои инвестиции на примере кого-то вроде Уоррена Баффета. Не спекулируйте. Не торгуйте. Используйте свои деньги, свой личный частный капитал, чтобы покупать акции компаний, которыми вы хотите владеть в течение трех, пяти или семи лет или дольше.

Нет, вы не получите место в совете директоров, но ваш инвестиционный подход будет ближе к подходу руководителя частного капитала, чем вы, вероятно, думаете. Сосредоточьтесь на ценности. Сосредоточьтесь на компаниях с раскрытым потенциалом. Сосредоточьтесь на компаниях с конкурентным преимуществом.

Вот как вы действительно можете создать свой собственный фонд прямых инвестиций.

Как открыть фонд

Пожертвования сообществу должны быть приятным занятием, и поэтому мы делаем пожертвования настолько легкими, насколько это возможно.Мы лично встречаемся с донорами, чтобы определить цели и создать фонд, который вам подходит.

Мы очень гибки в нашей способности принимать сложные подарки, и у нас есть семь типов фондов на выбор. Любой фонд может быть учрежден на ваше имя или на имя вашей семьи, вашей организации или кого-либо, кого вы хотите почтить. Все гранты, распределяемые из созданного вами фонда — сегодня и в будущем — передаются благотворительным организациям от имени этого фонда. Это отличный способ принять участие в инвестициях в сообщество и запомнить их.

Вот четыре простых шага для создания фонда:

Решите, когда отдать
Вы можете создать свой фонд прямо сейчас, создать его в своем завещании или создать его через трастовый договор, который принесет пользу вашей семье, а также благотворительность. Налоговые вычеты производятся во время вашего подарка, а гранты, предоставленные из вашего фонда, будут продолжаться в будущем.
Решите, что отдать
Практически любой вид активов может быть использован для создания вашего фонда, например, наличные деньги, публично торгуемые ценные бумаги, закрытые акции, доли в товариществах с ограниченной ответственностью, недвижимость, страхование жизни, материальная личная собственность и частный фонд ресурсы.Мы также можем обсудить с вами другие варианты, такие как завещание, благотворительные остатки паевых фондов, благотворительные фонды аннуитета остатка, благотворительные ведущие трасты, фонды объединенного дохода, пожертвования на благотворительные пожертвования, пожизненный доход и аннуитеты на отложенные благотворительные пожертвования.
Выберите название вашего фонда
Большинство наших фондов названы в честь дарителя или семьи дарителя или в память о каком-то особом человеке. Каждый грант фонда будет носить это имя, помогая вам продолжить ваше наследие отдачи.Если вы предпочитаете анонимность, вы можете выбрать имя, которое отражает благотворительные цели вашего фонда.
Выберите тип фонда
Мы предлагаем различные типы фондов, которые гибко подходят для удовлетворения благотворительных интересов наших жертвователей.
Вы можете открыть постоянно финансируемый фонд с минимальным взносом в размере 5000 долларов США. Фонды должны достичь 25 000 долларов в течение пяти лет. Когда фонд достигает 25 000 долларов, принимаются подарки любого размера. Мы также предлагаем варианты для необеспеченных фондов.

Сообщите нам, если вы заинтересованы в создании благотворительного фонда, заполнив форму ниже.Если у вас нет ответов на все вопросы, ничего страшного! Заполните все, что вы можете, и мы свяжемся с вами, или свяжитесь с нашим сотрудником по развитию, Грегом Дилом, напрямую по [email protected] или 701.234.0756.

Создайте инвестиционный фонд в любой точке мира

Бизнесмены могут найти на fundworld.org ценную информацию о инвестиционной деятельности , которая может осуществляться в многочисленных авторитетных финансовых юрисдикциях по всему миру. Наши статьи предоставляют надежные данные, которые постоянно обновляются в соответствии с последними изменениями законодательства, введенными в данной стране. Здесь инвесторы могут получить профессиональную консультацию о , как создать инвестиционный фонд , а также информацию о типах фондов , которые могут быть зарегистрированы в данной юрисдикции.

Вы можете найти в нашем инвестиционном журнале информацию о правовой базе, регулирующей типов инвестиционных фондов , которые могут быть зарегистрированы в разных странах.Например, наши статьи представляют типы транспортных средств, которые могут быть зарегистрированы в европейских странах, но вы также можете узнать необходимые шаги для создания инвестиционного фонда в известных юрисдикциях, таких как Гонконг, Каймановы острова. или Сингапур .

Цель нашего журнала — представить всю информацию, которая необходима для создания инвестиционного фонда в предпочтительном для месте для инвестиций .Здесь те, кто заинтересован в открытии стартапа хедж-фонда или другого типа инструмента, могут найти соответствующую информацию, которая может помочь им принять решение в отношении лучшего инвестиционного направления , которое они должны выбрать. Наши специалисты могут направить инвесторов в процессе выбора определенного типа фонда , и тех, кто хочет узнать больше о , как создать инвестиционный фонд c и легко положиться на нашу команду .

Исходя из доступного капитала и инвестиционных стратегий , инвесторов захотят использовать, когда открывают фонд , , наша команда может помочь с профессиональным советом и порекомендует конкретный тип фонда , который доступен для регистрации в определенная юрисдикция.Учитывая, что запуск хедж-фонда является одним из наиболее распространенных способов входа в финансовый сектор, наши редакторы будут предлагать информацию об этом типе фонда на текущей основе.

Те, кто интересуется , как создать хедж-фонд , найдут здесь подробную информацию о законодательстве, регулирующем этот тип транспортного средства, системе налогообложения, применяемой финансовыми учреждениями, минимальных юридических требованиях, предъявляемых к учредителям фонда и другим Соответствующие данные.Мы подробно представили правовую систему в таких странах, как Мальта или Люксембург , и мы приглашаем вас прочитать наши статьи, относящиеся к этим юрисдикциям.

Какие типы фондов могут создавать инвесторы?
Как правило, большинство юрисдикций, где можно зарегистрировать инвестиционный фонд , предоставляют те же типов фондов . В большинстве случаев, особенно в странах, которые считаются ведущими финансовыми центрами, инвесторы могут найти такие же типы транспортных средств; могут появиться различия в типах инвесторов, которые могут зарегистрировать определенный фонд типа , минимальном капитале, необходимом для транспортного средства, продолжительности процесса регистрации и т. д., но некоторые из основных инвестиционных фондов , которые можно найти по всему миру, представлены в приведенном ниже списке:

• взаимный фонд — тип инструмента, который используется для вложения денег в финансовые инструменты, такие как акции или облигации;
• торгуемый на бирже фонд — он представляет собой средство, аналогичное паевому фонду , с той разницей, что финансовых инструментов фонда оцениваются в течение всего операционного дня на фондовом рынке, в отличие от паевого фонда ;
• инвестиционный фонд недвижимости — тип транспортного средства, который обычно используется для инвестиций, связанных с сектором недвижимости;
• хедж-фонд — представляет собой один из самых распространенных типов фонда , в связи с тем, что он может осуществлять инвестиции в любой финансовый сектор.

Какие направления для инвестиций наиболее рекомендуются?
Инвесторы обычно предпочитают открыть инвестиционный фонд в авторитетных юрисдикциях с высокоразвитым финансовым рынком, но все юрисдикции, представленные в нашем инвестиционном журнале , подходят для инвестиционных целей . На решение о выборе той или иной страны влияет множество факторов.

Например, важные аспекты относятся к следующему: близость инвесторов к стране, в которую они хотели бы инвестировать, основные условия для инвестирования в стартап хедж-фонда или в другой тип транспортного средства, налоговые льготы инвесторам. могут получить (многие страны предлагают широкий спектр налоговых льгот и вычетов), уровень бюрократии, социальное положение страны или ее политическое состояние и другие подобные факторы.

Те, кто интересуется , как создать инвестиционный фонд , должны знать, что юридические требования могут отличаться от страны к стране. Это также может происходить на европейском уровне (в том числе на уровне Европейского Союза). Что касается бизнесменов, заинтересованных в инвестировании в Европу, Ирландия и Люксембург представляют собой основные направления для инвестиций .

Люксембург — один из наиболее развитых мировых финансовых центров, экономика которого основана на финансовых услугах.Помимо этого, страна имеет очень давние традиции в инвестиционном секторе, будучи первой европейской страной, создавшей инвестиционный механизм. С другой стороны, Ireland предоставляет одну из наиболее развитых бизнес-сред на европейском уровне, имея инвестиционно-ориентированное законодательство и привлекательную систему налогообложения.

Зачем открывать инвестиционный фонд в Азии?
В Азии Гонконг выделяется как ведущее направление для инвестиций , так как он представляет ведущий финансовый рынок в регионе Большого Китая .Эта страна обычно выбирается в качестве d для создания инвестиционного фонда в связи с тем, что как местные, так и иностранные инвесторы могут получить выгоду от ряда налоговых вычетов и освобождений. Налоговая выгода обеспечивается тем фактом, что услуги по управлению, предлагаемые управляющим фондом инвестиционному фонду , могут быть освобождены от налогообложения в определенных ситуациях, предусмотренных национальным законодательством.

В азиатском регионе Гонконг предоставляет одни из самых привлекательных условий для открытия инвестиционного фонда , но Азия также является домом для глобального финансового центра, Сингапур , ведущая экономика в области финансов и банковского дела.Эта страна имеет отличную репутацию, предоставленную международными рейтинговыми агентствами.

В азиатском регионе те, кто заинтересован в , как создать инвестиционный фонд , имеют множество вариантов, когда речь идет о типах транспортных средств, предусмотренных местным законодательством. Основное различие, доступное для фондов, зарегистрированных здесь , заключается в ограничениях, налагаемых на инвесторов в отношении выпуска акций. В этом случае фондов могут быть настроены как закрытых фондов (где инвесторы имеют ограниченное количество акций, которые они могут выпустить) или открытых фондов (нет никаких ограничений).

Основываясь на инвестиционной деятельности , фонды могут вести деятельность в азиатском регионе, законодательство предусматривает следующие типов фондов : стартапов хедж-фондов , основных фондов , фондов недвижимости , паевые инвестиционные фонды, фонды инфраструктуры , товарищества с ограниченной ответственностью, фонды прямых инвестиций , фонды недвижимости , фонды венчурного капитала и компаний с сегрегированным портфелем .

Также доступны другие опции. Когда мы говорим о затратах, связанных с запуском инвестиционного фонда , важно знать, что Сингапур обеспечивает лучшие условия по сравнению с Гонконг , но Гонконг представляет собой лучший рынок для стартапов хедж-фондов .

Мы также приглашаем наших читателей проверить наш раздел блога , где можно найти различные n ews по инвестиционному законодательству, типам фондов , правовым изменениям и так далее, которые могут иметь место с течением времени в юрисдикциях, включенных в наш сайт .Те, кто хочет инвестировать в конкретную страну, представленную в нашем инвестиционном журнале , приглашаются на адрес к нашим партнерам , которые могут предоставить профессиональные консультации.

Какова стоимость инвестиционных фондов в Европе?
Как упоминалось ранее, некоторые из наиболее привлекательных стран для открытия инвестиционного фонда находятся в Европе. Юридические шаги, связанные с , как создать инвестиционный фонд в европейской стране, будут различаться в зависимости от юрисдикции, в которой инвестор хочет организовать свою инвестиционную деятельность .Те, кто хочет инвестировать в европейскую страну, должны знать следующие данные, относящиеся к стоимости европейских фондов :

• в 3 квартале 2019 года акции, выпущенные инвестиционными фондами в Европе , составляли евро. 12537 миллиардов;
• это представляет собой увеличение по сравнению со 2 кварталом 2019 года на 446 млрд евро, как показывают данные, собранные Европейским центральным банком ;
• акции, выпущенные европейскими фондами , работающими как фонды биржевой торговли, имели стоимость 781 миллиард евро;
• по сравнению со 2 кварталом 2019 года рост составил 47 миллиардов евро;
• в случае европейских фондов денежного рынка , общая стоимость составила 1 247 миллиардов евро (измеренная как количество акций в обращении) в 3 квартале 2019 года;
• это также означает рост по сравнению со 2-м кварталом (рост на 92 миллиарда евро).

Какие факторы влияют на выбор подходящей инвестиционной юрисдикции?
Выбор инвестиционного направления основан на анализе набора факторов и выборе наиболее подходящего для текущей ситуации инвесторов, а также на инвестиционных возможностях , которые могут появиться в данной стране. Один из наиболее важных аспектов, которые должны влиять на это, касается общих условий, имеющихся в этой стране, и основных капиталовложений.

Инвесторы также должны проверить, каким основным критериям они должны соответствовать для создания инвестиционного фонда , а также документы, которые они должны предоставить, лицензии, которые должны быть получены, или количество процедур, связанных с регистрацией их инвестиционный фонд .

В некоторых странах по закону требуется получить разрешение для осуществления инвестиционной деятельности , и это может варьироваться в зависимости от типа фонда , выбранного для регистрации , а также от гражданства инвестора.Дополнительные факторы, влияющие на решение, связаны с налоговыми требованиями, которым фонд должен соответствовать в течение финансового года, личным налогообложением инвесторов фонда , налоговыми льготами или налоговыми льготами и так далее.

Когда выбирает направление инвестиций , лучше всего провести сравнительный анализ стран, в которые инвестор хотел бы инвестировать; здесь, , наши специалисты легко могут выручить. На решение также должно влиять действующее законодательство в данной области, это основные аспекты, которые следует учитывать при выборе определенного рынка.

Зачем открывать фонд в оффшорной юрисдикции?
Инвесторы также имеют возможность инвестировать в офшорные юрисдикции, такие как Каймановы острова или Британские Виргинские острова . Как оффшорные юрисдикции, эти регионы известны тем, что предлагают одни из самых привлекательных налоговых условий, от которых могут выиграть инвесторы. Налоговая система, доступная в оффшорных юрисдикциях, обеспечивает самый большой набор налоговых льгот, которые могут быть предложены для деловых целей, и обычно не встречается в других странах.Оффшорные юрисдикции
также пользуются налоговым нейтралитетом — термином, который определяет тот факт, что инвестиционный фонд будет облагаться налогом только один раз в стране, где он был создан. Процедура на , как создать инвестиционный фонд в оффшорной юрисдикции , намного проще по сравнению с другими странами.
Обычно это всего несколько шагов, которые можно выполнить быстро. Лица, которые работают в государственных учреждениях, созданных в оффшорных юрисдикциях, обладают высоким уровнем знаний в своей соответствующей сфере деятельности, что повышает эффективность создания фонда в любом из этих регионов.
В чем преимущества хедж-фондов?
Как мы представили ранее в этой статье, стартап хедж-фонда представляет собой один из наиболее распространенных способов инвестирования в финансовый сектор. преимуществ создания хедж-фонда многочисленны, и некоторые из них описаны ниже; однако необходимо знать, что эта структура также имеет различные недостатки и риски, и поэтому мы рекомендуем вам получить профессиональную консультацию, когда инвестирует в стартап хедж-фонда :
• h краевые фонды имеют высокий уровень гибкости в том смысле, что их можно использовать для инвестирования в широкий спектр активов;
• они могут использовать различные инвестиционные стратегии , которые основаны на быстрой окупаемости инвестиций ;
• когда инвестируют в стартап хедж-фонда , инвесторы получают выгоду от привлекательных правил раскрытия информации;
• они также могут иметь высокий уровень прозрачности и могут быть созданы конкретными типами инвесторов, которые обладают глубокими знаниями в области инвестиций;
• как правило, хедж-фондов могут быть зарегистрированы только аккредитованными или квалифицированными инвесторами;
• Существует различных типов хедж-фондов , которые могут быть зарегистрированы, например, макрохедж-фонды или хедж-фонды акций .
Какие существуют альтернативные инвестиционные фонды?
Многочисленные юрисдикции по всему миру предоставляют возможность открытия альтернативного инвестиционного фонда (AIF) . AIF относятся к более широкой категории фондов , включая стартапов хедж-фондов . Их можно использовать для инвестирования в проекты в сфере недвижимости, и они определяются инвестициями в товары, венчурный капитал или материальные активы. Порядок создания фонда в качестве AIF будет зависеть от страны, в которой будет создан фонд , и мы приглашаем вас по адресу обратиться к нашим партнерам для получения более подробной информации по этому вопросу.
Имея широкую сеть партнеров, которые готовы предоставить юридическую помощь при регистрации стартапа хедж-фонда или любого другого типа фонда , мы можем легко представлять инвесторов в процессе открытия фонда в любая из стран, представленных в нашем инвестиционном журнале .
Бизнесмены, которые хотят открыть фонд в Нидерландах , могут обратиться к нашим голландским партнерам , но мы также можем помочь инвесторам в открыть фонд в таких странах, как ОАЭ, Люксембург или Швейцария .Приглашаем вас на обращаться к нашей команде по любому вопросу, связанному с инкорпорацией инвестиционного фонда .
Сколько денег мне нужно, чтобы создать хедж-фонд? | Финансы
Финансы
Управление деньгами
Постановка финансовых целей
Сколько денег мне нужно, чтобы создать хедж-фонд?
Автор: Timothea Xi
При создании хедж-фонда, чем больше у вас активов под управлением, тем лучше.
Jupiterimages / Photos.com / Getty Images
В сложной нормативно-правовой среде и множестве конкурентов, соперничающих за аккредитованных инвесторов, менеджеры хедж-фондов сталкиваются с трудностями на пути к созданию своего фонда. По оценкам Грант Торнтон, новым хедж-фондам потребуется 75 000 долларов для покрытия стартовых затрат, а 100 000 долларов в год необходимо для текущих операций. Хотя не существует установленного требования к сумме денег, которую следует собрать, вам следует работать в обратном направлении, исходя из своих затрат и структуры комиссионных, чтобы получить цифру активов под управлением.По данным Mergers and Inquisitions, основные брокерские компании даже не рассматривают активы под управлением стоимостью менее 5 миллионов долларов.
Seed Capital
Business Insider сказал в 2009 году, что 1 миллион долларов не принесет вам большого успеха при запуске хедж-фонда и что 5 миллионов долларов — более реалистичная цель, к которой нужно стремиться, если учесть все затраты. Один консультант по хедж-фондам заметил, что, когда под управлением находится 5 миллионов долларов, показатели успешности хедж-фондов улучшаются. Помимо этого, другими примечательными порогами являются отметка в 20 миллионов долларов, которая сделает вас более заметным для инвесторов, а также барьер в 100 миллионов долларов, который откроет двери для большего числа институциональных инвесторов.
Юридические расходы
Хотя от вас конкретно не требуется нанимать юриста для открытия хедж-фонда, многие менеджеры считают, что юрисконсульт полезен для обеспечения их соблюдения законов о ценных бумагах и составления предложений документов и других соглашений. Адвокат также может проконсультировать по структуре фонда, гонорарам и потенциальным рискам. Это может стоить новому управляющему от 20 000 до 150 000 долларов, в зависимости от размера и структуры фонда.
Административные расходы
Как и в любом другом бизнесе, при запуске и дальнейшей работе хедж-фонда будут возникать расходы на содержание.Администраторы выполняют функцию бэк-офиса хедж-фонда, сверяя сделки. Инвесторам важно, чтобы вы работали с авторитетным администратором, говорит Mergers & Inquisitions, поэтому, возможно, стоит заплатить больше за качественного администратора. По оценкам Грант Торнтон, плата за администрирование фонда будет составлять от 24 000 до 100 000 долларов в год, в зависимости от сложности хедж-фонда.
Маркетинг
Не следует упускать из виду маркетинговую составляющую нового бизнеса хедж-фонда.Именно здесь вы нанимаете третьих лиц, чтобы создать свой бренд и выделиться во вселенной хедж-фондов. После скандалов и крахов хедж-фондов эти имиджмейкеры могут помочь облегчить восприятие и завоевать доверие общественности. Стоимость разработки веб-сайтов и кампаний в СМИ может составлять от 15 000 до 25 000 долларов.
Ссылки
Автор биографии
Тимотея Си пишет статьи о бизнесе и финансах с 2013 года. Она работала консультантом по альтернативным инвестициям в Майами, специализируясь на управляемых фьючерсах.Си также работал биржевым маклером в Нью-Йорке.
Как создать собственный хедж-фонд
Если вы читаете эту статью, значит, вы один из самых энтузиастов инвестирования. У вас есть потрясающая инвестиционная идея, вы процветали на своем личном торговом счете, несколько раз обошли рынок и получили высокую прибыль. Вам не терпится открыть хедж-фонд самостоятельно. Я понял.
Конечная цель большинства претендентов на покупку — стать управляющим портфелем своего собственного фонда.Если вы перешли на сторону покупателя и добились успеха на протяжении многих лет, отлично — давайте сразу же спланируем свой хедж-фонд!
Однако, если вы думаете о создании хедж-фонда, не имея достаточного опыта работы в каком-либо учреждении на стороне покупателя, вы можете дважды подумать:
Основа хедж-фонда заключается в процессе получения начального капитала, что было бы намного проще, если бы у вас был практический опыт продвижение акций или управление инвесторами в предыдущих хедж-фондах или фирмах по управлению активами.
Помимо опыта, доверия и репутации, которых вы и ваша команда создали за время на стороне покупателя, вероятно, привлечет потенциальных инвесторов вашего будущего фонда.
Краткий факт : Минимальный капитал, необходимый для инвестирования, поддержания административной деятельности и привлечения новых инвесторов, составляет не менее 100 миллионов долларов, а безопасная зона на самом деле составляет не менее 500 миллионов долларов.
Единственный способ накопить такой огромный капитал — это установление связей с потенциальными инвесторами, которые вы наладили за годы работы в этих организациях покупателя.Либо у вас была репутация в предыдущих инвестиционных командах, либо вы начинаете свой фонд с уже существующей командой, либо вам придется бороться с первого шага по привлечению капитала.
Другими словами, присоединение к хедж-фонду или фирме по управлению активами также является наиболее практичным путем к собственному хедж-фонду ради установления связей с инвесторами.
Как убедиться, что вы создадите прибыльный фонд? Ниже приводится наиболее практическое пошаговое руководство к вашей мечте — сначала начинается с приема на работу в хедж-фонд:
1.Станьте участником хедж-фонда
Давайте отправимся в путь создания сетей, резюме и собеседований, чтобы уступить место хедж-фонду по вашему выбору:
1.1. Требования — А точнее, чего они действительно от вас хотят?
Хедж-фонды требуют как минимум двух вещей от вас, как от научного сотрудника начального уровня:
Фонд Содлида
У вас уже есть прочный фундамент в области исследования компании, финансовой оценки и продвижения акций.Ожидается, что аналитики HF хорошо разбираются в моделировании и представлении инвестиционных идей в ясной и лаконичной форме. Ваш предыдущий опыт должен включать большинство этих навыков.
Страсть к инвестициям
К HF ведет не только зарплата. Вы должны быть серьезно увлечены инвестициями и планировать долгосрочные обязательства в фонде. Масштабный набор и уход происходит в ведущих банках и фирмах, а не в таких скудных организациях.
(Простые требования)
(Не говоря уже об этих простых вещах: окончил высшую школу; отличные аналитические навыки, опыт финансового моделирования; навыки межличностного общения; стажировки в ведущих банках / фирмах … Короче говоря, вы на вершине рынка.)
1.2. Хорошо, так каков план?
Принципы входа в хедж-фонды, упомянутые выше: Докажите свои отточенные исследовательские навыки и большую страсть к инвестициям. Звучит просто, но легче сказать, чем сделать.
Пути к HF различаются в зависимости от вашего фона и вашего текущего положения в данный момент. Полную картину шансов попасть в HF можно увидеть в документе «Планирование карьеры на Уолл-стрит», здесь мы покажем вам подробности:
Сейчас вы студент:
Отлично! Это хороший признак того, что вы можете начать подготовку раньше и опередить своих сверстников.Во время учебы в университете вы ДОЛЖНЫ развить глубокое понимание инвестиций и вовлекать себя в как можно больше инвестиционной деятельности. Некоторые предложения:
Читайте, исследуйте, повторяйте!
Получите базовую основу для инвестиций, отсканировав множество книг по инвестициям. По сути, это помогает вам говорить на одном языке с профессионалами отрасли (с которыми вы позже свяжетесь), а также развивает ваше общее представление о принятии инвестиционных решений.Самое главное, вы будете знать, резонирует ли ваше сердце с инвестициями или нет — это ключ к пониманию вашего «Почему?» в ВЧ интервью.
Ежедневно исследуйте рынок: проверяйте компании, отслеживайте цены на различные классы активов, изучайте инвестиционные идеи на VIC и т. Д., Чтобы подготовиться к своим первым инвестициям.
Инвестируйте, отслеживайте и отражайте
Чтобы различать хорошие и плохие инвестиции, вы должны практиковаться: вступите в студенческий инвестиционный клуб и начните инвестировать в акции на стороне.Если проблема в деньгах, вы можете создать фиктивное портфолио с помощью Seeking Alpha, чтобы отслеживать свою эффективность. Затем прочитайте будущие отчеты о доходах / стенограммы, чтобы отслеживать и оценивать ваш звонок. Наконец, развивайте свое понимание и опыт, размышляя и извлекая уроки как из правильных, так и из неправильных решений.
Накопив знания и личный опыт, давайте пообщаемся и поищем стажировку!
Сеть
Шумиха вокруг нетворкинга реальна — лучшие профессионалы Hedge Fund ожидают, что их товарищи будут активно искать возможности и обращаться за нужными фондами в нужное время.Ключевая цель налаживания контактов с профессионалами ваших целевых фондов (в идеале — выпускниками вашей школы) — предоставить вам идеи, советы и рекомендации с точки зрения старшего специалиста, наставника: как на самом деле работает фонд, какова рабочая культура, что навыки, которые вам нужно отточить во время учебы в колледже, — это… чтобы в конечном итоге получить работу на ВЧ позже. Если вы сможете завоевать достаточное доверие и произвести на них впечатление, они могут стать источником возможностей, а также гарантировать, что ваше резюме не упустят из виду среди сотен других.
Вы увидите подробные инструкции по успешному налаживанию контактов ниже в Дорожной карте найма — нашем стандартизированном пошаговом руководстве по хедж-фонду.
Стажировка
Сильные маркетинговые исследования и навыки финансового моделирования, наряду с большой страстью к инвестициям, — вот два обязательных качества, которые хедж-фонды требуют от своих потенциальных сотрудников. Любой студент колледжа, стремящийся к хедж-фонду, должен иметь за плечами несколько подходящих стажировок, чтобы показать, что он отточил эти важные навыки.Традиционные стажировки рекомендуются в инвестиционных банках, небольших частных компаниях или компаниях Большой четверки.
В наиболее идеальном случае ваша стажировка в этих фирмах была бы достаточно приличной, чтобы сразу после окончания учебы получить предложение на полный рабочий день. 1-2-летний опыт работы в этих компаниях, скорее всего, приведет вас в хедж-фонд.
Вы профессионал:
1. Популярный трек : Поздравляю, вы попали в целевую группу хедхантеров хедж-фондов IF…
-… вы на начальном уровне в области инвестиционного банкинга, исследования рынка акций (или исследования продаж в целом),
— или вы консультант.
Успешно проявите себя в ваших текущих банках / топ-менеджерах активов, консалтинговых фирмах, попадите в список лучших, и скоро к вам обратятся мега-фонды. Хотя для тех, чьи фирмы не входят в число лучших, следует приложить дополнительные усилия для создания агрессивных сетей с хедхантерами первого уровня, чтобы вы попали в поле зрения хедж-фондов.
2. Отраслевой трек : Некоммерческий, нефинансовый фон… Это менее популярный трек для отраслевых фондов, ищущих отраслевых экспертов с опытом работы в науке, технологиях, здравоохранении и т. Д.
Отраслевые эксперты с опытом работы в области науки, технологий, здравоохранения и т. Д. Определенно имеют преимущество при найме сотрудников в отраслевые фонды. В рамках этого нишевого, высокотехнологичного типа фонда они лучше всех являются отраслевыми аналитиками, которые лучше всего понимают рынок и продукты. Вам нужно еще больше доказать свою страсть к инвестициям, и некоторые тактики я рекомендовал выше.
3. Вам нужен MBA или CFA?
Может быть. Степень MBA в 20 лучших бизнес-школах и престижное звание CFA помогают укрепить ваш профиль.Они еще более ценны, если ваш опыт не имеет отношения к бизнесу или финансам. Однако хедж-фонды в целом не одобряют кандидатов начального уровня, выполняющих любую из квалификаций. Причина: HF ищут энтузиастов инвестиций, наиболее успешных молодых людей, которым лучше потратить один или два года на изучение рынка и инвестирование, а не на академическую работу.
Более подробное и исчерпывающее руководство по хедж-фонду и стороне покупателя в целом можно найти здесь.
Попадая в хедж-фонд, усердно работая над завоеванием авторитета, будучи экспертом в определенных стратегиях или инвестиционных инструментах, вы готовы перейти к следующему этапу:
2. Создание собственного хедж-фонда
По сути, создать хедж-фонд сложнее, чем создать корпорацию или компанию с ограниченной ответственностью (LLC) для частного бизнеса, поскольку это включает в себя навигацию по законам о соблюдении инвестиционных требований, и у вас могут возникнуть проблемы, если вы не обратитесь за профессиональной помощью. путь.Тем не менее, будучи менеджером своего собственного хедж-фонда, вы получите возможность инвестировать за них деньги других людей, что приносит прибыль вам и вашим инвесторам. Это может быть преимуществом, если вы опытный финансовый консультант, который воспользуется этим как возможностью выхода из инвестиционно-банковской отрасли и будет следовать своим собственным путем.
Чтобы создать хедж-фонд, вам необходимо создать и зарегистрировать фонд, а также основать инвестиционную компанию, которая будет генеральным партнером фонда.В этом начинании инвесторы будут действовать как партнеры с ограниченной ответственностью в частном партнерстве. Подробные шаги будут объяснены более подробно ниже.
2.1. Планирование хедж-фонда
а. Знакомство с Hedge Fund — чем он отличается от Mutual Fund? (пропустите это, если вы уже являетесь экспертом)
Хедж-фонд — это альтернативный инвестиционный инструмент, доступный только опытным инвесторам, таким как учреждения и физические лица со значительными активами.
Во-первых, хедж-фонды в настоящее время не регулируются США.S. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), контролирующая финансовую отрасль, как и паевые инвестиционные фонды. Тем не менее, похоже, что в ближайшее время может появиться регулирование для хедж-фондов.
Во-вторых, в результате того, что хедж-фонды относительно не регулируются, они могут инвестировать в более широкий спектр ценных бумаг, чем паевые инвестиционные фонды. Хотя многие хедж-фонды действительно инвестируют в традиционные ценные бумаги, такие как акции, облигации, товары и недвижимость, они наиболее известны тем, что используют более сложные (и рискованные) инвестиции и методы.
Хедж-фонды обычно используют длинно-короткие стратегии, которые инвестируют в некоторый баланс длинных позиций (что означает покупку акций) и коротких позиций (что означает продажу акций за заемные деньги, а затем их выкуп позже, когда их цена в идеале упала) .
Кроме того, многие хедж-фонды инвестируют в «деривативы», которые представляют собой контракты на покупку или продажу другой ценной бумаги по определенной цене. Возможно, вы слышали о фьючерсах и опционах; они считаются производными.
Хедж-фонды часто используют широкий спектр сложных стратегий для максимизации прибыли, например использование кредитного плеча (или заемных денег), использование производных инструментов для получения прибыли от мировых экономических тенденций, торговля валютами и инвестирование в акции и облигации на рынках по всему миру.
г. Выберите стратегию хедж-фонда (пропустите ее, если вы определились самостоятельно)
Менеджеры хедж-фондов обычно начинают свой путь с успешного инвестирования на протяжении многих лет работы в отрасли. Так они привлекают своих первых клиентов и наращивают свои средства. Но даже при необходимом опыте неизбежно общее видение вашего фонда, в котором вы выражаете идею о том, как он будет приносить прибыль инвесторам. Вы можете обратиться к различным стратегиям хедж-фондов:
Длинная / короткая стратегия капитала
Стратегия нейтральности рынка
Арбитражная стратегия слияния
Конвертируемый арбитраж
Структура капитала Арбитраж
Событийный
Глобальный макрос
только короткие
Узнайте больше о различных стратегиях хедж-фондов здесь.
2.2. Создание хедж-фонда
а. Нанять юридическую фирму
Если вы решите создать хедж-фонд, очень важно иметь юриста, который проконсультирует вас. Таким образом, установив контакт с группой юристов, имеющих опыт работы в финансовом праве, и, что еще лучше, с теми, кто имеет опыт работы с хедж-фондами и создания их, они окажут чрезвычайную поддержку в процессе первоначальной регистрации, а также в других аспектах создания. фонды.
г. Решите, какую сущность вы хотите создать
Типичными организациями, используемыми для создания хедж-фонда, являются товарищества с ограниченной ответственностью, компании с ограниченной ответственностью и трасты.
Товарищество с ограниченной ответственностью состоит из двух частей, включая генерального партнера и партнеров с ограниченной ответственностью. Генеральный партнер — это тот, кто будет выполнять функции менеджера и несет личную ответственность по всем долгам и обязательствам бизнеса. Корпорации могут выступать в качестве генеральных партнеров. Между тем партнеры с ограниченной ответственностью не несут ответственности по долгам компании.
По большей части хедж-фонды обычно формируются как товарищества с ограниченной ответственностью, в которых объединенная группа инвесторов выступает в качестве партнеров с ограниченной ответственностью, а консультант по инвестициям выступает в качестве генерального партнера
Тем не менее, регулирующие законы вашего штата будут сильно влиять на тип вашего фонда, поэтому необходимо изучить местные законы, касающиеся создания юридических лиц, чтобы узнать больше. Обратиться в коммерческий отдел вашего штата — тоже хорошая идея.
г. Соберите инвестиционную команду из надежных консультантов.
Если вы выходите из отрасли инвестиционного банкинга, было бы идеально убедить некоторых коллег попробовать свои силы в вашем предприятии. Хорошая команда жизненно важна для успеха.
То же видение
При создании команды ваша цель должна состоять в том, чтобы сначала найти людей, с которыми у вас есть сильные личные отношения и которые разделяют ваше видение.
Опыт
Следующим критерием должен быть опыт. Например, если вы создаете фонд, нейтральный к рынку, выберите аналитиков, которые имеют опыт выполнения аналитической работы высокого уровня, связанной с созданием такого фонда.
История занятости и послужной список
Трудно продать себя инвесторам, не установив предварительно успешный послужной список. Выбор сотрудников с прекрасным стажем работы и успешным послужным списком при покупке и продаже ценных бумаг поможет в долгосрочной перспективе, наполнит вашу компанию человеческим капиталом и позволит вам сразу же взяться за дело.
г. Назовите свой фонд
Ваш фонд должен иметь название, прежде чем вы сможете заполнить необходимые документы.Это должно быть что-то запоминающееся, стабильное и уважаемое. Используйте имя для продвижения своего имиджа.
Попробуйте каким-то образом связать название вашего фонда с его общей стратегией. Например, если вы управляете нейтральным по отношению к рынку фондом, который пытается устранить влияние на рынок в целом и генерировать стабильную разумную прибыль, ваше имя должно отражать это видение.
e. Подать заявку на получение идентификационного номера налогоплательщика:
В США ваша организация-фонд должна будет получить федеральный идентификационный номер работодателя (FEIN) в налоговой службе (IRS).Это можно сделать, позвонив в IRS или зайдя на его веб-сайт и заполнив необходимые формы. Процесс можно выполнить онлайн за несколько минут и совершенно бесплатно.
ф. Зарегистрируйтесь в качестве инвестиционного консультанта:
Вам необходимо зарегистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в качестве инвестиционного консультанта, если с вашим фондом связано 15 или более инвесторов. Если у вас меньше 15, вам, как правило, не нужно регистрироваться в SEC, но желательно сделать это в любом случае, поскольку это повышает ваш общий авторитет.
Кроме того, большинство штатов требует, чтобы потенциальный консультант по инвестициям сдал Единый юридический экзамен для консультантов по инвестициям (серия 65). Некоторые штаты откажутся от экзаменов для обладателей с хорошей репутацией профессиональных званий, таких как CFP, CFA или CIC.
Для регистрации вам также необходимо сдать нормативный экзамен Series 65. Этот трехчасовой тест охватывает ваши базовые знания законов и практики ценных бумаг, а также ваше понимание этики. Когда вы сдадите экзамен, вы станете лицензированным консультантом по инвестициям в своем штате.
Заполните форму U-10 в своем штате, чтобы зарегистрироваться на экзамен, затем внесите небольшую плату за экзамен и запланируйте тест. Обычно это стоит около 30 долларов.
2.3. Регистрация вашего хедж-фонда
Создание корпоративного партнера
У инвестиционного консультанта есть два основных варианта структурирования фонда: управление хедж-фондом в качестве индивидуального предпринимателя или создание корпорации, которая будет сотрудничать с вами и ограничить вашу ответственность.Однако более распространена защита ответственности путем создания корпорации (которая будет вашей консультационной компанией), которая будет действовать в качестве генерального партнера вашего фонда. Перед регистрацией обязательно проконсультируйтесь со своим юристом, так как он поможет вам эффективно провести весь процесс.
Поскольку корпорация является отдельным юридическим лицом, генеральный партнер несет полную ответственность по всем долгам и обязательствам фирмы. Таким образом, если вы инкорпорируете своего генерального партнера, ваши личные активы будут защищены в случае судебного процесса или в случае возникновения долгов.
Напишите свой корпоративный устав
Вашей фирме необходимо будет составить внутренний свод правил, чтобы продолжить регистрацию и регистрацию в SEC и регулирующих органах вашего штата. Вы можете выбрать устав, но обычно он может включать:
A Руководство по соответствию
Этический кодекс поведения
Пособие по надзорным процедурам
Соглашение об управлении портфелем консультанта
Зарегистрируйте свою компанию в качестве зарегистрированного инвестиционного консультанта (RIA).
Этот процесс жизненно важен для того, чтобы ваша компания могла управлять активами и предоставлять финансовые консультации. Вы можете сделать это онлайн через веб-сайт регистрационного депозитария инвестиционного консультанта, чтобы партнерство стало законным. Этот процесс бесплатен и занимает несколько часов.
Зарегистрируйтесь в качестве представителя инвестиционного консультанта (IAR)
После того, как ваш фонд станет зарегистрированным консультантом по инвестициям, вы должны зарегистрироваться в качестве консультанта по инвестициям для вашего фонда.
Вы можете зарегистрироваться в качестве инвестиционного консультанта фонда, перейдя на тот же веб-сайт, на который вы заходили, когда регистрировали свою компанию в качестве зарегистрированного инвестиционного консультанта. Чтобы завершить процесс, вам необходимо отправить форму U-4 и оплатить сбор в IARD.
Комиссия около 30 $
Таким образом вы становитесь представителем вашей компании.
Зарегистрируйте предложение фонда в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Технически хедж-фонды не обязаны регистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и биржам, но регистрируют «предложение» ограниченного партнерства инвесторам. Точно так же, как корпорации предлагают акции и членство в ООО, товарищества с ограниченной ответственностью предлагают «проценты», и предложение этих долей должно быть зарегистрировано в Комиссии по ценным бумагам и биржам.
2.4. Увеличение вашего фонда и рост
а. Написать документы о предложении
Для того, чтобы привлечь инвесторов в ваш хедж-фонд, вам необходимо создать набор документов, объясняющих цели и условия инвестирования вашего фонда.Обычно это принимает форму проспекта эмиссии или меморандума о частном размещении (также называемого меморандумом о размещении). Этот документ защищает хедж-фонд, возлагая ответственность за убытки на инвесторов, и инвесторов, предоставляя конкретные стратегии, которые будут использоваться хедж-фондом.
Эти документы требуются регуляторам ценных бумаг и должны раскрывать конкретную информацию. Проконсультируйтесь с профессиональным юрисконсультом, чтобы убедиться, что вы соответствуете всем необходимым требованиям к раскрытию информации.
г. Создание присутствия в сети
Несмотря на правила, запрещающие хедж-фондам публично рекламировать свои средства, им разрешено создавать информационные веб-сайты. Эти веб-сайты могут отображать опыт и биографию партнеров фонда и предоставлять информацию об инвестиционных стратегиях партнеров. Наличие чистого, профессионального и информативного веб-сайта может помочь укрепить доверие потенциальных инвесторов.
г. Ищите якорь капитала для посева вашего фонда.
Одна из самых сложных частей создания хедж-фонда — это получить наличные, чтобы ваш фонд начал работать. Вам нужны активы под управлением, которые вам нужно будет получить от инвесторов, если вы не обладаете независимым богатством и не хотите самостоятельно вкладывать средства в фонд. Лучший способ заявить о себе инвесторам — это надежная работа, а также успешный опыт работы на предыдущем месте работы.
Для вас очень важно обратиться к банкам, венчурным компаниям и богатым инвесторам, с которыми вы или ваша команда ранее поддерживали отношения.Там, где это возможно, может быть полезно наладить стратегическое партнерство с этими учреждениями. Друзья и знакомые также являются потенциальными источниками сбора денег.
г. Продвигайте свой хедж-фонд
Это когда вы рассказываете инвесторам о своей стратегии, о том, как она работает и почему убедить потенциальные источники капитала будет успешным благодаря вашему умению продавать. Вы также можете сосредоточиться на послужном списке своей команды, чтобы завоевать доверие. Рассмотрите возможность снижения платы за управление или частичного владения фондом ранним инвесторам.Помните о правилах, влияющих на маркетинг, привлечение и продажу частных интересов на федеральном уровне и уровне штата.
После начального периода успеха, если вы получите большую прибыль от своих инвестиций, вам будет намного легче привлечь инвесторов.
e. Найдите «Прайм-брокера»
Главный брокер — это банк, который, по сути, предоставляет вам все финансовые услуги, необходимые для управления вашим фондом. Это включает в себя ссуду вам денег, выполнение сделок от вашего имени и предоставление вам того, что вам нужно, например, короткие продажи акций.Они также могут помочь вам найти инвесторов для вашего фонда.
Вы можете обратиться в такие учреждения, как Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America или любой другой инвестиционный банк, чтобы получить эти типы услуг.
ф. Нанять брокеров
Если ваш хедж-фонд работает хорошо и вы чувствуете себя достаточно комфортно, чтобы расширять операции, неплохо было бы начать привлекать талантливых брокеров, чтобы расширить свою деятельность и начать выполнять больше операций. Вам следует искать преданных своему делу сотрудников, которые хотят зарабатывать деньги в быстро меняющейся и конкурентной среде.Скажите, что ищете лучшее.
Примечание. Тем не менее, рост не обязательно означает увеличение количества сотрудников. Некоторые хедж-фонды успешно работают в качестве единоличного оператора.
г. Приобрести больше офисного помещения
Как только вы сможете себе это позволить, переезжайте в место, подходящее для вашего бизнеса. Начните с малого, но создайте корпоративный офис, который продемонстрирует профессионализм и дух вашей работы.
Это подробный процесс того, что вам нужно сделать, чтобы создать новый хедж-фонд.Если у вас есть какие-либо вопросы относительно процесса, прокомментируйте их ниже или ознакомьтесь со статьей «Основные проблемы, вызывающие беспокойство при открытии хедж-фонда», для лучшего понимания.
.