Альфа банк чей банк страна: Информация о банке «Альфа-Банк»

18.06.2000 alexxlab

Содержание

Кому принадлежит Альфа Банк: все владельцы в России и за рубежом

На сегодня «Альфа-Банк» выступает одним из крупнейших отечественных банков, представленных не только в России, но и соседних странах. Его клиентская база формируется миллионами частных лиц и сотнями тысяч организаций различных организационных форм. Успешная политика позволяет кредитной организации долгие годы оставаться в числе флагманов рынка. Кому же банк обязан своим современным положением? Конечно же, своим владельцам.

Собственники банка

Будучи акционерным обществом, «Альфа-Банк» управляется акционерами, владеющими ценными бумагами организации. К управлению допускаются все держатели акций, обладающие правом на получение дивидендов. Необходимо отметить, что несмотря на наличие филиальной сети на территории соседних Украины и Белоруссии, «Альфа-Банк» не имеет собственников из этих стран, и все владельцы сосредоточены в России.

АО «АБ Холдинг»

Эта компания выступает в качестве формального собственника банка, обладающего пакетом в 99,9% всех банковских ценных бумаг.

Формальный статус объясняется тем, что компания представляет собой управляющий институт, самостоятельно не принимающий никаких решений, касающихся управления.

Данная компания существует в Москве с 1994-го года, оказывая своим клиентам посреднические услуги в качестве независимого представителя.

Альфа Кэпитал Холдингс Лимитед»

Кипрская компания, на долю которой приходится всего 0,11% ценных бумаг, не попавших под управление указанной выше компании. Она была учреждена на Кипре в 1996-м году, что позволяет относить банк к числу организаций с участием иностранного капитала.

ABH Financial Limited

Кипрская компания, владеющая правами на «АБ Холдингс» и значительной частью акций «Альфа Кэпитал Холдингс Лимитед» с долей в 80,1% . Сама компания выступает в качестве одного из элементов крупного холдинга ABH Holdings, зарегистрированного в Люксембурге.

ABH Holdings S.A.

Холдинг, находящийся на вершине цепочки собственников «Альфа-Банка» сам принадлежит группе инвесторов, в свое время инвестировавших значительные средства в инфраструктурное развитие. Ему принадлежит около 97,4% прав на ABH Financial Limited, в то время как собственником остальных 2,6% выступает «Альфа-Банк».

Собственники акций

Михаил Фридман

Крупнейшим держателем ценных бумаг «Альфа-Банка» выступает один из его создателей Михаил Фридман. По предварительным оценкам в руках предпринимателя-миллиардера сосредоточена треть прав на кредитное учреждение. Один из первых участников Совета Директоров «Альфа Групп» с начала 90-х годов, работал над созданием ряда проектов, существующих сегодня, в частности подразделений кредитной организации в Белоруссии.

На сегодня Михаил Фридман является одним из богатейших россиян, обладая активами в различных сферах бизнеса. Среди известных брендов ему принадлежат оператор связи «Билайн», сетевые магазины продовольственных товаров «Перекресток» и «Пятерочка». В 2015-м году Forbes признал состояние бизнесмена вторым по величине среди всех российских миллиардеров.

Герман Хан

На сегодня доля бизнесмена в банке достигает 21%. Один из партнеров Михаила Фридмана, с которым они вместе стояли у истоков формирования «Альфа Групп» в начале 90-х годов прошлого столетия. Обладая прекрасными задатками бизнесмена, Герман Хан смог активно проявить себя в этом качестве.

С 1990-го года возглавлял в составе группы «Альфа Эко», занимавшуюся вопросами оптовой торговли, после этого несколько раз переходил на иные руководящие должности, постоянно оставаясь в структурах «Альфа Групп». На сегодняшний день Хан является миллиардером, и входит в список богатейших россиян.

Алексей Кузьмичев

Еще один из бизнесменов, связанный со структурами «Альфа Групп» почти три десятилетия, и стоявший вместе с Фридманом и Ханом у истоков формирования группы. В разные годы Кузьмичев занимал разнообразные руководящие должности, а сегодня его пакет акций банка является третьим по силе.

Петр Авен

Выступает собственником пакета в 12,4% акций «Альфа-Банка». Ранее бизнесмен занимал руководящие должности в МИД, а до 2011-го года несколько лет был президентом кредитной организации, досконально зная ее возможности и потенциал. Именно с именем Авена многие связывают активное развитие банка, расширение существующей клиентской базы и укрепление позиций в ТОП российского рынка банковских услуг.

Андрей Косогов

Начинал свою карьеру руководителя в компаниях «Альфа Капитал» и «Альфа Капитал Брокер», существующих в рамках группы, в течение нескольких лет входил в банковский Наблюдательный совет на Украине, а сегодня входит в банковский совет директоров в нашей стране, и Казахстане. На сегодня Андрей Косогов входит в число богатейших людей России, официально попав в первую сотню рейтинга.

Кроме того, среди крупных акционеров «Альфа-Банка» необходимо выделить:

«ЮниКредит Банк» — доля 9,9%;
«Mark Foundation» — доля 3,7% (благотворительный фонд в сфере борьбы с онкологией).

Доли основных акционеров банка

Президент банка

Должность президента принадлежит Петру Авену, одному из авторов стратегии развития кредитной организации и построения взаимоотношений с клиентами не только в стране, но и за ее пределами.

Фактически же данный пост остается свободным, но в прессе и на государственном уровне именно Авен воспринимается в качестве президента.

Совет директоров

Структурно его состав определен десятком лиц, обладающих необходимой степенью компетентности. Зачастую в Совете находятся сами собственники кредитной организации. Основная цель их деятельности управление подразделениями, как в пределах нашей страны, так и за ее границами. При этом за каждым из членов закрепляется определенный функционал и курируемое направление.

Главной задачей, стоящей перед Советом директоров, выступает определение стратегий развития организации, определение приоритетов и основных путей выполнения поставленных задач, оценка существующих и потенциальных рисков, разработка мероприятий, направленных на рост прибыльности бизнеса.

Среди других задач, стоящих перед Советом, необходимо выделить:

Обеспечение законных прав акционеров;
Организация финансово-хозяйственного контроля над деятельностью организации;
Решение возникающих конфликтов;
Участие в кадровой политике, установление размеров выплат;
Проведение внутреннего аудита.

Главный управляющий директор

Должность генерального директора с 2012-го года принадлежит Алексею Марею. В структуре «Альфа-Банка» он работает с 2004-го года, а до этого успешно трудился в нескольких иностранных компаниях, где получил необходимый опыт управленческой работы на различных должностях. В период 2007-2012гг находился в Великобритании, что ограничивало его возможности для полноценной работы в России и продвижения по карьерной лестнице.

В состав Совета директоров включены:

Петр Авен, основатель банка, обладающий третьим по величине пакетом акций учреждения.
Петр Шмида, возглавляет Совет директоров с 2011-го года. С середины 90-х годов занимал пост главного управляющего. Его направление работы – формирование стратегий финансового развития на внутреннем рынке и в других странах.

Эндрю Бакстер, курирует вопросы, связанные с финансовой деятельностью организации.

Ильдар Каримов. В структурах «Альфа-Банка» трудится с 1994-го года. Основным направлением его работы выступает организация взаимодействия с инвесторами и партнерами. Одновременно является членом Наблюдательного совета украинского подразделения банка.

Эдуард Кауфман. Входит в состав Совета с 2012-го года, а на работу в банк попал за пять лет до этого. Работает в направлении роста клиентской базы «Альфа-Банка» с первоочередной ориентацией на корпоративный сегмент.

Андрей Косогов. Один из основателей «Альфа-Банка», более 10 лет возглавляющий направление ипотечного кредитования клиентов.

Олег Сысуев. Трудится в банке с 1999-го года, в его функционал входит организация контроля над филиальной сетью.

Михаил Фридман. Один из создателей всей группы «Альфа» и крупнейший ее собственник, владеющий третью всех прав.
Оскар Хартман. Относительно новое лицо в Совете Директоров. К исполнению обязанностей приступил только в 2017-м году, его основным направлением является построение схем и стратегий оказания клиентам дистанционных услуг посредством интернета.

Андрей Елинстон. Отвечает за проведение аудита и борьбу с мошенничеством. Является опытным бухгалтером.

Правление банка

Основной задачей правления выступает непосредственное управление кредитной организацией и контроль за работой многочисленных филиалов по стране. Наличие профессиональной команды управленцев позволяет «Альфа-Банку» уже длительное время находиться в ТОП российского рынка банковских услуг, и динамично развиваться.

Глава правления Андрей Соколов. На данной должности он трудится с 2011-го года, а свою работу в банке начал еще в 1995-м году. В начале 2000-х годов несколько лет провел в других организациях, где также был руководителем различных уровней.

Другими участниками правления выступают:

Рушан Хвесюк. Одновременно директором банка на Украине.

Михаил Гришин. Занимает должность руководителя юридического департамента.

Денис Осин. В составе правления с нынешнего года, ранее возглавлял несколько направлений, входил в состав Совета директоров банка в соседнем Казахстане.

Михаил Першин. С 1998-го года занимал пост управляющего, после этого несколько лет проработал в «МДМ Банке», после чего вернулся на прежнее место работы. Сегодня выступает руководителем «корпоративно-инвестиционного» направления.

Алексей Чухлов. Финансовый директор банка, начиная с 2013-го года. В его обязанности входит не только работа с финансами, но и взаимодействие с государственными органами власти, в том числе надзорными. Кроме того, он оказывает клиентам консультационные услуги в области финансов.

Важную роль играет и топ-менеджмент, отвечающий за управление многочисленными подразделениями, входящими в состав кредитной организации. Соответственно он несет и основную часть ответственности за достигнутые результаты. Полный перечень управленцев банка представлен в таблице ниже.

Альфа-банк изменил состав акционеров — РБК

www.adv.rbc.ru

Скрыть баннеры

Ваше местоположение ?

ДаВыбрать другое

Рубрики

Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 62,59 (0) Инвестиции, 16:12

Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 63,49 (-0,26) Инвестиции, 16:12

Пряник за рекрутинг: что поможет трудоустроить людей с инвалидностью Партнерский проект, 18:52

«Не знали, куда бежать». Очевидцы — об обстреле Белгорода Политика, 18:36

Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:34

www.adv.rbc.ru

Медведев заявил о необходимости выстроить вертикаль власти на Донбассе Политика, 18:33

Меркель ответила на критику Шольца по газовым контрактам с Россией Политика, 18:32

Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 18:29

ПАСЕ приняла резолюцию о «террористическом режиме» в России Политика, 18:27

Объясняем, что значат новости

Вечерняя рассылка РБК

Адвокат заявил об эмоциональном опустошении осужденной в России Грайнер Спорт, 18:25

Пушилин заявил о переломном моменте в «освобождении ДНР» Политика, 18:22

Доля частных инвесторов на рынке акций в сентябре выросла до 79% Инвестиции, 18:21

Мосбиржа планирует начать торги БПИФ на юаниевые активы Инвестиции, 18:19

Парламент Ирака спустя год политического кризиса избрал нового президента Политика, 18:18

Суперскорая помощь: что делать при инсульте Партнерский проект, 18:16

Apple TV, Apple Music и iCloud станут доступны на Xbox и Windows 11 Life, 18:12

www. adv.rbc.ru

www.adv.rbc.ru

Совладельцами крупнейшего частного банка России перестали быть Алексей Кузьмичев и Герман Хан. Последний 15 марта попал под блокирующие санкции Великобритании

Из состава владельцев Альфа-банка вышли два акционера со значимыми пакетами — Герман Хан (20,97% голосующих акций) и Алексей Кузьмичев (16,32%), сообщила кредитная организация. Теперь у крупнейшего частного банка России осталось пять миноритариев: Михаил Фридман, Петр Авен, группа UniCredit, Фонд исследования раковых заболеваний (The Mark Foundation for Cancer Research) и Андрей Косогов, которые владеют Альфа-банком через люксембургскую компанию ABH Holdings S. A. Как уточнил банк, после выхода Хана и Кузьмичева доля каждого из оставшихся акционеров «не является контролирующей», точное распределение долей в банке не раскрывается. Представитель Альфа-банка сообщил РБК, что это будет сделано позже.

Согласно последнему раскрытию структуры акционеров на сайте ЦБ (датирована 3 августа 2021 года), наименьшая доля в Альфа-банке была у Косогова (3,67%), у фонда было 3,87% голосующих акций, у итальянской группы UniCredit — 9,9%, у Авена — 12,4%, у Фридмана — 32,86% (.pdf).

www.adv.rbc.ru

После начала российской военной операции на Украине власти Евросоюза 28 февраля ввели санкции против Фридмана и Авена, а 15 марта в британский санкционный список попали не только эти два бизнесмена, но и Хан. Если бы состав акционеров Альфа-банка не был бы изменен, у лиц под санкциями оказалось бы более 50% акций.

www.adv.rbc.ru

По данным Forbes, вышедший из числа акционеров Хан по итогам 2021 года занимал 18-е место в рейтинге российских миллиардеров с капиталом в $10,1 млрд. Кузьмичев находился в том же рейтинге на 24-й строчке с состоянием $7,8 млрд.

Фридман и Авен называли решение ЕС о вводе санкций необоснованным и заявляли о намерении оспорить его. Первого марта стало известно, что они выйдут из совета директоров Альфа-банка, а 2 марта — что покинут состав управленцев британской инвестиционной группы LetterOne. Седьмого марта остальные акционеры Альфа-банка — Хан, Кузьмичев и Косогов — тоже вышли из совета директоров LetterOne. Все пять предпринимателей являлись сооснователями компании.

Сам Альфа-банк находится под секторальными санкциями США и Евросоюза. Американцам запрещено предоставлять ему финансирование на срок более 14 дней, европейцам — все операции с ценными бумагами, в которых участвует банк, которые будут выпущены после 12 апреля.

Магазин исследований Аналитика по теме «Банки»

Альфа-Банка в Украине больше не будет.

Теперь будет Сенс Банк. Зачем Фридман и партнеры устроили ребрендинг и сколько это стоит? — Forbes.ua

Альфа-Банк меняет название на Сенс Банк, говорится в сообщении банка для акционеров о собрании, которое состоится 12 августа. Теперь украинский банк Михаила Фридмана и партнеров, лишенных права голоса из-за санкций, не будет ассоциироваться с российским. Стоимость такого ребрендинга эксперты оценивают в сотни миллионов гривен. Есть ли смысл?

Акционеры Альфа-Банка рассмотрят вопрос переименования учреждения в Сенс Банк дистанционно 12 августа. О предстоящем ребрендинге рассказывал еще месяц назад Симеон Дянков. С апреля он – доверенное лицо мажоритарных акционеров Михаила Фридмана (32,9%) и Петра Авена (12,4%), попавших под санкции США, Британии и Евросоюза и лишенных Национальным банком права распоряжаться своими акциями. Санкции нанесли ущерб репутации банка – с начала войны объем его активов сократился на 16 млрд грн, или на 13%, объем клиентских средств – на 14,6 млрд грн, или на 18%.

В мае источники Forbes в руководстве банка и НБУ сообщали о намерениях Фридмана, Авена и Андрея Косогова (41% акций) докапитализировать «Альфу» на $1 млрд. В повестке дня предстоящих сборов об этом пока речь не идет. И в НБУ с документами о согласовании докапитализации банк не обращался, сообщил Forbes топ-менеджер регулятора, просивший не упоминать его в статье.

Насчет ребрендинга предварительные согласования от НБУ не нужны, поскольку регулятор лишь согласовывает новую редакцию устава, пояснил собеседник. По его мнению, процесс для «Альфы» не будет слишком сложным, поскольку замена карт и договоров с клиентами не требуется. «Все договоры будут продолжать действовать», – подтвердили в пресс-службе банка.

Системный банк

Альфа-Банк занимает шестое место в банковской системе по объему активов (107 млрд грн, по данным НБУ на 1 июня) среди 69 банков. Из-за большого количества вкладчиков – физических лиц (на 1 июня 2,7 млн человек имели в банке вклады на общую сумму 44 млрд грн) банк признан НБУ системно важным. Оснований для его национализации нет, рассказывал Forbes в апреле заместитель главы НБУ Ярослав Матузка, поскольку банк столкнулся с репутационным риском, но пока не испытывает проблем с ликвидностью и кредитным риском.

Правление банка приняло решение отказаться от бренда «Альфа-Банк» сразу после начала войны, сообщили в пресс-службе банка. Остановились на названии «Сенс», которое носит цифровой банк Sense SuperApp. О нем Forbes рассказывал год назад. Новое приложение с удаленной идентификацией и технологией платежей в одно касание dragʼnʼdrop стартовало в ноябре 2020-го.

За полтора года у Sense SuperApp более 1,7 млн пользователей, и уточнение от 12.07.2022

» data-title=»»>восьмого июля он занял первое место по количеству загрузок в AppStore, сообщили в пресс-службе банка. Правда, основатель mono Олег Гороховский объясняет это более выгодными карточными курсами «Альфы» после их повышения в ПриватБанке и mono.

Ребрендинг продлится до конца года и пройдет в несколько этапов, отметили в пресс-службе, но подробностей не рассказали. Стоимость такого ребрендинга (на примере Райффайзен Банка) – около $1 млн. В случае «Альфы» эта сумма больше, считает Антон Полищук, директор по продукту агентства Promodo, помогавшего с продвижением приложения monobank. Даже в спокойной ситуации простое изменение бренда – это всегда риск, говорит он. Но у «Альфы» нет выбора и впереди – хождение по канату над пропастью, поскольку любой непродуманный креатив может поднять волну негатива, которая не перекроется ни бюджетами, ни технологиями таргетинга, отмечает Полищук.

Такой ребрендинг имеет смысл, если у украинского офиса банка есть решение относительно реальной смены российских корней – продажи доли бизнеса российского бенефициара, изменения его гражданства или другие варианты, считает Виктория Энкина, директор агентства TABASCO, помогавшая с ребрендингом Райффайзен Банка. Если таких изменений не последует, смена вывески ничего не даст, считает она. «Если бренд работает в Украине, его главной ценностью должно быть служение интересам украинцев. Без этого все остальное не имеет смысла», – отмечает Энкина. Ребрендинг с такой большой сетью отделений по стране (у банка 171 отделение, по данным НБУ на 1 июля), по ее оценкам, будет стоить сотни миллионов гривен.

С оценкой на сотни миллионов гривен согласен и бывший аналитик украинской «дочки» Сбербанка, который незадолго до войны, в ноябре 2021-го, переименовался в Международный резервный банк. Мотивация была иной – проигрыш в суде за торговую марку государственному Ощадбанку, говорит собеседник. Но история похожая, поскольку у банка тоже был российский владелец. По словам собеседника, положительный эффект от ребрендинга был. И сам процесс для такого крупного учреждения, как «Альфа», уже пережившего поглощение такого же по размерам Укрсоцбанка, не будет слишком сложным.

Материалы по теме

Альфа Банк | Обзор компании и новости

Об Alpha Bank

Alpha Bank SA занимается банковским бизнесом. Его продукты включают жилищные кредиты, инвестиционные продукты, депозитные счета, карты, потребительские кредиты, частные банковские услуги и банковское страхование. Он также предлагает страхование автомобилей и веб-банкинг. Компания была основана Джоном Ф. Костопулосом в 1879 году, ее штаб-квартира находится в Афинах, Греция.

Статистика компании Альфа-Банк

IndustryBanking

Основан 1879

HeadquartersAthens

CountryGreece

Chief Executive OfficerVassilios E. Psaltis

Employees8,939

Forbes Lists

#1723

#469 — ASSETS

Alpha Bank Financial Summary

Select year

Revenue

$398M

Активы

83,4 млрд долларов

Прибыль

-3,4 млрд долларов

Источники

FactSet, Bloomberg, S&P Cap IQ; Форбс.

Доход

3,6 млрд долларов

Активы

85,7 млрд долларов

Прибыль

118,3 млн долларов

Источники

FactSet, Bloomberg, S&P Cap IQ; Форбс.

Выручка

3,2 млрд долларов

Активы

71,2 млрд долларов

Прибыль

108,6 млн долларов

Источники

FactSet; Форбс.

Выручка

3,8 млрд долларов

Активы

69,7 млрд долларов

Прибыль

62 млн долларов

Источники

FactSet, Bloomberg, S&P Cap IQ; Форбс.

Выручка

3,5 млрд долларов

Активы

73 млрд долларов

Прибыль

102,5 млн долларов

Источники

S&P, Форбс.

Выручка

4,6 млрд долларов

Активы

68,4 млрд долларов

Прибыль

45,7 млн долларов

Источники

, S&Capberg, FactSet; Форбс.

Выручка

3,8 млрд долларов

Активы

75,3 млрд долларов

Прибыль

-1,5 млрд долларов

Источники

FactSet, Bloomberg, S&P Cap IQ; Форбс.

Выручка

5,1 млрд долларов

Активы

88,3 млрд долларов

Прибыль

-437,5 млн долларов

Источники

S&P; Форбс.

Выручка

5,2 млрд долларов

Активы

99,3 млрд долларов

Прибыль

3 млрд долларов

Источники

FactSet, Bloomberg, S&P Cap IQ; Форбс.

Выручка

4,6 млрд долларов

Активы

76,9 млрд долларов

Прибыль

-1,4 млрд долларов

Источники

FactSet, S&Capberg, FactSet; Форбс.

Выручка

5,4 млрд долларов

Активы

89 млрд долларов

Прибыль

114,7 млн долларов

Источники

S&P, Форбс.

Выручка

6,5 млрд долларов

Активы

99,4 млрд долларов

Прибыль

501,1 млн долларов

Источники

FactSet, Bloomberg, S&P Cap IQ; Форбс.

Похожие люди и компании

Просмотр профиляПросмотр профиляПросмотр профиля

Подробнее о Forbes шрам на память. Единственный эффект паузы исходит от книг, разъясняющих главное.

20 декабря 2019 г.

Самая горячая фондовая биржа в мире в 2019 году — все еще стоит покупать в 2020 году?

В 2019 году греческий фондовый рынок устроил большое ралли, опередив весь остальной мир.

3 ноября 2015 г.

Стресс-тесты греческих банков оставляют желать лучшего

В выходные мы получили релиз последнего раунда проверки качества активов (AQR) ЕЦБ и стресс-тестов четырех крупнейших греческих банков. Это важный шаг в процессе рекапитализации греческого банка, который, в свою очередь, является важной частью третьей финансовой помощи […]

27 июня 2015 г.

Греция объявляет референдум по долговой сделке; Будет ли ЕС снова свергать правительство?

Алексис Ципрас только что поднял ставки в греческом долговом противостоянии, назвав экстренный референдум о том, должна ли страна принять условия, предложенные институтами (или, ранее, тройкой Европейского центрального банка, Международного валютного фонда и Еврогруппы) . Следует сказать, что это […]

29 декабря 2014 г.

Выборы в Греции объявлены; Теперь еврозона становится захватывающей

Как некоторые из нас и предсказывали, греческое правительство не смогло избрать президента по своему выбору, и поэтому были назначены выборы. Система делает это после трех неудачных попыток, чтобы избрать палату, которая может избрать президента. Что делает все это увлекательным […]

3 июня 2013 г.

Сумасшедшая глобальная спасательная сделка по восстановлению финансовой фирмы

От спонсируемых государством агентств в США до греческих и испанских банков большие и маленькие инвесторы сходят с ума ставки на грошовые акции финансовых фирм, сыгравших центральную роль в финансовом кризисе.

4 октября 2012 г.

Почему банкиры совершают так много глупых ошибок?

НЬЮ-ЙОРК, Нью-Йорк — 28 октября: Протестующие, связанные с Occupy Wall Street, сидят и скандируют перед офисами JP Morgan Chase на Манхэттене 28 октября 2011 года в Нью-Йорке. Сотни протестующих доставили 6000 писем от разгневанных клиентов банка в штаб-квартиру Bank of America, Morgan Stanley, […]

14 июня 2012 г.

Афинская биржа выросла на 10 процентов, что дальше?

АФИНЫ, ГРЕЦИЯ — 21 июня: (слева направо) Флаги Европейского Союза, Национального банка Греции и Греции развеваются на ветру в штаб-квартире Национального банка Греции 21 июня 2011 года в Афинах, Греция. Министры финансов еврозоны в настоящее время пытаются найти решение […]

14 июня 2012 г.

Кризис в Греции: Национальный банк Греции вырос на 30% в Нью-Йорке, даже несмотря на увеличение оттока

В понедельник акции вряд ли увидят небольшие объемы или средние изменения цен.

7 марта 2012 г.

Другие держатели облигаций присоединяются к обмену греческими долгами до крайнего срока четверга

IIF сообщает, что его группа согласилась выставить на продажу 39,3% греческих облигаций в рамках сделки, которая требует одобрения как минимум 75%.

23 октября 2011 г.

Большая противоположная ставка недели

Помните пару месяцев назад, когда слияние двух крупных греческих банков, Альфа-банка и Евробанка, осветило Афинскую биржу? Афинский сводный индекс подскочил на 16 процентов за один день, в то время как FTSE-20, в котором доминируют банки, вырос почти на 19 процентов! Этот сценарий может повториться на этой неделе, если заслуживающая доверия резолюция [. ..]

29 августа 2011 г.

Акции выросли в понедельник после шторма, BofA сокращает сделку по строительной доле в Китае

Объединение крупных греческих кредиторов помогает успокоить европейцев долг заботы, на данный момент.

29 августа 2011 г.

Сценарий Кристин Лагард для Европы

Глава МВФ призывает к рекапитализации банков и повторяет общий рефрен о большем фискальном единстве в ЕС.

29 августа 2011 г.

BofA продает половину доли участия в строительстве в Китае в рамках сделки на 8,3 млрд долларов

Через несколько дней после инвестиций Баффета банк заключил долгожданную сделку по доле в китайском банке.

29 августа 2011 г.

Слияние банков привело к росту Афинской биржи на 16 процентов!

Объявление о слиянии двух крупных греческих банков, Alpha Bank и Eurobank, осветило Афинскую биржу в понедельник. Во второй половине дня афинский композитный индекс вырос почти на 16 процентов, в то время как FTSE-20, в котором доминируют банки, вырос почти на 19 процентов после того, как в пятницу он торговался около 20-летнего минимума. Крупный […]

27 августа 2011 г.

Большая греческая свадьба: объединение Alpha Bank и Europbank

Греческий и европейский банковский кризис может оказаться на поворотном этапе, поскольку историческое слияние двух крупных греческих банков собирается состояться. По сообщению телеканала Skai News, Alpha Bank и Eurobank вскоре объявят о слиянии, в результате которого будет создан крупнейший банк страны. Новая организация […]

Банки Европы выходят из пандемии COVID-19 решительными в своих амбициях

Наш прогноз в отношении банковских слияний и поглощений чрезвычайно позитивен, несмотря на текущую неопределенность на рынке. Многие европейские кредиторы выделили значительные ресурсы на доработку своих стратегий развития во время карантина из-за COVID-19. Результатом является появление с четкими целями в растущей среде NIM.
Хайдер Джумабхой

Высокий уровень слияний и поглощений в Великобритании и Европе, несмотря на неопределенность, вызванную конфликтом между Россией и Украиной. Европейские банки вышли из COVID-19беспорядков, полных решимости избавиться от непрофильных активов, укрепить региональные позиции и неукоснительно следовать стратегиям цифровизации.

Обзор

Три главных фактора слияний и поглощений банков Великобритании и Европы за последние 12 месяцев:

Взгляд в будущее: Сокращение избыточных мощностей посредством внутренней реорганизации и масштабных программ ликвидации непрофильных активов
Банки находят общий язык: Региональная консолидация Слияния и поглощения и оппортунистические приобретения в основных регионах/направлениях бизнеса
Претенденты Европы упираются в пятки: Более пяти новых участников, более пяти сделок по консолидации M&A и более 10 успешных раундов финансирования только в Великобритании

Текущий рынок

Очень высокий уровень активности

Мы наблюдаем

Акцент на внутренней реструктуризации:
- Корпоративные реорганизации (например, слияние Société Générale французского розничного банка с Credit du Nord)
- Закрытие отделений, поскольку европейские банки сокращают расходы и переходят на модели цифровой дистрибуции (например, закрытие 60 отделений Lloyds в Великобритании и закрытие 56 отделений NatWest в Великобритании)
Непрофильные выбытия:
- Банки концентрируются на основных рынках/направлениях бизнеса (например, BNP Paribas продал BNPP Private Banking Spain, Bank of the West, Hello bank! Austria и ClimateSeed за последние 12 месяцев)
- Европейские банки с российскими рисками реагируют на санкции (например, продажа Société Générale Росбанка)
- Российские банки вынуждены уйти с международных рынков (например, продажа Сбербанком своих дочерних банков в Хорватии, Словении и Боснии)
Внутренняя и региональная консолидация:
- Слияния равных — Норвегия лидирует за последние 12 месяцев (например, Etne Sparebank & Sparebanken Vest и Sparebank 1 Sørøst-Norge & SpareBank 1 Modum)
- Торговые консолидаторы — Бельгия (например, приобретение BNP Paribas Fortis Bpost Banque и приобретение Crelan AXA Bank Belgium) и Испания (например, приобретение Banca March компании BNP Paribas Private Banking Spain и приобретение Caixabank 51% Bankia) лидирует среди лидеров доски как самые популярные европейские рынки консолидации за последние 12 месяцев
Постоянный поток успешных крупных транзакций NPL/UTP/REO в виде:
- Портфельные продажи (например, продажа компанией Santander необеспеченных кредитов МСП на сумму 600 млн евро компании Tilden Park и необеспеченных кредитов на сумму 495 млн евро компании Axactor)
- Инвестиции финансовых спонсоров в акционерный капитал СП по обслуживанию долга в сочетании с договоренностями о долгосрочном обслуживании (например, приобретение Дэвидсоном Кемпнером 80% лицензированной греческой компании по обслуживанию долга CEPAL, которая обслуживает просроченные кредиты Альфа-банка на сумму 10,8 млрд евро)
- Действующие банки расширяют возможности обслуживания долга аффилированных лиц (например, приобретение Piraeus Bank 52% Trastor)
- Аутсорсинг обслуживания долга промышленным специалистам по взысканию долгов (например, Hellenic Bank передает Oxalis/PIMCO на аутсорсинг проблемных кредитов на сумму 1,32 млрд евро)
- Сложные структуры секьюритизации (например, секьюритизация UniCredit обеспеченных и необеспеченных проблемных кредитов на сумму 2,2 млрд евро, подкрепленная схемой государственных гарантий GACS)

Ключевые факторы

Европейские банки продолжают инвестировать в цифровое будущее:
- Рост прямых инвестиций (например, участие BBVA в раундах финансирования для Atom Bank и Neon)
- Выбор модели «попробуй перед покупкой» (например, партнерство Barclays с Rainmaking и SaveMoneyCutCarbon)
- Завязывание брака в сфере платежей (например, СП NBG с EVO Payments и СП UniCredit с Nexi)
Увеличение доли рынка цинкования в условиях жесткой конкуренции со стороны европейских «челленджеров» и необанков:
- «Претенденты» достигли совершеннолетия — 8 растущих приобретений в третьем полугодии 2021 г. Великобритания остается самым активным рынком (например, Tandem, OakNorth, Solarisbank, bank99 и Starling Bank подписали трансформационные сделки в третьем полугодии 2021 г.)
- Мелкие кредиторы накапливают огневую мощь кредитования —> 25 необанков по всей Европе привлекли капитал, в основном за счет спонсоров акций роста и венчурного капитала
- Постоянный приток новых участников на банковский рынок — более 5 новых участников на банковском рынке Великобритании в третьем полугодии 2021 г.
Снижение доли заемных средств в балансе банка, обусловленное:
- Растущее давление на системообразующие банки Европы с целью предоставления им стратегического капитала и планов реструктуризации
- Европейские банки, активно управляющие российскими долговыми обязательствами (например, европейские банки имеют примерно 84 миллиарда долларов США долговых обязательств перед Россией, значительная часть которых, как ожидается, ухудшится)
- Европейские банки могут переоценить уровень дефолта заемщика после отмены поддерживаемого правительством COVID-19меры кредитной поддержки (например, уровни резервов в панъевропейских банках почти удвоились по сравнению с прошлым годом, поскольку они готовятся к ожидаемым убыткам из-за пандемии COVID-19)
- Ненасытные получатели финансовых активов, в том числе финансовые спонсоры (например, приобретение KKR проблемных кредитов по жилищной ипотеке у CaixaBank на сумму 580 млн евро), компании по обслуживанию долга в промышленных масштабах (например, приобретение Hoist на сумму 2,1 млрд евро необеспеченных потребительских кредитов и просроченных кредитов малого и среднего бизнеса от Alpha Bank и приобретение необеспеченных проблемных кредитов на сумму 400 млн евро у CaixaBank) и специализированных кредитных менеджеров (например, приобретение компанией CarVal ипотечных кредитов на сумму 1,1 млрд евро у KBC Bank Ireland)

Тенденции, за которыми следует следить

Вмешательство правительства с целью сдерживания сокращения расходов за счет закрытия отделений, устранение проблем, связанных с разумным доступом клиентов к кассовым операциям
Устоявшиеся банки, бросающие вызов претендентам (например, Boursorama Société Générale, Isybank Intesa Sanpaolo и Mettle NatWest)
Повышение внимания регулирующих органов к аспектам ESG:
- Расширение полномочий органов пруденциального регулирования для обеспечения того, чтобы британские и европейские банки выполняли целевые показатели нулевых выбросов углерода
- Повышение тщательности раскрытия информации об устойчивом развитии
Турция выходит на рынок продажи неработающих кредитов:
- «Проверочные сделки» все еще относительно невелики (например, продажа Turkiye Garanti Bankasi просроченных кредитов на сумму 37 миллионов долларов США компании Gelecek Varlik Yonetimi)
- Более крупные сделки, выходящие на рынок, могут привлечь международный интерес (например, продажа DenizBank просроченных кредитов на сумму 93,9 млн долларов США)
- В настоящее время только местным управляющим активами разрешено покупать (например, продажа Исбанком просроченных кредитов на сумму 100 миллионов долларов США Эмиру Варлику Йонетиму, Стамбулу Варлику Йонетиму, Гелечеку Варлику Йонетиму, Хедефу Варлику Йонетиму и Арсану Варлику Йонетиму)
- Подготовка местных управляющих активами (например, слияние Dunya Varlik Yonetim, Hisar Stratejik Yatirimlar и Merkez Alacak Yonetimi Danismanlik ve Destek Hizmetleri)
Растущее осознание в законодательстве того факта, что продажа небольшого портфеля неработающих кредитов местным агентствам по взысканию долгов не помогает решить эндемическую ситуацию с безнадежными долгами в Турции. Положительные признаки того, что вскоре могут быть пересмотрены следующие архаичные законы:
- Банковское законодательство: просроченные кредиты могут быть проданы только турецким компаниям по управлению активами, в то время как UTP (т.е. кредиты группы II под тщательным контролем) теоретически могут быть проданы иностранным инвесторам
- Законы о защите данных: Как правило, турецким банкам запрещено раскрывать информацию о клиентах третьим лицам. Исключения неудобно узкие
- Законы о рынках капитала: ценные бумаги, обеспеченные активами, и облигации с покрытием могут быть выпущены только в отношении работающих кредитов (т. е. дебиторской задолженности группы I), а не проблемных кредитов
«Горячая тема» — новая директива ЕС о кредитных организациях и покупателях, которая налагает на европейские банки обременительные обязательства по раскрытию информации перед продажей и послепродажной отчетности (т. е. государства-члены ЕС должны опубликовать свои правила реализации до 29декабря 2023 г. и ввести их в действие с 30 декабря 2023 г.)
Увеличение активности инвесторов-активистов, направленное на:
- Сосредоточение внимания на стратегических целях, поскольку европейские банки оставляют позади пандемию COVID-19 и связанные с ней государственные меры по оказанию помощи
- Борьба с изменением климата и утратой биоразнообразия (Barclays, Standard Chartered и ING уже пострадали от сбоев на годовом общем собрании акционеров в 2022 году)

Наш прогноз по слияниям и поглощениям

Значительный рост активности в области слияний и поглощений по мере того, как европейские банки выходят из перерыва, ускоренного конфликтом между Россией и Украиной, в среду с более высокими процентными ставками. Рост будет стимулироваться пополнением складских запасов после выбытия непрофильного бизнеса, высвобождением балансовых мощностей за счет старых продаж портфеля проблемных кредитов и необходимостью консолидации доли рынка, а также реализации амбициозных стратегий цифровой трансформации.

Ситуация с передачей финансовых активов в Европе

Практический пример: Греция

Вариант 1: Структура управления активами

Банк Греции утверждает учреждение управляющего активами ( AM )
Кредитор осуществляет прямую продажу проблемных кредитов по балансовой стоимости (тем самым обеспечивая передачу значительного риска ( SRT ) вместе с частью отложенных налоговых кредитов ( DTC ) AM. Количество проблемных кредитов откалибровано таким образом, чтобы рыночная стоимость просроченных кредитов достигалась между просроченными кредитами и долговыми обязательствами
AM выплачивает NPL и DTC следующим образом:
- Авансовое вознаграждение Кредитору: Балансовая стоимость просроченных кредитов, выплаченных натурой посредством выпуска AM старших секьюритизационных векселей Кредитору
- Отложенное вознаграждение Кредитору: Дельта между балансовой и рыночной стоимостью просроченных кредитов, выплачиваемая наличными Кредитору после достижения заранее согласованного порога возмещения по просроченным кредитам
- Возмещение Греческой Республике: Стоимость DTC, выплаченная натурой путем выпуска AM младших секьюритизационных векселей Греческой Республике. Младшие облигации являются субординированными по отношению к старшим облигациям (т. е. будут извлекать выгоду только из возмещения, генерируемого проблемными кредитами, только после того, как основная сумма старших облигаций и отсроченное вознаграждение будут выплачены / погашены в полном объеме)
Возможность выпуска суперстарших облигаций для сторонних инвесторов для финансирования приобретения проблемных кредитов, которые пользуются гарантией Hellenic Asset Protection Scheme ( HAPS )

Вариант 2: сторонняя/сохраненная структура секьюритизации (не поддерживается HAPS)

Бесхозная компания специального назначения ( SPV ) приобретает проблемные кредиты у Кредитора в обмен на заранее согласованную цену покупки наличными
SPV генерирует денежные средства для оплаты покупной цены путем выпуска различных траншей секьюритизационных векселей (например, старших, мезонинных, младших и т. д.)
Два варианта:
- 3-я сторона: SRT достигается, поскольку ценные бумаги подписываются сторонними инвесторами
- Сохранено: Облигации секьюритизации подписаны Кредитором. Кредитор получает выгоду от более благоприятного режима капитала/налога вместо владения ценными бумагами (в отличие от базовых проблемных кредитов)
SPV назначает специалиста по обслуживанию долга для управления просроченными кредитами
Выплаты основной суммы долга и процентов по секьюритизационным облигациям финансируются за счет возмещения неработающих кредитов сервисером

Вариант 3: структура секьюритизации третьей стороной, поддерживаемая HAPS

Сиротское SPV приобретает НОК у Кредитора в обмен на заранее согласованную цену покупки наличными
SPV генерирует денежные средства для оплаты:
- Цена покупки проблемных кредитов для Кредитора и
- HAPS гарантирует выплату вознаграждения Греческой Республике посредством выпуска различных траншей секьюритизационных векселей (например, старших, мезонинных, младших и т. д.) сторонним инвесторам (таким образом достигая SRT для Кредитора). Сумма вознаграждения за гарантию HAPS включает в себя базовую ставку (сопоставленную с кредитно-дефолтным свопом с эквивалентным рейтингом) плюс элемент штрафа, если приоритетные секьюритизационные облигации не были полностью погашены к 3-й годовщине выпуска (рассчитывается на основе процентных/основных платежей в отношении приоритетных секьюритизационных облигаций). отмечает в первые 3 года)
SPV назначает специалиста по обслуживанию долга для управления просроченными кредитами
Облигации секьюритизации имеют плавающий купон и гибкое погашение для облегчения передачи сервисером возмещения проблемных кредитов
Старшие ценные бумаги секьюритизации пользуются гарантией HAPS (в отношении основной суммы и процентов) только в том случае, если:
- Условие 1: Рейтинг ценных бумаг ≥BB-
- Условие 2: >50% младших ценных бумаг были подписаны сторонними инвесторами
- Условие 3: Сторонние инвесторы подписали достаточное количество младших и/или мезонинных секьюритизационных векселей, чтобы обеспечить повторное признание проблемных кредитов в бухгалтерском балансе Кредитора

Банки — публично сообщаемые сделки и ситуации

Реструктуризация/вливания капитала

ЕЦБ намерен завершить детальную оценку того, как международные банки управляют своим бизнесом в ЕС к началу 2022 г. (Financial Times, декабрь 2021 г.)

Аварийное финансирование:

Banque Misr (Египет): Инвестиции в размере 201,1 млн долларов США в Афрэксимбанк (февраль 2022 г.)
Baltic International Bank (Латвия): Успешный раунд финансирования в размере 12 млн евро (ноябрь 2021 г.)

Корпоративные реорганизации:

J.P. Morgan SE, J.P. Morgan Luxembourg и J.P. Morgan Ireland (общеевропейский): Слияние (январь 2022 г.)
Société Générale (Франция): Слияние французского розничного банка с Crédit du Nord (октябрь 2021 г.)

Закрытие филиалов

Общенациональное строительное общество не оставит ни один город, в котором оно базируется, без филиала как минимум до 2024 г. (Finextra, июнь 2022 г.)

FCA получит новые полномочия в отношении крупнейших банков Великобритании и строительных обществ для обеспечения доступности средств для снятия и внесения наличных по всей Великобритании (Financial Times, май 2022 г. ) Крупнейшие розничные банки Великобритании (Financial Times, январь 2022 г.)

Access to Cash Action Group, поддерживаемая розничными банками Великобритании, Age UK, Toynbee Hall и Федерацией малого бизнеса, является пионером сети общих банковских центров Великобритании (Finextra, декабрь 2021 г.)

Британские банки закрыли 736 отделений в 2021 г. группе потребителей What?, которая призывает кредиторов приостановить дальнейшее закрытие (Finextra, декабрь 2021 г.)

Dankse Bank (Северная Ирландия): Закрытие 4 филиалов в Северной Ирландии (май 2022 г.)
Барклайс (Великобритания): Закрытие 103 филиалов в Великобритании (апрель 2022 г.)
HSBC (Великобритания): Закрытие 69 отделений в Великобритании (март 2022 г.)
Lloyds (Великобритания): Закрытие 60 отделений в Великобритании (март 2022 г.)
Галифакс (Великобритания): Закрытие 17 отделений в Великобритании (март 2022 г. )
NatWest (Великобритания): Закрытие 56 отделений в Великобритании (февраль 2022 г.)
Unicaja (Испания): Закрытие 395 испанских отделений (февраль 2022 г.)
TSB (Великобритания): Закрытие 70 отделений в Великобритании (ноябрь 2021 г.)
Банк Ирландии (Ирландия): Закрытие 88 отделений в Великобритании (октябрь 2021 г.)
Banco Sabadell (Испания): Закрытие 320 отделений в Испании (сентябрь 2021 г.)

Продажа непрофильных предприятий

Основные моменты сделки:

Уайт энд Кейс консультировала Alpha Bank, крупнейший из четырех системообразующих банков Греции по рыночной капитализации, в связи с продажей Alpha Bank в Албании, его дочерней банковской компании в Албании, венгерскому ОТП Банк.

Основные сведения о сделке:

Уайт энд Кейс консультировала UniCredit в связи с продажей большей части оставшихся 20% акций турецкого банка Yapı ve Kredi Bankası компании Koç Holding.

Банк Открытие (Россия): Продажа 90% Точки (июнь 2022 г.)
ING (Франция): Продажа французского розничного банковского бизнеса (апрель 2022 г.)
BNP Paribas (Испания): Выбытие BNP Paribas Private Banking Spain (февраль 2022 г.)
Совкомбанк (Россия): Продажа Septem Capital (февраль 2022 г.)
Иккреа (Италия): Выбытие 60% BCC Pay (февраль 2022 г.)
Банк Citadele (Швейцария): Выбытие Kaleido Privatbank (январь 2022 г.)
Emirates NBD (ОАЭ): Продажа контрольного пакета акций Dubai Bank (декабрь 2021 г.)
BNP Paribas (США): Выбытие Bank of the West (декабрь 2021 г.)
NatWest (Ирландия): Продажа розничного бизнеса, малого и среднего бизнеса и финансирования активов Ulster Bank (декабрь 2021 г.)
Commerzbank (Венгрия): Продажа Commerzbank Zrt (декабрь 2021 г. )
Альфа-банк (Албания): Выбытие Альфа-банка Албания (декабрь 2021 г.)
Сантандер (Польша): Продажа 10% Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie и Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń (декабрь 2021 г.)
HSBC (Франция): Выбытие французского розничного банковского бизнеса (ноябрь 2021 г.)
Raiffeisen Bank International (Болгария): Продажа Raiffeisenbank Bulgaria (ноябрь 2021 г.)
Гетин Холдинг (Украина): Выбытие Идея Банк Украина (ноябрь 2021 г.)
UniCredit (Турция): Продажа 20% Yapi ve Kredi Bankasi (ноябрь 2021 г.)
CaixaBank (Австрия): Продажа 9,92% Erste Group Bank (ноябрь 2021 г.)
NLB (Сербия): Выбытие Komercijalna banka (октябрь 2021 г.)
БТА Банк (Украина): Выбытие ПАО «БТА Банк» (октябрь 2021 г.)
Crédit Agricole (Сербия): Выбытие Crédit Agricole Srbija (август 2021 г. )
Banque Fédérative du Crédit Mutuel (Франция): Утилизация FLOA (июль 2021 г.)
Handelsbanken (Северные страны): Продажа бизнеса по эквайрингу карт (июль 2021 г.)
BNP Paribas (Австрия): Утилизация Hello bank! Австрия (июль 2021 г.)
Banco Sabadell (Андорра): Продажа доли в BancSabadell d’Andorra (июль 2021 г.)
ING (Австрия): Продажа австрийского розничного банковского бизнеса (июль 2021 г.)
Arion Bank (Исландия): Утилизация Valitor (июль 2021 г.)
Danske Bank (Люксембург): Продажа бизнеса по управлению активами в Люксембурге (июль 2021 г.)

Продажи, вызванные санкциями

ЕЦБ предпринял редкий шаг, назначив временного администратора для надзора за ликвидацией RCB Bank, кипрского кредитора с прочными связями с Россией (Financial Times, март 2022 г. )

ИКЕА (Россия): Выбытие Икано Банка (июнь 2022 г.)
Альфа-Банк (Казахстан): Выбытие Альфа-Банка Казахстан (апрель 2022 г.)
Société Générale (Россия): Выбытие Росбанка (апрель 2022 г.)
Сбербанк (Хорватия): Выбытие Sberbank d.d. (март 2022 г.)
Сбербанк (Словения): Выбытие Sberbank banka d.d (март 2022 г.)
Сбербанк (Босния и Герцеговина): Выбытие Sberbank BH (март 2022 г.)
Алишер Усманов (Узбекистан): Продажа 61,54% Капиталбанка (март 2022 г.)

Управление финансовыми активами — выбытие и аутсорсинг

EBA выразила обеспокоенность по поводу подверженности банков секторам гостеприимства и отдыха, где показатели неработающих кредитов растут. (S&P Global, декабрь 2021 г.)

Банки ЕС могут понести кредитные убытки в размере 308 млрд евро к 2023 г., если пандемия COVID-19 и низкие процентные ставки сохранятся, при этом наибольшие убытки придутся на Францию, Италию, Германию, США, Испания и Нидерланды. (S&P Global, июль 2021 г.)

Продажа проблемных кредитов/UTP:

Komplett Bank (Норвегия): Продажа потребительских проблемных кредитов на сумму 68,68 млн евро компании Intrum (май 2022 г.)
Hellenic Bank (Кипр): Выбытие проблемных кредитов на сумму 1,32 млрд евро в пользу PIMCO (апрель 2022 г.)
Alpha Bank (Кипр): Выбытие просроченных кредитов и REO на сумму 2,4 млрд евро компании Cerberus Capital Management (февраль 2022 г.)
KBC Bank Ireland (Ирландия): Продажа просроченных кредитов по ипотечным кредитам на сумму 1,1 млрд евро компании CarVal Investors (февраль 2022 г.)
UniCredit (Италия): Продажа обеспеченных и необеспеченных корпоративных проблемных кредитов на сумму 222 млн евро компании Kruk (январь 2022 г.)
Alpha Bank (Греция): Выбытие необеспеченных кредитов потребителей и МСП на сумму 2,1 млрд евро в пользу подъема (декабрь 2021 г. )
Novo Banco (Португалия): Продажа проблемных кредитов на сумму 164,4 млн евро компаниям AGG Capital Management и Deva Capital Management (декабрь 2021 г.)
Piraeus Bank (Греция): Продажа (не указано) секьюритизированного портфеля неработающих кредитов компании Intrum and Serengeti Asset Management (декабрь 2021 г.)
DenizBank (Турция): Выбытие проблемных кредитов на сумму 93,9 млн долларов США (декабрь 2021 г.)
Turkiye Garanti Bankasi (Турция): Выбытие просроченных кредитов на сумму 37 млн долларов США компании Gelecek Varlık Yönetimi (декабрь 2021 г.)
Сантандер (Испания): Выбытие проблемных кредитов МСП на сумму 600 млн евро в пользу Tilden Park (декабрь 2021 г.)
CaixaBank (Испания): Выбытие просроченных кредитов по жилищной ипотеке на сумму 580 млн евро в пользу KKR (ноябрь 2021 г.)
Сантандер (Испания): Выбытие необеспеченных проблемных кредитов на сумму 459 млн евро в пользу Axactor (ноябрь 2021 г. )
CaixaBank (Испания): Продажа необеспеченных кредитов на сумму 400 млн евро компании Cabot and Hoist (ноябрь 2021 г.)
NatWest (Великобритания): Продажа проблемных кредитов коммерческой недвижимости на сумму 400 млн фунтов стерлингов компаниям Attestor, Octane Capital Partners и Ellandi (сентябрь 2021 г.)

Приобретение мощности по обслуживанию долга/REO:

Piraeus Bank (Греция): Приобретение 52% Trastor (январь 2022 г.)

Осуществление портфельных сделок (продавцы):

Ulster Bank (Ирландия): Продажа действующих ипотечных кредитов на сумму 5,7 млрд евро Allied Irish Bank (июнь 2022 г.)
Allied Irish Bank (Великобритания): Выбытие действующих кредитов британских МСП на сумму 600 млн фунтов стерлингов для Allica Bank (ноябрь 2021 г.)
Kensington Mortgages (Великобритания): Продажа действующих ипотечных кредитов Starling Bank на сумму 1 миллиард фунтов стерлингов (ноябрь 2021 г. )
KBC Bank Ireland (Ирландия): Продажа действующих ипотечных кредитов Банку Ирландии на сумму 8,8 млрд евро (октябрь 2021 г.)
Finqus (Нидерланды): Продажа ипотечных кредитов на сумму 1,5 млрд евро банку NIBC (июль 2021 г.)

Приобретения – финансовые спонсоры:

Tilden Park (Испания): Приобретение НОК МСП на сумму 600 млн евро из Сантандера (декабрь 2021 г.)
KKR (Испания): Приобретение просроченной задолженности по жилищной ипотеке у CaixaBank на сумму 580 млн евро (ноябрь 2021 г.)
Axactor (Испания): Приобретение необеспеченных проблемных кредитов на сумму 459 млн евро у Сантандера (ноябрь 2021 г.)
Удостоверяющий, Octane Capital Partners и Ellandi (Великобритания): Приобретение проблемных кредитов коммерческой недвижимости на сумму 400 млн фунтов стерлингов у NatWest (сентябрь 2021 г.)

Приобретения – обслуживание долга в промышленных масштабах:

Intrum (Норвегия): Приобретение потребительских неработающих кредитов на сумму 68,68 млн евро у Komplett Bank (май 2022 г. )
ПИМКО (Кипр): Приобретение просроченных кредитов на сумму 1,32 млрд евро у Hellenic Bank (апрель 2022 г.)
Kruk (Италия): Приобретение обеспеченных и необеспеченных корпоративных проблемных кредитов на сумму 222 млн евро у UniCredit (январь 2022 г.)
Hoist (Греция): Приобретение необеспеченных кредитов потребителей и МСП на сумму 2,1 млрд евро у Alpha Bank (декабрь 2021 г.)
Intrum and Serengeti Asset Management (Греция): Приобретение (не указано) секьюритизированного портфеля неработающих кредитов у Пиреус Банка (декабрь 2021 г.)
Cabot and Hoist (Испания): Приобретение необеспеченных проблемных кредитов на сумму 400 млн евро у CaixaBank (ноябрь 2021 г.)

Приобретения – управляющие активами/кредитами:

Cerberus Capital Management (Кипр): Приобретение кипрских НОК и РЕО у Alpha Bank на сумму 2,4 млрд евро (февраль 2022 г. )
CarVal Investors (Ирландия): Приобретение просроченных ипотечных кредитов на сумму 1,1 млрд евро у KBC Bank Ireland (февраль 2022 г.)
AGG Capital Management и Deva Capital Management (Португалия): Приобретение проблемных кредитов на сумму 164,4 млн евро у Novo Banco (декабрь 2021 г.)
Gelecek Varlık Yönetimi (Турция): Приобретение просроченных кредитов на сумму 37 млн долларов США у Turkiye Garanti Bankasi (декабрь 2021 г.)

Покупатели на вторичном рынке:

illimity Bank (Италия): Приобретение проблемных кредитов на сумму 179 млн евро (июль 2021 г.)

Проведение портфельных сделок (покупатели):

Allied Irish Bank (Ирландия): Приобретение действующих ипотечных кредитов у Ulster Bank на сумму 5,7 млрд евро (июнь 2022 г.)
Allica Bank (Великобритания): Приобретение действующих кредитов британских МСП на сумму 600 млн фунтов стерлингов у Allied Irish Bank (ноябрь 2021 г. )
Starling Bank (Великобритания): Приобретение действующих ипотечных кредитов на сумму 1 миллиард фунтов стерлингов у Kensington Mortgages (ноябрь 2021 г.)
Банк Ирландии (Ирландия): Приобретение действующих ипотечных кредитов на сумму 8,8 млрд евро у KBC Bank Ireland (октябрь 2021 г.)
NIBC Bank (Нидерланды): Приобретение ипотечных кредитов на сумму 1,5 млрд евро у Finqus (июль 2021 г.)

Консолидация на региональном и внутреннем рынке

Основные моменты сделки:

Уайт энд Кейс консультировала Atlas Mara и других контролирующих акционеров по продаже Union Bank of Nigeria, одного из старейших и наиболее уважаемых кредиторов Нигерии, компании Titan Trust Банк.

Основные моменты сделки:

White & Case консультировала Landesbank Baden-Württemberg, сберегательный банк с полным спектром услуг в земле Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц и Саксония, в связи с приобретением Berlin Hyp, ведущего поставщика финансирования коммерческой недвижимости в Германии.

Основные моменты сделки:

White & Case выступила консультантом испанской BBVA в связи с ее добровольным тендерным предложением на сумму 2,25 млрд евро о приобретении 50,15% T. Garanti Bankası, второго по величине банка в Турции.

Основные сведения о сделке:

Уайт энд Кейс консультировала французский банк Crédit Mutuel Arkéa в связи с продажей Keytrade Bank Luxembourg, онлайн-банка-претендента, банку Swissquote.

Банки готовятся к слиянию на уровне, невиданном со времен финансового кризиса 2008 года. Это резкий поворот по сравнению с 2020 годом, когда экономика резко пошла вверх, и многие региональные и местные банки отложили планы слияний. (Финансовые новости, сентябрь 2021 г.)

Кредиторы ожидают дальнейших слияний и поглощений и активности на рынках капитала на фоне положительных признаков для сектора, включая уверенность в качестве активов и перспективу инфляции. (рынок слияний, июль 2021 г.)

Слияние равных:

Budapest Bank и Magyar Takarék Bankholding (Венгрия): Слияние (февраль 2022 г. )
Etne Sparebank & Sparebanken Vest (Норвегия): Слияние (февраль 2022 г.)
Национальный коммерческий банк и финансовая группа Samba (Саудовская Аравия): Слияние (январь 2022 г.)
Atlas Mara Zambia и Access Bank Zambia (Замбия): Слияние (октябрь 2021 г.)
Helsinki Area Cooperative Bank, Itä-Uudenmaan Osuuspankki и Uudenmaan Osuuspankki (Финляндия): Слияние (октябрь 2021 г.)
Sparebank 1 Sørøst-Norge & SpareBank 1 Modum (Норвегия): Слияние (сентябрь 2021 г.)
Unicaja Banco & Liberbank (Испания): Слияние (июль 2021 г.)
Евробанк Сербия и Банк Директна (Сербия): Слияние (июль 2021 г.)

Приобретение:

Access Bank (Нигерия): Приобретение 83,4% акций Sidian Bank (июнь 2022 г.)
Jyske Bank (Дания): Приобретение Handelsbanken в Дании (июнь 2022 г. )
Barclays (Великобритания): Приобретение Kensington Mortgages (июнь 2022 г.)
Кредит Европа Банк (Россия): Приобретение Ikano Bank (июнь 2022 г.)
Banca Popolare di Lazio (Италия): Приобретение Banca Popolare Valconca (май 2022 г.)
Crédit Agricole (Италия): Приобретение 9,18% Banco BPM (апрель 2022 г.)
Банк ЦентрКредит (Казахстан): Приобретение Альфа-Банка Казахстан (апрель 2022 г.)
Boursorama (Франция): Приобретение французского розничного банковского бизнеса ING (апрель 2022 г.)
Capital Bank of Jordan (Иордания): Приобретение Société Générale Bank Jordan (февраль 2022 г.)
BNP Paribas (Франция): Приобретение FLOA Bank (февраль 2022 г.)
BPER Banca (Италия): Приобретение 80% Banca Carige (февраль 2022 г.)
Banca March (Испания): Приобретение BNP Paribas Private Banking Spain (февраль 2022 г. )
Pancreta Bank (Греция): Приобретение HSBC Greece (февраль 2022 г.)
Hrvatska Postanska Banka (Хорватия) : Приобретение Сбербанка Хорватии (март 2022 г.)
Нова-Люблянска (Словения): Приобретение Сбербанка Словении (март 2022 г.)
ASA Banka (Босния и Герцеговина): Приобретение Сбербанка Боснии и Герцеговины (март 2022 г.)
Landesbank Baden-Württemberg (Германия): Приобретение Berlin Hyp (январь 2022 г.)
Gonet & Cie (Швейцария): Приобретение Banque Degroof Petercam (январь 2022 г.)
Trusted Novus Bank (Швейцария): Приобретение Kaleido Privatbank (январь 2022 г.)
BNP Paribas Fortis (Бельгия): Приобретение Bpost Banque (январь 2022 г.)
Swissquote Bank (Люксембург): Приобретение Keytrade Bank Luxembourg (январь 2022 г.)
Альфа-Банк Беларусь (Беларусь): Приобретение 99,98% ФрансаБанка (январь 2022 г. )
CaixaBank (Испания): Приобретение 51% Bankia (декабрь 2021 г.)
Titan Trust Bank (Нигерия): Приобретение 89,39% Union Bank of Nigeria (декабрь 2021 г.)
Постоянный TSB (Ирландия): Приобретение розничного бизнеса, малого и среднего бизнеса и финансирования активов Ulster Bank (декабрь 2021 г.)
Erste Bank Hungary (Венгрия): Приобретение Commerzbank Zrt (декабрь 2021 г.)
Crelan (Бельгия): Приобретение AXA Bank Belgium (декабрь 2021 г.)
Первый банк Абу-Даби (Египет): Приобретение банка Audi Egypt (декабрь 2021 г.)
OTP Bank (Албания): Приобретение Alpha Bank в Албании (декабрь 2021 г.)
My Money Group (Франция): Приобретение французского розничного банковского бизнеса HSBC (ноябрь 2021 г.)
BBVA (Турция): Приобретение 50,15% T. Garanti Bankası (ноябрь 2021 г.)
MONETA Money Bank (Чехия): Приобретение Air Bank (ноябрь 2021 г.)
KBC Bank (Болгария): Приобретение Raiffeisenbank Bulgaria (ноябрь 2021 г.)
Первый Украинский Международный Банк (Украина): Приобретение Идея Банка Украина (ноябрь 2021 г.)
Nordax Bank (Норвегия): Приобретение Bank Norwegian (ноябрь 2021 г.)
Wielkopolski Bank Spółdzielczy (Польша): Приобретение 72% Bank Nowy BFG (октябрь 2021 г.)
Spar Nord Bank (Дания): Приобретение 36,71% Danske Andelskassers Bank (октябрь 2021 г.)
Банк Постанска (Сербия): Приобретение Komercijalna banka (октябрь 2021 г.)
Kaspi.kz (Украина): Приобретение ПАО «БТА Банк» (октябрь 2021 г.)
Кредит Андорра (Андорра): Приобретение Vall Banc (сентябрь 2021 г. )
Sparebank 1 SR-Bank (Норвегия): Приобретение c. 38% Sparebank 1 Forvaltning (сентябрь 2021 г.)
KCB (Руанда): Приобретение Banque Populaire du Rwanda (август 2021 г.)
Райффайзен Банк Интернешнл (Сербия): Приобретение Crédit Agricole Srbija (август 2021 г.)
BAWAG (Австрия): Приобретение Hello bank! Австрия (июль 2021 г.)
MoraBanc (Андорра): Приобретение доли в BancSabadell d’Andorra (июль 2021 г.)
Raiffeisen Bank International (Чехия): Приобретение Equa Bank (июль 2021 г.)

Стратегические слияния и поглощения — пандемия COVID-19 создает возможности для некоторых

Banco BPM (Италия): Приобретение 81% Bipiemme Vita (апрель 2022 г.)
Aareal Bank (Германия): Приобретение CollectAI (март 2022 г.)
Группа BAWAG (США): Приобретение Idaho First Bank (февраль 2022 г. )
Совкомбанк (Россия): Приобретение CiV Life (декабрь 2021 г.)
HSBC (Индия): Приобретение индийского подразделения взаимных фондов L&T Finance (декабрь 2021 г.)
Сантандер (США): Приобретение оставшейся доли в Santander Consumer USA (август 2021 г.)
HSBC (S’pore): Приобретение AXA Singapore (август 2021 г.)
BNP Paribas (Франция): Приобретение FLOA (июль 2021 г.)
Банк Открытие (Россия): Приобретение 40% Точки (июль 2021 г.)
BNP Paribas (Франция): Приобретение оставшихся 50% Exane (июль 2021 г.)
Union Bancaire Privée (Люксембург): Приобретение подразделения Danske Bank по управлению активами в Люксембурге (июль 2021 г.)

Цифровизация

См. подотчет «Финансовые технологии» в этой серии.

Широкий круг инвесторов

Основные моменты сделки:

Уайт энд Кейс выступила консультантом Кооперативного банка в связи с приобретением значительной миноритарной доли в банке компаниями J. C. Flowers & Co и Bain Capital.

Основные моменты сделки:

White & Case консультировала Goldman Sachs по предложению консорциума о выкупе на сумму 1,8 млрд евро вместе с Advent, Centerbridge, CPPIB и LGT для Aareal Bank, специализированного кредитора, зарегистрированного на Франкфуртской фондовой бирже.

Описание сделки:

Уайт энд Кейс выступила консультантом французской телекоммуникационной группы Orange в связи с приобретением оставшейся миноритарной доли, принадлежащей Groupama во французском необанке Orange Bank.

Основные моменты сделки:

White & Case консультировала Syndeo Capital, британского финансового спонсора, специализирующегося на финансовых услугах, по вопросам: долгосрочного стратегического партнерства с iFast Corp., зарегистрированной в Сингапуре единорогом WealthTech, в отношении BFC Bank; и его выигравшая аукционная заявка на приобретение BFC Bank, полностью лицензированного британского депозитного учреждения, предоставляющего трансграничные банковские и валютные услуги.

Фирмы прямых инвестиций нацелились на британские банки среднего уровня, но расхождение в оценках помешало заключению сделок — на данный момент (S&P Global, ноябрь 2021 г.) : Приобретение Anglo-Gulf Trade Bank (июнь 2022 г.)

Beach Point Capital и Monarch Alternative Capital (Испания): Приобретение 40% WiZink Bank (январь 2022 г.)

BDPST (Венгрия): Приобретение 57% Granit Bank (январь 2022 г.)

Eradah Capital (ОАЭ): Приобретение контрольного пакета акций Dubai Bank (декабрь 2021 г.)

AAA Capital (Литва): Приобретение Medicinos Bankas (декабрь 2021 г.)

Aareal Bank (Германия): Частное предложение консорциума, включающего Goldman Sachs, Advent, Centerbridge, CPPIB и LGT (декабрь 2021 г.)

J.C. Flowers & Co и Bain Capital (Великобритания): Приобретение миноритарного пакета акций The Co-operative Bank (сентябрь 2021 г.

)

Иностранный стратегический:

Banco Master (Португалия): Приобретение Banco BNI Europa (январь 2022 г.)
Altarius Capital (Португалия): Приобретение BNI Europa (октябрь 2021 г.)
Pioneer Capital Invest (Россия): Приобретение Азиатско-Тихоокеанского банка (октябрь 2021 г.)

Unicorns:

Coinshares (Швейцария): Приобретение 20,8% FlowBank (март 2022 г.)
iFast Corp (Великобритания): Приобретение 85% BFC Bank (январь 2022 г.)

Небанковские:

luteКредит (Молдова): Приобретение 49,7% Energbank (февраль 2022 г.)
Orange (Франция): Приобретение оставшихся 21,7% Orange Bank (октябрь 2021 г.)

UHNW/семейные офисы/частные инвестиционные группы:

Кирилл Соколов (Россия): Приобретение 54% Витабанка (февраль 2022 г. )
Владимир Потанин (Россия): Приобретение Росбанка (апрель 2022 г.)
Расим Исмаилов (Беларусь): Приобретение Паритетбанка (октябрь 2021 г.)

IPO/выпуски прав:

Alpha Bank (Греция): Успешное увеличение акционерного капитала на 800 млн евро (июль 2021 г.)

Аппетит рынка:

Правительство Ирландии (Ирландия): Выбытие 1,04% акций Банка Ирландии (январь 2022 г.)
Шари Арисон (Израиль): Продажа 11,35% Hapoalim (декабрь 2021 г.)
Правительство Ирландии (Ирландия): Продажа 1,97% акций Банка Ирландии (ноябрь 2021 г.)
Правительство Великобритании (Великобритания): Продажа 1% NatWest Group (ноябрь 2021 г.)

Жесткая конкуренция среди авторитетных банков

Основные моменты сделки:

Компания White & Case консультировала N26, берлинского необанковского единорога, по определенным вопросам регулирования и соблюдения требований в контексте ее 9 долларов США. 00 миллионов раунд финансирования серии E.

FCA Великобритании обнаружило свидетельства растущей конкуренции в сфере финансовых услуг, отчасти вызванной пандемией COVID-19 и ростом числа банков-претендентов на цифровые технологии. (Finextra, январь 2022 г.)

Средства, пожертвованные Советом по средствам правовой защиты банковской конкуренции для создания конкуренции на британском рынке корпоративных банковских услуг, привели к переходу от крупных действующих банков к более мелким конкурентам на 13%. (Finextra, ноябрь 2021 г.)

Неорганический рост банков-претендентов:

Raisin Bank (Германия): Приобретение платежного подразделения Bankhaus August Lenz (июнь 2022 г.)
bunq (Нидерланды): Приобретение TriCount (май 2022 г.)
Оксбери (Великобритания): Приобретение Naqoda (март 2022 г.)
Chetwood Financial (Великобритания): Приобретение Yobota (март 2022 г. )
Tandem Bank (Великобритания): Приобретение Oplo (январь 2022 г.)
Monese (Ирландия): Приобретение Trezeo (декабрь 2021 г.)
OakNorth (Великобритания): Приобретение Fluidly (декабрь 2021 г.)
Solarisbank (Великобритания): Приобретение Contis (июль 2021 г.)
Starling Bank (Великобритания): Приобретение компании Fleet Mortgages по сдаче в аренду (июль 2021 г.)
Яндекс (Россия): Приобретение Акрополь Банка (июль 2021 г.)
банк99 (Австрия): Приобретение австрийского розничного банковского бизнеса ING (июль 2021 г.)
bunq (Нидерланды): Приобретение Capitalflow Commercial Finance (июль 2021 г.)

IPO:

Rocker (Швеция): Первое IPO Nasdaq на сумму 149 млн евро (октябрь 2021 г.)

Новые участники:

Банк Лондона (клиринг): Запуск в Великобритании (ноябрь 2021 г. )
Памятник (розничный банкинг): Запуск в Великобритании (ноябрь 2021 г.)
Chase (розничные банковские услуги): запуск в Великобритании (сентябрь 2021 г.)
Признать банк (банковское обслуживание малого и среднего бизнеса): 903:41 Запуск в Великобритании (август 2021 г.)
Bank North (банковское обслуживание малого и среднего бизнеса): запуск в Великобритании (сентябрь 2021 г.)

Совместные предприятия:

Признанный банк: Совместное предприятие по инфраструктуре работы с ключевыми клиентами с ClearBank (ноябрь 2021 г.)
Чип: Сберегательные счета СП с ClearBank (октябрь 2021 г.)

Необанки накапливают капитал для роста:

Торговая республика (Германия): Успешный раунд финансирования серии C на сумму 250 млн евро под руководством Совета по пенсионному планированию учителей Онтарио (июнь 2022 г. )
Juni (Швеция): Успешный раунд финансирования серии B на сумму 206 млн долларов США, возглавляемый SWF Capital и TriplePoint Capital из стран Персидского залива соответственно (июнь 2022 г.)
4Trans (Чехия): Успешный раунд венчурного финансирования на сумму 18 млн евро под руководством Atmos Ventures, Tera Ventures, Lighthouse Ventures и Advance Global Capital (июнь 2022 г.)
ClearBank (Великобритания): Успешный раунд акционерного финансирования на сумму 175 млн фунтов стерлингов под руководством Apax Digital (март 2022 г.)
Lunar (Дания): Успешный раунд финансирования серии D-2 на сумму 70 млн евро под руководством Heartland, Kinnevik и Tencent (март 2022 г.)
Atom Bank (Великобритания): Успешная инвестиция в размере 75 млн фунтов стерлингов от BBVA и Toscafund (февраль 2022 г.)
Neon (Бразилия): Инвестиции в акционерный капитал в размере 300 млн долларов США от BBVA (февраль 2022 г. )
Vivid Money (Германия): Успешный раунд финансирования серии C в размере 100 млн евро под руководством Greenoaks Capital (февраль 2022 г.)
Alpian (Швейцария): Успешный раунд финансирования серии B+ на сумму 15,6 млн фунтов стерлингов под руководством Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking (апрель 2022 г.)
Starling Bank (Великобритания): Успешный раунд финансирования серии D на сумму 130,5 млн долларов США под руководством Гарольда Макпайка, Fidelity Investments, RPMI Railpen, QIA и Goldman Sachs (апрель 2022 г.)
Seba Bank (Швейцария): Успешный раунд финансирования серии C на сумму 100 млн евро под руководством Altive, Ordway Selections, Summer Capital и DeFi Technologies (январь 2022 г.)
Qonto (Франция): Успешный раунд финансирования серии D на сумму 486 млн евро под руководством Tiger Global и TCV (январь 2022 г.)
Монцо (Великобритания): Успешный раунд финансирования Серии H на сумму 100 млн долларов США под руководством Tencent (январь 2022 г. )
Первый цифровой банк (Израиль): Успешный раунд финансирования серии A на сумму 120 млн долларов США под руководством Юлиуса Бера и Tencent (декабрь 2021 г.)
Монцо (Великобритания): Успешный раунд финансирования серии H на сумму 500 млн долларов США под руководством Фонда роста Абу-Даби (декабрь 2021 г.)
TymeBank (Южная Африка): Успешный раунд финансирования серии B на сумму 180 млн долларов США под руководством Tencent (декабрь 2021 г.)
bunq (Нидерланды): Успешный раунд финансирования серии A в размере 193 млн евро под руководством Pollen Street Capital (декабрь 2021 г.)
Банк Лондона (Великобритания): Успешный раунд венчурного финансирования на сумму 90 млн долларов США под руководством ForgeLight (ноябрь 2021 г.)
Allica Bank (Великобритания): Успешный раунд финансирования серии B на сумму 110 млн фунтов стерлингов под руководством Atalaya Capital и Warwick Capital (ноябрь 2021 г. )
N26 (Германия): Успешный раунд финансирования серии E на сумму 900 млн долларов США под руководством Third Point Ventures и Coatue Management (октябрь 2021 г.)
Zopa (Великобритания): Успешный раунд финансирования перед IPO на сумму 300 млн долларов США под руководством SoftBank Vision Fund II (октябрь 2021 г.)
Куда (Великобритания/Нигерия): Успешный раунд постпосевного финансирования на сумму 55 млн долларов США под руководством Valar Ventures и Target Global (август 2021 г.)
Solarisbank (Германия): Успешный 19 евро0 миллионов раунд финансирования серии D под руководством Decisive Capital Management (июль 2021 г.)
Revolut (Великобритания): Успешный раунд финансирования серии E на сумму 800 млн долларов США под руководством SoftBank Vision Fund II и Tiger Global (июль 2021 г.)
Railsbank (Великобритания): Успешный раунд финансирования серии B на сумму 70 миллионов долларов США под руководством Anthos Capital (июль 2021 г. )
Lunar (Дания): Успешный раунд финансирования серии D на сумму 210 млн евро под руководством Kinnevik, Tencent и Heartland (июль 2021 г.)
FairMoney (Нигерия): Успешный раунд финансирования серии B на сумму 42 млн долларов США под руководством Tiger Global Management (июль 2021 г.)

А вот и Big Tech

ФСБ сообщает, что пандемия COVID-19 позволила крупным технологическим компаниям, таким как Google, Amazon и Apple, расширить свое присутствие в сфере финансовых услуг. (Finextra, март 2022 г.)

HCL Technologies (консалтинг в области цифрового банкинга): Приобретение Confinale (май 2022 г.)
Apple (кредитный скоринг): Приобретение Credit Kudos (март 2022 г.)
Facebook (цифровой кошелек): Запуск Novi (октябрь 2021 г.)

Активисты нацелены на крупнейшие и лучшие в Европе

Citi нанимает европейских экспертов по активизму, чтобы подготовиться к «троянскому коню» акционера. (Финансовые новости, апрель 2022 г.)

115 инвесторов, управляющих активами на сумму 4,2 трлн долларов США, призвали 63 глобальных банка, включая HSBC и Deutsche Bank, принять дополнительные меры для решения проблемы изменения климата и утраты биоразнообразия. (S&P Global, июль 2021 г.)

Barclays: Восстание против вымирания и восстание денег, призывающие к улучшению климатической стратегии (май 2022 г.)
Standard Chartered: Давление от вымирания Восстание, призывающее к улучшению климатической стратегии (май 2022 г.)
Deutsche Bank: Давление со стороны Riebeck-Brauerei, требующей вотума недоверия генеральному директору Кристиану Шьюингу (май 2022 г.)
HSBC: Давление со стороны Ping Призыв сосредоточить внимание на операциях в Азии (май 2022 г.)
ING: Давление со стороны FossielVrij, Milieudefensie и BankTrack, призывающих к улучшению климатической стратегии (апрель 2022 г. )
Aareal Bank: Давление со стороны Teleios Capital Partners с требованием отставки председателя правления Германа Вагнера (март 2022 г.)
Credit Suisse: Давление со стороны города Цюрих, Swiss Post и Publica, призывающих к сокращению финансирования ископаемого топлива (март 2022 г.)
Монте-деи-Паски: Давление со стороны Министерства финансов Италии с требованием отставки генерального директора Гвидо Бастианини (февраль 2022 г.)

Нажмите здесь, чтобы загрузить PDF: Банки Европы, появившиеся из Covid-19 Pandemic Resolute в своих амбициях

Полный журнал
Финансовые учреждения M & A: Sector Trends

. для вашего удобства и не является юридической консультацией. Данная публикация защищена авторским правом.
© ТОО «Уайт энд Кейс», 2022 г.0001

Описание проекта

Предоставление пятилетнего приоритетного необеспеченного кредита в размере 195 миллионов леев Alpha Bank Romania SA в соответствии с Концепцией обеспечения устойчивости и средств к существованию для последующего кредитования соответствующих компаний в Румынии, которые прямо или косвенно пострадали от побочных экономических последствий войны. на Украине.

Цели проекта

Проект повысит кредитный потенциал Alpha Bank Romania SA и будет направлен на перекредитование предприятий в Румынии, которые прямо или косвенно пострадали от экономических последствий войны на Украине из-за сбоев в цепочке поставок и других потрясений, с конечной целью сохранения средств к существованию в стране.

Переходный удар

Оценка ETI: 65

Влияние проекта на переходный процесс обусловлено следующими качествами:

Resilient — проект поддержит устойчивость системного банка к рыночным потрясениям и диверсифицирует структуру его финансирования.

включительно — средства кредита ЕБРР помогут румынским предприятиям продолжить работу и смягчить экономические последствия негативных потрясений, вызванных войной на Украине.

Информация о клиенте

АЛЬФА БАНК РУМЫНИЯ SA

Alpha Bank Romania SA – коммерческий банк, зарегистрированный в Румынии, предоставляющий универсальные банковские услуги. По состоянию на декабрь 2021 года Alpha Bank Romania SA имеет рыночную долю 2,9% по совокупным активам (8-й по величине банк в Румынии). Он на 99,92% принадлежит Alpha Bank Services and Holdings SA, Греция.

Агентство Moody’s Investors Service присвоило Alpha Bank Romania SA рейтинг Ba1 (стабильный) по состоянию на август 2022 г.

Финансовая сводка ЕБРР

195 000 000,00 леев

Общая стоимость проекта

195 000 000,00 леев

Дополнительность

Структура финансирования: финансирование ЕБРР обеспечивает i) долгосрочное финансирование в местной валюте на рынке с ограниченной ликвидностью в леях и ii) диверсификацию финансирования в условиях высокой волатильности рынка.

Экологическая и социальная сводка

ФП категории (ESP 2019): Альфа-Банк Румыния является существующим клиентом ЕБРР и в связи с этим проектом будет обязан продолжать соблюдать ТР 2, 4 и 9, придерживаться экологических и социальных требований ЕБРР и представлять Банку отчеты об оценке качества окружающей среды. . Предлагаемая транзакция потребует от Alpha Bank Romania применения Исключительного списка E&S, в который были внесены поправки для политики 2019 года, и применения Реферального списка в соответствии с PR9.

Техническое сотрудничество и грантовое финансирование

Нет.

Контактная информация компании

nullwww.alphabank.ro
Каля Доробантилор 237 Б, сектор 1, Бухарест, Румыния

Последнее обновление PSD

23 августа 2022

Понимание перехода

Дополнительная информация о подходе ЕБРР к измерению воздействия на процесс перехода доступна здесь.

Возможности для бизнеса

Для деловых возможностей или закупок, свяжитесь с компанией-клиентом.

Для деловых возможностей с ЕБРР (не связанных с закупками) контакт:

Тел.: +44 20 7338 7168
Электронная почта: [email protected]

Информацию о проектах в государственном секторе можно получить на сайте отдела закупок ЕБРР:

Тел. : +44 20 7338 6794
Электронная почта: [email protected]

Общие вопросы

Конкретные запросы можно направить с помощью формы запросов ЕБРР.

Экологическая и социальная политика (ESP)

В ЭСП и связанных с ним Требованиях к эффективности (ТР) изложены способы, которыми ЕБРР выполняет свое обязательство по содействию «экологически безопасному и устойчивому развитию». ЭСП и ТР включают в себя конкретные положения для соблюдения клиентами применимых требований национального законодательства об общественной информации и консультациях, а также для создания механизма рассмотрения жалоб для получения и содействия разрешению проблем и жалоб заинтересованных сторон, в частности, в отношении экологических и социальная эффективность клиента и проекта. Соразмерно характеру и масштабу экологических и социальных рисков и воздействий проекта, ЕБРР дополнительно требует от своих клиентов раскрывать информацию, в зависимости от обстоятельств, о рисках и воздействиях, связанных с проектами, или проводить содержательные консультации с заинтересованными сторонами, а также учитывать и реагировать на их Обратная связь.

Более подробная информация о практике ЕБРР в этом отношении содержится в ESP.

Целостность и соответствие

Офис начальника отдела контроля за соблюдением нормативных требований (OCCO) ЕБРР содействует эффективному управлению и обеспечивает применение самых высоких стандартов добросовестности ко всей деятельности Банка в соответствии с передовой международной практикой. Надлежащая проверка добросовестности проводится в отношении всех клиентов Банка, чтобы гарантировать, что проекты не представляют неприемлемого риска для добросовестности или репутации Банка. Банк считает, что выявление и решение проблем на этапах утверждения проекта является наиболее эффективным средством обеспечения добросовестности операций Банка. OCCO играет ключевую роль в этих защитных усилиях, а также помогает отслеживать риски добросовестности в проектах после инвестирования.

OCCO также отвечает за расследование обвинений в мошенничестве, коррупции и неправомерных действиях в рамках проектов, финансируемых ЕБРР. Любое лицо как в Банке, так и за его пределами, подозревающее мошенничество или коррупцию, должно направить письменный отчет Главному специалисту по контролю за соблюдением нормативных требований по электронной почте [email protected]. Все сообщенные вопросы будут обработаны OCCO для последующего контроля. Все сообщения, включая анонимные, будут рассмотрены. Отчеты могут составляться на любом языке Банка или стран операций Банка. Предоставленная информация должна быть сделана добросовестно.

Политика доступа к информации (AIP)

В AIP указывается, как ЕБРР раскрывает информацию и консультируется со своими заинтересованными сторонами, чтобы повысить осведомленность и понимание своих стратегий, политик и операций после его вступления в силу 1 января 2020 года. Пожалуйста, посетите страницу Политики доступа к информации, чтобы узнать какая информация доступна на веб-сайте ЕБРР.

Конкретные запросы информации могут быть сделаны с использованием формы запросов ЕБРР.

Независимый механизм подотчетности по проектам (IPAM)

Если усилия Клиента или Банка по решению экологических, социальных или публичных проблем, связанных с раскрытием информации, не увенчались успехом (например, с помощью механизма рассмотрения жалоб на уровне проектов Клиента или путем прямого взаимодействия с руководством Банка), отдельные лица и организации могут попытаться решить свои проблемы через службу ЕБРР. Независимый механизм подотчетности по проектам (IPAM).

IPAM самостоятельно рассматривает проблемы Проекта, которые, как считается, причинили (или могут причинить) вред. Целью Механизма является: поддержка диалога между заинтересованными сторонами Проекта для решения экологических, социальных вопросов и вопросов раскрытия информации; определить, соблюдает ли Банк свою Экологическую и социальную политику или положения своей Политики доступа к информации, относящиеся к конкретным проектам; и, где это применимо, для устранения любого существующего несоблюдения этих политик, предотвращая при этом несоблюдение Банком в будущем.