Формула маржи: Калькулятор маржи | Формула расчета маржинальности товара

Маржа букмекера: калькулятор и формула расчета для поиска выгодных коэффициентов

Маржа рассчитывается по формуле. Вы можете рассчитать ее самостоятельно, с помощью нашего калькулятора или воспользоваться сканерами коэффициентов.

Маржа – это скрытая сумма, которую букмекер забирает каждый раз, когда принимает ставку. Благодаря марже букмекер гарантированно получает прибыль независимо от того, какая ставка сыграла.

Например, в теннисном матче Свитолина – Киз маржа БК «Фонбет» 8,11% при ставке на победителя матча. Букмекер разделяет маржу на оба исхода. Поэтому ему не важно, кто из теннисисток победит, он получит прибыль в любом случае.

Маржа букмекера уже есть в коэффициентах исходов, которые вы видите на сайте БК. Из-за маржи коэффициенты снижаются на 2-15%. Поэтому чем выше маржа, тем ниже коэффициент и меньше ваш выигрыш. Букмекерские конторы с низкой маржой обычно предлагают более высокие коэффициенты.

Например, на победу Свитолиной букмекер предложил кэф 1.85, на победу Киз – также 1.85. Это значит, что шансы теннисисток равны. При этом справедливые коэффициенты на равновероятные события – по 2.00. Коэффициент снизился с 2.00 до 1.85 из-за маржи букмекерской конторы. В данном случае коэффициент просел на 7,5%.

Как маржа влияет на ставки
Чем выше маржа, тем больше выигрышных ставок вам нужно сделать, чтобы получить прибыль на дистанции. При справедливых коэффициентах 2.00 и 2.00 на равнозначные события вам нужно угадать 50 из 100 исходов, чтобы выйти в ноль. С маржей 8,11%, то есть при коэффициентах 1.85 и 1.85 – 54 из 100.

Подсчитав маржу на нужное вам событие в разных букмекерских конторах, вы найдете букмекера с более высокими коэффициентами, а значит при том же размере ставки выиграете больше. На дистанции вам нужно будет угадать меньше исходов, чтобы получить прибыль.

Низкая маржа не гарантирует высокие коэффициенты. Букмекер может снижать коэффициент по другим причинам, например из-за того, что событие слишком популярно и на него много ставят. В таком случае говорят, что возник прогруз.

Как рассчитать маржу букмекера

Формула маржи для двух исходов:

(1 / Кэф1 + 1 / Кэф2– 1) х 100%

В теннисном матче Свитолина – Киз букмекер предлагает кэф 1.85 на победу первой теннисистки и 1.85 на победу второй, подставим их в формулу:

(1 / 1.85 + 1 / 1.85 − 1) х 100% = (0,5405 − 0,4594) х 100% = 8,11%

Чтобы рассчитать маржу для трех исходов, добавьте в формулу третий коэффициент:

(1 / Кэф1 + 1 / Кэф2 + 1 / Кэф3 – 1) х 100%

В футбольном матче «Унион» – «Бавария» букмекер предлагает коэффициент 13.00 на победу первой команды, 6.50 – на ничью, 1.22 – на победу второй команды. Подставим кэфы в формулу:

(1 / 13 + 1 / 6.50 + 1 / 1.22 − 1) х 100% = (0,07692 + 0,15384 + 0,81967 − 1) х 100% = 5,04%

Калькулятор маржи букмекера
Размер маржи меняется для каждого набора исходов. Например, на победителя матча «Унион» – «Бавария» букмекер установил маржу 5,04%, на форы – 5,33%, на тоталы – 5,34. В каждом случае считать маржу вручную сложно и долго. Мы создали калькулятор маржи, который моментально рассчитывает комиссию букмекера. 

Как пользоваться калькулятором

Откройте калькулятор маржи в Гугл таблицах, нажмите Файл > Создать копию. Введите коэффициенты событий, калькулятор моментально рассчитает маржу букмекера. Также калькулятор показывает вероятность события по версии БК – это вероятность, в которую заложена маржа. Ниже отображается реальная вероятность события и реальный коэффициент – так выглядят честные котировки, без маржи.

Выбирайте «Два исхода», если у вас два события. Например, победа первого или второго спортсмена в теннисном матче. «Три исхода» – если у вас три события. Например: победа первой команды, ничья или победа второй футбольной команды.

Введите коэффициенты в зеленые ячейки, маржа букмекера отобразится в оранжевой ячейке

Как найти БК с низкой маржой

С помощью сканеров коэффициентов. Например, сканер Odds Help отображает движение коэффициентов на футбольные матчи. Сканер сразу рассчитывает маржу букмекерских контор и показывает БК с самой низкой маржой.

Чтобы зайти в сравнение коэффициентов, нужно выбрать нужное вам событие. Мы выбрали матч немецкой Бундеслиги между «Боруссией» и «Байером». Для этого выбрали турнир в левом меню и матч из списка. Чтобы перейти к сравнению коэффициентов, нужно зайти на страницу матча.

Откройте список матчей выбранной лиги и нажмите на знак >, чтобы перейти на страницу матча

На странице матча отобразится список букмекерских контор, их коэффициентов и маржа каждой БК. Вам нужно отсортировать список по величине маржи, на английском «margin».

Рядом с маржой отображается время обновления коэффициентов. Это значит, что Odds Help обновляет кэфы не моментально и на сайте букмекера они могут быть немного другими. Проверяйте соответствие коэффициентов перед тем, как сделать ставку.

Сравнение маржи на исходы 1Х2 матча «Боруссия» – «Байер». У БК «Марафон» самая низкая маржа – 0,21%, букмекер почти не зарабатывает на этом матче. А вот William Hill взимает 5,29% маржи, это лишь 14-е место, ставить на эти исходы в данной БК менее выгодно

Топ сканеров коэффициентов для поиска букмекерских контор с низкой маржой
Чтобы сравнить маржу разных букмекерских контор, зайдите на сайт сканера коэффициентов, выберите вид спорта, турнир и перейдите на страницу матча. 

Большинство сайтов на английском языке. Сравнение маржи называется «margin» (маржа), либо «payout» (выплата игроку). Вам нужна самое низкое число, если сканер отображает маржу и самое высокое, если размер выплаты.

Сайт	Виды спорта	Русские БК	Язык
Odds Help	футбол	«Марафон», «Париматч»	русский
Odds Portal	футбол, хоккей, теннис, бейсбол, американский футбол, регби, волейбол, снукер, дартс, бадминтон, киберспорт, MMA	«Марафон», «Леон», «Винлайн», GG Bet, «1хСтавка».	английский
Odds Pedia	Все основные виды спорта, а также крикет, керлинг, футзал, скачки, сквош, водное поло и другие экзотические виды	«Марафон», «Мелбет»	английский
Bet Monitor	Все основные виды спорта, а также киберспорт, бокс, шахматы, крикет, настольный теннис	«Марафон», «Бетсити», GG Bet	английский
Bet Brain	Все основные виды спорта, а также киберфутбол, скачки, велоспорт, автоспорт и другие экзотические виды	«Марафон», «Леон», «Бетсити», GG Bet	русский

Что такое уровень маржи на Форекс и как его рассчитать?

Абсолютно всем трейдерам важно понимать, что такое маржа на Форекс, уметь рассчитывать её уровень и осознавать, что произойдет, когда маржа будет стремительно приближаться к нулю. Увидеть маржу, а именно её уровень, несложно. Достаточно посмотреть в терминале МетаТрейдер 4 или 5 снизу, где обозначен уровень депозита.

Что такое маржа на Форекс?

Маржой называется залог, позволяющий трейдеру Форекс осуществлять торговлю большими объемами, чем его первоначальный депозит. То есть, маржа представляет собой некие кредитные средства, которые выдаёт трейдеру его брокер.  При этом трейдеру вовсе не обязательно просить брокера Форекс выдать маржу, всё происходит в автоматическом режиме, как только игрок решит открыть позицию на продажу либо покупку.

Всем известно, что такое кредитное плечо в трейдинге. Маржа, как раз, очень связана с кредитным плечом. Залог со счета взымается с каждого трейдера за использование кредитного плеча

. Он возвращается автоматически, когда трейдер закрывает ту или иную позицию в прибыль либо в убыток. В случае слива всего депозита, маржа остается у брокера.

Самое интересное, что чем больше кредитное плечо использует трейдер, тем меньше уровень маржи (заёмных средств). Дело в том, что брокеры таким приемом завлекают трейдеров проявлять активность на рынке. Если подумать, то любой уровень маржи на Форекс, который трейдер применяет в торговле – это не хорошо, но и не плохо.

Нюансы в трейдинге, которые нужно знать о марже на Форекс

Итак, что такое маржа на Форекс простыми словами, мы уже рассказали ранее. Теперь же рассмотрим важные нюансы, которые следует учитывать во время торговли.

Уровень маржи на Форекс зависит не только от выбранного трейдером размера кредитного плеча, но и от котировки, и объема открытого ордера. Размер маржи зависит от размера ордера. Маржа выше, если ордер Форекс большой и наоборот. Кроме того, на уровень маржи влияет сама котировка (валютная пара). Если на первом месте стоит валюта, курс которой выше американского доллара, то размер маржи будет большой. Если меньше, то уровень маржи будет ниже.

Повторимся, как только трейдер решит открыть сделку, определенный уровень маржи на Форекс сразу же спишется с его торгового счета. Причем эти средства не пойдут в расчет открытой позиции.

Рассмотрим пример: пусть у трейдера на счету имеется 1 тыс. долларов США. Он открыл ордер в любую из сторон (покупка или продажа) уровень маржи на Форекс составил 100 долл. США. Предположим, ход цены на каждый пункт равняется одному доллару США. В положительную сторону +$1, а в отрицательную -$1 соответственно.

Выходит, что если цена идет в ожидаемую трейдером сторону, то маржа не повлияет на его доход, однако, если цена пойдет в противоположную сторону, нужно готовиться к потерям по депозиту.

Чтобы лишиться всего депозита, достаточно, чтобы цена отошла от точки входа на 900 пунктов против прогноза трейдера. П

очему на 900, а не на 1000, спросите Вы? Всё просто. Ведь 100$ уже ушло на маржу брокеру. Надеемся, теперь Вам понятно, как производится расчет маржи на Форекс. Достаточно трудно потерять весь депозит целиком. Профессиональные трейдеры не допускают слива даже половины своих депозитов. Поэтому они всегда уверены, что маржа вернется им на счет.

Почему нельзя открывать сделку на весь размер депозита?

Не стоит рисковать всем депозитом ради одной позиции, так как весь баланс трейдера перейдет брокеру в качестве маржи. И, если только цена двинется на 1 пункт в противоположную сторону, депозит будет слит. Поэтому не стоит сливать свой депозит заранее.

Проведем несложный математический подсчет: есть депозит в размере 1 тыс. долл. США, трейдер выбрал кредитное плечо 1: 100. Давайте подсчитаем размер максимальной суммы, с которой можно открыть позицию  1000*100=$100 000, или же 1 лот. Если открыть ордер объемом 1 лот Форекс, 100%, что Вы оставите маржу брокеру, а депозит сольете. Причем произойдет это гораздо быстрее, чем можно представить. Правила мани-менеджмента были придуманы именно из-за маржи. Если учитывать эти правила, то открыть ордер с вышеупомянутым депозитом допускается 0,5 лотов.

Как рассчитать маржу на Форекс?

Не знаете, как рассчитать маржу на Форекс? Это не сложно! Когда позиция открыта, маржа находиться справа от “свободных средств”.

Рисунок 1. Маржа в торговом терминале.

Мы разобрались, где она отображается, но основной вопрос, как её рассчитать, находиться открытым. Прежде чем, разъяснять её расчёт, нужно знать, что такое свободная маржа на Форекс и чем она отличается от маржи.

Существует правило, которое позволяет узнать размер торгового лота перед тем, как открыть ордер. Залоговые средства (наша маржа), автоматически удерживаются со счета на время, пока открыта позиция. В данном случае это 107.89. Баланс – это свободные средства, которые в настоящий момент могут участвовать в торговле. Значение постоянно меняется, в зависимости от того, в прибыль или убыток идет сделка.

Свободная маржа на Форекс это и есть торговый баланс трейдера. Если все позиции суммарно показывают прибыль, то свободная маржа будет показывать числа, превышающие баланс. Если открытые ордера находятся в убытке, значит, меньше. Торговый депозит в терминале состоит из баланса и маржи. Как видно на скриншоте выше, узнать размер маржи не составляет проблем, нужно взглянуть в подвал торгового терминала и всё сразу станет ясным. Но как узнать это значение заранее, до открытия ордера.

Рисунок 2. Формула расчета маржи до открытия ордера.

Произведем несложный математический расчет. Мы хотим открыть ордер по валютной паре евро/американский доллар по текущему курсу 1.0789. Открывать позицию будем объемом 0,5 лота. Кредитное плечо, пусть будет 1:100. Итак, нам нужно: 0,5 (лота) х 100 000 (объем 1 лота)= 50 000 евро. Далее 50 тыс. евро следует умножить на курс к американскому доллару (1.0789) = 53 945 долл. США. Конвертировать следует в ту валюту, в которой открыт торговый счет. Затем необходимо $53 945 разделить на кредитное плечо (100). Итак, $53 945/100=$539,45. Мы получили маржу, которая в качестве залога будет списана с нашего счета.

Как видите, просчитать уровень маржи на Форекс, просто. Нужно только смотреть внимательно на курс базовой валюты.

Наверняка Вам, как трейдеру интересно, на каких активах самая низкая маржа на Форекс? Ответ: на драгоценных металлах (золоте и серебре). Эти активы торгуются на рынке Форекс в качестве спотовых контрактов и их объемы не имеют привязки к торгам фьючерсными контрактами.

Применение маржи в трейдинге

Итак, мы подошли к самому интересному разделу, как применять маржу в трейдинге. Но для этого сначала необходимо определить уровень маржи в процентах на Форекс. Для чего это нам нужно? Чтобы знать, не вышли ли мы за рамки правил мани менеджмента. Основное правило манименеджмента гласит: сумма всех открытых позиций не должна превышать 10% от всего депозита

. Кстати, кредитное плечо также принимается во внимание.

Итак, определяется это просто: если уровень маржи в процентах на Форекс составляет более 1000%, тогда правила мани менеджмента не нарушены, так как баланс в 10 раз больше, чем маржа. Но часто бывает такое, что уровень маржи в процентах на Форекс не достигает 1000%, в таком случае правило мани менеджмента нарушено. Нужно закрыть несколько позиций, чтобы выровнять ситуацию. Как определить размер максимально допустимого ордера с помощью маржи еще до его открытия? Для этого есть специальная формула:

 

Рисунок 3. Формула расчета максимально допустимого размера ордера.

Размер нашего депозита: пять тысяч долларов США. Кредитное плечо составляет 1:100, рассчитываем валютную пару EUR/USD с текущим курсом 1.0770. Сперва посчитаем, сколько составит 10% от нашего депозита. Будет это 500 долл. США. Умножаем их на значение кредитного плеча (100), равно 50 тысяч долл. США. Далее курс базовой валюты (100 000) умножаем на курс 1.0789 = 107 890. И, наконец, 50 000 нужно поделить на 107 890 = 0,46. Получается, что в сумме объем всех открытых позиций не должен превышать 0,46. Как видите, никакой высшей математики, только простые операции.

Каждый профессиональный трейдер оценивает свои риски, просчитывает объем максимального ордера, прежде чем открыть ордер. Такая практика позволит не превышать полученный при расчете результат, и тем самым трейдер не нарушит, основное правило мани менеджмента. К примеру, если максимальный ордер составляет 0,46 лота, а максимально допустимый 0,1, тогда в запасе остается 0,36 лота.

Заключение

Мы узнали, что такое маржа на рынке Форекс. Маржа – это некая негласная комиссия Форекс, которая берется за применение кредитного плеча. Значение маржи после закрытия ордера или сетки ордеров возвращается на баланс трейдеру. Рассмотрели, что такое свободная маржа на Форекс.

Если разобраться, маржа в терминале МетаТрейдера никак не влияет на прибыль трейдера. Главное, чтобы при торговле депозит не был потерян полностью. Размер маржи всегда можно предварительно рассчитать до того, как будет осуществлен вход в рынок. Смотреть на маржу полезно хотя бы потому, чтобы трейдер всегда видел, не нарушает ли он правила мани менеджмента, которые гласят: в рынке должно находиться суммарно не более 10% от депозита. Приведенные в этом материале формулы расчета максимально возможного лота, предоставит возможность не выходить за пределы допустимых границ объемов. А это, в итоге, не позволит слить весь депозит, так как риски будут застрахованы.

Показатель ROI и как его измерять

Маркетинг

Не зачем давать рекламу, если вы не собираетесь измерять её успешность. В первую очередь для этого служит показатель ROI (Return on investment, то есть возврат инвестиций), а также ROMI (Return on marketing investment), которым часто пользуются — это упрощенный вариант, так как не учитывает бухгалтерские и финансовые расходы — то есть логистику, зарплаты и прочие издержки. Если говорить о вариантах расчета ROI, то их бывает несколько.

Формула расчета ROI

Для того, чтобы вычислить ROI (или же, как в данном случае, ROMI), нужно владеть следующими величинами:

• маржа или наценка
• расходы на рекламу
• доход от работы рекламной кампании

Еще раз подчеркнем, что здесь не будут учитываться все расходы, которые несет бизнес, следовательно этот показатель по умолчанию имеют некоторую погрешность.

Основная формула расчета ROI выглядит так:

ROI = (Валовая прибыль — Траты на рекламу)/Траты на рекламу * 100%

Вычисление ROI (ROMI) при известном размере маржи

Из формулы выше мы можем понять, что нам необходимо вычислить размер валовой прибыли. В нашем случае, это вся прибыль, которую мы получили, но без учета финансовых и бухгалтерских расходов. Если нам известна маржа, то нужная формула будет выглядеть так:

Валовая прибыль = Доход * Маржа

Рассмотрим пример с цифрами:

• Маржа: 30%.
• Расходы на рекламу: $ 1500.
• Доход: $ 7990

Валовая прибыль = $ 7990 * 0,30= $ 2397 

ROI (ROMI) = (2397 — 1500) / 1500  * 100% = 59,8%

Следовательно, реклама не только отбилась, но принесла прибыль почти 60%, что является отличным показателем (таковым считается уже 20%).

Вычисление ROI (ROMI) при известной наценке

Если нам неизвестная маржа, то валовую прибыль надо считать через себестоимость:

Валовая прибыль = Доход — Себестоимость

Себестоимость, в свою очередь, считается по формуле:

Себестоимость = Доход / Наценка

К примеру, наценка составляет 20%, в этом случае в формуле будет использована величина 1,2.

Теперь перейдем к реальным цифрам. Дано:

• Наценка: 20%.
• Траты на рекламу: $ 2600
• Доходы с рекламы: $ 6450

Себестоимость = $ 6450 / 1,2 = $ 5375

Валовая прибыль = $ 6450 — $ 5375 = $ 1075

Теперь у нас есть данные и для расчета ROI.

ROI (ROMI) = (1075 — 2600) / 2600 * 100% = -58%

А вот в этом примере реклама уже себя не оправдала и сработала в большой минус.

В вышеназванных формулах учитываются показатели для ecommerce, однако, когда человек заходит к нам на сайт, то заказать он может, просто позвонив. В этом случае теряется точность расчетов, если мы пытаемся посчитать эффективность контекстной рекламы. Возможные варианты решения проблемы: подключение колл-трекинга и учет трат на телефонные звонки и непосредственно трекинг звонков. Если сделать это не представляется возможным, то расчеты ROI будут неполноценными и нужно в обязательном порядке делать пометку, что расчет не учитывают клиентов, которые обратились определенным способом (ведь такая ситуация может возникнуть не только со звонками).

Подведем итоги

Основная формула для расчета ROI или ROMI выглядит так: (Валовая прибыль − Траты на рекламу)/Траты на рекламу* 100%. Формулу можно усложнять за счет включения всех остальных расходов фирмы, но даже такой приблизительный расчет имеет пользу. Если вы отслеживаете показатель ROI в динамике, то его изменения от месяца к месяцу говорят о многом. И в любом случае, при преодолении отметки в 20%, можно говорить об успешном вложении денег в рекламу.

Что такое маржа? Определение. Формула. Примеры.

Маржа – это сумма, которая выступает в качестве страхового обеспечения позиции, открытой с использованием заемных средств брокера. В других областях экономики данный термин является аналогом понятия прибыли, так как в его основе лежит французское слово «marge», означающее разницу или преимущество в чем-либо. При этом дословный перевод английского слова «margin» звучит как запас, край или предел, что более близко к понятию маржи на форекс.

Необходимые для обеспечения залога средства не списываются в полном объеме, а автоматически «замораживаются» на текущем счете трейдера в момент открытия сделки. Например, на торговом счете имеется $1000, и вы открываете сделку, для которой необходимо залоговое обеспечение, равное $300. После открытия ордера баланс счета будет составлять все те же $1000 (не учитывая текущую прибыль или убыток), но $300 из них станут недоступными для открытия других позиций. Заблокированные средства становятся доступными только после закрытия текущей сделки. Если позиция трейдера оказывается убыточной, то сумма маржи переводится брокеру как гарантия обеспечения выданных кредитных средств.

Рекомендую: Форекс для начинающих — онлайн учебник.

Существует понятие свободной маржи, которое означает разницу между размером залоговых обязательств и балансом депозита. Если в результате убытков значение свободной маржи снижается и достигает критического значения, то брокер в принудительном порядке закрывает текущие позиции.

Узнать текущее состояние счета, а также значение залога и свободных средств можно в специальном информационном поле торгового терминала MetaTrader, которое формируется при открытии позиции. В нем отображаются данные по исходному и текущему балансу, марже, свободной марже и ее уровню в процентах.

Маржинальная торговля.

Торговля на Форекс не всегда была доступна широкой аудитории. Стремительный рост числа брокерских компаний стимулировал конкурентную борьбу между ними, в результате чего каждая из них стремилась предложить наиболее выгодные условия. Кредитное плечо стало самым сильным и эффективным инструментом привлечения клиентов.

Теперь для открытия сделки не нужно иметь огромные суммы на своем торговом счете. Чтобы открыть ордер, вам необходимо лишь обеспечить достаточный залог, который может быть в сотни или даже тысячи раз меньше, чем стоимость самой позиции, а недостающие средства предоставит брокерская компания. Благодаря этому снизились требования к капиталу трейдеров, что позволило дилинговым центрам привлечь огромное число клиентов.

Торговля с использованием кредитного плеча (маржинальная торговля) получила широчайшее распространение. При этом с каждым годом размер дилингового рычага увеличивается, что еще больше снижает стартовую планку для трейдера. Еще несколько лет назад кредитное плечо 1:100 считалось большим, а теперь многие компании используют значение 1:1000, и это не является чем-то выдающимся.

Но каким образом маржа связана с кредитным плечом? Маржу можно назвать непосредственным выражением условий получения займа для открытия сделки. Чем выше кредитное плечо, тем меньше будет значение залога. И наоборот, небольшое кредитное плечо потребует большей маржи для открытия ордера.

«Что такое волатильность?»

Здесь стоит обратить внимание на те риски, которые возникают при использовании маржинальной торговли. Понятие риска является объемной темой, требующей более детального рассмотрения в отдельном материале. Вкратце, маржа и кредитное плечо являются для многих трейдеров своеобразной приманкой. Для начинающих возможность работы с суммой в сотни или тысячи раз больше, чем они имеют в своем распоряжении, ассоциируется только с получением существенно большей прибыли. Но часто в таком понимании упускается самый важный аспект – большая прибыль может обернуться таким же большим убытком, если рынок пойдет против трейдера.

Небольшая сумма залога, которую потребовал брокер, становится своеобразным ключом, открывающим дверь в мир больших рисков. При отсутствии жестких правил управления капиталом подобный подарок, преподнесенный в виде маленькой маржи и перспективы высокой прибыли, чаще всего оборачивается полной потерей средств трейдера. Чтобы избежать маржин колла (или Николая Моржова, как любят шутить трейдеры:) ), приходится пополнять счет.

Расчёт маржи.

При использовании большого кредитного плеча особенно важно правильно распределять средства на счете. Можно открыть всего одну сделку с максимально доступным объемом, задействовав при этом практически все доступные на депозите средства, и, даже будучи правым в выборе направления движения цены, все равно потерять свои деньги.

Часто, перед тем, как начать длительное движение в одном направлении, цена может довольно значительно уйти в противоположную сторону. И если свободных средств, оставшихся после формирования залога, будет недостаточно для того, чтобы выдержать кратковременные убытки, то ваша сделка автоматически закроется, а спустя некоторое время вы уже со стороны будете наблюдать за тем, как цена разворачивается и идет в вашем направлении.

Как говорилось выше, размер маржи зависит от кредитного плеча. При этом для точного расчета значения залога потребуется еще два параметра – объем сделки и курс валютной пары. Общая формула для расчета выглядит следующим образом (помните, что математические операции в данном случае выполняются последовательно, слева направо):

Стоит отметить, что объем в данной формуле необходимо указывать в единицах, а не лотах. Например, вы хотите приобрести 0.5 стандартного лота пары EUR/USD по цене 1.24 с кредитным плечом 1:1000. Получаем следующий расчет: 50 000 / 1000 * 1.24 = $62. При кредитном плече 1:500 сумма залога будет равна $124.

Многие крупные брокерские компании предоставляют специальные сервисы и приложения, с помощью которых можно быстро и просто рассчитать целый ряд значений, в том числе и маржу. Но даже если ваш брокер не имеет подобных продуктов, то рассчитать маржу с помощью вышеприведенной формулы не составит особого труда.

Заключение.

Снижение планки для входа на рынок форекс с помощью маржинальной торговли открыло двери в этот финансовый мир для огромного количества трейдеров по всему миру. Оставив в качестве залога совсем незначительную сумму, можно взять в свое управление существенные средства и достичь потрясающих результатов.

«Что такое стоп лосс и способы его установки.»

Но не стоит забывать о рисках, которые являются неотъемлемым спутником подобных возможностей. Можно привести аналогию со всем знакомым аттракционом, где нужно как можно сильнее ударить молотом по специальной площадке. Это, возможно, запомнится вам лучше различных цифр. В погоне за желанием получить как можно больший результат, вы платите небольшую сумму и получаете большой молоток, но то, попадете ли вы ровно по центру площадки или также ровно себе по ногам – зависит только от вас. Будь у вас молоток поменьше, было бы не так больно после промаха, но в случае успеха результаты были бы также меньше?

Поэтому определите для себя соотношение между риском и прибылью, следите за маржей, трезво оценивайте свои навыки и используйте все возможности, которые вам доступны, благоразумно, не впадая из крайности в крайность.

Автор: Сергей Михайленко.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Как рассчитать прибыль — AccountingTools

Маржа — это разница между продажами и расходами. Существует ряд полей, которые можно рассчитать на основе информации, содержащейся в отчете о прибылях и убытках, которые предоставляют пользователю информацию о различных аспектах деятельности организации. Маржа вклада и валовая прибыль исследуют различные аспекты сумм, полученных от продажи продуктов и услуг, до коммерческих и административных расходов. Операционная маржа оценивает операционные результаты всего предприятия, в то время как маржа прибыли предназначена для отражения общих результатов бизнеса.Расчет этих наценок указан ниже.

Маржа взноса

Маржа взноса. Расчет производится путем деления продаж за вычетом всех переменных расходов на объем продаж. При таком подходе все фиксированные расходы переносятся ниже в отчете о прибылях и убытках, а комиссионные с продаж переносятся из расходов отдела продаж и помещаются в классификацию полностью переменных расходов. Эта маржа позволяет легче увидеть влияние переменных расходов на бизнес и размер вклада в постоянные расходы.

Валовая прибыль

Валовая прибыль . Расчет производится за вычетом стоимости проданных товаров, деленной на объем продаж. Он отличается от маржи вклада тем, что валовая маржа также включает фиксированные накладные расходы. Из-за наличия некоторых фиксированных затрат этот процент может несколько изменяться при изменении уровня продаж, что затрудняет определение реальной прибыли от продукта для бизнеса.

Операционная маржа

Операционная маржа . Расчет производится путем деления продаж за вычетом себестоимости проданных товаров и операционных расходов на объем продаж.Эта маржа полезна для определения результатов бизнеса до финансирования затрат и доходов. Таким образом, он фокусируется на «реальных» результатах бизнеса.

Маржа прибыли

Маржа прибыли . Расчет производится путем деления продаж за вычетом всех расходов на объем продаж. Это наиболее полная из всех формул маржи, поэтому внешние наблюдатели за ней наиболее пристально следят при оценке эффективности бизнеса.

Как анализировать маржу

Эту маржу следует отслеживать по линии тренда.Поступая таким образом, можно легко обнаружить скачки и падения прибыли, получаемой бизнесом, и исследовать причины, по которым произошли эти изменения. Также полезно сравнить эту маржу с аналогичными расчетами для конкурентов. Такие расследования являются ключевым методом управления для поддержания разумной прибыли в бизнесе.

Сопутствующие курсы

Справочник по бизнес-коэффициентам
Интерпретация финансовой отчетности

Как рассчитать формулу маржи и процента валовой прибыли

Узнайте, как рассчитать маржу валовой прибыли для вашего бизнеса

Знание прибыли и рентабельности вашей компании имеет решающее значение для успеха.Цель всех предприятий — показать прибыль, чтобы она могла продолжать расти и увеличивать прибыль в следующем году. Вот простое руководство о том, как рассчитать размер прибыли вашего бизнеса.

Что такое маржа прибыли?

Норма прибыли — это процент от выручки от продаж, который компания сохраняет после вычета затрат на ведение бизнеса. Эти затраты делятся на две категории — стоимость проданных товаров и операционные расходы. Однако следует учитывать более двух типов размера прибыли.

Виды прибыли

Как правило, существует три типа нормы прибыли: валовая, операционная и чистая. Каждый из них можно рассчитать, разделив прибыль (выручка за вычетом затрат) на доход, а затем умножив это число на 100, чтобы получить процент маржи прибыли. Давайте посмотрим на каждый вид прибыли и затраты, которые учитываются при ее расчете.

Как рассчитать валовую прибыль

Маржа валовой прибыли показывает процент вашей прибыли над вашими производственными затратами.Другими словами, ваша валовая прибыль представляет собой общий доход от продаж за вычетом стоимости проданных товаров. Себестоимость проданных товаров включает все ваши затраты на производство продукта, включая материалы, рабочую силу и многое другое.

Используя формулу валовой прибыли, предположим, что вы получили общий доход в размере 500 000 долларов от продажи 10 000 товаров. Однако производство этих продуктов обходится вам в 200000 долларов. В этом случае расчет валовой прибыли будет составлять 500 000–200 000 = 300 000 долларов.

Разделите это число на общий доход, чтобы получить процент валовой прибыли: 300 000 долл. США / 500 000 долл. США = 0.60 или 60%. Следовательно, ваша валовая прибыль составит 60 процентов.

Как рассчитать операционную прибыль

Ваша операционная прибыль — это ваш общий доход за вычетом стоимости проданных товаров и всех других расходов, относящихся к операционным и административным аспектам ведения вашего бизнеса, включая заработную плату сотрудников, аренду и многое другое.

Чтобы рассчитать операционную прибыль с использованием приведенного выше значения валовой прибыли, предположим, что ваши общие операционные расходы составляют 100 000 долларов.Используемая формула: 300 000–100 000 долларов США = 200 000 долларов США операционной прибыли, которая также считается вашей прибылью до налогообложения. Разделите эту цифру на общий доход (200000 долларов / 500000 долларов), и вы получите 0,40 или 40% маржи операционной прибыли.

Как рассчитать маржу чистой прибыли

Общая рентабельность бизнеса определяется его чистой прибылью, которая учитывает еще больше вычетов из выручки. Чистая прибыль равна общей выручке за вычетом стоимости проданных товаров, операционных расходов, а также налогов и процентов.

Используя предыдущий сценарий с общим доходом в 500 000 долларов, после вычета стоимости проданных товаров (200 000 долларов) и операционных расходов (100 000 долларов) у вас останется 200 000 долларов, которые составляют вашу операционную прибыль. Если вы заплатили 50 000 долларов в виде налогов и процентов и вычтите эту сумму, у вас останется 150 000 долларов, что и будет вашей чистой прибылью. Маржа чистой прибыли составит 150 000/500 000 долларов, что равно 0,30 или 30%.

Формулы прибыли

Чтобы облегчить понимание этих расчетов, ниже приводится простая разбивка каждой формулы маржи прибыли:

1. Маржа валовой прибыли = Валовая прибыль / Выручка x 100
2. Маржа операционной прибыли = Операционная прибыль / Выручка x 100
3. Маржа чистой прибыли = Чистая прибыль / Выручка x 100

Что считается хорошей маржой прибыли?

Вам может быть интересно, какой будет предпочтительный размер прибыли.Благоприятная маржа прибыли значительно различается в зависимости от отрасли, но, как правило, маржа чистой прибыли 10% считается средней, маржа 20% считается высокой (или хорошей), а маржа 5% — низкой. Но эти рекомендации различаются в зависимости от типа бизнеса и зависят от ряда других факторов.

Как Everlance может помочь вашему бизнесу

Хотя сама по себе маржа прибыли не может дать полного представления о финансовом состоянии вашей компании, она, безусловно, может помочь определить, где можно внести коррективы для увеличения вашей прибыли — например, повышение цен, сокращение определенных расходов и т. Д.Здесь может помочь Everlance.

Everlance — приложение №1, помогающее предприятиям и их сотрудникам отслеживать все свои расходы, включая пробег автомобиля для целей налогообложения или возмещения расходов. Everlance незаметно записывает информацию о поездках и расходах в фоновом режиме и может быть отнесен к категории деловых или личных, проводя пальцем вправо для командировок, после чего приложение интеллектуально создает записи, соответствующие IRS, для вас и вашего бухгалтера или финансового отдела.

Everlance позволяет регистрировать и контролировать все расходы, просто делая фотографии квитанций.Вы даже можете привязать свою кредитную карту или банковский счет, чтобы отслеживать бизнес-расходы таким же образом. Независимо от того, являетесь ли вы индивидуальным предпринимателем или управляете компанией с несколькими сотрудниками и нуждаетесь в программе компенсации за пробег, вы можете загрузить эти отчеты для анализа расходов и доходов в любое время, сохраняя при этом максимальную прибыльность. Если необходимо внести изменения для увеличения вашей прибыли, вы можете внести эти изменения раньше, чем позже, благодаря простоте и доступности, которые предлагает Everlance, когда дело доходит до отслеживания деловых расходов.

Получите процент маржи прибыли в Excel

Excel позволяет пользователю рассчитать процент маржи прибыли от продажной цены и стоимости, используя простую формулу. Норма прибыли рассчитывается как соотношение между ценой и разницей в стоимости и ценой. Это пошаговое руководство поможет пользователям Excel на всех уровнях получить процент прибыли.

Рисунок 1. Результат формулы

Синтаксис формулы

Общая формула:

= (цена - стоимость) / цена

Параметры формулы:

• цена — продажная цена.
• стоимость — стоимость товара.

Настройка наших данных для примера

Давайте посмотрим на структуру данных, которые мы будем использовать. В столбце B указана цена, а в столбце C — стоимость. В столбце D мы хотим рассчитать процент прибыли.

Рисунок 2. Данные, которые мы будем использовать в примере

Расчет процента прибыли

В нашем примере цена продажи составляет 25 долларов (B3), а стоимость — 22 доллара (C3). На основе этих двух значений мы хотим вычислить процент маржи прибыли в ячейке D3.

Формула выглядит так:

= (B3 - C3) / B3

Параметр цена — это ячейка B3, а цена — это ячейка C3.

Чтобы применить формулу, нам нужно выполнить следующие шаги:

• Выберите ячейку D3 и щелкните по ней
• Вставьте формулу: = (B3 - C3) / B3
• Нажмите Enter
• Перетащите формулу вниз к другим ячейкам столбца, щелкнув и перетащив маленький значок «+» в правом нижнем углу ячейки.

Рисунок 3. Расчет процента прибыли

Результат в ячейке D3 равен 12%, что соответствует размеру прибыли при цене 25 долларов и стоимости 22 доллара.

В большинстве случаев задача, которую вам нужно решить, будет более сложной, чем простое применение формулы или функции. Если вы хотите сэкономить часы на исследованиях и разочарованиях, попробуйте нашу живую службу Excelchat! Наши эксперты по Excel доступны круглосуточно и без выходных, чтобы ответить на любые ваши вопросы по Excel.Мы гарантируем подключение в течение 30 секунд и индивидуальное решение в течение 20 минут.

Калькулятор валовой прибыли

— Формула для расчета процента наценки

Калькулятор маржи валовой прибыли — Формула для расчета процента наценки Перейти к содержанию

• Начать
  • Начать свой бизнес
  • Брендинг

    Выглядите профессионально и помогите клиентам соединиться с вашим бизнесом

  • Присутствие в Интернете

    Найдите домен, изучите стоковые изображения и увеличьте свой бренд

  • Настройка магазина

    Используйте мощные функции Shopify для начала продаж

• Продать
  • Продать повсюду
  • Интернет-магазин

    Продать через Интернет через веб-сайт электронной коммерции

  • Пункт продажи

    Продать в розничных точках, всплывающих окнах и за их пределами

  • Кнопка покупки

    Преобразование с существующего веб-сайта или блога в интернет-магазин

  • Оформление заказа

    Обеспечение быстрого и удобного оформления заказа

  • Каналы продаж

    Охват миллионов покупателей и увеличение продаж

  • Индивидуальные инструменты витрины

    Выделитесь с индивидуальной торговлей

Открыть главную навигацию

• Начать
  • Начать свой бизнес
  • Брендинг

    Выглядите профессионально и помогите клиентам соединиться с вашим бизнесом

  • Присутствие в Интернете

    Найдите домен, изучите стоковые изображения и увеличьте свой бренд

  • Настройка магазина

    Используйте мощные функции Shopify для начала продаж

• Продать
  • Продать повсюду
  • Интернет-магазин

    Продать через Интернет через веб-сайт электронной коммерции

  • Пункт продажи

    Продать в розничных точках, всплывающих окнах и за их пределами

  • Кнопка покупки

    Преобразование с существующего веб-сайта или блога в интернет-магазин

  • Касса

    Обеспечение быстрой и удобной оплаты

  • Каналы продаж

    Охват миллионов покупателей и увеличение продаж

  • Индивидуальные инструменты витрины

    Выделитесь с индивидуальной торговлей

• Рынок
• Управление

Открывается в новом окне Открывает внешний сайт Открывает внешний сайт в новом окне

Этот простой калькулятор поможет вам определить отпускные цены на вашу продукцию, чтобы сэкономить деньги и увеличить прибыль.

Вам нужно разработать эффективную ценовую стратегию для вашего бизнеса? Во-первых, вам нужно определить свои наценки и размер прибыли.

Простой в использовании калькулятор прибыли от

Shopify может помочь вам найти выгодная отпускная цена на ваш товар.

Для начала просто введите общую стоимость каждой позиции и какой процент прибыли вы хотите получить. делать на каждой продаже. После нажатия кнопки «рассчитать» инструмент запустит те числа через формулу рентабельности, чтобы найти окончательную цену, которую вы должны взимать плату с ваших клиентов.

Отсюда вы можете эффективно оценить свою продукцию и начать получение прибыли от каждой продажи.

Часто задаваемые вопросы

---

Маржа прибыли указывает на прибыльность продукта, услуги или бизнеса. Это выражается как процент; чем больше цифра, тем прибыльнее бизнес.

Как вы рассчитываете валовую прибыль?

---

Найти валовую прибыль автоматически с помощью калькулятора очень просто.Чтобы рассчитать вручную, вычесть стоимость проданных товаров (COGS) из чистых продаж (валовая выручка за вычетом прибыли, надбавки и скидки). Затем разделите эту цифру на чистые продажи, чтобы рассчитать валовую прибыль. маржа в процентах.

Калькулятор свободной прибыли

Shopify сделает это за вас, но вы также можете использовать следующую формулу:

• 1. Шаг 1: X (чистые продажи) — Y (COGS) = Z
• 1. Шаг 2: Z / X (чистые продажи) =% валовой прибыли

Как рассчитать маржу прибыли в 20%?

---

Выполните следующие простые шаги, чтобы рассчитать маржу 20% прибыли:

• 1.Используйте 20% в десятичной форме, то есть 0,2.
• 2. Вычтем 0,2 из 1, чтобы получить 0,8
• 3. Разделите первоначальную цену товара на 0,8
• 4. Полученное число — это то, сколько вы должны взимать для получения 20% прибыли.

Как работает калькулятор прибыли?

---

Бесплатный калькулятор прибыли

Shopify быстрый и простой в использовании, для начала:

• 1.Перейдите на сайт shopify.com/tools/profit-margin-calculator
.
• 2. Введите свои данные в онлайн-форму
• 3. Нажмите «Рассчитать прибыль».

Сколько стоит использование калькулятора прибыли?

---

Калькулятор прибыли — это бесплатный инструмент, который Shopify предлагает компаниям.Это означает, что его использование не требует затрат.

Нажмите cmd + d, чтобы добавить закладку

Нажмите cmd + d, чтобы добавить закладку

Дополнительные ресурсы

Формула прибыли

в Excel

Маржа валовой прибыли | Маржа операционной прибыли | Маржа чистой прибыли

Рассчитать валовую прибыль , маржу операционной прибыли и маржу чистой прибыли в Excel очень просто.Просто используйте формулы, описанные на этой странице.

Маржа валовой прибыли

Предположим, что общий доход вашего бизнеса в июле составил 10 000 долларов, а себестоимость проданных товаров (COGS) равнялась 4 000 долларов.

Для расчета маржи валовой прибыли (GPM) используйте следующую формулу:

Маржа валовой прибыли, GPM	=	Общий доход — COGS
		Общая выручка

1.Приведенная ниже формула вычисляет число над дробной чертой. Это называется валовой прибылью.

2. Разделите этот результат на общий доход до и рассчитайте маржу валовой прибыли в Excel .

3. На вкладке «Главная» в группе «Число» щелкните символ процента, чтобы применить формат процента.

Результат:

Маржа операционной прибыли

Маржа операционной прибыли также включает операционные расходы (OPEX), такие как аренда, оборудование, затраты на товарно-материальные запасы, маркетинг и т. Д.

Для расчета маржи операционной прибыли (OPM) используйте следующую формулу:

Маржа операционной прибыли OPM	=	Общая выручка — Себестоимость — Операционные расходы
		Общая выручка

1. Приведенная ниже формула вычисляет число над чертой дроби. Это называется операционной прибылью.

2. Разделите этот результат на общую выручку, чтобы рассчитать маржу операционной прибыли в Excel.

3. На вкладке «Главная» в группе «Число» щелкните символ процента, чтобы применить формат процента.

Результат:

Маржа чистой прибыли

Маржа чистой прибыли также включает внереализационные расходы, такие как проценты (по долгу) и налоги.

Для расчета чистой прибыли (NPM) используйте следующую формулу :

Маржа чистой прибылиNPM	=	Общая выручка — себестоимость — операционные расходы — I — T
		Общая выручка

где:

COGS = Стоимость проданных товаров

OPEX = Операционные расходы

I = Проценты

T = Налоги

1.Приведенная ниже формула вычисляет число над дробной чертой. Это называется чистой прибылью.

2. Разделите этот результат на общую выручку, чтобы рассчитать маржу чистой прибыли в Excel.

3. На вкладке «Главная» в группе «Число» щелкните символ процента, чтобы применить формат процента.

Результат:

Вывод: маржа чистой прибыли 35% означает, что ваш бизнес имеет чистую прибыль в размере 0 долларов США.35 за каждый доллар продаж.

Что такое маржа валовой прибыли и формула?

Погрешность

Маржа прибыли компании измеряет долю ее общих продаж, которую она сохраняет в качестве прибыли. Его часто используют для измерения финансовой устойчивости компании.

Как рассчитано

Проще говоря, маржа прибыли показывает, какой процент от каждого доллара продаж в конечном итоге сохраняется как прибыль.Компания с 10-процентной маржой прибыли оставляет себе десять центов с каждого заработанного доллара. Остальное идет на расходы.

Чтобы определить размер прибыли, вам нужно знать только два числа:

• Общий доход (он же общий объем продаж) : Все деньги, которые поступают в дверь
• Чистая прибыль : Что остается после вычитания затрат (таких как затраты на производственные ресурсы и заработная плата рабочих) и расходов (таких как налоги, арендная плата и коммунальные услуги) из общей выручки

Некоторое простое деление дает вам размер прибыли:

Чистая прибыль / Общая выручка = Маржа прибыли

Оба эти числа можно найти в отчете о прибылях и убытках компании.

Почему важно

Маржа прибыли помогает понять, хорошо ли работает бизнес. Инвесторы часто используют его для сравнения компаний в одной отрасли. Компании с более высокой маржой более прибыльны, и цены на их акции часто растут быстрее, чем у конкурентов с более низкой маржой.

Руководство компании обычно также уделяет пристальное внимание рентабельности. Руководители могут следить за своей маржой до:

• Выявление и устранение чрезмерных затрат
• Переосмыслить ассортимент предлагаемых продуктов или услуг
• Отслеживайте структуру доходов (например, сезонное увеличение или уменьшение)
• Помогите им получить ссуду или привлечь инвесторов

Различия между отраслями

Хотя высокая маржа почти всегда лучше, одни типы отраслей и предприятий, естественно, имеют более высокую маржу, а другие — более низкую.Вот посмотрите, какие типы предприятий обычно попадают в каждую категорию и почему:

	Высокая маржа	Низкая маржа
Примеры	Программное обеспечение Высокотехнологичные отрасли Продавцы предметов роскоши	Продуктовые магазины Авиакомпания Розничная скидка
Почему высокий или низкий?	Имеют небольшую потребность в инвентаризации или магазинах.Или можете назначить более высокие цены на товары премиум-класса.	Имеют высокие накладные расходы и высокую стоимость инвентаря. Или могут назначать только низкие цены на свою продукцию.

Виды нормы прибыли

Существуют различные типы нормы прибыли, каждый из которых по-разному сокращает доход компании. Два наиболее распространенных — брутто и нетто.

Тип	Что он отражает	Чем полезен
Валовая прибыль	Прибыль после затрат на создание или покупку проданных запасов	Показывает, насколько эффективно компания производит и продает то, что продает.
Чистая маржа	Прибыль после всех расходов компании	Показывает эффективность всей организации

Маржа прибыли vs.выручка

Норма прибыли обычно является лучшим показателем финансового успеха компании, чем рассмотрение только выручки, поскольку маржа прибыли учитывает затраты и расходы.

Например, компания с высоким доходом может фактически терять деньги, если у нее также высокие расходы.

Заключение

Маржа прибыли — один из показателей финансового успеха компании. Он сообщает вам, какая часть продаж компании остается в виде прибыли после учета всех ее расходов и издержек.Инвесторы внимательно следят за рентабельностью, потому что компании с более высокой рентабельностью часто лучше работают на фондовом рынке.

Интересные факты

• Индустрия социальных сетей имеет одну из самых высоких норм прибыли среди всех отраслей — более 35%.
• Автосалоны, парки развлечений, мебельные магазины и магазины товаров для дома обычно имеют очень низкую маржу.

Ключевые выносы

• Маржа прибыли измеряет процент продаж, которые компания сохраняет как прибыль после вычитания всех затрат и расходов.
• Маржа прибыли — это показатель прибыльности бизнеса. Инвесторы используют его, чтобы сравнить компании и решить, где разместить свои деньги, а сами компании используют его, чтобы оценить, как улучшить свои операции.
• Некоторые отрасли, такие как программное обеспечение, естественно, имеют высокую рентабельность. Другие, например продуктовые магазины, почти всегда имеют низкую маржу.
• Норма прибыли обычно является лучшим показателем финансового здоровья компании, чем только выручка.

Размер прибыли: размер имеет значение.- Салфетка Финанс

Список литературы

https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/093015/whats-good-profit-margin-new-business.asp

https://www.investopedia.com/terms/p/profitmargin.asp

https://www.investopedia.com/ask/answers/031815/what-formula-calculating-profit-margins.asp

https://www.shopify.com/encyclopedia/profit-margin

https: // Corporatefinanceinstitute.ru / ресурсы / знания / бухгалтерский учет / маржа прибыли /

https://bench.co/blog/accounting/profit-margin/

How to Increase Profit Margins: Top 5 Ways to Increase Your Small Business’s Revenue

https://www.ibisworld.com/united-states/industry-trends/industries-highest-profit-margin/

The 10 Business Types With The Lowest Profit Margin

Формула и определение маржи валовой прибыли

Что такое маржа валовой прибыли?

Маржа валовой прибыли измеряет величину удержания выручки после учета затрат, связанных с производством товаров и / или услуг.Чем выше валовая прибыль, тем больше прибыли компания получает на каждый полученный доллар. Другими словами, маржа валовой прибыли для фирмы равна результату ее финансового производства за вычетом переменных затрат. Валовая прибыль будет широко варьироваться в зависимости от отрасли и размера компании и может зависеть от множества факторов.

Ключевые выводы

• Маржа валовой прибыли равна чистой выручке за вычетом стоимости проданных товаров («COGS»), которая включает прямые затраты на материалы, рабочую силу и оборудование, задействованные в производстве, а также коммунальные расходы, связанные с эксплуатацией производственных мощностей.
• Маржа валовой прибыли указывает на то, что размер прибыли до вычета коммерческих, общих и административных расходов

Формула валовой прибыли

Маржа валовой прибыли рассчитывается по следующей формуле:

Маржа валовой прибыли = (Выручка — COGS) / Выручка

• Выручка относится к сумме денег, которую компания получает в обмен на свои товары и услуги или, наоборот, к той сумме, которую покупатель платит компании за ее товары или услуги.Выручка, полученная компанией, обычно указывается в первой строке отчета о прибылях и убытках в виде выручки, продаж, чистых продаж или чистой выручки.
• COGS, , также называемая стоимостью продаж / услуг, — это требуемая сумма денег. производить товары или услуги для продажи. Он должен включать все прямые затраты, включая затраты на материалы и рабочую силу, связанные с производственными затратами. Себестоимость не должна включать никаких косвенных расходов, таких как накладные расходы, коммерческие, общие и административные расходы.

Хотя COGS сообщается напрямую почти всеми компаниями, мы также можем использовать формулу, чтобы рассчитать это самостоятельно.

COGS = Начальные запасы + Закупки в течение периода — Конечные запасы

Начальный запас относится к тому запасу, который остался с предыдущего периода. К этому мы добавляем стоимость покупок, которые мы сделали в течение года, а затем, наконец, вычитаем те запасы, которые мы не смогли продать к концу рассматриваемого периода.

Как рассчитать маржу валовой прибыли из отчета о прибылях и убытках

Предположим, мы хотим рассчитать валовую прибыль Apple (AAPL). По рыночной капитализации Apple является крупнейшей североамериканской публичной компанией в мире и считается основным продуктом в сфере технологий, услуг и потребительских товаров. Давайте посмотрим на отчет о прибылях и убытках Apple за 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 г .:

Расчет валовой прибыли довольно прост.Используя нашу формулу, мы можем рассчитать валовую прибыль Apple следующим образом:

Маржа валовой прибыли = (Выручка — COGS) / Выручка

= (260,174 млрд долл. — 161,782 млрд долл. США) / 260,174 млрд долл. США

= 37,81%

Давайте теперь сравним производительность Apple с ее аналогами, чтобы понять, где она находится в отрасли с точки зрения рентабельности валовой прибыли. На скриншотах ниже показана валовая прибыль трех других крупных технологических компаний, которые также производят потребительские товары и считаются одними из крупнейших конкурентов Apple: Microsoft, IBM и HP.

Как видно из приведенного выше снимка экрана, Apple, хотя и является крупнейшей компанией в мире с точки зрения рыночной капитализации и лидером отрасли, имеет более низкую валовую прибыль, чем Microsoft и IBM, и только выше, чем HP. У Microsoft самая высокая маржа прибыли по сравнению с аналогами, а это означает, что Microsoft сохраняет больше денег на каждый доллар дохода.

Однако валовая маржа не дает нам всей картины. Было бы важно также сравнить рентабельность операционной и чистой прибыли этих компаний.Это связано с тем, что могут возникнуть значительные косвенные затраты, о которых можно будет узнать только при сравнении операционной прибыли и чистой прибыли.

Итак, давайте сравним операционную маржу игроков в сегменте технологических товаров и услуг, чтобы получить целостную картину их годовых показателей.

Как видно из изображения выше, маржа операционной прибыли Apple занимает второе место среди аналогов. Хотя маржа операционной прибыли Microsoft по-прежнему занимает первое место, интересно здесь то, что не только Apple занимает второе место, но и их маржа операционной прибыли более чем вдвое выше, чем у IBM, и почти в четыре раза выше, чем у HP.Хотя валовая прибыль IBM была немного выше, чем у Apple, их рентабельность по операционной прибыли значительно хуже, чем у Apple. Это указывает на то, что у них могут быть значительно большие операционные расходы, чем у Apple, и они не так хорошо справляются с работой, как Apple, когда дело доходит до удержания прибыли от их повседневных операций.

Что такое хорошая валовая прибыль?

Как мы обсуждали в предыдущем разделе, было бы неразумно сравнивать валовую прибыль по отраслям, учитывая, что может быть значительная разница в капитале, необходимом для операций.Чтобы доказать это, давайте рассмотрим размер валовой прибыли для группы компаний, работающих в технологическом секторе, а точнее тех, которые создают прикладное программное обеспечение.

Как мы видим, все эти технологические компании имеют валовую прибыль более 84%. Это просто потому, что компаниям, предлагающим «программное обеспечение как услугу» («SaaS»), не нужно снова и снова производить / разрабатывать услугу, чтобы совершить продажу. После того, как он разработал свое программное обеспечение, он может продолжать продавать ему лицензии снова и снова.Следовательно, их себестоимость продаж чрезвычайно низка, что приводит к высокой валовой прибыли.

С другой стороны, другие капиталоемкие производственные предприятия имеют значительные переменные накладные расходы, связанные с производством товаров, и, следовательно, их валовая прибыль, по понятным причинам, будет ниже по сравнению с ними.

Уменьшение валовой прибыли с годами говорит нам о том, что фирма генерирует меньшую валовую прибыль от своих доходов и, следовательно, менее эффективно превращает сырье и рабочую силу в доход.Это означало бы, что теперь у него гораздо меньше денег для покрытия косвенных расходов. Это может указывать на некоторые проблемы внутри компании, такие как завышенные производственные затраты или заниженные цены на продукцию.

Лучше придерживаться одной и той же отрасли при сравнении компаний на основе валовой прибыли. Компании с рентабельностью выше средней по отрасли могут быть включены в короткий список для дальнейшей оценки до принятия инвестиционного решения.

Маржа валовой прибыли и маржа операционной прибыли vs.Маржа чистой прибыли

Итак, как соотносится маржа валовой прибыли с полезностью по сравнению с маржей операционной и чистой прибыли?

Давайте начнем с перечисления плюсов использования показателя валовой прибыли. Это чрезвычайно простой и понятный показатель для расчета. Это мгновенно говорит нам, насколько эффективно фирма производит и распространяет свою продукцию. Маржа валовой прибыли позволяет легко оценить будущие денежные потоки для фирмы. Самым большим недостатком этой метрики является то, что она наименее всеобъемлющая из трех.При этом не учитываются важные косвенные затраты (например, заработная плата, административные и административные расходы и процентные расходы), которые могут иметь огромное влияние на общую прибыльность фирмы. Показатель также может вводить в заблуждение, как было показано в примере выше.

Перейдем к марже операционной прибыли. Это более полный показатель по сравнению с валовой прибылью, и он учитывает важные косвенные затраты, связанные с ведением хозяйственной деятельности. Этот показатель показывает, насколько эффективно компания использует все свои доступные ресурсы для получения прибыли.Самым большим недостатком этого показателя является то, что он не включает проценты и налоги, что может ввести в заблуждение, когда мы оцениваем компанию с высокой долей заемных средств.

Последний показатель, чистая прибыль, считается наиболее полным показателем рентабельности. Этот показатель маржи учитывает все косвенные расходы, а также уплату процентов и налогов. Это наиболее консервативный показатель из трех и единственный, который можно использовать в качестве отдельного показателя для измерения прибыльности.

Недостатки показателя валовой прибыли

Валовая прибыль — один из наиболее часто используемых показателей при оценке результатов деятельности компании за определенный период времени.Он пытается сравнить общий объем продаж с затратами, связанными с производством этих товаров для продажи. Чем выше маржа, тем эффективнее компания производит товары. Однако, несмотря на свою полезность, валовая прибыль имеет несколько недостатков, о которых следует знать инвесторам:

• Другие важные расходы: Некоторые утверждают, что самая большая проблема с валовой прибылью заключается в том, что она покрывает только переменные и прямые затраты, понесенные в процессе производства.Хотя это может предоставить инвесторам некоторую информацию об операциях, остается широкий выбор других важных расходов, которые необходимо оценить, включая заработную плату, налоги, процентные платежи и другие потенциальные косвенные расходы. Вот почему становится важным исследовать как маржу валовой прибыли, так и маржу чистой прибыли.
• Расчет продаж: Формула, используемая для расчета валовой прибыли, иногда может быть немного сложной. По большей части выручку легко подсчитать или найти в балансе.Однако это не всегда так. Компании нужно будет решить, включать ли все продажи, в том числе в дебиторскую задолженность, или только продажи, за которые полностью оплачены. Для многих компаний также может быть трудным выбор того, какие затраты влияют на производство, а какие нет, поскольку это может привести к искажению валовой прибыли.
• Разница по отраслям: Маржа валовой прибыли может значительно различаться по отраслям, что может затруднить сравнение по отраслям.