Крупнейшие ритейлеры россии 2018: Топ-10 российских ритейлеров по выручке в 2018 году

10.07.2021 alexxlab

Содержание

Крупнейшие российские ритейлеры приготовились к слияниям и поглощениям

В 2017 г. сделки в розничном бизнесе совершались в десятке крупнейших сетей – в отличие от прошлых двух лет, когда поглощались небольшие региональные сети.

«Седьмой континент» Александра Занадворова входил в десятку, но покинул и ее, и рынок: его площади заняли Х5 Retail Group, «Дикси», «Азбука вкуса» и др. «Лента» договорилась купить 22 супермаркета сибирской группы «Холидей», также входившей в десятку.

Лидер рынка, X5, продает сеть из 170 «Перекрестков экспресс» и покупает супермаркеты у «О’кей», чтобы переделать в «Перекрестки». «Магнит» обсуждал покупку площадей крупных сибирских магазинов «Красный Яр» и «Батон» – но владелец передумал их продавать.

Однако большую часть роста обеспечили не сделки, а открытия магазинов, говорят представители ритейлеров. «Основной путь развития – органический. В 2016 г. 86% магазинов открыто самостоятельно», – помнит представитель Х5, а данных за 2017 г. не приводит. «Ленте» сделки в этом году обеспечат не более 32% роста торговой площади, говорит ее представитель.

К покупкам готовы

В 2018 г. консолидация продолжится, считает старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева: экспансию продолжат те же лидеры – X5 Retail Group, «Лента» и в меньшей степени «Магнит».

Консолидация станет более выраженной, уверен представитель «Ленты»: «Слабые региональные сети будут чаще поглощаться более сильными конкурентами и федеральными ритейлерами». Представитель «Дикси» соглашается: рынок идет по пути консолидации и усиления конкуренции, борьба за покупателя обострится. Но привлекательных активов для слияния или поглощения все меньше, считает представитель X5.

Недвижимая обуза

Собственная недвижимость долго считалась преимуществом, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, но на высококонкурентном рынке это не так, площади могут освобождаться, может понадобиться закрыть магазин, а контроль нужен над минимальным числом ключевых точек. «Наша стратегия не подразумевает покупки недвижимости кроме уникальных точек на исключительно выгодных условиях», – подтверждает мнение аналитика представитель X5.

Способных купить недвижимость по привлекательным для продавца ценам очень мало, продолжает Бурмистров: «Лента» готова платить за недвижимость, если речь идет о крупном формате «коробки». Но история с «Седьмым континентом» выглядела уже совершенно иначе».

Список покупок

Акционеры «О’кей», основной бизнес которой – гипермаркеты, около года назад думали его продать, среди претендентов были «Ашан» и «Лента», но о цене не договорились. У группы есть еще растущий бизнес дискаунтеров «Да!», указывает Колупаева, и, если они хорошо себя покажут, это обеспечит акционерам улучшение оценки бизнеса.

Другая цель для поглощений – «Дикси», считает Deutsche Bank. Представитель «Дикси» это не комментирует. Собрание акционеров «Дикси» в конце декабря одобрило делистинг, а в ноябре «Магнит» привлек $700 млн. Может, совпадение, пишут аналитики Deutsche Bank, но предполагают сделку «Дикси» и «Магнита» – она дала бы «Магниту» 25%-ный прирост продаж и сильные позиции в Москве и Петербурге.

Финансовый директор «Магнита» Хачатур Помбухчан уверяет, что крупных сделок на повестке нет: «Собственники не готовы продавать исходя из нынешней капитализации, а платить премию тоже никто не готов».

Придется закрыть

Мешают и антимонопольные требования, продолжает Помбухчан: при любой крупной сделке придется закрыть часть магазинов, что сделает остальные объекты дороже, а покупку – нерентабельной.

Бурмистров с ним согласен и цитирует закон: ритейлеры не могут покупать и арендовать торговую площадь в границах муниципального района или городского округа, если в предыдущем финансовом году контролировали более 25% оборота местного рынка. Кое-где доли лидеров уже приближаются к пороговой, знает он: у X5 в Петербурге с учетом купленных у «О’кей» супермаркетов и в муниципалитетах Москвы.

«Infoline-аналитика» прогнозирует, что более трети новых торговых площадей в России откроет X5, около четверти – «Магнит», «Лента» – чуть более 8%. В 2017 г. крупнейшие продуктовые сети займут около 30% рынка, через пять лет – свыше 40%, считает Колупаева.

В «Ашане» и «О’кей» не ответили на запросы «Ведомостей».

Анализ российского рынка ритейла

№1, 2019

Анализ структуры отраслевых рынков

Э.С.Дорджи-Горяева,
студентка 3 курса ФПЭК МГИМО МИД России

Целью статьи является изучение состояния рынка сетевой розничной торговли за период с 2013 по 2018 гг. и выявление тенденций его развития путем расчета показателей концентрации и уровня власти, таких как индекс Бэйна и индекс Тобина, коэффициент концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, дисперсия рыночных долей и построения графиков для визуализации изменений индексов за данный период. По результатам проведенного исследования, российский рынок ритейла характеризуется высокой концентрацией участников и одновременно тенденцией консолидации и укрупнения основных игроков. Направление российских торговых сетей к увеличению своих долей и захвату власти на рынке может привести к существенным изменениям условий ведения бизнеса и поведения других участников, усложнит проникновение новых игроков.

Ключевые слова: потребительский сектор, рыночная власть, рыночная концентрация, быстро оборачиваемые потребительские товары, товары повседневного спроса, платежеспособный спрос.

Analysis of the Russian retail market

Dordzhi-Goriaeva E.S., MGIMO

Abstract: The purpose of the article is to study the FMCG retail chain market situation for 2013-2018 and identify the trend of its development. The author calculates the concentration indicators and the market power indicators, such as the Bain index and the Tobin index, the concentration ratio, the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), the market shares dispersion and visualizes their changes for the period. According to the results of the study, the Russian market of consumer goods network distributors is characterized by a high concentration of participants and at the same time the tendency of consolidation.

The direction of Russian retail chains to increase their shares and seize power in the market can lead to significant changes in business conditions and behavior of other participants; complicate the penetration of new players.

Key words: consumer goods sector, market power, market concentration, FMCG (fast moving consumer goods), convenience goods, effective demand.

Актуальность исследования продуктового сектора на российском рынке розничной торговли определяется тем, что он является одним самых быстрорастущих секторов в отраслевой структуре российской экономики. Немаловажен тот факт, что главный драйвер развития продуктовой розницы – это платёжеспособный спрос покупателя. Следовательно, состояние данного рынка на сегодняшний день отражает общее благосостояние населения, уровень и качество жизни.

Объектом исследования является российский рынок сетевого продуктового ритейла. Предмет — формы взаимодействия участников, показатели деятельности и перспективы развития отрасли.

Розничная торговля (ритейл), согласно определению ФЗ от 28.12.2009 N381-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», это «вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности»; то есть это продажа товаров и услуг конечному потребителю. Из определения следует, что основой анализа рынка ритейла являются предпочтения потребителя. Спрос покупателей формирует структуру данного рынка и обусловливает его развитие. По этой причине при оценке продовольственного сектора необходимо учитывать ряд показателей, связанных прежде всего с настроением покупателей, их уровнем платежеспособности, инфляционными ожиданиями, структурой потребления. Прежде чем анализировать сегментацию рынка в зависимости от предпочтений покупателя, необходимо определить основных операторов, которые обслуживают наибольшую часть населения.

«С 2005 года рынок продуктового сетевого ритейлера начал приобретать современный вид. С этого периода обозначались основные лидеры сектора.» [1, с. 176] Среди них главными игроками являются торговые точки, основанные крупнейшим российским инвестиционным Консорциумом «Альфа-Групп». В их число входят супермаркет «Перекресток», демонстрирующий положительную прибыль с момента открытия в 1995 году, дискаунтер «Пятерочка», который был открыт после кризиса 1998 года, и гипермаркет «Карусель». В 2006 году происходит слияние двух крупнейших торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» и основание «X5 Retail Group N.V.». На сегодняшний день Группа насчитывает более 12 000 торговых точек по всей России и занимает первое место по уровню выручки на рынке продуктового ритейла, при этом динамика роста имеет положительный тренд.

Вторым гигантом сетевого ритейла является торговая сеть «Магнит», основанная публичным акционерным обществом «Тандер» из Краснодара в 1995 году. Ритейлер также представлен тремя форматами: «у дома», супермаркетами и гипермаркетами с общей торговой площадью 5056 кв. м. и с более 18 000 торговых точек и занимает 1 место по данным показателям. Отличительная черта «Магнита» является стратегия расширения, которая началась с региональной экспансией. Другими крупными торговыми сетями являются сеть гипермаркетов «Лента», российское подразделение французской торговой корпорации «Auchan Holding» «АШАН Ритейл Россия», сеть дискаунтеров «Дикси» и другие.

По данным Росстата в 2017 году доля продуктовой розничной сетевой торговли составила 30% от общего объема сектора розничной торговли. Таким образом, рынок продуктового ритейла, в частности сетевого, играет важную роль в общем развитии российской экономики, являясь огромным пластом в ее структуре занимающую высокую долю в структуре ВВП. Благодаря крупным игрокам, рынок активно развивается с перспективой на освоение иностранных территорий.

Для определения конъюнктуры рынка сетевого продуктового ритейла необходимо рассчитать степень концентрации и рыночной власти в данном секторе. Проведя расчеты, можно сделать вывод об уровне монополизации на текущем рынке, следовательно, об общей структуре рынка.

Важным показателем уровня монополизации в отрасли являются показатели степени рыночной власти основных компаний. Высокая степень власти отдельных фирм, как правило, отрицательно влияет на остальных участниках: на текущих конкурентах, новичков, желающих проникнуть на рынок, на покупателей, так как, обладая избыточной властью, компания способна управлять ценами и устанавливать барьеры. Существуют следующие показатели [5]:

индекс Бэйна (ROE), отражающий рентабельность собственного капитала;
индекс Тобина, характеризующий инвестиционную привлекательность фирмы.

Показатели концентрации используются для расчёта уровня конкуренции в отрасли, то есть насколько неравномерно фирмы распределяют между собой объемы товаров и услуг, произведенных или проданных на рынке. Степень концентрации можно рассчитать, с помощью следующих показателей:

коэффициент концентрации CR (concentration ratio):
индекс Херфиндаля-Хиршмана HHI;
дисперсия рыночных долей.

Рис. 1. Динамика изменения рыночных долей Топ-5 компаний за период 2013-2018 гг. в секторе продуктового сетевого ритейла [6,10]

Рисунок 1 демонстрирует Топ-6 ритейлеров и динамику изменения их рыночных долей с 2013 по 2018 гг. В 2013 году все игроки были примерно на одном уровне, с преобладанием «Магнитом», «X5 Group» и французской компании «Ашан». Далее доля участия иностранного участника с каждый годом снижается, «X5 Group» выходит становится лидером рынком со значительным отрывом от своего главного конкурента «Магнита» в 3% на 2018 год. Появляется новая торговая сеть SPS Holding с быстрыми темпами развития и захвата своей доли рынка, опередив ритейлера «Дикси», действующего на рынке более 10 лет.

На основе данных, представленных на рисунке 1 рассчитаем основные показатели на рынке продуктового сетевого ритейла за 2013-2018 гг. и рассмотрим, как менялась структура рынка за этот период.

CR = – чем ближе значение к 100, тем более монополизирован. (5 крупнейших компаний с долей 2%<)

Рис. 2. Динамика изменения показателя концентрации рынка за 2013-2018 гг.

HHI = , N=15 (15 компаний с долей 1%<)

Рис.3. Динамика изменения индекса Херфиндаля-Хиршмана за 2013-2018.

, N=15

Рис.4. Динамика изменения значения индекса дисперсии рыночных долей за период 2013-2018 гг.

По результатам расчета показателей концентрации за 2013-2018 гг., можно сделать следующие выводы:

отрасль не монополизирована, характеризуется высокой степенью концентрации;
рыночная власть распределена равномерно.

Таким образом, рынок продуктового сетевого ритейла высококонцентрированный. Однако, рассматривая тренд развития показателей концентрации и долей компании, можно сделать вывод, что рынок имеет тенденцию к консолидации власти и увеличении доли отдельных игроков. На данный момент ни один из игроков не обладает достаточной властью, чтобы влиять на общие условия товарооборота и цену товаров и услуг.

Подтверждение тенденции к сосредоточению власти в руках крупных компаний является также их деятельность на рынке слияний и поглощений. Потребительский сектор на рынке M&A в России занимает значительное место. Согласно исследованиям компании KPMG, оказывающая консультационные услуги, всего в потребительском секторе в 2017 году было совершено 71 сделка на общую сумму 5,2 млрд долл. FВ 2018 году рынок характеризуется меньшим количеством – 68, однако суммы сделок оказались более крупными – 8,1 млрд долл. [4] По последнему показателю потребительский сектор оказался на 2 месте на рынке, уступив только сделкам нефтегазовой отрасли. Эксперты прогнозируют положительный рост потребительского сектора на рынке M&A в связи с потенциалом увеличивающегося потребительского спроса.

Основные сделки крупных торговых российских сетей

«Магнит»

Самая крупная сделка в 2018 году произошла между ООО «ВТБ Инфраструктурные инвестиции» и Сергеем Галицким. «Банк ВТБ» выкупил долю в размере 29,1 % на сумму 2 442 млн долл.

В руках частного инвестора осталась доля в 3%, что составляет примерно 3,5 млн акций. [11]

Следующим этапом была продажа 11%-ой доли «Магнита» инвестиционной компании «Marathon group», которая стала инициатором сделки. [12] «ВТБ» объяснил свои действия снижением рисков, при этом оставаясь основным держателем акций. Председатель правления ВТБ Сергей Соловьев заявил, что их оптимальное владение акций «Магнит» сосредотачивается в размере 20%. Данные по сумме сделки не оглашаются.

«X5 Retail group»

Крупнейшее и одно из самых успешных слияние было совершено между «Перекрестком» и «Пятерочкой» в 2006 году в результате долгих переговоров. «Alfa group» приобрела 54% объединенной сети, в свою очередь основатели «Пятерочки» А.Рогачев и А.Гирда сохранила 21,2% акций. Сеть получила название X5 Retail group N.V. [13]

На сегодняшний день группа увеличивает свои территории как строительством новых торговых площадей, так и покупкой своих конкурентов. За 2006-2018 гг. компания поглотила следующие магазины: сеть гипермаркетов «Карусель», сеть универсамов «Патерсон», сети магазинов «Копейка», «Остров», «Спар-ритейл» (100%), а также ряд торговых сетей регионального уровня.

«Лента»

Из последних новостей на рынке слияний и поглощений – продажа крупнейшей доли торговой сети гипермаркетов «Лента». 1 апреля было достигнуто соглашение между «TPG Group» и «Европейским банком реконструкции и развития», являющиеся на данный момент крупнейшими держателями акций (34,4% и 7,5% соответственно). Покупателем выступила инвестиционная компания Алексея Мордашова «Севергрупп», которая приобретает оба пакет на общую сумму 750 млн долл. Полностью компания «Лента» оценивается в 1,75 млрд долл. Сделка была закрыта в апреле 2018 года, результатом которой стало приобретение 41,9% «Ленты» на сумму 729 млн долл. [9]

Сектор розничной торговли на рынке M&A занимает значительные позиции в силу его стремительного развития, расширения и консолидации. Помимо мелких сделок по захвату регионов, данному рынку также характерны крупные соглашения между ритейл-гигантами.

Проведя анализ рынка сетевого продуктового ритейла, можно сделать следующие выводы:

развитие рынка во многом зависит от уровня жизни населения и платежеспособного спроса со стороны населения.
исторически сложилось, что рынок представлен отечественными игроками;
главной тенденцией рынка является его расширение на региональном уровне;
по показателям концентрации: рынок характеризуется высоким уровнем конкуренции, власть распределена равномерно;
игроки потребительского сектора активно взаимодействуют на рынке M&A.

Список использованной литературы:

Беккер Е.И., Горностаева Ж.В. Развитие торговых розничных сетей в РФ // «Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал». – 2011. – №6.
Глоян Р.Р., Черней И. Тенденции развития розничной торговли в России // «Управление и экономика в XXI веке». – 2016. – №1.
Иванова О.М., Титова О.В. Российский рынок розничной торговли продуктами питания: состояние и перспективы // «Экономические исследования и разработки. Научно-исследовательский журнал». – 28.04.2018. – №4.
KPMG Рынок слияний и поглощений в России 2018 // «KPMG insights». – Февраль 2019.
Теория отраслевых рынков: учебное пособие / под ред. И.А.Стрелец, М.И.Столбова. — Москва: КНОРУС, 2017. — 192 с.
«Магнит». – 2013-2018. Официальный сайт компании «Магнит». – www.magnit-info.ru
Национальное рейтинговое агентство – Краткий аналитический обзор «Российский ритейл: итоги 2017 г. – I полугодие 2018 г.»
Официальный сайт Росстата. Режим доступа: www.gks.ru
Официальный сайт «Севергрупп». Режим доступа: https://severgroup.ru/rus/news/document513.phtml
«X5 Retail Group». – 2013-2018. Официальный сайт компании «X5 Retail group». – www.x5.ru
Ищенко Н. Иванова А. , Борисяк Д. Почему Сергей Галицкий расстался с «Магнитом» / Электронный журнал «Ведомости». Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/02/18/751351-pochemu-galitskii
Ищенко Н. Что известно о новом крупном акционере «Магнита» / Электронный журнал «Ведомости». Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/05/24/770588-kto-stal-pokupatelem-vtb-v-magnite
Основатели «Пятерочки» покидают Х5 Retail Group / Электронный журнал РБК. Режим доступа: https://www.rbc.ru/economics/22/04/2008/5703cc349a79470eaf76a4c4

Неделя Российского Ритейла « Некоммерческая организация микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» (Ставропольский краевой фонд микрофинансирования)

Уважаемые предприниматели!

В Москве в период с 6 по 10 июня 2018 г. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла в четвертый раз проведет крупнейшее отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли – «Неделя Российского Ритейла» (далее – НРР).

Неделя Российского Ритейла масштабное отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли с участием бизнеса и государства. Мероприятие, на котором формируются основные направления развития сферы розничной торговли, определяются подходы государства к развитию современного ритейла, решаются проблемы отрасли.

В программе НРР 2018:

Большая КОНФЕРЕНЦИОННАЯ ПРОГРАММА с участием руководителей Правительства России, руководителей федеральных органов власти, государственных органов потребительского рынка субъектов Российской Федерации, ведущих федеральных и региональных ритейлеров, крупнейших российских и международных организаций поставщиков и других участников потребительского рынка;

Выставка RETAIL WEEK EXPO демонстрирует передовые разработки и технологии в сфере ритейла;

ЦЕНТР ЗАКУПОК СЕТЕЙ™ – прямые индивидуальные переговоры о поставках с участием представителей служб закупок федеральных и региональных розничных сетей, и поставщиков потребительской продукции;

Профессиональный отраслевой конкурс RETAIL WEEK AWARDS;

NEW! Всероссийский конкурс «ТОРГОВЛЯ РОССИИ 2018» на лучшие решения и идеи, реализуемые разными торговыми форматами;

NEW! TOP RETAIL MANAGERS — первый российский рейтинг топ- менеджеров в ритейле;

Инновационные РИТЕЙЛ ТУРЫ, которые демонстрируют современные распределительные комплексы и гипермаркеты ведущих торговых сетей России, новые подходы в логистике и хранении продукции;

КУБОК НЕДЕЛИ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА ПО МИНИ- ФУТБОЛУ с участием сотрудников российской розницы и членов их семей и традиционным турниром по мини футболу.

Подробная программа опубликована на официальном сайте www.retailweek.ru.

прогнозы и цифры на ближайшие 5 лет

Другое исследование о цифровизации российского бизнеса, проведенное НИУ ВШЭ, концентрируется на IT-решениях в рознице.

Аналитики отмечают, что ритейлеры анализируют большие данные для персонализации общения с покупателями. При этом для развертывания систем электронной торговли крупные ритейлеры используют как собственные ресурсы, так и облачные технологии. Отмечается тенденция передачи на аутсорсинг облачным провайдерам не только хранения данных, но и развертывания информационных систем, обеспечивающих бизнес-логику. Она появилась в результате роста конкуренции и экономической стагнации.

Также в ритейле применяют IT-технологии управления персоналом, в том числе с биометрической идентификацией, ГИС (географические информационные системы) — системы проектирования и визуализации торговых точек и управления торговой сетью. Растет популярность RFID-меток для удешевления маркировки товаров и улучшения покупательского опыта.

Среди трендов авторы исследования отмечают омниканальные платформы, то есть управление комплексными персонализированными продажами в реальном времени. Для этого внедряют интеграционные платформы, оптимизирующие поток обращений и загрузку операторов колл-центров. Они интегрируются в IT-инфраструктуру ритейлера, обмениваются данными с BI, CRM, ERP-системами. Например, облачные решения для ритейла от MCS помогают создать консолидированную IT-инфраструктуру, объединив офлайн- и онлайн-опыт покупателей.

«Сегодня применение цифровых технологий становится делом не только специально назначенных для этого IT-специалистов, а всех сотрудников компании, начиная с генерального директора, и заканчивая рядовыми исполнителями и рабочими. Без понимания происходящих системных изменений российским компаниям будет нелегко выдерживать конкуренцию на нынешних и будущих рынках», — считают авторы исследования.

Что ждет ритейл в ближайшем будущем?

Прогнозы на будущее ритейла однозначно положительные. Мировая розница замедляет темпы роста продаж, но падения объема оборотов не ожидается. Доля электронной торговли в общих продажах ритейла увеличивается. Аналитики прогнозируют, что глобальные продажи e-commerce в 2023 году почти удвоятся по сравнению с 2019 годом.

Ритейлеры стремятся к автоматизации и хотят не просто следить за трендами, а опережать их, вкладывая значительные средства в IT. Розничные магазины продолжают идти по пути цифровой трансформации, чтобы не потерять клиентов и выиграть в конкурентной борьбе.

Компания — КОРУС Консалтинг

«КОРУС Консалтинг» — российская ИТ-компания, предоставляющая услуги по ИТ-консалтингу, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, созданию ИТ-инфраструктуры и ИТ-аутсорсингу. С 2000 года реализовано более 1100 проектов во всех отраслях экономики. Входит в топ-50 крупнейших ИТ-компаний страны*.

Сегодня в офисах компании работают более 950 сотрудников.

Успех проектов «КОРУС Консалтинг» обеспечивают сильные компетенции в сфере комплексной цифровой трансформации, внедрения систем бизнес-анализа, планирования и бюджетирования, управления складской и транспортной деятельностью, электронного документооборота и корпоративных сервисов, создания ERP- и CRM-решений, разработки корпоративных порталов и платформ электронной коммерции, формирования и эксплуатации ИТ-инфраструктуры и аутсорсинга всех функций ИТ.

Компания разрабатывает и внедряет инновационные решения в области продвинутой аналитики, машинного обучения, управления данными, Digital Signage, роботизации процессов, IoT (Интернет вещей).

«КОРУС Консалтинг» — признанный лидер в автоматизации ритейла, дистрибуции, производства, сектора финансовых услуг, логистики, нефтегаза и энергетики. Компания входит в топ-15 крупнейших поставщиков ИТ в рознице, топ-50 ИТ-поставщиков для банков, а также для промышленных предприятий (Cnews, 2018).

Среди российских и международных клиентов компании — Bonava, DPD, Nokian Tyres, Tele2, Азбука Вкуса, Вертолеты России, Газпром нефть, Дикси, Инвитро, корпорация «Иркут», Леруа Мерлен, Магнит, Мегафон, Норильский Никель, Объединенная авиастроительная корпорация, О’КЕЙ, СТД «Петрович», ТТК, Росатом и Юнифарм, Яндекс. Деньги.

Мы тщательно выбираем партнеров и их решения. Сегодня мы сотрудничаем с более чем 60 вендорами, в числе которых признанные международные компании – Alfresco, Anaplan, Aptos, Cisco, HP, Kofax, Manhattan Associates, Microsoft, OpenText, Oracle, Qlik, SAP, SOTI, а также ведущие отечественные производители – ABBYY, Addreality, Naumen, 1C, 1C-Битрикс, Форсайт.

*CNews 100: Крупнейшие ИТ-компании России 2018; TAdviser 100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2018; Cnews: Крупнейшие поставщики ИТ-услуг 2018.

Крупнейшие ритейлеры РФ обсуждают отказ от пластиковых пакетов

Ритейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети), обсуждают отказ от пластиковых пакетов в своих магазинах, хотя к такой мере готовы не все компании, сообщил в интервью РИА Новости председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков.

В октябре 2017 года спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ввести в России экологический сбор на пластиковые пакеты и поддержать производство бумажных. Многие торговые сети уже отказались от выдачи покупателям бесплатных пластиковых пакетов, но не от продажи такой упаковки.

«У нас в АКОРТ есть инициатива просто взять на себя обязательство отказаться от пластиковых пакетов. Не просто их продавать — а отказаться. Пока эта идея обсуждаются, к ней не все готовы, но такая идея есть», — рассказал Беляков. Он отметил, что ассоциация понимает серьезность экологической проблемы, связанной с использованием пластиковых пакетов, и компании-члены АКОРТ запустили инициативы в этой сфере.

Отказ от бесплатной раздачи пластиковых пакетов — одна из таких мер. «Конечно, это плохо для покупателей, появились дополнительные расходы — даже если это всего рубль. Но все равно гражданам надо объяснять пользу от таких мер», — указал председатель президиума ассоциации. Альтернативой пластиковым пакетам, по его словам, могут стать бумажные пакеты или тканевые сумки.

«Такие пакеты дороже в производстве, дороже в перемещении. Но компании идут на это, ведь это элемент социальной ответственности», — подчеркнул Беляков. Он уверен, что дефицита пакетов в случае отказа от пластиковых упаковок не возникнет. «Если спрос появится — я вас уверяю, что послезавтра бумажных пакетов будет в избытке», — отметил глава АКОРТ.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) была создана в 2001 году. Среди ее целей — представление и защита общих интересов членов ассоциации, а также создание цивилизованных рыночных отношений в сфере розничной торговли. Членами АКОРТ являются ведущие российские ритейлеры, включая X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магнит», «Лента», «Ашан» и «Дикси».

Источник: РИА Новости

Новости: Горьковский автозавод представляет новые автомобили для розничной торговли

Москва, 3 июня 2019 года, – На Неделе российского ритейла – крупнейшем российском форуме, посвященном розничной торговле – Горьковский автозавод представил новые модели автомобилей для розничной торговли и провел конференцию, посвященную развитию мобильного бизнеса.

5-ый юбилейный Международный форум бизнеса и власти Неделя российского ритейла проходит в московском Центре международной торговли с 3 по 8 июня.

Горьковский автозавод – крупнейший в России производитель транспортных решений для малого и среднего бизнеса – представил на Неделе российского ритейла в Москве автомобили для розничной торговли и мобильного бизнеса.

Новинкой экспозиции ГАЗ стал многосекционный рефрижератор на базе «ГАЗель NEXT 4.6», предназначенный для перевозки мороженого и других пищевых продуктов, требующих поддержания крайне низких температур. Использование тяжелого шасси полной массой 4,6 тонны позволило обеспечить высокую – до 1,2 тонн – грузоподъемность, сохранив при этом компактные размеры, городскую маневренность и низкую базовую стоимость легкого коммерческого автомобиля. Принцип работы холодильного оборудования автомобиля основан на заморозке солевой смеси в накопителях холода при подключении к электрической сети, когда автомобили стоят на стоянке. В период развозки продукции накопители передают холод воздуху и продуктам, находящимся внутри кузова, обеспечивая поддержание низких температур, необходимых для сохранения продуктов питания. В связи с тем, что во время движения автомобиля зарядка холодильного агрегата не производится, к кузову предъявляются особые требования позволяющие минимизировать потери холода. Мощность конденсора и количество плит накопителей холода подбирается в зависимости от объема кузова, количества открывания дверей и региона эксплуатации. При необходимости возможно обеспечить температуру внутри кузова ниже -35оС.

В экспозиции ГАЗ также представлены 3 автомобиля для мобильной торговли: фудтрак и две автолавки, созданные как на базе грузового шасси, так и на базе каркасного автобуса «ГАЗель NEXT». Длина автомобилей – от 6200 до 6800 мм, ширина – от 2720 до 3100 мм. Объем салона (от 14,6 до 16 куб. м) позволяет комфортно работать команде из трех человек. Автомобили оборудованы подъемными витринами, выносными генераторами, баками для воды от 60 до 100 л. Время автономной работы в зависимости от модели составляет от 5 до 8 часов. Возможно подключение внешних источников питания. В набор оборудования входят откидные столики-прилавки, защитные козырьки, холодильники, шкафы, мойки с автономной системой подачи воды, кофемашина, гриль и другие виды кухонной техники.

Горьковский автозавод первым среди крупных российских автопроизводителей начал заниматься созданием автомобилей для мобильной торговли. За прошедшие 5 лет компанией накоплен большой опыт по созданию и обслуживанию подобной техники, сформирован пул партнеров, специализирующихся на изготовлении торговых модулей, установке оборудования, развитии мобильного бизнеса и консалтинговых услугах. Организованная Горьковским автозаводом в рамках Недели российского ритейла конференция «Мобильность как формат развития малого и среднего предпринимательства и диверсификации бизнеса» стала площадкой для обмена опытом и обсуждения новых подходов к развитию рынка между представителями бизнеса, государственных органов власти, региональных и муниципальных структур и профессиональных ассоциаций. Среди участников конференции: Илья Завельский (Ассоциация малоформатной торговли), Андрей Моисеенко (Департамент предпринимательства и туризма администрации Нижнего Новгорода), Гузэль Асылова (госкомитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей), Андрей Гетманюк (АО «Сбербанк Лизинг»), Екатерина Шаповалова («Гастрономическая карта России»), Денис Гаевский (мобильный ресторан MAMAS), Баграт Багов (развитие франчайзинга «Фасоль» компании METRO Cash and Carry), Римма Гайнутдинова (предприниматель, победитель конкурса Минпромторга РФ «Торговля России-2018»).

Кто являются ведущими интернет-магазинами в России?

East-West Digital News совместно со своими партнерами ECommerce Foundation и ThePaypers.com проводит международное исследование электронной коммерции в России. Иностранные бренды и интернет-магазины, продающие в Россию или планирующие сделать это, приглашаются по адресу принять участие в онлайн-опросе ; они получат отчет об исследовании бесплатно.

Адриен Хенни, главный редактор East-West Digital News

Ранее в этом месяце специализированное исследовательское агентство Data Insight опубликовало рейтинг российских сайтов электронной коммерции за 2018 год.Сайты ранжируются по объему продаж (включая НДС), количеству заказов и средней стоимости заказа по оценкам исследовательского агентства и, в некоторых случаях, подтвержденным компаниями. (В рейтинг не включены торговые площадки, что объясняет, почему не упоминается AliExpress, дочерняя компания Alibaba, которая доминирует в трансграничных потоках в России.)

Fashion-сайт Wildberries.ru сохранил лидерство (с 2016 года), выручка от продаж в 2018 году приблизилась к 1,8 млрд долларов, что на 74% больше, чем в предыдущем году.По данным SimilarWeb, сайт также является мировым лидером по посещаемости, опережая ASOS, H&M, Zara, Next, Uniqlo и другие подобные. Forbes Russia недавно оценил стоимость Wildberries в 1,2 миллиарда долларов, что сделало ее четвертой по стоимости интернет-компанией в России после Яндекс, Mail. ru Group и Avito.

За последние год или два эффективность многих игроков, в том числе крупных и средних сайтов, была настолько впечатляющей, что прогнозы, возможно, придется пересмотреть в сторону увеличения.

Три сайта по продаже электронной техники занимают второе, третье и пятое места — соответственно чистый плеер Citilink.ru , многоканальный ретейлер MVideo.ru и чистый плеер DNS-Shop.ru .

Достигнув впечатляющего роста (+ 73%), универсальный интернет-магазин Ozon улучшил свое положение с седьмого места в 2016 и 2017 годах до четвертого места в 2018 году.

Lamoda , сайт модной одежды, принадлежащий и управляемый Западом, запущенный в 2011 году компанией Rocket Internet (ныне входящей в состав Global Fashion Group), принес в прошлом году 463 миллиона долларов дохода от продаж.

При 14% годовой рост Lamoda не такой впечатляющий, как у Wildberries или Ozon, но Lamoda намного лучше, чем два других западных сайта моды, Bonprix. ru (-6%, 14-е место) и . Witt.ru (-35%, 21 место). Это объекты Otto Group, которые раньше входили в число ведущих интернет-магазинов России, но частично ушли с рынка. В начале 2018 года немецкая группа закрыла еще два сайта — Otto.ru и Quelle.ru.

Еще один проигравший в рейтинге 2018 года — KupiVip , ведущая платформа flash-продаж, поддерживаемая западными инвесторами.Всего несколько лет назад сайт входил в топ-10; Сейчас он занимает 25-е место с расчетной выручкой от продаж всего в 107 миллионов долларов, что на 13% меньше, чем в 2017 году.

Еще более драматичным является падение Ulmart.ru , в основном из-за разногласий между акционерами. Благодаря изначально успешной гибридной модели онлайн-офлайн, компания возглавила рынок электронной коммерции в 2015 году; В прошлом году компания заняла 17-е место по выручке от продаж и составила 158 миллионов долларов, снизившись за год на 57%.

Со своей стороны, западные ритейлеры Ikea и Leroy Merlin в прошлом году добились заметных результатов. По данным аналитиков Data Insight, выручка от онлайн-продаж шведского гиганта DIY составила почти 150 миллионов долларов (рост на 366% по сравнению с 2017 годом), а его французский конкурент — около 71 миллиона долларов (рост на 71%).

Amazon отсутствует в этом рейтинге. Продажи американского гиганта российским потребителям невысоки и основаны только на трансграничном предложении.

Российская электронная коммерция входит в многообещающий цикл развития: хотя размер этого рынка в прошлом году достиг всего 18 миллиардов долларов (с учетом только физических товаров), его рост ускоряется, о чем свидетельствуют результаты многих игроков, перечисленных в рейтинге Data Insight.

В октябре прошлого года Morgan Stanley предсказал, что к 2023 году рынок может превысить 50 миллиардов долларов. Но Борис Овчинников, аналитик Data Insight, проводивший рейтинг, считает, что интернет-магазины могут добиться еще большего.

«За последние год или два производительность многих игроков, включая как крупные, так и средние сайты, была настолько впечатляющей, что прогнозы, возможно, придется пересмотреть в сторону повышения», — сказал он East-West Digital News. массивными инвестициями крупных игроков.Сбербанк, контролируемый государством финансовый гигант, вложил полмиллиарда долларов США в совместное предприятие электронной коммерции с Яндексом, а Mail.Ru Group объединилась с Alibaba для разработки «экосистемы», которая будет охватывать электронную коммерцию, социальные коммуникации и игры. (Яндекс и Mail.Ru Group котируются на западных биржах LSE и NASDAQ соответственно.)

Тем временем Ozon вкладывает огромные средства в инфраструктуру. Ее производственная мощность, которая в настоящее время составляет 100 000 квадратных метров, «как минимум удвоится в 2019 году и может даже достичь или превысить 1 миллион квадратных метров в 2025 году», — сообщила EWDN PR-директор компании Мария Заикина.

Эта статья впервые появилась в East-West Digital News , международном онлайн-ресурсе, посвященном цифровой индустрии России, и перепечатывается с разрешения.

Любимые
100 лучших сайтов электронной коммерции в России в 2019 году
Новый рейтинг лучших сайтов электронной коммерции в России, опубликованный Data Insight
Русский поисковый маркетинг ранее относился к ежегодному рейтингу Data Insight для магазинов электронной коммерции (см. Наш обзор результатов за 2017 год здесь, информацию о результатах за 2016 год и методологию рейтинга здесь, а также дополнительную информацию о сайтах электронной коммерции в 2015 году и выборку). критерии здесь).В этом году, помимо публикации последнего рейтинга 100 лучших интернет-магазинов, Data Insight также провела онлайн-вечеринку Top 100, чтобы отметить достижения различных интернет-магазинов.
В этом посте читайте о 10 лучших российских сайтах электронной коммерции, рыночных открытиях и высокоперспективных интернет-магазинах, получивших награду Top 100 Party Online Awards.
ТОП-10 интернет-магазинов в России: 2018 и 2019 гг.
По сравнению с 2018 годом (полный список 100 лучших интернет-магазинов в России в 2018 году вы можете увидеть здесь), список 10 лучших интернет-магазинов в России не сильно изменился (полные данные доступны здесь).Однако темпы роста и средняя стоимость заказов весьма различаются даже для магазинов в одних и тех же сегментах рынка.
В 2019 году учитывались только онлайн-продажи российских компаний российским потребителям, что отразилось, например, на результатах новичка в ТОП-10 — aliexpress.ru.
В ноябре 2019 года количество уникальных посетителей AliExpress в России составило 24,9 млн человек, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2018 года (согласно этой статье на rbc.ru).Согласно сообщению ТАСС, количество российских продавцов на платформе AliExpress выросло почти в 100 раз.
Топ-10 сайтов электронной коммерции в России в 2018 году, рейтинг Data Insight
Топ-10 сайтов электронной коммерции в России в 2019 году, рейтинг Data Insight
Сравнение объема заказов и средней стоимости заказов для 10 ведущих российских сайтов электронной коммерции за 2018 и 2019 годы, рейтинг Data Insight
Награды и категории «Лучшие сайты электронной коммерции» за 2019 год
Успехи нескольких магазинов электронной коммерции были отмечены во время церемонии вручения онлайн-награды Top 100 Party. Вот некоторые из самых успешных компаний электронной коммерции на российском рынке.
Награда за развитие бренда за самый высокий темп роста прямого трафика
Хотя интернет-площадка Goods.ru не вошла в топ-10, результаты впечатляют: ее онлайн-продажи выросли на 271%, а количество заказов, выполненных в 2019 году, увеличилось на 272%. Однако это не привело к снижению средней стоимости заказа, которая осталась на прежнем уровне 4090 рублей.
Интересно, что по средней стоимости заказа Миуз.ru, ювелирный интернет-магазин, продемонстрировал наибольший рост.
Рост продаж прямых продаж и торговых площадок
Награда Data Insight также отмечена интернет-магазинами с различными моделями роста за лучшие результаты продаж в 2019 году.
Что касается прямых торговых площадок, то у ikea.com был самый высокий темп роста объема прямых продаж (60%), тогда как доля рынка shop.samsung.com/ru выросла больше всего в этой категории (рост 150%).
100 лучших достижений 2019 года
Data Insight отмечает успехи следующих интернет-магазинов в 2019 году:
Перекресток. ru как прорыв года. В 2018 году онлайн-магазин FMCG не входил в топ-100, но в 2019 году поднялся на 41 ^-е место в рейтинге
.
Beru.ru за самый высокий темп роста среди интернет-магазинов, вошедших в топ-100 в 2018 году: торговая площадка находится на 12 ^-м месте в рейтинге 2019 года с ростом продаж на 691% и ростом количества на 806%. заказов в 2019 году. При этом средняя стоимость заказа снизилась на 13%. Интересно, что в большинстве интернет-магазинов этой категории не произошло снижения средней стоимости заказа, за исключением ozon.ru (-7%).
Apteka.ru за более высокие темпы роста в 2019 году, чем в 2018: в 2018 году продажи выросли на 58%, а в 2019 apteka.ru переместился с 13 ^-го-го места на 8 ^-е-е место в рейтинге благодаря 171-му баллу. % рост продаж.
Sbermarket.ru признан одним из интернет-магазинов с наибольшим потенциалом среди интернет-магазинов, не вошедших в топ-100 в 2018 году.
Подпишитесь на нашу ежемесячную рассылку, чтобы получать новости об электронной коммерции, FMCG, онлайн-продвижении и маркетинге в России.
розница220x295russia_ru.indd
% PDF-1.3 % 1 0 obj >] / Pages 3 0 R / Type / Catalog / ViewerPreferences >>> эндобдж 2 0 obj > поток 2019-03-21T16: 26: 15 + 03: 002019-03-21T16: 26: 17 + 03: 002019-03-21T16: 26: 17 + 03: 00Adobe InDesign CC 14.0 (Macintosh) uuid: e09d327f-1611-b64f -97fc-973c0ab32c8exmp.did: 8c670dde-a7aa-475e-858b-a6fbc97b6cbexmp.id: dbe86334-c233-49c8-9207-f2fc27e09769proof: pdf1xmp.iid: fe8cf6e08-b-pdf1xmp.iid: fe8cfa6d08-b8cf6d08-b8cf6d08-b8cf4d6d08-b8cf6d08 -9833-e1d5e0ee7845xmp.сделал: 8c670dde-a7aa-475e-858b-a6fbc97b6cbedefault
преобразовано из application / x-indesign в application / pdfAdobe InDesign CC 14.0 (Macintosh) / 2019-03-21T16: 26: 15 + 03: 00
application / pdf
retail220x295russia_ru.indd
Библиотека Adobe PDF 15.0FalsePDF / X-1: 2001PDF / X-1: 2001PDF / X-1a: 2001 конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 5 0 obj / LastModified / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageUIDList> / PageWidthList >>>>> / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0. 0 0.0 623.622 836.22] / Тип / Страница >> эндобдж 6 0 obj / LastModified / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageUIDList> / PageWidthList >>>>> / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / TrimBox [0.0 0.0 623.622 836.22] / Type / Page >> эндобдж 7 0 объект / LastModified / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageUIDList> / PageWidthList >>>>> / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / TrimBox [0.0 0.0 623.622 836.22] / Type / Page >> эндобдж 8 0 объект / LastModified / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageUIDList> / PageWidthList >>>>> / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / TrimBox [0.0 0.0 623.622 836.22] / Тип / Страница >> эндобдж 9 0 объект / LastModified / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageUIDList> / PageWidthList >>>>> / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / TrimBox [0.0 0.0 623.622 836.22] / Type / Page >> эндобдж 11 0 объект / LastModified / NumberofPages 1 / OriginalDocumentID / PageUIDList> / PageWidthList >>>>> / Resources> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [0. 0 0.0 623.622 836.22] / Type / Page >> эндобдж 48 0 объект > поток HWnH} WC (~ ʲbx_FR ŢM%) RËoU_ (Q «$ UOU2mj Cf886 | p? 8wWZ` ~ GmF k0_ndxl [`̇ ~ οzOc4: br9go6 / p6O {& j4.a = `- # D ({8M * з0 +
! $ 7-7″ H! c9? \\ a |? DerHQ} WjV ~ LF Vt | 6>] MU] mex3Ưeql1 (; nPEu} _ $ g2Q> dNe ) gw «eJdakOp
Годовой отчет 2018
% PDF-1.5 % 1 0 obj > / Метаданные 4569 0 R / Страницы 2 0 R / StructTreeRoot 92 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 4569 0 объект > поток 11.6933333333333338.266666666666667162019-06-10T12: 34: 49.445Ze1c080cd44673f952ca16dcd2a9f23616f573b5a1788443application / pdf2019-06-10T12: 43: 13.163Z
2018 9014 Основные тенденции в российской рознице
Годовой отчет 2018
2019-06-03T22: 26:06.000 + 03: 002019-06-03T19: 26: 06.000Z2019-06-03T19: 26: 06.000Z
pwc: industries / retail_and_consumer
конечный поток эндобдж 2 0 obj > эндобдж 92 0 объект > эндобдж 94 0 объект > эндобдж 93 0 объект > эндобдж 97 0 объект [96 0 R 99 0 R 100 0 R 101 0 R 104 0 R 105 0 R 106 0 R 107 0 R 108 0 R 109 0 R 112 0 R 113 0 R 114 0 R 115 0 R 116 0 R 117 0 R] эндобдж 120 0 объект [119 0 R 121 0 R 124 0 R 127 0 R 128 0 R 129 0 R 130 0 R 131 0 R 132 0 R 133 0 R 134 0 R 135 0 R 136 0 R 137 0 R 138 0 R 139 0 R 140 0 R 141 0 R 142 0 R 144 0 R 145 0 R 146 0 R 147 0 R 148 0 R 149 0 R 150 0 R 151 0 R 152 0 R 153 0 R 154 0 R 155 0 R 156 0 R 157 0 R 158 0 R 159 0 R 160 0 R 161 0 R 162 0 R 163 0 R 164 0 R 165 0 R 166 0 R 167 0 R 168 0 R 169 0 R 170 0 R 171 0 R 172 0 R 173 0 R 174 0 176 0 R 177 0 R 178 0 R 179 0 R 180 0 R 181 0 R 182 0 R 183 0 R 184 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 R 188 0 R 189 0 R 190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 198 0 R 199 0 R 200 0 R 201 0 R 202 0 R 203 0 R 204 0 R 205 0 R 206 0 R 207 0 R 208 0 R 209 0 R 210 0 R 211 0 R 212 0 R 213 0 R 214 0 R 215 0 R 217 0 R 218 0 R 219 0 R 220 0 R 221 0 R 222 0 R 223 0 R 224 0 R 225 0 R 226 0 227 0 R 228 0 R 229 0 R 230 0 R 232 0 R 233 0 R 234 0 R 235 0 R 236 0 R 237 0 R 238 0 R 239 0 R 240 0 R 241 0 R 242 0 R 243 0 R 244 0 R 245 0 R 246 0 R 247 0 R 248 0 R 249 0 R 250 0 R 251 0 R 252 0 R 253 0 R 254 0 R 255 0 R 256 0 R 257 0 R 258 0 R 259 0 R 260 0 R 261 0 R 262 0 R 263 0 R 264 0 R 265 0 R 266 0 R 267 0 R 268 0 R 269 0 270 0 R 271 0 R 272 0 R 273 0 R 274 0 R 275 0 R 276 0 R 277 0 R 278 0 R 279 0 R 280 0 R 281 0 R 282 0 R 283 0 R 284 0 R 286 0 R 287 0 R 288 0 R 289 0 R 290 0 R 291 0 R 292 0 R 293 0 R 294 0 R 295 0 R 296 0 R 297 0 R 298 0 R 299 0 R 300 0 R 301 0 R 302 0 R 303 0 R 304 0 R 305 0 R 306 0 R 307 0 R 308 0 R 309 0 R 310 0 R 311 0 R 312 0 R 313 0 R 314 0 R 315 0 R 316 0 R 317 0 R 318 0 R 319 0 R 320 0 321 0 R 322 0 R 323 0 R 324 0 R 326 0 R 327 0 R 328 0 R 329 0 R 330 0 R 331 0 R 332 0 R 333 0 R 334 0 R 335 0 R 336 0 R 337 0 R 338 0 R 339 0 R 340 0 R 341 0 R 343 0 R 344 0 R 345 0 R 346 0 R 347 0 R 348 0 R 349 0 R 350 0 R 351 0 R 352 0 R 353 0 R 354 0 R 355 0 R 356 0 R 357 0 R 358 0 R 359 0 R 360 0 R 361 0 R 362 0 R 363 0 R 364 0 R 365 0 R 366 0 R 367 0 R 368 0 R 369 0 R 370 0 R 371 0 R 372 0 373 0 R 374 0 R 375 0 R 376 0 R 377 0 R 378 0 R 379 0 R 380 0 R 381 0 R 382 0 R 383 0 R 384 0 R 386 0 R 387 0 R 388 0 R 389 0 R 390 0 R 391 0 R 392 0 R 393 0 R 394 0 R 395 0 R 396 0 R 397 0 R 398 0 399 0 руб. 401 0 руб. 402 0 руб. 403 0 руб. 404 0 руб. 405 0 руб. 406 0 руб. 407 0 пр. 408 0 руб. 409 0 руб. 410 0 руб. 411 0 руб. 412 0 прав. 0 R 417 0 R 418 0 R 419 0 R 420 0 R 421 0 R 422 0 R 423 0 R 424 0 R 425 0 R 426 0 R 427 0 R 428 0 R 429 0 R 430 0 R 431 0 R 432 0 R 433 0 R 434 0 R 435 0 R 436 0 R 437 0 R 438 0 R 439 0 R 440 0 R 441 0 R 442 0 R 443 0 R 444 0 R 445 0 R 446 0 R 447 0 R 448 0 R 449 0 450 0 R 453 0 R] эндобдж 456 0 объект [455 0 R 459 0 R 460 0 R 463 0 R 464 0 R 467 0 R 468 0 R 469 0 R 470 0 R 473 0 R 474 0 R 475 0 R 476 0 R 477 0 R 478 0 R 479 0 R] эндобдж 482 0 объект [481 0 R 483 0 R 486 0 R 487 0 R 488 0 R 491 0 R 492 0 R 493 0 R 494 0 R 495 0 R 496 0 R 497 0 R 498 0 R 499 0 R 500 0 R 501 0 R 502 0 R 503 0 R 504 0 R 505 0 R 506 0 R 507 0 R 508 0 R 509 0 R 510 0 R 511 0 R 512 0 R 513 0 R 514 0 R 515 0 R 516 0 R 517 0 R 518 0 R 519 0 R 520 0 R 521 0 R 522 0 R 523 0 R 524 0 R 525 0 R 526 0 R 527 0 R 528 0 R 529 0 R 530 0 R 531 0 R 532 0 R 533 0 R 534 0 R 535 0 536 р. 537 0 р. 538 0 р. 539 0 р. 540 0 р. 541 0 р. 542 0 р. 543 0 р. 544 0 р. 545 0 р. 546 0 р. 547 0 р. 548 0 р. 549 0 р. 550 0 ран. 0 R 553 0 R 554 0 R 555 0 R 556 0 R 557 0 R 558 0 R 559 0 R 560 0 R 561 0 R 562 0 R 563 0 R 564 0 R 565 0 R 566 0 R 567 0 R 568 0 R 569 0 R 570 0 R 571 0 R 572 0 R 573 0 R 574 0 R 575 0 R 576 0 R 578 0 R 579 0 R 580 0 R 581 0 R 582 0 R 583 0 R 584 0 R 585 0 R 586 0 587 0 R 588 0 R 589 0 R 590 0 R 591 0 R 592 0 R 593 0 R 594 0 R 595 0 R 596 0 R 597 0 R 598 0 R 599 0 R 600 0 R 601 0 R 602 0 R 603 0 R 605 0 R 606 0 R 607 0 R 608 0 R 609 0 R 610 0 R 611 0 R 612 0 R 613 0 R 614 0 R 615 0 R 616 0 R 617 0 R 618 0 R 619 0 R 620 0 R 621 0 R 622 0 R 623 0 R 624 0 R 625 0 R 626 0 R 627 0 R 628 0 R 629 0 630 0 R 631 0 R 632 0 R 633 0 R 634 0 R 635 0 R 636 0 R 637 0 R 638 0 R 640 0 R 641 0 R 642 0 R 643 0 R 644 0 R 645 0 R 646 0 R 647 0 R 648 0 R 649 0 R 650 0 R 651 0 R 652 0 R 653 0 R 654 0 R 655 0 R 656 0 R 657 0 R 658 0 R 659 0 R 660 0 R 661 0 R 662 0 R 663 0 R 664 0 R 665 0 R 666 0 R 667 0 R 668 0 R 669 0 R 670 0 R 671 0 R 672 0 R 673 0 R 674 0 R 675 0 R 676 0 R 677 0 R 678 0 R 679 0 R 680 0 681 0 R 682 0 R 683 0 R 684 0 R 685 0 R 686 0 R 687 0 R 688 0 R 689 0 R 690 0 R 691 0 R 692 0 R 693 0 R 694 0 R 695 0 R 696 0 R 697 0 R 700 0 R 703 0 R 706 0 R 709 0 R 712 0 R 715 0 R 718 0 R 721 0 R 724 0 R 727 0 R 730 0 R 733 0 R 736 0 R 739 0 R 742 0 R 745 0 R 748 0 R 751 0 R 754 0 R 757 0 R 760 0 R 763 0 R 766 0 R 769 0 R 772 0 R 773 0 R 774 0 R 777 0 R 778 0 R 779 0 R 782 0 R 785 0 R 788 0 789 0 R 790 0 R 791 0 R 792 0 R 793 0 R 794 0 R 795 0 R 798 0 R 799 0 R 800 0 R 801 0 R 802 0 R 803 0 R 804 0 R 805 0 R 806 0 R 809 0 R 810 0 R 811 0 R 812 0 R 813 0 R 814 0 R 815 0 R 816 0 R 817 0 818 0 R 819 0 R 820 0 R 821 0 R 822 0 R 823 0 R 824 0 R 825 0 R 826 0 R 827 0 R 828 0 R 829 0 R 830 0 R 831 0 R 832 0 R 833 0 R 834 0 R 835 0 R 836 0 R 837 0 R 838 0 R 839 0 R 840 0 R 841 0 R 842 0 R 843 0 R 844 0 R 845 0 R 846 0 R 847 0 R 848 0 R 849 0 R 852 0 R 853 0 R 854 0 R 856 0 R 859 0 R 860 0 R 862 0 R 863 0 R 864 0 R 866 0 R 867 0 R 868 0 R 869 0 R 870 0 R 871 0 R 872 0 R 875 0 R 877 0 880 0 R 881 0 R 882 0 R 885 0 R 888 0 R 891 0 R 894 0 R 897 0 R 900 0 R 903 0 R 906 0 R 909 0 R 912 0 R 915 0 R 918 0 R 921 0 R 924 0 927 р. 0 928 р. 0 929 р. 0 932 р. 0 935 р. 938 0 р.] эндобдж 941 0 объект [940 0 R 942 0 R 943 0 R 946 0 R 949 0 R 950 0 R 953 0 R 956 R 959 0 R 962 0 R 965 0 R 968 0 R 971 0 R 977 0 R 977 0 R 980 0 R 983 0 R 986 0 R 989 0 R 992 0 R 995 0 R 998 0 R 1001 0 R 1002 0 R 1005 0 R 1008 0 R 1009 0 R 1012 0 R 1013 0 R 1014 0 R 1015 0 R 1016 0 R 1017 0 R 1018 0 R 1019 0 R 1020 0 R 1021 0 R 1022 0 R 1023 0 R 1024 0 R 1025 0 R 1026 0 R 1027 0 R 1028 0 R 1029 0 R 1030 0 R 1031 0 R 1032 0 R 1033 0 R 1034 0 R 1035 0 R 1036 0 R 1037 0 R 1038 0 R 1039 0 R 1040 0 R 1041 0 R 1042 0 R 1043 0 R 1044 0 R 1045 0 R 1046 0 R 1047 0 R 1048 0 R 1049 0 R 1050 0 R 1051 0 R 1052 0 R 1053 0 R 1054 0 R 1055 0 R 1056 0 R 1057 0 R 1058 0 R 1059 0 R 1060 0 R 1061 0 R 1062 0 R 1063 0 R 1064 0 R 1065 0 R 1066 0 R 1067 0 R 1068 0 R 1069 0 R 1071 0 R 1072 0 R 1073 0 R 1074 0 R 1075 0 R 1076 0 R 1077 0 R 1078 0 R 1079 0 R 1080 0 R 1081 0 R 1082 0 R 1083 0 R 1084 0 R 1085 0 R 1086 0 R 1087 0 R 1088 0 R 1089 0 R 1090 0 R 1091 0 R 1092 0 R 1093 0 R 1094 0 R 1095 0 R 1096 0 R 1097 0 R 1098 0 R 1099 0 R 1100 0 R 1101 0 R 1102 0 R 1103 0 R 1104 0 R 1105 0 R 1107 0 R 1108 0 R 1109 0 R 1110 0 R 1111 0 R 1112 0 R 1113 0 R 1114 0 R 1115 0 R 1116 0 R 1117 0 R 1118 0 R 1119 0 R 1121 0 R 1122 0 R 1123 0 R 1124 0 R 1125 0 R 1126 0 R 1127 0 R 1128 0 R 1129 0 R 1130 0 R 1131 0 R 1132 0 R 1133 0 R 1134 0 R 1135 0 R 1136 0 R 1137 0 R 1138 0 R 1139 0 R 1140 0 R 1141 0 R 1142 0 R 1144 0 R 1145 0 R 1146 0 R 1147 0 R 1148 0 R 1149 0 R 1150 0 R 1151 0 R 1152 0 R 1153 0 R 1154 0 R 1155 0 R 1156 0 R 1157 0 R 1158 0 R 1159 0 R 1160 0 R 1161 0 R 1162 0 R 1163 0 R 1164 0 R 1165 0 R 1166 0 R 1167 0 R 1168 0 R 1169 0 R 1170 0 R 1171 0 R 1172 0 R 1173 0 R 1174 0 R 1175 0 R 1176 0 R 1177 0 R 1178 0 R 1179 0 R 1180 0 R 1181 0 R 1182 0 R 1183 0 R 1184 0 R 1185 0 R 1186 0 R 1187 0 R 1188 0 R 1189 0 R 1190 0 R 1191 0 R 1192 0 R 1193 0 R 1194 0 R 1195 0 R 1196 0 R 1197 0 R 1198 0 R 1199 0 R 1200 0 R 1201 0 R 1202 0 R 1203 0 R 1204 0 R 1205 0 R 1206 0 R 1207 0 R 1208 0 R 1209 0 R 1210 0 R 1211 0 R 1212 0 R 1213 0 R 1214 0 R 1215 0 R 1216 0 R 1217 0 R 1218 0 R 1219 0 R 1220 0 R 1221 0 R 1222 0 R 1223 0 R 1224 0 R 1225 0 R 1226 0 R 1227 0 R 1228 0 R 1229 0 R 1230 0 R 1231 0 R 1232 0 R 1233 0 R 1234 0 R 1235 0 R 1236 0 R 1237 0 R 1238 0 R 1239 0 R 1240 0 R 1241 0 R 1242 0 R 1243 0 R 1244 0 R 1245 0 R 1246 0 R 1247 0 R 1249 0 R 1250 0 R 1251 0 R 1252 0 R 1253 0 R 1254 0 R 1255 0 R 1256 0 R 1257 0 R 1258 0 R 1259 0 R 1260 0 R 1261 0 R 1262 0 R 1263 0 R 1264 0 R 1265 0 R 1266 0 R 1267 0 R 1268 0 R 1269 0 R 1270 0 R 1271 0 R 1272 0 R 1273 0 R 1274 0 R 1275 0 R 1276 0 R 1277 0 R 1278 0 R 1279 0 R 1280 0 R 1281 0 R 1282 0 R 1283 0 R 1284 0 R 1285 0 R 1286 0 R 1287 0 R 1288 0 R 1289 0 R 1290 0 R 1291 0 R 1294 0 R 1295 0 R 1296 0 R 1297 0 R 1298 0 R 1301 0 1302 0 R 1303 0 R 1304 0 R 1305 0 R 1308 0 R 1309 0 R 1310 0 R 1311 0 R 1312 0 R 1313 0 R 1316 0 R 1317 0 R 1318 0 R 1319 0 R 1320 0 R 1323 0 R 1326 0 справа 1329 0 справа 1332 0 справа 1334 0 справа 1335 0 справа 1336 0 справа 1337 0 справа 1338 0 справа 1339 0 справа 1340 0 справа 1341 0 справа 1344 0 R 1347 0 R 1350 0 R 1353 0 R 1355 0 R 1358 0 R 1359 0 R 1361 0 R 1364 0 R 1365 0 R 1368 0 R 1371 0 R 1372 0 R 1373 0 R 1376 0 R 1379 0 R 1382 0 R 1385 0 R 1386 0 R 1389 0 R 1392 0 R 1393 0 R 1394 0 R 1395 0 R 1396 0 R 1397 0 R 1398 0 R 1401 0 R 1404 0 R 1407 0 R 1410 0 R 1413 0 R 1416 0 R 1419 0 R 1422 0 R 1425 0 R 1428 0 R 1431 0 R 1434 0 R 1437 0 R 1439 0 R 1442 0 R 1443 0 R 1446 0 R 1449 0 R 1452 0 R 1453 0 R 1454 0 R 1457 0 R 1460 0 R] эндобдж 1463 0 объект [1462 0 R 1464 0 R 1465 0 R 1466 0 R 1469 0 R 1470 0 R 1471 0 R 1472 0 R 1473 0 R 1476 0 R 1477 0 R 1478 0 R 1479 0 R 1480 0 R 1481 0 R 1482 0 R 1483 0 R 1484 0 R 1485 0 R 1487 0 R 1490 0 R 1493 0 R 1494 0 R 1495 0 R 1496 0 R 1499 0 R 1502 0 R 1503 0 R 1504 0 R 1505 0 R 1506 0 R 1507 0 R 1508 0 R 1509 0 R 1510 0 R 1511 0 R 1512 0 R 1513 0 R 1515 0 R 1518 0 R 1519 0 R 1520 0 R 1521 0 R 1524 0 R 1527 0 R 1530 0 R 1533 0 R 1534 0 R 1537 0 R 1538 0 R 1539 0 R 1542 0 R 1543 0 R 1544 0 R 1547 0 R 1548 0 R 1549 0 R 1550 0 R 1551 0 R 1552 0 R 1553 0 R 1554 0 R 1555 0 R 1556 0 R 1557 0 R 1558 0 R 1560 0 R 1563 0 R 1565 0 R 1568 0 R 1569 0 R 1572 0 R 1573 0 R 1574 0 R 1577 0 R 1578 0 R 1581 0 R 1582 0 R 1583 0 R 1584 0 R 1585 0 R 1586 0 R 1587 0 R 1588 0 R 1589 0 R 1590 0 R 1591 0 R 1594 0 R 1597 0 R 1600 0 R 1603 0 R 1606 0 R 1610 0 R 1611 0 R 1612 0 R 1613 0 R 1614 0 R 1615 0 R 1616 0 R 1617 0 1618 0 справа 1619 0 справа 1620 0 справа 1621 0 справа 1622 0 справа 1623 0 справа 1624 0 справа 1625 0 справа 1626 0 справа 1627 0 справа 1628 0 справа 1629 0 R 1630 0 R 1631 0 R 1632 0 R 1633 0 R 1634 0 R 1635 0 R 1636 0 R 1637 0 R 1638 0 R 1639 0 R 1640 0 R 1641 0 R 1642 0 R 1643 0 R 1644 0 R 1645 0 R 1646 0 R 1647 0 R 1648 0 R 1649 0 R 1650 0 R 1651 0 R 1652 0 R 1653 0 R 1654 0 R 1656 0 R 1657 0 R 1658 0 R 1659 0 R 1660 0 R 1661 0 R 1662 0 R 1663 0 R 1664 0 R 1665 0 R 1666 0 R 1667 0 R 1668 0 R 1669 0 R 1670 0 R 1671 0 R 1672 0 R 1673 0 R 1674 0 R 1675 0 R 1676 0 R 1677 0 R 1678 0 R 1679 0 R 1680 0 R 1681 0 R 1682 0 R 1683 0 R 1684 0 R 1685 0 R 1686 0 R 1687 0 R 1688 0 R 1689 0 R 1690 0 R 1691 0 R 1692 0 R 1693 0 R 1694 0 R 1695 0 R 1696 0 1697 0 R 1698 0 R 1699 0 R 1700 0 R 1701 0 R 1702 0 R 1703 0 R 1704 0 R 1705 0 R 1706 0 R 1707 0 R 1708 0 R 1709 0 R 1710 0 R 1711 0 R 1712 0 R 1713 0 R 1714 0 R 1715 0 R 1716 0 R 1717 0 R 1718 0 R 1719 0 R 1720 0 R 1721 0 R 1722 0 R 1723 0 R 1724 0 R 1725 0 R 1726 0 R 1727 0 R 1728 0 R 1730 0 R 1731 0 справа 1732 0 справа 1733 0 справа 1734 0 справа 1735 0 справа 1736 0 справа 1737 0 справа 1738 0 справа 1739 0 справа 1740 0 справа 1741 0 справа 1 742 0 R 1743 0 R 1744 0 R 1745 0 R 1746 0 R 1747 0 R 1748 0 R 1749 0 R 1750 0 R 1751 0 R 1752 0 R 1753 0 R 1754 0 R 1755 0 R 1756 0 R 1757 0 R 1758 0 1759 р 1760 0 р 1761 0 р 1762 0 р 1763 0 р 1764 0 р 1765 0 р 1766 0 р 1767 0 р 1768 0 р 1769 0 р 1770 0 р 1771 0 р 1772 0 р 1773 0 р 1774 0 р 1775 0 R 1776 0 R 1777 0 R 1778 0 R 1779 0 R 1780 0 R 1781 0 R 1782 0 R 1783 0 R 1784 0 R 1785 0 R 1786 0 R 1787 0 R 1788 0 R 1789 0 R 1790 0 R 1791 0 R 1792 0 R 1793 0 R 1794 0 R 1795 0 R 1796 0 R 1797 0 R 1798 0 R 1799 0 R 1800 0 R 1801 0 R 1802 0 R 1803 0 R 1804 0 R 1805 0 R 1806 0 R 1807 0 R 1808 0 1809 0 R 1810 0 R 1811 0 R 1812 0 R 1813 0 R 1815 0 R 1816 0 R 1817 0 R 1818 0 R 1819 0 R 1820 0 R 1821 0 R 1822 0 R 1823 0 R 1824 0 R 1825 0 R 1826 0 R 1827 0 R 1828 0 R 1829 0 R 1830 0 R 1831 0 R 1832 0 R 1833 0 R 1834 0 R 1835 0 R 1836 0 R 1837 0 R 1838 0 R 1839 0 R 1840 0 R 1841 0 R 1842 0 R 1843 0 R 1844 0 R 1845 0 R 1846 0 R 1849 0 R] эндобдж 1852 0 объект [1851 0 R 1855 0 R 1856 0 R 1857 0 R 1858 0 R 1859 0 R 1860 0 R 1861 0 R 1863 0 R 1866 0 R 1869 0 R 1872 0 R 1875 0 R 1878 0 R 1881 0 R 1884 0 R 1885 0 R 1888 0 R 1890 0 R 1893 0 R 1896 0 R 1899 0 R 1902 0 R 1905 0 R 1908 0 R 1911 0 R 1914 0 R 1917 0 R 1918 0 R 1919 0 R 1920 0 R 1921 0 R 1924 0 R 1925 0 R 1926 0 R 1927 0 R 1928 0 R 1929 0 R 1930 0 R 1931 0 R 1932 0 R 1933 0 R 1934 0 R 1935 0 R 1936 0 R 1937 0 R 1938 0 R 1939 0 R 1940 0 R 1941 0 R 1942 0 R 1943 0 R 1944 0 R 1945 0 R 1946 0 R 1947 0 R 1948 0 R 1949 0 R 1950 0 R 1951 0 R 1952 0 R 1953 0 R 1954 0 R 1955 0 R 1956 0 R 1957 0 R 1958 0 R 1959 0 R 1960 0 R 1961 0 R 1962 0 R 1963 0 R 1964 0 R 1965 0 R 1966 0 R 1967 0 R 1968 0 R 1969 0 R 1970 0 R 1971 0 R 1972 0 R 1973 0 R 1974 0 R 1975 0 R 1976 0 R 1977 0 R 1978 0 R 1979 0 R 1980 0 R 1981 0 R 1982 0 R 1983 0 R 1984 0 R 1986 0 R 1987 0 R 1988 0 R 1989 0 R 1990 0 R 1991 0 R 1992 0 1993 0 R 1994 0 R 1995 0 R 1996 0 R 1997 0 R 1998 0 R 1999 0 R 2000 0 R 2001 0 R 2002 0 R 2003 0 R 2004 0 R 2005 0 R 2006 0 R 2007 0 R 2008 0 R 2009 0 R 2012 0 R 2013 0 R 2016 0 R 2017 0 R 2018 0 R 2019 0 R 2020 0 R 2021 0 R 2022 0 R 2023 0 R 2024 0 R 2025 0 R 2026 0 R 2027 0 R 2028 0 R 2029 0 R 2030 0 R 2031 0 R 2032 0 R 2033 0 R 2034 0 R 2035 0 R 2036 0 R 2037 0 R 2038 0 R 2039 0 R 2040 0 R 2041 0 R 2042 0 R 2043 0 R 2044 0 R 2045 0 R 2046 0 R 2047 0 R 2048 0 R 2049 0 R 2050 0 R 2051 0 R 2052 0 R 2053 0 R 2054 0 R 2055 0 R 2056 0 R 2057 0 R 2058 0 R 2059 0 R 2060 0 R 2061 0 R 2062 0 R 2063 0 R 2064 0 R 2065 0 R 2066 0 R 2067 0 R 2068 0 R 2069 0 R 2070 0 R 2071 0 R 2072 0 R 2073 0 R 2074 0 R 2075 0 R 2076 0 R 2077 0 R 2078 0 R 2079 0 R 2081 0 R 2082 0 R 2083 0 R 2084 0 R 2085 0 R 2086 0 R 2087 0 R 2088 0 R 2089 0 R 2090 0 R 2091 0 R 2092 0 R 2093 0 R 2094 0 R 2095 0 R 2096 0 R 2097 0 R 2098 0 R 2099 0 R 2100 0 R 2101 0 R 2102 0 R 2103 0 R 2104 0 R 2105 0 R 2106 0 R 2107 0 R 2108 0 R 2109 0 справа 2111 0 справа 2112 0 справа 2113 0 справа 2114 0 справа 2115 0 справа 2116 0 справа 2117 0 справа 2118 0 справа 2119 0 справа 2120 0 справа 2 121 0 R 2122 0 R 2123 0 R 2124 0 R 2125 0 R 2126 0 R 2127 0 R 2128 0 R 2129 0 R 2130 0 R 2131 0 R 2132 0 R 2133 0 R 2134 0 R 2135 0 R 2136 0 R 2137 0 R 2138 0 R 2139 0 R 2140 0 R 2141 0 R 2142 0 R 2143 0 R 2144 0 R 2145 0 R 2146 0 R 2147 0 R 2148 0 R 2149 0 R 2150 0 R 2151 0 R 2152 0 R 2153 0 R 2154 0 R 2155 0 R 2156 0 R 2157 0 R 2158 0 R 2159 0 R 2160 0 R 2161 0 R 2162 0 R 2163 0 R 2164 0 R 2167 0 R 2168 0 R 2169 0 R 2172 0 R 2173 0 R 2174 0 R 2175 0 R 2176 0 R 2179 0 R 2180 0 R 2183 0 R 2184 0 R 2185 0 R 2186 0 R 2189 0 R 2192 0 R 2195 0 R 2196 0 R 2197 0 R 2198 0 R 2201 0 R 2204 0 R 2207 0 2208 0 R 2209 0 R 2210 0 R 2213 0 R 2216 0 R 2219 0 R 2221 0 R 2224 0 R 2225 0 R 2226 0 R 2227 0 R 2228 0 R 2229 0 R 2230 0 R 2231 0 R 2234 0 R 2235 0 R 2236 0 R 2237 0 R 2240 0 R 2241 0 R 2242 0 R 2243 0 R 2246 0 R 2249 0 R 2252 0 R 2253 0 R 2256 0 R 2259 0 R 2262 0 R 2263 0 R 2266 0 R 2269 0 R 2272 0 R 2274 0 R 2277 0 R 2280 0 R 2283 0 R 2286 0 R 2289 0 R 2292 0 R 2295 0 R 2298 0 R 2301 0 R 23 04 0 R 2307 0 R 2310 0 R] эндобдж 2313 0 объект [2312 0 R 2314 0 R 2316 0 R 2319 0 R 2322 0 R 2325 0 R 2328 0 R 2331 0 R 2334 0 R 2337 0 R 2340 0 R 2343 0 R 2346 0 R 2349 0 R 2352 0 R 2355 0 R 2358 0 R 2361 0 R 2364 0 R 2365 0 R 2368 0 R 2369 0 R 2370 0 R 2371 0 R 2372 0 R 2373 0 R 2374 0 R 2377 0 R 2378 0 R 2381 0 R 2382 0 R 2383 0 R 2384 0 R 2385 0 R 2388 0 R 2391 0 R 2392 0 R 2393 0 R 2394 0 R 2395 0 R 2396 0 R 2399 0 R 2400 0 R 2401 0 R 2402 0 R 2403 0 R 2404 0 R 2405 0 R 2406 0 R 2407 0 R 2408 0 R 2409 0 R 2410 0 R 2411 0 R 2412 0 R 2413 0 R 2414 0 R 2415 0 R 2416 0 R 2417 0 R 2418 0 R 2419 0 R 2420 0 R 2421 0 R 2422 0 R 2423 0 R 2424 0 R 2425 0 R 2426 0 R 2427 0 R 2428 0 R 2429 0 R 2430 0 R 2431 0 R 2432 0 R 2433 0 R 2434 0 R 2435 0 R 2436 0 R 2437 0 R 2438 0 R 2439 0 R 2440 0 R 2441 0 R 2442 0 R 2443 0 R 2444 0 R 2445 0 R 2446 0 R 2447 0 R 2448 0 R 2449 0 R 2450 0 R 2451 0 R 2452 0 R 2453 0 R 2454 0 R 2455 0 R 2456 0 R 2457 0 2458 0 R 2459 0 R 2460 0 R 2461 0 R 2462 0 R 2463 0 R 2464 0 R 2465 0 R 2466 0 R 2467 0 R 2469 0 R 2470 0 R 2471 0 R 2472 0 R 2473 0 R 2474 0 R 2475 0 R 2476 0 R 2477 0 R 2478 0 R 2479 0 R 2480 0 R 2481 0 R 2482 0 R 2483 0 R 2484 0 R 2485 0 R 2486 0 2487 0 R 2488 0 R 2489 0 R 2490 0 R 2491 0 R 2492 0 R 2493 0 R 2494 0 R 2495 0 R 2496 0 R 2497 0 R 2498 0 R 2499 0 R 2500 0 R 2501 0 R 2502 0 R 2503 0 R 2504 0 R 2505 0 R 2506 0 R 2507 0 R 2508 0 R 2509 0 R 2510 0 R 2511 0 R 2512 0 R 2513 0 R 2514 0 R 2515 0 R 2516 0 R 2519 0 R 2520 0 R 2521 0 R 2524 0 R 2529 0 R 2534 0 R 2539 0 R 2544 0 R 2549 0 R 2554 0 R 2557 0 R 2558 0 R 2559 0 R 2560 0 R 2561 0 R 2562 0 R 2563 0 R 2564 0 R 2565 0 R 2566 0 R 2567 0 R 2568 0 R 2569 0 R 2570 0 R 2571 0 R 2572 0 R 2573 0 R 2574 0 R 2575 0 R 2576 0 R 2577 0 R 2578 0 R 2579 0 R 2580 0 R 2581 0 R 2582 0 R 2583 0 R 2584 0 R 2585 0 R 2586 0 R 2588 0 R 2589 0 R 2590 0 R 2591 0 R 2592 0 R 2593 0 R 2594 0 R 2595 0 R 2596 0 R 2597 0 R 2598 0 R 2599 0 R 2600 0 R 2601 0 R 2602 0 R 2603 0 R 2604 0 R 2605 0 R 2606 0 R 2607 0 R 2608 0 R 2609 0 R 2610 0 R 2611 0 R 2 613 0 R 2614 0 R 2615 0 R 2616 0 R 2617 0 R 2618 0 R 2619 0 R 2620 0 R 2621 0 R 2622 0 R 2624 0 R 2627 0 R 2630 0 R 2633 0 R 2636 0 R 2637 0 R 2640 0 2643 р 2644 0 р 2647 0 р 2650 0 р 2653 0 р 2656 0 р 2659 0 р 2662 0 р 2663 0 р 2664 0 р 2667 0 р 2668 0 р 2671 0 р 2672 0 р 2675 0 р 2676 0 р 2677 0 R 2680 0 R 2681 0 R 2684 0 R 2685 0 R 2688 0 R 2689 0 R 2692 0 R 2693 0 R 2696 0 R 2699 0 R 2700 0 R 2701 0 R 2702 0 R 2703 0 R 2704 0 R 2707 0 R 2708 0 R 2709 0 R 2710 0 R 2713 0 R 2716 0 R 2717 0 R 2718 0 R 2719 0 R 2720 0 R 2721 0 R 2722 0 R 2723 0 R 2724 0 R 2725 0 R 2726 0 R 2727 0 R 2728 0 R 2729 0 R 2730 0 R 2731 0 R 2732 0 R 2733 0 R 2734 0 R 2735 0 R 2736 0 R 2737 0 R 2738 0 R 2739 0 R 2740 0 R 2741 0 R 2742 0 R 2743 0 R 2744 0 R 2745 0 R 2746 0 R 2747 0 R 2748 0 R 2749 0 R 2750 0 R 2751 0 R 2752 0 R 2753 0 R 2754 0 R 2755 0 R 2756 0 R 2757 0 R 2758 0 R 2759 0 R 2760 0 R 2761 0 R 2762 0 Прав 2763 0 Прав 2764 0 Правый 2765 0 Правый 2766 0 Правый 2767 0 Правый 2768 0 Правый 2769 0 Правый 2770 0 Правый 2771 0 Правый 2772 0 Правый 27 73 0 R 2774 0 R 2775 0 R 2776 0 R 2777 0 R 2778 0 R 2779 0 R 2780 0 R 2781 0 R 2782 0 R 2783 0 R 2784 0 R 2785 0 R 2786 0 R 2787 0 R 2788 0 R 2789 0 2790 р. 2791 0 р. 2792 0 р. 2793 0 р. 2794 0 р. 2795 0 р. 2796 0 р. 2797 0 р. 2798 0 р. 2799 0 р. 2800 0 р. 2801 0 р. 2802 0 р. 2803 0 р. 2804 0 р. 2805 0 р. 2806 0 R 2807 0 R 2808 0 R 2809 0 R 2810 0 R 2811 0 R 2812 0 R 2813 0 R 2814 0 R 2816 0 R 2817 0 R 2818 0 R 2819 0 R 2820 0 R 2821 0 R 2822 0 R 2823 0 R 2824 0 R 2825 0 R 2826 0 R 2827 0 R 2828 0 R 2829 0 R 2830 0 R 2831 0 R 2832 0 R 2833 0 R 2834 0 R 2835 0 R 2836 0 R 2837 0 R 2838 0 R 2839 0 R 2840 0 R 2841 0 R 2844 0 R 2845 0 R 2846 0 R 2847 0 R 2848 0 R 2851 0 R 2854 0 R 2857 0 R 2860 0 R 2863 0 R 2864 0 R 2865 0 R 2866 0 R 2867 0 R 2870 0 R 2873 0 R 2876 0 R 2879 0 R 2882 0 R 2885 0 R 2888 0 R 2891 0 R 2894 0 R 2897 0 R 2900 0 R 2903 0 R 2906 0 R 2909 0 R 2912 0 R 2915 0 R 2918 0 R 2920 0 R 2923 0 справа 2924 0 справа 2927 0 справа 2928 0 справа 2930 0 справа 2933 0 справа 2934 0 справа 2937 0 справа 2940 0 справа 2942 0 справа 2945 0 справа 294 6 0 R 2948 0 R 2951 0 R 2952 0 R 2953 0 R 2954 0 R 2957 0 R 2958 0 R 2959 0 R 2960 0 R 2961 0 R 2964 0 R 2967 0 R 2968 0 R 2969 0 R 2970 0 R 2971 0 2972 рэнд 2973 0 рэнд 2974 0 рэнд 2975 0 рэнд 2976 0 р] эндобдж 2979 0 объект [2978 0 R 2982 0 R 2983 0 R 2984 0 R 2985 0 R 2986 0 R 2987 0 R 2988 0 R 2991 0 R 2992 0 R 2993 0 R 2994 0 R 2995 0 R 2996 0 R 2997 0 R 2998 0 R 2999 0 R 3000 0 R 3001 0 R 3002 0 R 3003 0 R 3004 0 R 3005 0 R 3006 0 R 3009 0 R 3012 0 R 3015 0 R 3018 0 R 3021 0 R 3024 0 R 3027 0 R 3030 0 R 3033 0 R 3036 0 R 3039 0 R 3042 0 R 3045 0 R 3048 0 R 3051 0 R 3054 0 R 3057 0 R 3060 0 R 3063 0 R 3066 0 R 3069 0 R 3072 0 R 3075 0 R 3077 0 R 3080 0 R 3083 0 R 3086 0 R 3089 0 R 3090 0 R 3091 0 R 3092 0 R 3093 0 R 3094 0 R 3095 0 R 3096 0 R 3097 0 R 3100 0 R 3103 0 R 3106 0 R 3109 0 R 3112 0 R 3116 0 R 3119 0 R 3122 0 R 3123 0 R 3125 0 R 3128 0 R 3129 0 R 3130 0 R 3131 0 R 3132 0 R 3133 0 R 3134 0 R 3135 0 R 3136 0 R 3137 0 R 3138 0 R 3139 0 R 3140 0 R 3141 0 R 3144 0 R 3146 0 R 3149 0 R 3150 0 R 3151 0 R 3152 0 R 3153 0 R] эндобдж 3156 0 объект [3155 0 R 3157 0 R 3159 0 R 3162 0 R 3165 0 R 3168 0 R 3171 0 R 3174 0 R 3177 0 R 3180 0 R 3183 0 R 3186 0 R 3189 0 R 3192 0 R 3195 0 R 3198 0 R 3201 0 R 3202 0 R 3205 0 R 3206 0 R 3207 0 R 3210 0 R 3213 0 R 3216 0 R 3219 0 R 3222 0 R 3225 0 R 3226 0 R 3229 0 R 3230 0 R 3233 0 R 3234 0 R 3237 0 R 3238 0 R 3241 0 R 3242 0 R 3243 0 R 3246 0 R 3247 0 R 3250 0 R 3253 0 R 3254 0 R 3256 0 R 3259 0 R 3262 0 R 3265 0 R 3268 0 R 3271 0 R 3272 0 R 3275 0 R 3276 0 R 3279 0 R 3282 0 R 3285 0 R 3288 0 R 3291 0 R 3294 0 R 3297 0 R 3300 0 R 3303 0 R 3304 0 R 3307 0 R 3308 0 R 3311 0 R 3312 0 R 3315 0 R 3316 0 R 3319 0 R 3322 0 R 3323 0 R 3324 0 R 3325 0 R 3326 0 R 3328 0 R 3331 0 R 3334 0 R 3337 0 R 3340 0 R 3343 0 R 3344 0 R 3347 0 R 3350 0 R 3351 0 R 3353 0 R 3356 0 R 3357 0 R 3360 0 R 3363 0 R 3364 0 R 3367 0 R 3370 0 R 3371 0 R 3374 0 R 3377 0 R 3378 0 R 3379 0 R 3382 0 R 3383 0 R 3384 0 R 3385 0 3386 руб. 3387 0 руб. 3389 0 руб. 3392 0 руб. 3395 0 руб. 3398 0 руб. 3401 0 руб. 3404 0 пр. 3405 0 руб. 3408 0 руб. 3411 0 руб. 3414 0 R 3417 0 R 3418 0 R 3421 0 R 3424 0 R 3425 0 R 3426 0 R 3428 0 R 3431 0 R 3434 0 R 3437 0 R 3440 0 R 3443 0 R 3444 0 R 3447 0 R 3450 0 R 3453 0 R 3456 0 R 3457 0 R 3460 0 R 3463 0 R 3464 0 R 3465 0 R 3466 0 R 3469 0 R 3470 0 R 3471 0 R 3472 0 R 3473 0 R 3476 0 R 3477 0 R 3480 0 R 3481 0 R 3484 0 R] эндобдж 3487 0 объект [3486 0 R 3490 0 R 3491 0 R 3492 0 R 3493 0 R 3494 0 R 3495 0 R 3496 0 R 3497 0 R 3498 0 R 3499 0 R 3500 0 R 3501 0 R 3502 0 R 3503 0 R 3504 0 R 3505 0 R 3506 0 R 3507 0 R 3508 0 R 3509 0 R 3510 0 R 3511 0 R 3512 0 R 3513 0 R 3514 0 R 3515 0 R 3516 0 R 3517 0 R 3518 0 R 3519 0 R 3521 0 R 3522 0 R 3523 0 R 3524 0 R 3525 0 R 3526 0 R 3527 0 R 3528 0 R 3529 0 R 3530 0 R 3531 0 R 3532 0 R 3533 0 R 3534 0 R 3535 0 R 3536 0 R 3537 0 R 3538 0 R 3539 0 R 3540 0 R 3541 0 R 3542 0 R 3543 0 R 3544 0 R 3545 0 R 3546 0 R 3547 0 R 3548 0 R 3550 0 R 3551 0 R 3552 0 R 3553 0 R 3554 0 R 3555 0 R 3556 0 R 3557 0 R 3558 0 R 3559 0 R 3560 0 R 3561 0 R 3562 0 R 3563 0 R 3564 0 R 3565 0 R 3566 0 R 3567 0 R 3568 0 R 3569 0 R 3570 0 R 3571 0 R 3572 0 R 3573 0 R 3574 0 R 3575 0 R 3576 0 R 3577 0 R 3578 0 R 3579 0 R 3580 0 R 3581 0 R 3582 0 R 3583 0 R 3584 0 R 3585 0 R 3586 0 R 3587 0 R 3588 0 R 3589 0 R 3590 0 3591 0 R 3592 0 R 3593 0 R 3594 0 R 3595 0 R 3596 0 R 3597 0 R 3598 0 R 3599 0 R 3600 0 R 3601 0 R 3602 0 R 3603 0 R 3604 0 R 3605 0 R 3608 0 R 3609 0 R 3610 0 R 3611 0 R 3612 0 R 3613 0 R 3614 0 R 3615 0 R 3616 0 R 3618 0 R 3619 0 R 3620 0 R 3621 0 R 3622 0 R 3623 0 R 3624 0 R 3625 0 R 3626 0 R 3627 0 R 3628 0 R 3629 0 R 3630 0 R 3631 0 R 3632 0 R 3633 0 R 3634 0 R 3635 0 R 3636 0 R 3637 0 R 3638 0 R 3639 0 R 3640 0 R 3641 0 R 3643 0 R 3644 0 R 3645 0 R 3646 0 R 3647 0 R 3648 0 R 3649 0 R 3650 0 R 3651 0 R 3652 0 R 3653 0 R 3654 0 R 3655 0 R 3656 0 R 3657 0 R 3658 0 R 3659 0 R 3660 0 R 3661 0 R 3662 0 R 3663 0 R 3664 0 R 3665 0 R 3666 0 R 3667 0 R 3668 0 R 3669 0 R 3670 0 R 3671 0 R 3672 0 3673 0 R 3674 0 R 3675 0 R 3676 0 R 3677 0 R 3678 0 R 3679 0 R 3680 0 R 3681 0 R 3682 0 R 3683 0 R 3684 0 R 3685 0 R 3686 0 R 3687 0 R 3688 0 R 3689 0 R 3690 0 R 3691 0 R 3692 0 R 3693 0 R 3694 0 R 3695 0 R 3696 0 R 3697 0 R 3698 0 R 3699 0 R 3700 0 R 3701 0 R 3702 0 R 3703 0 R 3704 0 R 3705 0 R 3706 0 Прав 3707 0 Правый 3708 0 Правый 3709 0 Правый 3710 0 Правый 3711 0 Правый 3712 0 Правый 3713 0 Правый 3715 0 Правый 3716 0 Правый 3717 0 Правый 3 718 0 R 3719 0 R 3720 0 R 3721 0 R 3722 0 R 3723 0 R 3724 0 R 3725 0 R 3726 0 R 3727 0 R 3728 0 R 3729 0 R 3730 0 R 3731 0 R 3732 0 R 3733 0 R 3734 0 R 3735 0 R 3736 0 R 3737 0 R 3738 0 R 3739 0 R 3741 0 R 3742 0 R 3743 0 R 3744 0 R 3745 0 R 3746 0 R 3747 0 R 3748 0 R 3749 0 R 3750 0 R 3751 0 R 3752 0 R 3753 0 R 3754 0 R 3755 0 R 3756 0 R 3757 0 R 3758 0 R 3759 0 R 3760 0 R 3761 0 R 3762 0 R 3763 0 R 3764 0 R 3765 0 R 3766 0 R 3767 0 R 3768 0 R 3769 0 R 3770 0 R 3771 0 R 3772 0 R 3773 0 R 3774 0 R 3775 0 R 3776 0 R 3777 0 R 3778 0 R 3779 0 R 3780 0 R 3781 0 R 3782 0 R 3783 0 R 3784 0 R 3785 0 R 3786 0 R 3787 0 R 3788 0 R 3789 0 R 3790 0 R 3791 0 R 3792 0 R 3793 0 R 3794 0 R 3795 0 R 3796 0 R 3797 0 R 3798 0 R 3799 0 R 3800 0 R 3801 0 R 3802 0 R 3803 0 R 3804 0 R 3805 0 R 3806 0 R 3807 0 R 3808 0 R 3809 0 R 3810 0 R 3811 0 R] эндобдж 3814 0 объект [3813 0 R 3815 0 R 3818 0 R 3819 0 R 3820 0 R 3821 0 R 3822 0 R 3825 0 R 3828 0 R 3829 0 R 3830 0 R 3831 0 R 3832 0 R 3833 0 R 3834 0 R 3836 0 R 3837 0 R 3838 0 R 3839 0 R 3840 0 R 3841 0 R 3842 0 R 3843 0 R 3844 0 R 3845 0 R 3846 0 R 3847 0 R 3849 0 R 3850 0 R 3851 0 R 3852 0 R 3853 0 R 3854 0 R 3855 0 R 3856 0 R 3857 0 R 3858 0 R 3859 0 R 3860 0 R 3861 0 R 3862 0 R 3863 0 R 3864 0 R 3866 0 R 3867 0 R 3868 0 R 3869 0 R 3870 0 R 3871 0 R 3872 0 R 3874 0 R 3875 0 R 3876 0 R 3877 0 R 3878 0 R 3879 0 R 3880 0 R 3881 0 R 3882 0 R 3883 0 R 3884 0 R 3885 0 R 3886 0 R 3888 0 R 3889 0 R 3890 0 R 3891 0 R 3892 0 R 3893 0 R 3894 0 R 3895 0 R 3896 0 R 3897 0 R 3898 0 R 3899 0 R 3902 0 R 3903 0 R 3906 0 R 3907 0 R 3910 0 R 3913 0 R 3914 0 R 3915 0 R 3916 0 R 3917 0 R 3918 0 R 3919 0 R 3920 0 R 3921 0 R 3923 0 R 3927 0 R 3928 0 R 3929 0 R 3930 0 R 3931 0 R 3932 0 R 3933 0 R 3936 0 R 3937 0 R 3938 0 3939 0 R 3940 0 R 3941 0 R 3942 0 R 3943 0 R 3946 0 R 3947 0 R 3948 0 R 3949 0 R 3950 0 R 3951 0 R 3952 0 R 3953 0 R 3954 0 R 3955 0 R 3956 0 R 3957 0 R 3958 0 R 3960 0 R 3964 0 R 3965 0 R 3966 0 R 3967 0 R 3968 0 R 3969 0 R 3970 0 R 3971 0 R 3972 0 3973 р 3974 0 р 3977 0 р 3978 0 р 3979 0 р 3982 0 р 3983 0 р 3984 0 р 3985 0 р 3986 0 р 3987 0 р 3988 0 р 3990 0 р 3994 0 р 3995 0 р 3996 0 р 3997 0 R 4000 0 R 4001 0 R 4002 0 R 4003 0 R 4004 0 R 4005 0 R 4006 0 R 4007 0 R 4009 0 R 4010 0 R 4011 0 R 4012 0 R 4013 0 R 4014 0 R 4016 0 R 4020 0 R 4021 0 R 4022 0 R 4025 0 R 4026 0 R 4027 0 R 4028 0 R 4029 0 R 4030 0 R 4031 0 R 4032 0 R 4033 0 R 4034 0 R 4035 0 R 4036 0 R 4038 0 R 4042 0 R 4043 0 R 4044 0 R 4047 0 R 4048 0 R 4049 0 R 4050 0 R 4051 0 R 4052 0 R 4055 0 R 4056 0 R 4057 0 R 4058 0 R 4059 0 R 4060 0 R 4061 0 R 4063 0 R 4067 0 R 4068 0 R 4069 0 R 4070 0 R 4073 0 R 4074 0 R 4075 0 R 4076 0 R 4077 0 R 4078 0 R 4079 0 R 4080 0 R 4081 0 R 4084 0 R 4085 0 R 4086 0 R 4087 0 R 4088 0 R 4090 0 R 4091 0 R 4092 0 R 4093 0 R 4094 0 R 4095 0 R 4097 0 R 4098 0 R 4099 0 R 4100 0 R 4102 0 R 4 103 0 R 4105 0 R 4106 0 R 4108 0 R 4109 0 R 4110 0 R 4111 0 R 4112 0 R 4113 0 R 4114 0 R 4115 0 R 4116 0 R 4117 0 R 4118 0 R 4120 0 R 4121 0 R 4123 0 R 4124 0 R 4125 0 R 4126 0 R 4127 0 R 4128 0 R 4131 0 R] эндобдж 4134 0 объект [4133 0 R 4135 0 R 4138 0 R 4139 0 R 4140 0 R 4141 0 R 4142 0 R 4145 0 R 4146 0 R 4149 0 R 4152 0 R 4153 0 R 4154 0 R 4155 0 R 4156 0 R 4157 0 R 4158 0 R 4159 0 R 4160 0 R 4161 0 R 4162 0 R 4163 0 R 4164 0 R 4166 0 R 4167 0 R 4169 0 R 4170 0 R 4171 0 R 4172 0 R 4173 0 R 4174 0 R 4175 0 R 4176 0 R 4177 0 R 4178 0 R 4179 0 R 4180 0 R 4182 0 R 4183 0 R 4184 0 R 4185 0 R 4186 0 R 4187 0 R 4188 0 R 4190 0 R 4191 0 R 4192 0 R 4193 0 R 4194 0 R 4195 0 R 4196 0 R 4197 0 R 4198 0 R 4199 0 R 4200 0 R 4201 0 R 4202 0 R 4203 0 R 4204 0 R 4205 0 R 4206 0 R 4207 0 R 4208 0 R 4209 0 R 4210 0 R 4212 0 R 4213 0 R 4214 0 R 4215 0 R 4216 0 R 4217 0 R 4218 0 R 4219 0 R 4220 0 R 4221 0 R 4223 0 R 4224 0 R 4225 0 R 4226 0 R 4227 0 R 4228 0 R 4229 0 R 4230 0 R 4231 0 R 4232 0 R 4234 0 R 4235 0 R 4236 0 R 4237 0 R 4238 0 R 4239 0 R 4240 0 R 4241 0 R 4242 0 R 4243 0 R 4244 0 R 4245 0 R 4246 0 R 4247 0 R 4249 0 4250 0 R 4251 0 R 4252 0 R 4253 0 R 4254 0 R 4256 0 R 4257 0 R 4258 0 R 4259 0 R 4260 0 R 4261 0 R 4262 0 R 4263 0 R 4264 0 R 4265 0 R 4267 0 R 4268 0 R 4269 0 R 4270 0 R 4271 0 R 4272 0 R 4273 0 R 4274 0 R 4275 0 R 4276 0 R 4278 0 R 4279 0 R 4280 0 4281 0 R 4282 0 R 4283 0 R 4284 0 R 4285 0 R 4286 0 R 4287 0 R 4288 0 R 4289 0 R 4290 0 R 4291 0 R 4292 0 R 4294 0 R 4295 0 R 4296 0 R 4297 0 R 4298 0 R 4299 0 R 4300 0 R 4301 0 R 4302 0 R 4303 0 R 4306 0 R 4309 0 R 4310 0 R 4311 0 R 4312 0 R 4313 0 R 4315 0 R 4316 0 R 4317 0 R 4318 0 R 4319 0 R 4320 0 R 4321 0 R 4323 0 R 4324 0 R 4325 0 R 4326 0 R 4327 0 R 4328 0 R 4329 0 R 4330 0 R 4331 0 R 4332 0 R 4333 0 R 4334 0 R 4335 0 R 4336 0 R 4337 0 R 4339 0 R 4340 0 R 4341 0 R 4342 0 R 4343 0 R 4344 0 R 4345 0 R 4346 0 R 4348 0 R 4349 0 R 4350 0 R 4351 0 R 4352 0 R 4353 0 R 4355 0 R 4356 0 R 4357 0 R 4358 0 R 4359 0 R 4360 0 R 4361 0 R 4362 0 R 4363 0 R 4364 0 R 4365 0 R 4366 0 R 4367 0 R 4368 0 R 4369 0 R 4371 0 R 4372 0 R 4373 0 R 4374 0 R 4375 0 Прав 4376 0 Прав 4377 0 Прав 4378 0 Прав 4379 0 Прав 4381 0 Прав 4382 0 Правый 4383 0 Правый 4384 0 Правый 4385 0 Правый 4386 0 Правый 4 387 0 R 4388 0 R 4389 0 R 4390 0 R 4391 0 R 4392 0 R 4393 0 R 4394 0 R 4395 0 R 4396 0 R 4398 0 R 4399 0 R 4400 0 R 4401 0 R 4402 0 R 4403 0 R 4404 0 R 4406 0 R 4407 0 R 4408 0 R 4409 0 R 4410 0 R 4411 0 R 4412 0 R 4413 0 R 4414 0 R 4416 0 R 4417 0 R 4418 0 R 4419 0 R 4420 0 R 4421 0 R 4422 0 R 4425 0 R 4426 0 R 4427 0 R 4428 0 R 4429 0 R 4430 0 R 4432 0 R 4433 0 R 4434 0 R 4435 0 R 4436 0 R 4437 0 R 4439 0 R 4440 0 R 4441 0 R 4442 0 R 4443 0 R 4444 0 R 4445 0 R 4446 0 R 4447 0 R 4448 0 R 4449 0 R 4450 0 R 4451 0 R 4452 0 R 4453 0 R 4454 0 R 4455 0 R 4456 0 R 4457 0 R 4458 0 R 4460 0 R 4461 0 R 4462 0 R 4463 0 R 4464 0 R 4465 0 R 4466 0 R 4467 0 R 4468 0 R 4469 0 R 4470 0 R 4471 0 R 4472 0 R 4475 0 R 4476 0 R 4477 0 R 4478 0 R 4479 0 R] эндобдж 4482 0 объект [4481 0 R 4483 0 R 4485 0 R 4488 0 R 4490 0 R 4492 0 R 4494 0 R 4496 0 R 4497 0 R 4500 0 R 4501 0 R 4502 0 R 4503 0 R 4506 0 R] эндобдж 4509 0 объект [4508 0 R 4510 0 R 4511 0 R] эндобдж 4514 0 объект [4513 0 R 4515 0 R 4516 0 R 4517 0 R 4520 0 R 4523 0 R 4524 0 R 4525 0 R 4526 0 R 4527 0 R 4528 0 R 4529 0 R 4530 0 R 4531 0 R 4532 0 R 4533 0 R 4534 0 R 4535 0 R 4536 0 R 4537 0 R 4538 0 R 4539 0 R 4541 0 R 4542 0 R 4543 0 R 4544 0 R 4546 0 R 4547 0 R 4548 0 R 4549 0 R 4550 0 R 4551 0 R] эндобдж 4513 0 объект > эндобдж 4515 0 объект > эндобдж 4516 0 объект > эндобдж 4517 0 объект > эндобдж 4520 0 объект > эндобдж 4523 0 объект > эндобдж 4524 0 объект > эндобдж 4525 0 объект > эндобдж 4526 0 объект > эндобдж 4527 0 объект > эндобдж 4528 0 объект > эндобдж 4529 0 объект > эндобдж 4530 0 объект > эндобдж 4531 0 объект > эндобдж 4532 0 объект > эндобдж 4533 0 объект > эндобдж 4534 0 объект > эндобдж 4535 0 объект > эндобдж 4536 0 объект > эндобдж 4537 0 объект > эндобдж 4538 0 объект > эндобдж 4539 0 объект > эндобдж 4541 0 объект > эндобдж 4542 0 объект > эндобдж 4543 0 объект > эндобдж 4544 0 объект > эндобдж 4546 0 объект
Рейтинг потребительского рынка России и розничных сетей FMCG
Введение
О российском потребительском рынке и рейтинге розничных сетей FMCG
Рейтинг розничных сетей FMCG России
ТОП 200 результатов деятельности сетей FMCG
Рейтинг розничных сетей FMCG по количеству магазинов
Рейтинг розничных сетей FMCG по торговым площадям
Рейтинг розничных сетей FMCG по чистому объему продаж
TOP 200 развития торговых сетей FMCG
Раздел I. Тенденции и развитие розничной торговли в России
Макроэкономические показатели розничной торговли
Основные показатели развития розничной торговли
Государственное регулирование розничной торговли
Структура розничного товарооборота по категориям товаров
Структура розничного товарооборота по категориям ритейлеров
Региональная структура розничного товарооборота
Инфляция на продовольственном рынке
Доходы и расходы потребителей
Банковский сектор, ссуды и депозиты физических лиц в динамике
Индекс потребительских ожиданий и уверенности
Раздел II.Ключевые события для FMCG-ритейла в России
Важнейшие события, способные повлиять на FMCG-ритейл в России
Деятельность Роскачества
Раздел III. Ключевые события и планы крупнейших сетей FMCG
X5 Retail Group NV (ОАО ТД Перекресток) / Пятерочка, Перекресток, Карусель, Перекресток Экспресс
X5 Retail Group NV / Пятерочка
X5 Retail Group NV (ТД Перекресток, ОАО ) / Перекресток
X5 Retail Group N. В. (ТД Перекресток, ОАО) / Карусель
X5 Retail Group NV (Экспресс-Ритейл, ООО) / Перекресток Экспресс
Магнит, ПК / Магнит, Семья Магнит, Гипермаркет Магнит, Магнит Косметик, Магнит Аптека
Магнит, ПАО / Магнит, Семья Магнит, Гипермаркет
Магнит, ПАО / Магнит Косметик, Магнит Аптека
Лента, ООО / Лента
СПС Холдинг, Мегаполис, ГК / Красное и Белое, Красное и Белое плюс, Бристоль, Бристоль-Экспресс, Сэм экспресс, ДИКСИ, Мегамарт, Минимарт, Виктория-квартал, Виктория, Кэш
СПС Холдинг / Красное и Белое, Красное и Белое плюс
Мегаполис, ГК (ДИКСИ, ООО, ДИКСИ Юг, ООО, Виктория Балтия, ООО) / ДИКСИ, Мегамарт, Мегамарт , Виктория-квартал, Виктория, Кэш
Мегаполис, ГК (Альбион-2002, ООО) / Бристоль, Бристоль Экспресс, Сем пятниц, Смарт-экспресс
Ашан Ритейл Россия / Ашан, Ашан-Сити, Наша Радуга, Кажды День, Каждый день.Гипермаркет, Атак и В шаге от Вас, Супермаркет Ашан, Мой Ашан
Metro AG / METRO, METRO Punct, real, —
METRO Cash & Carry, LLC / METRO, METRO Punct
METRO Cash & Carry, LLC / Fasol
O ‘ КЛЮЧ, ГК / О’КЕЙ, О’КЕЙ-Экспресс, ДА!
О’КЕЙ, ООО / О’КЕЙ, О’КЕЙ-Экспресс
Фреш Маркет ООО / ДА! розничная сеть
ООО «Гиперглобус» / торговая сеть Глобус
Приложение 1. Классификация
Приложение 2.Федеральный закон № 446-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона« О развитии сельского хозяйства »и Федеральный закон« О государственном регулировании торговой деятельности в России »
Список таблиц
Рейтинг Розничные сети FMCG в России
Таблица 1. Количество магазинов крупнейших сетей FMCG в 2014-2019 гг.
Таблица 2. Суммарная торговая площадь основных сетей FMCG России в 2014-2019 гг., Тыс. Кв. М
Таблица 3. Финансовые показатели ( без НДС) крупнейших сетей FMCG в 2017-2018 гг., млрд руб.Финансовые показатели (без НДС) основных сетей FMCG за 2018 г., млрд руб.
Таблица 5. Динамика чистых продаж (без НДС) основных сетей FMCG в 2013-2017 гг., Млрд руб. 200 российских ритейлеров в 2014-2018 гг.
Таблица 7. Динамика розничного товарооборота в России в 2014-2018 гг. И прогноз до 2019-2024 гг.
Таблица 8. Структура розничного товарооборота по товарным группам в 2014-2018 гг.
Таблица 9. Динамика продаж основных пищевых и непродовольственных товаров в течение 9 мес.2018
Таблица 10. Реализация продуктов питания в 2018 г.,% в сопоставимых ценах к предыдущим месяцам
Таблица 11. Оборот розничных предприятий и рынков в 2014-2018 гг., Млрд руб.
Таблица 12. Структура продаж на рынках и ярмарках в фактическом выражении цены в течении 9 мес. 2018,%
Таблица 13. Региональная структура розничного товарооборота в РФ в 2014-2018 гг.,%
Таблица 14. Региональное присутствие точек X5 Retail Group на 31.12.2018 г.
Таблица 15. Основные финансовые показатели X5 Retail Group ( всего компании) в 2017-2018 гг.
Таблица 16.Прирост чистой выручки (компании в целом) X5 Retail Group за 2018 г. по месяцам
Таблица 17. Динамика среднего чека и количества покупок (в целом компании) X5 Retail Group за 2018 г. по месяцам
Таблица 18. Макрорегионы в структура розничной сети «Пятерочка»
Таблица 19. Основные финансовые показатели X5 Retail Group (формат мягкого дискаунтера) в 2017-2018 гг.
Таблица 20. Рост чистой выручки X5 Retail Group (формат дискаунтера) за 2018 г. по месяцам
Таблица 21 .Средняя сумма покупок X5 Retail Group и динамика количества покупок (формат дискаунтера) за 2018 г. по месяцам
Таблица 22. Планируемое открытие дискаунтеров «Пятерочка»
Таблица 23. Дискаунтеры «Пятерочка», открывшиеся в декабре 2018 г. — январе 2019 г.
Таблица 24. Основные финансовые показатели показатели X5 Retail Group (формат супермаркета) в 2017-2018 гг.
Таблица 25. Прирост чистой выручки X5 Retail Group (формат супермаркета) за 2018 г. по месяцам
Таблица 26. Средняя сумма потраченных покупок X5 Retail Group и количество покупок динамика (формат супермаркета) за 2018 г. по месяцам
Таблица 27.Планируемое открытие супермаркетов «Перекресток».
Таблица 28. Супермаркеты «Перекресток», открытые в декабре 2018-январе 2019 года
Таблица 29. Супермаркеты «Перекресток», закрытые в декабре 2018-январе 2019 года.
Таблица 30. Основные финансовые показатели X5 Retail Group (формат гипермаркетов) в 2017-2018 гг.
Таблица 31. Прирост чистой выручки X5 Retail Group (формат гипермаркета) за 2018 год по месяцам
Таблица 32. Средняя израсходованная сумма покупок и динамика количества покупок (формат супермаркета) X5 Retail Group за 2018 год по месяцам
Таблица 33.Планируемые открытия гипермаркетов «Карусель»
Таблица 34. Планируемые закрытия гипермаркетов «Карусель»
Таблица 35. Гипермаркеты «Карусель», открытые в декабре 2018-январе 2019 гг.
Таблица 36. Закрытия гипермаркетов «Карусель» в январе 2019 г.
Таблица 37. Основные финансовые показатели X5 Retail Group (формат «у дома») в 2017-2018 гг.
Таблица 38. Региональное присутствие торговых точек Магнита по состоянию на 31.12.2018 г.
Таблица 39. Агрегированные данные по сделкам с ПАО «Магнит» по программе обратного выкупа за сентябрь 2018 г. — январь 2019 г., 1–6 февраля 2019 г.
Таблица 40.Основные финансовые показатели Магнита (по форматам) в 2017-2018 гг.
Таблица 41. Основные операционные результаты Магнита по форматам в 2013-2018 гг.
Таблица 42. Планируемые открытия гипермаркетов и супермаркетов Магнит
Таблица 43. Гипермаркеты и супермаркеты Магнит, открытые в 4 квартале 2018 г.
Таблица 44. Распределительные центры ПАО «Магнит» по состоянию на 31 декабря 2018 г.
Таблица 45. Ключевые показатели деятельности магазинов «Магнит дрогери» за 2017-2018 годы
Таблица 46. Основные операционные результаты Магнит Косметик в 2013-2018 годах
Таблица 47.Региональное присутствие отделений «Ленты» по состоянию на 31.01.2019.
Таблица 48. Основные финансовые показатели «Ленты» в 2017-2018 гг.
Таблица 49. Основные операционные показатели «Ленты» в 2017-2018 гг.
Таблица 50. Планируемые открытия гипермаркетов «Лента»
Таблица 51. Планируемые открытия супермаркетов «Лента».
Таблица 52. Гипермаркеты «Лента», открытые в декабре 2018-январе 2019 гг.
Таблица 53. Супермаркеты «Лента», открытые в декабре 2018-январе 2019 гг.
Таблица 54. Региональное присутствие магазинов «Красное» и «Белое» по состоянию на 31 год.01.2019.
Таблица 55. Планируемое открытие магазинов у дома «Красное» и «Белое».
Таблица 56. Региональное присутствие Дикси, Мегамарт, Минимарт, Квартал, Виктория, кассы по состоянию на 31.01.2019.
Таблица 57. Основные финансовые показатели ГК «ДИКСИ» (по форматам) в 2016-2018 гг.
Таблица 58. Ключевые финансовые показатели дивизиона «Виктория» (по форматам) в 2016-2018 гг.
Таблица 59. Региональное присутствие Бристоль, Бристоль-экспресс , Сем пятниц, магазины Smart-express по состоянию на 31.01.2019.
Таблица 60. Региональное присутствие торговых точек Ашан по состоянию на 31 год.01.2019.
Таблица 61. Планируемые открытия гипермаркетов Auchan
Таблица 62. Региональное присутствие торговых точек METRO Cash & Carry по состоянию на 31.01.2019.
Таблица 63. Основные финансовые показатели METRO Cash & Carry в 2015-2018 гг.
Таблица 64. Планируемые открытия гипермаркетов METRO
Таблица 65. Планируемые открытия магазинов у дома Fasol.
Таблица 66. Магазины у дома Fasol, открытые в декабре 2018 года
Таблица 67. Региональное присутствие торговых точек О’КЕЙ по состоянию на 31.01.2019.
Таблица 68. Основные финансовые показатели О’КЕЙ в 2017-2018 гг.
Таблица 69.Ключевые финансовые показатели DA! в 2017-2018 гг.
Таблица 70. В таблице приведены характеристики ДА! дискаунтеры открыты в декабре 2018 г. — январе 2019 г.
Таблица 71. Региональное присутствие торговых точек «Глобус» по состоянию на 31.01.2019 г.
Таблица 72. Планируемые открытия гипермаркетов «Глобус»
Список рисунков
Рейтинг розничных сетей FMCG в России
Рисунок 1. Динамика количества магазинов и их торговых площадей 200 крупнейших ритейлеров России в 2014-2019 гг. (При конец периода)
Рисунок 2.Динамика количества магазинов и их торговых площадей 200 крупнейших ритейлеров России в 2011-2018 гг. (На конец периода)
Рисунок 3. Структура торговых площадей 200 крупнейших ритейлеров России по форматам в 2011-2018 гг., Тыс. Кв. м.
Рисунок 4. Структура торговых площадей 200 крупнейших ритейлеров России по форматам в 2011-2018 гг.,%
Рисунок 5. Динамика чистой торговой площади 200 крупнейших ритейлеров в 2017-2019 гг. По месяцам (данные за месяц, предшествующий отчетному месяцу, к включая данные публичной компании), тыс. кв.м.
Рисунок 6. Динамика прироста количества гипермаркетов нетто среди 200 крупнейших ритейлеров России в 2017-2019 гг. В месяц, количество торговых точек
Рисунок 7. Динамика количества гипермаркетов и их торговых площадей 200 крупнейших ритейлеров России в 2014 г. -2019 (на конец периода)
Рисунок 8. Динамика роста количества нетто-супермаркетов среди 200 крупнейших ритейлеров России в 2017-2019 гг. В месячном исчислении, количество торговых точек
Рисунок 9. Динамика количества супермаркетов и их Изменение торговых площадей 200 крупнейших ритейлеров России в 2014-2019 гг.
Рисунок 10.Динамика прироста количества нетто-дискаунтеров среди 200 крупнейших ритейлеров России в 2017-2019 гг. В месячном исчислении, количество магазинов
Рисунок 11. Динамика количества дискаунтеров и их торговых площадей 200 крупнейших ритейлеров России в 2014-2019 гг.
Рисунок 12. Динамика увеличения количества магазинов у дома среди 200 крупнейших ритейлеров России в 2017-2019 гг. В месячном исчислении, количество магазинов
Рисунок 13. Динамика количества магазинов у дома и их торговых площадей 200 крупнейших ритейлеров России в
Рисунок 14.Квартальная динамика розничной выручки крупных сетей FMCG в 2016-2018 гг., Млрд руб.
Рисунок 15. Квартальная динамика LFL (выручка) среди основных FMCG-сетей в 2016-2018 гг.,%
Рисунок 16. Квартальная динамика LFL (средний чек) среди основные сети FMCG в 2016-2018 гг.,%
Рисунок 17. Квартальная динамика LFL (трафика) среди основных FMCG-сетей в 2016-2018 гг.,%
Рисунок 18. Динамика роста торговых площадей ТОП-200 ритейлеров России (без учета снизившихся ритейлеров) торговая площадь) в 2014-2018 гг., тыс. кв.м
Рисунок 19. Структура роста торговых площадей у 200 крупных ритейлеров (без учета ритейлеров, у которых площадь сократилась) в 2014-2018 гг.,%
Рисунок 20. Структура роста торговых площадей у 200 крупных ритейлеров (без учета ритейлеров с уменьшенными площадями) в 2017,%
Рисунок 21. Структура роста торговых площадей 200 крупнейших ритейлеров (без учета ритейлеров с уменьшенными площадями) в 2018 г.,%
Рисунок 22. Динамика роста торговых площадей ТОП-200 ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших свои торговые площади) в 4 квартале 2014-2018 гг., Тыс. Кв.м
Рисунок 23. Структура роста торговых площадей у 200 крупных ритейлеров (без учета ритейлеров, сокративших свои торговые площади) в 4 квартале 2014-2018 гг.,%
Рисунок 24. Структура роста торговых площадей у 200 крупных ритейлеров (без учета ритейлеров, сокративших торговые площади) в 4 квартал 2017 года,%
Рисунок 25. Структура роста торговых площадей у 200 крупных ритейлеров (без учета розничных торговцев, сокративших торговые площади) в 4 квартале 2018 года,%
Рисунок 26. Обменный курс доллара США и евро в 2014-2019 годах,
руб. Рисунок 27. Основной потребитель индикаторы рынка в 2013-2018 гг. и прогноз до 2018-2024 гг.,% к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 28.Динамика RTO питания в 2014-2018 гг.,% К аналогичному периоду прошлого года.
Рисунок 29. Динамика RTO непродовольственных товаров в 2014-2018 гг.,% К аналогичному периоду прошлого года.
Рисунок 30. Динамика розничного товарооборота и денежной массы в 2014-2018 гг., Млрд руб.
Рисунок 31. Индекс доверия предпринимателей в России в 2014-2018 гг.
Рисунок 32. Оценка экономической ситуации в России в 2014-2019 гг.
Рисунок 33. Розничный товарооборот в России в 2014-2019 гг.
Рисунок 34. Среднесписочная численность работников розничной торговли в России в 2014-2019 гг.
Рисунок 35.Динамика оборота розничной торговли в натуральном выражении по категориям в 2014-2018 гг.,%
Рисунок 36. Динамика оборота удельного веса продуктов питания в 2014-2018 гг.,%
Рисунок 37. Структура розничного товарооборота по товарным группам в 2014-2018 гг. (По месяцам). Млрд руб.
Рисунок 38. Структура розничного товарооборота по товарным группам в 2014-2018 гг. (По месяцам),%
Рисунок 39. Доля импорта в объеме розничной торговли РФ,%
Рисунок 40. Структура розничного товарооборота по видам бизнеса в 2014-2018 гг.,%
Рисунок 41.Количество рынков в России и их доля в розничном товарообороте в 2014-2018 гг.
Рисунок 42. Доля розничного товарооборота 74 регионов России (кроме крупнейших 11 регионов) в 2014-2018 гг.,%
Рисунок 43. Структура розничного товарооборота по регионам России. Россия в
Рисунок 44. Структура розничного товарооборота по регионам России в
Рисунок 45. Структура розничного товарооборота по федеральным округам России в 2017 году,%
Рисунок 46. Структура розничного товарооборота по федеральным округам России в 2018 году,%
Рисунок 47.Рост розничного товарооборота по районам в 2014-2018 гг., В% к аналогичному периоду предыдущего года в сопоставимых ценах
Рисунок 48. Количество регионов с положительной динамикой товарооборота в натуральном выражении к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 49. Индекс потребительских цен на конец периода в 2014-2019 гг. и прогноз на 2019-2024 гг. (базовый прогноз),% к декабрю предыдущего года
Рисунок 50. Индекс потребительских цен в 2014-2019 гг.% к предыдущему месяцу
Рисунок 51. Темпы изменения цен на продукты питания в 2014-2019 гг.,% к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 52.Динамика реальной заработной платы и реальных доходов в 2011-2018 годах, прогноз на 2019-2024 годы (базовый прогноз),%
Рисунок 53. Динамика реальной заработной платы и реальных доходов в 2014-2018 годах,%
Рисунок 54. Номинальная начисленная заработная плата и доход на душу населения в Прогноз на 2014-2018 гг. На 2019-2024 гг., Тыс. Руб.
Рисунок 55. Распределение доходов на душу населения в 2014-2018 гг.,%
Рисунок 56. Структура денежных доходов по источникам в 2014-2018 гг.,%
Рисунок 57. Структура денежных расходов в 2014-2018,%
Рисунок 58. Темпы роста реальных доходов населения в 2014-2018 годах,% к аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 59.Рост реальной заработной платы в 2014-2018 гг.,% К аналогичному периоду предыдущего года
Рисунок 60. Сумма депозитов и кредитов физических лиц, полученных в 2013-2018 гг. В рублях и иностранной валюте (трлн руб.)
Рисунок 61. Сумма вкладов и кредитов физических лиц, полученных в 2013-2018 гг. В рублях и иностранной валюте (% к январю 2013 г.)
Рисунок 62. Выдача кредитов и динамика объема депозитов физических лиц в рублях и валюте в 2013-2018 гг. (По месяцам), трлн руб.
Рисунок 63. Выдача кредитов и динамика объема депозитов физических лиц в рублях и валюте в 2013-2018 гг. (По годам), трлн руб.
Рисунок 64. Индекс потребительского доверия в России, 2014-2018 гг.
Рисунок 65. Оценка потребителями экономической ситуации в России в 2014-2018 годах
Рисунок 66. Оценка потребителями личного финансового положения в России, 2014-2018 гг.
Рисунок 67. Потребители оценка текущей ситуации в России в 2014-2018 гг.
Рынок розничной торговли продуктами питания в России — Обзор — Стратегический отчет — Годовой отчет X5 Retail Group за 2018 г.
Ключевые показатели
8 ^тыс.
Крупнейший в мире по обороту розничной торговли продуктами питания (15 руб.0 трлн)
26%
рыночная доля пяти крупнейших игроков
2,2 трлн руб.
потенциальный рост до 2021 года

Конкурентная среда
Как в сегменте близости, так и в сегменте супермаркетов, X5 занимает первое место с магазинами «Пятерочка» и «Перекресток» , и мы прочно закрепились в гипермаркетах с «Каруселью».

Конкурентные преимущества
Сильный бренд
Программа лояльности
Широкий ассортимент
Акцент на свежее

Сильный бренд в столицах
Уровень обслуживания, NPS
Ориентация на свежие
4
Онлайн-сервис
Жесткие дискаунтеры
Заправочные станции
Долларовые магазины
Источник: Infoline
Примечание. Приведенные выше диаграммы основаны на доле рынка по общему обороту

X5 в сравнении с российским продуктовым ритейлом и 10 ведущими игроками,%
После успеха Трансформация нашего бизнеса в три в значительной степени независимых форматов розничной торговли продуктами питания, каждый из которых может расти и развиваться на основе своего уникального CVP, X5 Retail Group последовательно повышала свой рейтинг среди российских и мировых аналогов.
Источник: данные Х5, Росстат, Инфолайн
Примечание: рост выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Топ-10 российских продуктовых ритейлеров 6 9023 905 905 2,1 6 9023 905 905 905 : Infoline
По мере того, как российский рынок розничной торговли продуктами питания продолжает расширяться, мы стремимся перерасти рынок и наши топ-10 конкурентов, в то же время стремясь к разумному и целенаправленному росту, чтобы гарантировать качество и устойчивость каждого нового магазина, который мы открываем. открытая и последующая окупаемость наших инвестиций.
Крупнейшие сегменты розничной торговли продуктами питания в России
Мы сосредоточены на развитии двух основных направлений деятельности: магазинов «Пятерочка» и супермаркетов «Перекресток», которые сегодня представляют два крупнейших и наиболее прибыльных сегмента продовольственного розничного рынка России. В то же время мы развиваем наш бизнес и внедряем новые омниканальные подходы.
Общий объем рынка:
2018: 15,0 трлн руб.
2021F: 17,2 трлн руб.

Традиционный vs.современная торговля в 2018 г.,% Источник: Euromonitor, Infoline
Доля современных форматов на российском рынке продуктового ритейла за последние годы значительно выросла и в настоящее время составляет 73%. Однако этот уровень все еще отстает от некоторых развитых рынков, таких как Северная Америка, Западная Европа и Австралия, где современные форматы составляют 87%, 81% и 81% рынка розничной торговли продуктами питания, соответственно. Мы считаем, что расширение современных форматов розничной торговли — один из нескольких драйверов роста в предстоящие годы.
Примечание. Все используемые значения являются номинальными. Все цифры указаны без НДС / налога с продаж Развитие рынка розничной торговли продуктами питания в России,%
Источник: Infoline
В 2015 году на современные форматы приходилось только 64% рынка продуктовой розницы, а в 2018 году они выросли до 73%. , ожидается, что проникновение современных форматов розничной торговли в предстоящие годы будет и дальше расти, при этом ожидается, что к 2021 году будет достигнута 82% -ная доля от общего российского рынка розничной торговли продуктами питания.
Помимо роста, обусловленного дальнейшим расширением современных форматов розничной торговли, мы видим значительный потенциал для дальнейшего роста за счет консолидации рынка. Сектор розничной торговли продуктами питания в России остается сильно фрагментированным: на пятерку крупнейших игроков приходится около 26% рынка. Это в два-три раза ниже, чем на развитых рынках, таких как Германия, Чехия, Великобритания, Франция и Польша. Мы рассматриваем это как дополнительную возможность для расширения. Несмотря на замедление роста рынка, более крупные и эффективные игроки должны продолжать расти благодаря естественной замене более мелких и менее эффективных игроков.X5 и другие розничные торговцы, имеющие общенациональный охват и способные использовать эффект масштаба для повышения эффективности, будут основными бенефициарами этого изменения.
Доля первой пятерки продуктового ритейла в мире в 2018 г.,% Источники: Euromonitor, Infoline (только для российского рынка), отчеты компании, анализ X5
Тенденции российского рынка продуктового ритейла
Растущая конкуренция
После нескольких лет быстрого роста, На российском рынке розничной торговли продуктами питания появились новые игроки, что заставило лидеров рынка постоянно развиваться и корректировать свои бизнес-модели, чтобы оставаться впереди.Появились новые игроки для удовлетворения меняющихся потребностей потребителей, поскольку существующие игроки были слишком крупными или слишком сосредоточенными на росте, чтобы быстро реагировать на возникающие тенденции.
Мы обращаемся к этим изменениям путем развития нашего собственного бизнеса с упором на инновации, многоканальное обслуживание, операционное превосходство и постоянную адаптацию CVP наших форматов к потребностям наших клиентов.
Доставка через Интернет
Потребители становятся все более чувствительными ко времени, и покупка продуктов питания через Интернет, включая сегмент готовых к употреблению продуктов, начинает заменять обычные походы за продуктами, особенно в гипермаркеты.Доставка еды из ресторанов — это растущий сектор, который часто конкурирует с ресторанами вне дома.
В ответ на эти тенденции мы запустили сервис «Перекресток Онлайн» в 2017 году в Москве и расширили его до Санкт-Петербурга в 2018 году. Этот сервис получил очень высокий уровень NPS от пользователей, и он быстро рос, при этом общее количество заказов, превышающих 408 тысяч в 2018 году.
Изменение поведения потребителей
Поведение потребителей также быстро меняется.Несмотря на постоянное внимание к рациональному потреблению и сокращению расходов, ожидания потребителей в отношении качества продукции и качества обслуживания клиентов растут.
Это означает, что более индивидуальный подход к каждому клиенту становится все более ценным. Чтобы решить эту проблему, мы развиваем наш многоканальный бизнес, и каждый из наших форматов предлагает программу лояльности, при этом персональные предложения постоянно совершенствуются.
Рост популярности здорового питания
Спад стал важной тенденцией для российских потребителей в условиях отрицательного или медленного экономического роста.В то же время изменились ожидания в отношении качества товаров, и свежие фрукты и овощи становятся все более важными для наших клиентов. Значительно вырос спрос на качественные полуфабрикаты. Мы реагируем на эти изменения, адаптируя ассортимент, который мы предлагаем в магазинах, и улучшаем нашу способность эффективно обрабатывать свежие и сверхсвежие продукты, чтобы обеспечить неизменно высокое качество.
Старение населения
Население России не растет, а доля групп, получающих государственную поддержку в той или иной форме, увеличивается.
Чтобы решить эту проблему, мы стремимся предлагать продукты по разумным ценам для групп с низкими доходами. Например, мы предлагаем пенсионерам дополнительные скидки в непиковые часы работы.
Появление нетрадиционных игроков
На рынок выходят новые игроки, которые не полагаются на традиционные подходы к розничной торговле. Они способны бросить вызов и нарушить статус-кво и начинают преобразовывать наши методы ведения бизнеса. Существующие розничные торговцы должны развиваться.
Мы уже начали адаптировать нашу бизнес-модель к новым тенденциям, запустив омниканальные проекты во всех трех форматах и поддерживая стабильную линейку пилотных проектов для внедрения инновационных идей в наш бизнес.
Развитие специализированных розничных сетей
За последние два года предпочтения потребителей сместились в сторону ассортимента, предлагающего уникальные местные товары, причем все более популярными становятся полезные, готовые к употреблению и готовые к употреблению варианты. Эта тенденция особенно заметна в Москве.
На протяжении 2018 года мы работали над адаптацией нашего ассортимента и новых артикулов в московских магазинах ко всем форматам. Чтобы усовершенствовать ЦВП «Перекресток» и расширить ассортимент уникальными товарами, мы решили открыть собственную фабрику кухонь. Это современное производственное предприятие, которое будет производить ультра-свежие готовые к употреблению продукты для доставки в наши магазины, планируется запустить во втором полугодии 2019 года.
Экономические и потребительские тенденции
Экономика России все время продолжала постепенно восстанавливаться. 2018.Основными тенденциями, которые повлияли на наши результаты в течение года, были:
Рост ВВП в 2018 году составил 2,3%, по первоначальным оценкам
Слабый реальный располагаемый доход (-0,3% за год), который все еще не показывает тенденции к устойчивому развитию. восстановление, несмотря на устойчивый рост реальной заработной платы
Небольшой прирост розничной торговли продуктами питания на 1,7%, поддерживаемый осторожным восстановлением потребительского доверия и умеренным снижением тенденции снижения объемов торговли
Постепенный переход продовольственной инфляции от замедления темпов роста во втором полугодии 2018 года до ускорения в третьем полугодии 2018 года: индекс потребительских цен на продукты питания достиг 4.7% г / г в декабре 2018 г. по сравнению с 0,5% в июле.
Безработица оставалась низкой и достигла 4,7% в 4 квартале 2018 года
В 2019 году мы ожидаем, что потребление продуктов питания продолжит восстанавливаться, несмотря на сложные экономические условия:
Несмотря на повышение ставки НДС с 18% до 20%, экономическая ожидается, что темпы роста в 2019 году останутся положительными
Аналитики считают, что в 2019 году инфляция ускорится из-за повышения ставки НДС, динамики валютных курсов, меньшего урожая зерна в 2018 году и глобальных макрофакторов
Мы считаем, что реальный розничная торговля продуктами питания продолжит умеренное восстановление в 2019 году, поддерживаемое благоприятными условиями на рынке труда (рост заработной платы, низкий уровень безработицы), но сбалансированное низкой динамикой реальных располагаемых доходов и неопределенными перспективами экономического роста
Потребительские ожидания также должны возобновить восстановление.Тенденция к снижению торгов замедляется, но остается высокой по сравнению с докризисными уровнями
Избранные макроэкономические данные
# Название компании % доли рынка 2018 % доли рынка 2017
1 Х5 10,7 9,5
2 Магнит 7,7 7,5
3 Lenta 2.8 2,5
4 SPS Holding (красно-белый) 2,4 1,8
5 Dixy 2,1 2,1
7 Metro 1,3 1,4
8 O’Key 1,1 1.2
9 Монетка 0,6 0,6
10 Globus 0,6 0,6
Всего верхних 10
5,0
2018 2017
Макроэкономические показатели России в сравнении с аналогичным периодом прошлого года,% 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. финансовый год 1 кв.8 2,5 2,2 2,5 2,3 0,6 2,5 2,2 0,9 1,6
руб. / Долл. 61,8 65,5 66,5 62,7 58,8 57,1 59,0 58,4 58.4
CPI 2,3 2,4 3,0 3,9 2,9 4,6 4,2 3,4 2,6 2,6 0,4 1,6 3,6 1,7 3,8 4,1 2,8 1.3 3,0
Рост реальной заработной платы 10,2 7,6 6,3 3,8 6,8 1,8 3,4 2,8 3,4 2,9 Рост реальных доходов 0,3 1,3 (1,6) (1,1) (0,3) 0,3 (2.2) (1,3) (1,1) (1,2)
Уровень безработицы 5,1 4,8 4,6 4,7 5,2 4,8
26
5,1 5,2
Оборот розничной торговли 4,6 5,5 6,0 6,9 5.8 3,9 5,6 5,6 5,8 5,3
Оборот розничной торговли продуктами питания 3,5 4,0 3,1 5,3 3,1 5,3 6,0 5,6 5,0

Источник: Росстат, Минэкономразвития Розничная торговля продуктами питания и динамика ИПЦ Источник: Росстат
Макроэкономическая волатильность и растущая конкуренция делают оптимизацию затрат ключевым фактором. .Мы стремимся повышать операционную эффективность и контролировать расходы.
Ключевыми факторами, повлиявшими на наш рынок в 2018 году, были рекордное снижение индекса потребительских цен на продукты питания (до 1,7% в годовом исчислении), которое повлияло на номинальные темпы роста розничной торговли, волатильную динамику реальных располагаемых доходов и осторожное восстановление в потреблении (остановившемся во втором полугодии)
Рынок продуктовой розницы увеличился на 1,7% в реальном выражении и на 4,0% в годовом исчислении в номинальном выражении до 15 трлн руб. в 2018 году
экономическая нестабильность, потребители остаются осторожными, рациональными и очень чувствительными к ценам.Используя наш масштаб и позиционирование на рынке, мы предлагаем конкурентоспособные цены в наших магазинах и дополнительно поддерживаем потребителей посредством промо. Чтобы поддерживать нашу способность поддерживать наших потребителей, мы уделяем больше внимания операционной эффективности и контролю над расходами. Наши операционные улучшения в 2018 году включают сокращение убытков, оптимизацию нашего лизингового портфеля и арендных ставок, сокращение расходов на другие магазины, расходов корпоративного центра и стоимости долга. Мы значительно улучшили условия закупок и продолжим работу по оптимизации каждой статьи затрат
Динамика личных доходов Источник: Росстат Показатели поведения потребителей Источник: Росстат, ФОМ
Изменения в законодательстве
Закон Ключевые изменения Дата вступления в силу
Изменение порядка подачи ветеринарных документов С 1 июля 2018 года весь документооборот по продуктам животного происхождения должен быть осуществляется через государственную информационную систему «Меркурий» по регистрации электронных ветеринарных сертификатов.
Дополнительную информацию см. В Федеральном законе № 243-ФЗ от 13 июля 2015 г. (в редакции от 28 декабря 2017 г.)
29 декабря 2017 г.
Закон о запрете возврата непроданных товаров поставщикам Согласно новому закону, розничные торговцы не могут возвращать поставщикам непроданные товары со сроком хранения до 30 дней.
Дополнительную информацию можно найти в Федеральном законе № 446-ФЗ от 28 ноября 2018 г.
9 декабря 2018 г.
Повышение ставки НДС Повышение ставки НДС до 20% применяется только к тем товарам, которые ранее были облагается налогом в размере 18%.Ставка НДС на товары, ранее облагавшиеся 0% или 10% на социально значимые товары, включая ряд продуктовых (хлеб, молочные продукты, кукурузу, мясо, рыбу, масло, масло и др.) И детские товары, остается неизменной.
Дополнительную информацию можно найти в Федеральном законе № 303-ФЗ от 3 августа 2018 г.
1 января 2019 г.
Обязательная цифровая маркировка некоторых товаров В России будет введена обязательная цифровая маркировка сигарет с 1 марта 2019 г.Матричный код цифровых данных, напоминающий QR-код, должен быть напечатан на каждой пачке сигарет. Он будет содержать информацию о производителе и пути следования товара от завода до магазина. В 2018 году был утвержден перечень товаров, на этикетках которых должны быть опознавательные знаки, чтобы сократить оборот контрафактной продукции. К таким товарам относятся:
На 1 июля 2019 года: обувь
На 1 декабря 2019 года: духи и одеколоны, различные предметы одежды, постельное белье, фотоаппараты и шины.

Подробнее см. Поправки к Федеральному закону от 23 февраля 2013 г. No 15-ФЗ 1 января 2019 г.
Проведение контрольных закупок для контроля защиты прав потребителей и соблюдения санитарно-эпидемиологических правил В рамках мониторинга защиты прав потребителей, обеспечения санитарии и профилактики заболеваний надзорным (надзорным) органам разрешается осуществлять контрольные закупки товаров.
контрольных закупок осуществляются без предварительного уведомления с уведомлением органов прокуратуры;
при отсутствии нарушений внеплановая проверка по тем же основаниям не допускается;
информация о проведенных контрольных закупках должна быть внесена в единый реестр проверок.

Дополнительную информацию см. В Федеральном законе № 81-ФЗ от 18 апреля 2018 г. 29 апреля 2019 г.
Внедрение учетных записей алкогольной продукции на основе брендов Использование Records позволяет отслеживать каждую бутылку алкоголя с момента производства до продажи конечному потребителю с помощью двумерного штрих-кода с идентификатором ЕГАИС, содержащегося на акцизных марках (для маркировки импортного алкоголя) или на специальных федеральных марках (для маркировки алкоголь российского производства).
Дополнительную информацию см. В Федеральном законе № 433-ФЗ от 28 декабря 2017 г. в торговых зонах или в торговых точках отдельно от других товаров. Они должны сопровождаться надписью «Продукты без заменителя молочного жира».
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к Постановлению Правительства Российской Федерации от 28 января 2019 года № 50
1 июля 2019 года
10 крупнейших экспортных товаров России в 2020 году
по Flagpictures.org Занимая Северную Азию и большую часть Восточной Европы, что делает Россию самой большой территорией в мире по географическим регионам, Россия в 2020 году отправила товаров по всему миру на сумму 335,5 миллиардов долларов США. Эта сумма в долларах отражает рост на 17,5% с 2016 года, но на -20,7%. снижение с 2019 по 2020 год.
Исходя из среднего обменного курса на 2020 год, российский рубль обесценился на -7,5% по отношению к доллару США с 2016 года и снизился на -11,4% с 2019 по 2020 год. Более слабая местная валюта Российской Федерации делает российский экспорт, оплачиваемый более сильными долларами США, относительно дешевле для международных покупателей.
Последние доступные данные по странам показывают, что 63,4% продукции, экспортируемой из России, были закуплены импортерами в: Китае (14,6% от общемирового объема), Нидерландах (7,4%), Великобритании (6,9%), Германии (5,5%). %), Беларусь (4,8%), Турция (4,6%), Казахстан (4,2%), Южная Корея (3,7%), США (3,3%), Италия (3%), Польша (2,8%) и Япония (2,7%). %).
Если говорить о континентальной перспективе, 49,3% стоимостного экспорта России было доставлено в другие европейские страны, а 42,2% было продано импортерам в Азии.Еще 3,7% товаров Россия отправила в Северную Америку. Меньший процент приходился на Африку (3,5%), Латинскую Америку, исключая Мексику, но включая Карибский бассейн (1%), затем Океанию во главе с Новой Зеландией и Австралией (0,1%).
Учитывая, что население России составляет 146,8 миллиона человек, ее общий экспорт в размере 335,5 миллиардов долларов в 2020 году составляет примерно 2300 долларов на каждого жителя огромной евразийской страны.
Топ 10
Следующие экспортные товарные группы представляют наибольшую долларовую стоимость в глобальных российских поставках в 2020 году.Также показана процентная доля каждой экспортной категории в общем экспорте из России.
Минеральное топливо, включая нефть: 141,3 млрд долларов США (42,1% от общего объема экспорта)
Драгоценные камни, драгоценные металлы: 30,4 млрд долларов (9%)
Чугун, сталь: 16 млрд долларов (4,8%)
Зерновые: 9,5 млрд долларов (2,8%)
Оборудование, включая компьютеры: 8,3 миллиарда долларов (2,5%)
Древесина: 8,2 миллиарда долларов (2,5%)
Удобрения: 7 миллиардов долларов (2,1%)
Медь: 5 долларов.6 миллиардов (1,7%)
Алюминий: 5,5 млрд долларов (1,6%)
Рыба: 4,6 млрд долларов (1,4%)
На долю 10 крупнейших экспортных товаров России приходилось 70,5% общей стоимости ее мировых поставок.
Драгоценные камни и драгоценные металлы показали самые высокие темпы роста среди 10 ведущих экспортных категорий, увеличившись на 98,9% с 2019 по 2020 год благодаря увеличению международных продаж золота и платины. На втором месте по росту экспортных продаж оказались зерновые, выросшие на 20,4%, во главе с пшеницей и ячменем. Поставки меди из России показали третий по темпам прирост стоимости в 8 раз.1%.
Лидером падения среди 10 основных экспортных категорий России стало минеральное топливо, включая нефть, благодаря падению на 36% по сравнению с прошлым годом. Это снижение объясняется снижением доходов от сырой и переработанной нефти, а также газа и угля.
Обратите внимание, что результаты, перечисленные выше, относятся к категории двухзначного кода Гармонизированной тарифной системы (HTS). Для более детального просмотра экспортируемых товаров на уровне четырехзначного кода HTS см. Раздел Список наиболее ценных экспортных товаров России с возможностью поиска ниже в нижней части этой статьи.
Преимущества
В целом по России положительное сальдо торгового баланса в 2020 году составило 103,9 миллиарда долларов, что на 41,9% меньше положительного сальдо в 179 миллиардов долларов годом ранее.
Следующие виды отгрузки российской продукции представляют собой положительный чистый экспорт или положительное сальдо торгового баланса. Investopedia определяет чистый экспорт как стоимость общего экспорта страны за вычетом стоимости ее общего импорта.
В двух словах, чистый экспорт представляет собой сумму, на которую иностранные расходы на товары или услуги страны происхождения превышают или отстают от расходов страны происхождения на иностранные товары или услуги.
Минеральное топливо, включая нефть: 139,6 млрд долларов США (снижение на -36,2% с 2019 года)
Драгоценные камни, драгоценные металлы: 29,6 млрд долларов (рост на 108,3%)
Чугун, сталь: 12,3 млрд долларов (снижение на -6,4%)
Зерновые: 9,2 млрд долларов (рост на 20,5%)
Дерево: 7,6 млрд долларов (снижение на -4,9%)
Удобрения: 6,9 млрд долларов (снижение на -16,8%)
Алюминий: 4,4 млрд долларов (снижение на -5,4%)
Медь: 4,1 млрд долларов (снижение на -2,4%)
Fish: 3 миллиарда долларов (рост на 3.5%)
Никель: 2,9 млрд долларов (рост на 1,7%)
Россия имеет очень положительный чистый экспорт в международной торговле сырой и очищенной нефтью, углем и нефтяными газами. В свою очередь, эти денежные потоки указывают на сильные конкурентные преимущества России в категории минерального топлива, включая нефть.
Возможности
Ниже представлен экспорт из России, который приводит к отрицательному чистому экспорту или дефициту торгового баланса. Этот отрицательный чистый экспорт выявляет товарные категории, в которых иностранные расходы на товары из России в стране базирования соответствуют расходам российских импортеров на иностранные товары.
Оборудование, включая компьютеры: -34,8 млрд долларов США (рост на 1,5% с 2019 года)
Электрические машины и оборудование: — 25,8 млрд долларов США (рост на 6,8%)
Транспортные средства: — 15,7 млрд долларов (снижение на -21,5%)
Фармацевтические препараты: -9,8 млрд долларов (снижение на -26%)
Аппаратура оптическая, техническая, медицинская: — 6,6 млрд долларов (рост на 21,3%)
Пластмассы, пластмассовые изделия: — 5,6 млрд долларов (снижение на -18,2%)
Фрукты, орехи: — 5,1 млрд долларов (рост на 2,7%)
Одежда, аксессуары (не связанные спицами и крючком): — 3 доллара США.6 млрд (рост на 1,2%)
Одежда, аксессуары, связанные спицами или крючком: — 2,8 млрд долларов (снижение на -16,5%)
Обувь: -2,6 млрд долларов (снижение на -15,4%)
Россия имеет крайне отрицательный чистый экспорт и, следовательно, большой дефицит международной торговли оборудованием, включая компьютеры.
Эти дефициты денежных средств четко указывают на недостатки России в конкурентной борьбе на международном рынке машиностроения, но также представляют собой ключевые возможности для улучшения положения России в мировой экономике за счет целенаправленных инноваций.
Компании
В рейтинг Forbes Global 2000 вошли почти 30 российских корпораций. Следующие компании являются примерами ведущих компаний со штаб-квартирой в России.
Газпром (нефть, газ)
Магнитогорский металлургический комбинат (чугун, сталь)
Мечел (чугун, сталь)
Северсталь (чугун, сталь)
АФК «Система» (телекоммуникации)
Сургутнефтегаз (нефть, газ)
В Википедии также перечислены крупные игроки международной торговли из России.
АЛРОСА (диверсифицированные металлы)
Лукойл (нефть, газ)
Норильский никель (диверсифицированные металлы)
Новатэк (нефть, газ)
Новолипецкий металлургический комбинат (чугун, сталь)
Роснефть (нефть, газ)
Татнефть (нефть, газ)
Транснефть (нефтегазовое оборудование)
UC Rusal (алюминий)
Уралкалий (специализированная химия)
Список наиболее ценных экспортных товаров России с возможностью поиска
В следующей таблице с возможностью поиска отображается 100 наиболее востребованных товаров, отправленных из Российской Федерации в течение 2020 года.Рядом с каждой этикеткой продукта указана его общая стоимость экспорта, а затем процентное увеличение или уменьшение с 2019 г.
Рейтинг Экспортный продукт России Стоимость 2020 г. (долл. США) Изменение
1 Сырая нефть 72 375 916 000 долл. США -40,4%
2 Переработанные нефтяные масла 45 122 190 000 долл. США -32,5%
3 Золото (необработанное) 18 534 853 000 долл. США +222.9%
4 Уголь, твердое топливо из угля 12 288 681 000 долл. США -23,1%
5 Пшеница $ 8 011 128 000 + 25,2%
6 Платина (необработанная) 7 837 591 000 долл. США + 53%
7 Нефтяные газы 7 793 024 000 долл. США -18%
8 Продукция из чугуна или нелегированной стали (полуфабрикаты) $ 4 846 727 000 -20.4%
9 Медь рафинированная, необработанные сплавы 4 642 493 000 долл. США + 12,2%
10 Пиломатериалы 4 235 903 000 долл. США -6%
11 Алюминий (необработанный) 4 218 870 000 долл. США -9,1%
12 Бриллианты (несмонтированные / несвязанные) 3 246 425 000 долл. США -13,8%
13 Смеси удобрений $ 2,730,642,000 -13.7%
14 Горячекатаный прокат из чугуна или нелегированной стали 2 546 254 000 долл. США + 3,4%
15 Масло подсолнечное / сафлоровое / хлопковое 2 517 374 000 долл. США + 14,3%
16 Азотные удобрения 2484 168 000 долл. США -14,2%
17 Рыба целиком (замороженная) 2 366 417 000 долл. США -5,2%
18 Турбореактивные форсунки 2 071 080 000 долл. США -12%
19 Железные руды, концентраты 1 977 715 000 долл. США -5.4%
20 Никель (необработанный) 1 862 491 000 долл. США + 1,2%
21 Калийные удобрения 1,776,578,000 долл. США -24%
22 Каменноугольные масла (высокотемпературная перегонка) 1 706 144 000 долл. США -61,7%
23 Ракообразные (включая омаров) 1 673 685 000 долл. США + 5,8%
24 Чугун 1 306 859 000 долл. США -9.3%
25 Лом чугуна или стали 1 270 697 000 долл. США + 8,4%
26 Синтетический каучук 1 255 923 000 долл. США -20,4%
27 Ламинированная древесина (включая фанеру, фанерные панели) 1 154 891 000 долл. США + 1,2%
28 Резиновые шины (новые) $ 1 109 195 000 -7,2%
29 Никелевый штейн, оксидные агломераты 1 062 970 000 долл. США +2.3%
30 Черновая древесина 1 022 797 000 долл. США -8,3%
31 Целлюлоза (не растворяющаяся) 1 000 887 000 долл. США -0,8%
32 Легковые автомобили 986 058 000 долл. США -38,5%
33 Ячмень 937 273 000 долл. США + 23%
34 Продукты восстановленной железной руды $ 926,122,000 -13%
35 Железные ферросплавы 884 408 000 долл. США -27.8%
36 Ядерные реакторы, тепловыделяющие элементы $ 868 760 000 -2,3%
37 Медный провод 859 859 000 долл. США + 0,2%
38 Прутки, стержни из железа или нелегированной стали 851 767000 долл. США + 8,8%
39 Аммиак 840 887 000 долл. США -24,6%
40 Полимеры этилена 822 672 000 долл. США +119.8%
41 Руды драгоценных металлов, концентраты 757 809 000 долл. США -6,4%
42 Шоколад, прочие продукты из какао 730 735 000 долл. США + 2,2%
43 Трубы из железа или стали 709 688 000 долл. США -9,1%
44 Лекарственные смеси в дозировке 693 038 000 долл. США + 32,9%
45 Пропилен / олефиновые полимеры 658 990 000 долл. США +78.9%
46 Крафт-бумага немелованная 650 448 000 долл. США + 8,4%
47 Медные руды, концентраты 641 444 000 долл. США + 178%
48 Трубы из чугуна и стали 617 803 000 долл. США -25,4%
49 Плоский прокат из чугуна или нелегированной стали (плакированный / с покрытием) 616 160 000 долл. США -13,5%
50 Рапсовое / рапсовое / горчичное масло 585 583 000 долл. США +13.9%
51 Семена подсолнечника 564 688 000 долл. США + 124,6%
52 Автомобильные запчасти и аксессуары 562 383 000 долл. США -8,9%
53 Прочие конструкции из железа и стали 543 783 000 долл. США -0,5%
54 Прочие трубы из железа или стали 501 265 000 долл. США + 5,6%
55 Ациклические спирты 492 142 000 долл. США -25.4%
56 Топливная древесина, щепа, опилки 489 855 000 долл. США + 14,6%
57 Свинцовые руды, концентраты 488 918 000 долл. США -12,9%
58 Электроэнергия 479 611 000 долл. США -47,4%
59 Кокс, полукокс 478 635 000 долл. США -26,5%
60 Ациклические углеводороды 468 186 000 долл. США -53%
61 Сахар (тростниковый или свекольный) 461 365 000 долл. США +73.4%
62 Кукуруза 458 829 000 долл. США -25,6%
63 Бурый уголь 458 459 000 долл. США -9,1%
64 Машины для изменения температуры 457 677 000 долл. США + 2,3%
65 Соевое масло 453 670 000 долл. США + 14%
66 Хлеб, печенье, торты, выпечка 449 702 000 долл. США +6.3%
67 Плоский прокат из прочей легированной стали 446 001 000 долл. США -12,3%
68 Углерод 438 240 000 долл. США -36,4%
69 Прутки, стержни из рулонного чугуна или нелегированной стали 434 688 000 долл. США -5,7%
70 Соевые бобы 433 034 000 долл. США + 55,7%
71 Жмыхи прочие 432 329 000 долл. США +4.2%
72 Мясо птицы 427 168 000 долл. США + 30,8%
73 Рыбное филе, кусочки 423 703 000 долл. США + 8,1%
74 Серебро (необработанное) 421 150 000 долл. США + 33,2%
75 Титан 414 661 000 долл. США -36,1%
76 Автомобили специального назначения 414137000 долл. США +13.5%
77 Прутки, стержни из легированной стали 409 559 000 долл. США -12,3%
78 Изолированный провод / кабель 402 530000 долл. США -8,5%
79 Печатные книги, брошюры 395 260 000 долл. США + 6,8%
80 Холоднокатаный чугун или изделия из нелегированной стали 394 799 000 долл. США -23%
81 Жидкостные насосы и элеваторы 384 339 000 долл. США +23.5%
82 Прочие измерительные / испытательные машины 379 219 000 долл. США -2,7%
83 Холодильники, морозильники 368 269 000 долл. США + 8,7%
84 Устройства телефонной системы 365 882 000 долл. США -34,1%
85 Газетная бумага (рулоны или листы) 357 340 000 долл. США -35,5%
86 Уголки, профили, профили из чугуна или нелегированной стали $ 353 101 000 -7.8%
87 Электродвигатели, генераторы 347 585 000 долл. США + 26,4%
88 Разная мебель 346 513 000 долл. США -0,9%
89 Отводы, клапаны, аналогичное оборудование 334 789 000 долл. США -2,5%
90 Другие органические чистящие средства 334 080 000 долл. США + 7,9%
91 Алюминиевые пластины, листы, полосы 333 656 000 долл. США -7.1%
92 ДСП, прочие древесные материалы 332 216 000 долл. США -9,1%
93 ТВ-приемники / мониторы / проекторы 330 534 000 долл. США -4,6%
94 Стиральные машины 327 940 000 долл. США -2,7%
95 Сушеные очищенные овощи 321 783 000 долл. США -10,3%
96 Древесноволокнистая плита, включая древесину 319 042 000 долл. США -6.2%
97 Алюминиевая проволока 317 747 000 долл. США + 15,7%
98 Гетероциклические соединения, нуклеиновые кислоты $ 316 734 000 -24,2%
99 Трубочный / жевательный / нюхательный табак 316 307 000 долл. США + 28,6%
100 Пластиковые пластины, листы, пленка, лента, ленты 315 719 000 долл. США + 17,9%

Общая стоимость этих 100 экспортируемых товаров составила 259 долларов США.1 миллиард, или примерно 77,2% по стоимости для всей продукции, экспортированной из Российской Федерации в течение 2020 года.
В макроэкономическом плане общий объем экспорта товаров из России составляет 8,3% ее общего валового внутреннего продукта на 2020 год (4,022 триллиона долларов США по паритету покупательной способности в долларах США) . Эти 8,3% экспорта к общему ВВП по ППС в 2020 году по сравнению с 9,7% годом ранее. Это, по-видимому, указывает на относительно снижение зависимости от продуктов, продаваемых на международных рынках, для общих экономических показателей России, хотя и в короткие сроки.
Еще одним ключевым показателем экономических показателей страны является уровень безработицы. Уровень безработицы в России составлял 5,8% в январе 2021 года, по сравнению со средним показателем 4,623% по данным Международного валютного фонда.
См. Также 10 крупнейших российских импортеров , Основные торговые партнеры России , Основные торговые балансы России и 10 крупнейших экспортных компаний России
Источники исследований:
Центральное разведывательное управление, Мир Справочник: страновые профили .По состоянию на 28 февраля 2021 г.
Рейтинг Forbes Global 2000 за 2016 год, крупнейшие публичные компании мира. По состоянию на 28 февраля 2021 г.
Международный валютный фонд, Обменные курсы, выбранные показатели (национальная валюта к доллару США, среднее значение за период). По состоянию на 28 февраля 2021 г.
Международный валютный фонд, База данных перспектив развития мировой экономики (ВВП на основе паритета покупательной способности) . По состоянию на 28 февраля 2021 г.
International Trade Center, Trade Map.По состоянию на 28 февраля 2021 г.
Investopedia, Определение чистого экспорта. По состоянию на 28 февраля 2021 г.
Отчеты самых богатых стран, ключевые статистические данные, обеспечивающие глобальное благосостояние. По состоянию на 20 декабря 2020 г.
Википедия, Валовой внутренний продукт . По состоянию на 28 февраля 2021 г.
Википедия, Список компаний России. По состоянию на 28 февраля 2021 г.