Российские голубые фишки – ТОП 15 самых высокодоходных голубых фишек РФ

Последнее преимущество голубых фишек США — вложение в стабильную экономику, где не происходят потрясения, а смена президента обычное дело.

Голубые фишки США – компании.

Рассмотрим первую десятку DOW 30 по рыночной капитализации более подробно:

1. Microsoft [MSFT]

Крупнейшая IT компания, производитель программного обеспечения. Думаю каждый знаком с пакетом Windows и Microsoft Office.

Производитель смартфонов, планшетов, персональных компьютеров. Наиболее популярный продукт компании — iphone. Компания мировой лидер рынка смартфонов.

Компания предоставляет услуги проведения платежей по всему миру. Пропускная способность  платежной сети свыше 24 000 транзакций в секунду.

Крупнейший банк США и мира. Основная деятельность –  банковские  и финансовые услуги, проведение транзакций и управление активами.

Мировой лидер в области здравоохранения. Основная деятельность —  производство лекарственных препаратов, санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования.

Крупнейшая в мире оптово-розничная сеть магазинов. Более всего представлена в США, Канаде, Мексике, Великобритании и Южной Америки.

Одна из крупнейших в мире нефтяных компаний. Деятельность —  разведка, добыча, транспортировка, переработка нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов.

Лидер мирового рынка потребительских товаров. Деятельность — производство стиральных порошков, подгузников, средств женской гигиены, средств для ухода за волосами и кожей, средств для бритья, ополаскивателей для рта, витаминов и безрецептурных лекарств.

Крупнейшая торговая сеть по продаже строительных инструментов и стройматериалов.

1. Verizon [VZ]

Телекоммуникационная компания. Крупнейший в США поставщик беспроводной связи. Деятельность — предоставление беспроводной, проводной телефонии и доступа в интернет, а так же реализация мобильных телефонов и модемов

Первые три компании по капитализации относятся к сектору технологий. Наибольшую занятость обеспечивает розничная торговля, в частности Walmart.

Дивиденды голубых фишек США

Дивидендная картина, если сравнить её с Российским рынком выглядит довольно печально, наиболее привлекательно выглядит Exxon Mobil c её 4,79% годовых, печалит более остальных  Visa с 0,56%.

Рентабельность — жизненно важный показатель для компании, он показывает её экономическую эффективность. Чистая рентабельность показывает сколько чистой прибыли приходится на реализованную продукцию и услуги. Валовая количество общей прибыли компании на продукцию.

Несомненным лидером по чистой рентабельности является Visa с её 50%, далее JPMorgan c 30%, в конце списка Walmart c 2.64%.

По отношению за должности компании к собственному капиталу привлекательно выглядят только Verizon и JPMorgan c коэффициентом 2, после расположилась Apple c 1.12. Долг остальных же компаний превышает активы, что несет в себе дополнительные риски.

Недостатки и риски голубых фишек США

Основные недостатки американских голубых фишек — влияние геополитики на стоимость акций, высокая стоимость и низкие дивиденды.

Для российского же инвестора наибольшим неудобством является покупка американских акций, часть компаний представлена на Санкт-Петербургской бирже spbexchange.ru . Однако представлен далеко не весь список и ликвидность может не удовлетворять запросам, единственный выход — зарубежный брокерский счёт. К слову, который необходимо будет задекларировать до 1 января 2020 года ввиду изменений в  ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» .

xn—-dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai

Американские и Российские голубые фишки

Голубые фишки — акции самых крупных, надежных, стабильных компаний, высшая лига бизнес предпринимательства.

Финансисты называют голубыми фишками передовые акции страны. Они, как правило, являются транснациональными корпорациями, со стабильно выстроенными бизнес процессами и руководством. 

Почему акции дорожают ?

Если читатель взглянет на фондовые индексы разных стран, то будет заметна одна закономерность — постоянное удорожание.

Кризисы приходят и уходят, но долгосрочно фондовые индексы дорожают. Более того структура индекса такова, что в него попадают только лучшие компании. Отсев по критериям позволяет сохранять высокую привлекательность и значимость.

Природа этого явления кроется во многом в монетарной политике ЦБ, она сводится к постоянному выпуску новых денег, что в конечном итоге провоцирует инфляцию. Проще говоря, с каждым годом вы всё меньше можете купить продуктов на одну сумму.

Индексы голубых фишек России и США и их доходности

Лучшие компании Америки входят в индекс  DOW 30 (DJI)  Промышленный индекс Доу Джонса. Начиная с 1989 года один из ведущих индексов Соединенных Штатов подорожал на более чем 1100 процентов, в годовом выражении это более 36% в год.

Российский рынок, к сожалению, не может похвастаться столь длинной историей существования. Индекс голубых фишек МосБиржи существует с 2009 года и с за последние 10 лет он подорожал на 111% в рублевом выражении, в среднем по 11% процентов в год.

С 2009 года рубль подешевел к доллару на более 112%. 

Для сравнения Американский индекс DJI за эти же 10 лет вырос на 135% в долларах, продемонстрировав среднюю доходность на рубеже 10 лет в 13,5% в год.

Но при этом картина не совсем полная, если рассмотреть Российский фондовый рынок с момента становления, можно увидеть взрывной график входящих в индекс компаний. Даже не смотря на падение рубля цифры роста остаются на уровне.

Читайте по теме: Голубые фишки России.

Список голубых фишек России

Отраслевая структура:

• нефть и газ — 56,8%
• финансы — 18,4%
• металлы и добыча — 11,5%
• потребительский сектор — 10,3%
• телекоммуникации — 3,0%

Дивидендная доходность:

Список и отрасли Американских компаний «blue chips»:

Дивидендная доходность:

По дивидендной доходности Российские компании демонстрируют вплоть до 15% годовых (NLMK), предел же в Штатах 4,7%.

Но не стоит забывать рублевые риски, рубль имеет привычку двигаться по 10% в год.

Читайте по теме: Акции голубых фишек США.

Как купить акции голубых фишек ?

Российские голубые фишки можно приобрести через лицензированного брокера — Финам, Алор, БКС или любого другого. Необходимо зарегистрироваться и предоставить свои данные, удобнее всего это сделать с помощью ГосУслуг. Можно приобрести как сам индекс MOEXBC, так и по отдельности акции компаний сформировав свой собственный портфель акций.

Для покупки Американских акций можно воспользоваться Санкт-Петербургской биржей, через российского брокера. Но наиболее удобные вариант — открытие зарубежного брокерского счета,  например Interactive Brokers

xn—-dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai

Российские и американские голубые фишки

Голубые фишки – это крупные корпорации

Источник: pexels

Голубые фишки в покере

Источник: pexels

Термин «голубая фишка» в покере означал фишку, которая имеет наивысшее значение. Этот термин был взят из мира покера и начал использоваться на фондовом рынке. В мире инвестиций компания из числа голубых фишек известна, хорошо организована и финансово устойчива. Она считается ведущей компанией в своем секторе и производит доминирующие товары или услуги.

Как правило, компании-голубые фишки менее подвержены угрозам экономических спадов, что привлекает инвесторов. Из этого правила есть исключения, так во время мирового финансового кризиса 2008 года банкротами стали один из крупнейших банков Lehman Brothers и автопроизводитель General Motors.

Так что даже инвестиции в голубые фишки требует диверсификации.

Формальных требований к компаниям, которых называют «голубыми фишками», нет. Голубые фишки обычно являются лидерами в своей отрасли, их продукты или услуги доминируют на рынке. Это крупные (чаще всего международные) корпорации, которые уже много лет ведут бизнес, финансово стабильны и получают прибыль.

Ликвидность голубых фишек обусловлена большим числом сделок, постоянно совершаемых с акциями данных компаний. Это значит, что такие акции можно быстро продавать и покупать с минимальными денежными потерями на спреде.

Например, если вы решили закрыть свою позицию и продать акции компании, то вы всегда сможете это сделать за текущую рыночную стоимость. Спрос будет всегда.

Акции остаются самым выгодным видом активов для долгосрочных инвестиций, но не каждый инвестор готов на риски, связанные с нестабильной экономикой. Защитить свои инвестиции от резких падений и банкротств инвесторы могут, купив голубые фишки – акции крупных, надежных корпораций, с всемирно известными брендами и готовностью выплачивать дивиденды своим инвесторам. Но даже инвестиции в голубые фишки должны быть диверсифицированы между компаниями и секторами. Технологии и конкуренты не стоят на месте.

В качестве голубых фишек на американском фондовом рынке можно рассматривать любую компания из индекса Dow Jones или S&P500. Что и говорить, а американский фондовый рынок на несколько порядков более развитый, чем российский или даже европейские.

Наиболее дорогие бумаги США на данный момент из технологического сектора. Среди них Apple, Amazon, Google, Facebook, Netflix, Microsoft и другие. Но только технологическим сектором не стоит ограничиваться, поэтому я включил в список разные сектора. Возможно, какие-нибудь из представленных компаний покажутся вам достаточно интересными.

Apple Inc. (AAPL)

Apple – это главный must-have любого инвестора, к тому же это первая в мире компания стоимостью более 1 триллиона долларов (которая при этом сумела закрепиться на данной отметке). Производитель айфонов активно возвращает деньги акционерам через байбэк и дивиденды. Apple – одна из самых надежных компаний, особенно после налоговой реформы Дональда Трампа.

Goldman Sachs Group Inc (GS)

В мире существует 715 компаний стоимостью более 10 миллиардов долларов, но только 78 из них обладают следующими качествами: соотношение цена/прибыль менее 20, положительный пятилетний рост продаж, ожидаемый рост прибыли на акцию превышает 10% в течение следующих пяти лет. Акции этих компаний до сих пор растут, не слишком переоценены и обладают высокой ликвидностью – и среди них Goldman. Положительно на показателях американского банковского сектора сказывается и повышение Федеральным Резервом ключевой ставки.

Walgreens Boots Alliance Inc (WBA)

Недавно WBA выкупила 40% крупнейшей розничной аптечной сети Китая всего за $ 418 млн. Благодаря выплате дивидендов в размере 2,4% годовых и ряду недавних покупок WBA становится одной из лучших голубых фишек в 2018 году.

В 2018 году компания была включена в индекс Доу-Джонс, что также значительно прибавит ей внимания и ликвидности. Ведь есть ETF-фонды, которые специализируются только на бумагах из этого индекса. Среди них DIA.

Microsoft (MSFT)

Не стоит снимать со счета и Microsoft. Со своей площадкой для облачных вычислений Azure они успешно составляют конкуренцию Amazon. При этом Microsoft одна из немногих крупных технологических компаний, выплачивающих дивиденды. 1 акция Microsoft будет приносить вам около 1,8% годовых.

Новый генеральный директор компании Сатья Наделла проделал огромную работу и сумел преобразить внешне недружелюбную компанию, что отразилось на ее котировках, которые за последние 5 лет выросли втрое.

Вывод

Если вы планируете получать стабильный пассивный доход от владения ценными бумагами, то голубые фишки стоит рассматривать в первую очередь. Это стабильные и состоятельные компании с достойным качеством управления. При этом благодаря своему положению они способны пережить даже экономический кризис, что позволит сохранить ваши инвестиции.

Но обязательно помните о том, что какой бы надежной не выглядела компания, никогда нельзя инвестировать только в нее одну. Всегда составляйте портфель из нескольких компаний или выбирайте ETF, подходящий вашей стратегии. Только так вы можете рассчитывать на сохранность ваших инвестиций.

letmoney.ru

Голубые фишки: понятие, особенности и списки

Многие начинающие инвесторы, пришедшие на фондовую биржу, чаще всего обращают самое пристальное внимание на голубые фишки. Однако и опытные игроки на рынке ценных бумаг также имеют данные финансовые инструменты в своем инвестиционном портфеле.

Под голубыми фишками принято понимать акции наиболее надёжных и крупных компаний, которые на протяжении достаточно продолжительного времени показывают стабильный рост. Традиционно считается, что приобретение таких ценных бумаг является нормальной стратегией, как для новых инвесторов (чайников), так и для состоявшихся профи.

Сущность явления

Голубые фишки представляют собой ценные бумаги (акции) самых крупных и прибыльных компаний. Данные акционерные общества отличаются:

• высокой капитализацией;
• прозрачной финансовой деятельностью;
• надежностью.

Даже очень далекий от фондового рынка человек без труда назовет несколько компаний, которые относятся к этой категории. В России ими, например, являются Газпром, Аэрофлот, ВТБ, НОВАТЭК, Роснефть и так далее. На мировой фондовой бирже это Microsoft, Boeing, Intel, HP и другие. Данные списки можно продолжать и дальше.

Можно даже вывести такую простую закономерность: если компания обладает широкой известностью, то с высокой долей вероятности ее ценные бумаги будут являться голубыми фишками.

Термин голубые фишки пришел на фондовую биржу из покера. В этой карточной игре среди участников принято делать денежные ставки. Для удобства игроков в качестве эквивалента денег используются игровые фишки, которые окрашены в разные цвета. Голубые, как правило, являются наиболее дорогими.

Традиционно инвестирование на фондовом рынке считает достаточно рискованным способом капиталовложений. В то же самое время торговля голубыми фишками представляется самым безопасным вариантом подобных инвестиций.

Их особенности

Прежде всего акционерные общества из клуба голубых фишек отличаются стабильностью и надежностью. Чаще всего они представляют собой крупные корпорации – лидеры своих отраслей. Именно их налоги во многом формируют бюджет той или иной страны.

Подобные компании владеют серьезной долей соответствующего рынка, а то и вовсе подобно компании Газпром, являются монополистами. В связи с этим вероятность их банкротства существенно меньше, чем у любых других юридических лиц. Даже серьезные экономические кризисные явления не оказывают слишком серьезного влияния на общий вектор их развития.
Акции голубых фишек также обладают высокой степенью ликвидности. Это значит, что такие ценные бумаги могут в любое время быть без проблем проданы своим владельцем по рыночной стоимости.

На фондовой бирже совокупный объем операций по купле-продаже голубых фишек по данным из различных статистических источников, составляет от 75 до 85% суммарного оборота. Поэтому инвесторы, покупающие подобные ценные бумаги, могут быть уверены в том, что в случае острой необходимости они смогут моментально реализовать их по рыночной цене.

Цена на рынке

Голубые фишки имеют еще одну важную особенность – цену, по которой они торгуются на фондовой бирже. Мы говорим о разнице между стоимостью продажи и покупки (спреде). В данном случае она чаще всего равняет нескольким копейкам или центам. Если переводить все в проценты, то такая разница составит 0,01–0,1%.

В то же самое время акции компаний, которые не относятся к голубым фишкам и представляют второй или даже третий эшелон, торгуются с гораздо большей разницей в стоимости покупки и продажи. В данном случае спред может составлять 0,6–1% или 3–12%. В отдельных ситуациях, если речь идет про акции компаний с наиболее низкой ликвидностью, такая разница может быть даже 25–35%.

Существующие недостатки

Основным недостатком голубых фишек было и остается крайне медленное изменение их цены. Здесь срабатывает общий закон инвестирования, чем ниже уровень рисков, тем меньше и доходность.

В то же самое время ценные бумаги компаний, представляющий второй или третий эшелон могут показывать просто феерическую положительную динамику. За временной интервал от 18 до 36 месяцев они могут показать двукратное увеличение собственной стоимости. Такие акции принято называть недооцененными.

Кому они могут быть интересны?

Голубые фишки покупаются любыми видами инвесторов, вне зависимости от того, какую торговую стратегию они используют.

Новичок в 99% случаев начинает с них собственный путь в фондовом инвестировании. Это совершенно оправданная стратегия. Она надежна, ликвидна и предсказуема.

Пассивный инвестор привык делать долгосрочные капиталовложения. Он минимально закладывается на срок 5–7 лет. Нередки случаи, при которых подобные инвестиции созревают десятилетиями, чтобы в далеком будущем принести серьезную прибыль. Такая стратегия насколько проста, настолько и эффективна. Ее прибыльность не слишком высокая, зато постоянная. Давайте рассмотрим такой пример. Все любители современных акций не понаслышке знакомы с компанией Apple. Невероятно, но факт – за последние полтора десятка лет ее акции подорожали больше чем в 50 раз.

Спекулирующий инвестор привык постоянно продавать и покупать большое количество акций, в том числе и голубых фишек. В последнем случае он умело пользуется их феноменальной ликвидностью. Его прибыль формируется за счет краткосрочных колебаний в стоимости ценных бумаг, которые выражаются в разных ценах покупки и продажи.

Активный инвестор не привык шарахаться из стороны в сторону и реагировать на малейшее изменение курса. Прежде чем покупать акции голубых фишек, он проводит глубокий технический либо фундаментальный анализ. Вычислив компанию, ценные бумаги которой, в обозримой перспективе ждут резкие колебания стоимости, инвестор начинает действовать. Он покупает крупный пакет голубых фишек и продает их лишь после того, как дождется ожидаемого скачка цен на них.

Российский и иностранный список

Как мы уже выяснили, одной из особенностей голубых фишек является их высокая стабильность. В связи с этим в 2017–2018 годах перечни российских и иностранных компаний первого эшелона будут оставаться неизменными.

Российский список:

• АЛРОСА;
• Аэрофлот;
• Газпром;
• Лукойл;
• Сбербанк;
• Сургутнефтегаз;
• Магнит;
• Ростелеком;
• Уралкалий;
• Транснефть;
• и многие другие.

Иностранный список:

• Bank of America;
• Boeing;
• Coca-Cola;
• Exxon Mobil;
• HP;
• Intel;
• Microsoft;
• Pfizer;
• Kraft Foods;
• McDonalds.

В заключение хотим сказать несколько слов про фондовую биржу России или ММВБ. Данный рынок по-прежнему остается одним из наиболее недооцененных во всем мире. Следовательно, он имеет просто колоссальный потенциал. Сейчас у каждого начинающего инвестора есть прекрасная возможность войти на него. Начать свое становление и развитие мы рекомендуем именно с российских голубых фишек.

investoriq.ru