Рынок молока в россии 2019: Молоко подтолкнули к качеству. Как развивался молочный рынок в 2019 году — Журнал «Агроинвестор» — Агроинвестор

Обзор рынка молочных продуктов в России за 2019 год — Agrovesti.net

По прогнозам аналитического центра MilkNews (далее – АЦ MilkNews), в 2019 г. было произведено 31,3 млн тонн сырого молока, что на 2% выше уровня 2018 г. Рост показателя связан с увеличением надоя на одну корову на 2% – до 3,9 кг и поголовья на 0,3% – до 8 млн коров.

В связи с улучшением товарности молока до 71% (+0,7 п. п.) производство товарного молока выросло на 3% и составило 22,2 млн тонн. При этом сельскохозяйственные организации увеличили объемы производства на 5%, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели – на 6%, а личные подсобные хозяйства сократили на 4%.

22,2 млн тонн (+3%) производство товарного молока в России в 2019 г.

Производство товарного молока в России в 2015–2019 годах, млн тонн

Рост производства молока в России в отчетном периоде связан с ростом спроса и улучшением производственных показателей благодаря модернизации отрасли, так как все больше фермеров используют высокопродуктивные породы, современные технологии содержания, кормления скота и воспроизводства стада.

 В 2019 г., несмотря на снижение платежеспособного спроса конечного потребителя на готовую молочную продукцию и увеличение объема импорта в сравнении с 2018 г., потребность в молоке выросла. Причиной этому стало принятие государственных мер по контролю рынка молока и молочной продукции в целях борьбы с фальсификатом. В частности, внедрена система отслеживания товарных потоков «Меркурий», изменены правила маркировки молокосодержащих продуктов и введены правила раздельных полок для продуктов с заменителями молочного жира.

Территориальная структура производства молока стабильна. В 2019 г. на Приволжский и Центральный федеральные округа пришлось 50% всего надоя молока в России – 9,7 млн и 6,0 млн тонн соответственно. В абсолютном значении эти регионы растут в последние три года быстрее остальных. Объемы производства молока за 2019 г. в этих округах выросли на 2 и 5% соответственно. При этом Центральный федеральный округ растет наиболее динамично, что связано с высокой концентрацией потребителей в Московском регионе и сравнительно высокой государственной поддержкой.

31% производство сырого молока в России пришлось на Приволжский федеральный округ в 2019 г.

Структура производства сырого молока по Федеральным округам России в 2019 году, %

Производство молочной продукции

Снижение реальных располагаемых доходов населения в первом полугодии 2019 г. и слабые темпы восстановления к концу года способствовали сохранению тенденции сокращения покупательской активности. Это привело к сокращению физических объемов потребления, прежде всего традиционной молочной продукции. Объем ее производства упал на 2% (−283 тыс. тонн) – до 11,3 млн тонн. Тем временем дополнительный прирост товарного молока был направлен на производство современных категорий, таких как сыры и сырные продукты (+4%, или +25 тыс. тонн), сухое молоко (+12%, или +17 тыс. тонн) и сливки (+8%, или +12 тыс. тонн).

13,6 млн тонн (-2%) производство молочной продукции в России в 2019 г.

Производство молочной продукции в России в 2015–2019 годах, тыс.

тонн

В 2019 г. объем производства сыра вырос до 698 тыс. тонн. При этом в результате государственных мер по борьбе с незаконным использованием заменителей молочного жира выпуск сырных продуктов сократился на 16% (−32 тыс. тонн), а всех остальных сыров – вырос на 12% (+57 тыс. тонн). Значительнее всего увеличилось производство полутвердого сыра (+26 тыс. тонн, или +12%), который является наиболее популярным в России. В результате в производственной структуре доля сырных продуктов снизилась с 31 до 25%, а самая большая доля – 34% – у полутвердых сыров.

698 тыс. тонн производство сыра в России в 2019 г.

Производство сыров в России в 2015–2019 годах, тыс. тонн

Основные игроки

Рынок производства молочной продукции в России слабо концентрирован, и на топ‑5 переработчиков молока приходится только 20% объемов производства в  стране, на топ‑5 производителей сыра – 26%. В 2019 г. «Русагро» произвела около 2% российского сыра.

Крупнейшие переработчики молока в России в 2019 году (доля от общих мощностей переработки молока), %

Крупнейшие производители сыра в России в 2019 году (доля от общего производства сыра), %

Экспорт и импорт

В 2019 г. экспорт молочной продукции из России увеличился до 402 тыс. тонн (+9%). Основную долю в поставках заняли маргарины и спреды (212 тыс. тонн, +16% по сравнению с 2018 г.) с долей 53% и цельномолочная продукция (108 тыс. тонн, −5% по сравнению с 2018 г.) с долей 27%. Экспорт сыров достиг 14% от общего объема экспорта и составил 57 тыс. тонн (+16%, или +8 тыс. тонн). Основным драйвером роста данной категории стал сырный продукт, поставки которого выросли на 17% (+6 тыс. тонн) – до 39 тыс. тонн.

57 тыс. тонн (+16%) экспорт сыров из России в 2019 г

Экспорт молока и молочной продукции из России в 2015–2019 годах, тыс. тонн

По прогнозам АЦ MilkNews, в 2019 г. объем импорта молока и молочной продукции составит 1028 тыс. тонн (+2% по сравнению с 2018 г.). На 7% (−24 тыс. тонн) снизился ввоз категории «Сыры» в результате падения спроса на сырный продукт (−37%), тогда как остальные категории продукции показали положительную динамику. Значительнее всего вырос импорт сливочного масла, объем которого достиг 105 тыс.

тонн (+29%, или +24 тыс. тонн), что связано с доставкой партий товара из стран дальнего зарубежья, отправленных в период с конца 2018 по начало 2019 г., когда уровень цен был относительно низким.

306 тыс. тонн (-7%) импорт сыров в Россию в 2019 г

Импорт молока и молочной продукции в Россию в 2015–2019 годах, тыс. тонн

В пересчете на молоко в 2019 г. из России было экспортировано 0,7 млн тонн молока и молочной продукции. Основными импортерами, как и в прошлые годы,  выступили страны бывшего СНГ, включая Казахстан (43%), Украину (14%), Беларусь (10%), Узбекистан (7%) и Таджикистан (6%).

43% экспорта молока и молочной продукции из России в 2019 г. пришлось на Казахстан. 

В пересчете на молоко в 2019 г. в Россию было импортировано 7,0 млн тонн молока и молочной продукции. Основным поставщиком молочной продукции в Россию является Беларусь. В 2019 г. она поставила в Россию 73% всего объема, в том числе 81% сыров и 48% сырных продуктов. Помимо Беларуси, в топ‑5 стран, у которых Россия закупает молочные продукты, в 2019 г.

входили Новая Зеландия (6%), Аргентина (5%), Уругвай (5%) и Казахстан (2%). Эти страны в основном поставляли в Россию сухое молоко, сливочное масло, мороженое и сырные продукты

73% импорта молока и молочной продукции в Россию в 2019 г. пришлось на Беларусь. 

Цены

В 2019 г. среднегодовая цена на сырое молоко выросла на 9% – до рекордного за последние пять лет значения 24,9 руб/кг без НДС. Поддержку ценам оказали три фактора:

• ужесточение мер по борьбе с фальсификацией молочной продукции, что увеличило спрос на молочный жир и белок;
• нормализация запасов продукции в начале года из-за снижения импорта во втором полугодии 2018 г., а также рост себестоимости сырого молока;
• увеличение доли сельскохозяйственных организаций в выпуске молока, что снизило волатильность за счет более стабильных объемов производства в течение года.

Цены реализации товарного молока в России в 2018–2019 годах, руб/кг без НДС

Среднегодовые цены производителей на готовую молочную продукцию в 2019 г. оказались выше прошлогодних показателей по всем основным категориям, что связано с удорожанием сырого молока. Однако в части цельномолочной продукции цены были скорректированы после значительного роста в 2018 г. и сократились на 3 % (до 108 руб/кг без НДС). Сильнее всех подорожали маргарины и спреды, цены реализации которых выросли на 27 % – до 99 руб/кг, что связано с ужесточением контроля за качеством молочной продукции. Также это привело к росту цен на молокоемкие категории: сыры и сырные продукты (+11 %), сливочное масло (+11 %) и сухое обезжиренное молоко (+11 %).

Цены реализации отдельных категорий молочных продуктов в России в 2015–2019 годах, руб/кг без НДС

Прогноз на 2020 год

По прогнозам АЦ MilkNews, в 2020 г. многолетний тренд на увеличение объемов производства товарного молока сохранится из-за ввода новых комплексов и интенсификации производства. Годовой прирост производства товарного молока может составить до 700 тыс. тонн. На ценовой тренд молочного рынка России будут оказывать влияние два фундаментальных фактора – конъюнктура внутреннего молочного рынка и динамика цен на мировом рынке. Консолидация рынка переработчиков молока, расширение мощностей действующих игроков и повышение требований потребителя и сетевой розницы к качеству готовой продукции могут привести к увеличению средних закупочных цен на молоко в 2020 г.

Влияние на рынок молока могут оказать усилия, направленные на увеличение экспорта молочной продукции в страны Юго-Восточной Азии и Африку, однако преодоление административных барьеров и адаптация продукции под спрос в этих странах потребует времени. Развитию экспорта в страны СНГ будут препятствовать поставки из Украины, на фоне которых цены российских производителей неконкурентоспособны. Импорт сливочного масла и сыров из Австралии, Новой Зеландии и Южной Америки будет зависеть от силы брендов ключевых игроков, но существенных изменений импорта в этом сегменте не предвидится.

Обзор рынка молока и молокопродуктов за 9 месяцев 2020 года

Общее производство в России показывает положительную динамику, при этом рост наблюдается по всем округам

БАЛАНС РАСПОЛАГАЕМЫХ РЕСУРСОВ РЫНКА МОЛОКА

Производство молока продолжает показывать рост к прошлым периодам, а доля российского молока в ресурсах приближается к 80% (целевая самообеспеченность по Доктрине продовольственной безопасности РФ – 90%).

Импорт снижается с ростом внутреннего производства.

Аналогичная ситуация с экспортными поставками, которые также растут благодаря росту производства.

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА ПО ФО И РЕГИОНАМ

Общее производство в России показывает положительную динамику, при этом рост наблюдается по всем округам. Лидером прироста производства стал ЮФО (+10% г/г, здесь и далее — за 9 месяцев 2020 года относительно уровня 2019 г.), среди субъектов лидирует Краснодарский край (+79 тыс. тонн).

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ПО ФО И РЕГИОНАМ

Молочная продуктивность коров растет по всем федеральным округам, по итогам 9 месяцев рост составил 6%. Лидером по абсолютному значению надоев стала Костромская область, а по приросту – Крым (+98% г/г).

ИМПОРТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО СТРАНАМ И КАТЕГОРИЯМ

Импорт молочной продукции практически равен прошлогоднему периоду в стоимостном выражении, но при этом выше в натуральном, что связано с небольшим изменением структуры импорта;

Наиболее значительное снижение импорта в денежном выражении из стран Дальнего Зарубежья показывает категория «молоко и сливки сгущенные» (-36 млн долларов г/г), рост – категория «сливочное масло» (+36 млн долларов г/г).

ЭКСПОРТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО СТРАНАМ И КАТЕГОРИЯМ

Экспорт продолжает увеличиваться, за 9 мес. текущего года рост составил +2% относительно уровня прошлого года в стоимостном выражении;

Основной драйвер роста экспорта за этот период – сливочное масло, поставки в страны Дальнего Зарубежья выросли на 65%: на Украину — на 49%, в Абхазию – на 50%, в Азербайджан – в 2 раза, в Узбекистан – в 4,6 раза г/г;

На Украине стремительно продолжает снижаться производство молочных продуктов в последние 2 года, в связи с чем растет импорт, в том числе и из России.

ДИНАМИКА ЦЕН И ФАКТОРЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА МОЛОКО

Оптовые цены на сырое молоко находятся выше уровня прошлого года, прирост к прошлому году постепенно снижается с 7% в начале года до 1% в сентябре.

Потребительские цены на молоко также выше цен 2019 года, прирост к прошлому году стабилен в диапазоне +4-6%.

ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЖИВОТНОГО БЕЛКА

Потребительские цены на творог, сыры и молоко демонстрируют рост в диапазоне +3-9%.

Значительный рост цен демонстрируют обе позиции консервов: +8% мясные, +7% рыбные. Рост цен можно объяснить реакцией пищевой отрасли на всплеск эмоциональных закупок на фоне снижения потребительской уверенности и доходов.

Цены на самый дорогой источник животного белка, колбасные изделия, подвержены небольшим колебаниям (от -3% до +2%).

В дальнейшем на динамику цен продолжит влиять переключение спроса с дорогостоящих продуктов животного происхождения на более дешевые и переключение между категориями-субститутами в зависимости от доступных скидок.

ДИНАМИКА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЫРОГО МОЛОКА

Динамика цен на сырое молоко носит выраженный сезонный характер: в весенне-летний период на рынке отмечается снижение ценовых уровней, в осенне-зимний – повышение.

Традиционное повышение цен на сырое молоко в осенне-зимний период обусловлено влиянием сезонного фактора, проявляющегося в увеличении затрат сельхозтоваропроизводителей на содержание коров (электроэнергия, корма) в холодное время года на фоне сокращения объемов производства сырого молока из-за снижения молочной продуктивности животных.

В весенне-летний период влияние сезонного фактора меняет направление ценового тренда: увеличение валовых надоев (в сравнении с зимними месяцами), снижение затрат на содержание животных, сокращение потребительского спроса на молочную продукцию в жаркое время года способствуют снижению ценовых уровней на сырое молоко.

«Ежемесячный обзор рынков АПК» – совместный аналитический продукт ФГБУ «Центр Агроаналитики» и Центра отраслевой экспертизы АО «Россельхозбанк»

Молочный рынок в России итоги 2020 года

03.02.2021 13:42 «Московский хладокомбинат №14» (г. Москва) — Аналитики ИКАР подвели итоги года. Несмотря на экономические проблемы, возникшие из-за пандемии COVID-19, сложившуюся к концу года обстановку на рынке молочной продукции можно считать благоприятной.

• Производство растет и расширяется.
• Уровень потребления на внутреннем рынке удалось сохранить.
• Наблюдается уверенный рост экспорта.

При этом в начале 2020 прогнозы были пессимистичными и даже пугающими.

Чего боялись производители молока?

Молочная продукция является товаром повседневного спроса, и ситуация в этой отрасли напрямую зависит от текущих доходов населения. Поэтому к весне 2020 г. участники рынка почувствовали напряжение: доход россиян существенно снизился.

Диаграмма: Уровень текущих доходов населения в сравнении с предыдущим годом (в процентах).

В прошлый раз такое серьезное падение доходов в стране было отмечено в конце 90-х годов. Поэтому производители молочной продукции сильно обеспокоились. Снижение покупательской способности граждан могло очень сильно отразиться на спросе, а соответственно, и на доходности всей молочной сферы.

Но из-за повсеместного закрытия границ и введенного режима самоизоляции россияне гораздо больше времени стали проводить дома — и, как следствие, начали употреблять больше молока. В итоге спрос на молочную продукцию внутри страны остался практически на том же уровне, что и в 2019.

Впрочем, снижение покупательской способности всё-таки повлияло на рынок. Эксперты отмечают увеличение спроса на дешевые продукты, в составе которых присутствуют заменители молочного жира. Возможно, в следующем году некоторым производителям придется пересмотреть свой ассортимент.

Как проблемы в сфере HoReCa повлияли на отрасль?

Разумеется, ограничения, которым подвергся гостинично-ресторанный бизнес, отразились и на производителях молока. Спрос на молочную продукцию со стороны HoReCa ожидаемо снизился. Это, в свою очередь, вызвало рост продовольственных запасов. К концу года в России существенно увеличились запасы масла и сыров.

Диаграмма: Динамика запасов сыров, сырных продуктов и сливочного масла (в % к показателям, зафиксированным на январь 2019 г.).

Увеличение запасов замедлило рост производства. Так, в первой половине 2020 производство сливочного масла увеличивалось примерно на 14–15% в месяц. К последнему месяцу года этот показатель составлял уже около 4,5%.

И всё же год удалось завершить с положительной динамикой производства. Для сливок рост составил около 14%, для творога — 4,5%. Сметана и питьевое молоко тоже «в плюсе» — 3 и 1% соответственно.

Успехи в импортозамещении

Меры поддержки, призванные помочь производителям сыров, принесли результаты. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в отрасли наблюдался значительный рост интенсивности инвестиционных процессов. Вследствие этого доля отечественной продукции относительно импорта выросла на 6% — с 78 до 84. Ожидается, что в 2021 году рост продолжится.

Диаграмма: Динамика условной ёмкости молочного рынка (в тысячах тонн).

А вот в отношении других молочных продуктов ситуация существенно не изменилась. Как и в прошлом году, условная самообеспеченность государства в сливочном масле сохраняется на уровне 68–70%. Для сухого молока показатель составляет около 55%.

Как менялись цены на молочную продукцию

Для владельцев КРС 2020 год был весьма сложным — из-за плохих погодных условий сильно подорожали корма, как отечественные, так и ввозимые из-за рубежа. В среднем увеличение стоимости составило около 5% (хотя в некоторых регионах цены подскочили и на 45%). Поэтому себестоимость всей молочной продукции ощутимо выросла (по средним оценкам — на 10–15%).

Кроме того, усложнилась ситуация на рынке — молочная продукция попала под программу «системы прослеживаемости», изменились требования к маркировке, упал курс рубля. Всё эти факторы послужили причиной увеличения потребительских цен.

Диаграмма: Изменение индексов цен по данным ИКАР (в % к показателям, зафиксированным в январе 2015 г.).

Конечная стоимость сыров для населения в среднем выросла на 8%, сметаны — на 5%. Средняя цена творога увеличилась на 4%. В целом по отрасли рост цен составил ~3–5%.

Ситуация на внешнем рынке и её влияние на Россию

Весной на мировом молочном рынке случился кризис. Участники не знали, чего ожидать, и их активность существенно снизилась. За летние месяцы обстановка немного прояснилась, и к концу осени спрос на некоторые группы молочных продуктов начал расти.

В частности, Китай начал активно закупать сухое молоко. Цена на этот вид сырья поползла вверх, и к концу года повысилась примерно на 20%.

Спрос на питьевое молоко тоже возрос. Как следствие, средняя закупочная стоимость продукта в России увеличилась на 4,7–4,8%.

Диаграмма: Динамика средних цен на молоко в России и в мире в 2020 году (в долларах за килограмм, в % к данным на январь 2019 г.).

Это спровоцировало рост отечественного производства: количество поставляемого на рынок сырого молока выросло примерно на 5,4% (за 11 месяцев, к концу ноября, было произведено около 16,3 млн. тонн). По предварительным расчетам аналитиков, годовое производство молока может составить около 17,8 млн. тонн.

Так быстро отреагировать на увеличение спроса получилось в основном благодаря своевременной модернизации производственных процессов. За короткие сроки производителям удалось существенно увеличить надои: в среднем каждая корова в 2020 году дала на 400 кг молока больше, чем в 2019. Рост молочной продуктивности к декабрю составил около 6,2%.

Экспорт: динамика и перспективы

Падение курса рубля оказало влияние не только на внутренний рынок. На внешнеторговых отношениях этот фактор тоже отразился, причем в положительную сторону. Российская молочная продукция стала более конкурентоспособной — её цена в долларах уменьшилась. Соответственно, объемы экспорта по всем наиболее важным категориям молочной продукции увеличились.

В натуральном выражении рост составил около 20–23%.

Диаграмма: Динамика экспорта молочной продукции в натуральном выражении (тысяч тонн).

В стоимостном (денежном) выражении процентный показатель чуть ниже — около 17%.

Диаграмма: Динамика экспорта молочной продукции в стоимостном выражении (в млн. долларов).

Укрепились торговые отношения с Китаем. Именно за счет этой страны выросли объемы экспорта мороженого. Также китайцы решили закупать у российских компаний, в частности ГК «Русагро», сухую подсырную сыворотку. Первая партия продукта уже отправлена в Поднебесную.

Также Россия увеличила объемы экспорта сухого молока (как цельного, так и обезжиренного), сыров, сливочного масла. Рост шел в основном за счет расширения географии поставок.

На настоящий момент основными потребителями российской молочной продукции являются Китай, страны СНГ, Абхазия, Украина и Монголия.

О производстве молочных продуктов в России по виду в 2019-2020 гг.

Предлагаем Вашему вниманию аналитическую статью касательно производства молочных продуктов в России по виду в 2019-2020 гг. Материал является выдержкой из исследования Рынок молока и молочных продуктов: отраслевые показатели в 2012-2020 гг. (выпуск за февраль 2020).

Ниже рассмотрена динамика производства сырого молока, переработанного молока, сухого молока, молока и сливок сгущенных, сливок свежих, масла сливочного, сыров, продуктов сырных и творога, кисломолочных продуктов (сметана, кефир, йогурт), сыворотки сухой и мороженного. Статистика по молочным продуктам основана на данных о промышленном производстве. Здесь не учитывается производство молочных продуктов в частных подворьях. По сырому молоку статистика включает в себя как промышленное производство, так и производство в хозяйствах населения.

Важно! Все готовые исследования рынка молока и молочных продуктов публикуются по ссылке База готовых исследований. Молоко и молочные продукты.

Онлайн статистика рынка молока и молочных продуктов представлена по ссылке: Статистика онлайн.

Производство молока

Производство сырого молока. В 2019 году, по отношению к 2018 году, производство сырого молока в России сократилось на 0,6% (на 188,0 тыс. тонн) и составило 31 338,0 тыс. тонн. За два года (к 2017 году) выросло на 0,5% (на 154,0 тыс. тонн), за три года — на 1,9% (на 579,0 тыс. тонн), за пять лет также выросло — на 1,9% (на 591,0 тыс. тонн).

Часть этого объема проходит первичную обработку (переработанное молоко) и направляется в реализацию, часть объема служит сырьём для производства молочных продуктов.

Производство молока (кроме сырого). Объем производства переработанного молока в России, в 2019 году, составлял 5 370,5 тыс. тонн, что на 3,8% (на 211,2 тыс. тонн) меньше, чем в 2018 году. За два года, по отношению к 2017 году, производство молока (кроме сырого) сократилось на 0,8% (на 42,6 тыс. тонн), за три года — на 1,9% (на 106,6 тыс. тонн). За пять лет (к 2014 году) выросло на 1,0% (на 51,0 тыс. тонн).

В январе 2020 года объемы производства переработанного молока в России составляли 457,4 тыс. тонн. Это на 0,4% (1,9 тыс. тонн) больше, чем в январе 2019 года.

См. также: О ценах на молоко в России в 2012-2020 гг., данные на февраль 2020 года

Производство сухого молока

Производство сухого молока. Общая динамика. Суммарные объемы производства сухого молока в России в 2019 году составляли 146,0 тыс. тонн, что на 15,7% (на 19,8 тыс. тонн) больше, чем в 2018 году. За два года, по отношению к 2017 году, они выросли на 9,3% (на 12,4 тыс. тонн), за три года — на 24,5% (на 28,8 тыс. тонн). За пять лет (к 2014 году) суммарные объемы производства сухого молока в России снизились на 1,6% (на 2,4 тыс. тонн).

В январе 2020 года производство сухого молока в России, находилось на отметках в 10,2 тыс. тонн, что на 49,5% (на 3,4 тыс. тонн) больше, чем в январе 2019 года.

Производство сухого молока (жирность менее 1,5%). В 2019 году, по отношению к 2018 году, производство сухого молока (с жирностью менее 1,5%) в России, выросло на 22,1% (на 15,6 тыс. тонн) и составляло 86,1 тыс. тонн. За два года (к 2017 году) выросло на 22,0% (на 15,5 тыс. тонн), за три года — на 36,2% (на 22,9 тыс. тонн). За пять лет (к 2014 году) производство сухого молока (с жирностью менее 1,5%) в России, выросло на 2,2% (на 1,8 тыс. тонн).

В январе 2020 года производство сухого молока (с жирностью менее 1,5%) составляло 5,9 тыс. тонн. Это на 53,1% (на 2,1 тыс. тонн) больше, чем в январе 2019 года.

Производство прочего сухого молока. В 2019 году показатели находились на отметках в 59,9 тыс. тонн. Это на 7,5% (на 4,2 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. За два года, по отношению к 2017 году, производство прочего сухого молока сократилось на 5,0% (на 3,1 тыс. тонн), за три года выросло на 10,9% (на 5,9 тыс. тонн). За пять лет, по отношению к 2014 году, производство прочего сухого молока снизилось на 6,7% (на 4,3 тыс. тонн).

В январе 2020 года, производство прочего сухого молока составляло 4,2 тыс. тонн, что на 44,7% (на 1,3 тыс. тонн) больше, чем в январе 2019 года.

В общей структуре производства сухого молока в России, в 2019 году 59,0% пришлось на сухое молоко (с жирностью менее 1,5%) и 41,0% — на прочее.

См. также: О ценах на сухое молоко в России в 2012-2020 гг., данные на январь 2020 года

Производство молока и сливок сгущенных

В 2019 году объем производства молока и сливок сгущенных составлял 263,0 тыс. тонн. Это на 7,2% на (20,4 тыс. тонн), больше чем годом ранее. За два года, по отношению к 2017 году, оно -сократилось на 10,9% (на 32,1 тыс. тонн). За три года (к 2016 году) производство молока и сливок сгущенных В России, также сократилось на 10,9% (на 32,3 тыс. тонн), за пять лет — на 9,5% (на 27,4 тыс. тонн).

В январе 2020 года, производство молока и сливок сгущенных составляло 17,6 тыс. тонн. Это на 10,5% (на 2,1 тыс. тонн) меньше, чем в январе 2019 года.

Производство сливок свежих

Суммарные объемы производства сливок свежих в 2019 году составляли 161,9 тыс. тонн, что на 7,3% (на 11,0 тыс. тонн) больше, чем в 2018 году. За два года, по отношению к 2017 году, они выросли на 5,8% (на 8,8 тыс. тонн), за три года — на 29,3% (на 36,7 тыс. тонн), за пять лет — на 40,2% (на 46,4 тыс. тонн).

В январе 2020 года производство сливок свежих в России, находилось на отметках в 15,1 тыс. тонн, что на 10,8% (на 1,5 тыс. тонн) превышает показатели за январь 2019 года.

Производство масла сливочного

В 2019 году, по отношению к 2018 году, производство масла сливочного выросло на 0,2% (на 0,5 тыс. тонн) и составляло 257,0 тыс. тонн. За два года (к 2017 году) оно сократилось на 4,3% (на 11,5 тыс. тонн), за три года — выросло на 4,4% (на 10,8 тыс. тонн). За пять лет (к 2014 году) производство масла сливочного в России выросло на 2,5% (на 6,3 тыс. тонн).

В январе 2020 года, производство масла сливочного находилось на отметках в 25,1 тыс. тонн, что на 19,9% (на 3,6 тыс. тонн) больше, чем в январе 2019 года.

См. также: О ценах на сливочное масло в России в 2012-2020 гг., данные на февраль 2020 года

Производство сыров, продуктов сырных и творога

Производство сыров, продуктов сырных и творога. Общая динамика. Суммарные объемы производства сыров, продуктов сырных и творога, по расчетам АБ-Центр, в 2019 году составляли 1 155,7 тыс. тонн, что на 0,4% (на 5,1 тыс. тонн) меньше, чем в 2018 году. За два года, по отношению к 2017 году, они выросли на 1,0% (на 10,9 тыс. тонн), за три года — на 15,3 (на 153,3 тыс. тонн), за пять лет — на 31,9% (на 279,4 тыс. тонн).

В январе 2020 года, суммарные объемы производства сыров, продуктов сырных и творога в России составляли 99,0 тыс. тонн. Это на 9,8% (на 8,8 тыс. тонн) больше, чем в январе 2019 года.

Производство сыров. В 2019 году оно составляло 521,3 тыс. тонн. Это на 10,0% (на 47,3 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. За два года производство выросло на 13,1% (на 60,4 тыс. тонн), за три года — на 13,0% (на 59,9 тыс. тонн). За пять лет, по отношению к 2014 году, производство сыров в России выросло на 38,1% (на 143,8 тыс. тонн).

В январе 2020 года, производство сыров составляло 43,5 тыс. тонн. По отношению к январю 2019 года, оно выросло на 17,0% (на 6,3 тыс. тонн).

Производство продуктов сырных. В 2019 году производство сырных продуктов составляло 172,4 тыс. тонн, что на 9,9% (на 19,0 тыс. тонн) меньше, чем годом ранее. По отношению к 2017 году, производство сократилось на 10,8% (на 21,0 тыс. тонн). За три года (к 2016 году) — выросло на 26,3% (на 35,8 тыс. тонн), за пять лет — на 49,1% (на 56,7 тыс. тонн).

В январе 2020 года, производство продуктов сырных в России составляло 14,4 тыс. тонн, что на 2,8% (на 0,4 тыс. тонн) больше, чем в январе 2019 года.

Производство творога. В 2019 году оно составляло 462,1 тыс. тонн. Это на 6,8% (на 33,5 тыс. тонн) меньше, чем годом ранее. За два года, по отношению к 2017 году, производство творога сократилось на 5,8% (на 28,5 тыс. тонн), за три года — выросло на 14,2% (на 57,5 тыс. тонн), за пять лет — на 20,6% (на 78,9 тыс. тонн).

В январе 2020 года, производство творога в России составляло 41,0 тыс. тонн. По отношению к январю 2019 года, оно выросло на 5,4% (на 2,1 тыс. тонн).

В структуре производства сыров, творога и продуктов сырных в 2019 году 45,1% приходилось на сыры, 14,9% — на продукты сырные и 40,0% — на творог.

Производство кисломолочных продуктов

Производство кисломолочных продуктов. Общая динамика. В 2019 году суммарные объемы производства кисломолочных продуктов в России составляли 2 758,3 тыс. тонн, что на 2,2% (на 62,7 тыс. тонн) больше, чем в 2018 году. За два года, по отношению к 2017 году, они сократились 5,2% (на 150,0 тыс. тонн), за три года — на 10,2% (на 314,2 тыс. тонн), за пять лет (к 2014 году) — на 9,6% (на 293,8 тыс. тонн).

В январе 2020 года, суммарное производство кисломолочных продуктов в России находилось на отметках в 231,4 тыс. тонн. Это на 1,9% (на 4,2 тыс. тонн) больше, чем в январе 2019 года.

Производство сметаны. В 2019 году производство сметаны в России, составляло 511,7 тыс. тонн. По отношению к 2018 году, оно сократилось на 5,3% (на 28,5 тыс. тонн), за два года (к 2017 году) — на 10,1% (на 57,8 тыс. тонн), за три года — на 12,5% (на 73,1 тыс. тонн). За пять лет, по отношению к 2014 году, производство сметаны в России сократилось на 6,9% (на 38,1 тыс. тонн).

В январе 2020 года, производство сметаны в России находилось на отметках в 43,2 тыс. тонн. По отношению к январю 2019 года, оно выросло на 2,7% на (1,1 тыс. тонн).

Производство кефира. В 2019 году, по отношению к 2018 году, производство кефира в России сократилось на 5,5% (на 55,8 тыс. тонн), за два года (к 2017 году) — на 6,6% (на 68,0 тыс. тонн), за три года — на 9,4% (на 100,6 тыс. тонн). За пять лет (к 2014 году) производство кефира в России сократилось на 10,8 % (на 117,1 тыс. тонн).

В январе 2020 года, по отношению к январю 2019 года, производство кефира в России выросло на 0,6% (на 0,5 тыс. тонн) и составило 82,0 тыс. тонн.

Производство йогурта. Производство йогурта в России в 2019 году, находилось на отметках в 819,3 тыс. тонн. Это на 4,6% (на 35,8 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. За два года (к 2017 году) оно выросло на 3,6% (на 28,5 тыс. тонн), за три года — на 6,8% (на 52,1 тыс. тонн), за пять лет (к 2014 году) — на 5,3% (на 41,4 тыс. тонн).

В январе 2020 года, объемы производства йогурта в России составляли 67,8 тыс. тонн, что на 3,4% (на 2,2 тыс. тонн) больше, чем в январе 2019 года.

Производство прочих кисломолочных продуктов. Объемы производства прочих кисломолочных продуктов в 2019 году, составляли 461,3 тыс. тонн. Это на 3,0% (на 14,2 тыс. тонн) превышает показатели 2018 года. За два года, по отношению к 2017 году, они сократились на 10,3% (на 52,7 тыс. тонн), за три года — на 29,5% (на 192,6 тыс. тонн), за пять лет — на 28,1% (на 180,0 тыс. тонн).

В январе 2020 года, производство прочих кисломолочных продуктов в России, составляло 38,4 тыс. тонн, что на 0,9% (на 0,4 тыс. тонн) превышает показатели за январь 2019 года.

В общей структуре производства кисломолочных продуктов в России в 2019 году 35,0% пришлось на кефир, 29,7% — на йогурт, 18,6% — на сметану и 16,7% на прочие кисломолочные продукты.

Производство сыворотки сухой

В 2019 году производство сыворотки сухойнаходилось на отметках в 150,3 тыс. тонн, что на 12,4% (на 16,6 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. За два года оно выросло на 17,7% (на 22,6 тыс. тонн), за три года — на 27,5% (на 32,4 тыс. тонн). за пять лет (к 2014 году) — на 62,1% (на 57,5 тыс. тонн).

В январе 2020 года, объем производства сыворотки сухой В России составляли 14,6 тыс. тонн, что на 29,0% (на 3,3 тыс. тонн) превышает показатели за январь 2019 года.

См. также: О ценах на сухую сыворотку в России в 2012-2020 гг., данные на январь 2020 года

Производство мороженного

В 2019 году производство мороженного в России составило 410,3 тыс. тонн, что на 6,4% (на 28,3 тыс. тонн) меньше, чем годом ранее. По отношению к 2017 году, производство выросло на 8,9% (на 33,6 тыс. тонн), за три года (к 2016 году) — на 0,9% (на 3,7 тыс. тонн), за пять лет — на 9,2% (на 35,7 тыс. тонн).

В январе 2020 года, по отношению к январю 2019 года, производство мороженного в России выросло на 32,2% (на 6,4 тыс. тонн).

Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр» www.ab-centre.ru. При частичном или полном использовании материалов, активная гиперссылка на данную статью обязательна.

Тренды молочного рынка-2019  ~ Континент Сибирь Online

Что происходит в сегменте молочной продукции в России и в мире? Какие  категории активно растут? Как глобальные тенденции влияют на отечественный рынок, и что в результате хотят увидеть на полках наши потребители? Специально для читателей «Континента Сибирь» я проанализировала текущую ситуацию и подробно рассмотрела тренды молочной отрасли.

Одной из ключевых категорий клиентов брендингового агентства A.STUDIO являются производители молочной продукции: Барнаульский молочный комбинат (г. Барнаул), Любинский молочноконсервный комбинат (г. Омск), ООО “Тогучинское молоко” (г. Новосибирск), Норильский молочный завод (г. Норильск). Кроме того, A.STUDIO работает с молочными брендами и за пределами России. Так, брендинговое агентство вывело на казахстанский рынок марку биойогуртов “Нанолакт” для ТОО “Багратион” (г. Усть-Каменогорск) и ряд брендов для молочной фабрики “Натиже” (г. Караганда).
При работе с производителями молочной продукции важно понимать текущую ситуацию на рынке и характерные сегодня тренды, о которых и рассказывается в колонке.

Тенденции молочного рынка

Здоровый образ жизни диктует свои правила. Молочная продукция — не исключение. При этом ситуация на рынке следующая: постепенно сокращается потребительская активность, которая связана с падением доходов. Этот тренд проявляется в снижении потребления, прежде всего, традиционной молочной продукции. При этом современные категории молочных продуктов, такие, как йогуртовые коктейли или творожные десерты, уверенно растут. Также свое место на рынке сегодня занимают завтраки-перекусы и сывороточные коктейли.

В связи с тем, что на рынке молока и молочных продуктов все еще уверенно лидирует тренд на здоровое питание, необходимы новые продукты с таким позиционированием. Йогурты сейчас, по мнению аналитиков — самая динамичная в плане запуска новинок категория, причем как в России, так и во всем мире.

На европейском рынке сегодня активно представлены, например, премиальная безлактозная линейка молока, натуральные йогурты без сахара, линейки продуктов, изготовленных из молока местных ферм, коктейли с витаминами.

Предлагаю рассмотреть ключевые российские тенденции сегодняшнего дня.

Функциональность продуктов

Такие продукты содержат массу биологически активных компонентов. К функциональным продуктам в составе можно отнести молочнокислые бактерии и пробиотики, витамины, пищевые волокна, ряд незаменимых аминокислот и многие другие биологически значимые элементы. По данным агентства PRT Edelman Affiliate, а, в этом отношении молочная продукция ориентируется на актуальные сейчас суперфуды (продукты натурального происхождения, обладающие сильными полезными свойствами).

Потребители все больше заботятся о своем здоровье: продукты, которые содержат пробиотики и пребиотики, находятся на волне популярности. Многие бренды следуют этому тренду и встраиваются в повестку дня.

Удобство в порциях

Тренд на «порционную упаковку» распространяет свое влияние в том числе и на молочные продукты. Потребитель ждет от производителей продукт, употребление которого удобно в любом месте и в самых различных ситуациях. В связи с этим мы видим на полках питьевые йогурты и коктейли в практичных бутылках, в порционных стаканах с трубочкой, а также традиционные ложковые йогурты, в упаковку которых входит сама ложечка.

Высокобелковые продукты 

Продукты с высоким содержанием белка устойчиво ассоциируются с пользой и здоровьем. Однако если раньше потребителями такой продукции считались люди, которые активно наращивают мышечную массу, то сейчас аналогичная продукция популярна среди многих категорий потребителей (даже среди детского питания).

Некоторые отечественные производители молочных продуктов, как их мировые коллеги, запускают продукцию под видом высокобелковой. По мнению компании «Молочный альянс», норма белка для женщин составляет 58 до 87 граммов в сутки, для мужчин — от 65 до 117 граммов в сутки. В среднем, по данным источника, в 100 г обезжиренного греческого йогурта обычно содержится 10 граммов белка (ровно столько белка и в 40 граммах куриной грудки).

При этом содержание белка в 100 г йогурта зачастую не превышает средних 10 граммов, не считая отдельных торговых марок. Например, В 100 граммах йогурта «Турецкий» — 128 калорий и 3,75 граммов белка. В продукции под брендом EPICA в среднем 7,5 граммов белка — это около 10% суточной нормы.

Альтернативное молоко

Отмечу один из растущих трендов, который связан с производством продукции на основе растительных продуктов. Растительное молоко продолжает занимать всё больше места на полке: тут и рисовое, и овсяное, и кокосовое, и миндальное. Кроме того, уже сейчас свое место заняли безлактозное и низколактозное коровье молоко. Растительная молочная продукция, по данным аналитиков, набирает обороты. Причина такой популярности в том, что растительное молоко усваивается легче и подходит людям с непереносимостью лактозы. Для этих же целей применимо низколактозное молоко.

Семена и злаки

Здоровый образ жизни диктует использование в продуктах питания, в том числе молочных, разнообразных семян, злаков и орехов. На молочной полке мы регулярно встречаем продукты (в частности, йогурты) с наполнителями из тыквенных семечек, подсолнечника, хлопьев, также появляются более экзотические наполнители, такие, как семена чиа, лён или гранола (аналог мюсли).

Тренд прослеживается и среди региональных производителей. Например, Барнаульский Молочный Комбинат выпустил новую линейку йогуртов под маркой ЛАКТ. В ассортимент входят такие вкусы, как манго+семена чиа или банан+финик+злаки, что выделяет бренд среди других региональных производителей и позволяет конкурировать с федеральными брендами.

Вкусно и полезно

Потребители по-прежнему хотят баловать себя десертами, несмотря на засилье продуктов, ассоциированных со здоровым образом жизни.

Могу отметить рост новинок в категории молочных десертов и коктейлей. Интересные вкусы по-прежнему являются эффективным и интригующим мотиватором для покупки: старые и надоевшие вкусовые линейки теряют свои позиции, уступая место ярким и потенциально успешным новичкам.

По моему мнению, описанные выше тренды будут оказывать влияние на рынок молочной продукции в ближайшее время. Если производители не хотят отставать от повестки дня, необходимо прислушаться к тенденциям и своевременно следовать им при разработке стратегии вывода на рынок новых продуктов.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через наши группы в Facebook и ВКонтакте Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Рейтинг крупнейших производителей молочной продукции

Крупнейший производитель молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», являющийся частью группы компаний PepsiCo, перерабатывает около 3 млн тонн товарного молока, и благодаря сотрудничеству с 1,8 тыс. фермерских хозяйств, продолжает оставаться на первой строчке рейтинга.

На втором месте в рейтинге компания «Данон Россия», российский представитель крупнейшего международного бренда Danone, перерабатывающая почти 1,5 млн товарного молока в год.

На третьей строчке рейтинга компания «Милком», входящая в состав холдинга «Комос-Групп», она осуществляет переработку более 400 тысяч тонн молока в год, производимого молочными фермами холдинга.

Молочный комбинат «Воронежский», перерабатывающий почти 600 тонн молока в сутки, занимает четвертую позицию в рейтинге.

Пятое место принадлежит крупнейшему производителю сыров в России – компании «Хохланд Руссланд», входящая в состав немецкого холдинга Hochland

Таблица 1. Крупнейшие российские производители молочной продукции

Место в рейтинге 2018	Место в рейтинге 2017	Наименование организации	Регион	Основной вид деятельности в соответствии с ОКВЭД
1	1	АО «Вимм-Биль-Данн»	Москва	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
2	2	АО «Данон Россия»	Москва	Производство молочной продукции
3	4	ООО «Хохланд Руссланд»	Московская область	Производство сыра и сырных продуктов
4	3	ОАО «Милком»	Удмуртская Республика	Производство прочей молочной продукции
5	5	ПАО Молочный комбинат «Воронежский»	Воронежская область	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
6	11	ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат»	Краснодарский край	Производство прочей молочной продукции
7	10	ООО «Эрманн»	Московская область	Производство прочей молочной продукции
8	6	ООО «Пискаревский молзавод»	Санкт-Петербург	Производство питьевого молока и питьевых сливок
9	9	ООО «Русское молоко»	Москва	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
10	7	ООО «РостАгроКомплекс»	Московская область	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
11	8	ООО «Кампина»	Московская область	Производство прочей молочной продукции
12	13	ООО «Азбцка сыра»	Республика Татарстан	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
13	12	ООО «Ува-молоко»	Удмуртская Республика	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
14	14	ЗАО «СК «Ленинградский»	Краснодарский край	Производство молочной продукции
15	18	АО «Барнаульский молочный комбинат»	Алтайский край	Производство молочной продукции
16	26	АО «Ирбитский молочный завод»	Свердловская область	Производство молочной продукции
17	16	АО «Зеленодольский молочноперераба-тывающий комбинат»	Республика Татарстан	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
18	17	ТНВ «Сыр Стародубский»	Брянская область	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
19	19	АО «Белебеевский молочный комбинат»	Республика Башкортостан	Производство сыра и сырных продуктов
20	24	АО «Любинский МКК»	Омская область	Производство прочей молочной продукции
21	22	ОАО «Хладокомбинат»	Амурская область	Производство молочной продукции
22	21	ПК «Белогородский молочный комбинат»	Белгородская область	Производство питьевого молока и питьевых сливок
23	15	ПК «Вологодский молочный комбинат»	Вологодская область	Производство молочной продукции
24	20	ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат»	Белгородская область	Производство прочей молочной продукции
25	25	ЗАО «Кировмолкомбинат»	Кировская область	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
26	28	ООО Агромолкомбинат «Рязанский»	Рязанская область	Производство молочной продукции
27	23	ООО «Арча»	Республика Татарстан	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
28	30	АО «ХК «ОПОЛЬЕ»	Владимирская область	Производство молочной продукции
29	29	ООО «Нальчикский молочный комбинат»	Кабардино-Балкарская Республика	Производство молочной продукции
30	27	ООО «МилкЭкспресс»	Московская область	Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции

*Рейтинг формировался на основе анализа данных из открытых источников и оценивал результаты финансово-хозяйственной деятельности производителей молочной продукции

Краткий обзор рынка молочной продукции

В последние годы основным драйвером отечественного рынка молочной продукции являлось проводимое импортозамещение, как результат введенных антироссийских санкций и слабого рубля. Однако сейчас этот фактор уже исчерпал себя и не способен обеспечить поступательное развитие рынка.

В текущем 2019 году на рынок молочной продукции оказывают влияние новые ограничения на ввоз молочного сырья для большинства белорусских предприятий, введенные в мае 2019 года Россельхознадзором. Хотя в августе 2019 года, появилась информация о снятии ограничений для двух белорусских предприятий, такое «ручное» управление рынком вносит существенный риск непредсказуемости в развитие российского рынка молокопродукции, нарушает сложившиеся коммерческие связи и деструктивно сказывается на его динамике.

Другим фактором, способным существенно повлиять на структуру рынка, является введение с 1 июля и 1 ноября 2019 г. обязательной ветеринарной сертификации молочной продукции в ФГИС Меркурий. Подобные меры были приняты после исследования, проведенного Россельхознадзором: согласно данным, в 2018 году из общего объема исследованной молочной продукции – 21,6% были фальсифицированы.

Правительство рассматривает новые меры поддержки молочной отрасли, но основной движущей силой, которая действительно могла бы подтолкнуть рынок, должен стать рост покупательского спроса.

Рис. 1. Потребление молока и молокопродуктов на душу населения в 2010-2018 гг., кг/чел. в год

Источник: Росстат, Минсельхоз РФ

Потребление молока на душу населения в 2018 году снизилось до 225,2 кг/чел. в год, в то время как рекомендуемая Минздравом РФ норма составляет 325 кг/чел. в год, а значит миллионы россиян страдают от недостатка кальция. Низкое потребление обусловлено продолжающимся сокращением реальных располагаемых доходов населения, а также происходящим подорожанием молочной продукции.

Для справки: с 2014 года реальные располагаемые денежные доходы населения сократились более чем на 10,6% и, несмотря на небольшой прирост прошлого года, который составил всего 0,3%, уже в 1 полугодии 2019 года падение продолжилось, и они снизились на 1,3% по отношению к показателю аналогичного периода прошлого года. Поэтому на восстановление покупательского спроса до докризисного уровня в ближайшие 2-3 года рассчитывать пока не приходится.

Производство молока и молочной продукции

Совокупный объем производства молока в 2018 году составил 30,6 млн. тонн, что на 2,5% больше, чем в 2017 году. В 2019 году рост продолжился и в первом полугодии было получено 15,3 млн. тонн, что на 1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. До конца года объем производства товарного молока может вырасти до 31,1 млн. тонн. Наблюдаемое сокращение поголовья молочного скота, которое за последние 10 лет уменьшилось на 12,3%, хотя и компенсируется приростом надоев, формирует дефицит ресурсной базы и сдерживает рост производства сырого молока.

Рис. 2. Производство и потребление молока в РФ в 2010-2018 гг., млн тонн

Источник: Росстат, Минсельхоз РФ

Значительную часть потребления молока формирует выпуск цельномолочной продукции, а также сливочного масла и сыров. Производство цельномолочной продукции, которая включает питьевое молоко, кефир, сметану, творог, сливки, йогурты и пр., в 2018 году составило 11,7 млн. тонн (в пересчете на молоко), что на 1% превышает показатели прошлого года.

Рис.3. Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в 2010-2018 гг., млн тонн

Источник: Росстат

Кризисные явления, характерные для российской экономики после введения санкций, затормозили рост производства большинства видов цельномолочной продукции, что ,с одной стороны, свидетельствует о зрелости рынка, но с другой, можно заметить явные признаки стагнации: производство питьевого молока увеличилось лишь на 1,5%, а кефира – снизилось на те же 1,5%; производство сметаны упало на 5,4%, а йогурта – выросло на 6,9%, и ни в одном из этих продуктов не отмечено явной тенденции к росту или сокращению производства.

До введения санкций и ограничения импорта молочной продукции многие переработчики не могли конкурировать с зарубежными поставщикам, однако сейчас в производстве некоторых молочных продуктов ярко проявился эффект проводимого импортозамещения.

Антироссийские санкции вызвали существенный рост отечественного производства сливок и творога, которые за 2014-2018 гг. увеличились на 45,4 и 35,1% соответственно.

Таблица 2. Структура производства молочной продукции в натуральном выражении в 2010-2018 гг.

Вид продукции	ед.изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Молоко питьевое	тыс. тн	4944	4926	5267	5386	5348	5449	5540	5301	5382
Кефир	тыс. тн	1060	1041	1070	1094	1088	1070	1070	1039	1023
Сливки	тыс. тн	81	83	95	103	115	121	125	133	150
Сметана	тыс. тн	536	529	558	553	554	587	589	559	527
Творог	тыс. тн	377	383	396	371	387	416	407	486	501
Йогурт	тыс. тн	769	710	730	746	776	766	784	818	798
Сыры	тыс. тн	390	353	378	345	384	453	459	464	467
Масло сливочное	тыс. тн	210	217	214	225	250	256	251	270	267
Молоко и сливки сухие	тыс. тн	110	134	128	117	149	124	116	135	133
Молоко и сливки, сгущенные	млн. усл. банок	883	855	873	860	833	828	854	838	806

Источник: Росстат

От санкций выиграли также производители сыров, объемы производства которых увеличились после их введения на 35,4%. Производство сливочного масла за последние 4 года увеличилось на 18,6%, сухих сливок и молока – на 14,4%.

Таким образом, положительное воздействие санкций сильнее всего ощутили производители сыров и творога, выпуск которых в абсолютном выражении увеличился с 2014 года на 122 и 130 тысячи тонн соответственно.

В России действуют более 5,3 тысяч предприятий, специализирующихся на производстве молочной продукции, из которых более 2,5 тысяч относятся к субъектам малого предпринимательства и микропредприятиям. На долю пяти крупнейших производителей молокопродукции приходится 27,8% рынка

Рис. 4. Доли ключевые производителей на рынке производства молочной продукции в России в 2018 году

Ассортимент большинства молокоперерабатывающих предприятий представлен продуктовой линейкой цельномолочной продукции, а также ограниченным перечнем сыров и сливочного масла. Однако выделяются специализированные компании, акцентирующие внимание на производстве какого-либо одного продукта. Например, Хохланд Руссланд, выпускает только сыры, Эрманн – йогурты и творог, Кампина -йогурты и напитки, а также ультравысокотемпературное молоко и порционные сливки.

Таблица 3. Сравнительная характеристика товарного ассортимента основных производителей молочной продукции в России

Наименование	Питьевое молоко и сливки	Молоко и сливки сгущен-ные	Молоко сухое	Йогурт, кефир	Молочная сыворотка	Сметана	Сливоч-ное масло	Сыры и творог	Прочая продукция
Вимм-Билль-Данн	◉			◉		◉	◉	◉	◉
Данон Россия	◉			◉		◉	◉	◉	◉
Милком	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
Молочный комбинат «Воронежский»	◉			◉		◉	◉	◉	◉
Хохланд Руссланд								◉
КМКК	◉	◉			◉	◉	◉	◉	◉
Эрманн				◉	◉	◉		◉	◉
Русское молоко	◉			◉		◉	◉	◉	◉
Кампина	◉			◉
РостАгроКомплекс (РостАгроЭкспорт)	◉			◉		◉	◉	◉	◉

Наиболее широкий ассортимент молочной продукции имеет компания Вимм-Биль-Дан, однако компания отказалась от производства сухого и сгущенного молока и сливок из-за недостаточной экономической привлекательности этого бизнеса.

Российский рынок молочной продукции постоянно диверсифицируется, появляются новые виды молочной продукции, расширяется ассортимент, поэтому, наряду с традиционными молочными продуктами, на прилавках можно увидеть продукты с повышенным содержанием протеина, биопродукты с бифидобактериями, безлактозные продукты и прочие.

На рынке молочной продукции существует большое количество разных брендов, зачастую объединяющих определенную продуктовую линейку.

Таблица 4. Бренды основных производителей молочной продукции, представленные на российском рынке

№	Наименование производителя	Торговые марки (бренды)
1	Вимм-Билль-Данн	Домик в деревне, Агуша, Чудо, Имунелле, Веселый молочник, Кубанская буренка, Фругурт, Сыр Ламбер, Bio MAX и другие
2	Данон Россия	Danone, Actimel, Активия, Актуаль, Растишка, Смешарики, Bio Баланс, Летний день, Простоквашино, Даниссимо Dino и другие
3	Милком	Молочная речка, Село Зеленое, Топтыжка, Данар, Villa Romana, Кезский сырзавод, Иммунолакт, Для всей семьи и другие
4	Молочный комбинат «Воронежский»	Вкуснотеево, Молвест, Нежный возраст, Фруате, Иван Поддубный, Вожские просторы, Кубанский хуторок, Felicita
5	Хохланд Руссланд	Hochland, Фетакса
6	КМКК	Коровка из Кореновки, Густияр, Молонез
7	Эрманн	Grand Dessert, Epica, AlpenLand, Эрмигурт, Сметановна, Услада
8	Русское молоко	Рузское Молоко, Лехрустье
9	Кампина	Fruttis, Frisco, Campina, LandLiebe, Нежный
10	РостАгроКомплекс (РостАгроЭкспорт)	Вкусный день, Ностальгия, Крепыш, Ростагроэкспорт, от ФЕРМЕРА, ШокоМастер, Белорусский узор

Импорт молочной продукции

Рис. 5. Динамика импорта молочной продукции в денежном выражении за 2014-2018 гг.

Источник: Росстат, ФТС

Рис. 6. Структура российского импорта молочной продукции в 2014-2018 г. в денежном выражении, в %

Источник: Росстат, ФТС

Сразу после введения санкций, а также после произошедшего на их фоне первого витка девальвации рубля (в конце 2014-2015 гг.), снижение импорта произошло по всем видам молочных продуктов. С 2014 года более чем вдвое сократился импорт сухого и сгущенного молока, в 1,6 раза меньше стали закупать за рубежом сливочного масла, сыров и творога.

В целом импорт молокопродуктов с 2014 года снизился в 1,7 раза с 4 до 2,3 млрд долл, что и стало основным драйвером роста отечественного производства. Другим фактором, сдерживающим импорт молочной продукции, являются ограничения на ввоз, устанавливаемые требованиями к качеству Россельхознадзора, во многом благодаря которым, в 2018 году почти в 1,7 раза упал импорт молочной сыворотки из Беларуси. В 2019 году сокращение белорусского импорта молочной продукции продолжается из-за введения новых ограничений, о которых упоминалось выше.

Рис. 7. Динамика импорта молочной продукции в натуральном выражении за 2014-2018 гг.

Источник: Росстат, ФТС

Рис. 8. Структура российского импорта молочной продукции в 2014-2018 г. в натуральном выражении, в %

Источник: Росстат, ФТС

Структура импорта изменилась как в стоимостном, так и в качественном выражении. Рост отечественного производства еще не покрыл потери от сокращения импорта: если производство сыров и творога с 2014 года увеличилось на 197 тыс. тонн, то импорт сократился на 631 тысячу тонн. Сыры и творог продолжают занимать четверть всего импорта, другой весомой статьей которого является молоко и сливки.

Под воздействием санкций увеличилась доля импорта кисломолочной продукции (кефира и йогурта), например, в 2014 году ее доля в зарубежных закупках молокопродуктов составляла 7%, а сегодня, из-за сокращения общего объема импорта другой молочной продукции, она составила уже 12%.

Рис. 9. Страны – крупнейшие поставщики молочной продукции в Россию в 2018 г.

Источник: ФТС

До введения санкций в ТОП-5 стран-поставщиков входили Беларусь, Финляндия, Украина, Нидерланды и Новая Зеландия, которые покрывали почти 67% внешних поставок молокопродукции в Россию. При этом на страны, применившие эти санкции, приходилось почти 38% всех поставок, а Беларусь обеспечивала лишь 42%. В 2018 году почти 82% импорта покрывалось именно белорусской продукцией, хотя не вся она произведена в самой республике. Были выявлены случаи, когда под видом белорусской в Россию поставлялась продукция из санкционных стран.

Большинство производителей молока используют в производстве отечественное сырье и ингредиенты, однако известные зарубежные бренды активно закупают ингредиенты за границей, например:

Таблица 5. Страны импорта ингредиентов и материалов для производства молочной продукции крупнейшими производителями

Производитель	Страны импорта
Хохланд Руссланд	Италия Республика, Нидерланды, Польша, Сербия, Германия, Швейцария
Данон Россия	Австрия, Венгрия, Италия, Бельгия, Польша, Германия
Эрманн	Бельгия, Нидерланды, Польша, Германия, Франция
Русское молоко	Бельгия, Сербия

Проведенные исследования позволяют отметить, что если до введения антироссийских санкций внутреннее производство испытывало серьезное давление со стороны импорта, то даже смягчение этой конкуренции не смогло обеспечить значительного прироста производства. Поэтому развитее отрасли переработки молока существенно сдерживается снижением покупательской способности населения.

Экспорт молочной продукции

Несмотря на отмечаемый рост российского экспорта молокопродукции, в абсолютных показателях он остается чрезвычайно низким, что обуславливается нехваткой сырья для ее производства, которая ограничивает возможности для экспорта.

Рис. 10. Динамика экспорта молочной продукции в денежном выражении за 2014-2018 гг.

Как уже отмечалось, санкции, ограничивающие импорт, вызвали нехватку молокопродукции на внутреннем рынке, что также отрицательно сказалось на экспорте, который просел почти по всем видам продукции. Однако произошедшая вслед за этим девальвация рубля сделала российскую молочную продукцию привлекательной для иностранных покупателей. Поэтому наблюдаемый сегодня рост экспорта обуславливается, прежде всего, увеличением экспортных цен и ведет к увеличению показателей в денежном выражении, в то время как количество поставляемой за рубеж продукции в последние два года сокращается.

Под влиянием импортозамещения экспорт в 2016-2018 гг. почти восстановился до докризисного уровня, а в 2018 году поставки за рубеж сократились: если в 2014 году на экспорт направлялось, 1,72% молочной продукции отечественных производителей (155,9 тыс. тонн), в 2016 году – уже 1,91% (178,6 тыс. тонн), а в 2018 году – всего 1,68% (155,8 тыс. тонн). Однако, несмотря на наметившиеся положительные тенденции, импорт молочной продукции почти в 6,5 раз превышает ее экспорт.

Основной причиной, сдерживающей развитие экспорта, является недостаток молокопродукции для внутреннего потребления, связанный с нехваткой сырья для ее производства, а также сокращением импорта. Например, введение в 2018 году Россельхознадзором ограничений на поставки молочной продукции из Беларуси, вызвало падение экспорта, так как производимая молокопродукция реализовывалась уже на внутреннем рынке и покрывала возникший дефицит. А запрещенная к ввозу в Россию дешевая белорусская продукция тем временем направилась в Казахстан – основного покупателя российской продукции, чем составила серьезную конкуренцию и, тем самым, существенно сузила рынок сбыта для наших производителей.

Кроме того, сократились поставки молочной продукции на Украину, что можно объяснить сокращением гуманитарной поддержки непризнанных республик.

Рис. 11. Динамика экспорта молочной продукции в натуральном выражении за 2014-2018 гг., тыс. тонн

В структуре российского экспорта основную роль играет кисломолочная продукция, на долю которой приходится 46% экспортной выручки, и 36% поставок в натуральном измерении. Следует отметить, что экспорт молочной продукции осуществляется в условиях жесткой конкуренции, которая вынуждает российских производителей снижать экспортные цены на свою продукцию.

Рис. 12. Структура российского экспорта молочной продукции в 2018 г. в денежном и натуральном выражении, в %

Источник: Росстат, ФТС

Молоко и сливки поставляются в основном на Украину, сгущенное молоко и сливки, а также молочная сыворотка – в Казахстан.

Таблица 6. Направления экспорта молочной продукции крупнейшими производителями

Производитель	Страна экспорта
Вимм-Билль-Данн	Украина, Таджикистан, Туркменистан, Грузия, Испания, Монголия, Абхазия, Азербайджан, Сербия
Хохланд Руссланд	Грузия, Монголия, Абхазия, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Украина, Германия
КМКК	Грузия, Китай, Абхазия, Азербайджан, Болгария, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Тайвань, Туркменистан, Германия, Эстония
Эрманн	Грузия, Монголия, Абхазия, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Украина
Русское молоко	Азербайджан, Узбекистан

Таким образом, рынок молочной продукции в России хорошо развит, широко диверсифицирован, но испытывает существенную нехватку сырья для увеличения объемов производства. Наблюдаемое в последние годы затоваривание складов готовой продукцией и отсутствие роста по большинству ее видов является следствием падения покупательской способности населения.

производство молока, надои и цены на сырое молоко

• Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, 2020 г. для молочного рынка в целом сложился неплохо
• Запасы сливочного масла и сыров выросли вслед за спадом спроса со стороны HoReCa
• Расширение производства фиксируется по большинству молочных категорий
• На ослабление рубля рынок отреагировал ростом экспорта

Весной 2020 года стало ясно, что ситуация с COVID-19 в той или иной степени скажется на всех отраслях экономики. Сельхоз отрасль в целом и молочный рынок в частности не стали исключением. В силу общей неопределенности, во втором квартале уходящего года ожидания участников молочного рынка были далеки от оптимистичных — казалось, что 2020 может стать провальным. По данным Росстат, реальные располагаемые денежные доходы населения во II квартале показали снижение на 8,3%. Такой спад является максимальным за последние, как минимум, двадцать лет. В последний раз более значительное сокращение доходов фиксировалось в 1999 году (-12,3%). Результаты по III кварталу также были отрицательными (-3,6%).

Реальные располагаемые денежные доходы населения к соответствующему периоду предыдущего года, в %

Так как рынок молочных продуктов остро реагирует на спрос со стороны населения, подобное падение покупательской способности могло критичным образом на него повлиять, значительно снижая доходность отрасли. Но закрытие границ и период самоизоляции в некотором смысле помогли избежать негативного эффекта. Вместо поездок за границу население тратило деньги внутри страны на продукты питания больше, чем обычно, тем самым поддерживая уровень потребления, в том числе и готовой молочной продукции.

Одновременно с этим, на фоне эпидемиологических ограничений спрос со стороны HoReCa неизбежно снизился, вслед за чем запасы основных групп молочной продукции выросли. По данным на начало декабря запасы сливочного масла увеличились на 33%, сыров и сырных продуктов — на 18%.

Динамика запасов сливочного масла и сыров в России, в % к янв.19

По итогам 2020 года ожидается расширение производства молочной продукции по большинству категорий. Предложение цельномолочной продукции вырастет по таким категориям, как молоко питьевое (1%), сметана (3%), творог (4,5%) и наиболее заметно по сливкам (14%). По сливочному маслу рост по итогам года может составить порядка 4,5%. Хотя в первом полугодии среднемесячный прирост был в районе 14-15%, резкое увеличение запасов скорректировало динамику производства во втором полугодии в сторону снижения. По сырам и сырным продуктам годовой рост ожидается около 5-5,5%, а в следующем 2021 году может достичь 10%. Снижение доходов населения способно в очередной раз переструктурировать потребление россиян, увеличив долю дешевых продуктов с заменителем молочных жиров.

Высокая инвестиционная активность внутри страны в сырной промышленности за два года заметно изменила структуру условной емкости рынка сыра (производство + импорт). Доля отечественной продукции в 2020 году, оценочно, выросла с 78% до 84%, причем в перспективе доля будет расти и дальше. По сухому молоку и сливочному маслу уровень условной самообеспеченности колеблется на уровнях предыдущих годов: по маслу — порядка 68-70%, по сухому молоку – 54-56%.

Динамика условной емкости, тыс. тонн

Значительный рост себестоимости, различные государственные инициативы по регулированию рынка (система прослеживаемости, маркировка), девальвация российского рубля – всё это, в конечном счете, повлияло на стоимость готовой молочной продукции. Потребительские цены на сливочное масло в среднем по 2020 году оцениваются на 7% выше уровня предыдущего года, на питьевое молоко рост порядка 3%, сметану — 5%, сыры – 8%, творог – 4%. В среднем потребительские цены по молочным категориям выросли на 3-5%, в то время как сырье выросло на 5% при росте себестоимости в 10-15%.

Динамика Индексов цен, в % к янв.15

Рост себестоимости производства российского молока-сырья в большей мере обоснован удорожанием кормовой базы в силу неблагоприятных погодных факторов, в особенности в регионах Сибири (рост стоимости кормов порядка 45%), в Центре (+10%), Поволжье (+7%). В то же время на российский сырьевой молочный рынок продолжает влиять относительно дорогой импорт. Весной 2020 г. на фоне пандемии мировая торговая активность снизилась, начав плавное восстановление летом, когда ситуация более-менее стабилизировалась, а участники рынка адаптировались к новым реалиям. В итоге, к концу 2020 г. на аукционах Global Dairy Trade (GDT) отмечался высокий спрос на сухое молоко, в особенности со стороны китайских покупателей. Мировые цены на сухое молоко за полгода выросли в среднем на 20%.

Динамика средних цен на сухое молоко в России и мире, $/кг в % к янв.19

Продолжающийся рост цен на сырое молоко сохраняет высокие стимулы к продолжению инвестирования в производство. Cредняя закупочная цена на молоко 1/с и в/с в 2020 году составила 23,86 руб/кг (здесь и далее цены с НДС) и 26,21 руб/кг соответственно. Рост по сравнению со средним значением 2019 года составляет 4,8% на молоко 1/с и 4,7% на молоко в/с. По данным Росстат, производство молока-сырья за январь-ноябрь 2020 в с-х организациях выросло на 5,4% до 16,3 млн. тонн, в том числе 15,7 млн. тонн товарного. Как итог, производство в 2020 г. может достигнуть порядка 17,7-17,9 млн. тонн товарного молока. Указанные результаты удалось получить за счет продолжающейся модернизации производства и интенсификации надоев – по результатам одиннадцати месяцев 2020 года рост продуктивности молочного скота составил 6,2% (+400 кг/гол.).

2020 год показал позитивную динамику по экспорту молочной продукции. С одной стороны, девальвация российского рубля подняла цены на сырое молоко по России, удорожив конечную продукцию для потребителя. С другой стороны – позволила российской продукции более уверенно конкурировать на мировом рынке за счет снизившейся цены в валюте. Так, в январе-октябре 2020 года объемы экспорта, как в стоимостном, так и натуральном выражении выросли по всем ключевым молокоемким категориям. По итогам 2020 г. в стоимостном выражении прирост экспорта по молочной группе может составить порядка 17%, в натуральном – 20-23%. Основной прирост экспорта в 2020 г. происходил за счет расширения географии поставок биржевых товаров — сливочного масла, сухого обезжиренного молока, сухого цельного молока, а также сыворотки. По сырам также фиксируется рост отгрузок на внешние рынки, но по сравнению с остальными видами молочной продукции он видится намного более скромным. Основными импортерами российской молочной продукции остаются страны СНГ, в том числе Казахстан, Украина и Белоруссия. Среди остальных стран – Монголия, Абхазия, Китай (в основном рост экспорта мороженого).

Продолжает прорабатываться вопрос расширения экспорта молочной продукции из России в Китай. Так, в середине декабря ГК «Русагро» реализовала первую пробную партию сухой молочной подсырной сыворотки в Китай.

Новая эра для молочной промышленности России

Правительство России прилагает много усилий для улучшения качества молочных продуктов на внутреннем рынке. Основная цель — увеличить потребление молочных продуктов на душу населения, чему мешает не только падение покупательной способности местного населения, но и отсутствие доверия потребителей к молоку и другим молочным продуктам на полках продуктовых магазинов.

С 2014 года, когда все европейские молочные продукты были вытеснены с российского молочного рынка, слово «контрафакт» стало прочно ассоциироваться с теми молочными продуктами, которые ушли.Через год после введения санкций Россельхознадзор объявил, что 20% всех молочных продуктов на внутреннем рынке являются поддельными. В 2016 году этот показатель увеличился до 30%.

Фотография: Shutterstock

«Стремясь сократить производственные затраты, российские производители молочной продукции [при производстве молочных продуктов] смешивали молоко и другие продукты с крахмалом, мелом, мылом, содой, известью, борной кислотой и гипсом», — говорится в сообщении Россельхознадзора на своем веб-сайте.По оценкам Россельхознадзора, по другим категориям продуктов, например, в некоторых регионах до 80% всего сыра было признано поддельным, а во многих случаях исследуемые сыры вообще не содержали молочного жира.

Доказательства

Заявления Россельхознадзора подверглись критике со стороны российского союза производителей молочной продукции «Союзмолоко». «Эти утверждения не подтверждаются доказательствами», — сказал Андрей Даниленко, председатель «Союзмолоко» в открытом письме, поданном в Минсельхоз России.«Эти заявления негативно повлияли на репутацию национальной молочной промышленности и могут спровоцировать падение внутреннего спроса на молочные продукты», — предупредил он.

Выводы Россельхознадзора, однако, были подтверждены многочисленными исследованиями независимых организаций по защите прав потребителей. Например, из 2500 молочных продуктов, проверенных организацией Росконтроль за последние несколько лет, 779 были внесены в черный список на предмет контрафактности или наличия серьезных проблем с качеством, говорится в заявлении Росконтроля, опубликованном в августе 2019 года.

По данным Росконтроля, наиболее распространенным нарушением была замена молочного жира пальмовым маслом или другими дешевыми заменителями. По оценке Россельхознадзора, в 2018 году 21,6% молочных продуктов на продуктовых полках в России были признаны поддельными.

Экономичный

На 30% дешевле производить сырные продукты, заменяющие молочный жир пальмовым маслом, пояснил Даниленко, добавив, что есть вопросы не только по качеству российских молочных продуктов, но и тех же продуктов белорусского происхождения и ввезен в россию.

Считается, что пальмовое масло стало чрезвычайно популярным в России из-за нехватки качественного сырого молока. По сообщению «Союзмолоко», до введения продовольственного эмбарго 2014 года страна импортировала до 25% всего сырого молока, необходимого для производства сыра, масла и других продуктов, в основном из Европейского Союза.

«Из-за нехватки сырого молока и низких требований к микробиологической безопасности молока производители могут свободно покупать молоко того качества, в котором они не полностью уверены.Чтобы молоко не определялось как «не имеющее запаха» селитры, к нему примешивают », — сказал тогда директор Росконтроля Александр Борисов, добавив, что на этикетке продукта нет никакой информации о селитре.

Также есть мнение, что нехватка сырого молока также временно подняла проблемы кормовых антибиотиков в молочной промышленности России на новый уровень.

«После приема антибиотиков корова должна оставаться на карантине в течение двух недель, чтобы остатки лекарств не попали в молоко», — сказал Сергей Ракша, исполнительный директор организации по защите прав потребителей «Правда о еде».В 2015 году из-за нехватки молока на рынке в России почти никто не выдержал. Он добавил, что это привело к ухудшению вкуса, поскольку молоко с антибиотиками плохо сбраживает сыр.

Производство сырого молока в России незначительно увеличилось с 2014 года до 31 миллиона тонн. Правительство намерено довести эту цифру до 34 миллионов тонн в 2024 году.

Потребители

Некоторые врачи в России выразили опасения, что даже спорадическое употребление пальмового масла может быть чрезвычайно опасным для сердечно-сосудистой системы.Эти опасения оказывают давление на потребление молочной продукции в России.

«Потребление молочных продуктов упало на 16 кг в молочном эквиваленте в период с 2011 по 2017 год до 236 кг, в то время как рекомендованная диетическая норма составляет 325 кг на душу населения», — подсчитало Минсельхоз России. «Потребление снижается, несмотря на рост внутреннего производства, и в некоторой степени это может быть связано с падением покупательной способности местного населения», — сказали в министерстве.

Пальмовое масло

Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что все сообщения о вреде пальмового масла для сердечно-сосудистой системы являются ложными, добавив, что «пальмовое масло даже используется для предотвращения развития атеросклероза и нарушений липидного обмена». Однако это не помешало парламенту России повысить НДС на пальмовое масло с 10% до 20% в августе 2019 года в попытке сократить его использование в молочной промышленности.

В 2018 году Россия импортировала 1.По оценке Федеральной таможенной службы России, пальмовое масло было произведено на уровне 6 млн тонн, что на 18,9% больше, чем в предыдущем году. Импорт стабильно растет с 2014 года, когда он оценивался в 659 000 тонн.

Помимо опасений по поводу возможного вредного воздействия молочных продуктов в России, есть и другие проблемы. Российская пресса неоднократно сообщала о том, что потребителей в стране обескуражили вкусовые качества некоторых продуктов. Нередко говорили, что «сыр новой России на вкус каучуковый».

Система сертификации

2019 год станет годом перемен, поскольку правительство России предпринимает несколько шагов, направленных на преодоление «кризиса контрафактной продукции» на внутреннем рынке молочной продукции.

Самым важным изменением является включение производителей молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации Mercury. Все молочные продукты, сыр, кисломолочные продукты, йогурты и другие продукты должны сопровождаться ветеринарными документами в рамках новой системы с 1 ноября 2019 года.

«Основная идея заключается в том, что все компании должны декларировать, какое сырье они используют для производства продукции. Внутри системы будет прозрачно, сколько молока или пальмового масла поступает на завод и сколько производится », — сказали в Россельхознадзоре. Система была впервые внедрена в России 1 июля 2018 года и уже зарекомендовала себя в других сегментах продовольственного рынка России.

При полной прозрачности «Меркурий» сможет сделать мошенничество на молочном рынке практически невозможным.Тем не менее, существует мнение, что существующей системы может быть недостаточно для борьбы с контрафактом в молочной промышленности.

«В Mercury нет рецептов, а это означает, что у проверяющих органов нет понимания того, сколько готовой продукции может быть фактически произведено из поставляемого сырья. Каждая компания производит разный ассортимент продукции, а иногда и один и тот же продукт, но с совершенно разными рецептурами », — сказала Марина Петрова, заместитель председателя Московской торгово-промышленной палаты.

«Например, чтобы сделать 1 кг сыра, нужно 10 литров молока, а после этого у вас останется сыворотка. Как его используют внутри завода и в чем его перерабатывают — каждая компания решает самостоятельно. Как эта информация будет интерпретирована контролирующими органами — большой вопрос », — добавила Петрова.

Система тегов

Кроме того, Минпромторг России также хочет внедрить новую систему электронной маркировки для всех молочных продуктов. В министерстве пояснили, что это также улучшит отслеживаемость продуктов в цепочке поставок.Однако производители молока жалуются, что и ртуть, и новая система маркировки ложатся дополнительным финансовым бременем на производителей молока.

«На мой взгляд, вводя систему обязательной маркировки, министерство пытается ограбить молочную промышленность, которая уже сегодня имеет минимальную рентабельность», — сказала Людмила Маницкая, председатель Российского молочного союза. «Проблема в том, что оборудование для мечения не производится в России. Было подсчитано, что внедрение этой системы обойдется производителям молочной продукции в 115 миллионов рублей (1 доллар США).8 миллионов) в год, без учета стоимости оборудования ».

Обязательная маркировка всех продуктов на молочном рынке планируется ввести с 1 марта 2020 года, но может быть отложена, поскольку многие производители молочной продукции выступают против этого проекта.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что после запуска новых систем в России не останется места для поддельных молочных продуктов. Наводя порядок на внутреннем рынке, правительство России также уделяет внимание расширению экспортного потенциала отечественной молочной промышленности.

Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции из России с 23 миллиардов долларов в 2018 году до 45 миллиардов долларов в 2025 году, а молочная промышленность считается сегментом, в котором может быть достигнут значительный рост экспортных поставщиков. В 2018 году Россия экспортировала молочную продукцию на сумму 235 миллионов долларов, и есть большие надежды, что эта цифра будет расти в ближайшие годы, поскольку стране недавно было предоставлено разрешение на экспорт молочной продукции в Китай.

Как развивается рынок молочной продукции в России

В течение 2020 года рынок молочной продукции в России продолжил расти, преодолев спад, который доминировал в этом секторе в течение 6 лет с момента объявления эмбарго в 2014 году.Эмбарго сократило рынок молочных продуктов примерно на 45% в стоимостном выражении и вдвое сократило количество импортируемых продуктов.

В течение последних 6 лет и после новых санкций в отношении России молочный рынок не смог стать конкурентоспособным на международном уровне, преодолеть небольшую консолидацию рынка или изменить тот факт, что низкорентабельные отрасли, такие как производство молока и кефира, остаются скорее региональные игроки. Молоко является важным компонентом других продуктов, и небольшое количество крупных производителей приводит к высоким ценам во всех секторах молочного рынка.Медленное развитие молочного рынка в России объясняется долгосрочной окупаемостью инвестиций, характерной для молочной отрасли, и базовым промышленным ландшафтом, который просто не готов к росту. Однако инвестиции в молочный рынок — важная тема для России, и особенно важны вложения западного бизнеса. Как и в других отраслях, рынок молочных продуктов, включая сыр, масло, молоко, кефир и другие продукты, демонстрирует острую потребность в западных технологиях.

Экспорт молока и молочных продуктов из России продолжает расти с 2018 года: 294 миллиона долларов США в 2018 году, 325 миллионов долларов США в 2019 году и 380 миллионов долларов США в 2020 году. Фото: Shutterstock

Производство молока внутри страны

Эмбарго 2014 г. спровоцировало в России две основные тенденции. С одной стороны, молочный рынок столкнулся с дефицитом компонентов и продуктов, что создало серьезное препятствие для производства готовой к продаже продукции и оставило рынок полупустым.С другой стороны, это стимулировало местное промышленное производство молока как важного компонента молочных продуктов. Поэтому, чтобы восполнить дефицит импортного молока, отечественные компании начали развивать производство молока. По данным с 2014 по 2019 год, объем произведенного молока вырос с 14,3 до 16,9 млн тонн, и производителям удалось удовлетворить большую часть производственно-сбытовой цепочки. Однако увеличения производства молока было недостаточно для обеспечения конкурентоспособной цены и качества.

Ценовой вопрос, в частности, играл ключевую роль в течение последних 6 лет в развитии молочного рынка.В России местный спрос на молочные продукты на душу населения остается низким из-за высоких цен. Среднее потребление молочных продуктов на душу населения в России составляет 158,5 кг в год, а в Европе — 306 кг в год. В 2018 году российская экономика столкнулась с кризисом, который привел к сильному снижению покупательной способности. Ситуация повторилась в 2020 году после экономических последствий кризиса с коронавирусом. Это означало, что российский молочный рынок, сталкиваясь с одной серьезной проблемой за другой, не имел шансов на восстановление.В результате молочные продукты российского производства были и остаются слишком дорогими для отечественных потребителей, в то время как экономический кризис сказался как на молочном секторе, так и на покупательной способности потребителей.

Данные за 2020 год показывают, что с увеличением производства молока и снижением покупательной способности рост идет на запасы. В 2019 году выросло количество импортных товаров, таких как масло, сыр и творог. Однако проблема в том, что молоко сложно хранить на складе, поскольку оно скоропортящееся.Еще одним фактором, повлиявшим на рост цен на сырое молоко, стали меры, принятые государством по регулированию рынка молокосодержащих продуктов с целью улучшения качества молочных продуктов.

Иностранные компании

Консолидация рынка молочной продукции в России остается низкой, производство молока разделено следующим образом: 3,8% — ЭкоНива (немецкая компания), 2,2% — государственные компании, 1,3% — Агрокомплекс (российская компания) и другие компании, на долю которых приходится менее 0,8% общего объема молока. производство.Среди переработчиков молока лидирующие позиции делят Danone (Франция) с 7,5% и PepsiCo (США, известная как Wimm Bill Dann для молочных продуктов в России) с 7,2%, Molvest (Россия) 2,3%, Kosmos Group (Россия) 2,2. % и другие компании с долей рынка менее 2%. Это означает, что рынок молочной продукции в основном формируется несколькими иностранными компаниями, государственными компаниями и многочисленными небольшими местными компаниями, которые не могут конкурировать по цене с местными или международными компаниями. Это также означает, что молочные продукты на полках наиболее популярных сетевых магазинов представлены преимущественно продуктами Danone, «Вимм Билль Дан» и «ЭкоНива».Помимо цены, для российского рынка молочной продукции проблемой является неразвитая технологическая база. Производителям нужны эффективные технологии для производства более дешевой продукции, и большинство производственных предприятий нуждаются в модернизации. Более того, многие производители зависят от импортных компонентов, например, от самого молока.

Для развития российского рынка молочной продукции производителям необходимы технологии, позволяющие производить большие объемы продукции лучшего качества и использующие местные компоненты по более низким ценам; им также нужна развитая цепочка создания стоимости.Также важно иметь постоянное развитие, особенно на этапе становления рынка, из-за низкой окупаемости инвестиций и низкомаржинальных отраслей, таких как производство кефира и молока. Хороший способ развития стабильного молочного сектора — привлечение иностранных инвесторов на российский рынок. «ЭкоНива» — хороший пример иностранного инвестора, который не только производит разнообразные молочные продукты и молоко, но и основал собственное молочное животноводство. Стратегия «ЭкоНивы» по развитию кластера по производству молочной продукции «сделано в России» позволяет местным компаниям получать прибыль за счет интеграции в некоторые звенья этой цепочки создания стоимости.

Основные улучшения

Тем не менее, на российском рынке молочной продукции наблюдаются важные тенденции к улучшению. Данные за 2019 и 2020 годы показывают, что многие местные компании выросли более чем на 30% по объему производства, а местные производители сыра показали особенно хороший рост. Россия также получила специальное разрешение на экспорт молочной продукции в Японию, Вьетнам и Китай с упрощенным процессом сертификации. Экспорт молока и молочных продуктов из России продолжает расти с 2018 года: 294 млн долларов США в 2018 году, 325 млн долларов США в 2019 году и 380 млн долларов США в 2020 году.Новые рынки, такие как Япония, Вьетнам и Китай, могут значительно увеличить объем экспорта.

Тенденции потребления на российском рынке молочных продуктов в основном обусловлены растущим вниманием к здоровому питанию. К несчастью для производителей молока, многие клиенты исключили или значительно сократили количество молочных продуктов из своего рациона. В 2019 году потребление молока и кефира снизилось на 2,5% по сравнению с 2018 годом, а спрос на сыр и йогурт вырос. Кроме того, во всем мире растет спрос на продукты с добавками для здоровья.Этим трендом наиболее успешно пользуются западные компании, так как они внимательно следят за предпочтениями клиентов. Для европейских производителей молока российский рынок предоставляет значительные возможности для новых клиентов, низкую конкуренцию на рынке, доступную рабочую силу и государственные субсидии. Медленный, но стабильный рост российского молочного рынка в последние 3 года свидетельствует о хороших инвестиционных возможностях и готовности к дальнейшему развитию.

Автор: Евгения Уварова, руководитель проекта Schneider Group

Рынок молока в России к 2019 г.

Рынок молока в России до 2019 года

Резюме

В данном отчете представлены данные о тенденциях потребления молока в России.Он анализирует объемы и стоимость потребления молока на уровне рынка и категории.

В нем исследуются компоненты изменения рынка за исторический (2010-2014) и прогнозный (2014-2019) годы по объемам и стоимости, а также то, как изменения в поведении потребителей повлияли на общие объемы, стоимость и тип выбранной продукции.

Ключевые выводы

Canadean’s Milk Market в России до 2019 года предоставляет данные о российском рынке молока, предоставляя маркетологам необходимые инструменты для понимания своего положения и положения конкурентов на рынке.Это позволяет им использовать информацию для точного определения областей, в которых они хотят конкурировать в будущем.

Этот отчет объединяет опыт Canadean Intelligence в области исследований, моделирования и анализа с целью получения уникально подробных рыночных данных. Это позволяет отечественным и иностранным компаниям определить динамику рынка, на которую приходится общий объем продаж молока, а также определить категории и сегменты, в которых в ближайшие годы будет наблюдаться рост.

Сводка

Рынок молока в России до 2019 года предоставляет вам следующее:

Общий анализ рынка молочных продуктов

Стоимость рынка молока по категориям

Общий анализ рынка молочных продуктов по объему

Объем рынка молока по категориям.

Причины для покупки

Узнайте о потреблении молока в России.

Приведена подробная сегментация продаж продукции (как по объемам, так и по стоимости).

Прогнозы на период с 2014 по 2019 год позволят маркетологам понять будущую картину рыночных тенденций; от победителей и проигравших до динамики категорий и тем самым легко определить ключевые области, в которых они хотят соревноваться в будущем.

1 Введение

1.1 О чем этот отчет?

1.2 Определения

1.2.1 В этом отчете представлены фактические продажи за 2014 год; а прогнозы представлены на 2015 — 2019 гг.

1.2.2 Определения категорий

1.2.3 Определения каналов распределения

1.2.4 Единицы объема и агрегаты

1.2.5 Определение и расчет CAGR

1.2.6 Графическое представление брендов

1.2.7 Валютные курсы

1.2.8 Краткое изложение методологии

2 Анализ рынка молока в России, 2009–1990 гг.

2.1 Анализ стоимости молока, 2009–19 гг.

2.1.1 Рынок молока в стоимостном выражении, 2009–1990 гг.

2.1.2 Средняя потребительская цена / кг — молоко, 2009–19 гг.

2.1.3 Рыночная стоимость молока по сегментам, 2009–2019 гг. 19

2.2 Анализ объема молока, 2009–19

2.2.1 Объем рынка молока, 2009–19

2.2.2 Объем рынка молока по сегментам, 2009–19

2.3 Динамика роста рынка — молоко, 2009–19

2.3.1 Динамика роста рынка молока в стоимостном выражении, 2009–1990 гг.

2.3.2 Динамика роста рынка молока в натуральном выражении, 2009–19 годы

2.4 Анализ пахты, 2009–19

2.4.1 Рынок пахты по стоимости, 2009–19

2.4.2 Рынок пахты по объему, 2009–19

2.5 Анализ концентрированного молока, 2009–19

2.5.1 Концентрированное молоко Рынок по объему, 2009–19

2.5.2 Рынок концентрированного молока по объему, 2009–19

2.6 Анализ жидкого молока, 2009–19

2.6.1 Рынок жидкого молока по стоимости, 2009–19

2.6.2 Объем рынка жидкого молока, 2009–1990 гг.

2.7 Анализ сухого молока, 2009–19 гг.

2.7.1. Рынок сухого молока в стоимостном выражении, 2009–1990 гг.

2.7.2. Рынок сухого молока в натуральном выражении, 2009–1990 гг.

2.8 Анализ молочных брендов, 2011–14 гг.

2.9 Анализ каналов распределения молока, 2011–14 гг.

3.1 О компании Canadean

3.2 Заявление об ограничении ответственности

Список таблиц

Таблица 1: Определения категорий — рынок молока

Таблица 2: Определения каналов распределения — рынок молока

Таблица 3: Единицы объема для рынка молока

Таблица 4: Российский обменный курс рубль — доллар США (среднегодовой), 2009-2014 гг.

Таблица 5: Российский валютный курс рубль — доллар США (средний годовой показатель), прогноз на 2015-2019 гг.

Таблица 6: Стоимость российского рынка молока (млн руб.) и рост (г / г), 2009–19

Таблица 7. Рыночная стоимость молока в России (млн долл. США) и рост (г / г), 2009–19 гг.

Таблица 8: Средняя потребительская цена молока в России (руб.) и рост (г / г), 2009–19

Таблица 9: Российский рынок молока V стоимость (млн руб.) по сегментам, 2009–14 гг.

Таблица 10. Рыночная стоимость молока в России (млн руб.) по сегментам, 2014–1919 гг.

Таблица 11: Стоимость рынка молока в России (млн долл. США) по сегментам, 2009–14 гг.

Таблица 12: Объем рынка молока в России (млн долл. США) по сегментам, 2014–2019 гг.

Таблица 13: Объем рынка молока в России (кг м) и рост (г / г), 2009–1990 гг.

Таблица 14: Объем рынка молока в России ( Кг м) по сегментам, 2009–14 гг.

Таблица 15: Объем рынка молока в России (кг м) по сегментам, 2014–19 гг.

Таблица 16: Динамика рынка молока в России: прошлые и будущие темпы роста (2009–14 и 2014–2014 гг.) 19) и размер рынка (2009, 2014 и 2019 гг.), По стоимости (млн руб.), По сегментам

Таблица 17: Динамика рынка молока в России: прошлые и будущие темпы роста (2009–14 и 2014–1919 гг.) И размер рынка ( 2009, 2014 и 2019 гг.), По объему (кг · м), по сегментам

Таблица 18: Рынок пахты в России по стоимости (млн руб.), 2009–1990 гг.

Таблица 19: Рынок пахты в России по стоимости (млн долл. США), 2009 г. –19

Таблица 20. Рынок пахты в России по объему (кг м), 2009–19 гг.

Таблица 21: Рынок концентрированного молока в России в стоимостном выражении (млн руб.), 2009–19 гг.

Таблица 22: Рынок концентрированного молока в России по стоимости (млн долл. США) , 2009–19

Таблица 23: Рынок концентрированного молока в России по объему (кг м), 2009–1990 гг.

Таблица 24: Рынок жидкого молока в России по стоимости (млн руб.), 2009–1990 гг.

Таблица 25: Жидкое молоко в России Рынок в стоимостном выражении (млн долл. США), 2009–1990 гг.

Таблица 26: Объем рынка жидкого молока в России (кг · м), 2009–19 гг.

Таблица 27: Рынок сухого молока в России в объеме (млн руб.), 2009–1919 гг.

Таблица 28: Объем рынка сухого молока в России (млн долл. США), 2009–1990 гг.

Таблица 29: Объем рынка сухого молока в России (кг · м), 2009–19 гг.

Таблица 30: Объем рынка молока в России по брендам (руб. м), 2011–14 гг.

Таблица 31: Рыночная стоимость молока в России по брендам (млн долл. США), 2011–2014 гг.

Таблица 32: Стоимость рынка молока в России по каналам сбыта (млн руб.), 2011–2014 гг. 9 0157

Таблица 33: Рыночная стоимость молока в России по каналам сбыта (млн долл. США), 2011–2014 гг.

Список цифр

Рисунок 1. Рыночная стоимость молока в России (млн руб.) И рост (г / г), 2009–19 гг.

Диаграмма 2: Средняя потребительская цена молока в России (руб.) И рост (г / г), 2009–19

Рисунок 3: Объем российского рынка молока (млн руб.) По сегментам, 2009–1919 гг.

Рисунок 4: Объем рынка молока в России ( Кг / м) и рост (г / г), 2009–19 гг.

Рисунок 5: Объем рынка молока в России (кг · м) по сегментам, 2009–1990 гг.

Рисунок 6: Динамика роста рынка молока в России в стоимостном выражении, 2009–19 гг.

Рисунок 7: Динамика роста рынка молока в России по объему, 2009–19 гг.

Рисунок 8: Рынок пахты в России в стоимостном выражении (млн руб.), 2009–19 гг.

Рисунок 9: Рынок пахты в России по объему (кг м), 2009–19 гг.

Рисунок 10: Российский рынок концентрированного молока по объему (млн руб.), 2009–2019 гг.

Рисунок 11: Российский рынок концентрированного молока по объему (кг · м) , 2009–19

Рисунок 12: Рынок жидкого молока в России по объему (млн руб.), 2009–19 гг.

Рисунок 13: Рынок жидкого молока в России по объему (кг м), 2009–1990 гг.

Рисунок 14: Сухое молоко в России Рынок в стоимостном выражении (млн руб.), 2009–2019 гг.

Рисунок 15: Объем рынка сухого молока в России (кг · м), 2009–1990 гг.

Рисунок 16: Объем рынка молока в России по брендам (млн руб.), 2011–14 гг.

Рисунок 17: Рыночная стоимость молока в России по каналам сбыта (млн руб.), 2011–2014 гг.

Россия импортирует тысячи коров из Европы

Президент Владимир Путин поставил перед собой задачу избавить Россию от иностранных продуктов питания и модернизировать молочную промышленность, где доение до сих пор часто осуществляется вручную.Для этого ему помогает Европа.

Через пять лет после продовольственного эмбарго, запрещающего голландскую гауда и итальянский пармезан, российские компании перевозят тысячи черно-белых голштинов через границу в современные доильные залы, построенные с участием немецких и шведских инженеров. В настоящее время Россия является крупнейшим импортером коров из Европейского Союза, а ее ведущая молочная компания принадлежит Германии.

Это часть амбициозного плана правительства по превращению России из крупного импортера молока в самоокупаемость в течение восьми лет.В долгосрочной перспективе Россия нацелена на продажу молока на крупнейший рынок — Китай.

Новости

Путин шутит, что будет работать на ферме, если проиграет на выборах

Читать далее

Будет ли это достижимо, еще неизвестно, но Россия имеет опыт закачивания денег в сельское хозяйство через систему государственных субсидий, льготных кредитов и скидок для фермеров.В настоящее время страна обеспечивает себя птицеводством и свининой после государственных программ, финансирующих новые инвестиции, и доминирует в мировой отрасли производства пшеницы.

«Условия для молочного животноводства в России очень хорошие, — сказал Стефан Дюрр, основатель компании« Экосем-Аграр », крупнейшего производителя молока в России. «Это означает доступную землю хорошего качества, хороший климат и государственные субсидии».

По данным таможни, в этом году Россия закупила в ЕС 45 000 телок на сумму около 100 миллионов евро.Скорее всего, второй год подряд он станет крупнейшим импортером. Эти цифры вдвое превышают уровень 2016 года.

С тех пор, как Россия запретила импорт европейских продуктов питания в ответ на санкции в отношении Крыма в 2014 году, по оценкам Национального союза производителей молочной продукции, молочная промышленность привлекла более 200 миллиардов рублей (3,1 миллиарда долларов) инвестиций.

Дюрр, который родом из Германии и начинал стажером на свиноферме в последние месяцы Советского Союза, сказал, что Экосем-Аграр быстро расширяется.В этом году компания открыла восемь новых молочных заводов и с 2012 года увеличила дойное стадо в семь раз до 80 500 голов.

Он пожинает плоды щедрых субсидий. «Экосем-Аграр» может получить доступ к банковскому кредитованию с процентной ставкой 2,5% по сравнению с ключевой ставкой центрального банка России в 7%, сказал Дюрр. Правительство также предлагает возврат 25% инвестиций в крупные промышленные фермы.

«Мы смотрим не только на Китай, но и на другие азиатские страны, такие как Корея, Вьетнам, Индонезия, арабские страны и некоторые африканские страны», — сказал он.

Новости

Министр сельского хозяйства России представил пятилетний план сыроварен

Читать далее

Сталелитейный и транспортный миллиардер Владимир Лисин, четвертый по величине магнат России, также объявил в прошлом месяце, что он переходит в молочную промышленность. Он планирует потратить 18 миллиардов рублей (280 миллионов долларов) на строительство ферм и перерабатывающего завода.

«Россия делает огромные шаги вперед, — сказал Рене Кремерс, управляющий директор голландского сельскохозяйственного консультанта Difco International.«Дело не только в оборудовании. В сараях достаточно места, достаточно вентиляции, достаточно освещения, уделяется внимание подстилке ».

Но Путину еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет заявить, что ему не нужно иностранное молоко. Многие фермеры не спешат осваивать современную молочную инфраструктуру, а старые фермы советской эпохи вымирают.

В то время как Европа и США на протяжении десятилетий совершенствовали генетику молочных коров, чтобы максимизировать производство молока, российское стадо отстает.По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, в 2017 году урожай молочных продуктов в стране был менее половины от урожая в США. По словам Дюрра из Экосем-Аграр, почти треть молока в стране поступает из домашних хозяйств с несколькими коровами на приусадебных участках или компаний, использующих устаревшие технологии.

Россия должна строить больше фабричных производств со строгим контролем качества, чтобы превращать молоко в такие продукты, как сыр и масло, заявил профсоюз. Чтобы считаться самодостаточными, фермерам нужно было произвести 36 штук.По оценкам молочного союза, в 2018 году было произведено 3 миллиона тонн молока. Это на 19% больше текущего уровня производства.

«Производство молока — одна из отраслей российского сельского хозяйства, которая остро нуждается в дальнейших инвестициях», — сказал Артем Белов, генеральный директор молочного союза. «У него большой потенциал для развития».

анализ ситуации в России

В настоящее время молочная отрасль находится в сложной ситуации, от которой страдают отечественные производители молока.

По приблизительным подсчетам, ежегодно поголовье домашнего дойного стада уменьшается в среднем на 2%. Поголовье коров в сельскохозяйственных предприятиях за первые шесть месяцев 2015 года уменьшилось на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составило около 3,4 млн поголовье.

Производство молока в стране практически не растет, хотя спрос на сырье в молочной промышленности высок.

Прошлый год был неоднозначным для молочной отрасли России.С одной стороны, перед отечественными производителями и переработчиками открылись новые перспективы в связи с введением продовольственного эмбарго из-за ответных санкций со стороны Российской Федерации. Следует отметить, что доля импортных молочных продуктов на внутреннем рынке превысила 30%, тогда как, например, доля сыра составляла около 27% в 2013 году и упала до 18% в 2014 году. Таким образом, эмбарго создало благоприятные условия. для импортозамещения на молочном рынке России. В то же время молочная промышленность — это технологичное, капиталоемкое производство с длительным сроком окупаемости.В условиях падения курса рубля и сокращения объемов банковского финансирования вложения в отрасль сокращаются, а уровень риска возрастает. Однако этот дефицит на молочном рынке, вызванный жестким эмбарго, побудил переработчиков перейти на производство продуктов с высокой добавленной стоимостью, а значит, с большей маржой. Так, производство сыра по итогам 2014 года увеличилось на 6,4%, сливочного масла — на 11,4%. Объем производства цельномолочной продукции в пересчете на молоко остался на уровне 2013 года, что отчасти связано с увеличением использования заменителей растительного происхождения.

Сегодня в России около 1 000 молочных ферм и около 20 000 производителей сырого молока. Доля контрафактной продукции на рынке составляет 15% в пересчете на молоко. При подделке пальмовое масло действует как заменитель молочного жира. Использование растительных масел в производстве сыров и молочных продуктов противоречит Техническому регламенту TC, но оно широко используется недобросовестными производителями, поскольку пальмовое масло намного дешевле высококачественного сырого молока.

Среди основных проблем, с которыми сталкивается отрасль, — дорогие кредиты, низкая доходность и отсутствие государственной поддержки.Особенно сложно это мелким фермерам, которые не могут справиться с расходами на содержание крупного рогатого скота.

Структура производства по основным категориям хозяйств следующая: получается, что она осталась практически такой же, как и в 2014 г., менее половины от общего объема молока было произведено домохозяйствами (47,6%) и 46,1% сельхозорганизациями, а также 6 , 3% крестьянско-фермерскими хозяйствами, в том числе частными предпринимателями. Хотя ситуация относительно стабильна, за последние четыре года наблюдается постепенное снижение доли домашних хозяйств в общем объеме производства и медленный, но устойчивый рост доли крестьянских хозяйств.

Анализируя данную ситуацию в разрезе федеральных округов, следует отметить, что лидером является Приволжский федеральный округ, производящий 31% российского молока. По итогам 2014 года в этом регионе произведено 9,5 млн тонн молока. В прошлом году почти в половине всех федеральных округов произошло снижение производства молока после роста в 2012 году. В период 2010/2011 гг. Показатель показал отрицательную динамику, что было вызвано засухой и сокращением поголовья коров из-за резкого сокращения запасов кормов. .

Среди регионов России наибольший объем производства молока (в пересчете на молоко) приходится на Республику Башкортостан, в 2014 году на него приходилось 5,8%. Немного меньше доля Республики Татарстан — 5,7%, а Алтайский край замыкает рейтинг. тройку лидеров с 4,6%.

Самые высокие цены на пастеризованное жидкое молоко в России — в Дальневосточном федеральном округе, самые низкие — в Приволжском федеральном округе. По данным за 2014 год, средняя цена сырого молока выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.По итогам первых двух месяцев 2015 года также возможен рост до 21,3 тыс. Руб. За тонну. Мониторинг ситуации на рынке показывает, что закупочные цены на сырое молоко не изменились по сравнению с прошлым месяцем.

В 2014 году наблюдалась отрицательная динамика российского импорта молочной продукции, которая составила примерно 883 тыс. Тонн. По сравнению с прошлым годом, в этом году он снизился на 32%. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) в режиме реального времени, по состоянию на август 2015 года импорт сухого молока без учета Беларуси и Казахстана снизился в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт сыров снизился в 10 раз, масло в 7 раз.В структуре импорта молочной продукции преобладали сыр и творог в натуральном выражении, они составили 31% от общего объема. Концентрированное и неконцентрированное молоко и сливки, масло и молочные спреды также составляют большие группы в структуре импорта.

Одной из основных особенностей российского молочного рынка в 2015 году стало увеличение импорта молочной продукции из Беларуси на 12,4%. Минсельхоз и продовольствие Беларуси утвердил рекомендуемые минимальные экспортные цены, и, учитывая рост курса доллара по отношению к рублю, можно ожидать роста цен.Однако в ближайшем будущем рост поставок молочной продукции из Беларуси вряд ли снизится, поскольку Россия продлила введенное в прошлом году продовольственное эмбарго на продукты из США, ЕС, Канады, Норвегии и Австралии еще на один год — до 5 августа. 2016. Кроме того, Беларусь, составляя Прогноз баланса спроса и предложения Единого государства, предлагает увеличить объемы поставок всей без исключения молочной продукции.

В настоящее время импортозамещение — основная задача, стоящая перед нашим государством и производителями.Ранее в этом году Минсельхоз по-разному оценивал сроки, необходимые для ее достижения — от десяти до пяти лет. В других сельскохозяйственных областях время, необходимое для достижения показателей доктрины продовольственной безопасности, значительно меньше.

Компания:

Global Reach Consulting (GRC)

Российский молочный рынок в тени мирового молочного рынка: риски и достижения

По оценкам Euromonitor International, мировой рынок фасованных молочных продуктов к концу этого года достигнет 464 млрд долларов.Положительная динамика последних лет сохранится и в 2013 году.

По прогнозам компании, рост мирового молочного рынка остановится на уровне 6% в денежном выражении с поправкой на инфляцию.

Стоит отметить, что мировой рынок, за вычетом эффекта колебаний валютных курсов, покажет еще один показатель роста — 7% в денежном выражении. Такая стоимость продолжает тенденцию последних двух лет, когда рынок рос такими темпами.

Молочные продукты являются частью пищевой пирамиды, поэтому они входят в число важнейших продуктов полноценного питания, которые часто покупают потребители.Но потребительские модели разных стран вносят свои коррективы в развитие этого рынка. Не все регионы развиваются одинаковыми темпами, и не во всех странах потребители тратят сопоставимые суммы денег на упомянутые продукты.

Например, средний гражданин Западной Европы тратит больше денег на молочные продукты в розничной торговле, чем потребители в Восточной Европе и США. Несомненно, что по сравнению со всем миром, где продажи на душу населения не превышают 62 долларов в год, Западная Европа занимает особое место со стоимостью 248 долларов в год на душу населения.

В России значение значительно превышает мировые показатели, достигнув 156 долларов на душу населения. Но это намного ниже, чем в развитых странах Европы, и это делает российский рынок потенциально проблемным.

По прогнозам Euromonitor International, объем российского рынка фасованных молочных продуктов в 2013 году достигнет 25 миллиардов долларов, увеличившись на 11% с учетом стабильного курса валюты.

Сыр остается сегментом рынка, обеспечивающим самый высокий объем продаж в денежном выражении за многие годы.На его продажу приходится почти 40% всего розничного рынка фасованной молочной продукции в России. Стоит отметить, что рост рынка сыра в ценовом выражении в 2013 году прогнозируется на уровне около 10% с учетом инфляции с учетом стабильного курса доллара. Даже несмотря на заметный рост в деньгах, рост российского розничного рынка сыра в натуральном выражении намного ниже: по результатам исследования, в России он должен составить 709 тыс. Тонн, показав рост на 2%. Такую же величину роста демонстрирует мировой рынок сыров в натуральном выражении.

Сыр — продукт, хорошо известный россиянам, но обычно его употребляют в качестве дополнения, а не как самостоятельный продукт, как это принято в развитых странах Европы. Таким образом, средний уровень потребления сыра на душу населения в России снижается до европейского. В 2012 году средний россиянин потреблял около 5 кг сыра, тогда как в Западной Европе этот показатель составляет более 8 кг на душу населения. Россия также отличается структурой потребления сыра. Если мягкие сыры составляют 28% всех продаж сыров в Западной Европе в натуральном выражении, то в России этот показатель невелик — всего 8%.Но низкая рыночная база дает возможности для значительного развития этого сегмента рынка, а растущий интерес россиян к иностранной кухне укрепляет позиции этих сыров в России. В то же время, традиционно сильные позиции плавленых сыров и сырных спредов в России ослабли. В этой категории наблюдается снижение розничных продаж на 2% в натуральном выражении, что можно объяснить переходом потребителей на продукты, позиционируемые как более здоровые, и переосмыслением сыра как самостоятельного продукта.В свою очередь, это приводит к развитию твердых сыров, которые на данный момент являются массовым сегментом, на долю которого приходится почти 60% розничных продаж в натуральном выражении. Среди твердых сыров основной рост будет обеспечен за счет фасованного сыра, поскольку покупатели считают фасованный сыр более удобным в потреблении и хранении. К концу года рост по данной категории в натуральном выражении достигнет 8%.

Если в денежном выражении наиболее емкой категорией рынка молочной продукции является сыр, то в натуральном выражении перед ним стоит питьевое молоко.Этот продукт привычен и необходим российскому потребителю. Ожидаемый рост розничных продаж фасованного питьевого коровьего молока в 2013 году достигнет 7%, а вместе с растущими расходами россиян на такую ​​продукцию этот рынок вырастет на 13% в денежном выражении. Если говорить о вкусовых предпочтениях потребителей, то стоит отметить, что россияне отдают предпочтение жирному коровьему молоку (с долей жиров 3,5%), доля которого составляет более 64% от всего пастеризованного фасованного коровьего молока. Такой же показатель во всем мире составляет менее 45%, тогда как в Западной Европе доля жирного молока составляет всего 32%.Несомненно, Западная Европа проявляет интерес к обезжиренному молоку — только этот сегмент показал положительную динамику в 2012 году, когда жирное и полужирное молоко имело отрицательную динамику в регионе.

В России, несмотря на ожидаемый интерес к производству обезжиренного молока, обезжиренное коровье молоко растет медленнее, чем жирное и полужирное молоко. Потребители предпочитают насыщенный вкус и поэтому не готовы менять гастрономическое наслаждение на низкокалорийное.

Несмотря на то, что объемы потребления все еще небольшие (около 1 литра на душу населения в год), россияне все больше внимания уделяют ароматным кисломолочным напиткам.Эта продукция показала наибольший рост в категории питьевого молока, увеличившись в 2012 году на 18% в натуральном выражении. Несомненно, низкая база таких продуктов помогает достичь столь значительного роста, но стремление россиян потреблять вкусные и полезные продукты вместе с разработкой и продвижением таких продуктов сильными игроками рынка дает дополнительный стимул для продаж.

Если говорить о высоких темпах роста продаж, нельзя не заметить творог, который является одним из традиционных продуктов в России.По данным Eurominitor International, в 2012 году этот продукт вырос в натуральном выражении на 15% и до конца года должен вырасти еще на 10%. Столь растущий интерес к традиционной для российских потребителей категории обусловлен стремлением россиян к здоровому образу жизни и потреблению натуральных продуктов, в том числе творог. Розничные продажи творога в России превышают 2 кг в год на душу населения. Это намного больше, чем средние мировые значения, где потребление на душу населения составляет около 300 граммов.

Наиболее заметная разница между мировым и российским потреблением кисломолочных продуктов и напитков. В России есть историческая культура употребления традиционных кисломолочных напитков, таких как ряженка, топленое молоко и, конечно же, кефир. Эти продукты занимают более 54% всего упомянутого выше рынка в натуральном выражении, тогда как эта доля составляет 18% в мире и всего 7% в Западной Европе.

Несмотря на то, что рынок кисломолочных напитков в России достаточно богат, он показывает стабильный рост, достигнув 3% в натуральном выражении в 2013 году.Стоит отметить, что рост йогурта в этом году замедлился — на 2%. К таким обстоятельствам приводит возвращение интереса потребителей к традиционным российским молочным напиткам из-за их доступной цены. Это также поддерживают производители, которые включают в ассортимент кефир с разным процентом жирности и предлагают рынку новые продукты, например, таверны.

Рост производства йогуртов в России в последние годы был умеренным. Хотя богатство россиян увеличивается, интерес к йогуртам существенно не растет.Также стоит отметить, что ожидаемая тенденция в функциональных и пробиотических йогуртах не оправдала себя. Потребители не хотят тратить больше денег на товары с высокой дополнительной ценой и часто не верят в них.

Мы также можем видеть, что последняя тенденция приводит к быстрому развитию чьих-то собственных торговых марок. Продукция по заказу крупных торговых сетей увеличивает свою долю в таких традиционных сегментах рынка молочной продукции, как сметана, питьевое молоко и кефир.Нельзя отрицать и тот факт, что такие «собственные» торговые марки заняли значительную долю в таком сегменте, как ультрапастеризованное молоко.

Среди новых тенденций можно отметить формирующуюся тенденцию персонализации продукта. Если несколько лет назад были выпущены специальные йогурты для мужчин и женщин, то сейчас акцент делается на детском и семейном потреблении в целом.

Решения в отношении упаковки также влияют на выбор предпочтений в отношении упаковываемых молочных продуктов. Несмотря на то, что россияне достаточно консервативны в своем выборе, все больше внимания уделяется комфорту и функциональности.Попытка увеличить срок годности и упростить потребление — важнейшие качества хорошего упаковочного решения. Не менее важен продуманный дизайн — он обеспечивает более активное продвижение всей производственной линии.

Если говорить о развитии рынка молочной продукции в России и в мире, следует обратить внимание на каналы сбыта. В мировой практике доля современных каналов сбыта уже составляет 71% рынка в денежном выражении и постепенно снижается из-за роста интереса к независимым ритейлерам и современным каналам, таким как Интернет.В России из-за быстрого развития крупных торговых сетей доля современной розницы происходит за счет снижения доли независимой розницы. В 2012 году доля организованной розницы в нашей стране достигла почти 54% со следующей перспективой развития, связанной с проникновением сетей в регионы.

Доля продуктовых рынков и киосков в России сокращается, но по-прежнему занимает более сильные позиции, чем в мире. Доля этих каналов в 2012 году достигла 12%, хотя в мире — чуть больше 2%.

Автор: Юлия Дроздова , аналитик Euromonitor International

Издательство СФЕРА

DairyTech — Новости | Крокус Экспо 25—27 января 2022 г.

Конечный результат — новая уверенная и богатая российская молочная промышленность. Чтобы добраться сюда, потребовалось несколько лет и большие государственные деньги, но объемы производства постепенно растут.

Но есть еще путь. Как в растениеводстве, так и в производстве продуктов питания в целом прошлое России сдерживает его. На рынке доминирует техника советской эпохи. Он старый, скоро устареет, и пора его заменить.

Тем не менее, Россия сталкивается с новой молочной реальностью, которая многообещает для международных поставщиков оборудования для выращивания крупного рогатого скота, оборудования для производства молочной продукции, а также решений для розлива и упаковки.

Россия производит больше молочной продукции

С 2013 года — всего за год до вступления в силу российского эмбарго на продукты питания и напитки — производство молочной продукции в России росло в среднем на 4% в год.В 2017 году производство молочной продукции стало новым рекордом для отрасли и составило 11,1 млн тонн.

В период с 2015 по 2017 год рост был особенно стремительным. За это время объем производства вырос на 15%. В 2018 году рост производства замедлился до 3%, но импульс все еще сохраняется.

Если мы посмотрим на объемы производства итальянской консалтинговой компании CLAL в 2017 году, мы увидим текущие объемы производства в России по основным товарным группам:

• Молоко жидкое — 9.2 млн тонн
• Сыр — 935000 тонн
• Масло сливочное — 260 000 тонн
• Молоко сухое обезжиренное — 68000 тонн
• Молоко сухое цельное — 60 000 тонн

Действительно, многие компании продвигают объемы производства все выше и выше. Группа компаний «Эконива», принадлежащая немецкой холдинговой компании Ekosem-Agar GmbH, достигла нового рекорда по производству молока в начале 2018 года. В это время «Эконива» превысила отметку в 1000 тонн в день, что сделало ее крупнейшим производителем молока в России.

Молочная промышленность России способна производить все основные группы продуктов, такие как сырое молоко — безусловно, самый крупный продукт — масло, обезжиренное и цельное сухое молоко, кремы, йогурты, пахта и детские смеси.

Усложнение производственных процессов и производственных мощностей означает, что портфель продукции российского производства расширяется. Вы только посмотрите на сыр. Наряду с традиционными отечественными фаворитами, такими как брынза и творог, российские сыровары изучают и производят мировые сорта, такие как пармезан, тильзитер и пармезан.

Поддельные молочные продукты влияют на потребление

Одна из серьезных проблем, возникшая после запрета на импорт, — это поддельные молочные продукты. Поддельные молочные продукты — это то, на что они похожи: знакомые продукты, приготовленные без молока. Такие альтернативы, как пальмовое масло, используются в контрабандных операциях по всей стране.

Результаты? Опасные продукты, поступающие на рынок в больших количествах. По оценкам, до 25% всех молочных продуктов, доступных в России в настоящее время, могут считаться поддельными.

Это сказалось на объемах потребления. По данным российского ритейлера X5, россияне теперь потребляют в 1,5 раза меньше молочных продуктов, чем рекомендовано Минздравом.

Даже годовое потребление на душу населения составляет около 233,4 кг.

Принимаются меры, чтобы больше россиян снова стали есть и пить больше молочных продуктов. X5, например, продвигает в своих супермаркетах акцию «три молочных продукта в день» при поддержке Министерства здравоохранения.

Оснащенные надлежащим оборудованием, молочные компании России смогут производить больше подделок и снова увеличивать потребление, но для этого требуются современные решения.

Падение поголовья крупного рогатого скота

Еще одна проблема, с которой сталкивается российская молочная промышленность, — сокращение поголовья молочного скота. Отчет Министерства сельского хозяйства США (USDA), основанный на статистических данных Росстата, показывает масштабы спада.

По состоянию на январь 2016 года поголовье дойных коров в России составляло 7,8 млн голов. Через 12 месяцев эта цифра упала до 7,5 миллионов голов. Прогнозы прогнозируют дальнейшее сокращение поголовья стада по всей стране, при этом, согласно прогнозам Министерства сельского хозяйства США, в 7.3 миллиона к концу 2018 года.

Импорт соответствующего племенного поголовья — это один из способов выхода России из кризиса. Ожидается, что в течение 2018 года будет импортировано около 35 000 голов. Однако другие оценки более щедры. Например, Федеральная таможенная служба России сообщает, что в 2017 году было импортировано 90 000 голов мясных и молочных коров.

В то время как молочная продукция ЕС запрещена к ввозу в Россию, его дойные коровы — нет. Нидерланды, Германия и Венгрия являются основными поставщиками молочного скота в Россию, наряду с Францией и Данией, которые также отправляют меньшие объемы экспорта.

Государственные субсидии помогают молочной промышленности России

Осознавая необходимость инвестиций в модернизацию отрасли, правительство увеличило уровень субсидий для молочных ферм.

В 2016 году объем денежных средств, которые правительство готово инвестировать в производство молочной продукции по всей стране, увеличился вдвое. Субсидии достигли 500 миллионов долларов. Еще 25 миллионов долларов были предоставлены фермерам в виде краткосрочных банковских кредитов.

Капитальные затраты на строительство и реконструкцию ферм также были увеличены на 100 миллионов долларов.

Правительство стремится поддерживать этот уровень инвестиций на стабильном уровне до тех пор, пока отрасль не станет достаточно развитой, чтобы встать на ноги.

Что особенно важно, это дает больше денег фермерам, нуждающимся в модернизированном производственном и животноводческом оборудовании.

В разработке новые молочные фермы в России

Сотни крупных ферм и заводов планируется построить до 2020 года. Минсельхоз Александр Ткачев говорит, что это добавит 5 миллионов тонн к общему объему производства в России.

В результате на рынок выходят многие иностранные фирмы. Вьетнамская TH Group, например, инвестировала 2,8 миллиарда долларов в полный фермерский и производственный комплекс в Московской области. Его участок площадью 50 000 га является домом для 45 000 коров и будет производить 234 000 тонн молока в год.

У «ЭкоНивы» тоже смелые планы. Чтобы удвоить объем производства в 1000 тонн в день, он инвестирует в новые селекционные и производственные площадки. В Башкортостане, в сотнях километров к востоку от Москвы, планируется три отдельных участка, на которых будет разводиться 11 600 голов крупного рогатого скота.

Еще много объектов находятся в стадии разработки, поэтому ожидайте увидеть здоровый спрос на технологии производства, переработки и выращивания животных на международной выставке молочной и мясной промышленности в 2019 году.

DairyTech 2021: ведущая выставка молочных технологий в России

DairyTech, который пройдет с 26 по 29 января 2021 года, — ведущее мероприятие в России, посвященное технологиям для молока и оборудования для производства молочных продуктов.

Его аудитория высокопрофессиональная, полная представителей отрасли.