Разное

Центр исследований кондитерского рынка: Центр Исследований Кондитерского Рынка | cikr.ru

27.03.2021

Содержание

Исследования рынка кондитерских изделий

Рынок кондитерских изделий. Ежегодный обзор.

Российский кондитерский рынок — это высококонкурентная, динамично развивающаяся отрасль экономики с очень высоким экспортным потенциалом. В предшествующие годы на состоянии рынка в значительной степени отразились ослабление курса национальной валюты в 2015 году, резкое сокращение доходов и покупательной способности населения, что в свою очередь привело снижению потребления сладостей в России. В наибольшей степени сократилось потребление импортированных кондитерских изделий, в первую очередь шоколадных и мучных. Экспорт российского шоколада и шоколадных конфет, а также экспорт различного вида печенья, кексов, вафель и рулетов сохранился в объемах предыдущего года, но резко снизился в стоимостном выражении. А ведь еще в 2014 году экспорт сладостей российского производства превышал $1 млрд. Резкий рост рублевых цен на основное сырье (сахар, какао-бобы, какао-продукты, различные добавки), сокращение потребления кондитерских изделий вообще, и шоколада и тортов с пирожными в первую очередь — одни из ключевых тенденций на российских рынках шоколада, шоколадных конфет, печенья и прочих мучных кондитерских изделий. Сейчас можно уже сказать, что большая часть последствий кризиса отраслью преодолена. Экспорт восстановился и растет, восстанавливается потребление сладостей на внутреннем рынке. Центр исследований кондитерского рынка на регулярной основе проводит исследования рынка с различной степенью периодичности. Анализ последних тенденций на российском кондитерском рынке показал, что в отрасли в целом происходят значительные качественные изменения. Меняется структура потребления кондитерских изделий и величина расходов на них. «Мельчает» упаковка мучных кондитерских изделий недлительных сроков хранения. Значительно улучшились показатели повлиял экспорта шоколадных кондитерских изделий. При этом долгое время рынки сахаристых кондитерских изделий (зефира, пастилы, мармелада), карамели, а также мучных кондитерских изделий (печенья, вафель, кексов, рулетов, пряников) находились в более выгодном положении, по сравнению с шоколадом, так как потребительский спрос смещался в сторону более дешевой кондитерской продукции.

За последние годы произошло почти полное импортозамещение — объемы ввоза сладостей (всех видов кондитерских изделий, в том числе импорта шоколада и шоколадных конфет, импорта печенья, вафель, рулетов и кексов) в Россию сократились с 2014 года почти в два раза. Значительно выросли с 2015 года потребительские цены на все виды кондитерских изделий — почти на 30% с 2015 года. Причем, наибольший прирост цен в России отмечался в сегменте сахаристых кондитерских изделий, в частности, самый значительный рост цен произошел на рынках шоколада и карамели.

Анализ рынка кондитерских изделий также показал, что в случае резкого падения курса рубля, как было в 2015 году, в отрасли переходят на более доступные для потребителей рецептуры, с меньшим содержанием дорогих какао-продуктов (какао-масло в первую очередь или покупка более дешевого сырья на внешних рынках), увеличение производства изделий с начинками и шоколадной глазурью и сокращением производства непосредственно самого шоколада, поскольку рост цен на какао-сырье сделал производство шоколада менее рентабельным.

По прогнозу Центра исследований кондитерского рынка, на рынках тортов и пирожных (мучных кондитерских изделий недлительных сроков хранения) а также в отдельных сегментах рынков зефира, мармелада и пастилы (сахаристые кондитерские изделия) и ряде позиций на рынках печенья, вафель, кексов и прочих мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения ожидается стагнация потребительского спроса, тогда как рынок шоколадных изделий, шоколада и конфет ждет дальнейшее восстановление. В целом же, в ближайший год рынок кондитерских изделий ждет рост спроса на сладости, увеличение конкуренции и дальнейшая консолидация рынка.

Исследование предоставляется в формате .pdf. Размер — 280 страниц, содержит 125 различных таблиц, графиков и диаграмм. По всем вопросам приобретения исследования просьба обращаться: контакты.

Приложение: Содержание

Также ЦИКР проводит исследования на заказ на ежемесячной основе: оценка экспорта и импорта кондитерских изделий, розничных цен, оценка и прогноз потребительского спроса

Ежеквартальный анализ рынка кондитерских изделий

Центр исследований кондитерского рынка на регулярной основе проводит оперативные исследования рынка с периодичностью раз в квартал, в рамках которых предоставляет оперативные данные по производству шоколада, шоколадных конфет, печенья, вафель тортов и пирожных, а также ценам, объемам экспорта и импорта таких видов кондитерских изделий, как мучные кондитерские изделия, шоколад, шоколадные и сахаристые кондитерские изделия. Кроме того, в исследовании содержатся данные о текущей конъюнктуре мировых цен на базовое для кондитеров сырье — какао-бобы и пальмовое масло. Данные по объемам импорта какао-бобов, какао, и какао-сырья, пальмового масла. Объемы производства какао и пальмовых масел, а также мировые цены на основные виды сырья для кондитеров: сахар, какао, пальмовое масло.

Основываясь на официальной статистике и рыночной информации, Центр тщательно отслеживает существующие тенденции на рынке кондитерских изделий. Проводимый анализ рынка кондитерских изделий отражает наиболее свежие маркетинговые данные по регионам и сезонную специфику потребления, которые позволяют быстро оценить основные тренды текущего состояния рынков шоколада, шоколадных и сахаристых, а также мучных кондитерских изделий.

Исследование предоставляется в формате .pdf. Размер — 100-130 страниц, содержит около 50 различных таблиц, графиков и диаграмм.  По всем вопросам приобретения исследования просьба обращаться: контакты.

Приложение: Содержание

Ежемесячный мониторинг рынка и цен

Срочные данные по ключевым сегментам кондитерского рынка России позволяют вовремя сориентироваться в ситуации и принимать наиболее взвешенные решения. Ежемесячные исследования ценовой конъюнктуры продаж таких видов кондитерских изделий как торты и пирожные, шоколад и шоколадные конфеты, печенье, вафли, рулеты, кексы, пряники, зефир, пастила и так далее, проводимые Центром исследований кондитерского рынка, содержат наиболее свежие данные по ценам на большинство видов кондитерских изделий, данные по их производству, импорту и экспорту, а также оперативный маркетинговый анализ ключевых трендов в потреблении сладкого в России и основных рынках сбыта российской кондитерской продукции.

Центр использует современные методы для получения информации о том, что происходит сегменте и дает наиболее точный прогноз относительно того, как будет развиваться кондитерская отрасль в дальнейшем.

Исследование предоставляется в формате .pdf. Размер — 50-60 страниц, содержит  20-25 различных таблиц, графиков и диаграмм.  По всем вопросам приобретения исследования просьба обращаться: контакты.

Приложение: Содержание

импорт шоколада резко упал, но российские кондитеры не смогли занять освободившуюся нишу


Moscow-Live.ru Российские кондитеры, столкнувшиеся в последнее время со снижением покупательского спроса, не смогли возместить выпавшие объемы импорта
Moscow-Live.ru

Российские кондитеры, столкнувшиеся в последнее время со снижением покупательского спроса, не смогли возместить выпавшие объемы импорта, передает «Интерфакс» со ссылкой на выводы экспертов Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР). Импортозамещение буксует даже несмотря на то, что в целом объем импорта кондитерских изделий в последние годы был не очень велик и не превышал 15% потребления.

«Несмотря на почти двукратное падение импорта шоколада и сахаристых кондитерских изделий, объемы российского производства в январе-августе сохранились на уровне прошлого года», — сообщается в пресс-релизе Центра.

ЦИКР напоминает, что, по данным Росстата, в августе производство шоколадных и сахаристых кондитерских изделий составило 154 тыс. тонн и осталось практически на уровне прошлого года. При этом в январе-августе выпуск снизился на 1,4%, до 1,04 млн тонн.

По данным ФТС, за семь месяцев 2015 года импорт шоколадных и сахаристых кондитерских изделий составил около 52 тыс. тонн, что в 1,9 раза меньше, чем было год назад.

Эксперты ЦИКР объясняют происходящее тем, что кондитерские изделия российского производства и импорт занимали на рынке разные ценовые ниши. Более 50% импорта шоколадных и сахаристых кондитерских изделий в последние годы традиционно приходилось на сегменты премиального уровня, тогда как продукция российских производителей представляла в основном массовые сегменты рынка.

Однако из-за девальвации рубля и падения покупательной способности снижение спроса на кондитерские изделия в первую очередь затронуло сегменты дорогих кондитерских изделий, в том числе и импортных.

Ослабление курса рубля, снижающийся потребительский спрос, рост производственных издержек и себестоимости не способствуют пока расширению ассортиментных линеек в сторону сегментов «выше среднего» и тем более премиальных. Отечественные производители идут по пути сокращения издержек.

Возможно, содействовать импортозамещению в производстве шоколадных и сахаристых кондитерских изделий могло бы снижение фискальных и административных барьеров, заключают эксперты.

Ранее, напомним, ЦИКР обращал внимание на то, что за год кондитерские изделия в России в среднем подорожали на 25%. Сильнее всего подорожали шоколад и карамель, меньше — различная выпечка (торты, печенье, кексы, рулеты) и жевательная резинка. Стоимость кондитерских изделий, по оценке экспертов, продолжит увеличиваться, так как цены на основное сырье за это время выросли в диапазоне от 30 до 60%.

Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР) является экспертным объединением, которое специализируется на изучении и анализе кондитерского рынка, отдельных его сегментов, особенностей развития кондитерской отрасли России и ее основных торговых партнеров.

Кондитерский семинар Candy&Bakery 2019

 

По данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), российские сладости поставляются в основном в страны ближнего зарубежья, однако, за последние годы география значительно расширяется. Отраслевые Центры исследований кондитерского рынка также отмечают, что в 2018 году Россия отправила на экспорт 512 тыс. тонн сладостей, что на 19% превышает показатель 2017 года.

Разобраться в вопросах продвижения отечественной продукции на внешние рынки и простимулировать участников семинара к увеличению числа экспортных поставок продукции за рубеж сможет Руководитель обособленного подразделения АО «Российский Экспортный Центр» («РЭЦ») Соломин Сергей. Он выступит по теме: «Меры государственной поддержки для экспортёров».

Примечательно, что самым динамично развивающимся направлением для экспорта отечественных сладостей и кондитерских изделий является Китай. Прошлый год показал нам, что в эту страну было продано порядка 36,5 тыс. тонн продукции, что на 60% больше, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Разъяснить участникам семинара ключевые аспекты для выхода российских производителей кондитерских изделий на рынок Китая смогут приглашённые эксперты из ГК «Союз 86», которые объяснят производителям, с какими условия поставок им придётся столкнуться, какие продукты наиболее интересны на текущий момент для Китайского рынка.

 

Источников финансирования для бизнеса существует великое множество (инвестиционные фонды, венчурные инвесторы, заёмные средства в банках, государственные субсидии, гранты и многое другое), но не каждый бизнес-проект может в действительности достичь успеха с помощью привлечённых финансовых средств. Руководителям и собственникам важно знать подробно о каждом источнике, уметь грамотно распределять ресурсы на процессы внутри компании и оценивать эффективность и выгоду от их использования.

Разобраться в этих вопросах и понять, а когда же всё-таки нужно привлекать прямые инвестиции в кондитерские предприятия и как это лучше сделать, поможет Директор по развитию Союза организаций бизнес-ангелов «СОБА» Александрова Луиза. Она выступит на тему: «Когда нужны прямые инвестиции и как их получить?».

 

Для налаживания новых контактов и поиска новых каналов сбыта организаторы семинары проведут бизнес-мероприятие с участие представителей федеральных и региональных торговых сетей.

В рамках деловой программы запланирована дискуссия на тему «Общие принципы работы поставщиков с торговыми сетями, актуальные тренды кондитерских изделий на полках магазинов. Интернет-маркетинг как новый канал сбыта. Успешные промо-кейсы».

 

В рамках этого тематического блока для участников семинара будут организованы технические экскурсии по заводу «ТАУРАС-ФЕНИКС», где будет продемонстрировано кондитерское оборудование и упаковочные машины для кондитерской промышленности, производство современной полиэтиленовой термоусадочной пленки и пакетов «ТАУРАС-ПЛАСТ». Будет также организована экскурсия на производство весовых и комбинационных дозаторов «АМАТА СКЕЙЛ».

Кроме того, участники получат бесплатные консультации кондитеров-технологов. В программе семинара предусмотрены мастер-классы по изготовлению песочного печенья «улитка со сгущенкой», протеиновых батончиков.

 

Многие компании используют аналитические данные по состоянию отрасли и рынка для упорядочения работы, и корректировки внутренних процессов. Анализ бизнес данных, в частности по рынку кондитерской промышленности, поспособствует расширению возможностей участников семинара, в том числе в части сокращения издержек, управления рисками и главное – помогут нарастить прибыль.

Для повышения бизнес-грамотности участников CANDY&BAKERY организаторы включили в деловую программу мероприятия выступление представителя крупнейшего аналитического агентства Nielsen Media Research на тему: «Тенденции развития кондитерского рынка РФ».

Для кондитерской отрасли в России формируется наиболее благоприятная конъюнктура с 2014 года

ЦИКР: Для кондитерской отрасли в России формируется наиболее благоприятная конъюнктура с 2014 года

Оживление потребления сладостей вместе с началом высокого сезона в сочетании с низкими ценами на основное кондитерское сырье может привести к резкому росту производственных показателей

Во втором полугодии 2017 года для кондитерской отрасли России складываются наиболее благоприятные обстоятельства за последние три года, которые могут привести к значительному улучшению производственных показателей.

Со второй половины года традиционно растет спрос на кондитерские изделия. Это связано как с большим количеством праздников, так и погодными изменениями. Так что с конца августа – начала сентября кондитеры начинают наращивать объемы выпуска сладостней и готовится к пику спроса в конце года.

В этом году ожидается, что потребление сладостей до конца года еще немного вырастет, по сравнению с показателями прошлого года и начала текущего. Если в июне 2017 года среднедушевое потребление всех видов кондитерских изделий в России находилось на уровне 24 кг в пересчете на год, что соответствовало показателям потребления в начале этого года и в конце 2016-го, то во второй половине 2017 года ожидается увеличение этого показателя до 24,2-24,5 сладостей на человека в перечете на год. Кроме того, показатели потребления меняются не только за счет объемов, но и по структуре — покупатели начинают выбирать более дорогие виды продукции, например, шоколад.

Потребление шоколадных изделий в июне текущего года составило 4,7 кг в годовом выражении на человека по сравнению с 4,4 кг в конце 2016 года. Во второй половине 2017 года этот показатель может вырасти до рекордных 4,8-5 кг в год на человека.

Потребление мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения (таких как различного рода печенье, вафли, пряники, кексы, рулеты и так далее) в июне 2017 года составляло 9,4 кг в год на человека (столько же было в конце 2016 года), а во второй половине 2017 года может вырасти до 9,5-9,6 кг в год на человека.

Потребление тортов и пирожных в среднем по стране будет находится на уровне 2-2,1 кг в год на человека по сравнению с 1,9 кг в год на человека в 2016 году.

Потребление карамели скорее всего сохранится на уровне 1,2-1,3 кг в год на человека, а прочих сахаристых кондитерских изделий может вырасти до 6,8 кг с 6,7 в начале этого года.

С начала 2017 года наблюдалось постепенное восстановление потребительских привычек после двух кризисных лет, когда из-за резкого роста цен на большинство сладостей и падения покупательной способности в целом в стране происходило заметное сокращение потребления кондитерских изделий. С начала 2017 года потребительские цены на сладости практически перестали расти и динамика роста цен на большинство видов оказалась ниже показателей продовольственной инфляции. В среднем по России в августе 2017 года цены на кондитерские изделия выросли на 1,9%, и этот показатель существенно отличается от того роста, который демонстрировали цены на сладости в течение последних предыдущих двух лет на уровне 15-25%. Тогда рост потребительских цен был преимущественно связан резким ростом рублевых цен на основное кондитерское сырье.

Однако сейчас в связи с высокими ожиданиями по урожаю основных сельхозкультур, цены на некоторые виды сырья для кондитеров даже снизились, что в свою очередь приводит к уменьшению себестоимости производства на некоторые виды сладостей и соответственно коррекции потребительских цен в условиях высокой конкуренции на рынке. Цены на сахар на конец сентября в опте опустились до уровней 2014 года. Похожая ситуация и с ценами на муку. Также в текущем году ожидаются рекордные сборы подсолнечника. Мировые цены на какао находятся на минимальных за последние пять лет уровнях.

Несмотря на некоторое замедление темпов роста продаж российских кондитерских изделий на экспорт, они все равно продолжают расти как в натуральном, так и стоимостном выражении. В январе-июле 2017 года экспортные продажи сладостей российского производства выросли на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 211 тыс. тонн на сумму $424 млн. Наилучшую динамику демонстрирует сегмент шоколадных кондитерских изделий (+6,8%), всего с начала года было продано на экспорт 77,1 тыс. тонн на сумму $227,8 млн. В сегменте мучных кондитерских изделий была отмечена незначительная отрицательная динамика (-0,14%), всего за семь месяцев с начала года было продано на экспорт 104,6 тыс. тонн на сумму $178,4 млн. Продажи сахаристых кондитерских изделий на экспорт за описываемый период выросли на 1,2% и составили 28,7 тыс. тонн; всего этого вида сладостей было продано на $58,5 млн.

Выпуск кондитерских изделий в России, по данным Росстата, в январе-августе составил 2,3 млн тонн, что на 2,3% больше, чем было произведено за аналогичный период 2016 года. При этом наиболее высокая динамика производственных показателей показателей отмечалась в сегменте шоколадных кондитерских изделий, до +20% в отдельные месяцы года. Так что выпуск шоколадных и сахаристых кондитерских изделий за описываемый период составил 1,1 млн тонн, что на 4,1% выше аналогичного показателя в 2016 году.

«Восстановление потребления сладостей, благоприятная конъюнктура цен на основное кондитерское сырье, рост экспортных продаж — все эти факторы должны привести к заметному увеличению выпуска кондитерских изделий по итогам текущего года, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — Однако существенное увеличение объемов потребления сладостей маловероятно, скорее покупатели будут понемногу переключаться на более дорогие виды кондитерских изделий».

 

03.10.2017   •   http://www.advis.ru



Россияне сократили потребление сладкого — Экономика и бизнес

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Среднее потребление кондитерских изделий в РФ по итогам первого полугодия снизилось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 24,2 кг на человека в год. Об этом сообщает Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

Например, потребление пирожных и тортов снизилось до 1,8 кг с 1,9 кг на человека в год, сахаристых изделий — до 7,7 кг с 7,9 кг в год на человека, а потребление шоколадных кондитерских изделий — до 5 кг с 5,1 кг.

По мнению экспертов, основная причина снижения потребительской активности — общий рост цен на услуги и товары (включая на сладости), связанный с увеличением налоговой нагрузки. Так, по данным Росстата, в июне 2019 года кондитерские изделия подорожали в среднем по стране на 4,8%, а продовольственные товары — на 5,9%. Также к сокращению потребления приводит довольно пессимистичный покупательский настрой, связанный с растущими расходами при продолжающемся снижении доходов, и высокая закредитованность населения, подчеркивают в ЦИКР.

Объем выпуска сладостей в РФ по итогам I полугодия 2019 года практически не вырос — он составил 1,83 млн тонн, что всего на 0,1% больше, чем годом ранее. В основном растет производство мучных и шоколадных кондитерских изделий длительных сроков хранения — печенья, вафель, пряников. Сокращается выпуск остальных видов сладостей. В частности, производство карамели упало почти на 5%, тортов с пирожными — на 10%. По данным ЦИКР, только в регионах с относительно высоким платежеспособным спросом наблюдается рост производственных показателей. Речь идет о Центральном (в основном за счет Москвы и Московской области) и Северо-Западном федеральных округах. На Юге страны снижение объемов выпуска кондитерских изделий составило 10%, на Урале — 4,7%, в Поволжье — 0,6%.

Экспорт кондитерских изделий за отчетный период вырос до 263,4 тыс. тонн (на 22,6%) на сумму $551 млн. Как пояснили эксперты, наиболее значительные успехи отмечены в двух категориях: шоколадных и мучных кондитерских изделиях длительных сроков хранения. По словам исполнительного директора ЦИКР Елизаветы Никитиной, кризисные явления и сопутствующий им покупательский пессимизм отражаются на показателях потребления сладостей очень быстро. Она пояснила, что в такие периоды люди начинают экономить, обычно траты на сладости сокращаются одними из первых. Никита добавила, что уже подобное происходило в 2015 году. «При этом восстановление потребления может быть достаточно быстрым, к тому же впереди традиционно высокий предновогодний кондитерский сезон и спрос может вернуться к прежним показателям», — прокомментировала эксперт.

Леонид Барышев: «Китай – не манна небесная. Но…»

Какие существуют риски и какие возможности сулит российским кондитерам китайский рынок?


На фоне вялого роста российского рынка кондитерских изделий и роста импорта, отечественные производители все больше надежд связывают с Китаем, экспорт куда в 2018 году вырос в 2,24 раза. Туда было поставлено 16,5% всего российского экспорта кондитерских изделий в натуральном выражении. Совладелец компании «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев рассказал об особенностях китайского рынка и поисках точек роста. 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОНДИТЕРКИ БЛИЗОК К НАСЫЩЕНИЮ

Свежую статистику о ситуации на кондитерском рынке России привел президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Сергей Носенко, который 15 апреля принял участие в парламентских слушаниях в Госдуме на тему «Продовольственная безопасность Российской Федерации и наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции: правовые аспекты». По его словам, объемы выпуска кондитерских изделий в целом по стране в 2018 году увеличились на 3,7% до 3,896 млн тонн. Среднедушевое потребление кондитерских изделий в России установило новый рекорд – 25,2 кг на человека в год. Это на 3% больше показателя прошлого года (см. График 1). 

График 1. Темп изменения объема производства кондитерских изделий в России (тысяч тонн)


Источник: Презентация к выступлению президента АСКОНД на парламентских слушаниях

Отметим, что данные АСКОНД превышают сделанные ранее прогнозы Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР), согласно которым объемы выпуска кондитерских изделий в целом по стране в 2018 году увеличились на 3,6% до 3,76 млн тонн, при этом среднедушевое потребление кондитерских изделий в России выросло лишь на 0,4% и составило 24,6 кг. 

График 2. Суммарный объем рынка кондитерских изделий России (тысяч тонн) и среднедушевое потребление (кг/чел. в год)


Источник: Презентация к выступлению президента АСКОНД на парламентских слушаниях

Носенко сообщил, что всего в России в 2018 году было реализовано 3,7 млн тонн кондитерских изделий (см. График 2), что на 3% больше данных предыдущего года (3,59 млн тонн). В эту цифру входят 3,373 млн тонн кондитерских изделий, произведенных в России для внутреннего потребления, что на 2,1% больше показателя предыдущего года (3,302 млн тонн). Напомним, что ранее Носенко отмечал, что в целом рынок кондитерских изделий в России близок к насыщению и в ближайшие годы будет прибавлять не более чем по 2-3% в год. На этом фоне заметно вырос импорт кондитерских изделий в Россию. По итогам 2018 года он составил 332,3 тыс. тонн, что на 12,7% больше результатов предыдущего года (см. График 3).

График 3. Внешнеторговый баланс и объем рынка кондитерских изделий РФ (тысяч тонн)


Источник: Презентация к выступлению президента АСКОНД на парламентских слушаниях

Агрессивный рост импорта на фоне вялого роста внутреннего потребления приводит к ужесточению конкуренции, ценовым войнам, и, как следствие, падению маржинальности. В этих условиях снижается интерес крупных игроков российского рынка к инвестированию в открытие новых линий. «Крупные кондитерские холдинги, такие, как «Объединенные кондитеры», КДВ, «Славянка», которые ранее были драйверами роста рынка, по разным причинам свернули свои инвестиционные программы», – отмечает совладелец компании «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев. «Пока не появится крупного игрока, который будет вкладывать серьезные средства в маркетинг и выпуск новинок, мы ничего существенного на этом рынке не увидим», – отметил Барышев. 

По его словам, некоторое оживление есть лишь среди небольших участников рынка, которые пытаются открыть для себя незанятые пока нишевые позиции. 


«Мы вкладываем в те продукты, в которые еще не успели проинвестировать новые холдинги, а старые холдинги просто не хотят в это лезть. Примерно также ведет себя «Акконд» – выпускает по 2-3 новых наименований конфет в год, откусывая от рынка свои 500-600 тонн, на которые никто из крупных игроков внимание не обращает», – рассказал Барышев. Он уверен, что шанс на развитие у российских кондитеров только один – экспорт. 

ЭКСПОРТ РОССИЙСКИХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В 2018 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 14%

Экспорт российских кондитерских изделий начал стремительно расти с 2015 года. Если в том году за рубеж было поставлено 394,7 тыс. тонн кондитерских изделий, то в 2016 году эта цифра составила 412,4 тысяч тонн (4,4%). В следующем году прирост составил уже 10% (455,9 тысяч тонн), а в 2018 году он увеличился до 14% (522,4 тыс. тонн). При этом доля стран ЕАЭС в структуре экспорта российских кондитерских изделий продолжает превышать 50%.

В презентации Носенко приводятся данные Федеральной таможенной службы (ФТС) в разбивке по категориям продукции (см. табл. 1). Так, рост экспорта кондитерских изделий из сахара (включая белый шоколад) в 2018 году вырос в натуральном выражении на 7,5% до 75,5 тысяч тонн, а в денежном на 3% — до $160,2 млн. В категории «Шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие какао» рост превысил 21% (223,6 тысяч тонн), а в денежном 11,8% ($599,5 млн). В категории «Мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье, вафли и т.д.» рост в натуральном выражении составил 12,2% (360,1 тысяч тонн), а в денежном 5,4% ($360 млн). Таким образом, суммарный экспорт российских кондитерских изделий превысил 522,4 тысячи тонн (+15,1%) на сумму $1,12 млрд.

Отметим, что ранее ЦИКР делал прогноз, что в 2018 году экспортные поставки российских сладостей вырастут на 11% по сравнению с 2017 годом до 478,6 тыс. тонн на сумму $1,1 млрд.

Табл. 1 Экспорт российских кондитерских изделий

Код ТН ВЭД КАТЕГОРИЯ 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % к 2017 г.
тыс. т. /млн. $ тыс. т. /млн. $ тыс. т. /млн. $
1704 Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад) 70,2 /155,5 75,5 /160,2 +7,5%/+3,0%
1806 Шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие какао 184,6 /536,4 223,6 /599,5 +21,1% /+11,8%
1905 Мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье, вафли и др. 199,1 /341,7 223,3 /360,1 +12,2% /+5,4%
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ВСЕГО 453,9 /1033,6 522,4 /1119,8 +15,1% /+8,3%

Источник: ФТС России

АСКОНД весьма оптимистично оценивает перспективы роста экспорта кондитерских изделий. Согласно данным презентации Сергея Носенко, по итогам 2019 года экспорт в натуральном выражении составит 621,1 тыс. тонн (18,9%), в денежном эквиваленте – $1,33 млрд (+19,2%). В 2024 году планируется достичь планки в 1 млн тонн или $2,4 млрд.

КИТАЙ МАНИТ

Начиная с 2016 года, заметную роль среди покупателей российских сладостей стал играть Китай и уже вскоре стал конкурировать за лидерство с Казахстаном и Белоруссией. В 2018 году экспорт в Китай вырос в 2,24 раза (см. Табл. 2) – туда было поставлено 16,5% всего российского экспорта кондитерских изделий в натуральном выражении (86,48 тыс. тонн) на сумму $122,18 млн (10,9% всего экспорта). 

Табл. 2 Экспорт российских кондитерских изделий в Китай

Код ТН ВЭД КАТЕГОРИЯ 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % к 2017 г.
тыс. т. /млн. $ тыс. т. /млн. $ тыс. т. /млн. $
1704 Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад) 2,90 /4,031 6,99 /8,131 +241%/+202%
1806 Шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие какао 22,41 /36,5 67,12 /92,857 +299% /+254%
1905 Мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье, вафли и др. 13,26 /23,7 12,36 /21,2 -6,8% / -10,5%
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ВСЕГО 38,58 /64,23 86,48 /122,18 +224% /+190%

По данным ФТС

Особенно удачная конъектура сложилась для российского шоколада. Эксперты отмечают, что с ростом среднего класса в Китае в моду вошло потребление этого продукта. Так, для молодых китайских мужчин тонко завернутые шоколадные коробки являются обязательным предметом подарка их девушкам. 

«Для них покупка кондитерских изделий – ивентная покупка, которая совершается не каждый день», – подтверждает Леонид Барышев. Причем, как отмечают эксперты, особым спросом у китайцев пользуется импортная продукция, так как качество местной кондитерки оставляет желать лучшего. Были даже случаи использования для ее производства вредных для здоровья ингредиентов. 

И хотя первыми гигантский китайский рынок стали осваивать американские и европейские бренды, российская продукция оказалась весьма кстати, так как среди китайцев она пользуется репутацией довольно дешевой, но очень качественной и экологичной. Фактически, в Китае российский шоколад позиционируется на одном уровне с европейским.

Многие российские кондитеры рассматривают китайский рынок чуть ли не как Эльдорадо. Всех завораживают объемы невообразимые этого рынка – занятие даже доли процента его обеспечит компании замечательные перспективы, хотя сам по себе этот рынок менее маржинален по сравнению с другими. У всех на слуху оглушительный успех грильяжных конфет «Крокант» (КДВ групп) и шоколада «Аленка» («Объединенные кондитеры»). «Сегодня практически все российские производители рассматривают отдельные проекты по Китаю, активно участвуют в китайских выставках, изучают рынок, ищут точки роста», – отметил Леонид Барышев. 


Читайте также: Не умничать, не креативить и не усложнять! Популярные выдумки о бизнесе в Китае

  Он также прокомментировал проекты размещения производства российских кондитерских изделий в самом Китае. «В этом случае производитель столкнется с проблемой завоза сырья. Там достаточно жесткие ограничения, квоты. Поэтому более интересны проекты, которые локализуются в особых экономических зонах на Дальнем Востоке, где беспошлинный доступ к сырью или же рядом с границей Китая на территории России или Казахстана», — сказал совладелец компании «Эссен Продакшн АГ». 

ПИКИ И СПАДЫ КОНДИТЕРСКОГО РЫНКА КИТАЯ

Согласно данным ФТС, во всех трех категориях кондитерских изделий пик экспортных поставок в Китай приходится на второе полугодие. Подъем начинается в августе-сентябре, достигает пика в октябре-ноябре и завершается в январе. Впрочем, у мучной кондитерки есть еще один небольшой пик – в марте. После этого поставки колеблются вокруг примерно одного и того же минимального уровня до начала следующего годового пика (см. графики 4, 5, 6). 

График 4. Динамика поставок российских кондитерских изделий из сахара в Китай, тонн (по данным ФТС)

 
График 5. Динамика поставок российского шоколада и прочих продуктов, содержащих какао в Китай, тонн (по данным ФТС)

 
График 6. Динамика поставок российских мучных кондитерских изделий в Китай, тонн (по данным ФТС)


Впрочем, данные ФТС по двум первым месяцам 2019 года показывают серьезный провал в сегменте сахарной кондитерки. В январе падение экспорта составило 90% (37,1 тонна в январе 2019 против 314 тонн в 2018 году. В феврале ситуация чуть выправилась, но все равно по сравнению с предыдущим годом экспортировано меньше на 58,2% (58,7 тонн против 140,4 тонн годом ранее). По всей видимости, причина такой динамики кроется в росте стоимости сахарной кондитерки с $1,97 — $2 за килограмм в конце 2018 года до $2,41 в январе 2019 года.
Еще больше настораживает динамика поставок шоколада и шоколадных изделий. В январе и феврале 2019 года зафиксировано снижение экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 16 и 10% соответственно (3340 тонн в январе 2019 года против 3997 тонн годом ранее и 1078 тонн в феврале 2019 года против 1192 тонн годом ранее). Фактор стоимости здесь не такой очевидный. По сравнению с декабрем 2018 года стоимость килограмма шоколадных изделий увеличилась с $2,45 до $2,63 (февраль 2019), но это все равно ниже цен начала 2018 года ($2,93)

И опять в противофазе находится мучная кондитерка. Первые два месяца 2019 года сегмент показывает бурный рост – в январе 33% (1089 тонн против 816,6 тонн годом ранее), а в феврале и вовсе – 55% (904,7 тонны против 583,6 тонн годом ранее). Отметим, что в январе 2019 года зафиксированы рекордно низкие цены на российскую мучную кондитерку — $1,36. В 2017 и 2018 году средняя цена на нее составляла $1,82-$1,84 за килограмм.

КИТАЙЦЫ ОЦЕНИЛИ РОССИЙСКИЙ ИМПОРТ В РАЗЫ СКРОМНЕЕ

Отдельного внимания заслуживает выявленное расхождение в таможенной статистике России и Китая. 

Оказалось, что по данным китайской таможенной службы из России было импортировано значительно меньше кондитерских изделий, чем экспортировано в Китай по данным ФТС. Так, в 2017 году Китай импортировал из России сахарных кондитерских изделий на $1,23 млн (по данным ФТС $4,03 млн), а в 2018 – $2,25 млн (по данным ФТС $8,13 млн). В чем такое 4-х кратное отличие не до конца понятно. По итогам 2018 года лидерами поставок сахарной кондитерки на рынок Китая являются США ($22,9 млн – за прошлый год поставки выросли вдвое). При этом весь китайский импорт этого сегмента увеличился за это время с $189,8 млн до $243,9 млн (см. Табл. 3). Россия находится на седьмом месте (9% всего импорта сахарной кондитерки в Китай). Однако если отталкиваться от данных ФТС, то Россия бы потеснила Францию с четвертого места. 

В сегменте шоколада и пищевых изделий, содержащих какао, китайским импорт из России вырос с $21,88 млн (по данным ФТС $36,5 млн) до $61,4 млн (по данным ФТС $92,8 млн). При этом весь китайским импорт этого сегмента вырос с $350 млн до $448,4 млн (см. Табл.4). На первом месте с большим отрывом Италия ($93,7 млн), на второе место стремительно взлетела Россия, потеснив Бельгию. Теперь на Россию приходится 13,7% всего шоколадного импорта в Китай. Данные ФТС принципиально не меняют позицию Россию, хотя и приближают ее к Италии.

Цифры импорта мучных кондитерских изделия из России у китайской таможни отличаются почти на порядок. По китайским данным, с 2017 по 2018 годы он сократился с $3,4 млн (ФТС -$23,7 млн) до $3,2 млн (ФТС — $21,2 млн), в то время как весь китайский импорт этого сегмента вырос с $774,4 млн до $813,9 млн (см. Табл.5). При этом отметим, что объем этого сегмента вдвое превосходит объем импортного шоколада и в четверо объем рынка импортной сахарной кондитерки. Но пока, как отмечают эксперты, высокая цена российской муки делает отечественную продукцию неконкурентоспособной на китайском рынке. 

Лидером поставок мучной кондитерки в Китай по итогам 2018 года также были США ($20,5 млн). Россия опустилась на седьмом месте, занимая всего лишь 0,4% всего китайского импорта в этом сегменте. Но по данным ФТС Россия может претендовать на первое место.

Такие расхождения весьма примечательны с учетом того, что цифры суммарного российского экспорта на мировой кондитерский рынок по китайским источникам коррелирует с данными ФТС. То есть расхождения нельзя приписать различиям в методике подсчетов. 

Табл.3 Импорт сахарных кондитерских изделий в Китай (2018)

1 США $22,9 млн
2 Германия $14,3 млн
3 Бельгия $10 млн
4 Франция $8,1 млн
5 Швейцария $4,12 млн
6 Италия $2,7 млн
7 Россия $2,25 млн
КИТАЙ ВСЕГО $243,9 млн

По данным китайской таможенной службы

Табл.4 Импорт мучных кондитерских изделий в Китай (2018)

1 Италия $93,7 млн
2 Россия $61,4 млн
3 Бельгия $59,9 млн
4 США $30,2 млн
5 Германия $26,6 млн
6 Швейцария $26,5 млн
7 Франция $21,4 млн
КИТАЙ ВСЕГО $448,4 млн

По данным китайской таможенной службы

Табл.5 Импорт мучных кондитерских изделий в Китай (2018)

1 США $20,5 млн
2 Германия $17,6 млн
3 Италия $13,8 млн
4 Франция $9,3 млн
5 Бельгия $7,2 млн
6 Швейцария $3,2 млн
7 Россия $3,2 млн
КИТАЙ ВСЕГО $813,9 млн

По данным китайской таможенной службы

ДЕЛО ВКУСА И ТЕХНОЛОГИЙ

По словам Леонида Барышева, в настоящее время российскими экспортерами используются две маркетинговые стратегии проникновения на китайский рынок. Первая – смена этикетки, использование в ней традиционной китайской стилистики. Второй, более сложный вариант – адаптация кондитерской продукции к вкусовым предпочтениям китайцев. 


То, что хотят китайцы, приблизительно известно: надо уменьшить размер кондитерских изделий и их сахаристость, а также добавить больше молока. Но этого недостаточно, чтобы гарантировать успех. Участники рынка жалуются, что им пока приходится действовать в слепую, так как недостаточно статистики, чтобы делать внятные прогнозы. 

«Когда китайцы станут есть хотя бы одну десятую от того количества конфет, которые потребляет россиянин, это будет просто бомба. Но пока мы не знаем, какая конфета «выстрелит». Успех Кроканта не означает, что популярностью будут пользоваться все шоколадные конфеты», — отметил Барышев.

При этом изменения в составе конфет требуют решения чисто технологических вопросов. «Проблема в том, что такие изменения приводят к смещению центра кристаллизации и конфета начинает липнуть. Придется заново разрабатывать весь техпроцесс, заказывать новые линии специально для китайского рынка. Однако с учетом весенне-летнего падения спрос на кондитерские изделия не факт, что эти линии будут работать круглогодично. А это значит, что инвестиции будут окупаться медленнее, чем хотелось бы», – рассказал совладелец компании «Эссен Продакшн АГ». 

«ВОЙТИ В ЭТОТ РЫНОК ТРУДНО И РИСКОВАНО. НО ИНТЕРЕСНО»

Кроме того, никто не гарантирует, что за тот год, пока проектируешь и запускаешь новую линию специально для Китая, туда не придет конкурент с похожей конфетой. Например, недавно «Рошен» изрядно подпортил настроение «КДВ групп», выпустив на китайский рынок свою грильяжную конфету «Кроканат». «Сейчас у них начнется бойня и туда уже лезть бессмысленно», – констатировал Барышев.

Участники рынка отмечают еще одну негативную сторону китайского рынка – популярную продукцию тут же начинают клонировать. Широко известна история с шоколадом «Аленка», которую начали подделывать еще до того, как она появилась на прилавках китайских магазинов. По мнению Барышева, единственный способ защититься от клонов – приходить на рынок со сложной продукцией, повторить который будет стоить слишком дорого. «В Китае никто не будет делать крупных инвестиций в сложные линии. Чем сложнее конфета, тем меньше шансов, что ее смогут повторить», — отмечает эксперт. 

«Я не считаю, что сейчас Китай – это манна небесная для российских кондитеров. Войти на этот рынок трудно и рискованно. Но, в тоже время при той ситуации на внутреннем российском рынке, хоть какое-то оживление, которое сулит китайский рынок, делает его интересным», — подытожил Леонид Барышев. 

Александр Андреев

Исследования рынка информационной безопасности Отчеты и консультации от MarketsandMarkets

Название Опубликовано Цена TOC В наличии

Рынок безопасности рабочих мест по компонентам (оборудование, программное обеспечение и услуги), системам, приложениям (управление инцидентами и чрезвычайными ситуациями, отслеживание активов, обнаружение СИЗ), режимам развертывания, конечным пользователям (промышленным и коммерческим) и регионам — глобальный прогноз до 2025 г.

Ожидается, что рынок безопасности на рабочем месте вырастет с 12 долларов США.1 млрд в 2020 г. до 19,9 млрд долл. США к 2025 г. при среднегодовом темпе роста 10,4% в прогнозируемый период. Основные поставщики на мировом рынке безопасности рабочего места включают IBM Corporation (США), Honeywell (США), 3M (США), Hexagon AB (Швеция), Appian (США), Bosch (Германия), Cortiy Software (Канада), Enablon (Париж). ), Intelex (Канада), HSI (США), Vector Solutions (США), INX Software (Австралия), Arventa (Австралия), AWS (США), Panasonic Corporation (Япония), Damotech (Канада), Vero Solutions (Англия) , Atheer (США), Kinetic (США), EHS Insight (США), ANVL (США), Inenseye (США), Basicsafe (США) и EngageEHS (Дублин).

 Январь 2021 г. $ 5650

Рынок аналитики угроз по приложениям (SIEM, аналитика безопасности, управление безопасностью и уязвимостями, управление рисками и соблюдением требований, реагирование на инциденты), режим развертывания, размер организации, вертикаль и регион — глобальный прогноз до 2025 г.

Ожидается, что рынок аналитики угроз вырастет с 10,9 млрд долларов США в 2020 году до 16,1 млрд долларов США к 2025 году при среднегодовом темпе роста 8,2% в течение прогнозируемого периода.Ключевые и инновационные поставщики на рынке аналитики угроз включают IBM (США), Cisco (США), Trend Micro (Япония), McAfee (США), FireEye (США), VMware (США), AT&T (США), Check Point (США). ), DXC Technology (США), Mimecast (Лондон), Infosys (Индия), Verizon (США), Secureworks (США), Proofpoint (США), CrowdStrike (США), Anomali (США), Webroot (США), Infoblox ( США), NSFocus (США), LogPoint (Дания), Bitdefender (Румыния), Imperva (США), Recorded Future (США), Sumo Logic (США).

 Декабрь 2020 г. $ 4950

Рынок токенизации по областям применения компонентов, методам токенизации, режиму развертывания, размеру организации, вертикали (BFSI, здравоохранение, ИТ и ИТ, правительство, розничная и электронная коммерция, энергетика и коммунальные услуги) и региону — глобальный прогноз до 2025 года

Ожидается, что рынок токенизации вырастет с 1 доллара США.С 9 миллиардов долларов в 2020 году до 4,8 миллиардов долларов США к 2025 году при среднегодовом темпе роста 19,5% в течение прогнозируемого периода. Некоторые из основных поставщиков технологий на рынке токенизации: Fiserv (США), Mastercard (США), Visa (США), Micro Focus (Великобритания), American Express (США), HelpSystems (США), MeaWallet (Норвегия), Thales Trusted Cyber ​​Technologies, CipherCloud (США), Futurex (США), TokenEx (США), nCipher (Великобритания), VeriFone (США), Bluefin (США), Marqeta (США), Paragon Payment Solutions (США), IntegraPay (Австралия), AsiaPay (Китай), Liaison Technologies (США), Ingenico ePayment (Нидерланды)

 Декабрь 2020 г.

PPT — 2015-2020 Анализ глобального рынка кондитерских изделий Презентация PowerPoint

  • Анализ роста мирового рынка кондитерских изделий и прогнозы на 2020 год Закажите этот отчет, позвонив по телефону +1 888 391 5441 или отправьте электронное письмо по адресу sales @ deepresearchreports.Сообщите свои контактные данные и вопросы, если таковые имеются. • Дата публикации: август 2015 г. • Лицензия для одного пользователя: 2800 долларов США • Лицензия корпоративного пользователя: 5600 долларов США

  • Отчет об исследовании рынка в мировой кондитерской промышленности за 2015 год Это профессиональный и глубокий исследовательский отчет по глобальной и китайской кондитерской промышленности. Для обзорного анализа в отчете представлена ​​основная информация о кондитерских изделиях, включая определение, классификацию, применение, структуру отраслевой цепочки, обзор отрасли, анализ политики, анализ новостей и т. Д.Для анализа международного и китайского рынков в отчете анализируются рынки кондитерских изделий в Китае и других странах или регионах (таких как США, Европа, Япония и т. Д.), Представляя исследования глобальных продуктов различных типов и областей применения, развития и тенденций рынка, технологий. и конкурентная среда, а также ведущие поставщики и возможности стран, производство, стоимость, цена, прибыль, стоимость производства и валовая прибыль. Для ведущих поставщиков сопутствующая информация указана в виде продуктов, клиентов, приложений, возможностей, положения на рынке, контактной информации компании и т.Предлагается скидка (Премиум-отчет в размере 2800 долларов США) @ http://www.deepresearchreports.com/contacts/inquiry.php?name=119951. Звоните сейчас + 1 888 391 5441 | Электронная почта [email protected]

  • Отчет об исследовании рынка в мировой кондитерской промышленности за 2015 год Для анализа технических данных и производственных предприятий в отчете анализируются ведущие поставщики кондитерских изделий по мощности, дате коммерческого производства, распределению заводов-изготовителей, статусу НИОКР, источники технологий и источники сырья.В этом отчете также представлены спецификации продукта, производственный процесс, структура стоимости продукта и т. Д. Производство разделено по регионам, технологиям и приложениям. Анализ также охватывает сырье, оборудование, опросы клиентов, каналы сбыта, тенденции развития отрасли и предложения. В заключение отчет включает SWOT-анализ нового проекта кондитерского производства, анализ инвестиционной целесообразности, анализ возврата инвестиций и анализ тенденций развития. В заключение, это отчет о глубоком исследовании мировой кондитерской промышленности.Здесь мы выражаем нашу благодарность за поддержку и помощь техническим экспертам и инженерам по маркетингу, связанным с цепочкой кондитерской промышленности, в ходе опроса и интервью исследовательской группы. По любым вопросам, связанным с углубленным исследованием кондитерского сектора 2015 года, @ http://www.deepresearchreports.com/contacts/inquire-before-buy.php?name=119951. Звоните сейчас + 1 888 391 5441 | Электронная почта [email protected]

  • Отчет об исследовании рынка кондитерской промышленности в мире за 2015 год Содержание Глава 1 Обзор кондитерской отрасли Глава 2 Анализ структуры затрат на производство кондитерских изделий Глава 3 Технические данные кондитерских изделий и анализ производственных предприятий Глава 4 Производство кондитерских изделий по регионам по технологиям по приложениям Глава пятая Продажи кондитерских изделий и выручка от продаж по регионам Глава шестая 2010-2015 гг. Производство кондитерских изделий Состояние рынка сбыта Глава седьмая Анализ основных производителей кондитерских изделий Глава восьмая Анализ валовой прибыли Глава девятая Маркетинг кондитерских изделий Анализ трейдеров или дистрибьюторов Глава 10 2016- Глава 11 «Тенденции развития кондитерской отрасли» в 2021 г. stry Выводы по исследованиям Список таблиц и рисунков Дополнительные сведения об исследованиях пищевой промышленности @ http: // www.deepresearchreports.com/cat/food-market-research.html. Звоните сейчас + 1 888 391 5441 | Электронная почта [email protected]

  • Отчет об исследовании рынка в мировой кондитерской промышленности за 2015 год • О нас • Deep Research Reports — это цифровая база данных синдицированных рыночных отчетов для мировых и китайских предприятий. DeepResearchReports.com предлагает отчеты о маркетинговых исследованиях предприятиям, организациям и организациям с целью помочь им в процессе принятия решений.Наша коллекция из более чем 500 000 отраслевых и национальных отчетов об исследованиях защищает более 5000 микромаркетов. Мы предоставляем нашим клиентам круглосуточную поддержку онлайн и офлайн. • Посетите нас @ • http://www.deepresearchreports.com • Следуйте за нами: Позвоните сейчас + 1 888 391 5441 | Электронная почта [email protected]

    • Объем мирового рынка кондитерских изделий, доля, 2015-2025 гг.