Разное

Голубые фишки что это: Маркетплейс Московской Биржи

19.01.1970

Содержание

Голубые фишки это самые ликвидные акции на бирже

Голубые фишки это отличный шанс ознакомится с фондовой биржей новичкам. История названия очень проста: голубые фишки это самые дорогие фишки в казино, используемые в покере. Оттуда и появилось на рынке ценных бумаг такое наименование самых выгодных вариантов вложений в акции.

Официально признанного рассматриваемого термина в экономической науке не существует. Отсутствуют также и  критерии, позволяющие отнести те или иные ценные бумаги к голубым фишкам. Обычно имеются в виду ценные бумаги крупнейших компаний, имеющие высокий уровень ежедневных оборотов.

Они оказывают сильное влияние на экономическую картину страны, выделяются надежностью, высокой капитализацией, стабильными показателями доходности, прозрачной финансовой деятельностью. Если бренд хорошо известен на рынке, популярен среди многих игроков, ведется активная покупка и продажа, то акции становятся голубыми фишками.

Характеристики голубых фишек

В основном вложения в акции считаются наиболее рискованным видом в сравнении с облигациями или фондами, но голубые фишки опровергают этот неписаный закон более активной куплей/продажей, являясь наиболее выгодным вложением, чем неликвидные бумаги.

Обычно они занимают большую часть конкретного сектора экономики. Они не сильно устойчивы к потрясениям в экономике, но активная торговля ими на рынке перечеркивает все недостатки.

Отличает их высокая ликвидность, они занимают около 80% от всего оборота рынка. Вкладчик берет ценные бумаги с уверенностью, что продаст их при необходимости в считанные минуты по адекватной стоимости. Спред составляет копейки, разница между закупкой и сбытом колеблется в пределах 0,01-0,03%, в то время как в третьем эшелоне достигает 30%. Среди недостатков голубых фишек отмечается сильное варьирование их стоимости. Данный процесс в отличие от акций других эшелонов не очень стабильный.

Основные характеристики компаний с данными ценными бумагами:
  • повышается стабильность развития предприятия, немного повышается рост его акций, обусловленный реальным положением дел, а не спекуляциями на рынке;
  • эффективность производства и экономическая мощность организации;
  • высокая ликвидность, обеспечивающаяся большим количеством сделок в короткий промежуток времени.

В целом все акции можно поделить на три части. Голубые фишки это бумаги первого эшелона, для торговли которыми брокер предоставляет кредит. Акции второго эшелона обладают высокой волатильностью, могут резко менять свою стоимость в течение суток. Значительную часть прибыли компании второго эшелона вкладывают в разработку новых продуктов. В третий эшелон входят акции с очень низким оборотом.

Такие ценные бумаги выступают своеобразным индикатором на торгах. С ростом этих акций повышается стоимость ценных бумаг низших эшелонов. И наоборот, понижение котировок голубых фишек влечет падение других акций. Голубые фишки это наиболее легкореализуемые акции на фондовом рынке.

Политика приобретения голубых фишек

Разные вкладчики покупают самые ликвидные бумаги для различных целей. Голубые фишки это вложение денег на продолжительный период. Именно так считают пассивные инвесторы, использующие достаточно действенную стратегию «купил – держи». Прибыль идет медленно, но стабильно. За длительный период голубые фишки способны показать ошеломляющие цифры доходности. Периодически акции одного портфеля могут пересматриваться.

Спекулянты создают свой заработок путем анализа изменений стоимости бумаг. В течение суток ими отслеживаются малейшие колыхания цен, и проводится множество сделок. В данном случае голубые фишки это приобретение максимум на несколько дней. В немалой степени успешности сделок способствует высокая ликвидность.

Активные инвесторы приобретают акции после прогнозирования резкого изменения стоимости в ближайший период. На подобных скачках делаются деньги. Суть деятельности идентична работе спекулянтов, только движения улавливаются за более длительный период.

Как и при вложении в любые акции доход от голубых фишек российского фонда не может быть гарантирован. Опираться стоит только на исторические сведения, показывающие, что некоторые успешные инвесторы получали доходность в сотни процентов за несколько лет. Но и убытки в не лучшие для компаний времена несли тоже немалые. Для начала работы на фондовом рынке российские ТОП-вые акции это самый удачный инструмент.

В РФ голубые фишки это чаще всего ценные бумаги организаций с государственным участием, в первую очередь нефтяных и газовых гигантов (Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпром, Роснефть), а также телекоммуникационных сетей (МТС, Ростелеком) и финансов (Сбербанк и ВТБ). Ценные бумаги этих компаний выставляются на торги на биржах ММВБ и РТС, а также в виде депозитарных расписок на некоторых зарубежных фондовых рынках. Российский фондовый рынок нестабилен, поэтому список организаций с голубыми фишками достаточно условный и может меняться.

Можно успешно торговать акциями топового списка из 10-15 организаций, на котором биржа строит индекс фишек. Не все инвесторы пользуются индексом. Некоторые  отбирают большее количество компаний с максимальным оборотом торгов.

Подобные бумаги применяют для долгосрочных вложений. Следует только периодически диверсифицировать портфель, чтобы не было уклона к одной отрасли. Для российской биржи свойственно отклонение в нефтяную отрасль, так как большая часть компаний относится к сырьевым. Поэтому не стоит забывать о рисках сырьевого рынка и разбавлять портфель акциями других фишек.

Голубые фишки США

Практически каждый инвестор, кто приходит на фондовый рынок, сразу сталкивается с таким термином, как «голубые фишки». Однако, большинство инвесторов так до конца и не понимают в чем его смысл, и где и как посмотреть список голубых фишек.

И действительно, понятие «голубые фишки» — это несколько неофициальное и неформализованное понятие. Нет четко составленного перечня акций «голубых фишек». Это определение не присваивается биржей, а в само понятие «голубых фишек» тоже иногда трактуется по-разному.

В этой статье мы проясним основные моменты, которые касаются определения «голубых фишек» на американском рынке. В частности:

  • Рассмотрим определение «голубых фишек» на рынке США и как его стоит понимать.

  • Рассмотрим основные критерии, которые определяют признак «голубые фишки».

  • На практике сформируем перечень «голубых фишек» акций США.

  • Разберемся с тем, стоит ли инвестировать именно в «голубые фишки» на американском рынке.

Понятие «голубых фишек» на рынке США

Само понятие и термин «голубые фишки» на рынок акций перешло из покера, где подобным термином обозначались самые привлекательные и ценные фишки.

Касательно акций понятие «голубых фишек» можно трактовать следующим образом — это наиболее популярные и востребованные акции крупнейших компаний США на рынке. Важно понимать и не путать понятие популярности и востребованности акций с понятием инвестиционной привлекательности бумаг.

Акции на рынке могут быть популярны и востребованы по разным причинам.

Это могут быть спекулятивно «расторгованные» бумаги, в акции могут быть направлены локальные потоки крупных индексных фондов. Котировки этих акций также могут расти, но при этом по своим фундаментальным показателям это могут быть вовсе непривлекательные бумаги, а их рост может быть не подкреплен их финансовыми показателями.

Критерии «голубых фишек» на рынке США

Итак, отметим те основные рыночные критерии, которые определяют критерий «голубые фишки» для акций на американском рынке.

Индексные бумаги

В обязательном порядке акции, которые являются «голубыми фишками» должны быть индексными бумагами, то есть они должны входить в один или несколько некомпозитных фондовых индексов (индексы широкого рынка). На рынке США есть два наиболее важных и показательных фондовых индекса. Это индекс S&P500 (более подробно про этот индекс можете прочитать в нашей статье «Индекс S&P500») и индекс NASDAQ 100. В данные индексы входят крупнейшие по капитализации американские компании.

Почему же вхождение в индексы так важно для акций «голубых фишек»? Все дело в том, что на основе этих двух индексов формируется большая часть ETF фондов («ETF фонды»), которые составляются по принципу полного физического дублирования фондового индекса. Это реальное физическое дублирование индекса, то есть оператор фонда ETF должен на рынке купить бумаги, входящие в индекс, и в дальнейшем полностью отслеживать и повторять структуру индекса. Это обеспечивает физический спрос на бумаги, делает акции востребованными, повышает их ликвидность и увеличивает объемы торгов. По этому же критерию акции могут входить и исключаться их перечня «голубых фишек» в зависимости от того, включаются или исключаются акции из фондового индекса.

ESG инвестирование

Мир стремительно меняется, и появляются все новые условия, которые определяют акции «голубые фишки». Одно из таких новых условий это стандарты ESG инвестирования. Аббревиатура ESG берется от английских слов «Environmental, Social, Governance», что переводится как «экологичность, социальная ответственность и политика государственных ценностей».

Сейчас компаниям на рынке США официально присваивается ESG стандарт, то есть это компании, которые борются за экологию (уменьшение вредных выбросов, увеличение экологичности производства), проявляют социальную ответственность (охрана труда и здоровья, улучшение условий труда, социальная защита и гендерное равенство), придерживаются принципов государственных ценностей (борьба с коррупцией, налоговая политика, пожертвования и членство в различных благотворительных фондах).

Почему же стандарт ESG инвестирования так критически важен для акций «голубых фишек»? И вновь это касается востребованности акций и притока капитала в них. Все дело в том, что инвестиционной политикой уже подавляющего большинства ETF фондов, взаимных фондов, хедж-фондов в США, вводится барьерный критерий инвестирования только в компании, которые соответствуют ESG стандартам. Это напрямую влияет на потоки средств фондов, и естественно в большей мере они направляются в компании, соответствующие ESG стандартам, что в свою очередь делает такие акции более востребованными на рынке, в них больше ликвидность и более высокие обороты торгов.

Капитализаций компаний

В «голубые фишки» попадают только самые крупнейшие компании по показателю рыночной капитализации. Косвенно то, что компания имеет высокую капитализацию, подтверждает её вхождение в индекс, так как принципы формирования большинства рыночных индексов — это включение в их состав наиболее капитализированных компаний на рынке. Компании, которые имеют рыночную капитализацию более 100 млрд. долларов США можно считать проходящими по критериям «голубых фишек» американского рынка. С такой капитализаций компания гарантированно попадает в большинство рыночных индексов.

Ликвидность и оборот торгов акций

О том, что такое ликвидность, Вы можете прочитать в нашем кратком справочнике биржевых терминов «Словарь финансовых терминов».

Прежде всего, высокая ликвидность акций и большой оборот торгов говорят о том, что бумага интересна со спекулятивной точки зрения. Это имеет как свои плюсы, так и определенные минусы. С одной стороны, ликвидные акции можно всегда легко купить и легко продать, потому что на них всегда есть спрос и предложение, а разница между ценой предложения и спроса невысока. Этот постоянный спрос обеспечивают именно спекулянты, которые готовы в одну и туже секунду времени и покупать, и продавать данные акции. С другой стороны, это «раскачивает лодку», такие акции как правило более волатильны и более резко реагируют на все общерыночные тенденции.

В целом можно отметить, что если раньше с точки зрения определения акций «голубых фишек» критерий ликвидности и объема торгов был первостепенным, то теперь этот критерий уходит на второй план. Косвенно высокую ликвидность бумаг и высокие обороты по ним обеспечивают критерии попадания в фондовый индекс и соответствие стандартам ESG инвестирования. Ведь именно в такие акции и направлены многомиллиардные денежные потоки крупнейших инвестиционных фондов, и в первую очередь ETF фондов, которые всего за пару десятилетий значительно изменили рыночные реалии. Зная об этом, в такие акции приходят и спекулянты, обеспечивая ликвидность и высокий оборот торгов.

Перечень «голубых фишек» акций США

Поскольку понятие «голубых фишек» это все же неофициальный термин, то по нему нет какого-то заранее подготовленного и утвержденного списка, которым мог бы воспользоваться начинающий инвестор. Многие инвесторы идут по более простому варианту и в качестве «голубых фишек» принимают просто все акции, входящие в индекс S&P500 или индекс NASDAQ 100 (не путать с также популярным индексом NASDAQ Composite), но это все же не до конца корректный подход, который не учитывает все критерии акций «голубых фишек».

Вручную на рынке США, где обращается несколько тысяч акций, сформировать такой список крайне проблематично. Поэтому в этом случае, для определения перечня «голубых фишек» мы можем воспользоваться профессиональным инвестиционным сервисом Fin-Plan RADAR.

В данном сервисе есть весь необходимый перечень фильтров, чтобы выбирать акции по различным критериям, применяя самые разные инвестиционные стратегии, формируя и ребалансируя инвестиционные портфели. В том числе фильтры сервиса можно настроить таким образом, чтобы сделать выборку именно акций «голубых фишек».

В инвестиционных фильтрах мы можем задать и указать все необходимые критерии отбора акций «голубых фишек», такие как: вхождение в индекс S&P500, соответствие стандартам ESG инвестирования и рыночная капитализация более 100 млрд. долларов.

В итоге мы имеем сформированный перечень из 75 американских акций, которые можно признать «голубыми фишками». Это высоко ликвидные акции крупнейших компаний США, которые востребованы у индексных фондов.

При этом акции в данном списке ранжированы по капитализации, то есть в самом верху списка находятся самые крупнейшие в мире компании, с наибольшей рыночной капитализацией. Это такие имена, как:

Полный перечень акций «голубых фишек» Вы можете увидеть в нашем сервисе Fin-Plan RADAR – Голубые фишки США. Также эта уже готовая группировка добавлена в наш скринер акций. Ее можно вывести одним щелчком клавиши:

Стоит ли инвестировать в акции «голубых фишек» США?

Этим вопросом задается большинство инвесторов, которые определили для себя перечень таких акций. Ведь все же стоит понимать, что вхождение акции в список «голубых фишек» не говорит о её инвестиционной привлекательности. Это лишь говорит о том, что акция ликвидна, её можно легко и без существенных потерь купить и продать. Операции с акцией осуществляют множество спекулятивных игроков, а значит бумага будет более волатильна. Также акция интересна индексным фондам, что в определенный период может оказывать бумагам поддержку.

Однако, этого все же недостаточно для того, чтобы определить, есть ли в таких акциях или нет инвестиционный интерес.

Воспользовавшись инвестиционным сервисом Fin-Plan RADAR, мы можем решить данную задачу, выбрав из перечня «голубых фишек» только инвестиционно привлекательные акции.

Для этого к перечню «голубых фишек» можно дополнительно применить определенную инвестиционную стратегию, которая направлена на выбор инвестиционно привлекательных акций с конкретными внутренними источниками роста.

Выбрав стратегию «Не перегретый рост», мы можем отфильтровать только те акции, темпы роста котировок которых соответствуют темпам роста финансовых результатов компании. То есть рост этих акций оправдан и подкреплен ростом прибылей данных компаний. Стратегия автоматически устанавливает настройки инвестиционных фильтров по темпам роста прибыли компании и мультипликатору PEG, который позволяет сравнить темпы роста акции и финансовых результатов компании. В этом случае инвестор может уже однозначно сказать, что эти акции «не перегреты» и не представляют из себя инвестиционного «пузыря».

Применив данную стратегию, перечень из 75 «голубых фишек» сжимается до 6 акций, но это акции, рост в которых подкреплен столь же хорошими темпами роста финансовых результатов.

Инвестировать в такие бумаги намного продуктивнее и безопаснее на длительном промежутке времени. Это можно легко проверить на истории. Для этого из отобранного перечня из шести бумаг мы сформируем инвестиционный портфель с приблизительно равными долями бумаг и проведем его историческое тестирование. Результаты динамики капитала портфеля мы сравним с динамикой рыночного индекса S&P500, что позволит нам оценить эффективность составленного инвестиционного портфеля.

В данном случае мы видим, что историческая динамика портфеля по доходности опережает рыночный индекс. Что также подтверждается инвестиционными коэффициентами портфеля, которые измеряют соотношения риска и доходности инвестиционного портфеля.

Выводы

Предельно простые схемы инвестирования, такие как покупка ETF на рыночный индекс или покупка акций только «голубых фишек» не являются самыми эффективными и результативными методами инвестирования. Как правило, они в себе несут больше потенциальных рисков нежели выгод инвестору и могут казаться работоспособными лишь только на определенных промежутках времени.

Для того, чтобы минимизировать рыночные риски и получать лучший инвестиционный результат, каждый инвестор должен получать новые знания о том, как функционирует рынок, и как на нем выбирать самые инвестиционно привлекательные активы. Как это делать, мы учим на наших курсах по подготовке инвесторов с нуля и до профессионального уровня «Школа разумного инвестора», а все полученные знания и инвестиционные стратегии Вы можете мгновенно реализовать в нашем инвестиционном веб-сервисе Fin-Plan RADAR.

Но погружаться в хитрости процесса инвестирования Вы можете начать уже прямо сейчас и абсолютно бесплатно, пройдя наш новый экспресс-курс «Инвестиции от А до Я».

А если у Вас остались вопросы, то можете задать их нашим экспертам на нашем открытом уроке по инвестированию. Записаться на него можно пройдя по ссылке!

Удачных Вам инвестиций!

Голубые фишки — это… Что такое Голубые фишки?

Голубые фишки (англ. Blue chips) — акции или ценные бумаги наиболее крупных, ликвидных и надёжных компаний со стабильными показателями получаемых доходов и выплачиваемых дивидендов. Сам термин «голубая фишка» пришёл на фондовый рынок из казино — фишки этого цвета обладают наибольшей стоимостью в игре.

Обычно голубые фишки являются индикаторами всего рынка, так как считается, что если возросли цены на акции крупнейших компаний, то и акции компаний «второго эшелона» тоже возрастут, соответственно падение курса акций голубых фишек означает снижение курса акций компаний «второго эшелона». Акции голубых фишек являются наиболее ликвидными на рынке ценных бумаг.

В настоящее время[когда?] в России голубыми фишками являются акции нефтяных, газовых, энергетических и телекоммуникационных компаний. В частности, к голубым фишкам относят такие компании как Газпром, Лукойл, Норникель, Роснефть, Сбербанк, Ростелеком, РусГидро, Полюс Золото и др. Эти компании как правило занимают ведущие позиции на биржах РТС и ММВБ.

Примерами западных голубых фишек являются компании Apple, IBM, Microsoft, The Coca-Cola Company, Ford, Google и др.

Нет общепринятых критериев для отнесения акций или облигаций той или иной компании к разряду «голубых фишек» или ко «второму эшелону».

Акции, называемые «голубыми фишками», в долгосрочной перспективе имеют тенденцию к росту. Но есть периоды, в которые большую динамику роста и более высокую доходность показывают акции «второго эшелона».

Преимуществом «голубых фишек» является их ликвидность, то есть возможность продать или купить определённый объём этих акции в любой момент торговой сессии на фондовой бирже, без существенной потери в цене.

Голубым фишкам свойственно следующее:

1. Стабильный рост в течение ряда лет, причём обусловленный не спекуляциями, а в том числе и реальным положением дел в компании. Оговорка насчёт реального положения дел важна для небольших (сравнительно) временных периодов, так как порой сложно бывает различить, действительно ли рост курса вызван эффективной деятельностью компании, а не дело рук спекулянтов.

2. Большая экономическая мощь (возможно, компания является даже монополией), с большим показателем капитализации (то есть рыночной оценки компании, которая получается путём умножения текущей цены акций на их количество на рынке).

3. Высокая ликвидность вследствие большого количества сделок, постоянно совершаемых акционерами этих компаний.

Ссылки

Что такое голубые фишки на бирже

Мода называть акции некоторых компаний голубыми фишками пришла из мира казино и азартных игр. Какой именно заядлый игрок впервые решил сравнить ценные бумаги лидеров рынка с самыми дорогими фишками, история умалчивает. Но метафора прижилась. И теперь все компании мира соревнуются, чтобы попасть в этот престижный список.

Вы их уже знаете

Голубыми фишками называют акции самых крупных, популярных и надежных компаний. Тех, которые уже не один год работают и приносят прибыль. При этом точного списка не существует, определение, скорее, условное. Кто-то относит к голубым фишкам только первую десятку самых надежных предприятий, кто-то — двадцатку. Но это на российском фондовом рынке. Что же касается более старых и крупных бирж, то там количество голубых фишек переваливает и за три десятка.

При этом вы большинство этих компаний, конечно же, знаете. Например, кому не знакомы голубые фишки США: Майкрософт, Гугл, Кока-Кола, Эппл?..

Наверняка знаете вы и российских лидеров рынка: Газпром, Лукойл, Сбербанк. Так что можете смело всем говорить: «Ой, да кого только среди голубых фишек я не знаю». И будете правы.

Зарабатывайте на акциях компаний, которым доверяете! Откройте брокерский счет в Тинькофф Банке по ссылке прямо сейчас.

Список голубых фишек — 2020

На начало 2020 года, по данным Московской фондовой биржи, в ТОП-15 компаний России вошли:

  1. ПАО «Газпром», ао
  2. ПАО «ЛУКОЙЛ», ао
  3. ПАО Сбербанк, ао
  4. ПАО «ГМК «Норильский никель», ао
  5. ПАО «НОВАТЭК», ао
  6. Яндекс Н. В., акции иностранного эмитента
  7. ПАО «НК «Роснефть», ао
  8. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина, ао
  9. ПАО «Сургутнефтегаз», ао
  10. ПАО «МТС», ао
  11. Икс 5 Ритейл Груп Н.  В. и, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — The Bank of New York Mellon Corporation)
  12. ПАО «Магнит», ао
  13. АК «АЛРОСА» (ПАО), ао
  14. ПАО «Северсталь», ао
  15. ПАО «НЛМК», ао

Какая от них польза простому человеку

Артем Богдашевский, инвестор, автор книги «Основы финансовой грамотности. Краткий курс»:

Голубые фишки хороши для начинающих инвесторов тем, что это акции очень надежных и крупных компаний. Даже не заглядывая в их финансовые отчеты, можно с уверенностью сказать, что в экономике страны должны произойти очень серьезные потрясения, чтобы подкосилось положение, например, «Сбербанка» или «Лукойла».
Инвестора перед покупкой акций должны интересовать два вопроса. Первый — надежна ли компания, чьи акции он собирается купить? И второй: достаточно ли дешевы сейчас акции, чтобы их покупать? Если мы имеем дело с голубыми фишками, то ответ на первый вопрос можно считать положительным. А вот абсолютно верного ответа на второй не существует.

Проценты по вкладам в банках весь прошлый год снижались, и в этом, кажется, вообще перестанут перекрывать официальный уровень инфляции. Так что большинство людей, ранее далеких от инвестиций, начали срочно искать варианты, куда вложить, чтобы хоть что-то заработать. И голубые фишки, конечно, идеальный вариант: рисков минимум, а прибыль не огромная, но почти гарантированная.

Анна Тощакова, инвестиционный аналитик компании Hedge Fund KHRSV LTD:

Прежде чем принимать решение «инвестировать», определите цель, которой вы хотите достичь. «Сохранить» и «заработать» ― две разные задачи, каждая из которых вместе с определенным уровнем дохода несет определенный уровень риска. Каждый инвестор должен понимать одно простое правило: чем больше доходность, тем больше риск. И наоборот. Соответственно, если вашей первостепенной целью является «сохранить», фокус внимания должен быть направлен на стабильность и надежность. И в таком случае «голубые фишки» вполне вам подходят. Такие компании достаточно устойчивы к политическим и экономическим изменениям, они не поддаются «настроению рынка», так как в большей степени они это настроение и создают. Их резервы позволяют более спокойно пережить «тяжелые времена». Если на бирже появился повод для переживаний, в первую очередь инвесторы избавляются от акций «второго» и «третьего эшелона», доверие к которым недостаточно обоснованно. Спекулятивные действия с акциями голубых фишек также не повлияют на динамику их цены, так как предложения о покупке и продаже всегда представлены на бирже в крупных объемах и находятся в близких диапазонах цен. Более того, в случае какой-либо нестабильности они могут рассчитывать на поддержку государства. Для начинающих инвесторов подобные акции могут стать вполне подходящим стартом в изучении торговли на фондовой бирже. Но обратная сторона медали заключается в том, что быстрой доходности этот вариант вложения также не принесет. Подобные компании подходят для долгосрочного инвестирования с ориентиром на 5 лет и более. Возможен дополнительный доход от дивидендов, которые стабильно выплачиваются, например, компаниями «Татнефть», «Норникель», «Лукойл». Другой политики придерживается IT-корпорация «Яндекс», не начисляя выплаты дивидендов. Полученную прибыль компания направляет на свое развитие и продвижение новых проектов, что не уменьшает ее привлекательности для инвесторов. Вполне допустимо изменение списка голубых фишек, так как данная категория все-таки является субъективной.
Вернитесь к вопросу «Какую цель вы ставите для себя в инвестировании?». Если ответ «заработать», и, желательно, в короткий срок, ― голубые фишки вам не подойдут. Но, как вариант, включить их в свой инвестиционный портфель можно с целью диверсификации и защиты своего капитала.

Стоит отметить, что из любого правила есть исключения, и даже такие компании-гиганты могут порадовать своих акционеров резким ростом на фоне внешних событий (цен на нефть, политических заявлений, военных конфликтов). Вот, например, график акций «Газпрома» за последние пять лет:

Но заранее предсказать такие скачки, конечно, почти невозможно.

А как вы считаете, во что лучше вкладываться: в крупные надежные, но не самые прибыльные ценные бумаги или рисковать, но рассчитывать на сверхдоход? Напишите в комментариях.

Автор этой статьи будет благодарен вам, если вы поставите лайк нашей группе в Facebook.

Понравилась статья?
Оцените и расскажите друзьям

Что такое голубые фишки и как торговать голубыми фишками в 2019

Вы не знаете как компании, которые называются голубыми фишками, могут повлиять на ваши инвестиции? Знакомо ли вам, что означают голубые фишки на рынке ценных бумаг ? В этом руководстве представлена вся необходимая вам информация, так как тут описываются лучшие акции голубых фишек для торговли. В этом руководстве представлен обзор, который обсуждает лучшие акции и котировки голубых фишек онлайн для торговли.

В данном руководстве также обсудим лучшие британские и европейские голубые фишки акции которых имеют самые высокие дивиденды, а также как инвестировать в голубые фишки.

Голубые фишки ведущих компаний. Зачем и когда?

Лишь небольшое количество компаний или фондов могут носить название «Голубые Фишки» и прежде чем мы рассмотрим, что такое голубые фишки и как они квалифицируются, давайте сначала сделаем про голубые фишки обзор . И инвестиции в акции голубых фишек станут для вас проще.

Голубые фишки это понятие варьирующее от инвестора к инвестору, поскольку всё зависит от индивидуальной оценки. Тем не менее, есть несколько критериев, с которыми соглашаются многие эксперты.

Вот три основных аспекта для анализа того, можно ли считать компанию владельцем Blue-Chip :

  • Хорошо известные компании: эти компании хорошо известны широкой общественности и инвесторам. Компании со стабильными показателями доходности.
  • Безопасность: эти акции являются относительно безопасными, потому что они, как правило, относительно хорошо работают в периоды экономических бумов и спадов. Финансы компании также стабильны.
  • Давно на рынке: это основные акции фондового рынка, как в США, так и на других мировых рынках. Эти компании работают годами, а часто и десятилетиями.

Голубые фишки значение и особенность — это доминирование в определенном секторе за счет большой доли рынка и хорошо известного бренда.

Не существует официального списка компаний, которые признаны держателями голубых фишек, но ориентиром являются компании индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Некоторые из наиболее известных компаний в DJIA, которые имеют акции голубых фишек — это, например, Apple, Boeing, Caterpillar, Coca-Cola, IBM, Goldman Sachs, Exxon Mobil, Intel, McDonald’s, Microsoft, Nike, Visa, Walmart, Walt Disney.

Компании голубых фишек или Blue Chip Companies имеют очень высокий уровень рыночной капитализации, что указывает на общую стоимость компании (количество акций, умноженное на текущую цену акций).

Рыночная капитализация таких компаний достигает миллиардов и даже триллионов долларов. Apple, например, была первой компанией, достигшей капитализации в триллион долларов в 2018 году, попав в заголовки различных новостных изданий.

Голубая фишка на бирже — Как вложить деньги в голубые фишки

Инвестиции в акции голубые фишки на бирже считаются наиболее безопасным вариантом для инвесторов из-за доминирующих рыночных позиций компаний, рыночной капитализации, размера, финансового положения и солидной репутации.

Голубые фишки инвестиции в которые обеспечивают стабильный доход, также обеспечивают стабильный рост акций, стабильные выплаты и рост дивидендов. Лучшие акции голубых фишек имеют долгую историю выплаты дивидендов инвесторам.

Некоторые инвесторы, такие как, например, Бен Грэм, который описал этот метод своей книге «Интеллектуальный инвестор», отдают предпочтение длительным историям выплат. Подобные преимущества делают список акций голубых фишек очень привлекательными для инвесторов любого типа.

Но это не означает, что голубые фишки фондового рынка невосприимчивы к экономическим спадам и рецессиям.

Компания инвестиционных исследований WYATT провела всестороннюю оценку эффективности акций трех крупных и известных компаний из США: AT&T, General Electric (GE) и E.I.DuPont (DP).

WYATT сравнил показатели этих трех компаний с общим фондовым рынком во время двух самых известных и крупнейших рыночных крахов в 20 веке, которые имели место в 1929 и 1987 годах.


Рынок

AT&T

GE

DP

1929

DJI +/- -40.0%

-12.7%

-15.9%

-15.5%

1987

S&P -28.5%

-21.0%

-17.4%

-18.2%


Источник: историческая эффективность акций: инвестиционные исследования WYATT

Как видно из приведенной выше таблицы, основным преимуществом является то, что курс акций голубые фишки исторически более устойчив (их потери меньше) и может быстрее восстановиться.

Для трех упомянутых выше акций им потребовалось всего два года, чтобы вернуться к своим первоначальным значениям после крушения в 1987 году.

Источник: Business Insider. Этот график отражает развитие фондового рынка между 1927 и 1932 годами, включая крах фондового рынка между 1929 и 1932 годами.

Также акции голубых фишек более устойчивы, но это не гарантирует того, что компания может потерять место индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA). Кроме того, нет официальных критериев для оценки таких акций.

Единственное доступное руководство, предлагаемое комитетом DJIA, сообщает о том, что акция добавляется, когда у компании есть «отличная репутация, демонстрация устойчивого роста и интерес к большему числу инвесторов».

Самые известные изменения, произошедшие за последние 5 лет:

  • Когда Walgreens Boots Alliance заменил General Electric в 2018 году.
  • Когда Apple заменил AT&T в 2015 году.
  • Когда Goldman Sachs, Nike и Visa заменили Alcoa, Bank of America и Hewlett-Packard в 2013 году.

Лучшие европейские вложения в голубые фишки

Европейским эквивалентом индекса Dow Jones можно считать индекс Dow Jones EURO STOXX 50. Этот список представляет наиболее известные европейские Голубые Фишки. Индекс DJIA охватывает Еврозону и Восточную Европу.

Если вы заинтересованы в торговле акциями голубых фишек, почему бы не попробовать торговать CFD на акции с Admiral Markets? Вы можете торговать CFD на самые известные голубые фишки торговля которыми приносит прибыль от движений в любом направлении. Вы можете торговать голубыми фишками любых компаний, в том числе: Apple, BT, CitiGroup, Google, Facebook и многие другие!

Здесь перечислены 15 крупнейших компаний Dow Jones EURO STOXX 50. Последовательность определяется долей компании в этом индексе:

  1. Total (TOTAL SA) из Франции с 6,8%
  2. Telefonica (TEF) из Испании с 4,8%
  3. E.ON (EAON) из Германии с 4,1%
  4. BCO Santander (SAN) из Испании с 4,1%
  5. Санофи-Авентис из Франции с 3,9%
  6. Engie SA (ENGIE) из Франции с 3,5%
  7. Volkswagen AG (VOW) из Германии с 3,5%
  8. ENI (E) из Италии с 3,3%
  9. BNP Paribas (BNP) из Франции с 3,2%
  10. Nokia (CPH) из Финляндии с 3,1%
  11. Orange SA (ORA) из Франции с 2,9%
  12. Deutsche Telekom (DTE) из Германии с 2,7%
  13. Siemens (SIE) из Германии с 2,7%
  14. Bayer (BAYN) из Германии с 2,45%
  15. BCO Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) из Испании с 2,4%

Невозможно точно сказать, останутся ли эти компании в топ-15 через несколько лет или смогут пройти через грубые финансовые и экономические изменения без ущерба для своей репутации в мире финансовых исполинов.

Можно лишь сказать, что эти европейские акции голубых фишек имеют высокую ликвидность, низкую волатильность и узкие спреды. Любому инвестору стоит обязательно рассмотреть для себя возможность добавить акции голубых фишек к своему инвестиционному портфелю.

Любой даже не очень опытный трейдер заметит, что эти акции имеют тенденцию к снижению объемов и большей волатильности цен, что, в свою очередь, открывает двери для большего количества торговых возможностей.

Список «Голубые фишки» Великобритании

Список голубых фишек в Великобритании перечислен в индексе FTSE 100, который является аббревиатурой для биржи Financial Times.

Он состоит из 100 компаний, обладающих самыми крупными капиталами в Великобритании.

Тут перечислены десять компаний, которые владеют акциями голубых фишек в Великобритании:

  1. Royal Dutch Shell (RDSA)
  2. BP (BP)
  3. HSBC (HSBC)
  4. Vodafone Group (VOD)
  5. GlaxoSmithKline (GSK)
  6. Rio Tinto Group (RIO)
  7. Royal Bank Of Scotland Group (RBS)
  8. Anglo American (AAL)
  9. British American Tobacco (BATS)
  10. Genel Energy PLC (GENL)

Лучшие акции голубых фишек

Используйте как можно больше информации из разных источников при поиске лучших акций голубых фишек.

Хотя эти списки представляют собой интересную информацию и предлагают правильные отправные точки, не рекомендуется слепо следовать советам и инвестировать в голубые фишки лучших 5-10 компаний без должного понимания рынка.

Лучший способ действий — всегда проводить собственные тщательные исследования. Кроме того, лучше всего, чтобы эти исследования основывались на списке критериев, которые Вы считаете критическими для сбалансированного инвестиционного портфеля или торгового подхода.

Вы можете найти множество рекомендаций и советов в интернете.

Компании голубых фишек, которые стоит рассмотреть:

  • Cognizant Technology Solutions (NASDAQ: CTSH). Эта компания предоставляет консультации по технологиям и услугам, что является многообещающей областью, учитывая растущие тенденции в искусственном интеллекте, облачных сервисов и робототехнике.
  • Boston Scientific Corporation (NYSE: BSX). Эта компания является лидером в области медицинского оборудования. Компания предлагает широкий спектр возможностей, особенно учитывая, что тенденция борьбы со старением, вероятно, будет продолжаться в США, Европе и некоторых частях Азии в течение 21-го века.
  • Ecolab (NYSE: ECL). Эта фирма занимается вопросами водоснабжения, санитарных услуг, услугами по уборке и технологиями. Эта компания предлагала последовательное увеличение дивидендов в течение 26 лет подряд. Купить голубые фишки NYSE — это отличная инвестиция.

Blue Chips с самыми высокими дивидендами

В интернете существует множество советов по этой теме, однако очень важно провести надлежащий анализ акций голубых фишек, особенно при поиске более высокой прибыли от дивидендов.

Часто более высокая ставка дивидендов указывает на более низкий рост цен на акции, но есть акции голубых фишек, которые предлагают интересную комбинацию, при которой приличные ставки дивидендов сочетаются с достойными темпами роста.

Четыре компании акции голубых фишек которых сумели превзойти все ожидания:

Производитель вакцины и медикаментов для животных:
Дивидендная доходность: 0,6%
Темпы роста дивидендов: 49,4%
Годовая прибыль: 20,0%

Предлагает услуги медицинского страхования:
Дивидендная доходность: 1,4%
Темпы роста дивидендов: 28,0%
Годовая прибыль: 14,9%

Обработка платежей:
Дивидендная доходность: 0,5%
Темпы роста дивидендов: 40,1%
Годовая прибыль: 30,8%

Производитель полупроводников:
Дивидендная доходность: 0,2%
Темпы роста дивидендов: 21,3%
Годовая прибыль: 26,5%


Источник: темпы роста дивидендов и рост цен за текущий год. Темпы роста дивидендов в среднем за год увеличиваются.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Торговля финансовыми инструментами (CFD, акции, ETF), предлагаемыми Admiral Markets, несет высокий уровень риска, который не подходит для всех инвесторов из-за их сложной природы финансовых рынков. Прежде чем заключать клиентское соглашение или совершать транзакцию, обязательно ознакомьтесь с условиями нашего сервиса. При необходимости проконсультируйтесь со специалистом, чтобы убедиться, что вы понимаете риски, связанные с торговлей.

Данная статья опубликована только в информационных и образовательных целях. Материалы для контента разработаны Admiral Markets UK и распространены инвестиционными фирмами Admiral Markets Group для глобальной аудитории. Поэтому, пожалуйста, примите во внимание, что информация, указанная в статье, не может быть подходящей для всех.

Чтобы получить соответствующую информацию о графиках, условиях торговли и любых других деталях, пожалуйста, посетите admiralmarkets.com, выберите страну своего проживания и свяжитесь с соответствующей организацией.
Этот контент предназначен только для общей информации и не предназначен для предоставления торговых или инвестиционных советов или личных рекомендаций. Любая информация, касающаяся прошлых результатов торговли не обязательно гарантирует будущие результаты. Admiral Markets не несет ответственности за любые убытки, которые вы несете, прямо или косвенно, в результате совершения каких-либо торговых решений, основанных на какой-либо информации в вышеопубликованном контенте.

Информация не предназначена для жителей Соединенных Штатов, Бельгии или какой-либо конкретной страны и не предназначена для распространения или использования любым лицом в любой стране или юрисдикции, где такое распространение или использование будет противоречить местному законодательству или регулированию.

Голубые фишки — акции надежных крупных компаний

Многие отечественные и зарубежные каналы сделали экономическую рубрику одной из основных составляющих новостных программ. Лидируют, безусловно, сообщения об изменении цен на нефть и о колебаниях валютных курсов. После них идут новости биржевого рынка. Нередко в такого рода новостях звучит термин «голубые фишки», значение которого известно далеко не каждому.

По сути, ничего таинственного в этом понятии не сокрыто. Изначально данное название имело прямое отношение к игорному бизнесу. Так, в казино голубые фишки имеют наиболее высокую ценность, их используют в игре главным образом самые крупные клиенты.

Если провести аналогию, то получится, что на фондовом рынке «голубые фишки» представляют собой ценные бумаги крупных, надежных, обладающих высокой платежеспособностью компаний с высокой степенью ликвидности, то есть возможностью продать акции тогда, когда заблагорассудится, на выгодных или хотя бы приемлемых условиях. Такие компании, помимо прочего, отличаются стабильными показателями доходов, а также дивидендов.

Большая часть компаний, чьи акции могут котироваться как «голубые фишки», представляет собой крупнейших игроков в той или иной сфере. К числу таких компаний относятся автомобильные гиганты Toyota, Ford и другие, «почти монополисты» в сфере сетевых поисковых систем и программного обеспечения Google и Microsoft соответственно, производители компьютерного «железа» IBM и тому подобные. Если говорить о российском рынке, отечественные «голубые фишки» — это, прежде всего, предприятия нефтегазовой и металлургической отрасли: Газпром, Норильский никель, ЛУКОЙЛ и другие.

Плюсы и минусы «голубых фишек»

«Голубые фишки» имеют ряд особенностей. Это наиболее надежное вложение денежных средств. Несмотря на то, что четкие и формальные критерии «голубых фишек» отсутствуют, как правило, к этой категории причисляются акции компаний, обладающих высоким показателем капитализации. Капитализация каждой конкретной фирмы определяется путем умножения выпущенных на рынок акций компании на цену одной акции, сформировавшуюся в ходе торгов. Так как компании – эмитенты «голубых фишек», в своем большинстве являющиеся предприятиями-гигантами, локомотивами тех или иных отраслей или подчас даже экономических систем, связаны с множеством акционеров, партнеров и клиентов, они вынуждены регулярно отчитываться перед общественностью по результатам своей деятельности. За счет своевременного обновления информации о важных показателях работы компании существенно снижается риск пропустить признаки кризисных явлений, которые могут быть связаны с изменением конъюнктуры рынка или с какими-либо факторами внутри самой фирмы. Это сочетание стабильности доходов и некоторой предсказуемости финансовой политики делает «голубые фишки» наиболее предпочтительным вариантом вложения денежных средств с целью их сохранения. Причем справедливо это как в отношении благополучных времен, так и кризисных.

Однако имеется и оборотная сторона медали. Что касается «голубых фишек», это, прежде всего, невысокий уровень доходности. Безусловно, крупные компании отличают надежность и стабильность. Кроме того, им свойственна устойчивая тенденция к увеличению общих доходов, расширению рынков сбыта и наращиванию производства. Между тем, глобальность масштабов, огромные расходы на модернизацию в соответствии с современными требованиями рынка, а также большое количество акционеров оказывают немалое влияние на темпы роста прибыли. Акцент в данном случае делается на стабильность, но никак не на доходность. Так, исследования американского рынка показали, что за последние несколько десятилетий средняя доходность от вложений составила 11% годовых, что, согласитесь, не сильно отличается от процентов по банковским вкладам. Компании же «второго эшелона», вложения в которые более рискованны из-за высокой конкуренции на рынке или плохой прогнозируемости новых отраслей, отличаются более высокой доходностью. Тут уж каждому свое: кто-то предпочитает «синицу в руках» («голубые фишки»), кто-то – «журавля в небе» («второй эшелон»). Что касается компаний «третьего эшелона», их доходы могут оказаться баснословными в сравнении с теми же «голубыми фишками». Вот только о ликвидности и надежности говорить не приходится.

Но в одном уверены абсолютно все эксперты – в период финансового кризиса деньги с целью их сохранения нужно вкладывать в «голубые фишки». Долгосрочные тенденции при этом указывают на то, что с течением времени удельный вес монополий и других компаний подобного уровня в мировой экономике сократится, все более существенную роль будут играть средние компании. Реальность же такова, что многие молодые фирмы, которые рассчитывают на инновационные технологии, просто-напросто разоряются. На плаву остаются те, кто владеет значительными финансовыми ресурсами и имеет сформированную потребительскую базу, пусть даже и сократившуюся. Так что, если вы имеете возможность приобрести пару сотен акций ЛУКОЙЛА, непременно ей воспользуйтесь.

Запасы голубых фишек – Финансовая энциклопедия

Что такое Запасы голубых фишек?

Голубые фишки – это огромная компания с отличной репутацией. Как правило, это крупные, солидные и финансово устойчивые компании, которые работают много лет и имеют надежную прибыль, часто выплачивая дивиденды инвесторам. Акции “голубых фишек” обычно имеют рыночную капитализацию в миллиарды долларов, обычно являются лидерами рынка или входят в тройку крупнейших компаний в своем секторе и чаще всего являются именем нарицательным. По всем этим причинам акции “голубых фишек” являются одними из самых популярных среди инвесторов. Некоторыми примерами акций голубых фишек являются IBM Corp., Coca-Cola Co. и Boeing Co.

 

 

Что такое голубые фишки?

Хотя дивидендные выплаты не являются абсолютно необходимыми для того, чтобы акции считались «голубой фишкой», большинство «голубых фишек» давно уже выплачивают стабильные или растущие дивиденды. Считается, что этот термин произошел от покера, где голубые фишки являются самыми дорогими фишками.

Акции голубых фишек обычно входят в состав наиболее авторитетных рыночных индексов или средних показателей, таких как Dow Jones Industrial Average , Standard & Poor’s (S&P) 500 и Nasdaq-100 в США, TSX-60 в Канаде. или индекс FTSE в Великобритании.

Вопрос о том, насколько крупной должна быть компания, чтобы претендовать на статус голубых фишек, остается открытым.Общепринятым эталоном является рыночная капитализация в 5 миллиардов долларов, хотя лидерами рынка или сектора могут быть компании любого размера.Фонд роста цен на голубые фишки T. Rowe Price не имеет конкретных указаний относительно того, какой тип компании может быть квалифицирован, за исключением компаний с высокой и средней капитализацией, которые хорошо зарекомендовали себя в своих отраслях, хотя средняя рыночная капитализация авуары фонда исторически составляют около 100 миллиардов долларов.1

Ключевые моменты

  • Акции “голубых фишек” – это огромные компании с отличной репутацией, часто включающие в себя некоторые из самых известных компаний.
  • Инвесторы обращаются к акциям голубых фишек, потому что у них надежные финансовые показатели и они часто выплачивают дивиденды.
  • Среди инвесторов бытует мнение, что “голубые фишки” могут пережить самые разные рыночные проблемы; Хотя это может быть в значительной степени правдой, это не гарантия. По этой причине крайне важно диверсифицировать портфель, не ограничиваясь только акциями голубых фишек.

Безопасность акций голубых фишек

Хотя компания с голубыми фишками, возможно, пережила несколько проблем и рыночных циклов , что привело к тому, что ее стали воспринимать как безопасные инвестиции, это не всегда так. В банкротств от General Motors и Lehman Brothers , а также ряд ведущих европейских банков во время глобальной рецессии 2008 года, является доказательством того, что даже самые лучшие компании могут бороться в периоды крайнего стресса.

Голубые фишки как часть более крупного портфеля

Хотя акции «голубых фишек» подходят для использования в качестве основных активов в более крупном портфеле, обычно они не должны составлять весь портфель. Диверсифицированный портфель обычно включает в себя часть облигаций и денежных средств. При распределении портфеля по акциям инвестору следует рассмотреть возможность владения активами со средней и малой капитализацией. Молодые инвесторы, как правило, могут терпеть риск, связанный с тем, что большая доля их портфелей приходится на акции, включая «голубые фишки», в то время как инвесторы более старшего возраста могут предпочесть сосредоточиться на сохранении капитала за счет более крупных инвестиций в облигации и наличные деньги.

Синий чип

Что такое синий чип?

Голубая фишка — это признанная на национальном уровне, хорошо зарекомендовавшая себя и финансово стабильная компания. Голубые фишки обычно продают высококачественные, широко распространенные продукты и услуги. Компании с голубыми фишками, как известно, переносят спады и работают прибыльно в неблагоприятных экономических условиях, что способствует их долгой истории стабильного и надежного роста.

Ключевые выводы

  • Голубая фишка — это устоявшаяся, стабильная и хорошо известная корпорация.
  • Акции «голубых фишек» считаются относительно более безопасными инвестициями с подтвержденным опытом успеха и стабильного роста.
  • Акции голубых фишек, тем не менее, все еще подвержены волатильности и краху, например, из-за краха Lehman Brothers или воздействия финансового кризиса на General Motors.

Общие сведения о голубых фишках

Термин «голубые фишки» впервые был использован для описания дорогостоящих акций в 1923 году, когда Оливер Гинголд, сотрудник Dow Jones, заметил, что некоторые акции торговались по цене 200 долларов и более за акцию.Игроки в покер делают ставки синими, белыми и красными фишками, причем синие фишки имеют большую ценность, чем красные и белые фишки. Сегодня акции «голубых фишек» не обязательно относятся к акциям с высокой ценой, а, точнее, к акциям высококачественных компаний, которые выдержали испытание временем.

Акции голубых фишек обычно являются компонентом наиболее авторитетных рыночных индексов или средних показателей, таких как Dow Jones Industrial Average, Standard & Poor’s (S&P) 500 и Nasdaq-100 в США, TSX-60 в Канаде. , или индекс FTSE в Великобритании.Вопрос о том, насколько крупной должна быть компания, чтобы претендовать на статус «голубых фишек», остается открытым. Общепринятым эталоном является рыночная капитализация в 5 миллиардов долларов, хотя лидерами рынка или сектора могут быть компании любого размера.

Голубая фишка — это транснациональная компания, работающая уже несколько лет. Подумайте о таких компаниях, как Coca-Cola, Disney, PepsiCo, Walmart, General Electric, IBM и McDonald’s, которые являются доминирующими лидерами в своих отраслях. Компании с голубыми фишками создали уважаемый бренд на протяжении многих лет, и тот факт, что они пережили многочисленные спады в экономике, делает их стабильными компаниями для включения в портфель.Взаимодействие с другими людьми

Название «голубые фишки» произошло от игры в покер, в которой голубые фишки имеют наивысшую ценность.

Многие консервативные инвесторы с низким профилем риска или близкие к пенсионному плану, как правило, предпочитают акции голубых фишек. Эти акции отлично подходят для сохранения капитала, а их постоянные выплаты дивидендов не только обеспечивают доход, но и защищают портфель от инфляции. В своей книге The Intelligent Investor Бенджамин Грэм указывает, что консервативным инвесторам следует искать компании, которые стабильно выплачивают дивиденды в течение 20 или более лет.Взаимодействие с другими людьми

Список «Дивидендных аристократов», опубликованный Standard and Poor’s, включает в себя крупные компании из числа голубых фишек из индекса S&P 500, которые ежегодно увеличивают дивиденды в течение последних 25 лет.

Характеристики запаса синей фишки

Акции голубых фишек считаются менее волатильными инвестициями, чем владение акциями компаний без статуса голубых фишек, потому что голубые фишки имеют институциональный статус в экономике. Акции высоколиквидны, поскольку ими часто торгуют на рынке как индивидуальные, так и институциональные инвесторы.Следовательно, инвесторы, которым по прихоти нужны деньги, могут с уверенностью создать ордер на продажу своих акций, зная, что на другом конце сделки всегда будет покупатель.

Компании с голубыми фишками также характеризуются малым долгом или его отсутствием, большой рыночной капитализацией, стабильным соотношением долга к собственному капиталу и высокой рентабельностью капитала (ROE) и рентабельности активов (ROA). Благодаря прочным фундаментальным показателям баланса в сочетании с высокой ликвидностью все акции «голубых фишек» получили рейтинги облигаций инвестиционного уровня.Хотя дивидендные выплаты не являются абсолютно необходимыми для того, чтобы акции считались «голубой фишкой», большинство «голубых фишек» уже давно выплачивают стабильные или растущие дивиденды.

Инвестор может отслеживать динамику акций «голубых фишек» с помощью индекса «голубых фишек», который также может использоваться в качестве индикатора производительности отрасли или экономики. Большинство публично торгуемых акций голубых фишек включены в Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA), один из самых популярных индексов голубых фишек. Хотя изменения, вносимые в индекс DJIA, случаются редко, инвестор, отслеживающий «голубые фишки», всегда должен следить за индексом DJIA, чтобы быть в курсе любых внесенных изменений.Взаимодействие с другими людьми

Безопасность акций Blue-Chip

Хотя компания с голубыми фишками, возможно, пережила несколько проблем и рыночных циклов, что привело к тому, что ее стали воспринимать как безопасное вложение, это не всегда так. Банкротство General Motors и Lehman Brothers, а также ряда ведущих европейских банков во время глобальной рецессии 2008 года является доказательством того, что даже лучшие компании могут испытывать трудности в периоды экстремального стресса.

Хотя акции «голубых фишек» подходят для использования в качестве основных активов в более крупном портфеле, они, как правило, не должны составлять весь портфель.Диверсифицированный портфель обычно содержит часть облигаций и денежных средств. При распределении портфеля по акциям инвестору следует рассмотреть возможность владения активами со средней и малой капитализацией.

Молодые инвесторы, как правило, могут терпеть риск, связанный с тем, что большая часть их портфелей находится в акциях, включая «голубые фишки», в то время как инвесторы старшего возраста могут предпочесть сосредоточиться на сохранении капитала за счет более крупных инвестиций в облигации и наличные деньги.

Определение акций Blue-Chip

Что такое акции с голубыми фишками?

«Голубые фишки» — это огромная компания с отличной репутацией.Как правило, это крупные, солидные и финансово устойчивые компании, которые работают много лет и имеют надежную прибыль, часто выплачивая дивиденды инвесторам. Акции «голубых фишек» обычно имеют рыночную капитализацию в миллиарды долларов, обычно являются лидерами рынка или входят в тройку крупнейших компаний в своем секторе и чаще всего являются именем нарицательным. По всем этим причинам акции «голубых фишек» являются одними из самых популярных среди инвесторов. Некоторыми примерами акций «голубых фишек» являются IBM Corp., Coca-Cola Co. и Boeing Co.

Что такое акции голубых фишек

Хотя дивидендные выплаты не являются абсолютно необходимыми для того, чтобы акции считались «голубой фишкой», большинство «голубых фишек» уже давно выплачивают стабильные или растущие дивиденды. Считается, что этот термин произошел от покера, где голубые фишки — самые дорогие фишки.

Акции голубых фишек обычно являются компонентом наиболее авторитетных рыночных индексов или средних показателей, таких как Dow Jones Industrial Average, Standard & Poor’s (S&P) 500 и Nasdaq-100 в США, TSX-60 в Канаде. или индекс FTSE в Великобритании.

Вопрос о том, насколько крупной должна быть компания, чтобы претендовать на статус «голубых фишек», остается открытым. Общепринятым эталоном является рыночная капитализация в 5 миллиардов долларов, хотя лидерами рынка или сектора могут быть компании любого размера. Фонд T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund не имеет конкретных указаний относительно того, какой тип компании может быть квалифицирован, за исключением компаний с высокой и средней капитализацией, которые хорошо зарекомендовали себя в своих отраслях, хотя средняя рыночная капитализация авуары фонда исторически находились в диапазоне около 100 миллиардов долларов.Взаимодействие с другими людьми

Ключевые выводы

  • Акции голубых фишек — это огромные компании с отличной репутацией, часто включающие в себя некоторые из самых известных компаний.
  • Инвесторы обращаются к акциям голубых фишек, потому что у них надежные финансовые показатели и они часто выплачивают дивиденды.
  • Среди инвесторов бытует мнение, что «голубые фишки» могут пережить самые разные рыночные проблемы; Хотя это может быть в значительной степени правдой, это не гарантия. По этой причине крайне важно диверсифицировать портфель, не ограничиваясь только акциями голубых фишек.

Безопасность акций голубых фишек

Хотя компания с голубыми фишками, возможно, пережила несколько проблем и рыночных циклов, что привело к тому, что ее стали воспринимать как безопасное вложение, это не всегда так. Банкротство General Motors и Lehman Brothers, а также ряда ведущих европейских банков во время глобальной рецессии 2008 года является доказательством того, что даже лучшие компании могут испытывать трудности в периоды экстремального стресса.

Голубые фишки как часть более крупного портфеля

Хотя акции «голубых фишек» подходят для использования в качестве основных активов в более крупном портфеле, они, как правило, не должны составлять весь портфель.Диверсифицированный портфель обычно содержит часть облигаций и денежных средств. При распределении портфеля по акциям инвестору следует рассмотреть возможность владения активами со средней и малой капитализацией. Молодые инвесторы, как правило, могут терпеть риск, связанный с тем, что большая часть их портфелей находится в акциях, включая «голубые фишки», в то время как инвесторы старшего возраста могут предпочесть сосредоточиться на сохранении капитала за счет более крупных инвестиций в облигации и наличные деньги.

лучших акций голубых фишек для покупки в 2021 году

Обновлено: 3 июня 2021 г., 3:41 с.м.

Акции «голубых фишек» — это акции хорошо известных высококачественных компаний, которые являются лидерами в своих отраслях. Эти компании выдержали испытание временем и завоевали уважение своих клиентов и акционеров.

Голубые фишки часто выплачивают регулярные и растущие дивиденды. Обладая прочными бизнес-моделями, акции «голубых фишек» в течение длительного времени демонстрировали привлекательную доходность, что сделало их одними из самых популярных индивидуальных акций на фондовом рынке для консервативных инвесторов, ищущих, где вложить свои деньги в работу.

Итак, вкратце, что такое «голубые фишки»? Акции голубых фишек определяются как ценные бумаги, которые представляют собой долю в капитале компании, которая обладает большинством из следующих характеристик:

  • Лидер отрасли с надежной бизнес-моделью
  • Подтвержденный послужной список и прочная репутация среди потребителей и акционеров
  • История получения высокой прибыли в долгосрочной перспективе
  • Выплачивает дивиденды акционерам и регулярно увеличивает выплаты

Лучшие акции голубых фишек

Даже если вы никогда не инвестировали, вы узнаете названия многих ведущих акций голубых фишек.Продукты и услуги, предоставляемые этими компаниями с большой капитализацией, являются частью повседневной жизни миллиардов людей по всему миру. Это одни из лучших «голубых фишек» на рынке:

1. Apple

Apple (NASDAQ: AAPL) — одна из крупнейших компаний в мире, и на протяжении всей своей истории она была пионером в технологическом секторе. . Благодаря целому ряду продуктов, от инновационных компьютеров Macintosh в 1980-х годах и портативного медиаплеера iPod в 2001 году до вездесущих iPhone, iPad и Apple Watch сегодня, Apple завоевала множество поклонников среди клиентов по всему миру, которые стекаются покупать ее новейшие модели. продукты.

Apple также получает регулярный доход от своих услуг, в том числе новаторских iTunes, App Store и потокового телевидения. Рыночная капитализация Apple превысила отметку в 1 триллион долларов в 2018 году, а затем — до беспрецедентных 2 триллиона долларов в 2020 году — и компания продолжает расти.

2. Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) — крупный игрок в страховой отрасли, предлагающий различные направления коммерческого и личного страхования через дочерние компании, такие как GEICO и Gen Re. .Но Berkshire владеет множеством различных предприятий, от Dairy Queen и Fruit of the Loom до железнодорожного гиганта BNSF и его коммунальной компании Berkshire Hathaway Energy. Генеральный директор Уоррен Баффет накопил один из самых впечатляющих результатов рекордной доходности в истории, а Berkshire Hathaway имеет репутацию надежного и надежного, а также прекрасного предприятия.

3. Coca-Cola

Coca-Cola (NYSE: KO) была лидером в индустрии напитков уже более века, поскольку ее одноименный сладкий безалкогольный напиток породил глобальную империю.Тем не менее, Coca-Cola также доказала, что она может меняться со временем, и теперь у лидера рынка напитков есть гораздо более широкий спектр продуктов, включая соки, спортивные напитки, воду в бутылках и безалкогольные напитки, предназначенные для потребителей, заботящихся о своем здоровье. Растущие дивиденды также выделяют Coca-Cola: серия последовательных ежегодных повышений дивидендов началась в начале 1960-х годов и позволила ей войти в десятку крупнейших дивидендных акций на рынке.

4. Johnson & Johnson

Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) хорошо известна своими популярными потребительскими товарами, включая детский шампунь, пластыри и болеутоляющее Tylenol.Но J&J — настоящий гигант здравоохранения, производящий широкий спектр медицинского оборудования, чтобы помочь врачам и другим медицинским работникам выполнять жизненно важные процедуры. Кроме того, Johnson & Johnson имеет обширный фармацевтический бизнес, производя такие препараты, как препарат для лечения артрита Remicade, средство для борьбы с раком простаты Zytiga и препарат от псориаза Stelara. Примечательно, что в 2021 году CDC одобрил одноразовую вакцину от COVID-19, производимую Janssen Pharmaceuticals, дочерней компанией J&J. Благодаря своим огромным возможностям — от розничной торговли до инновационных лекарств — Johnson & Johnson меняет жизнь миллионов людей во всем мире.

5. Уолт Дисней

Уолт Дисней (NYSE: DIS) имеет блестящую историю, начиная с подрывных инноваций в индустрии анимации его одноименного создателя. С начала 20 века Дисней превратился в всемирно известного титана средств массовой информации и развлечений. Его киностудии сделали огромные приобретения, чтобы стать движущей силой в Голливуде, но он также построил свой телевизионный бизнес, который включает такие ключевые активы, как сеть вещания ABC и спортивная франшиза ESPN.Дисней также имеет огромное влияние на индустрию туризма: его тематические парки являются достопримечательностями для многих отдыхающих, а его круизные лайнеры помогают знакомить поклонников Диснея с морями. Добавьте к этому обширную сеть розничных магазинов, и станет ясно, как Disney овладел искусством затрагивать жизни своих клиентов разными способами.

Большой список голубых фишек:

На самом деле у инвесторов есть изрядное количество акций голубых фишек на выбор. Вот список из 20 других ведущих акций голубых фишек:

  • AT&T
  • AbbVie
  • 3M
  • Lockheed Martin
  • Enbridge
  • Procter & Gamble
  • JPMorgan Chase & Co.
  • Walmart
  • Microsoft
  • Caterpillar
  • UnitedHealth Group
  • Starbucks
  • Cisco Systems
  • Boeing
  • McDonald’s
  • Home Depot
  • Verizon Communications
  • Merck
  • Gold Intel
  • Gold

    Связанные темы

    Акции с большой капитализацией

    Откройте для себя мир акций с большой капитализацией и узнайте, как они могут влиять на ваш портфель.

    Типы акций

    Не существует универсального портфолио. Выясните, какие типы акций лучше всего подходят для вас.

    Во что инвестировать

    Независимо от того, начинаете ли вы карьеру, на пенсии или где-то еще, есть правильный способ инвестировать.

    Фондовый рынок

    Вот как фондовые рынки позволяют покупать и продавать акции ваших любимых компаний.

    Инвестирование в акции голубых фишек

    Акции голубых фишек — это разумное вложение для инвесторов любого типа. Начинающие инвесторы, вероятно, знакомы с продуктами и услугами голубых фишек. Знакомство с компанией делает покупку акций более удобной, а стать частичным владельцем знакомого вам бизнеса — это увлекательно. Между тем, давние инвесторы увидят, как в долгосрочной перспективе акции голубых фишек поднимутся на вершину, опередив своих более слабых конкурентов и найдя способы оставаться актуальными и продолжать расти даже при изменении их отраслей.

    Инвестирование без участия инвесторов в фонды голубых фишек

    Инвесторы могут также захотеть рассмотреть торгуемые на бирже фонды (ETF) и паевые инвестиционные фонды, которые объединяют несколько акций голубых фишек в одну ценную бумагу. Фонды «голубых фишек» предлагают простой способ создания диверсифицированного доступа к высококачественным акциям, и эти акции могут быть особенно хорошими инвестиционными инструментами для людей, находящихся на пенсии или приближающихся к пенсии, поскольку они, как правило, менее волатильны, чем отдельные акции. Фонды голубых фишек также могут быть подходящими для молодых инвесторов, которые ищут защитные преимущества диверсификации или у которых нет времени, необходимого для адекватного изучения отдельных акций.

    Независимо от того, как долго вы инвестируете, если вы консервативный инвестор, вы можете оценить стабильность и надежность, которые голубые фишки предоставляют своим акционерам. Акции «голубых фишек» часто лучше держатся во время драматических спадов, чем их более мелкие конкуренты, и их инвесторы, как правило, более уверены в их долгосрочных перспективах, чем в инвестициях менее устоявшихся предприятий. Многие из этих компаний выплачивают существенные дивиденды и имеют периоды роста выплат, которые позволили им занять место среди выдающихся разрядов дивидендных аристократов и дивидендных королей.

    Голубые фишки в хорошо сбалансированном портфеле

    Если вы стремитесь к максимальному росту инвестиций в акции, вы также захотите выйти за рамки акций голубых фишек и взглянуть на некоторые перспективные компании с малой капитализацией акции молодых инновационных компаний, стремящихся обойти своих более крупных конкурентов. Эти быстрорастущие компании стремятся стать «голубыми фишками» завтрашнего дня.

    Тем не менее, почти каждый инвестор может получить выгоду, если часть его портфеля будет вложена в акции «голубых фишек».Это не обязательно должен быть установленный процент, поскольку разные инвесторы будут иметь разные точки зрения на то, какой риск они хотят принять. Однако чем больше вы хотите сохранить и защитить деньги, вложенные в фондовый рынок, тем более привлекательными будут акции «голубых фишек», поскольку вы пытаетесь достичь своих целей и достичь своих долгосрочных финансовых целей.

    Последние статьи

    Мои 3 любимые акции прямо сейчас

    Эти компании составляют хорошие долгосрочные основные холдинги.

    Лоуренс Ротман, CFA | 14 июня 2021 г.

    Две самые дешевые акции, которые у меня есть

    «Дешево» — это не то же самое, что «плохо». Эти высококачественные компании — просто фантастические покупки прямо сейчас.

    Андерс Бюлунд | 14 июня 2021 г.

    3 акции Robinhood, которые можно покупать и держать вечно

    Молодые трейдеры торговой платформы любят голубые фишки, которые они, возможно, захотят оставить на долгое время.

    Рик Мунарриз | 14 июня 2021 г.

    Продажи смартфонов снова упали в прошлом квартале. 3 вывода для инвесторов

    Цифры за первый квартал важны, но есть и тонкие сообщения для инвесторов, скрытые в истории данных.

    Джеймс Брамли | 14 июня 2021 г.

    3 акции 5G, которые стоит купить прямо сейчас

    Цикл обновления 5G идет полным ходом, и прибыль компании растет.

    Николас Россолилло | 13 июня 2021 г.

    У этих трех компаний Интернета вещей невероятно широкие рвы

    В мире становится все больше подключений, но у этих предприятий есть некоторые преимущества перед своими сверстниками.

    Николас Россолилло, Андерс Бюлунд и Билли Дуберштейн | 13 июня 2021 г.

    3 секрета, как выжить при очередном крахе фондового рынка

    Следующий крах фондового рынка неизбежен; вот три совета, как добиться успеха, когда он появится.

    Барбара Эйснер Байер, Чак Салетта и Эрик Фолькман | 13 июня 2021 г.

    1 причина, почему Facebook и Alphabet следует опасаться Amazon

    Доходы от рекламы ранее принадлежали Alphabet и Facebook, но теперь Amazon вторгается в их сферу.

    Паркев Татевосян | 12 июня 2021 г.

    3 причины, по которым цена акций не имеет значения

    Это оказывает меньшее влияние, чем вы думаете.

    Кэти Брокман | 12 июня 2021 г.

    Думаете о покупке акций Disney? Вот что вам нужно знать

    Disney — ведущая компания Robinhood с крупнейшим брендом в сфере развлечений.Но есть еще кое-что, что нужно знать перед покупкой.

    Дженнифер Сайбил | 12 июня 2021 г.

    Голубые фишки — узнайте, как выбирать и инвестировать в акции голубых фишек

    Что такое голубые фишки?

    Голубая фишка — это акция Лицо, владеющее акциями компании, называется акционером и имеет право требовать часть остаточных активов и прибыли компании (в случае роспуска компании).Термины «акции», «акции» и «капитал» взаимозаменяемы. солидной корпорации с репутацией надежной, качественной и финансовой стабильности. Акции «голубых фишек» обычно являются лидерами рынка в своих секторах и имеют рыночную капитализацию. Рыночная капитализация. Рыночная капитализация (рыночная капитализация) — это последняя рыночная стоимость выпущенных акций компании. Рыночная капитализация равна текущей цене акции, умноженной на количество акций в обращении. Сообщество инвесторов часто использует значение рыночной капитализации для ранжирования компаний с доходом в миллиарды долларов.Это самые популярные акции для покупки из-за их долгой истории стабильной прибыли или выплаты дивидендов. Акции голубых фишек являются важными компонентами некоторых из самых авторитетных мировых индексов, таких как Промышленный индекс Доу-Джонса, Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA), Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA), также называемый «Доу-Джонс» или «Доу» является одним из наиболее широко известных индексов фондового рынка, Nasdaq 100 и S&P 500 в США, TSX-60 в Канаде и FTSE в Великобритании.

    Многие инвесторы на фондовом рынке предпочитают акции «голубых фишек» из-за их стабильной прибыли. По акциям «голубых фишек» обычно выплачиваются увеличивающиеся и последовательные дивиденды с течением времени, чтобы хотя бы частично компенсировать любое временное снижение цены акций. Во время экономического спада инвесторы обращаются к акциям голубых фишек, чтобы защитить свои вложения. Например, во время финансового кризиса последнего десятилетия некоторые голубые фишки пережили кризис, и инвесторы, владевшие акциями этих компаний, смогли вернуть свою прибыль.Нераспределенная прибыль является частью. Инвесторы в акции «голубых фишек» обычно получают регулярные дивиденды и их портфели защищены от инфляции.

    Происхождение акций голубых фишек

    Термин «голубые фишки» впервые был использован для описания высококачественных акций в начале 1920-х годов сотрудником Dow Jones Оливером Гинголдом. Оливер стоял у биржевого тикера брокерской фирмы, когда заметил, что некоторые акции торгуются по 200, 250 или более долларов.Он сказал Люсьену Хуперу о W.E. Hutton & Co., что он планировал вернуться в офис и написать об «этих голубых фишках». С тех пор этот термин используется для обозначения дорогостоящих акций, так же как «голубые фишки» в покере обычно имеют более высокую стоимость фишек. Акции голубых фишек не обязательно должны быть высокими, но должны быть высокого качества.

    Преимущества акций голубых фишек

    Обычно считается, что акции голубых фишек обеспечивают безопасную гавань во время экономических спадов.Некоторые из компаний, включенных в индекс Dow Jones, такие как Coca-Cola, General Electric и Procter and Gamble, за эти годы хорошо пережили серьезные экономические спады благодаря сильному балансу и отличной управленческой команде. Такие компании способны выкупить и вытеснить слабых конкурентов после кризиса, тем самым еще больше укрепив свое финансовое положение. Как отмечалось ранее, акции «голубых фишек» обычно приносят своим инвесторам стабильные и стабильные дивиденды.Исследования показывают, что акции с выплатой дивидендов, как правило, меньше подвержены влиянию медвежьих рынков. Иногда инвесторы могут жить за счет выплаты дивидендов во время выхода на пенсию и передавать богатство своих акций своим детям, когда они умирают.

    Некоторым инвесторам нравится покупать акции «голубых фишек», полагая, что надежность финансовой отчетности компаний-эмитентов означает, что их доходы защищены. Неопытные инвесторы часто нацелены на инвестиции, которые, по их мнению, быстро сделают их богатыми.Более опытные инвесторы, особенно те, кто уже приобрел богатство, как правило, больше сосредотачиваются на обеспечении стабильного дохода в будущем и на защите своего существующего богатства с помощью стабильных инвестиций, даже если эти инвестиции предлагают только более скромную норму прибыли.

    Как инвестировать в акции голубых фишек?

    Перед покупкой акций вам следует проконсультироваться с консультантом по инвестициям или другим профессиональным консультантом в дополнение к проведению собственного исследования наиболее эффективных компаний.Оцените последние годовые и ежеквартальные опубликованные отчеты об акциях, чтобы понять их эффективность и любые изменения в руководстве компании. Проанализируйте результаты компании за последнее десятилетие, чтобы узнать тенденцию выплаты дивидендов и отчетную прибыль. Анализ исторических показателей за длительный период времени даст более точное представление об эффективности компании во время циклов подъема и спада. Сравните несколько высококачественных акций и решите, в какие из них инвестировать, основываясь на оценке ваших акций и ваших личных инвестиционных целях.SEC рекомендует диверсификацию акций для минимизации рисков, и для начала вы можете выбрать несколько первоклассных акций.

    Вы можете покупать акции индивидуально через брокерскую фирму или покупать корзину акций, инвестируя в паевые инвестиционные фонды или ETF. Если вы покупаете акции через брокерскую фирму, вы можете выбрать онлайн-брокера, брокера с полным спектром услуг или дисконтного брокера в зависимости от желаемого уровня личного обслуживания. После открытия счета и предоставления всей необходимой документации вам необходимо будет внести депозит у брокера.Затем вы можете разместить свой первый ордер на покупку того количества акций, которое вы хотите купить для данной акции.

    Некоторые паевые инвестиционные фонды или ETF используют в своем названии «голубую фишку» и содержат список наиболее прибыльных акций в различных секторах. Например, Bridgeway Blue Chip 35 Index вкладывает больше средств в технологические компании и меньше — в компании, предоставляющие услуги по усмотрению потребителей. ETF оценки дивидендов (VIG) компании Vanguard отслеживает индекс выбора дивидендов, который перечисляет американские компании, увеличившие свои дивидендные выплаты за последние 10 или более лет подряд.

    Другие ресурсы

    • Инвестирование: руководство для начинающихИнвестирование: руководство для новичков Руководство CFI по инвестициям для начинающих научит вас основам инвестирования и научит их начинать. Узнайте о различных стратегиях и методах торговли, а также о различных финансовых рынках, на которые вы можете инвестировать.
    • Рынок акционерного капитала Рынок акционерного капитала (ECM) Рынок акционерного капитала — это подмножество рынка капитала, на котором финансовые учреждения и компании взаимодействуют друг с другом. торговля финансовыми инструментами
    • Стратегии инвестирования в акцииСтратегии инвестирования в акцииСтратегии инвестирования в акции относятся к различным типам инвестирования в акции.Эти стратегии включают в себя вложение стоимости, роста и индексного инвестирования. На стратегию, которую выбирает инвестор, влияет ряд факторов, таких как финансовое положение инвестора, инвестиционные цели и терпимость к риску.
    • Типы рынков — дилеры, брокеры, биржи Типы рынков — дилеры, брокеры, биржи Рынки включают брокеров, дилеров и биржевые рынки. Каждый рынок работает с разными торговыми механизмами, которые влияют на ликвидность и контроль. Различные типы рынков допускают разные торговые характеристики, описанные в этом руководстве.

    Определение акций голубых фишек | Преимущества владения акциями голубых фишек

    4 июня

    Вернуться домой

    Акции Blue Chip

    См. Также:
    Привилегированные акции (Привилегированные акции)
    Акции фирмы; Фокус на Fed

    «Голубые фишки» — это давно созданные, хорошо известные компании с надежной доходностью и ростом с течением времени.Ниже приведены общие характеристики голубых фишек:

    • Продавайте диверсифицированные и высококачественные продукты и услуги в различных географических точках.
    • Конкурентное преимущество на рынке благодаря своей репутации и экономической эффективности
    • Устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, поскольку на них не влияют изменение технологий или изменение вкусов потребителей.
    • Долгосрочная доходность акций
    • Последовательные выплаты дивидендов держателям обыкновенных акций с тенденцией к увеличению дивидендов, подлежащих выплате на каждую акцию
    • Надежные балансы с надежными активами и минимальным уровнем долга позволяют им занимать деньги по более низкой цене, чем у конкурентов
    • Отличный кредитный рейтинг
    • Известно, что операционная рентабельность преодолевается во время экономических спадов
    • Крупные и стабильные потоки доходов и рыночная капитализация

    Преимущества владения акциями голубых фишек

    Акции «голубых фишек» могут быть одними из лучших вложений на рынке, поскольку они обеспечивают стабильные выплаты дивидендов и долгосрочную доходность.Хотя многие считают «голубые фишки» скучными и устаревшими, эти акции неизменно демонстрируют рост и прибыль.

    Промышленный индекс Доу-Джонса

    Промышленный индекс Доу-Джонса представляет список тридцати самых престижных мировых компаний с голубыми фишками. Редакция Wall Street Journal анализирует и выбирает список «голубых фишек» для Dow Jones. Этот список редко меняется из-за стабильности акций голубых фишек.

    Как инвестировать в акции голубых фишек

    Инвесторы могут покупать вложения в акции голубых фишек с помощью любого из следующих средств:

    Примеры акций голубых фишек

    Вот некоторые примеры акций голубых фишек:

    • Кока-Кола
    • Джонсон и Джонсон
    • General Electric
    • General Mills

    Загрузите бесплатный технический документ по внешнему анализу, который поможет вам преодолеть препятствия и подготовить, как ваша компания будет реагировать на внешние факторы.

    [коробка] Дополнительный член лаборатории стратегического финансового директора

    Получите доступ к плану выполнения прогнозов в SCFO Lab. Пошаговый план, чтобы опередить ваш денежный поток.

    Щелкните здесь, чтобы получить доступ к вашему плану выполнения. Не участник лаборатории?

    Щелкните здесь, чтобы узнать больше о SCFO Labs [/ box]

    Что это такое и как в них инвестировать

    Термин «акции голубых фишек» используется для обозначения крупнейших лидеров отрасли на фондовом рынке.Это акции высшего класса — вы, вероятно, знаете их имена, и они занимали видное место в течение многих лет. Это такие акции, как Amazon, Apple и Berkshire Hathaway. Вот более подробный взгляд на то, откуда появился термин «голубые фишки», а также на то, как и зачем в них инвестировать.

    Происхождение термина

    Откуда появился термин «голубые фишки»?

    Хотя в идеале ответственное инвестирование должно мало походить на азартные игры, этот термин происходит от покерных фишек.Традиционно фишки для покера бывают трех цветов, обозначающих их ценность: белого (1 доллар), красного (5 долларов) и синего (25 долларов). «Голубая фишка» — это наивысшая ценность в покерной игре, поэтому она описывает акции наивысшей стоимости. Предположительно, впервые этот термин был использован в 1920-х годах сотрудником Dow Jones Оливером Джинголдом (этот термин — его единственное известное заявление о славе). Сегодня «голубые фишки» — это широко используемый и понятный термин в инвестировании.

    Одно интересное замечание заключается в том, что, хотя термины «красные фишки» и «белые фишки» никогда не пользовались популярностью в качестве терминов для компаний со средней и малой капитализацией, термин «красные фишки» вошел в употребление для описания акций. крупнейшие публичные китайские компании.

    Определение акций голубых фишек

    Акции голубых фишек — самые ценные, стабильные и надежные акции лидеров отрасли на рынке. У них очень высокая рыночная капитализация (общая стоимость акций компании), обычно превышающая 10 миллиардов долларов. Эти компании, как правило, известны и являются лидерами в своем секторе или, по крайней мере, входят в тройку лидеров. Обычно они демонстрируют стабильную историю роста, и многие из них выплачивают дивиденды своим акционерам.

    Все акции в промышленном индексе Доу-Джонса, например, будут акциями голубых фишек.Это потому, что Dow Jones — это рыночный индекс, состоящий из тридцати крупнейших публичных компаний США.

    Некоторые примеры голубых фишек

    Некоторыми примерами текущих акций голубых фишек являются Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Disney (DIS), IBM (IBM), VISA (V) и Goldman Sachs (GS ). Однако акции «голубых фишек», очевидно, не стоят на месте. Лидеры отрасли взлетают и падают с течением времени, и у сегодняшних «голубых фишек» однажды появятся новые имена. Промышленный индекс Доу-Джонса был создан в 1896 году, и сегодня ни один из первых 12 лидеров отрасли не остается в индексе.

    Зачем и когда инвестировать в акции голубых фишек

    Те, кто не склонен к риску или ищут безопасные и надежные инвестиции, часто обращаются к голубым фишкам. Это акции, которые часто лучше всего приспособлены к спадам на рынке и быстро восстанавливаются. То, что они часто выплачивают дивиденды, также является приятным бонусом.

    Однако инвесторы не должны ошибаться, полагая, что «голубые фишки» неуязвимы для неудач. Эти компании еще могут развалиться. Возьмите, к примеру, Lehman Brothers (ранее LEH): когда-то один из крупнейших инвестиционных банков страны, он внезапно обанкротился во время финансового кризиса 2008 года.

    Для тех, кто хочет инвестировать в голубые фишки, один из простых способов — купить ETF или паевой инвестиционный фонд, который копирует промышленный индекс Доу-Джонса. Есть несколько, которые так делают. Для инвесторов, которые хотят приобрести отдельные акции голубых фишек, Chaikin Analytics рекомендует перед покупкой ознакомиться с рейтингом акций Chaikin Power Gauge.

    Преимущества владения акциями голубых фишек

    Акции голубых фишек — это прозвище, данное обыкновенным акциям крупных компаний с установленной репутацией роста.Эти акции, как правило, дороже покупать, но они популярны из-за их стабильности и медленного, устойчивого роста.

    Их стабильный рост делает их хорошим выбором для инвесторов, планирующих долгосрочную перспективу. Узнайте больше о том, почему вы можете захотеть добавить эти акции в свой портфель.

    Что такое акции голубых фишек?

    Термин «голубые фишки» происходит от покера, где самый ценный цвет игровых фишек — синий. Не существует универсального соглашения о том, что именно составляет акции голубых фишек, и всегда есть отдельные исключения из одного или нескольких правил, но в целом акции / компании голубых фишек имеют установленный рекорд стабильной доходности в нескольких десятилетия.Как правило, они имеют долгую историю непрерывных выплат дивидендов держателям обыкновенных акций.

    Эти акции включены, по крайней мере, внутри страны, в список компонентов индекса S&P 500. Многие из самых голубых фишек включены в более избирательный индекс Dow Jones Industrial Average. У них солидный баланс и отчет о прибылях и убытках.

    Фирмы с голубыми фишками значительно крупнее типичных корпораций и часто входят в число крупнейших предприятий мира.Как правило, они обладают конкурентным преимуществом, из-за которого чрезвычайно сложно отвоевать у них долю рынка, что может проявляться в виде ценового преимущества, достигаемого за счет экономии на масштабе, стоимости франшизы в сознании потребителя или владения стратегически важными активами, такими как как выбор нефтяных месторождений.

    Эти фирмы регулярно выкупают акции, когда цена акций привлекательна по сравнению с доходами владельцев, и выпускают облигации, которые считаются инвестиционным рейтингом, причем лучшие из лучших имеют рейтинг Triple-A.

    Почему популярны акции голубых фишек

    Одна из причин, по которой инвесторы так любят акции голубых фишек, заключается в том, что они имеют стабильную доходность. Путь не всегда гладкий, особенно во время экономического спада, но эти компании со временем получают предсказуемую прибыль.

    Они также не изменчивы. Новые компании могут испытывать взлеты и падения по мере своего становления. Вы можете увидеть резкие колебания стоимости, которые могут вызвать стресс и затруднить понимание того, когда покупать или продавать.Акции «голубых фишек» могут измениться в цене, но вы вряд ли увидите резкие колебания в цене.

    Наконец, инвесторы склонны любить акции «голубых фишек», потому что стабильность и надежность финансовой отчетности означают, что их пассивный доход от дивидендов практически никогда не подвергается опасности, особенно при широкой диверсификации портфеля. Если мы когда-нибудь дойдем до того, что ведущие американские «голубые фишки» сократят дивиденды по всем направлениям, инвесторам, вероятно, придется беспокоиться о гораздо более серьезных вещах, чем фондовый рынок.Скорее всего, мы смотрим на стечение обстоятельств, когда цивилизация заканчивается, как мы ее знаем.

    Примеры акций голубых фишек

    Многие акции голубых фишек — известные имена, в том числе такие корпорации, как:

    • Amazon (AMZN) : Amazon была основана в 1994 году Джеффом Безосом. Он начинал как книготорговец, но расширился до продажи практически всего. Низкие цены и инфраструктура дают ему конкурентное преимущество, и по состоянию на декабрь 2020 года он стоит 1 триллион долларов.
    • Alphabet (GOOGL) : Alphabet — холдинговая компания, которая управляет Google, Android и Chrome, а также менее известными компаниями, такими как Verily и Waymo. По состоянию на декабрь 2020 года ее стоимость также составляет 1 триллион долларов.
    • The Coca-Cola Company (KO) : Немногие компании известны лучше, чем Coca-Cola. Сегодня Coca-Cola — это глобальная компания, в которой работает более 700 000 сотрудников в компании и ее партнерах по розливу. По состоянию на декабрь 2020 года ее стоимость составляет 229 миллиардов долларов.

    Время от времени вы будете сталкиваться с ситуацией, когда бывшие акции голубых фишек обанкротятся, например, с кончиной Eastman Kodak в 2012 году.Однако, как бы удивительно это ни звучало, даже в подобных случаях долгосрочные владельцы могут в конечном итоге зарабатывать деньги за счет комбинации дивидендов, дополнительных доходов и налоговых льгот.

    Акции голубых фишек как часть диверсифицированного портфеля

    Реальность такова, что если вы достаточно диверсифицированы, держитесь достаточно долго и покупаете по разумной цене, если не считать катастрофической войны или внештатного события, в американской истории никогда не было такого времени, когда вы бы разорились. покупка акций голубых фишек как класс.Конечно, у вас были такие периоды, как 1929-1933, 1973-1974 и 2007-2009, когда многие инвесторы наблюдали, как 1/3 или 1/2 их богатства исчезают прямо на их глазах с точки зрения рыночной стоимости. Это часть компромисса. & Nbsp; Те времена будут возвращаться снова и снова. Если вы держите акции, вы испытаете эту боль.

    Вот почему важно помнить, что акции «голубых фишек» обычно являются частью стратегии «покупай и держи» с более длительными сроками. Они могут быть ценной частью диверсифицированного портфеля, который включает в себя инвестиции с меньшим риском, такие как облигации.

    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.