Ит рынок – ИТ-рынок России

Российский рынок ИТ-услуг: итоги года, прогноз на будущее | Партнеры

На сегодняшний день рынок ИТ-сервисов России динамично развивается, несмотря на то что, по данным Gartner, составляет всего 0,5% мирового рынка. Многие эксперты говорят о его стабильном росте и перспективах, которые откроются перед компаниями и потребителями. Группа экспертов компании ICL Services ежегодно оценивает российский рынок ИТ-услуг. Изучив отчеты ведущих исследовательских компаний, а также накопленный опыт, мы подготовили информацию, которой решили поделиться с вами.

Объем рынка, перспективы роста.

В исследовании Gartner в октябре 2018 года мы наблюдаем рост объема мирового ИТ-рынка: 2017 год – 3,53 трлн долл., 2018-й — 3,69 трлн долл., прогноз на 2019 год — 3,81 трлн долл.

В свою очередь в IDC (International Data Corporation) прогнозируют, что с учетом новых технологий мировой объем продаж информационных и телекоммуникационных технологических продуктов и услуг в 2021 году превысит 5,6 трлн долл. В целом же инвестиции в технологии «третьей платформы» (облачные и мобильные технологии, обработку больших объемов данных и аналитику, а также в социальные технологии) составят более 70% мирового рынка ИКТ.

По результатам исследования Forrester мировой рынок ИТ в целом в 2018 году будет расти на 6% из-за ослабления доллара США, а затем замедлится до 4,6% в 2019 году. Снижение они объясняют рядом факторов риска в США, Европе и Китае -смешанные последствия нового налогового законодательства США, потенциал для разрушительного Brexit и постоянные опасения по поводу высоких долговых нагрузок в Китае.

Что же происходит на российском рынке ИТ? На основании роста ИТ-рынка в 2017 году эксперты IDC в своем исследовании IDC Russia IT Services Market 2018-2022 Forecast and 2017 Analysis пророчили рост и в 2018 году, но с замедлением темпа. Оправдался ли прогноз? По словам вице-президента компании IDC в России и СНГ Роберта Фариша, в целом прошлогодний прогноз оказался весьма точным по итогам 2018 года: «То, что рынок вырос больше, чем мы прогнозировали, объясняется тем, что в раздел корпоративной инфраструктуры были включены облачные услуги». Также он подкрепил эти результаты, ссылаясь на рост ВВП: «ИТ-рынок реагирует на рост ВВП, причем растет быстрее. Так, сегменты ПО и ИТ-услуг увеличились вдвое по сравнению с ВВП». Итак, на основе исследования делаем вывод: в 2017 году объем ИТ-рынка России составил 21,8 млрд долл., в 2018-м — 22,6 млрд долл., прогноз на 2019 год – продолжение роста.

Этот прогноз подтверждается данными компании PAC (Pierre Audoin Consultants), согласно исследованию «Russia — IT Market 2016-2022: Market Figures — Software & IT Services» от 17 июля 2018 года. Из исследования мы видим следующие цифры.

Что касается сегмента ИТ-услуг, то, по данным Gartner, он является вторым по величине среди прочих сегментов ИТ-рынка России. В своем исследовании IDC также указывает на рост показателей рынка ИТ-услуг России: 2017 год — 5,1 млрд долл., 2018-й — 5,4 млрд долл. PAC подтверждает увеличение объема сегмента ИТ-услуг в абсолютном значении, но при этом указывает на снижение темпов роста в целом.

Отраслевая структура рынка ИТ-услуг России

Среди ключевых отраслей — лидеров потребителей ИТ-услуг в России PAC выделяет производство — 25,1%, госсектор – 21,4% и банковскую сферу — 20,9%. По прогнозам экспертов, такая тенденция сохранится вплоть до 2022 года.

При этом аналитики PAC отмечают, что в отрасли промышленного производства следует ожидать замедления темпов роста ИТ-услуг к 2022 году (см. график).

Эксперты подчеркивают, что базовые ИТ-услуги в промышленном производстве в России будут замещаться использованием трендовых информационных технологий: роботизацией, аддитивным производством (3D-печать), Промышленным интернетом IIoT (Industrial Internet of Things), дополненной виртуальной реальностью AR/VR (Augmented Reality/Virtual Reality), решениями искусственного интеллекта AI (Artificial Intelligence) и машинного обучения (Machine Learning).

В аналитике по государственному сектору данные PAC опираются на государственную программу цифровой экономики России и проекта развития ИТ-отрасли на 2019-2025 годы. Определяющими трендами развития ИТ-услуг в данном отраслевом домене обозначены импортозамещение программных продуктов для ОПК, госструктур и стратегически значимых предприятий.

Госкомпаниям предписано перейти на российский софт к 2021 году (более половины продуктов отрасли должны быть российскими). Стратегия предлагает учитывать «особый сценарий» развития информационных технологий в России, при котором долговременное обострение международной обстановки вынуждает ограничивать доступ к импортным продуктам.

Для банковской сферы аналитики также предписывают снижение темпов роста рынка ИТ-услуг с замещением трендовыми технологиями.

Наиболее заметные тренды развития ИТ-услуг в банках в 2019-2022 годах связаны с платформатизацией, технологией блокчейна, трансформацией офисов обслуживания и развитием дистанционных каналов предоставления услуг. Одним из новых трендов является развитие систем идентификации. Этот тренд является следствием перехода банков к «цифровому офису» в работе с клиентами. Кроме того, большой интерес рынка заметен к решениям, которые позволяют заменить рутинные массовые операции, выполняемые людьми, автоматизированными и внедрять технологии RPA (Robotic process automation).

Логистика

В логистике все большее распространение получает «уберизация» last-mile: отслеживание местонахождение курьера онлайн или изменение в процессе перемещения товара места и времени доставки. Но при этом транспортная логистика консервативна: ручная маршрутизация с помощью карт, поиск и координация водителей и курьеров по телефону — все это еще реальность в 2018 году. Замедлению может способствовать еще одна черта большинства российских компаний в области логистики — низкая адаптивность к цифровой трансформации.

Ретейл

Тенденция к снижению, скорее всего, обусловлена тем, что ретейл, как известно, является отраслью, успех которой часто определяется предпочтениями покупателей. В России же складывается неблагоприятная экономическая обстановка, влияющая на платежеспособность клиентов. Из этого выходит, что компании сохраняют и экономят бюджеты, сокращая затраты на базовые услуги ИТ. Тем не менее цифровизация активно проникает в первую очередь в ретейл, где сейчас наблюдается настоящая цифровая гонка — конкуренция по поиску и внедрению наиболее продвинутых трендовых решений. Ее результаты мы увидим уже через год-полтора, когда будут известны показатели финансов и конкурентоспособности наиболее активных игроков.

Ключевые услуги ИТ-рынка

IDC сообщает, что быстрее всего растет сегмент хостинга, обслуживания и администрирования ПО. Растет доля облачной модели в использовании приложений.

Разработка ПО на заказ становится более популярной в связи с развитием мобильных технологий, систем аналитики, Интернета вещей и искусственного интеллекта. Эти же факторы повышают спрос на услуги по обеспечению информационной безопасности, отмечает IDC.

PAC прогнозирует небольшое снижение спроса к 2022 году на услуги по программному обеспечению для инфраструктуры и на прикладные программные продукты. В то же время прогнозируется рост сервисов к 2022 году — облачные вычисления и услуги, услуги по ИТ-инфраструктуре, услуги в области приложений и аутсорсинг.

Выводы

Таким образом, эксперты говорят о позитивном, хотя и медленном росте. Есть факторы, которые замедляют развитие ИТ-сервисов и ограничивают деятельность ИТ-компаний в России, такие как: нестабильная политическая и экономическая ситуация в мире; сокращение в компаниях клиентской базы и увеличение затрат на рабочую силу; активная миграция рабочей силы в ИТ, экономическая нестабильность на рынке, заставляющие компании сохранять бюджеты и экономить; в большинстве компаний существующая инфраструктура уже не подходит для внедрения новых технологий.

Своим мнением относительно перспектив рынка ИТ-услуг делится Лилия Алеева, заместитель руководителя коммерческой службы ICL Services: «Мы видим, что спрос на базовые ИТ-услуги, такие как техническое обслуживание и ремонт ИТ-оборудования, услуги по разработке ПО, поддержка рабочих мест, сопровождение и поддержка приложений, постепенно замещается потребностью в более интеллектуальных системах управления ими и их реализации с применением цифровых решений. Базовые услуги активно обрастают автоматизацией. Также налицо стремление рынка примерить на себя трендовые решения, такие как Big Data, RPA, IoT, решения искусственного интеллекта AI (Artificial Intelligence) и машинного обучения (Machine Learning). Но у этого стремления есть естественные ограничения, которые могут затормозить процесс. Во-первых, это количество, квалификация и доступность специалистов в области новых технологий, способных реализовать эти изменения. Во-вторых – собственная адаптивность и уровень готовности компаний разных отраслей к этим изменениям, которые могут затронуть большие пласты корпоративного управления и зон ответственности».

Очевидно, что в ближайшие годы российский рынок ИТ-услуг ждут значимые изменения. В этих условиях каждому участнику рынка как никогда важно быть внимательным к трендам, работать над своей адаптивностью и гибкостью по по отношению к внешним и внутренним конкурентным вызовам. При этом самое главное – сохранить фокус на качестве услуг и потребностях клиента.

Поделитесь материалом с коллегами и друзьями

www.osp.ru

Информационный рынок: характеристика. Рынок информационных технологий

Вместо подробного описания тенденций в информационных и цифровых технологиях можно сослаться лишь на один прогноз: буквально через пару лет этому рынку будет принадлежать больше половины мирового ВВП. Никогда еще ни одна отрасль человеческой деятельности не развивалась так стремительно и не оказывала такого влияния на жизнь человека в целом.

Кто на кого влияет

Клише «мир меняется с космической скоростью» стойко держится в деловых обзорах ровно столько лет, сколько существуют новые цифровые технологии. Выходит, будущее человечества зависит от гаджетов, стартапов, цифровизации, искусственного интеллекта и всего остального?

Не всем становится уютно от такого рода предположений. Поэтому не будем углубляться в философию «цифрового бытия», а разберемся с текущей ситуацией на информационном рынке. Все, что связано с двумя буквами ИТ, всегда чрезвычайно интересно. За такого рода информацией нужно внимательно следить, иначе есть риск безнадежно отстать от жизни. К сожалению, с такой же стремительной скоростью…

Характеристика рынка информационных технологий

Отрасль ИТ в высшей степени изменчива, поэтому говорить об устоявшихся направлениях развития говорить сложно. Тем не менее, структуру информационного рынка можно условно разделить на следующие сегменты:

• продукты программирования;
• «железо» или компьютерная техника;
• услуги ИТ разного профиля;
• оборудование для связи и коммуникаций.

Рынок ИТ можно структурировать по отраслям деятельности. Нет, пожалуй, ни одной области человеческих дел, где не применялись бы цифровые технологии. Поэтому такая классификация ИТ-рынка превратилась бы попросту в длинный список видов деятельности человека. Поэтому лучше «пройтись» по некоторым эпизодам развития необычайно живого и изменчивого феномена под аббревиатурой ИТ.

Прогнозы, фэнтэзи и фейки

Анализ трендов и прогнозы развития мирового информационного рынка – любимейшее дело консультантов, министров, профессоров и т.д. Это простой и беспроигрышный способ превратиться на глазах у изумленной публики в продвинутого эксперта, которому известно больше, чем простым смертным.

Уж чего полным-полно в Сети, так это ИТ-прогнозов самого разного толка: от настоящих дорогостоящих исследований с научным прогнозированием до эпатажных сказок о том, какие чудеса творятся в Силиконовой долине. Так и формируются странные рассказы с высоких трибун о том, что коровы скоро перестанут быть нужными, как лишний посредник между травой и говядиной, потому что все напечатает 3D-принтер.

Фильтровать фейки и распознавать реальную и полезную информацию можно только одним способом: выбирать серьезные экспертные источники. К таким, например, относятся фирмы «Гартнер» (Gartner) и «Форрестер» (Forrester). Это исследовательские компании, занимающиеся мониторингом, анализом информационного рынка на самом серьезном и профессиональном мировом уровне.

Характеристика ИТ-рынка с точки зрения прогнозов

Главный совет от заслуживающих доверия экспертов в усредненном и максимально универсальном виде выглядит следующим образом: если вы до сих пор не инвестировали в новые технологии ИТ, сделайте это как можно быстрее.

Теперь прогнозы событий на рынке информационных ресурсов и услуг на ближайшее время, по 2020 год включительно:

• Дисбаланс в продажах двух видов услуг: с одной стороны, значительно повысится спрос на облачные услуги. С другой стороны, это повышение приведет к провалу продаж привычных локальных программных решений. Таким образом, рост рынка этого этих видов услуг может быть нестабильным.
• Неоднородная структура информационного рынка: неодинаковый рост продаж ИТ-услуг и оборудования в разных странах. Если, к примеру, в Китае, США или Швеции он увеличится не меньше, чем на 4%, то обширные рынки таких стран, как Россия или Бразилия, высокой динамики не покажут. Причиной тому являются неблагоприятные экономические условия, наблюдающиеся в данный период.
• Значительный рост спроса (больше, чем на 60%) на новые серверы вследствие расширения рынка искусственного интеллекта.

К важным тенденциям относится, конечно, и технология блокчейн. Вместе с искусственным интеллектом и облачными ИТ-решениями он входит в «ударную» группу самых перспективных примеров информационного рынка ближайших лет. Вместе с тем некоторые компании предпочитают «немного подождать» с инвестициями в ИТ, учитывая некоторые политические нюансы на мировых рынках в целом.

Цифровые технологии для банков

Банковская отрасль является, пожалуй, самым емким и благодарным сектором экономики, существование которого без современных ИТ-услуг было бы невозможным. Продвинутые банковские структуры первыми поняли, что новые клиентские технологии «спасут банковский мир». А все новое в банке возможно только с ИТ. Банкиров ждут технологические находки, новые решения и сопутствующие им проблемы (куда же без них):

• Облачный сервис станет главным инструментом для банковского обслуживания клиентов взамен традиционным системам с подписками. Системы транзакций на новых облачных платформах станут намного совершеннее. Но эти изменения поднимут на новый, более высокий уровень проблему кибербезопасности, над чем придется усердно работать.
• Блокчейн как технология найдет широчайшее применение в системе платежей, особенно в трансграничном формате.
• Сфера услуг банков значительно расширится за счет создания и предложения клиентам индивидуальных кредитных, финансовых и инвестиционных решений, которые будут формироваться за счет анализа больших данных и новой предиктивной аналитики.
• Технологии «интернета вещей» (IoT) также приведут к появлению новых видов платежей.

Информационный рынок для производства

Если говорить об обрабатывающей промышленности, то здесь приоритетный интерес и перспективы сконцентрированы в основном на возможностях искусственного интеллекта. Именно эта технология станет самым динамичным сектором с ростом вплоть до 70%.

В сравнении с банковским технологическим прорывом в ИТ промышленный бизнес можно назвать, пожалуй, самым консервативным в этом плане. На производственном информационном рынке можно выделить следующие драйверы:

• Интеграция ИТ-решений в цепочки производственных процессов. Оптимизация бизнес-процессов с повышением их эффективности и прозрачности.
• Формирование полноценных ИТ-ландшафтов с помощью консолидации ИТ-приложений.
• Технологические ИТ-решения для аналитики нового поколения – процесса в реальном времени.
• Интеграция не только отдельных бизнес-процессов, но и всего жизненного цикла продукта

Российский рынок хакеров и охотников на них

Многочисленные компьютерные преступления получили общее название: киберпреступность. Борьба с ней также приобретает новые форматы и принципы. Сейчас это называется экосистемой решений по киберпреступности: предугадать и предупредить.

Мошенничество. Криминал. Хакеры. Кардинг. Фишинг. DDos атаки… Постоянно и круглосуточно в глобальном масштабе образованные умелые люди воруют деньги и секреты. Российский сектор рынка стал по-настоящему международным. Он довольно специфичен: российские преступники отлично организованы, смелы и технологически компетентны.

Неудивительно, что лучшими охотниками за хакерами и другими нарушителями российской закваски будут российские же профессионалы. Так оно и есть: российские компании по кибербезопасности высоко котируются на мировом информационном рынке. Недавно появился новый вид услуг – киберразведка (Threat Intelligence) со своими тактическими, оперативными и стратегическими боевыми задачами. Мир и здесь меняется…

ИТ-рынок для ритейла

И в этом секторе разворачиваются интереснейшие события. Ритейлеры, включая российских, вкладываются в новые каналы продаж, относящиеся к так называемой омниканальной торговле. Речь о выборе клиентом оптимального способа покупки: онлайн или офлайн с неизменной ценой товара.

Разнообразные мобильные приложения от торговых компаний отходят от практики банальной и надоевшей рассылки информации об акциях и скидках. Сегодняшние приложения нацелены на формирование индивидуальных предложений с использованием больших данных и других аналитических инструментов.

Клиентская лояльность ценится все больше, поэтому еще одним направлением ИТ-разработок стали разнообразные системы накопления баллов лояльности с учетом персоналий постоянных покупателей вплоть до возраста, пола и географии проживания.

Удивительные прогнозы

Нельзя не упомянуть медицину, в которой наблюдаются фантастические технологические ИТ-прорывы во всех областях: от хирургических операций до производства новых фармакологических средств.

Например, к 2023 году обращаемость за скорой медицинской помощью в развитых странах снизится почти вполовину благодаря новому виртуальному онлайн-уходу за хроническими больными. Базовой технологией в этом случае станет искусственный интеллект. Будем честными, этот прогноз к России не относится.

В сфере общей безопасности также имеется огромное число достижений и еще больше перспектив на будущее. Ведь, кроме киберпреступности, обычную преступность пока еще никто не отменил. Но нарушителям законов уже живется намного сложнее с новейшими интегрированными системами видеонаблюдения и многоуровневого аудиомониторинга.

Последние версии систем распознавания лиц используются в даже транспортной сфере: например, в международных аэропортах. Розыск пропавших лиц, украденных вещей, незаконно вывезенных животных или фальшивых документов: для информационного рынка это не что иное, как интегрированные услуги пограничного характера. Безопасность, перевозки, логистика – все это становится намного эффективнее и безопаснее.

Особенности российского рынка ИТ

К сожалению, российский рынок информационных ресурсов значительно отстает от рынков в развитых странах (это не относится к услугам кибербезопасности). Чисто российских продуктов на рынке ИТ практически нет. Отечественные ИТ-компании удивительным образом удовлетворены своей вторичностью на мировом рынке, выполняя роль мелких подрядчиков по разработке.

Аутсорсинг является главной бедой и проблемой российских ИТ. По объему работы «на чужого дядю» впереди россиян лишь белорусы и индусы. Следствием такой расстановки сил являются две следующих беды российских ИТ: вторичность и заимствование. Речь о массовом копировании приложений, продуктов, стандартов и т. д.

И все-таки интеграция

Безусловно, рано или поздно процессы глобализации и тем более цифровизации (новый и неуклюжий официальный термин в русском языке) приведут к выравниванию всех региональных рынков ИТ. Это относится и к интеграции российского рынка в мировой.

А пока нужно следить за достоверными источниками ИТ-новостей и читать прогнозы авторитетных экспертов о тенденциях и будущих изменениях в жизни человека. Самим же осваивать полезные гаджеты, не бояться нового и вести образ жизни современного, продвинутого динамичного человека.

fb.ru

Обзор: Рынок ИТ-услуг 2018, «Все как сервис»: рынок ИТ-услуг растет не только в деньгах

Мировой рынок

По оценкам Gartner, объем мирового рынка ИТ в 2017 г. составил $3,539 трлн, что на 3,9% больше, чем годом ранее. В 2018 г. он вырастет еще на 4,5% до $3,699 трлн. В 2019 г. темпы роста снизятся до 3,2%, а мировые ИТ-расходы составят $3,816 трлн.

Мировые ИТ-расходы

	Расходы на ИТ в 2017 г., $млрд	Рост в 2017 г., %	Расходы на ИТ в 2018 г., $млрд	Рост в 2018 г., %	Расходы на ИТ в 2019 г., $млрд	Рост в 2019 г.,%
Услуги ЦОД	181	6,4	192	6	195	1,6
Корпоративное ПО	369	10,4	405	9,9	439	8,3
Оборудование	665	5,7	689	3,6	706	2,4
ИТ-услуги	931	4,1	987	5,9	1 034	4,7
Услуги связи	1 392	1	1 425	2,4	1 442	1,2
Весь ИТ-рынок	3 539	3,9	3 699	4,5	3 816	3,2

Источник: Gartner, октябрь 2018

Одним из самых значительных сегментов мирового ИТ-рынка является сегмент ИТ-услуг. Аналитики Gartner оценили его объем в 2017 г. в $931 млрд, в 2018 г. ожидают роста на 5,9% до $987 млрд, а в 2019 г. – еще на 4,7% до $1,034 трлн.

Аналитики International Data Corporation (IDC) оценили объем мирового рынка ИТ-сервисов и услуг для бизнеса в 1 полугодии 2018 г. в $506 млрд, что на 4% больше аналогичного показателя прошлого года. Ранее они прогнозировали, что по итогам 2018 г. этот сегмент ИТ-рынка преодолеет отметку в $1 трлн, а к 2020 г. достигнет $1,1 трлн. Основным стимулом для развития рынка ИТ-услуг станет цифровая трансформация бизнеса и появление все новых и новых цифровых услуг.

По данным IDC, в 1 полугодии 2018 г. активнее всего развивались проектно-ориентированные услуги – выручка от их оказания выросла на 5% и достигла $191 млрд. Особенно быстро росли сегменты консалтинга (на 7,5%) и разработки приложений (на 6,5%).

Выручка от аутсорсинговых услуг увеличилась на 3,6% и составила $238 млрд. При этом сегмент аутсорсинга приложений рос существенно быстрее, аутсорсинга бизнес-процессов и инфраструктуры.

Крупнейшими рынками ИТ-сервисов и услуг для бизнеса остаются США (+4,3%) и Западная Европа (+2,6%). Объем рынка ИТ-сервисов и услуг для бизнеса в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) аналитики IDC оценивают в $159,3 млрд (+3,1%), а в Азиатско-Тихоокеанском регионе – в $87,1 млрд (+4,2%).

Российский рынок

В июле 2018 г. IDC опубликовала первую часть ежегодного исследования российского рынка ИТ-услуг Russia IT Services Market 2018–2022 Forecast and 2017 Analysis. Компания оценила его объем по итогам 2017 г. в $5,16 млрд, а годовые темпы роста в 20,7% в долларах и 5,1% в рублях. Опрошенные CNews эксперты говорят о 15-25% росте в рублях. Напомним, что в 2016 г. аналитики оценили объем российского рынка ИТ-услуг в $4,27 млрд, а в 2015 г. – в $4,52 млрд. Таким образом, российский рынок ИТ-услуг составляет около 0,5% от мирового.

Аналитики IDC отмечают осторожность заказчиков при принятии решений о запуске новых проектов и их стремление получить гарантии сокращения издержек и повышения производительности.

Быстрее всего растет сегмент хостинга, обслуживания и администрирования ПО. Рост курса рубля привел к увеличению продаж аппаратуры и ПО, что в свою очередь стимулировало спрос на услуги по поддержке и сопровождению. Растет доля облачной модели в использовании приложений, поскольку такая схема позволяет заказчику точнее прогнозировать расходы и повышает эффективность работы.

Чрезвычайно динамично в 2017 г. развивался сегмент услуг консалтинга и кастомизации ПО. Разработка ПО на заказ становится более популярной в связи с развитием мобильных технологий, систем аналитики, интернета вещей и искусственного интеллекта. Эти же факторы повышают спрос на услуги по обеспечению информационной безопасности, отмечает IDC.

Аналитики IDC обращают внимание на то, что несмотря на широкое употребление термина «цифровая трансформация» в течение довольно продолжительного времени, реальное осознание необходимости цифровизации бизнеса сформировалось у заказчиков и поставщиков ИТ-услуг лишь недавно. Цифровая трансформация и госпрограмма развития цифровой экономики будут главными факторами развития рынка ИТ-услуг в следующие годы. На этом пути рынок столкнется с дефицитом ИТ-кадров, несмотря на меры, которые обещает принять в этом отношении государство.

По мнению опрошенных CNews Analytics экспертов, сегмент ИТ-услуг является самым значительным на российском ИТ-рынке. «Услуги в ИТ – это абсолютный тренд, – отмечает Игорь Никулин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса, директор департамента продаж и менеджмента проектов «Крок». – Сейчас можно получить as a service практически все: от колл-центра до аутсорсинга вычислительной инфраструктуры». По словам эксперта, этот подход позволяет компаниям не только существенно сократить издержки, но и сконцентрироваться на более важных вещах. Например, на оптимизации ИТ- и бизнес-процессов, а также каналов и способов коммуникации со своими клиентами.

Стабильный рост рынка ИТ-услуг, и прежде всего, аутсорсинга, отмечает Сергей Корнеев, управляющий директор, член правления «Техносерв»: «Подход к ИТ-аутсорсингу стал зрелым: заказчик четко понимает, какой сервис ему требуется, а рынок способен предложить соответствующую услугу и значительный выбор провайдеров, готовых решить сервисную задачу практически любой сложности. К тому же экономическая эффективность аутсорсинга уже не вызывает сомнений». В качестве примера Сергей приводит сегмент ритейла, для которого результат имеет решающее, финансовое, значение. Торговые компании используют услуги аутсорсинга все чаще и намного активнее, чем игроки других рынков. Кроме того, на аутсорсинг переводят свою ИТ-инфраструктуру крупные компании и государственные ведомства.

По мнению эксперта, хороший прогресс показывает и направление ИБ, в том числе за счет роста интереса к решениям в области информационной безопасности у госструктур.

«Рынок ИТ-услуг в России – сегодня наиболее устойчивая часть ИТ-рынка, показатели которой как минимум не падают», – продолжает Мурат Маршанкулов, вице-президент, управляющий директор компании «Ланит-Интеграция» (ГК «Ланит»). Однако, по его мнению говорить об устойчивых тенденциях сложно, так как этот год отличается от предыдущего крупными событиями. Например, был проведен Чемпионат мира по футболу, для которого потребовалось внедрение большого количества ИТ-услуг и сервисов.

При этом отмечается разнородность рынка, связанная с разнообразием потребностей заказчика и предложений поставщиков ИТ-услуг. «Рынок ИТ-услуг развивается неоднородно, он не настолько зрелый как, например, рынок телекоммуникаций, где проникновение высокоскоростного интернета находится на европейском уровне», – продолжает Юрий Востриков, коммерческий директор «Норбит» (ГК «Ланит»). Он напоминает, что стагнация в классической системной интеграции привела к серьезным проблемам у ряда игроков рынка. С другой стороны, сферы облачных услуг и заказной разработки растут уверенно – двузначными цифрами. Сервисные ИТ-компании начинают трансформировать бизнес в поисках новых источников выручки. Например, интеграторы создают собственные программные продукты и разрабатывают собственные информационные системы.

Дмитрий Бибичев, директор департамента системной интеграции компании «Форс – Центр разработки» (ГК «Форс»), обращает внимание на все более обостряющуюся конкуренцию между участниками рынка и инсорсинговыми подразделениями заказчиков. Тем не менее, сервисная модель развития бизнеса у большинства ИТ-компаний уже продемонстрировала свою эффективность. «Кстати, «Форс» с самого начала своей деятельности сделал ставку именно на услуги. Такая стратегия оказалась наиболее выигрышной, как показало время», – говорит он.

С его мнением согласен Евгений Щепилов, управляющий директор компании «Сервионика» (ГК «АйТеко»). Cегодня добиться успеха на высоко конкурентном рынке, например, в ритейле или банковском секторе, можно только развивая бизнес опережающими темпами: быстрее выходя в новые регионы, создавая новые услуги и продукты более оперативно, чем конкуренты. Все это требует предельной концентрации на бизнес-задачах и очень надежной ИТ-основы. «Здесь возможны две стратегии – сотрудничество с профессиональными крупными сервис-провайдерами и развитие инсорсинговых подразделений. Второй путь требует значительных инвестиций в собственный персонал, его подбор, развитие и обучение, особенно в регионах, – продолжает эксперт. – Поэтому сотрудничество с крупными сервис-провайдерами становится актуальным для многих крупных банков и торговых сетей, работающих на федеральном уровне».

Наталья Рудычева

www.cnews.ru

РЫНОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РОССИИ | sibac.info

Во время голосования за лучшую работу с 08.12 по 14.12 за статью было отдано 0 голосов

 

РЫНОК  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  РОССИИ

Климов  Максим  Андреевич

студент  5-го  курса,  Кафедра  «Экономическая  Кибернетика»  ТОГУ,  РФ,  г.  Хабаровск

E-mail:  Klimov.Maksim1992  @gmail.com

Ватолина  Олеся  Владимировна

научный  руководитель,  доцент,  ТОГУ,  РФ,  г.  Хабаровск

 

Для  изучения  рынка  информационных  технологий,  прежде  всего  важно  понимать,  что  из  себя  представляет,  собственно,  сам  ИТ-рынок.

Как  известно,  на  каждом  рынке  есть  покупатели,  есть  продавцы,  есть  производители,  которые  на  ИТ-рынке  часто  и  являются  продавцами,  есть  продукт  или  услуга.  Продуктом  на  ИТ-рынке  может  является  компьютерное  оборудование,  комплектующие,  программное  обеспечение,  а  также  сети,  компьютерные  или  телефонные,  необходимые  для  управления,  передачи  и  поиска  информации.  Продавцами  являются  компании  или  индивидуальные  лица,  создавшие  (или  выкупившие  у  сторонних  лиц)  программный  комплекс  или  техническое  оборудование,  которое  поможет  покупателям  управлять  информацией.  Покупателями  на  ИТ-рынке  могут  быть  физические  лица,  заинтересованные  в  управлении  электронной  информацией,  в  качестве  примера  можно  привести  электронную  почту,  продукт  предоставляющий  пользователю  функции  обработки,  хранения  и  обмена  информацией.  Также  в  качестве  покупателей  выступают  различные  предприятия,  для  которых  внедрение  информационных  технологий  в  их  сеть,  является  необходимостью,  в  связи  с  большим  массивом  скопившейся  информации  и  необходимостью  её  обработки,  также  нельзя  не  упомянуть  возросшую  мировую  тенденцию  к  электронному  документообороту.

Российский  ИТ-рынок  в  том  виде,  в  котором  мы  видим  его  сегодня  развернул  свою  деятельность  в  начале  1990-х  годов.  Появление  на  российской  торговой  площадке  информационных  продуктов  охарактеризовалось  низким  спросом  и  нежеланием  предприятий  инвестировать  в  долгосрочные  IT-проекты,  в  основном  из-за  спада  производства  и  низкой  платежеспособности  населения.  Предприниматели  того  времени,  объясняют  это  тем,  что  затраты  на  оборудование  и  технологии  не  приносили  ожидаемого  эффекта.

По  мере  стремления  общества  к  информатизации,  ситуация,  сложившаяся  на  ИТ-рынке,  менялась  в  сторону  развития.  Государство  Российской  Федерации,  ставшее  одним  из  основных  потребителей  ИТ-продуктов,  начало  проводить  работы  по  созданию  законодательных  основ  информатизации.  Ко  второй  половине  1990-х  годов  были  приняты  такие  законы,  как  «Об  информатизации  и  защите  информации»,  и  «Об  участии  в  международном  информационном  обмене».  Эксперты  сходятся  во  мнении,  что  на  российский  рынок  ИТ  повлияло  глобализация  общества  и  сотрудничество  отечественных  предприятий  с  иностранными  контрагентами  [8].  И  конечно  же,  говоря  о  становлении  ИТ-рынка  в  России  нельзя  не  упомянуть  и  сеть  «Интернет»,  так  как  именно  эта  сеть  во  всем  мире  признана  основным  двигателем  информатизации  общества,  и  в  следствии  рынка  ИТ. 

В  начале  XXI  века  бизнес  в  России  активно  развивается,  а  вместе  с  ним  растет  и  рынок  информационных  технологий.  По  данным  издания  в  сфере  высоких  технологий  Cnews  со  ссылкой  на  информацию  аналитического  агентства  IDC,  за  период  с  2000  по  2003  годы  объем  отечественного  ИТ-рынка  вырос  до  7,1  млрд.  долл.  и  составлял  1,4  процента  объема  всего  ВВП  России  [3].  И  все  же,  если  приводить  сравнение  с  рынком  ИТ  В  США,  где  объем  рынка  ИТ  на  тот  момент  превышал  500  млрд.  долл.  и  составлял  более  5  процентов  от  ВВП,  российские  показатели  оставались  довольно  скромными.  Основным  потребителем  информационной  продукции  и  услуг  в  Российской  Федерации,  как  и  в  конце  XX  века,  оставалось  государство,  к  нему  присоединились  такие  крупные  компании,  как  ОАО  «Газпром»,  РАО  «Российские  железные  дороги». 

 

Рисунок  1.  Динамика  объема  ИТ-рынка  в  РФ  в  $  млрд.

 

В  период  с  2003  и  до  2010  года  аналитиками  наблюдалось  увеличение  объемов  российского  информационного  рынка.  Существенно  возрос  спрос  пользователей  на  компьютерное  оборудование,  на  программное  обеспечение,  а  также  на  ИТ-услуги  [7].  По  данным  аналитического  агентства  IDC  объем  ИТ-рынка  в  России  к  2010  году  увеличился  до  32,64  млрд.  долл.  [4].

Несмотря,  на  кризис  2009  года,  который  повлек  за  собой  значительное  снижение  темпов  роста  до  3,6  млрд.  долл.,  ИТ-рынок  продолжил  свой  рост,  и  уже  к  2011  году  темп  роста  рынка  составил  5,94  млрд.  долл.  [5].

В  настоящее  время,  Российский  ИТ-рынок  имеет  устойчивые  тенденции  к  росту.  По  данным  аналитического  агентства  PMR  за  2013,  темпы  роста  рынка  снизяться  с  26,3  %  в  2010  до  7,8  %  в  2013  годах,  в  связи  с  тем,  что  рынок  близится  к  насыщению  [1].  Снижение  показателей  является  последствием  экономического  кризиса,  в  следствии  которого  большинство  компаний  понизили  свои  расходы  в  сфере  информационных  технологий. 

 

Рисунок  2.  Рост  российского  ИТ-рынка  в  2010—2013  гг.  в  долларах

 

На  сегодняшний  день,  основными  отраслями-лидерами  по  объему  потребления  по-прежнему  остается  госсектор,  являясь  основным  заказчиком  для  ИТ-компаний.  Это  обусловлено  тем,  что  государство  заинтересовано  в  поддержании  отечественного  рынка  информационных  технологий  и  стремится  поддерживать  отечественных  разработчиков  ПО,  посредством  льготной  налоговой  политики  и  обеспечения  согласованных  действий  между  органами  власти.

 

Рисунок  3.  Отрасли-лидеры  по  объемам  потребления  ИТ-услуг

 

На  российском  рынке  ИТ  основными  поставщиками  являются  такие  компании  как  Nvision  Group  —  лидер  в  государственном  и  телекоммуникационном  секторах,  также  стоит  отметить  компанию  «Крок»,  услуги  которой  пользуются  большим  спросом  среди  банков.  По  итогам  2012  года  рейтинговое  агенство  «РИА  Рейтинг»  подготовило  рейтинг  крупнейших  IT-компаний  России  по  размеру  выручки  в  2012  году/  Первое  место  заняла  Компания  «ННК»,  предоставляющая  большой  спектр  услуг  и  продуктов  на  российском  ИТ-рынке  [6].

 

Рисунок  4.  Рейтинг  ТОП-10  крупнейших  российских  ИТ-компаний

 

Рисунок  5.  Структура  российского  ИТ-рынка  2012

 

По  данным  аналитических  агентств,  основные  затраты  предприятий  в  сфере  IT  пришлись  на  закупку  оборудования  (67  %),  на  услуги  пришлось  19  %,  а  на  закупку  программного  обеспечения  14  %  [2].  В  последнее  время,  был  замечен  рост  спроса  фирм  на  разработку  собственного  программного  обеспечения.  Эта  тенденция  чаще  всего  замечается  среди  крупных  предприятий,  вызвано  это  необходимостью  не  зависеть  от  фирм-субподрядчиков  и  повышением  уровня  информационной  безопасности  на  предприятии.  В  то  же  время  продажи  технического  оборудования,  показывали  сдержанный  рост,  что  обусловлено  стремлением  компаний  к  более  длительной  эксплуатации  технических  средств,  из-за  нецелесообразности  постоянной  закупки  нового  оборудования.

Основной  и  главной  тенденций  российского  рынка  информационных  технологий  является  рост  с  переменчивыми  темпами.  В  плоть  до  2018  года,  как  прогнозируют  аналитики,  затраты  компаний  на  ИТ  будут  увеличиваться  на  6—8  %  ежегодно,  и  составят  47,3  млрд.  долларов.

Компании-поставщики  в  условиях  нарастающей  конкуренции,  продолжат  увеличивать  ассортимент  своей  продукции,  благодаря  внедрению  «облачных  сервисов»,  пользующиеся  все  большим  спросом  у  потребителей  IT-услуг,  а  также  распространению  мобильных  технологий,  в  том  числе  LTE-сетей. 

Рост  рынка  также  обусловлен  большой  поддержкой  со  стороны  государства,  а  именно  поддержкой  долгосрочных  государственных  проектов.

Нельзя  не  отметить,  повышенный  спрос  на  информационные  технологии  со  стороны  банков  и  страховых  компаний,  что  увеличивает  вероятность  роста  рынка,  поскольку  именно  банки,  страховые  компании  наряду  с  государством  являются  основными  потребителями  ИТ-услуг  в  современных  условиях  рынка.  Крупные  банки  имеют  большую  сеть  филиалов,  поэтому  возникает  необходимость  в  оперативном  получении  информации  и,  как  следствие,  бесперебойной  связи  между  своими  представительствами.

 

Список  литературы:

1.Атавова  А.  Рынок  ИТ-услуг  замедляется,  взрослея  //  Cnews.ru:  Сайт  аналитического  агенства  Cnews  Analytics.  2013.  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://www.cnews.ru/reviews/free/itservice2012/articles/article2.shtml  (дата  обращения  22.11.2013).

2.Белов  Ю.  В  российских  ИТ  задумываются  о  кризисе  //  Cnews.ru:  cайт  аналитического  агенства  Cnews  Analytics.  2013.  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://www.cnews.ru/reviews/new/rynok_it_itogi_2012/articles/rynok_it_v_rossii_perehodit_k_sderzhannomu_rostu/  (дата  обращения  22.11.2013).

3.Карачаровский  В.,  Агабеков  С.  Низкая  информатизация  России  —  залог  развития  ИТ  //  Cnews.ru  :  сайт  аналитического  агентства  Cnews  Analytics.  2004.  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://www.cnews.ru/reviews/free/  2004/part2/rus.shtml  (дата  обращения  22.11.2013).

4.Левашов  А.  IDC:  рынок  ИТ-услуг  России  сократился  на  треть  //  Cnews.ru:  сайт  аналитического  агенства  Cnews  Analytics.  2004.  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2010/06/30/398304  (дата  обращения  22.11.2013).

5.Попсулин  С.  Российский  ИТ-рынок  сохранил  двузначный  темп  роста  в  2012  г.  за  счет  падения  рубля  //  Cnews.ru:  Сайт  аналитического  агенства  Cnews  Analytics.  2013.  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://www.cnews.ru/top/2013/08/05/rossiyskiy_itrynok_sohranil_dvuznachnyy_temp_rosta_v_2012_g_za_schet_padeniya_rublya_537898  (дата  обращения  22.11.2013).

6.Рейтинг  крупнейших  российских  IT-компаний,  подготовленный  «РИА  Рейтинг»  и  изданием  Digit.ru:  цифры  и  рейтинги  //  Digit.ru:  информационно-аналитический  IT-портал.  2013.  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://digit.ru/business/20130513/401400443.html  (дата  обращения  22.11.2013).

7.Симакина  А.  ИТ-рынок  России:  IDC  обещает  рост  в  17  %  //  Tadvider.ru:  российский  интернет-портал  и  аналитическое  агентство.  2010.  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://www.tadviser.ru/index.php/Новости:ИТ-рынок_России%3A_IDC_обещает_рост_в_17%25  (дата  обращения  22.11.2013)

8.Эркола  Э.  Российский  рынок  офшорного  программирования  //  Cnews.ru:  сайт  аналитического  агентства  Cnews  Analytics.  2002.  [Электронный  ресурс]  —  Режим  доступа.  —  URL:  http://www.cnews.ru/reviews/free/hardnsoft/offshore/russia.shtml  (дата  обращения  22.11.2013).

sibac.info

Глобальный рынок ИТ-услуг растет быстрее мирового ВВП

Рынок ИТ-услуг достиг рекордного $1 трлн по итогам 2018 года, динамика сегмента превысила рост мирового ВВП. Среди стран лидером стали США, среди сегментов — проектно-ориентированные сервисы.

Рынок ИТ-услуг оживает

Осторожный рост оптимизма в среде крупных предприятий стал причиной постепенного оздоровления корпоративных расходов на ИТ. По мнению аналитиков IDC (отчет Worldwide Semiannual Services Tracker), именно этот фактор обеспечил рост рынка ИТ- и бизнес-сервисов в прошлом году.

Суммарная выручка от предоставления ИТ-услуг в глобальном масштабе по итогам 2018 года превысила $1 трлн. Рост мирового рынка ИТ-сервисов в денежном выражении составил 4,3% по сравнению с предыдущим годом. Это на 0,5 процентного пункта выше динамики мирового ВВП.

Во втором полугодии 2018 года рынок ИТ-услуг рос более динамично, чем с начала года: $513 млрд и 4,5% год к году с учетом того, что первичные оценки делались в местных валютах.

В лидерах – разработка и консалтинг

При горизонтальной сегментации рынка ИТ-услуг максимальную положительную динамику показала проектная сфера. Консалтинг, интеграция, разработка приложений продолжают опережать аутсорсинг, техподдержку и обучение.

Динамика горизонтальных сегментов рынка ИТ-услуг

Сегмент	Второе полугодие 2018 года		2018 год
	Рост по отношению ко второму полугодию 2017 года	Объем сегмента, $млрд	Рост по отношению к 2017 году, %	Объем сегмента, $млрд
Проектная сфера	6,4%	194	5,8%	380
— бизнес-консалтинг	9,1%	63	8,3%	123
— разработка  приложений (CAD)	8,3%	24	7,5%	46
Услуги удаленного управления	3,8%	240	3,6%	473
Продажа приложений для удаленного управления	5,8%	41	5,6%	80

Источник: IDC, 2019

В структуре проектных ИТ-услуг аналитики IDC самыми быстро растущими стали бизнес-консалтинг и разработка пользовательских приложений (CAD). Примечательно, что динамика сегмента разработки в 2018 году увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом – 7,5% против 5,1%.

Рост выручки от продаж приложений для удаленного управления (управление удаленными и локальными приложениями) опередил по динамике доходы от инфраструктурных услуг и аутсорсинга бизнес-процессов (BPO). Дело в том, что аутсорсинг управления приложениями позволяет потребителям опробовать новые инструменты, в том числе облачные сервисы, аналитику, машинное обучение. Аутсорсинг также популярен как способ модернизации устаревших приложений с помощью внешних поставщиков. Поэтому популярность сервисов управления на базе приложений будет только расти, сегмент будет занимать доминирующее положение среди других направлений аутсорсинга.

В прошлом году продолжилось сокращение сектора ИТ-аутсорсинга (ITO, передача внешнему исполнителю функций ИТ-девизиона), который показал нулевую и даже отрицательную динамику на развитых рынках. Это снижение в некоторой степени компенсировано умеренным ростом в секторе аутсорсинга горизонтальных бизнес-процессов (BPO, процессы внутри одного бизнес-направления).

Региональные акценты

Основной рост рынка ИТ-услуг обеспечили Соединенные Штаты. Основной причиной стала продолжающаяся цифровая трансформация в традиционных американских предприятиях и правительственных учреждениях, где стратегический консалтинг по-прежнему критически важен для реализации крупных проектов.

Цифровая трансформация также указывается аналитиками в качестве основной причины, которая стимулирует разработку новых и модернизацию старых приложений. Ускоренный рост в сегменте разработки CAD также совпадает с мощным вектором развития всего сектора разработки ПО для бизнеса.

По итогам второго полугодия рынок ИТ-услуг в США увеличился на 4,8% до $233 млн, за весь 2018 год рынок вырос на 4,6% до $459 млн. Рост рынка произошел благодаря росту корпоративных и государственных расходов на ИТ на фоне заметного экономического роста в США в сочетании с умеренным, но неуклонным ростом госрасходов.

Западная Европа – второй по размеру мировой рынок ИТ-сервисов – показала по итогам 2018 года рост почти на 3% до $266 млрд. Заметно меньше, чем в США, однако вдвое превышает рост реального ВВП в регионе. Ключевыми драйверами выступили ИТ-сервисы, связанные с приложениями, в частности CAD и аутсорсинг приложений.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (без учета Японии) рост сектора замедлился до 6,2%, составив по итогам года $110 млрд. Замедление роста частично объясняется экономической войной между США и Китаем, а также стагнацией на ключевых рынках региона, включая Австралию, Новую Зеландию и Южную Корею.

Япония показала небольшой рост, главным образом, за счет продолжающегося спроса на обновление систем.

Большинство развивающихся рынков региона, в том числе Индия, Филиппины, Индонезия и Вьетнам, продемонстрировали на протяжении 2018 года стабильный рост. Однако ввиду небольших размеров рынков их влияние на итоги по региону оказалось незначительным.

Рынки Латинской Америки и Центральной/Восточной Европы показали в 2018 году рост, превышающий показатели прошлых лет. Большинство стран Латинской Америки (за исключением Венесуэлы, Аргентины и в некоторой степени Колумбии) сейчас проходят стадию восстановления экономики. Именно это стало причиной увеличения корпоративных и государственных расходов на ИТ.

В Центральной и Восточной Европе ключевые рынки региона продемонстрировали рост на 6-15%, главным образом за счет динамичного роста экономики и увеличения налоговых поступлений. Тем не менее по размеру выручки этот регион все еще остается самым маленьким рынком.

Географическая сегментация рынка ИТ-сервисов по итогам второго полугодия 2018, $млрд

(EMEA — Europe, the Middle East and Africa. Экономический регион, который включает Европу (в том числе Россию), Ближний Восток и Африку)

Источник: IDC 2019

Рынок ИТ-услуг в России и его перспективы

Рынок ИТ-сервисов в России по итогам 2018 года оценивается аналитиками Gartner как динамично растущий. Сейчас он составляет примерно 0,5% от всего мирового рынка ИТ-услуг и является вторым по величине среди прочих сегментов ИТ-рынка России. По данным IDC, рынок ИТ-услуг в России составил $5,1 млрд в 2017 году и вырос до $5,4 млрд в 2018 году. На 2019 год прогнозируется продолжение роста.

Эти данные подтверждаются аналитикой компании PAC (Pierre Audoin Consultants) в части увеличения объема сегмента ИТ-услуг в абсолютном значении, но при этом указывается на снижение темпов роста российского рынка ИТ-услуг. Эксперты PAC подчеркивают, что базовые ИТ-услуги в промышленном производстве в России будут замещаться использованием новых информационных технологий: роботизацией, аддитивным производством (3D-печать), промышленным интернетом вещей (IIoT, Industrial Internet of Things), дополненной и виртуальной реальностью AR/VR (Augmented Reality/Virtual Reality), решениями искусственного интеллекта AI (Artificial Intelligence) и машинного обучения (Machine Learning).

Оценивая перспективы информатизации госсектора в России, аналитики PAC опираются на госпрограмму Цифровая экономика и проект развития ИТ-отрасли на 2019-2025 годы. Эксперты РАС считают, что ключевым стимулом развития отечественного рынка ИТ-услуг будет импортозамещение программных продуктов для оборонно-промышленного комплекса, госструктур и стратегически значимых предприятий.

Для банковской сферы аналитики также предписывают снижение темпов роста рынка ИТ-услуг с замещением новыми перспективными технологиями.

PAC прогнозирует небольшое снижение спроса к 2022 году на услуги, связанные с управлением инфраструктурой (разработка и администрирование) и бизнес-приложениями. В то же время к 2022 году прогнозируется рост спроса на облачные вычисления и связанные услуги, услуги по ИТ-инфраструктуре, услуги в области приложений и ИТ-аутсорсинг.

mcs.mail.ru

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2017, Российский рынок ИТ: затишье перед цифровым рывком

Как там мировой рынок ИТ

На момент подготовки этой статьи ни одна из аналитических компаний не обнародовала окончательных результатов прошедшего 2017 г. Последний по времени прогноз состояния мирового рынка ИТ датирован октябрем 2017 г. С ним выступила компания Gartner, которая предварительно оценила его рост в 2017 г. на 3,3% по сравнению с 2016 г. и спрогнозировала увеличение этого показателя до 4,3% в 2018 г.

Быстрее всего растет рынок ПО – на 8,5% в 2017 г. и 9,4% в 2018 г. За ним следует рынок оборудования с показателями 5,3% и 5% соответственно – его развитие аналитики Gartner связывают с повышением цены на смартфоны за счет появления устройств высшей ценовой категории и рост спроса на ПК благодаря переходу организаций на Windows 10. На третьем месте рынок ИТ-услуг (4% в 2017 г. и 5,3% в 2018 г.).

Глобальный рынок ИТ

	Объем продаж 2017, $млрд*	Рост 2017/2016, % *	Объем продаж 2018, $млрд*	Рост 2018/2017, % *
Центры обработки данных	173	1,7	176	1,8
ПО корпоративного назначения	354	8,5	387	9,4
Устройства	664	5,3	697	5
ИТ-услуги	931	4	980	5,3
Услуги связи	1 387	0,9	1 417	2,2
Всего	3 508	3,3	3 658	4,3

Источник: Gartner, октябрь 2017 г

* – прогноз

Те же аналитики Gartner поделились своим видением 10 главных трендов на мировом рынке ИТ на ближайшие 3–5 лет. По их мнению, к 2021 г. нас ждет появление сервисов визуального и голосового поиска товаров у интернет-ритейлеров. Эта инновация способна принести дополнительно до 30% выручки. Рынок голосовых помощников к этому времени достигнет $3,5 млрд.

К 2020 г. по крайней мере 5 из 7 технологических лидеров, таких как Facebook, Apple, Amazon, Google, Alibaba, Baidu и Tencent, для того, чтобы сохранить топовые позиции на рынке, вынуждены будут менять формат бизнеса. К концу 2020 г. внедрение криптовалют на базе блокчейна приведет к росту банковского сектора примерно на $1 млрд. Аналитики советуют готовиться к этому заранее, реформировать платежные системы и менять подход к сбору налогов и установлению цен на товары и услуги.

К 2022 г. объем фейков в интернете и особенно в соцмедиа превысит объем реальной информации, в особенности в странах с развитой экономикой. Благодаря совершенствованию алгоритмов искусственного интеллекта появится настоящая «параллельная реальность», состоящая из созданных нейросетями картинок, видеороликов, документов и пр. Одновременно к 2021 г. более 50% компаний будут тратить на создание чат-ботов больше, чем на мобильные приложения. Виртуальные помощники станут участниками коммуникации между людьми практически во всех сферах.

К 2021 г. спрос на ИТ-специалистов упадет на 5%, зато вырастет потребность в сотрудниках, способных работать на стыке ИТ и бизнеса. Они будут составлять около 40% всего ИТ-персонала. Развитие искусственного интеллекта приведет к созданию 2,3 млн рабочих мест в одних отраслях и сокращению 1,8 млн в других. Так, работникам сферы образования и здравоохранения бояться нечего – их никогда не заменят роботы.

К 2021 г. 95% устройств можно будет отнести к интернету вещей. Они станут доступными для большинства пользователей. Одновременно вырастут затраты на обеспечение их безопасности – к 2022 г. половина из них будет направлена на ликвидацию последствий кибератак.

С прогнозом мировых технологических трендов на 2018 г. выступилии аналитики Forrester. По их мнению, улучшение экономической ситуации приведет к росту инвестиций в ИТ. Особенно заметно это будет на рынках США, Китая, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Швеции, Германии. Рынки Бразилии и России были отнесены к стагнирующим. Наиболее стремительно будет расти облачный рынок, при этом его on-premise сегмент будет сокращаться. Самыми востребованными станут решения, направленные на повышение качества взаимодействия с клиентами, – их доля постепенно достигнет 28% от всего рынка ПО.

Что происходит в России

Данных об итогах российского рынка ИТ в 2017 г. пока также немного. По данным Росстата, в 2017 г. валовый внутренний продукт (ВВП) России увеличился на 1,5%. Среди самых успешных оказалась информационно-телекоммуникационная отрасль – она выросла на 3,7%. В J’son&Partners Consulting посчитали объем российского рынка ИТ в 2017 г. – он составил ₽733 млрд, около 21% из которых приходится на ИТ-услуги.

Опрошенные CNews эксперты разошлись во мнении об итогах развития отрасли в 2017 г. Одни из них говорят о ее значительном росте несмотря на ожидание стагнации. «Причиной отчасти стал отложенный спрос, но главный движущий фактор – цифровая трансформация, которая необходима предприятиям, компаниям, чтобы повысить конкурентоспособность, – говорит Владимир Грибов, вице-президент, управляющий директор «Ланит». – Мы видим четкий тренд на взросление ИТ во многих компаниях. Причем речь идет не о технологическом взрослении, а о подходе к использованию ИТ. Эта тенденция отразилась и на наших бизнес-результатах: ИТ-услуги выросли на 26% и составили почти 40% в совокупной выручке группы «Ланит».

Другие считают, что время оптимистичных прогнозов еще не пришло. «В 2017 году на ИТ-рынке наблюдалась условно положительная, но достаточно вялая динамика, – уверен Александр Калинин, президент НКК. – ИТ-рынок – это часть экономики, и обслуживает он реальную экономику, поэтому и процессы на нем те же. Значительного потенциала для развития пока не видно».

«Роста ИТ-бюджетов, о котором говорили многие эксперты, в 2017 году не произошло. Принципиальных изменений в отрасли мы не наблюдаем, – согласен с ним Максим Михалев, директор по развитию бизнеса группы компаний CUSTIS. – Основными заказчиками для ИТ-сектора остаются промышленные предприятия, госсектор, ритейлеры и финансовые организации. При этом стагнация, пришедшая на смену кризису, влияет на рынок по-разному: некоторые компании в процессе слияния и поглощения объединяют ИТ-инфраструктуры и активно растут, другие экономят ресурсы».

Если говорить об отдельных сегментах рынка ИТ нашей страны, то по данным iKS-consulting и «ТМТ Консалтинг», уверенно – на 10,6% в рублях и на 11,9% в стойко-местах по итогам 2017 г. – растет рынок коммерческих датацентров.

IDC сообщает о росте в 2017 г. российского серверного рынка на 29,6% в количественном и 42,7% в денежном выражении, а также об увеличении объемов поставок ПК на 9,2% и снижении по итогам 1 квартала 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. поставок СХД на 32,4% в денежном и на 22,9% в емкостном выражении. Кроме того, достаточно успешно развивался в 2017 г. российский облачный рынок (рост на 11,8% в долларах) в основном за счет сегмента IaaS. В ближайшие годы благодаря идеям цифровой экономики этот тренд продолжит свое развитие, и согласно прогнозам IDC, к 2021 г. рынок облачных решений достигнет $696,18 млн.

В Региональном общественном центре интернет-технологий (РОЦИТ) в 2017 г. оценили суммарный вклад цифровой экономики в экономику России в 5% ВВП, а индекс цифровой грамотности населения – в 5,99 баллов из 10 возможных. А Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИИ «Высшая школа экономики» проанализировал состояние делового климата в ИКТ-компаниях во II полугодии 2017 г. и пришел к выводу, что в отрасли «продолжились преимущественно благоприятные корректирующие изменения». 57% участников проведенного ВШЭ опроса считают сложившийся деловой климат благоприятным для развития информационных технологий, а 30% рассчитывают на рост числа заказов в 2018 г. 20% владельцев бизнеса считают, что конкурентоспособность их компаний укрепилась, а 40% уверены, что предлагают качественные, эксклюзивные услуги.

Куда движется рынок

По мнению Леонида Делицына, эксперта «Финам» в области электронной коммерции, инвестиций в TNT и высокотехнологичных компаний, в пятерке главных мировых событий прошедшего 2017 г. как минимум 3 прямо связаны с российскими компаниями. Во-первых, это скандалы, которые привели к отставке основателя Uber Трэвиса Каланика, и последующая передача российского бизнеса компании Яндекс.Такси. Во-вторых, это приобретение «Мегафоном» контрольного пакета акций Mail.ru Group. И в-третьих, это крупные ICO российских компаний SONM, Blackmoon Crypto и Latoken.

На локальном рынке продолжает достаточно активно развивается тренд на импортозамещение. «Несмотря на неоднозначную геополитическую ситуацию, которая, безусловно, влияет на рынок, достаточно успешно запущен процесс импортозамещения, налаживается выпуск локализованной продукции и ПО», – отмечает Александр Калинин.

В сфере системной интеграции стало больше проектов по вендорозамещению – поиску более дешевых аналогов используемых технологий во всех областях ИТ-инфраструктуры. «Задача интегратора в таких проектах – подбор оптимального решения и обеспечение максимально быстрой миграции с минимальными рисками, – говорит Владимир Грибов. – Интеграторы создают собственные программные и аппаратные продукты, превращаясь, по сути, в вендоров, разрабатывают собственные информационные системы».

Заказчики по-прежнему заинтересованы в сокращении расходов, в том числе и на поддержание собственной ИТ-инфаструктуры. Как следствие – развитие аутсорсинга, рост спроса на облачные решения. «Мы видим постепенный отказ от on-premise систем и сопутствующих им моделей лицензирования в пользу облачных решений и подписки на программное обеспечение, в том числе, постепенную передачу облачным провайдерам функциональных обязанностей, ранее закреплённых за штатными ИТ-специалистами», – комментирует Степан Томлянович, генеральный директор компании «Форс – Центр разработки».

Впереди – новые технологии, о которых сегодня много говорят: искусственный интеллект, большие данные, дополненная и виртуальная реальность, интернет вещей, iВeacon-сервисы. По мнению Степана Томляновича, именно они, а также отложенный спрос и завершение жизненного цикла оборудования, приобретенного 5–6 лет назад станут основными драйверами роста ИТ-сектора.

Это приведет к росту потребности в услугах ЦОД, считает Дмитрий Фокин, управляющий директор IXcellerate. «Появление все новых и новых технологий приводит к экспоненциальному росту объемов данных во всем мире. Существует и чисто российская специфика, которая заключается в том, что у нас количество серверов на душу населения заметно меньше, чем в странах Европы или США, а значит, есть куда расти. Кроме того, до самого последнего времени российские компании строили собственные ЦОДы. Они относительно недавно поняли, что это экономически невыгодно и отвлекает их ресурсы от основных компетенций, и стали переходить на аутсорсинг», – говорит он.

Максим Михалев говорит о росте спроса на архитектурный консалтинг. «Чтобы выяснить, какие архитектурные и технологические решения в ИТ-ландшафте являются источниками реальных или потенциальных сбоев, заказывается независимый аудит, – рассказывает он. – Постепенно заказчики начинают воспринимать архитектурный консалтинг как привычную рыночную услугу, к которой можно и нужно обращаться заранее, не дожидаясь пика кризиса информационной системы».

И, конечно, все больше внимания уделяется информационной безопасности во всех ее проявлениях. «Сейчас рынок ИБ активно растет. Этому способствуют и проникновение ИТ во все сферы деятельности, и геополитическая ситуация, и курс на импортозамещение, и осознание руководителями компаний серьезности проблем обеспечения ИБ, особенно после серии вирусных атак прошлого года. Также немаловажным фактором является вступление в действие федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», – комментирует Александр Гольцов, генеральный директор АМТ-Груп.

Строить долговременные планы на столь динамично меняющемся российском рынке не берется, пожалуй, никто. Кроме того, по мнению Степана Томляновича, несмотря на расширение программ государственной поддержки, пока основным источником инвестиций для развития новых продуктов и услуг российскими ИТ-компаниями являются их собственные средства. Это заметно сдерживает динамику развития внутреннего российского рынка ИТ, а также препятствует выходу российских компаний на глобальный рынок. Однако опрошенные CNews эксперты уверены, что их компании всегда будут востребованы и смогут приспособиться к любым изменениям.

Наталья Рудычева

www.cnews.ru

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2015, Итоги года на ИТ-рынке в мире и России: разница на порядок, страсти разгораются

Мировой ИТ-рынок сократился примерно на 3% до $2 трлн в 2015 г. по сравнению с 2014 г., таковы оценки Gartner. По данным агентства, в прошлом году мировой ИКТ-рынок продемонстрировал рекордное падение – на 5,4% – за все время мониторинга его объема аналитиками Gartner – и составил $3,51 трлн. Агентство традиционно делит рынок на пять сегментов, один из которых – услуги связи. Если их не учитывать, то мировой ИТ-рынок сократился примерно на 3%. По мнению аналитиков, главным образом сжимание рынка обусловлено ростом курса доллара по отношению к другим мировым валютам, политической и экономической нестабильностью в России, Бразилии и Японии. При этом максимальное падение показал спрос на ИТ со стороны госструктур, производственных компаний и компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых.

Мировые ИКТ-расходы, $млрд

Рыночный сегмент	Объем расходов в 2014 г.	Объем расходов в 2015 г.	Рост 2015/2014, %
Аппаратное обеспечение	693	650	-6.40%
Системы для дата-центров	142	171	2.90%
Программное обеспечение	314	308	-1.90%
ИТ-услуги	955	910	-4.70%
Всего по ИТ-рынку	2 104	2 039	-3.09%
Услуги связи	1 607	1 470	-8.40%
Всего	3 711	3 509	-5.40%

Источник: Gartner, 2016

В российской ИТ-отрасли ситуация ухудшается двузначными темпами: ее объем сократился на 40% в долларовом выражении, посчитали в IDC в марте 2016 г. «Динамика ИТ-расходов в России исторически повторяет динамику цен на нефть. К сожалению, 2015 год не стал исключением, и по его итогам мы наблюдаем рекордное сокращение рынка в денежном выражении», – заявил в декабре 2015 г. Роберт Фариш, вице-президент IDC в России и СНГ. Падение сегмента информационных технологий московского ИКТ-рынка составило 21,6%, а итоговый объем выручки – p192,4 млрд, по оценке Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы. «По нашим расчетам, сегодня на развитие ИТ-проектов у компаний осталось в три раза меньше средств, чем до начала кризиса», – оценивает ситуацию заместитель генерального директора IBS, директор дивизиона «ИТ-инфраструктура» Игорь Ведёхин. Главный операционный директор RRC (в основном торгует американским ИТ-оборудованием) Михаил Косилов оценивает падение объема рынка в рублях в сегменте присутствия компании примерно на 20%.

При этом правительство ослабило внимание к проблематике информатизации органов власти – в 2015 г. было проведено лишь одно заседание правительственной комиссии по ИТ. Хотя именно госзаказ позволяет удержаться на плаву в кризис любой отрасли, а ИТ – в первую очередь. Рынок, со своей стороны, также снизил спрос на ИТ-инновации – инвестиции в информационные технологии сократились на 43%, по данным Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). На 20% уменьшилось количество сделок, а средняя стоимость сделки составила p152 млн против p210 млн в 2014 г.

Объем и количество венчурных сделок в период с 2013 по 2015 гг.

Источник: ФРИИ, 2016

Косвенно снижение числа проектов по информатизации подтверждается сокращением числа ИТ-вакансий и соответствующим увеличением числа резюме. По данным Superjob.ru, с января 2015 г. по январь 2016 г. первая категория сократилась на 24%, вторая на столько же выросла. Наем под решение задач экстенсивного роста снижается, сообщил Superjob.ru. Спрос на ИТ-специалистов пересегментируется – растет по тем направлениям, которые могут обеспечить повышение эффективности.

Естественно, максимальный запас прочности сохраняют лидеры ИТ-отрасли. Но что касается средней прослойки, то вполне возможно, 2016–2017 гг. выявят новых сильных участников. «Раньше был важен быстрый старт – клиенты охотно соглашались на внедрение коробочных решений с последующей постепенной кастомизацией. Сейчас акцент смещается в сторону проектов, дающих наибольшую отдачу для конкретного бизнеса. Это требует качественно иного уровня проектирования ИТ-решений», – считает Максим Михалев, директор по развитию бизнеса компании CUSTIS.

Точки роста: облака, конвергенция, флеш-память

Не все сегменты ИТ-рынка меняются одинаково, всегда есть авангард. Для 2015 г., и с высокой долей вероятности для 2016 г., ими стали конвергентные решения и флеш-память для систем хранения данных (СХД), а также решения для облачных дата-центров. Эти сегменты растут на фоне существенного падения мирового и российского рынков ИТ-инфраструктуры, который включает сегменты серверов, СХД и коммутаторы Ethernet.

По данным опроса 451 Research, в 2015 г. 40% предприятий планировали увеличить расходы на создание конвергентной инфраструктуры и продолжить инвестировать в ее создание в 2016 г. Спрос на флэш-технологии показал взрывной рост. По данным IDC, объем мирового рынка флэш в 2014 г. составил $11,3 млрд, а уже во втором квартале 2015 г. в регионе ЕМЕА он вырос на 101% по сравнению со вторым кварталом 2014 г. Сегодня тенденция сохраняется. Причины в том, что флеш-технологии «созрели»: емкость флэш-решений исчисляется в терабайтах при сохранении той же плотности, их цена сравнима со стоимостью HDD, у которых скорость вращения 15 тыс. оборотов в минуту. При этом они потребляют меньше электроэнергии и отличаются гораздо более высокой производительностью. Надежность решений этого класса также увеличивается.

Продажи инфраструктурных решений для «облаков» по всему миру в третьем квартале 2015 г. выросли на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2014 г. и составили $7,6 млрд, сообщает IDC. Решения приобретались как для частных, так и для публичных облачных ЦОДов, но основной спрос пришелся на публичных провайдеров. При этом объем мирового рынка публичных облачных сервисов в 2015 г. вырос на 13,7% до $175 млрд. Таким образом, облачные технологии остаются сильным драйвером даже в условиях экономической стагнации.

Гонка кибервооружений

Уже как минимум третий год подряд власти США регулярно обвиняют Россию и Китай в проведении кибератак на инфраструктуру американских правительственных учреждений и крупнейших частных компаний. Но в сентябре 2015 г. министр обороны США Эштон Картер (Ashton Carter) пошел дальше – призвал активно инвестировать в инновационные исследовательские программы и сохранять финансовую поддержку разработки космических и электронных вооружений и кибероружия вопреки трудностям с госбюджетом. Дело в том, что в феврале 2015 г. президент США Барак Обама (Barack Obama) внес в проект бюджета 2016 года увеличение на $1 млрд государственных расходов на кибербезопасность до $14 млрд, что составит около 16% всего ИТ-бюджета страны ($86 млрд в 2016 г.).

В ответ Совбез России занялся обновлением Доктрины информационной безопасности. Суть обновления свелась к появлению нового пункта: формирование международного правового режима, нацеленного на противодействие угрозам стратегической стабильности, укрепление равноправного стратегического партнерства в области информационной безопасности и обеспечение национального суверенитета России в глобальном информационном пространстве. В феврале 2015 г. представитель ФСБ России на условиях анонимности сообщил SC Magazine UK, что российские власти планируют тратить $200–250 млн в год на создание кибероружия. Сотрудник ФСБ объяснил, что формирование системы сдерживания в киберпространстве является ответным шагом на аналогичные меры, анонсированные США в начале 2015 г. Он добавил, что создание системы сдерживания в киберпространстве – задача сложная, однако гораздо более простая по сравнению с разработкой атомной бомбы.

Интересное заявление на страницах «Московского комсомольца» сделал заместитель министра обороны Павел Попов. По его словам, «в России из ударных боевых роботов будут формировать отдельные подразделения с единой системой управления. Такие «робовоины» смогут самостоятельно действовать на поле боя, взламывая оборону противника». В рамках опытно-конструкторских работ создается целый ряд наземных робототехнических комплексов военного назначения, испытания которых уже начались. После их завершения боевая робототехника начнет поступать в Вооруженные силы, заявил Павел Попов. Почти одновременно Пентагон объявил, что ищет подрядчика на изготовление «логических бомб», которые позволят разрушать инфраструктуру противника через компьютерные сети. При этом Минобороны США допускает, что в результате таких операций допустима гибель гражданского населения.

Законодательные изменения: свой-чужой

Прошедший год богат на законодательное реформирование ИКТ-отрасли. Самое важное событие – премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым с 1 января 2016 г. государственные органы в России не могут закупать иностранное программное обеспечение. Приобрести иностранное ПО возможно только в том случае, если сопоставимое российское ПО отсутствует или по своим функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам не соответствует обоснованным требованиям заказчиков.

Связанное событие – началось создание реестра российского ПО. В соответствии с буквой закона, программы могут считаться отечественными, если исключительные права на них принадлежат Российской Федерации, либо ее гражданам, либо некоммерческой организации, управляемой без помощи иностранцев, либо коммерческой организации с суммарной долей российского участия более 50%. При этом ПО должно не нарушать гостайну, быть правомерно введено в оборот и свободно реализовываться на всей территории России. Еще один критерий включения в реестр утверждает, что общая сумма выплат за рубеж по лицензионным и иным договорам, связанным с вопросами интеллектуальной собственности, не должна превышать 30% годовой выручки правообладателя ПО от его реализации. Соответствующие изменения в Федеральный закон №188 были внесены в июне 2015 г. изменения. Работа по отбору продуктов началась в 2015 г. и на начало апреля 2016 г. в реестр было включено уже более 300 продуктов. Первыми сертификацию прошли решения компаний «1С» и «Ред софт».

Государство всегда являлось главным потребителем информационных технологий. Появление реестра безусловно усилило активность разработчиков всех типов – их число резко увеличилось. Многие компании, ранее не имевшие лицензированных решений, озаботились получением соответствующей документации. Цель – попасть в реестр. К примеру, среди участников CNews100 семь таких компаний.

Примечательно, что Комиссия Госдумы по развитию стратегических информационных систем решила создать аналогичную систему преференций для свободного программного обеспечения (СПО). Готовится текст законопроекта, который установит при госзакупках приоритет СПО перед проприетарным (с закрытым кодом). При этом под СПО подразумеваются не только продукты с открытым кодом, но и с возможностью его изменения и свободного тиражирования. Законопроект предполагает, что компании, осуществляющие закупки по 223-ФЗ (о закупках отдельными видами юрлиц) и 44-ФЗ (о контрактной системе в сфере закупок для госнужд) должны будут при наличии СПО-аналога обосновывать необходимость приобретения проприетарного ПО. При этом СПО российского происхождения будет иметь приоритет по отношению к СПО зарубежного производства. Однако сами разработчики СПО высказали недоумение по поводу необходимости такого закона. По их мнению, важно только одно – российский продукт или нет. Остальное должна решить конкуренция. Ожидается, что в 2016 г. преференции будут расширены на аппаратное обеспечение и свободное ПО.

Еще одна важная для ИТ-рынка инициатива – создание очередной государственной информационной системы (ГИС), что означает финансовые вливания в отрасль, столь необходимые в кризис. До 1 мая 2016 г. правительство должно внести в Госдуму проекты законов, в которых будет описан порядок формирования и ведения единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ, включая, в том числе данные из ЗАГСов (о регистрации актов гражданского состояния). Система поможет усовершенствовать администрирование налоговых и неналоговых платежей в стране. ГИС предполагается создать внутри Минфина, система объединит данные Федеральной налоговой службы (ФНС), Федеральной таможенной службы (ФТС) и Росалкогольрегулирования.

В 2016 г. законодательные изменения в ИКТ-отрасли продолжатся. В январе Владимир Путин дал 16 поручений в поддержку российских ИТ. Среди самых интересных – подготовка предложений, обеспечивающих приоритет российскому ПО и оборудованию при осуществлении закупок. То есть практику преференций отечественному ПО планируется распространить на госкомпании. В какой-то степени смежный проект – создание Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий. Также Минкомсвязи предлагает продлить действие пониженных страховых взносов для ИТ-компаний. И планируется создать единый механизма учета жалоб граждан России – по сути сайт, на котором все жалобщики смогут отследить статус своего обращения. Прочие поручения не менее фундаментальны.

Задачи, которые ставятся уровнем ниже, в большинстве своем связаны с обеспечением безопасности. В прошлом году Правительство задумалось о регулировании мессенджеров для борьбы с террористами. В других странах также обсуждаются возможные меры контроля, но эффективного рецепта еще нет. Пока же чиновникам и московским полицейским запретили пользоваться мессенджерами и соцсетями для передачи служебной информации. Аналогичное отношение зреет и к облачным технологиям. В результате опроса более 209 тыс. организаций в России, который провело АНО «Информационная культура» (результаты были опубликованы в 2016 г.), выяснилось, что большая часть из них использует для служебной переписки облачные почтовые системы. При этом даже при редактировании документов в хранилищах Yandex и Mail происходит вызов Microsoft Office Online из облака Microsoft. Сегодня предлагается провести аудит подписок и траффика отечественных госорганов, внедрить соответствующую политику безопасности и перейти на сервисы, которые физически будут «жить» на территории страны.

Используемые почтовые системы

Источник: АНО «Информационная культура», 2016

Вероятно, получит продолжение попытка противодействия анонимности точек Wi-Fi, которая также считается угрозой безопасности граждан. Весной 2015 г. Минкомсвязи вынесло на обсуждение соответствующий законопроект, предложив систему штрафов и контроль в лице сотрудников МВД. Противниками предложений стали МВД и Минэкономразвития. Правоохранительные органы – из-за нехватки ресурсов, а Минэкономразвития возражает сразу по нескольким пунктам. Один из них состоит в том, что безвозмездный доступ в интернет не относится к числу лицензируемых услуг связи, а абонент оператора связи (так Минкомсвязи называет в своем законопроекте владельцев публичных точек доступа Wi-Fi) не вправе оказывать услуги другим пользователям. В целом все выглядит таким образом, что сегмент информационной безопасности российского ИТ-рынка не останется «без куска хлеба с красной икрой» даже в кризис.

Сокращение бизнеса

Характерной чертой 2015–2016 гг. стала волна увольнений, как в мире, так и в России, как в госсекторе, так и в частном бизнесе. К примеру, среди глобальных корпораций о сокращениях, выражающихся в тысячах, а то и в десятках тысяч рабочих мест, заявили HP, VMware, Intel. 40 участников рейтинга CNews100 сократили штат.

Под Новый год министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров подписал приказ о сокращении с 1 января 2016 г. персонала ведомства. Число сотрудников Минкомсвязи будет уменьшено на 10%: с 362 до 326 человек, то есть будет уволено 36 человек. Сокращения также коснутся и подведомственных Минкомсвязи структур: Роскомнадзора, Россвязи и Роспечати. Наибольшим штатом из всех этих ведомств обладает Роскомнадзор – 3,1 тыс. человек. Соответственно, из ведомства будет уволено около 300 сотрудников.

Несмотря на то что многие российские ИТ-компании провели сокращения штатов, а может быть, и в связи с этим, эксперты рынка труда предсказывают рост зарплат для ИТ-специалистов в 2016 г. в рублях, правда, довольно незначительный. HeadHunter ожидает роста на 8–10%, рекрутинговое агентство «Каус» – на 5–7% по сравнению с 2015 г. Представители Superjob.ru согласились, что в 2016 г. стоит ожидать роста зарплат на ИТ-рынке, но от оценок воздержались. В любом случае динамика не компенсирует падение рубля.

Бюджеты ведомств также подверглись сокращению. Корректировки прошли в апреле и ноябре 2015 г. основными направлениями экономии стали чемпионат мира 2018 и государственная подпрограмма «Информационное государство».

Изменения бюджетов Минкомсвязи, Роскомнадзора и Россвязи в 2015 г.

Ведомство	Первоначальный вариант бюджета в 2015 г., ₽млрд	Корректировка на протяжении 2015 г., ₽млрд	Окончательный бюджет, ₽млрд
Минкомсвязи	9.97	-2.7	7.27
Роскомнадзор	11.12	-1.47	9.65
Россвязь	15.03	2.36	17.39

Источник: CNews Analytics, 2016

В 2016 г. сокращения продолжаются. К примеру, суммарный объем средств, выделяемых регионам на информатизацию, составит p364,7 млн, что вполтора раза меньше, чем в предыдущие годы. Для сравнения, в 2015 г. регионам раздали на проекты p550 млн. При этом число субъектов, которые получат деньги, сократилось с 30 до 25 от общего числа регионов страны (59). Причины снижения объемов дотаций в Минкомсвязи объяснили CNews тем, что сумма дотаций определяется законом о бюджете, а бюджет ежегодно сокращается.

Практика импортозамещения

Госсектор активно движется в сторону импортозамещения. К примеру, холдинг «Вертолеты России» заменяет иностранные аппаратные и программные решения открытыми продуктами и отечественными разработками. Согласно плану, к 2019 г. до 50% инфраструктурных компонентов и бизнес-приложений холдинга планируется перевести на открытое ПО. Правительство Московской области приняло решение, что будет ставить Linux в качестве ОС «везде, где это возможно, исходя из тех задач, которые планируется решать на конкретных компьютерах», заявил министр госуправления, ИТ и связи столичного региона Максут Шадаев. Речь идет о компьютерах, которые используются для решения задач в прикладных системах. Кроме того, область старается везде отказаться от иностранных СУБД в пользу решений с открытым кодом.

В Челябинской области будет создан центр внедрения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) типовой информационной системы ядерного оружейного комплекса (ТИС ЯОК), в первую очередь отечественную ERP планируется установить на 70 оборонных предприятиях Челябинской области.

Началось производство отдельных элементов ИТ-инфраструктуры. «Ижевский радиозавод» начал производство отечественных персональных компьютеров «Эльбрус-401» и передал первую партию из 80 компьютеров заказчику – МЦСТ, разработчику процессоров «Эльбрус-4С», которые и использованы в компьютерах «Эльбрус-401». Российская компания Fastwel начала разработку на базе отечественного процессора «Байкал-T1» вычислительного модуля для бортовых автоматизированных систем ответственного применения.

Импортозамещение – процесс небыстрый, но, благодаря господдержке, набирает темп. «Созданные за последние десятилетия сложные информационные системы государственных и коммерческих структур практически полностью состоят из импортных компонент, – поясняет генеральный директор «АМТ-Груп» Александр Гольцов. – Заменить их непросто, это сложный и долгий процесс, который займет, если двигаться правильно, от 5 до 10 лет. Это если мы говорим о модернизации существующих сред. С другой стороны, создать с нуля коммерчески готовый качественный продукт – это задача минимум на 3–4 года».

Все контракты, связанные с приобретением решений западных вендоров, рассматриваются буквально под микроскопом. Например, входящий в госкорпорацию «Ростех» авиационно-космический холдинг «Технодинамика» отказался от идеи выбрать подрядчика на оказание консультационных услуг по пилотному внедрению ERP-системы на базе ПО SAP и остановил тендер. Отмене процедуры с начальной ценой контракта в p216,4 млн предшествовало разбирательство ФАС, завершившееся не в пользу «Технодинамики».

Между тем есть и обратные примеры среди крупнейших предприятий страны. К примеру, общая сумма тендеров РЖД на приобретение решений и лицензий SAP, в 2015 г. составила p99,3 млн. Дело в том, что крупнейшие мировые вендоры по-разному используют сложившуюся ситуацию в России. К примеру, Microsoft, SAP зафиксировали цены в рублях на техподдержку на несколько лет. Кроме того, некоторые вендоры, используя дешевый доступ к валютному финансированию, по сути демпингуют на российском рынке. «Ряд известных вендоров на падающем рынке продолжает бороться за его долю, не брезгуя откровенным демпингом. Использование таких запрещенных приемов за счет привлечения специальных разовых фирменных денежных фондов из-за рубежа и продаж в отдельные проекты ниже себестоимости производства приводит к эрозии рынка и рушит российский ИТ-бизнес и здоровую конкуренцию», – прокомментировал ситуацию Александр Калинин, президент НКК.

Самые яркие: проекты и сделки

Самые крупные и сложные ИТ-внедрения всегда выполняются для госсектора, они же в случае неудачи привлекают максимальное внимание. Наиболее существенные события для отечественной ИТ-отрасли, в том числе проекты на разных стадиях, подробно освещались на страницах CNews. Если дистанцироваться от госзаказа, то 2015 год ознаменовался немалым числом ярких и интересных проектов, некоторые из которых можно даже причислить к эпатажным. К примеру, российские разработчики из компании Cognitive Technologies создали компьютерную модель центрального зрения человека для применения в системах управления автомобилями. Проект не является уникальным для мирового рынка, но отставание от международной практики сыграло на руку разработчикам, позволив учесть накопленные ошибки конкурентов. В феврале 2015 г. компания и КамАЗ объявили о начале совместного проекта, целью которого является создание к 2020 г. на базе КамАЗа беспилотного транспортного средства. На реализацию проекта государством (от Минобрнауки России) было выделено 300 млн.

Другой яркий проект – российская компания Raidix надстроила свою открытую платформу Raidix HPC собственными технологиями и лицензионным ПО Intel для файловой системы Lustre. По заявлению компании, это первый в мире сугубо коробочный продукт для программного управления СХД без привязки к конкретной аппаратной конфигурации. Ориентировочную стоимость программной платформы Interstellar в компании назвали на уровне $15 тыс. за один узел, пояснив, что изрядную долю этой суммы составляет цена лицензии Intel Lustre.

Исследователи из Массачусетского технологического института, Калифорнийского университета в Беркли и Университета Колорадо в Боулдере (США) разработали процессор, который обменивается данными с другими компонентами вычислительной системы с помощью света, а не электронов. Масса разработок относится к области систем хранения информации и источников питания. В частности, HP и SanDisk намерены создать энергонезависимую память, которая будет в 1 тыс. раз быстрее и в 1 тыс. раз долговечнее флэш-памяти. МИФИ разрабатывает радиоизотопную батарею – миниатюрный атомный источник питания, в котором энергия радиоактивного распада метастабильных элементов (атомных ядер) преобразуется в электричество.

Acronis рассчитывает первым в мире внедрить квантовое шифрование. Вендор считает, что это позволит обеспечить более высокий уровень безопасности и конфиденциальности. Ключ шифрования передается по оптоволоконному каналу посредством одиночных фотонов. Попытка перехвата или измерения определенных параметров физических объектов, которые в этом случае являются переносчиками информации, неизбежно искажает другие параметры. В результате, отправитель и получатель обнаруживают попытку получить сторонний доступ к информации.

Также состоялось несколько интересных сделок, затрагивающих участников российского рынка. В 2015 г. отечественный разработчик систем автоматизированного проектирования компания «Аскон» продал права на использование своего геометрического ядра C3D двум компаниям дальнего зарубежья – южнокорейской компании SolidEng, шведской Elecosoft Consultec. Ранее покупателями «Аскона» были компании только из стран СНГ. Геометрическое ядро – это совокупность программных средств (библиотек), на основе которых строятся средства проектирования, управления станками с ЧПУ и различного инженерного ПО. В частности, на ядре C3D базируются несколько продуктов самого «Аскона»: система трехмерного моделирования «Компас-3D», модули «Компас-График», «Компас-Строитель».

Softline привлек мезонинный кредит от Совкомбанка на сумму p4 млрд. На эти деньги началось приобретение новых активов в рамках подготовки к IPO. Компании покупаются в России, странах СНГ, а также в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Российская компания Comfortway привлекла инвестиции в размере 6 млн евро в проект универсальной виртуальной SIM-карты, работающей по местным тарифам операторов по всему миру, от нескольких неназванных европейских телеком-компаний и частных инвесторов. Речь не о кредите, а о доле в проекте. В целом, вопреки ожиданиям, ИТ-отрасль не замерла, несмотря на кризис и санкции. Панические настроения отсутствуют, жизнь продолжается.

Прогнозы не отличаются оптимизмом

По прогнозам Gartner, в 2016 г. мировые ИКТ-расходы сократятся на 0,5% до $3,49 трлн, по сравнению с 2015 г. Если не учитывать услуги связи, то ИТ-рынок покажет большее падение, чем ИКТ-сектор в целом, – на 0,6%.

Мировые ИКТ-расходы, $млрд

Рыночный сегмент	Объем расходов в 2015 г.	Объем расходов в 2016 г.	Рост 2016/2015, %
Аппаратное обеспечение	650	626	-3.70%
Системы для дата-центров	171	175	2.10%
Программное обеспечение	308	321	4.20%
ИТ-услуги	910	929	2.10%
Всего по ИТ-рынку	2 039	2 051	-0.59%
Услуги связи	1 470	1 441	-0.02
Всего по ИКТ-рынку	3 509	3 492	-0.50%

Источник: Gartner, 2016

прогноз

Российский ИТ-рынок продолжит падение. По мнению IDC на март 2016 г., его объем по итогам года в валютном эквиваленте сократится на 13%. Не надо забывать, что еще в декабре 2015 г. то же агентство предрекало стагнацию. «В конце 2015 г. мы предполагали, что объем рынка в 2016 г. сократится незначительно, а в 2017 г. начнется его восстановление. Теперь мы ожидаем, что восстановление начнется позже и будет менее заметным», — пояснил Роберт Фариш.

«Падение ИТ-рынка продолжится по крайней мере до осени — до объявления результатов президентских выборов в США и парламентских выборов в России», – уверен Максим Михалев.

Лидеры отечественного ИТ-рынка оценивают потенциальную динамику по итогам 2016 г. в рублях и в целом ожидают стагнацию. «Я бы ориентировался на то, что объемы будут не ниже показателя 2015 года, – говорит Борис Бобровников, генеральный директор «Крок». – Ситуация более или менее стабилизировалась, заказчики и все игроки ИТ-рынка выстроили систему приоритетов». Ситуация будет мало отличаться от результатов 2015 года, если продолжится девальвация рубля и останется нерешенным ряд вопросов системообразующего характера, уверен Владимир Грибов, вице-президент, исполнительный директор «Ланит». «Бизнесу нужна стабильность в банковском секторе. Неустойчивое финансовое положение многих дилеров и клиентов отражается на рынке системной интеграции», – пояснил он. Александр Калинин, президент НКК, считает, что рынок упадет примерно на 5% в рублях. Александр Калинин, заместитель генерального директора по информационно-управляющим системам компании «Газпром автоматизация», отметил, что в 2016 г. портфель заказов компании незначительно превышает портфель заказов прошлого года.

Текущие факторы влияния

Среди текущих тенденций, влияющих на информатизацию, нельзя не отметить несколько ярко выраженных трендов. Во-первых, по мнению аналитиков, начался «закат» серверной виртуализации. Несмотря на то, что, по прогнозу Gartner, объем мирового рынка серверной виртуализации (архитектура x86) в 2016 г. достигнет $5,6 млрд, увеличившись на 5,7% по сравнению с 2015 г., рост рынка обеспечивается только за счет услуг обслуживания решений. Количество приобретаемых лицензий на ПО в этой сфере впервые начало сокращаться. Причины отказа от виртуализации видятся аналитикам в доступности программно-конфигурируемой инфраструктуры и гиперконвергированных интегрированных систем. По оценке Gartner, в 2016 г. сегмент гиперконвергированных интегрированных систем вырастет на 79% по сравнению с 2015 г. почти до $2 млрд и в течение пяти лет достигнет стадии мейнстрима.

Аналитики традиционно озвучили топ-10 технологических тенденций, с которыми необходимо считаться уже сегодня и учитывать их в стратегии развития. «Облака» уже вышли на плато зрелости и считаются не трендом, но решениями, пользующимися устойчивым спросом. При этом облачные технологии останутся наиболее динамичным сегментом ИТ-рынка. К 2018 г. большая часть поставщиков ПО полностью перейдет к модели поставок SaaS/PaaS. Это означает, что многим корпоративным клиентам, достигнувшим следующего крупного этапа обновления программного обеспечения, в первую очередь будет предложено воспользоваться моделью SaaS, считают в IDC.

Топ-10 стратегических ИТ-тенденций

№	Тенденции 2016 г.	Тенденции, которые реализуются к 2018–2020 гг.
1	Развитие сетей устройств, состоящих из смартфонов, носимых гаджетов, потребительских и бытовых электронных устройств, транспортных средств и всевозможных датчиков	Авторами 20% всей корпоративной переписки станут роботы
2	Развитие сети устройств приведет к необходимости соблюдения единого опыта пользовательского взаимодействия, который должен включать не только методы взаимодействия с электронным устройством, но и с виртуальной реальностью	Интернет вещей будет насчитывать около 6 млрд подключенных устройств
3	Развитие технологий 3D-печати со среднегодовым темпом роста 64,1% до 2019 г.	Автономные программные агенты будут участвовать в 5% всех экономических транзакций
4	Появление новых типов данных, например сенсорной информации	Более чем 3 млн рабочих во всем мире будут управлять роботы-боссы
5	Глубокие нейронные компьютерные сети выйдут за пределы классических вычислительных систем и будут использоваться для создания систем, способных познавать и воспринимать окружающий мир самостоятельно и автономно	Каждое пятое «умное» здание (20%) испытает на себе «цифровой вандализм», то есть кибератаку
6	Машинное обучение приведет к росту популярности роботов, автономных транспортных средств, виртуальных персональных ассистентов и умных советчиков, которые будут работать автономно или полуавтономно	В 50% быстрорастущих компаниях «умных» сотрудников будет меньше, чем «умных» машин
7	Запутанность цифрового бизнеса вкупе с «индустрией хакеров» существенно усложняют защиту информации. Необходимо обратиться к более сложным методам, включая поведенческий анализ пользователей и сообществ	Доступ по паролю начнет заменяться цифровыми ассистентами, которые узнают лицо и голос пользователя в целях аутентификации
8	Рост данных потребует значительных вычислительных ресурсов, поэтому получат распространение архитектуры на базе программируемых вентильных матриц (FPGA) и графических ускорителей. Скорость вычислений будет измеряться в терафлопсах	2 млн сотрудников компаний будут носить фитнес-трекеры и другие медицинские датчики, потому что это будет предусмотрено их трудовым контрактом
9	Начнется переход от линейных конструкций к программно-конфигурируемым приложениям и сервисам	40% взаимодействий с мобильными устройствами будут осуществляться через «умных» агентов
10	Начнется разработка платформ для интернета вещей, их стандартизация продолжится до 2018 г.	95% проблем с обычной безопасностью будут вызваны действиями клиентов, а не поставщиков

Источник: Gartner, 2015

Информатизацию российской экономики в среднесрочной перспективе будут определять более «приземленные» тенденции, считают лидеры ИТ-отрасли. Это массовая переориентация на ИТ-аутсорсинг, более активное распространение облачных технологий.«Главная точка роста – облачные сервисы», – уверен Игорь Боровиков, председатель совета директоров Softline. Конечно, вопросы информационной безопасности становятся все более актуальными, выходя на новый уровень качества и подходов к организации защиты данных.

Большой потенциал технологий дополненной и виртуальной реальности отметили сразу несколько опрошенных. «Такие решения могут быть полезны в самых различных сферах: в образовании – это визуализация и геймификация школьных программ; в сфере корпоративного обучения и безопасности на производстве – это тренажер для повышения компетенций и улучшения навыков. Технология будет пользоваться высоким спросом также в девелопменте, проектировании и дизайне, в туриндустрии», – рассуждает Владимир Грибов. Борис Боровников считает, что грядет революция строительной отрасли: «Внедрение BIM-подхода (Bulding Information Modelling) будет формировать спрос на рынке несколько ближайших лет, до полного вступления в силу в 2019 году указа премьер-министра Дмитрия Медведева по внедрению BIM».

Почти все эксперты, опрошенные CNews Analytics, отметили перспективы концепции интернета вещей. Ее применение в бизнес-процессах открывает поистине безграничные перспективы для оптимизации бизнес-процессов. Правда, стоимость подобных проектов не всегда радует, особенно за счет высоких расходов на оборудование. «Набирают все большее распространение «умные» решения, такие как умное ЖКХ, умное освещение, умное здание, умный офис, умная остановка, умный светофор, умное земледелие, умное животноводство, умная энергетика, умное производство», – отмечает Сергей Корнеев, президент группы компаний «Техносерв».

Наталья Анищук

www.cnews.ru