Крупнейшие нефтегазовые компании мира 2019: Крупнейшие нефтяные компании мира, включая Лукойл и Роснефть, в первом полугодии нарастили выручку почти наполовину

Крупнейшие газовые компании мира — Тюлягин

Тюлягин > Инвестиции > Фундаментальный анализ > Анализ секторов и отраслей > Вы здесь и сейчас

Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Большинство крупнейших в мире производителей природного газа являются глобальными энергетическими гигантами, осуществляющими нефтегазовые операции по всему миру и охватывающими весь спектр операций по добыче и переработке. Если рассматривать производство по странам, США являются крупнейшим производителем природного газа, за ними следуют Россия, Иран, Катар, Китай и Канада. Ниже представлен краткий обзор ведущих производителей природного газа, а также некоторые ключевые факты о каждой компании.

Содержание статьи:

• CNPC / PetroChina
• Saudi Aramco
• BP
• ExxonMobil
• Royal Dutch Shell
• Total
• Chevron
• Роснефть
• Лукойл
• Газпром
• Популярные вопросы
• Резюме

CNPC / PetroChina

China National Petroleum (CNPC) — крупнейший производитель природного газа в Китае. По состоянию на 31 декабря 2020 года компания сообщила о добыче 130,6 млрд кубометров природного газа в год в Китае. CNPC также имеет обширное производство нефти и нефтехимии и операции по сбыту нефти и газа.

Хотя CNPC является государственным предприятием, большая часть ее операций организована дочерней компанией PetroChina Company (PTR), котирующейся на бирже. Акции PetroChina котируются на NYSE, Гонконгской фондовой бирже и Шанхайской фондовой бирже.

Petrochina занимается разведкой, добычей, хранением и маркетингом как в нефтяной, так и в газовой промышленности.

В 2020 году выручка PetroChina составила 299 миллиардов долларов, что сделало ее второй по величине нефтегазовой компанией в мире. Его рыночная капитализация составляет 139 миллиардов долларов.

Saudi Aramco

Saudi Aramco — вторая по величине газовая компания в мире. По состоянию на 2020 год запасы природного газа у компании составляли 31 миллион баррелей. Выручка за 2020 год составила 205 миллиардов долларов, а чистая прибыль — 41 миллиард долларов, что делает ее одной из самых прибыльных компаний в мире.

Компания также является крупнейшим в мире производителем нефти, являясь единственным поставщиком природного газа и нефти в Саудовскую Аравию. В 2018 году нефтегазовая промышленность Саудовской Аравии составила 50% ее ВВП. Рыночная капитализация компании составляет 1,86 триллиона долларов.

BP

Компания BP со штаб-квартирой в Лондоне (BP) является глобальным энергетическим гигантом с обширными операциями, охватывающими всю цепочку поставок нефти и газа. Компания сообщила, что добыча природного газа в 2020 году составит около 7,9 млрд кубических футов в сутки9.

BP управляет крупными площадками по добыче природного газа по всему миру, от Америки до Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Помимо нефтехимии, смазочных материалов и розничной торговли бензином, компания также ведет значительные операции по разведке и добыче нефти по всему миру.

Выручка компании в 2020 году составила 183,5 миллиарда долларов, а рыночная капитализация — 82 миллиарда долларов.

ExxonMobil

ExxonMobil (XOM) производила 8,5 млрд кубических футов природного газа в день в 2020 году, что является самым низким показателем за последние семь лет и является частью продолжающегося снижения. 12 Это крупнейшая нефтегазовая компания США по размеру выручки.

Выручка компании в 2020 году составила 181,5 миллиарда долларов, а рыночная капитализация — 228,5 миллиарда долларов.

Royal Dutch Shell

Royal Dutch Shell (RDS.A), также известная как Shell Global, сообщила о добыче 2,79 триллиона стандартных кубических футов природного газа в 2020 году, причем наибольшая часть приходится на Азию, на которую приходится 838 миллиардов стандартных кубических футов. Операции компании по добыче природного газа разбросаны по всему миру.

Помимо операций с природным газом, Royal Dutch Shell занимается разведкой и добычей сырой нефти, а также перерабатывающими предприятиями, включая нефтеперерабатывающие заводы, нефтехимические заводы и станции розничного обслуживания. Штаб-квартира Royal Dutch Shell находится в Нидерландах и зарегистрирована в Великобритании.

В 2020 году выручка компании составила 180,5 млрд долларов, а рыночная капитализация — 153 млрд долларов.

Total

Total (TTE), французская нефтегазовая компания, является интегрированной нефтегазовой компанией с операциями по добыче и переработке по всему миру. В 2020 году компания производила 7,25 миллиарда кубических футов газа в сутки. Основная часть запасов углеводородов Total находится в Европе и Центральной Азии, за которыми следуют Ближний Восток и Северная Африка.

В 2020 году выручка Total составила 140,7 млрд долларов, а рыночная капитализация — 114,4 млрд долларов.

Chevron

Chevron (CVX), американский интегрированный энергетический гигант, сообщил о ежедневной добыче природного газа около 5,7 млрд кубических футов в сутки в 2020 году, что соответствует уровням добычи компании в последние годы. Компания управляет крупными месторождениями природного газа по всему миру, в том числе в Азии, Австралии, Африке, Европе, Латинской Америке и Северной Америке.

Общая мировая добыча природного газа в 2020 году составила примерно 3,85 трлн кубометров.

Chevron также поддерживает обширные операции по разведке и добыче нефти и нефтехимии, смазочных материалов, присадок и бензина. Рыночная капитализация Chevron составляет около 185,8 млрд долларов, а выручка в 2020 году — 94,7 млрд долларов.

Роснефть

«Роснефть»  — российская нефтяная компания, контролируемая правительством России. Занимается разведкой и добычей углеводородов. В 2020 году компания добыла 62,8 млрд кубометров природного газа. Это снижение по сравнению с предыдущим годом, которое компания объясняет снижением добычи нефтяного газа.

Выручка компании в 2020 году составила 78 миллиардов долларов, а рыночная капитализация — 71 миллиард долларов.

Лукойл

Лукойл  — еще одна российская компания в списке. Компания добывает и перерабатывает нефть и природный газ в основном в Западной Сибири. В 2020 году компания добыла 29 млрд кубометров газа; 60% из которых были из России, а остальные — из международных операций.

Выручка Лукойла в 2020 году составила 77,8 млрд долларов, а рыночная капитализация — 56 млрд долларов.

Газпром

В 2020 году российский «Газпром»  добыл более 431 миллиарда кубометров природного газа. «Газпром» доминирует в газовой отрасли России как крупнейший производитель газа.

«Газпром» контролируется правительством России, которому принадлежит немногим более 50% размещенных акций компании. В 2020 году выручка компании составила 27,6 млрд долларов, а рыночная капитализация — 106 млрд долларов.

Популярные вопросы

Какая самая крупная газовая компания в мире?

Компания, производящая больше всего природного газа в мире, — это российский «Газпром», добывший в 2020 году более 431 миллиарда кубометров газа. Крупнейшей по доходам газовой компанией, которая также является нефтяной компанией, является китайская China National Petroleum.

Какие штаты США являются ведущими производителями природного газа?

В пятерку крупнейших штатов по добыче природного газа в 2019 году вошли Техас (23,9%), Пенсильвания (20,0%), Луизиана (9,3%), Оклахома (8,5%) и Огайо (7,7%), на долю которых приходилось 69,4% природного газа США.

Какие три страны являются крупнейшими потребителями природного газа?

В тройку крупнейших потребителей природного газа входят США (871 млрд куб. м), Россия (484 млрд куб. м) и Китай (326 млрд куб. м).

Резюме

Крупнейшие газовые компании также являются одними из крупнейших нефтяных компаний, поскольку большинство энергетических компаний диверсифицированы по секторам бизнеса. Крупнейшие компании из Китая и Саудовской Аравии, а США занимают четвертое место. Хотя добыча природного газа в 2020 году снизилась по сравнению с 2019 годом, ожидается, что в обозримом будущем она будет расти для удовлетворения мирового спроса.

• США являются крупнейшим производителем природного газа в мире, за ними следуют Россия, Иран, Катар, Китай и Канада.
• Россия является лидером по запасам природного газа в мире.
• Крупнейшей нефтегазовой компанией в мире по доходам является китайская China National Petroleum/PetroChina.
• Крупнейшей компанией по добыче газа является российская компания Газпром.
• В первую десятку мировых газовых компаний входят компании из США, России, Саудовской Аравии, Нидерландов, Китая, Великобритании и Франции.

---

А на этом сегодня все про ведущие газовые компании мира. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Делитесь статьей в социальных сетях и мессенджерах и добавляйте сайт в закладки. Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!

Глобальный рынок нефти и газа: основные тенденции

В.Б. Кондратьев, д-р. экон. наук, профессор, руководитель Центра промышленных и инвестиционных исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО)

ТЕНДЕНЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Нефтегазовая промышленность является одной из наиболее крупных, наиболее сложных и наиболее важных отраслей глобальной экономики. Эта отрасль и ее продукция затрагивают жизнь каждого человека, связанную с топливом для транспорта, производством электроэнергии, асфальтовым покрытием на дорогах, красками и тысячью продуктов нефтехимии – от ковров и стекол для очков до одежды. Отрасль влияет на национальную безопасность, выборы, геополитику и международные конфликты. Цены на нефть и природный газ являются объектом наиболее пристального внимания из всех сырьевых товаров глобальной экономики. В последние годы с нефтью связаны наиболее важные события мировой экономики и политики, такие как рост добычи нефти и газа в США, санкции против России и Ирана, продолжающийся технологический прогресс в добыче нетрадиционных месторождений нефти и газа, продолжающееся противостояние в Ливии, Ираке и других нефтедобывающих странах, острые дискуссии о потеплении климата и альтернативных источниках энергии, неопределенность в динамике цен на нефть и газ. Все это происходит на фоне прогнозов о том, что глобальный спрос на энергию может вырасти к 2040 г. на 30–40%. Нефтегазовая промышленность является одним из важнейших секторов современного общества, поскольку до сих пор выступает основным источником энергии, двигающим мировую экономику. Глобальный рынок нефти и газа стал в 2018 г. восстанавливаться, после заметного снижения в 2014 г., связанного с низкими нефтяными ценами и сокращением доходов основных нефтегазовых компаний.

Глобальная нефтегазовая промышленность включает в себя разведку, добычу, бурение, переработку и транспортировку нефти и газа. Согласно последнему докладу компании IBISWorld, глобальная нефтегазовая промышленность генерирует доход на уровне 2 трлн долл. в год и состоит из 347 тыс. компаний с общей численностью занятых в 42 млн чел. [1].

Географически Азия является крупнейшим нефтегазовым рынком мира, на который приходится 34% мирового потребления, что связано с быстрым развитием экономики Китая и Индии и соответствующим высоким спросом на углеводороды. Северная Америка – второй по величине спроса регион, на который приходится 24% мирового рынка. Наименее значимым с долей рынка в 4% является Африка из-за относительно неразвитой экономической базы и отсутствия адекватной инфраструктуры.

Из отдельных стран крупнейшим рынком потребления углеводородов являются США с объемом потребления на уровне 300 млрд долл. , или 24% мирового рынка. Второе и третье место занимают Китай (более 160 млрд долл.) и Россия (более 60 млрд долл.).

Как видно из таблицы, США являются крупнейшим в мире потребителем нефти, которая служит одновременно главным источником производства энергии в стране. На эту страну приходится более 20% мирового потребления нефти в мире. Однако, в последние годы это потребление в США имеет тенденцию к снижению, в основном вследствие растущей добычи и потребления природного газа, а также использования более энергоэффективных транспортных средств и электромобилей.

В 2018 г. мировое потребление нефти выросло на 0,9% вследствие роста транспортного и нефтехимического секторов. На Азию пришелся наибольший рост в потреблении, прежде всего на Китай и Индию (где он составил соответственно 6 и 2,7%), и в меньшей степени Таиланд и Индонезию при сокращении спроса на нефть в Японии. В России потребление нефти в 2018 г. увеличилось незначительно – на 0,5%, а в Европейском Союзе – сократилось на 0,6% из-за низкого спроса со стороны промышленности и транспортного сектора. В странах Латинской Америки потребление нефти снижается уже с 2014 г., а в 2018 г. наблюдался наибольший его спад – на 3,3%, прежде всего в Мексике и Венесуэле.

Табл. 1 Крупнейшие потребители нефти в мире, 2018 г.

Глобальное потребление природного газа в 2018 г. наоборот ускорилось за счет США и Китая, на которые пришлось две трети этого прироста. Спрос на природный газ в США в 2018 г. вырос на 10%, что является наиболее высоким показателем за последние 30 лет за счет потребления его в энергогенерации и отоплении жилых домов. Кроме того, США стали с 2017 г. чистым экспортером газа после отмены запрета на его вывоз за границу. Кроме того, эта страна собирается конкурировать с Австралией и Катаром в качестве крупнейшего в мире экспортера сжиженного природного газа.

Табл. 2 Крупнейшие потребители природного газа в мире

В Китае потребление природного газа также ускорилось (на 18%) в соответствии с курсом на замену угля газом в энергетическом секторе и коммунальном хозяйстве. Рост потребления природного газа наблюдался также в Индии и Южной Корее вследствие быстрого экономического роста этих стран. А вот в Японии потребление газа снизилось после возобновления работы атомных электростанций для производства электроэнергии. Стабильно растет потребление газа и в России, хотя и более низкими темпами, чем прежде. В Канаде, Иране и Алжире потребление газа ускорилось. Несмотря на экономический рост, потребление газа снижается – особенно в Турции, Франции, Германии и Италии – из-за быстрого развития атомной и гидрогенерации, а также возобновляемых источников энергии.

КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕФТИ

Производство нефти в мире выросло с 3,2 млрд т в 1990 г. до 4,5 млрд т в 2018 г. (рис. 1).

Рис. 1 Динамика добычи нефти в мире, млрд т Источник: [3]

В 2018 г. производство нефти в мире выросло на 2% по сравнению с предыдущим годом. При этом главным драйвером роста оказались США, где добыча нефти выросла на рекордные 16,5%. В июне 2018 г. страны – члены ОПЕК согласились увеличить добычу нефти, чтобы предотвратить дефицит нефти на глобальном рынке и снизить цены, поскольку предыдущее сокращение производства было признано чрезмерным и привело к слишком большому росту цен на сырье.

Добыча нефти в США выросла столь значительно прежде всего благодаря разведке и добычи нефти из обширных запасов и ввода в строй новых сланцевых месторождений. Добыча нефти продолжала увеличиваться в России, на Ближнем Востоке (за исключением Ирана) и в Африке.

С другой стороны, в Латинской Америке добыча нефти снижалась, прежде всего, из-за Венесуэлы, где политические столкновения и санкции США привели к сокращению добычи на 29%. Также снизилась добыча нефти и в Иране (на 7%) после введения новых международных санкций против этой страны.

Рис. 2 Ведущие мировые производители нефти в 2018 г. Источник: [2, 3]

На пять крупнейших производителей нефти приходится почти половина ее мировой добычи.

США. Эта страна остается ведущим мировым производителем нефти. На нее приходится 18% мировой добычи. Эта страна удерживает лидирующие позиции уже шестой год. В 2012 г. США опередили Россию в качестве второго по величине производителя нефти в мире, а в 2013 г. – Саудовскую Аравию и стали лидером мировой добычи.

Большая часть прироста добычи произошла благодаря месторождениям сланцевой нефти штата Техас и Северная Дакота. С 2011 г. США превратились в чистого экспортера нефти.

Саудовская Аравия. На эту страну приходится 12% мировой добычи нефти. Нефтяной сектор это более 40% ВВП страны, 87% ее бюджетных доходов и 90% доходов от экспорта. Согласно прогнозам, добыча нефти возрастет в этой стране к 2050 г. на 30%. Эта ближневосточная страна обладает 18% доказанных мировых запасов нефти и является крупнейшим ее экспортером. В 2016 г. Саудовская Аравия сыграла главную роль в решении стран ОПЕК сократить производство нефти и стабилизировать рыночные цены. Тем не менее, в 2018 г. страна увеличила добычу на 1 млн барр. в день, что способствовало снижению нефтяных цен на глобальном рынке.

Россия. Хотя страна утеряла позиции мирового лидера, она остается в тройке ведущих производителей нефти в мире, на которую приходится 11% мировой добычи. Некоторые эксперты полагают, что Россия является одной из немногих стран, которые выиграют от американских санкций против Ирана, поскольку главные потребители иранской нефти – Китай, Франция, Турция и Италия – могут обратиться за поставками нефти к России. Россия занимает восьмое место в мире по доказанным запасам нефти и является одним из ведущих ее экспортеров.

Канада. Страна занимает четвертое место по добыче нефти в мире (почти 260 млн т в 2018 г.), что составляет 5% мировой добычи. По прогнозам Международного Энергетического Агентства, добыча нефти в стране может удвоиться к 2050 г., что является наибольшим ростом среди нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК. Этот прирост будет связан с добычей из нефтеносных песков, что пока является одной из наиболее дорогих технологий добычи. Однако прогресс в технологиях позволит существенно снизить издержки производства в перспективе. Главные месторождения нефти в стране расположены в провинции Альберта и на атлантическом шельфе. Более 90% нефтяных запасов Канады связаны с нефтеносными песками. Канада экспортирует энергетические ресурсы преимущественно в США. Однако из политических и экономических соображений Канада стремится диверсифицировать свои экспортные поставки и торговых партнеров, расширяя связи с развивающимися странами Азии.

Ирак. Страна по итогам 2018 г. заняла шестое место в мире с объемом добычи нефти на уровне 230 млн т. Страна занимает пятое место в мире по запасам нефти (144 млрд барр.), что составляет 18% запасов Ближнего Востока и 9% мировых. Иракская экономика полностью зависит от нефтедобычи и ее экспорта. Более двух третей ВВП страны связано с добычей и экспортом нефти.

Иран. Добыча нефти в Иране в 2018 г. снизилась на 5%. По данным американской EIA, Иран занимает четвертое место в мире по запасам нефти и второе по запасам газа. Несмотря на огромные запасы нефти, ее добыча в стране за последние годы снижается. Иранская нефтяная промышленность является важнейшей отраслью в стране. Доходы от добычи и экспорта нефти достигают 60% государственных доходов.

Китай. Страна в 2018 г. заняла седьмое место в мире, добыв более 190 млн т нефти. Китай является чистым импортером нефти, занимая по этому показателю второе место в мире после США. Большая часть добычи осуществляется в северо-восточных и центральных районах страны. Большинство месторождений эксплуатируется с 1960-х годов, и поэтому достигли пиковых показателей добычи. В связи с этим китайские компании интенсивно инвестируют в новые технологии, чтобы компенсировать падающую добычу. Большую часть нефти Китай получает из Ирана, и американские санкции могут привести к катастрофическим последствиям в поставках углеводородов. Поэтому страна вынуждена или искать новые источники поставок, или вкладывать инвестиции в увеличение собственной добычи нефти.

Объединенные Арабские Эмираты. ОАЕ являются членом ОПЕК и входят в десятку ведущих мировых производителей нефти уже несколько десятилетий. Стране принадлежит седьмое место в мире по запасам нефти, большая часть из которых расположена в Абу-Даби. На остальные шесть эмиратов приходится лишь 6% запасов.

Бразилия. За последние десять лет потребление первичной энергии в Бразилии почти удвоилось вследствие устойчивого экономического роста. В структуре энергопотребления страны преобладающие позиции занимает нефть, а затем следуют гидроэлектроэнергия и природный газ. Существенный рост добычи и экспорта нефти в Бразилии в последние годы связан с крупными инвестициями государственной компании Petrobras. В настоящее время с добычей и продажей углеводородов правительство связывает надежды на выход страны из двухгодичной рецессии. Бразилия является крупнейшим производителем нефти в Латинской Америке. В 2018 г. добыча выросла на 5% по сравнению с 2017 г.

Кувейт. Страна обладает четвертыми в мире запасами нефти. Однако объемы добычи в 2018 г. были на 6,5% ниже уровня 2016 г. Нефтяной и газовый сектор являются ключевыми в экономике страны, на которые приходится 60% ВВП и 90% экспорта.

КРУПНЕЙШИЕ МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Добыча природного газа в мире выросла с 2 трлн м³ в 1990 г. до почти 4 трлн м³ в 2018 г. (рис. 3).

Рис. 3 Добыча природного газа в мире, трлн м³ Источник: [3]

В 2018 г. наибольший прирост добычи природного газа наблюдался в США (11,5%), что составило 45% всего мирового прироста добычи. При этом большую часть (более 70%) составляет сланцевый газ. Увеличилась добыча природного газа и в России – на 6,7%, а также в Иране, в основном на месторождении Южный Парс. Продолжается рост производства газа в Австралии (+15%), благодаря проектам производства сжиженного газа, введенным в 2017 и 2018 гг.

Быстро растет добыча газа в Египте (в 2018 г. на 20%) за счет расширения месторождения Дельта Западного Нила. В Европе добыча газа продолжает падать (в 2018 г. на 15%) вследствие сокращения добычи Нидерландами (Рис. 4).

Рис. 4 Ведущие мировые производители природного газа в 2018 г. (млрд м³) Источник: [3]

США. Начиная с 2012 г. страна стала мировым лидером по добыче природного газа, обогнав по этому показателю Россию. В 2018 г. в США было произведено 832 млрд м3 газа, что составило 21,5% мировой его добычи. В отличие от других стран, большая часть добываемого газа потребляется на внутреннем рынке. В настоящее время страна активно инвестирует в технологии добычи газа из пластов с низкой проницаемостью, что позволит, согласно прогнозам, довести добычу до 30 трлн м3 к 2030 г. несмотря на опасения экологов, связанные с возможным заражением грунтовых вод и ростом сейсмической активности.

Россия. Страна занимает второе место в мире по добыче природного газа (670 млрд м3), что составляет 17,5% мировой добычи. Страна является крупнейшим экспортером природного газа, который направляется в основном в страны Западной Европы.

Иран. Страна занимает третье место в мире по добыче газа с долей в 6,2%. Обладая 17% мировых запасов газа, Иран использует лишь малую долю своего природного потенциала. Благодаря высокому спросу на природный газ страна быстро наращивает добычу, которая выросла за 2008– 2018 гг. соответственно со 123 до 240 млрд м3, в том числе в 2018 г. на 8,8%.

Канада. Добыча газа в Канаде в 2018 г. выросла на 4%, составив 185 млрд м3, или 4,8% мирового производства. До 2015 г. добыча в стране практически не росла, стабилизировавшись на уровне 150 млрд м3. Однако затем произошло существенное увеличение инвестиций в данный сектор, в котором занято более 6 млн чел.

Катар. Страна занимает пятое место в мире по добыче природного газа, или 4,5% мировой добычи. Катар является также вторым в мире экспортером газа. Добывая 176 млрд м3 газа, страна экспортирует более 120 млрд м3. Кувейт интенсивно инвестирует в мощности по сжижению природного газа и планирует оставаться лидером в этом сегменте и в перспективе.

Китай. Страна занимает шестое место в мире по добыче газа, или 4,2% мировой его добычи. Однако при этом Китай практически не экспортирует газ, поскольку он потребляется на внутреннем рынке.

Австралия. Добыча природного газа растет в стране исключительно быстрыми темпами: в 2018 г. прирост добычи составил более 15%, а за 2008–2018 гг. добыча выросла более чем в 3 раза, достигнув 190 млрд м3, или 3,4% мировой добычи. С расширением существующих проектов Австралия может превратиться в крупнейшего экспортера газа в мире.

Норвегия. Страна занимает восьмое место в мире по добыче газа (3,1% мировой добычи). Доходы от экспорта играют важнейшую роль в экономике страны. Наряду с месторождениями в Баренцевом море Норвегия осваивает арктические регионы, что может привести к взрывному росту добычи.

Саудовская Аравия. Традиционный ведущий производитель и экспортер нефти –Саудовская Аравия – занимает девятое место в мире по добыче природного газа, которая в 2018 г. составила 112 млрд м3 (2,9% мировой). Страна не является заметным экспортером, поскольку большая часть газа потребляется внутри страны для производства электроэнергии и быстроразвивающегося нефтехимического комплекса.

Алжир. Страна замыкает десятку ведущих производителей газа с объемом добычи в 92 млрд м3 (2,4% мировой). Однако в последнее десятилетие эта добыча практически не растет, а в 2018 г. даже произошло ее сокращение на 0,7% по сравнению с предыдущим годом. При этом страна остается важным экспортером природного газа в разные страны мира.

ВАЖНЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО РЫНКА

Глобальная нефтегазовая промышленность постепенно улучшает свои технологические и финансовые позиции по мере роста спроса на углеводороды в мире. Многие нефтегазовые компании стали использовать преимущества цифровизации, интернета вещей и робототехники, чтобы увеличивать производства с меньшими инвестициями. Эти новые технологии позволили нефтегазовым компаниям существенно снизить производственные издержки и нарастить объемы продаж.

После решения стран ОПЕК в 2017 г. сократить добычу нефти ее предложение на рынке стало отставать от спроса, что привело к стабилизации и некоторому росту цен на мировом рынке (рис. 5).

Рис. 5 Мировой спрос и предложение нефти, млн барр. в день Источник: [4]

Глобальные инвестиции в нефтегазовый сектор, которые между 2014 и 2016 гг. упали на 45%, согласно прогнозам, будут увеличиваться ежегодно на 6% в предстоящие годы. Число буровых скважин увеличивается благодаря заметной активности в США и других странах. Вот некоторые из иллюстраций данного тренда. Компания BP расширяет добычу на своей платформе Mad Dog в Мексиканском заливе.

Компания Shell собирается инвестировать в месторождение Penguins в Северном море. Многие компании приняли участие в аукционе на разработку глубоководных месторождений в Мексиканском заливе, среди которых Shell, Eni, Chevron и Repsol. Компания Tullow Oil получила лицензии на разработку шельфовых месторождений в Перу и Кот-д’Ивуаре, ExxonMobil начала разведку в Гане и Намибии, а BP начала геологоразведку на шельфовом побережье Кот-д’Ивуара.

Несмотря на эти признаки восстановления, нефтегазовый сектор сталкивается с рядом проблем. Во-первых, снижается число вновь открытых месторождений нефти и газа. В конце 2017 г. этот показатель был на самом низком уровне, начиная с 1950-х гг., и составил только 3,5 млрд барр., что хватает для удовлетворения только 10% совокупного спроса на углеводороды (рис. 6).

Рис. 6 Мировые объемы новых месторождений нефти и газа, млрд барр. Источник: [4]

Причина заключается в том, что становится все труднее открывать крупные нефтегазовые месторождения, т.н. «элефанты», а многие перспективные районы уже открыты. Это снижение усиливается воздействием второй проблемы, заключающейся в сокращении инвестиций в геологоразведку, которое началось и продолжается с коллапса цен в 2014–2016 гг. Глобальные инвестиции в геологоразведку упали со 153 млрд долл. в 2014 г. до 58 млрд долл. в 2017 г. Прогнозируется, что в ближайшие годы они могут вырасти на 7%.

В результате действия этих двух проблем появилось явление, которое Международное Энергетическое Агентство называет «нефтегазовым рынком двух скоростей». В то время как американская сланцевая нефть становится все более доступным и динамичным источником поставок на мировой рынок, инвестиции в более традиционные месторождения падают, и в результате глобальному рынку необходимо дополнительно 2,5 млн барр. в день каждый год, чтобы поддержать традиционные источники поставок. Имея это в виду, требуется от трех до шести лет, чтобы перейти от одобрения нефтедобывающих проектов к их активной эксплуатации.

Третьей большой проблемой нефтегазовой отрасли является то, что на существующих месторождениях, находящихся в эксплуатации, добыча снижается примерно на 4% ежегодно, а текущие капиталовложения не способны компенсировать выпадающую добычу. В некоторых странах проблемы с поставками связаны с геополитическими конфликтами. Например, экономические пертурбации в Венесуэле привели к резкому (на 40%) сокращению добычи с 2,5 млн барр. в день в 2015 г. до 1,5 млн барр. в 2018 г. В Ливии текущее производство нефти находится на уровне 990 тыс. барр. по сравнению с 1,5 млн барр. день в 2012 г. Четвертая проблема глобальной системы нефтегазового производства связана с отложенным ремонтом скважин.

В условиях падения нефтяных цен многие операторы стали откладывать инвестиции в ремонтные работы, чтобы снизить производственные издержки. Это приводит к устареванию базовой нефтегазовой инфраструктуры. Так, разрыв в системе Forties Pipeline System в 2017 г., которая является главной трубопроводной сетью Северного моря и перекачивает до 30% британской нефти, явился характерной иллюстрацией устаревания активов, которым уже более 40 лет (она была введена в строй в 1975 г.), срок службы которой при ее строительстве составлял 25 лет.

Пятой проблемой нефтегазовых операторов является разрыв между потребностями расширения мощностей и сокращением имеющихся возможностей их реализации.

Сокращение численности рабочей силы во время нефтегазового кризиса, к которому прибегали нефтегазовые компании в целях снижения издержек, привело к потере технических и квалификационных навыков и кадров, а также разрушило возможность привлечения новых квалифицированных кадров в отрасль. Эта проблема усугубляется демографическим сдвигом, который в течение предстоящих десяти лет приведет к уходу на пенсию стареющей рабочей силы (рис. 7).

Рис. 7 Изменение численности занятых в ведущих нефтегазовых компаниях мира, % Источник: [4]

Несмотря на то что добыча нефти и газа в США (включая труднодоступную нефть) за последние годы существенно возросла, и нынешние объемы превышают пиковые показатели 1970 г., все еще остается неясным, смогут ли США компенсировать возможное сокращение добычи в других странах. С финансовой точки зрения операторы сланцевой и труднодоступной нефти находятся под жестким давлением инвесторов, которые стараются перейти от «добычи любой ценой» к более прибыльным операциям. В этой связи необходимо иметь в виду, что производительность сланцевых скважин может начать снижаться после резкого роста в 2017 г. [5].

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Global Oil & Gas Exploration & Production Industry — Market Research Report, May 2019.

2. Statistical Review of World Energy, June 2018

3. Global Energy Statistical Yearbook, 2019

4. Oil and Gas Trends 2018-2019. PWC, 2018.

5. Drilling Productivity Report. EIA October 15, 2019.

Ключевые слова: нефть, газ, глобальный рынок, перспективы, проблемы

Журнал «Горная Промышленность» №6/2019, стр.24

Профиль пяти крупнейших нефтегазовых компаний мира в 2019 году

В нефтегазовой отрасли работают одни из крупнейших компаний мира, пять из которых входят в первую десятку рейтинга Fortune Global 500.

Нефть и газ часто называют самым грязным сектором в энергетической отрасли.

Нефть и газ часто называют самым грязным сектором в энергетической отрасли, и за последние несколько лет они стали предметом пристального внимания из-за их роли в загрязнении атмосферы.

Но, стремясь очистить экономику, крупные компании начали инвестировать в возобновляемые технологии, расширяя свои портфели, чтобы обслуживать экологически сознательных инвесторов.

Однако в прошлом году этим усилиям помешала пандемия коронавируса, которая сильно повлияла на производителей после резкого падения спроса на энергию.

Здесь NS Energy представляет пятерку крупнейших нефтегазовых компаний на основе данных о доходах Fortune Global 500 за 2020 год.

 

1. Sinopec

China Petroleum and Chemical Corporation, также известная как Sinopec, является одной из трех государственных нефтяных компаний Китая.

Фирма со штаб-квартирой в Пекине, основанная в 2000 году, является второй по величине компанией после американского ритейлера Walmart и крупнейшей нефтегазовой компанией в мире по выручке после того, как в конце 2019 года она зафиксировала колоссальные 407 миллиардов долларов. 20 финансовый год.

Ранние последствия пандемии коронавируса оказали значительное влияние на производителей в Китае, где первые случаи заболевания вирусом были зафиксированы в декабре 2019 г.и были введены строгие меры правительства по блокировке.

В результате прибыль Sinopec упала более чем на 16% в 2019–2020 годах до 6,8 млрд долларов.

 

2. China National Petroleum

China National Petroleum — государственная материнская компания PetroChina — второго по величине производителя нефти в стране.

Доход China National Petroleum составляет 379 миллиардов долларов, и она также является второй по величине нефтегазовой компанией в мире.

Компания со штаб-квартирой в Пекине, основанная в 1988, принесла $4,4 млрд прибыли в 2019-2020 годах.

В настоящее время владеет активами в 30 странах мира.

 

3. Royal Dutch Shell

Shell зафиксировала доход в размере 352 млрд долларов и считается одним из «супермейджоров» (Фото: Shutterstock/siam.pukkato)

Royal Dutch Shell, основанная в 1907 г. Гаага, Нидерланды, является третьей по величине нефтегазовой компанией.

Англо-голландская транснациональная корпорация зафиксировала доход в размере 352 миллиардов долларов и считается одной из «супермайоров» — термин, используемый для описания шести крупнейших в мире публичных нефтегазовых компаний.

После снижения цен на нефть прибыль Shell снизилась более чем на треть в 2019–2020 годах до 15,8 млрд долларов.

За последние несколько лет компания расширила свой портфель за счет приобретения активов в области возобновляемых источников энергии, таких как британский поставщик электроэнергии и газа First Utility и крупнейшая в Европе компания по зарядке электромобилей NewMotion.

«Шелл» стремится к 2050 году стать предприятием с нулевым уровнем выбросов.

 

4. , после привлечения $ 330 млрд.

Компания со штаб-квартирой в Дахране, основанная в 1933 году, обладает вторыми в мире доказанными запасами сырой нефти — более 270 миллиардов баррелей — и является крупнейшей нефтедобывающей компанией.

В декабре 2019 года акции Saudi Aramco начали торговаться на Саудовской фондовой бирже, где они стали крупнейшим первичным публичным размещением (IPO) в мире на тот момент, собрав 25,6 млрд долларов.

В 2019-2020 годах прибыль компании составила 88 миллиардов долларов.

 

5. ПБ

BP (сокращение от Beyond Petroleum) — пятая по величине нефтегазовая компания в мире. Из-за низких цен на нефть его выручка упала на 7% в 2019-2020 годах до 283 млрд долларов.

Прибыль британского нефтяного гиганта, считающегося одним из крупнейших, в последнем финансовом году упала на 57% до 4 млрд долларов.

Компания со штаб-квартирой в Лондоне была основана в 1909 году и осуществляет свою деятельность в 80 странах мира.

Будучи ранее первой крупной нефтяной компанией, вложившей значительный капитал в проекты по возобновляемым источникам энергии, BP в феврале 2020 года изложила свой план по достижению нулевых выбросов к 2050 году9.0003

Таблица: Крупнейшие нефтегазовые компании мира

Описание

На этой диаграмме показаны крупнейшие нефтегазовые компании мира.

Отчет

Скачать диаграмму

URL-адрес, который будет использоваться в качестве справочной ссылки: https://www.

statista.com/chart/17930/the-biggest-oil-and-gas-companies-in-the-world/

HTML-код для встраивания диаграммы

Вы найдете больше инфографики на Statista

Инфографический информационный бюллетень

Statista предлагает ежедневную инфографику по актуальным темам, включая: Экономика и финансы , Политика и общество , Технологии и СМИ , Здоровье и окружающая среда , Потребительские товары , Спорт и многие другие. Проверьте наши предстоящие выпуски

Связанная инфографика

Часто задаваемые вопросы

• Statista «График дня», доступный по лицензии Creative Commons CC BY-ND 3.0, можно использовать и отображается бесплатно всеми коммерческими и некоммерческие сайты.

  Однако использование разрешено только с правильная атрибуция Statista. При публикации одного из этих рисунков включите обратную ссылку на соответствующий URL-адрес инфографики. Дополнительная информация

• Statista «График дня» в настоящее время фокусируется по двум секторам: «Медиа и технологии», обновленный ежедневно и с последней статистикой из СМИ, Интернет, телекоммуникации и бытовая электроника отрасли промышленности; и «Экономика и общество», которые текущие данные из Соединенных Штатов и вокруг мира по экономическим и политическим вопросам, а также спорт и развлечения.

• Для индивидуального контента и инфографики в вашем корпоративном дизайне, пожалуйста, посетите веб-сайт нашего агентства www.