ТОП-100 крупнейших по капитализации компаний России – Рейтинг 2019 | Инфографика
Капитализация ТОП-100 российских компаний за прошедший год снизилась на 8,3% или на 54 миллиарда долларов до 592 миллиардов долларов на 31 декабря 2018 года. При этом за прошедший год список ста крупнейших публичных компаний России поменялся не очень сильно. Лишь 7 новых компаний смогли попасть в данный список, как и в 2017 году, даже несмотря на делистинг ряда крупных эмитентов. В частности биржи покинули такие компании: АВТОВАЗ (в прошлогоднем рейтинге 72-е место), ДИКСИ (81-е место), Дорогобуж (86-е место), ЧЦЗ (91-е место) и Отисифарм (96-е место в прошлом рейтинге). Таким образом, на данном этапе российский фондовый рынок практически не развивается, а скорее теряет игроков.
В 2018 году опять произошла смена позиций среди лидеров, а состав первой тройки поменялся впервые с 2014 года. Лидирующую позицию в рейтинге теперь занимает НК «Роснефть», капитализация которой за 2018 год выросла почти на 22,5% до 65 миллиардов долларов.
Согласно рейтингу, в первой десятке также расположились компании: НОВАТЭК, Норильский никель, Газпром нефть, Татнефть, Сургутнефтегаз и НЛМК. Стоит отметить, что состав первой десятки за год не поменялся, а перестановки мест были только в числе ТОП-4, о чем уже говорилось выше.
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также:
Деятельность крупных нефтегазовых компаний в Арктической зоне России
Коллектив рабочей группы «Энергия Арктики» Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО представляет второй том серии исследований «Энергия Арктики», посвященный анализу деятельности крупных нефтегазовых компаний в развитии российской Арктики.
Специфика Арктического региона заключается в том, что малый и средний бизнес, местные администрации не располагают достаточными финансовыми ресурсами и компетенциями в сфере управления крупными проектами, которые позволяли бы осуществлять масштабные инвестиции в регион. Особенно это актуально для чрезвычайно капиталоемких и сложных проектов, связанных с добычей углеводородов. Поэтому именно крупные добывающие компании становятся драйвером наиболее серьезных изменений в регионе.
Аналитики Фонда Росконгресс выделили основные тезисы данного исследования, сопроводив каждый из них подходящим по теме фрагментом видеотрансляций панельных дискуссий, состоявшихся в рамках деловых программ ключевых мероприятий, проведенных Фондом.
Крупнейшие российские компании в Арктике заняты добычей углеводородов и разведкой новых месторождений. Подобные проекты имеют большое значение в развитии региона, поскольку привлекают масштабные инвестиции и становятся драйвером наиболее серьезных изменений в регионе.
В исследовании представлены исторические справки и основные проекты по следующим компаниям:
· ПАО «Газпром»
· ПАО «Газпром нефть»
· ПАО «НОВАТЭК»
· ПАО «ЛУКОЙЛ»
Согласно представленным в исследовании данным, ПАО «Газпром» обладает тридцатью лицензиями на месторождения, расположенные на российском арктическом шельфе.
Доля арктических месторождений компании ПАО «Газпром нефть» достигла 27% в добыче. Компания реализует три крупных проекта в рамках программы «Время Арктики»: разработка Новопортовского, Приразломного и Восточно-Мессояхского месторождений.
ПАО «НК «Роснефть» принадлежит 28 лицензионных участков на арктическом шельфе с суммарными ресурсами в 34,6 млрд т нефтяного эквивалента: в Западной Арктике (Баренцево, Печорское и Карское море) 19 проектов, в Восточной Арктике (море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское море) 9 проектов.
ПАО «НОВАТЭК» является одним из крупнейших независимых производителей природного газа в России и занимает третье место по доказанным запасам газа среди публичных компаний мира. Авторы исследования отмечают, что «НОВАТЭК» впервые поставил СПГ по Северному морскому пути (СМП) через Дальний Восток в июле 2018 года: танкеры прошли по восточному маршруту в направлении Берингова пролива без ледокольного сопровождения. При этом доставка СПГ восточным маршрутом через Берингов пролив в полтора раза быстрее по сравнению с западным маршрутом. Перевозка по СМП также обеспечивает значительную экономию транспортных расходов (порядка 3,2 млн долл. на каждый рейс).
ПАО «ЛУКОЙЛ» несколько лет активно добивалось права разведывать и добывать углеводороды в Арктическом регионе. Вопрос неоднократно обсуждался в Правительстве, однако положительного решения принято не было. Частные российские нефтегазовые компании могут принимать участие только в проектах госкомпаний. Несмотря на отсутствие положительных результатов на данный момент, интерес к Арктике в компании поддерживается, деятельность ведется по следующим направлениям: разработка сухопутной части Восточно-Таймырского участка и Варандейский терминал.
Видео: https://roscongress.org/sessions/iaf-2019-kak-rossiya-budet-podderzhivat-chastnye-investitsii-v-arktike-novyy-podkhod/search/#00:09:53.752
Российские компании ведут большое количество проектов в Арктике и активно инвестируют в освоение арктического шельфа. Уже имеющийся успешный опыт реализации таких проектов позволяет им наращивать присутствие в регионе и развивать новые перспективные направления, такие как судостроение и научно-исследовательские проекты.
Крупные нефтедобывающие компании проектируют свою деятельность с учетом суровых арктических условий. При этом добыча углеводородов часто связана с развитием других смежных отраслей. Ярким примером является ПАО «НК «Роснефть». Авторы исследования подробно описывают проекты компании в Арктике, связанные не только с разведкой и добычей, но еще и с развитием судостроения и научно-исследовательских проектов.
Для освоения арктического шельфа и развития СМП «Роснефть» строит суда «Афрамакс», танкеры ледового класса Arc4, СПГ-танкеры ледового класса Arc7 и атомный ледокол. Одним из направлений работы стало создание судостроительного комплекса «Звезда» в Дальневосточном федеральном округе, в городе Большой Камень. Суммарный дедвейт заказанных «Роснефтью» судов составляет около 2 млн т; большинство из этих судов рассчитаны на работу в Арктике.
Собственный арктический флот имеет и ПАО «Газпром нефть», он включает в себя два ледокола и шесть танкеров. Ледоколы построены для работы в районе арктического терминала Новопортовского месторождения для обеспечения круглогодичных поставок нефти сорта Novy Port на мировой рынок. Оба ледокола усиленного ледового класса проекта Aker ARC 130A (IBSV01) «Александр Санников» и «Андрей Вилькицкий» сданы в эксплуатацию в 2018 году. Они предназначены для ледокольной проводки танкеров, швартовных и погрузочных работ, буксировки судов, пожаротушения, участия в операциях по ликвидации разливов нефти, помощи при проведении спасательных операций.
Еще один проект представляет ПАО «Газпром»: железная дорога Обская-Бованенково протяженностью 572 км постоянно действующая транспортная артерия, без которой бурное освоение Ямала было бы невозможно. Она включает 5 станций, 12 разъездов и 70 мостов, причем общая протяженность мостовых переходов превышает 12 км. Движение на всем протяжении железной дороги было открыто в 2011 году. Мостовой переход через пойму реки Юрибей не имеет аналогов в практике мостостроения по особенностям конструкции, геокриологическим и климатическим условиям строительства и эксплуатации. Это самый длинный мост за Полярным кругом, его протяженность составляет 3,9 км, а срок службы 100 лет.
Видео: https://roscongress.org/sessions/diversifikatsiya-oboronno-promyshlennogo-kompleksa-i-regionalnoe-razvitie-strategiya-peremen/search/#00:27:09.440
Интерес неарктических государств к участию в реализации проектов в регионе постоянно растет. Особенно перспективными являются проекты, в которых участвуют нефтегазовые компании Китая, поскольку КНР является крупнейшим в мире и постоянно растущим потребителем и импортером газа. Крупным игроком в Арктике также является французская компания Total S.A.
КНР является крупнейшим и постоянно растущим потребителем СПГ в мире. В исследовании представлены карточки двух китайских нефтяных компаний, которые сотрудничают с компаниями ряда арктических государств по нескольким арктическим проектам: Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) и Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC).
Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) интегрированная международная энергетическая компания, крупнейший производитель и поставщик нефти и газа в Китае, а также один из крупнейших в мире поставщиков услуг и подрядчиков в области инжиниринга, разведки и добычи нефти и природного газа.
В 2013 году в рамках Петербургского международного экономического форума CNPC и российская компания «НОВАТЭК» заключили соглашение о сотрудничестве по проекту «Ямал СПГ». Компания CNPC стала владельцем 20% в проекте, а также в течение 20 лет будет получать не менее 3 млн т СПГ в год. 25 апреля 2019 года в Пекине в ходе второго Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Одного пояса, одного пути» Китайская национальная корпорация по разведке и разработке нефти и газа CNODC (дочерняя компания CNPC) и российская компания «НОВАТЭК» подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в проекте «Арктик СПГ 2». Соглашение предусматривает приобретение CNODC доли в 10% в проекте «Арктик СПГ 2».
Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC) третья по величине национальная нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec и крупнейшая нефтегазовая компания, работающая на шельфе. Основными бизнес-сегментами компании являются разведка и разработка нефти и газа, инжиниринговые и технические услуги, переработка и маркетинг, добыча природного газа и электроэнергии, а также финансовые услуги.
В 2018 году на Международном форуме «Один пояс, один путь» CNOOC подписала с российской компанией «НОВАТЭК» юридически обязывающее соглашение, по которому CNOOC приобретает 10% в проекте «Арктик СПГ 2» и, скорее всего, будет покупать не менее 20% продукции завода. Эта сделка может стать началом более широкого взаимовыгодного партнерства компаний.
Кроме того, CNOOC сотрудничает с исландской компанией Eykon Energy в области разведки нефтяных и газовых ресурсов в арктических водах. Национальный энергетический орган Исландии Orkustofnun предоставил новую оффшорную лицензию китайской компании в качестве оператора с долей в 60%, Eykon Energy с 15% и Petoro Iceland AS с 25%.
Total S.A. французский энергетический концерн, один из лидеров в энергетике. Компания занимается геологоразведкой, добычей, переработкой и сбытом углеводородов, а также нефтехимией и энергетикой. Занимает четвертое место среди международных нефтегазовых компаний, осуществляет деятельность более чем в 130 странах мира. Компания занимает второе место в секторе СПГ.
«Тоталь» принимает участие в проекте Харьягинского СРП одном из трех действующих в России проектов, реализуемых на основе соглашений о разделе продукции (СРП). Компания также является партнером российской компании «НОВАТЭК» (Термокарстовое месторождение, «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2»). В начале марта 2011 года было объявлено о создании стратегического альянса между «Тоталь» и «НОВАТЭК». На сегодня доля «Тоталь» в капитале российской компании составляет 19,4%.
«Тоталь» является партнером в проекте «Ямал СПГ», одном из крупнейших совместных проектов «Тоталь» в России, в котором компания владеет долей в 20%. Увеличение производства СПГ ключевой элемент в стратегии развития концерна.
Видео: https://roscongress.org/sessions/iaf-2019-arktika-arena-protivostoyaniya-ili-sotrudnichestva/search/#00:31:42.152
Также предлагаем вам ознакомиться с другими материалами, размещенными в специальных разделах Информационно-аналитической системы Росконгресс Арктика, Энергетика, Разведка и добыча и Нефть и газ, посвященных развитию перспективных направлений освоения Арктики, а также достижению целей устойчивого развития и экономического роста.Они немного подтянулись
Самую высокую позицию среди российских «Газпром» занимает четвертый год подряд. Стоимость активов этой компании Forbes оценил в $305,9 млрд, капитализацию — в $59,9 млрд.
Активы Сбербанка оценены в $449,7 млрд, капитализация — $78,5 млрд. В прошлом году банк занимал такую же позицию в рейтинге с капитализацией $86,3 млрд и активами на $470,9 млрд.
У «Роснефти» активы насчитывают $191,3 млрд, капитализация компании — $72,2 млрд.
Активы «Лукойла», также вошедшего в топ-100, оценены в $82,6 млрд, капитализация — $82,6 млрд. Эта нефтяная компания, как и годом ранее, занимает 98-ю строку рейтинга.
В прошлом году места в рейтинге у этих компаний были несколько иные. «Газпром» занимал 43-ю строчку, Сбербанк — 47-ю, «Роснефть» — 73-ю, «Лукойл» — 98-ю.
Таким образом, почти все российские компании из первой сотни списка улучшили свои позиции в рейтинге.
При этом в 2018 году в рейтинг Forbes Global 2000 входили 25 российских компаний, а сейчас их количество сократилось до 22. Из рейтинга крупнейших выбыли «Полюс», «Уралкалий» и «Аэрофлот».
Forbes оценивает компании, исходя из совокупной оценки выручки, прибыли, активов и их рыночной стоимости.
Больше всего американцев и китайцев
В глобальном рейтинге традиционно больше всего компаний из США — 575. Далее следуют Китай и Гонконг (309 компаний), затем Япония (223 компаний).
Когда в 2003 году Forbes впервые опубликовал глобальный рейтинг, США представляли в нем 776 компаний, а Китай и Гонконг — всего 43 компании.
Первое место в рейтинге глобальных компаний мира по версии Forbes седьмой год подряд занимает китайский банк ICBC.
Капитализация банка — $305,1 млрд. Эта финансовая госкорпорация контролирует активы на сумму более $4 трлн и обеспечивает работой почти полмиллиона человек.
Первые места в рейтинге иностранных компаний с лучшей репутацией в России заняли Toyota, Rolex и Bosch, отмечает Forbes со ссылкой на Reputation Institute.
Лидер 2017 года — Volkswagen — оказался в рейтинге этого года девятым (в 2018 году был 12-м), а японская Sony с первой строчки в рейтинге прошлого года опустилась на 5-ю.
В авиационном секторе репутационное лидерство на протяжении трех лет удерживает Lufthansa, в финансовом — Visa, в развлекательном — The Walt Disney.
Первые строчки в своих секторах заняли также Toyota (автомобильный), Rolex (потребительские товары), ExxonMobil (нефть и газ), Lavazza (еда и напитки), Hilton Worldwide (отели), 3M (промышленность), Pfizer (фармацевтика), IKEA (розница), Intel (высокие технологии) и DHL (логистика).
В топ-100 компаний с лучшей репутацией в России попали две платежные системы (Visa и Mastercard) и банк HSBC.
На последнем месте по репутации секторов в России в 2019 году оказались развлечения и медиа. Это объясняется ухудшением отношения россиян к Facebook. В первую сотню самых уважаемых компаний попали The Walt Disney Company (№44) и Netflix (№73).
Несколько иначе выглядит рейтинг самых богатых россиян по версии журнала Forbes (рейтинг 200 самых богатых бизнесменов России). Тут фигурируют другие компании и собственники.
Это основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-банка Михаил Фридман.
В апрельском списке они находились в другом порядке. Фридман занимал седьмое место с состоянием $15 млрд, Усманов был на девятом месте ($12,6 млрд), следом шел Абрамович ($12,4 млрд).
Общее состояние 200 самых богатых российских бизнесменов, по версии журнала, составило $496 млрд. Всего в рейтинге расположилось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Самой богатой женщиной в списке Forbes оказалась Елена Батурина. Она занимает в рейтинге 81-е место ($1,2 млрд). Состояние основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук журнал оценил в $1 млрд. Как отмечают эксперты, состояние богатейших людей ежегодно растет.
При этом, по данным аналитиков Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы «Внешэкономбанка», на долю 3% самого обеспеченного населения России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений.
Год в непростых условиях
Добыча ННК
В 2017 году в России, по данным ЦДУ ТЭК, насчитывалось 153 независимых нефтегазодобывающих организаций, ведущих добычу нефти и газового конденсата. В 2018 году количество ННК составило 146, однако ряд компаний, которые ЦДУ ТЭК продолжает включать в группу независимых производителей, не могут быть отнесены к сектору ННК. Например, ООО «Сладковско-Заречное», которое ЦДУ ТЭК включает в сектор ННК, входит в состав вертикально интегрированной компании «Нефтиса», контролируемой структурами М.С. Гуцириева. Поэтому реальное число компаний, относящихся к категории ННК, меньше. Условно их можно объединить в шесть групп в зависимости от объемов добычи (см. «Динамика добычи нефти ННК в разбивке по группам, 2017–2018 гг.»).
В 2018 году объем добычи сектора ННК составил 22,7 млн тонн, что на 282 тыс. тонн меньше, чем в 2017 году. Сокращение производства было ожидаемо, оно обусловлено действием ряда объективных и субъективных факторов. К последним следует отнести методологические аспекты – то есть количество компаний, которые включаются в сектор ННК аналитиками ЦДУ ТЭК и «АссоНефти», различается. Как мы уже отмечали, «Ассонефть» исключает ряд аффилированных с ВИНК компаний из общего перечня ЦДУ ТЭК, что влечет и соответствующее сокращение добычи.
Объективные факторы, которые привели к снижению добычи сектором ННК в 2018 году в сравнении с 2017-м, связаны с заметным падением производства в двух группах – Группе «Б» и в Группе «В» на более чем 5% и почти на 10%, соответственно. Группа «В» с годовым объем добычи около 8 млн тонн всегда ранее лидировала в секторе по динамике данного показателя.
Компании Группы «А» – крупные ННК с объемом годовой добычи более 1 млн тонн нефти в год – в истекшем году обеспечили половину всей добычи сектора, около 11,8 млн тонн. Данная группа, объединяющая две независимые компании – ООО «Иркутская нефтяная компания» (ООО «ИНК») и АО «Русь-Ойл», – характеризуется постепенным снижением темпов прироста производства. В 2017 году этот показатель в данной группе составил порядка 4%, а в 2018 году оказался ниже, около 3,6%. Причем рост добычи обеспечен исключительно производственным результатом Иркутской НК.
Отличительными особенностями данной группы являются:
· высокие темпы прироста добычи нефти в Иркутской нефтяной компании – почти 5% в сравнении с 2017 годом. В 2018 году ее добыча достигла рекордного уровня, более 9 млн тонн, что на 428 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Сохранение высокой динамики в значительной степени объясняется выполнением лицензионных обязательств ООО «ИНК» по освоению новых месторождений;
· отрицательные темпы прироста добычи в АО «Русь-Ойл», которые в 2018 году достигли показателя минус 0,6 %. Объем добычи на месторождениях этой компании в 2016 году составлял 3,2 млн тонн, а в 2018 году едва превысил 2,7 млн тонн. Такие меры, как реструктуризация и перемена названий компаний, объединенных под управлением АО «Русь-Ойл», не могут обеспечить роста производства.
Группа «Б», включающая ННК с объемом добычи от 500 тыс. до 1 млн тонн, состоит из двух компаний. Первая из них – ЗАО «Кара-Алтын», производство которой хотя и незначительно, но все-таки выросло – с 514,5 тыс. тонн в 2017 году до 516,4 тыс. тонн в 2018-м. Вторая компания – ООО «БайТекс», у которой добыча значительно сократилась – с 639 до 574,7 тыс. тонн. Суммарно в Группе «Б» произошло снижение добычи с темпом падения более 5%.
В Группе компаний «В», с объемом добычи от 100 до 500 тыс. тонн, произошли достаточно заметные изменения.
В 2018 году компаниями Группы «В» суммарно было добыто около 7,5 млн тонн, тогда как в 2017 году производство составляло около 8,3 млн тонн. Таким образом, сокращение довольно заметное.
Частично падение добычи объясняется тем, что из состава Группы «В» исключено ООО «Сладковско-Заречное», поскольку по формальным признакам эта компания не может быть включена в сектор ННК. Таким образом, 315 тыс. тонн, которые это предприятие добыло в 2017 году, в 2018-м не учтены в суммарных объемах Группы «В».
Лидерами добычи в группе остаются следующие ННК. Это, прежде всего, ЗАО «ТАТЕХ», добывшее 475,5 тыс. тонн (в 2017-м – 477 тыс. тонн). Компания «МНТК» в 2017 году приблизилась к отметке 479 тыс. тонн, а в 2018 году добыла 465,1 тыс. тонн (также меньше, чем годом ранее). Компания ЗАО «Татойлгаз» добыла в 2018 году 437 тыс. тонн (в 2017-м – 432 тыс. тонн). Компания АО «Шешмаойл» несколько сократила производство, однако все равно остается в числе лидеров – 418 тыс. тонн в 2018 году в сравнении с 432 тыс. тонн в 2017-м. Компания ООО «Ялыкское» в прошлом году добыла 418 тыс. тонн (в 2017-м – 482 тыс. тонн).
Существенно нарастили добычу ЗАО «Алойл», ЗАО «НефтУс», ООО «Юкола-нефть», ОАО «Татнефтепром» и некоторые другие компании.
По причине снижения добычи группу «В» покинули ЗАО «ХИТ Р» и ООО «Стимул-Т».
При этом Группа «В» пополнились такой компанией, как ООО «НГК «Горный», которая нарастила добычу с 90 тыс. тонн в 2017 году до 136,5 тыс. тонн в 2018-м.
В некоторой степени добыча нефти компаниями Группы «В» сдерживалась добровольными ограничениями, связанными с обязательствами России в рамках договоренностей с ОПЕК.
Компании Группы «Г» с годовым объемом добычи от 50 до 100 тыс. тонн по итогам 2018 года произвели почти 1481 тыс. тонн нефти, что на 86 тыс. тонн больше, чем в предыдущем году. Таким образом, темп прироста производства в Группе «Г» составил более 6%. Для деятельности этих компаний были характерны следующие особенности.
Органический рост добычи наблюдался в шести компаниях: ООО «ЦНПСЭИ», АО «Кондурчанефть», ОАО «Меллянефть», ООО «Дальпромсинтез», ООО «Южно-Охтеурское», ООО «Карбон-Ойл».
В большинстве компаний этой группы в 2018 году наблюдалось незначительное снижение добычи в сравнении с 2017 годом.
Группу «Г» покинул ряд компаний: ЗАО «Петросах», добыча которой упала до 45 тыс. тонн, перешла на уровень ниже, в группу малых ННК. Таким же путем пошла и компания ООО «ИНТЭК – Западная Сибирь».
Однако Группа «Г» пополнилась и новыми членами: «уронившее» свою добычу ЗАО «ХИТ Р» (в сравнении с прошлым годом, когда оно добывало более 100 тыс. тонн), стало новым абсолютным лидером Группы «Г», добыв в 2018 году 99,4 тыс. тонн. Из Группы «В» пришло также ООО «Стимул-Т», производство которого сократилось и составило в 2018 году 89,7 тыс. тонн.
ООО «Садакойл» заметно увеличило добычу и, преодолев планку 50 тыс. тонн, перешло в Группу «Г». Аналогичным образом здесь появились ООО «Опаринское», ООО «Русланойл» и ОАО «НК Саратовнефтегеофизика».
По итогам 2018 года в Группу «Г» входит 21 ННК.
Неплохие результаты показали малые компании, однако оценивать это как следствие улучшения условий работы сектора ННК не представляется возможным.
В Группе компаний «Д», с объемом добычи от 10 до 50 тыс. тонн, также произошли изменения.
За 2018 год ими добыто 679,4 тыс. тонн, тогда как в 2017 году производство составляло 638 тыс. тонн, т.е. прирост – более 10%.
В значительной степени рост добычи произошел за счет того, что группа пополнилась компаниями, которые последовательно теряли в объемах производства и из Группы «Г» перешли на уровень ниже – в Группу «Д». Так здесь оказались такие компании, как ЗАО «Петросах», ООО «Высоковское», ООО «ИНТЭК – Западная Сибирь».
Группа также пополнилась компаниями, которые перешли из Группы «Е» за счет того, что, нарастив добычу в соответствии с лицензионными обязательствами, они смогли преодолеть планку в 10 тыс. тонн. К примеру, это ООО «УДС нефть».
Наращивает добычу в Группе «Д» такой новый игрок, как ООО «Быковогаз».
Ряд компаний Группы «Д», которые традиционно сохраняли свои позиции, смог органически нарастить добычу в сравнении с 2017 годом. Это ООО «Энергетическая компания РИФ» (добыча в 2018 году – 29,3 тыс. тонн против 4,7 тыс. тонн в 2017-м), ЗАО «Арктикнефть», ЗАО «Кэпитал Ойл», ООО «Бенталь», ООО «КомсомольскНефть», ООО «ЛюксНефтеТрансДобыча» (бывшее ООО «ГеоНефтьТехнология»), ООО «Прикаспийская Газовая Компания».
Однако в ряде ННК данной группы добыча заметно сократилась. Среди них ЗАО «Ингеохолдинг», АО «Елабуганефть», ОАО «Акмай», ОАО «Нефтьинвест», ОАО «Томскгеонефтегаз» и многие другие.
Лидерами группы остаются три компании: ООО «НК «Развитие Регионов» (49,2 тыс. тонн), ООО «Норд Империал» (добыча которого, правда, сократилась с 48 тыс. тонн в 2017 году до 45,6 тыс. тонн в 2018-м) и ОАО «Томскгеонефтегаз», которое также уменьшило объем добычи.
Общее количество ННК в Группе «Д» на конец 2018 года составило 24 компании.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, самые мелкие ННК – Группа «Е» (добыча до 10 тыс. т в год) – показали также неплохие результаты. Добыча Группы выросла и достигла почти 165 тыс. тонн. Темпы прироста при этом были внушительные – 30%.
Увеличение объемов добычи связано, как показывает анализ, с органическим ростом производства в ряде компаний. И таких оказалось немалое количество: ОАО «Братскэкогаз», ОАО «Калининграднефть», ООО «ИТАНЕФТЬ», ООО «ННК», ООО «Руфьеганнефтегаз», АО «Южно-Аксютино», ЗАО «Винка», ЗАО «Институт РОСТЭК», ЗАО «Карбон», ЗАО «Ямбулойл», НК «Союз-Нефть», ОАО «Технефтьинвест», ООО «Азинское», ООО «Кулигинское», ООО «Нижнеомринская нефть», ООО «ТЕРРИГЕН», ООО ЦПП «Юпитер», ООО «Южгазэнерджи», ООО «Южно-Сардаковское».
Уверенные результаты показывают «новые» компании, которые появились в Группе «Е» в 2018 году: ООО «НК «Балаковское», ООО «НК «Действие», ООО «НК «Казанла», ООО «НКНП», ООО «Ореннефть» и другие.
Ряд компаний перешли в Группу «Е» из групп более высокого уровня, и по объемам добычи они занимают лидирующие позиции в Группе «Е». Это ООО «Динью», ЗАО «Селенгушнефть», ООО «Камскойл» (бывшая «МАКойл»), ООО «ВостокИнвестНефть».
В некоторых компаниях наблюдается падение добычи по сравнению с уровнем 2017 года, однако таких немного.
В целом группа усилилась, в том числе и благодаря расширению численного состава за счет компаний, начавших добычу по ранее приобретенным лицензиям. Количество компаний в группе в 2018 году возросло до 52 против 45 в 2017 году.
Вся совокупность этих факторов обеспечила высокий прирост добычи группы в 2018 году в сравнении с 2017 годом.
Поставки на внутренний рынок
ННК подтверждают свою преимущественную ориентацию на поставки нефти на внутренний рынок РФ. При снижении уровня добычи в секторе в 2018 году на внутреннем рынке они реализовали 16,13 млн тонн нефти и газового конденсата, что выше уровня 2017 года и составляет 71% от объема добычи.
Поставки нефти на внутренний рынок компаниями Группы «А» (объем добычи – свыше 1 млн тонн)
ООО «ИНК» в 2018 году реализовала на внутреннем рынке 4,95 млн тонн нефти (в 2017 году – 4,7 млн тонн), что составляет 54,5% от объема ее добычи. Структура продаж остается стабильной и достаточно простой в связи с компактным расположением месторождений компании и ограниченными возможностями выбора направлений поставок. Основные объемы – порядка 86% – отправляются компанией на Хабаровский НПЗ (см. «Структура поставок нефти ИНК на НПЗ России, 2017–2018 гг.»).
Поставки АО «Русь – Ойл» на внутренний рынок в 2018 году составили 888,34 тыс. тонн (33% от добытой нефти), в 2017 году эти объемы были значительно больше и достигали 1,24 млн тонн (40% от добычи). В связи с тем, что компании, входящие в АО «Русь-Ойл», расположены в различных регионах страны, для этого АО характерна диверсифицированная структура отгрузки сырья. Наибольшие его объемы идут на ЯНОС, «Славянск ЭКО», Московский НПЗ, «НефтеХимСервис». Около 10% нефти поставляется на неопределенные НПЗ (см. «Структура поставок нефти АО «Русь-Ойл» на НПЗ России, 2017–2018 гг.»).
Поставки нефти на внутренний рынок компаниями Группы «Б» (объем добычи 0,5–1 млн тонн) в 2018 году возросли в абсолютном и относительном выражении и составили 887,4 тыс. тонн (81% от объемов добычи). В 2017 году этот показатель был ниже – 868,6 тыс. тонн, или около 76% от добычи.
ООО «БайТекс» осуществляет поставку нефти только на Новошахтинский НПЗ. В 2018 году на этот завод было отгружено 372,5 тыс. тонн (65% от добытой нефти), в 2017 году на него было поставлено 352,7 тыс. тонн, или 60 % от добычи компании.
Поставки ЗАО «Кара-Алтын» на внутренний рынок примерно соответствуют объемам его добычи. Это сырье направляется только на два завода: Московский НПЗ и ТАИФ. В 2017 году структура поставок была шире – помимо указанных двухзаводов, присутствовали также ТАНЕКО и ЯНОС (см. «Структура поставок нефти ЗАО «Кара-Алтын» на НПЗ России, 2017 г.»).
Информация о поставках нефти на внутренний рынок компаниями Группы «В» (с годовой добычей от 100 до 500 тыс. тонн в год) представлена только по 29 компаниям из 33. Эта группа – вторая по общему объему добычи среди ННК. Ее основу составляют ННК Республики Татарстан. Суммарный объем внутренних поставок по этой группе в 2018 году достиг 5671,1 тыс. тонн (74% от добычи). В 2017 году он составлял 5510,6 тыс. тонн, или 71,6% добытого сырья. Как и сектор в целом, группа увеличивает долю поставок нефти на внутренний рынок.
Более 87% всех поставок нефти происходит на три завода: ТАИФ, Московский НПЗ и Новошахтинский НПЗ. Аналогичным образом выглядела и структура поставок в 2017 году, хотя заводов, на которые поставлялась нефть, было больше (см. «Структура поставок Группы «В» на НПЗ России, 2017–2018 гг.»).
Что касается Группы «Г» (добыча 50–100 тыс. тонн в год), то информацию о своих поставках нефти на внутренний рынок предоставляют ЦДУ только 17 ННК. Их объем продаж на внутреннем рынке в 2018 году составил 1133 тыс. тонн, или 76,5% от объемов добываемой нефти. В 2017 году компаниями этой группы было поставлено на переработку 944 тыс. тонн, или 62% от добычи (см. «Структура поставок нефти компаниями Группы «Г» на НПЗ России, 2017–2018 гг.»).
Большая часть объемов поставляемой на внутренний рынок нефти направляется на Новошахтинский НПЗ, ТАИФ-НК и на неопределенные НПЗ. Московский НПЗ потерял свое значение в поставках данной группы, его доля не превышает 6%. В 2017 году на этот завод направлялось 16% нефти. Таким образом, можно отметить, что данная группа ННК продолжает ориентироваться в основном на небольшие независимые НПЗ.
Объем поставок нефти на внутренний рынок ННК, входящих в Группу «Д» (от 10 до 50 тыс. тонн в год), в 2018 году составил 676,162 тыс. тонн. То есть практически 100% всей добываемой нефти поступает на внутренний рынок «см. Структура поставок нефти компаниями Группы «Д» на НПЗ России, 2017–2018 гг.»).
За исключением Московского НПЗ (его доля – 12%), компании данной группы поставляют нефть только на независимые перерабатывающие предприятия. В сравнении с предыдущим годом доля Новошахтинского завода заметно увеличилась: с 22 до 33%. Сократилась доля поставок на неопределенные НПЗ. В 2017 году на них было отгружено порядка 26% сырья, а 2018 году – лишь 11%.
Поставки на внутренний рынок компаниями Группы «Е» (годовая добыча до 10 тыс. тонн) в 2018 году составили 125 тыс. тонн, что соответствует 76% от объемов добытой нефти.
Данные по реализации на внутреннем рынке сегодня имеются только по 18 компаниям из 52. Информация по другим предприятиям Группы «Е» отсутствует. В отличие от предыдущих лет, когда объемы добычи и поставок нефти были несбалансированы и в 2017 году на внутренний рынок этими малыми компаниям было поставлено 210% от общей добычи группы, в 2018 году ситуация стала более прозрачной.
При этом структура отгрузки нефти на переработку в 2018 году в сравнении с 2017 годом практически не изменилась. Поставки осуществляются в основном на независимые заводы. Новошахтинский НПЗ, «Первый завод» и группа неопределенных НПЗ продолжают оставаться главными направлениями внутренних продаж. Именно на эти предприятия приходится 75% всех поставок нефти на переработку. Разница заключается лишь в том, что местами поменялись Новошахтинский НПП и «Первый завод» «см. «Структура поставок нефти компаниями Группы «Е» на НПЗ России,2017–2018 гг.»).
В целом по сектору независимых нефтегазодобывающих компаний объемы и структура поставок на российские НПЗ в 2018 году несколько изменились в сравнении с 2017 годом. Так, за исключением отдельных заводов, таких как ЯНОС, «Томскнефтепереработка», НПЗ Южной Бункерной компании и ряда других, поставки сырья на переработку выросли. Существенно увеличились поставки на Московский НПЗ (на 936,3 тыс. тонн), «Трансбункер» (609,3 тыс. тонн), «Первый Завод» (на 344,15 тыс. тонн). Ярославский НПЗ в 2018 году взял на переработку от независимого сектора 378 тыс. тонн, «СамараТранснефть – Терминал» – 423,2 тыс. тонн (см. «Изменение объемов поставок нефти ННК на переработку на наиболее значимые НПЗ, 2016 –2018 гг.»).
Наиболее значимыми для ННК заводами в 2018 году стали ТАИФ-НК, Хабаровский, Московский и Новошахтинский НПЗ, которые берут на переработку объемы, превышающие 1,5 млн тонн.
Из 16,13 млн тонн нефти, поставленных сектором ННК на переработку на заводы России, 10,7 млн тонн было отгружено на НПЗ, принадлежащие ВИНК, что составляет более 66% (см. «Доля поставок на внутренний рынок по группам компаний,2017–2018 гг.»).
Таким образом, кроме компаний Группы «А», независимые нефтегазодобывающие предприятия реализуют внутри страны значительно больше 70% добываемой нефти. Доля внутренних поставок в 2018 году по сравнению с 2017-м возросла у всех компаний, кроме Группы «Е», где она и без того остается весьма высокой (76%).
Поставки на экспорт
В 2018 году ННК отправили на экспорт 7,4 млн тонн нефти, что на 867,5 тыс. тонн меньше, чем в 2017-м. Сокращение произошло по большинству направлений. Наиболее существенно уменьшились поставки в порты Приморск и Козьмино. Возрос экспорт только в направлении Германии. В направлении Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Польши и в порт Усть-Луга поставки нефти в 2017 году были прекращены (см. «Динамика поставок нефти на экспорт по основным направлениям, 2016–2018 гг.»).
Основным направлением экспорта нефти в 2018 году остался порт Козьмино (72,2%), поскольку он является главным экспортным портом для компаний Группы «А». Порядка 8,7% внешних поставок осуществляется через порт Новороссийск (хотя его доля немного сократилась в сравнении с 2017 годом). Еще 7,3% – это поставки на экспорт через порт Приморск. Таким образом, доля Приморска значительно «просела» в сравнении с показателем 11,12% в 2017 году (см. «Структура поставок нефти ННК по экспортным направлениям, 2017–2018 гг.»).
В Группе «А» ИНК осуществляет самые крупные зарубежные поставки нефти через порт Козьмино. В 2018 году ее составил более 4 млн тонн. АО «Русь-Ойл» реализовывала экспортные поставки через две компании: «Дулисьма» и «Полярное сияние». Их объем достиг 1,3 млн тонн, что составляет 46% от объемов добычи. Данные по другим компаниям, находящимся под доверительным управлением АО «Русь-Ойл», отсутствуют.
В Группе «Б» экспортные операции осуществляет только ООО «БайТекс», 35% добытой нефти она экспортирует в направлении Венгрии.
В Группе «В» экспорт осуществляют 16 компаний. Ведущая роль здесь принадлежит компании «ЮКОЛА-нефть». Ее отгрузки в направлении Венгрии и Германии в 2018 году составили 293 тыс. тонн. Такие компании, как «Татнефтепром», «Татойлгаз», «Татэкс» совместно отгрузили через порт Новороссийск около 480 тыс. тонн. Компании Группы «В» 65% экспорта осуществляют через порты Новороссийск и Приморск, а также по нефтепроводу «Дружба» в направлении Германии и Венгрии (см. «Структура поставок нефти ННК Группы «В» по экспортным направлениям, 2018 г.»).
В Группе «Г» только четыре компании осуществляют отгрузку нефти на экспорт. Это «Косьюнефть», «ТНС-Развитие», «УНК-Пермь», ЦНПСЭИ. В 2018 году к ним присоединилась компания «РНГ» (бывшая «Ростнефтегаз»). Она пока не ведет полномасштабную добычу, но в 2018 году направила на экспорт партию в 5 тыс. тонн через порт Приморск. Общий объем экспорта Группы «Г» не превышает 152 тыс. тонн.
Самые малые добычные компании Группы «Е» в 2018 году также осуществляли экспортные операции и вывезли в направлении Германии по «Дружбе», а также через порт Приморск (компания «Динью») 105,5 тыс. тонн. Экспорт вели четыре ННК: «ВостокИнвестНефть», «Динью», НК «ГНТ» («ГеоНефтьТехнология») и НК «Действие».
Нефтяные гиганты инвестируют в чистую энергетику
BP, Royal Dutch Shell, Total, Saudi Aramco и другие крупнейшие нефтяные компании все активнее инвестируют в стартапы, занимающиеся зеленой энергетикой и пытающиеся уменьшить вредные выбросы. Энергетические компании видят в этом возможность найти технологии, которые в будущем могут изменить их отрасль, пишет Financial Times (FT). Однако эти инвестиции все еще несопоставимы с их капиталовложениями в свой основной бизнес, поскольку возобновляемая энергетика пока не может заменить ископаемое топливо.
Совокупный размер инвестиций венчурных подразделений нефтяных гигантов вырос примерно в восемь раз почти до $1,2 млрд в 2015–2018 гг., по данным CB Insights. В этом году они заключили уже 27 сделок, и ожидается, что их вложения снова превысят $1 млрд. Инвестируют они в такие разные области, как разработка аккумуляторов, технологии зарядки электромобилей, хранение углекислого газа.
«Энергетические гиганты стали гораздо больше думать об устойчивости энергетики в целом, и все они оценивают открывающиеся возможности», – говорит Мунго Парк из консалтинговой фирмы Innovator Capital (цитата по FT). Их поддержка имеет большое значение для стартапов, занимающихся зеленой энергетикой, так как многие другие инвесторы готовы вкладывать деньги лишь на более поздних стадиях их развития, когда риск ниже, полагает Парк.
Например, BP инвестировала $20 млн в американский стартап Solidia Technologies, чьи технологии позволяют уменьшить использование энергии и улавливать выбросы углекислого газа при производстве цемента. Solidia занялась этим не просто так – на долю этой отрасли приходится около 7% выбросов углекислого газа, связанных с деятельностью человека. «Мы решили некоторые проблемы, с которыми производители цемента сталкивались на протяжении 50 лет, – утверждает гендиректор Solidia Том Шулер. – BP не просто дала нам деньги, но и помогла выполнить эту работу».
Меган Шарп из BP Ventures сравнивает такие инвестиции с затратами на НИОКР: «Мы хотим иметь возможность проводить тесты и испытания». По ее словам, венчурные инвестиции компании охватывают несколько стратегических областей – цифровую трансформацию, мобильность, чистую энергетику, электроэнергетику и контроль за вредными выбросами.
Shell Ventures инвестировала в Corvus Energy, разрабатывающую технологии для хранения электроэнергии (сумма не сообщается). Total Ventures вместе с другими инвесторами вложила $60 млн в карпулинговый сервис Scoop (позволяет объединиться людям, едущим на автомобиле в одном направлении). Saudi Aramco инвестировала в стартап Daphne Technology, пытающийся ограничить вредные выбросы кораблей.
Однако защитники окружающей среды и некоторые инвесторы критикуют гигантов за то, что они инвестируют в чистую энергетику лишь незначительную часть средств, отмечает FT. Нефтегазовые компании вложили в такие проекты лишь 1,3% своих капитальных затрат в 2018 г., по данным некоммерческой организации CDP. При этом она отмечает, что лишь Eni, Equinor, OMV, Petrobras, Repsol и Total раскрывают подробную информацию о таких инвестициях.
Отчасти это связано с тем, что чистая энергетика пока не является прибыльным бизнесом, а спрос на нефть и газ продолжает расти. «[Нефтяным гигантам было бы] трудно объяснить уменьшение капиталовложений в свой традиционный бизнес, обладающий высокой отдачей, ради таких низкорентабельных проектов, как возобновляемая и чистая энергетика», – говорит Валентина Кречмар из Wood Mackenzie.
По данным консалтинговой фирмы Thunder Said Energy, только 8% из 3043 патентов, поданных 25 крупнейшими нефтегазовыми компаниями мира в 2018 г., были связаны с чистой энергетикой. Но, как объясняет директор по проектам и технологиям Shell Гарри Брекельманс, компания и не ставит перед собой задачу делать открытия в областях, в которых у нее нет конкурентных преимуществ. «Мы не занимаемся разработкой солнечных панелей следующего поколения, – приводит его слова FT. – Но мы могли бы создавать солнечные фермы и продавать вырабатываемую ими электроэнергию».
Несмотря на огромное внимание, уделяемое возобновляемой энергетике, она еще не скоро заменит ископаемое топливо. По оценкам Wood Mackenzie, сейчас она позволяет удовлетворить лишь 2% мирового спроса на энергоресурсы. При этом доля нефти, газа и угля в предложении к 2040 г. составит 85%, незначительно снизившись с нынешних 90%.
Топ-10 нефтяных компаний по уровню капитализации
Крупнейшая компания мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов Saudi Aramco впервые вышла на IPO (первичное размещение акций). Её дебют стал сенсационным, а капитализация составила рекордные $1,88 трлн. Позднее в четверг, 12 декабря, она перешагнула планку в $2 трлн. Aramco, таким образом, стала самой дорогой компанией в мире, обогнав крупнейшие американские IT-корпорации. Чтобы разобраться в масштабах сенсации, NEWS.ru предлагает вашему вниманию рейтинг наиболее влиятельных нефтяных предприятий на основе данных об их капитализации (стоимости, рассчитанной на основе биржевой цены), а также общих экономических показателей.
Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
Капитализация госкомпании (100% корпорации контролируется правительством королевства) со штаб-квартирой в Дахране выросла в этом году до $1,88 трлн (позднее — до $2 трлн) при начальной оценке в $1,7 трлн. За прошлый год Saudi Aramco получила рекордную в мире прибыль, заработав $111 млрд при общей выручке $355,9 млрд. Сегодня она контролирует месторождения с запасами нефти примерно 260 млрд баррелей (99% всех запасов Саудовской Аравии), что составляет около четверти мировых разведанных запасов углеводородов.
Компания имеет филиалы, совместные предприятия и дочерние фирмы в Китае, Японии, на Филиппинах, в Республике Корея, Сингапуре, ОАЭ, США и Великобритании. У Saudi Aramco имеется СП с российской нефтяной компанией ЛУКОЙЛ — Lukoil Saudi Arabia Energy Ltd. (LUKSAR).
Присутствие на биржах — Саудовская фондовая биржа и IPO. Стоимость акций — 37,1 саудовского риала ($9,9).
Председатель совета директоров компании — Али аль-Наими, её президент — Халид Абдульазиз Аль-Фалих.
В проспекте, выпущенном перед выходом на биржу IPO, Saudi Aramco включила изменение климата в число основных перспективных рисков: «обеспокоенность климатическими изменениями может привести к снижению глобального спроса на углеводороды и продукцию на их основе и обернуться для компании расходами или необходимостью дополнительных вложений».
ExxonMobil (США)
Американская публичная акционерная компания — одна из крупнейших в мире по размеру рыночной капитализации ($330 млрд на февраль 2019 года). Доказанные запасы на конец 2018-го — 24,293 млрд баррелей нефтяного эквивалента, в том числе нефти — 9,26 млрд баррелей, природного газа — 1,467 трлн кубометров.
ExxonMobil имеет долю в 21 НПЗ в 14 странах общей производительностью 4,7 млн баррелей в сутки. Пять из них находятся в США, три — в Канаде, восемь — в Европе (во Франции, Бельгии, Великобритании, Нидерландах, Италии, Норвегии и Германии), пять — в Азии (Сингапур, Саудовская Аравия, Таиланд, Австралия и КНР). В январе 2011 года ExxonMobil подписала с российской «Роснефтью» соглашение о совместном освоении углеводородных запасов на шельфе Чёрного моря.
Присутствие на биржах — Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange — NYSE). Стоимость акций — $68,9.
Председатель совета директоров и главный управляющий — Даррен Вудс.
По мнению западных экспертов, «если вы находитесь в поисках стабильных дивидендных активов, то текущая слабость ExxonMobil обеспечивает хорошую точку для входа на рынок».
Shell (Нидерланды — Великобритания)
Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look PressСогласно рейтингу Forbes Global 2000, это — 11-я крупнейшая публичная акционерная компания в мире. Размер рыночной капитализации — $251,59 млрд (на 21 января).
Shell ведёт геологическую разведку и добычу нефти и газа в более чем 80 странах мира. Доказанные запасы на конец 2017 года составляли 12,233 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте, из них нефти — 4,613 млрд баррелей, газа — 1,145 трлн кубометров.
Присутствие на биржах — LSE (Лондонская фондовая биржа), Euronext (Панъевропейская фондовая биржа, имеющая филиалы в Бельгии, Франции, Нидерландах и Португалии), NYSE. Стоимость акций — €25,9.
Председатель совета директоров — Чарльз Холлидэй, CEO — Бен ван Берден.
Перспективы расширения нефтегазовых операций Royal Dutch Shell в ближайшее десятилетие будут зависеть от сланцевой добычи, прогнозируют эксперты.
Chevron (США)
Публичная акционерная и вторая после ExxonMobil интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире. Основные месторождения (по объёму доказанных резервов) находятся в США (29%), Австралии (20%) и Казахстане (18%). Капитализация составляет $221,8 млрд (на 20 марта).
Доказанные резервы на конец 2018 года — 12,1 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте, из них нефти — 6,118 млрд баррелей, природного газа — 894 млрд кубометров.
Компании принадлежат четыре НПЗ в США и один в Таиланде, а также доли ещё в трёх зарубежных НПЗ в Сингапуре, Республике Корея и Таиланде.
Присутствие на биржах — NYSE. Стоимость акций — $116,23.
Председатель совета директоров и CEO — Майкл Уирт.
Акции имеют перспективу падения цены, отмечают аналитики. Между тем Chevron всё ещё надеется на свои сланцевые проекты.
PetroChina (КНР)
x99/ZUMAPRESS.com/Global Look PressПубличная акционерная нефтегазовая компания. PetroChina была создана как часть китайской государственной CNPC в ноябре 1999 года. В ходе реструктуризации CNPC в состав PetroChina были переведены активы по добыче, переработке, нефтехимии и природному газу. Контрольный пакет акций принадлежит CNPC. Её капитализация — $198 млрд (на 6 мая).
Доказанные запасы нефти на конец 2018 года составляли 7,64 млрд баррелей, природного газа — 2,165 трлн кубометров.
Ей принадлежит 29 нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. 19 августа 2009 года PetroChina подписала соглашение с ExxonMobil стоимостью $50 млрд о поставках сжиженного природного газа с месторождения Горгон в Западной Австралии. В феврале 2011 года за $5,4 млрд PetroChina купила 49% доли в месторождении сланцевого газа Дюверней в Канаде.
Присутствие на биржах — SSE (Шанхайская фондовая биржа), SEHK (Гонконгская фондовая биржа), NYSE. Стоимость акций — 5,63 юаня ($0,8).
Председатель совета директоров — Ван Илинь, CEO — Цихун Хоу.
Компания не смогла увеличить прибыль из-за более низких цен на нефть и снижения переработки чёрного золота. Между тем руководство PetroChina надеется на перспективы энергетического сотрудничества со странами «Одного пояса и одного пути» и США.
BP (Великобритания)
Публичная транснациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне. Около трети выручки ей даёт деятельность в США. Капитализация — $141,4 млрд (на 10 марта).
Добыча нефти и газа ведётся во многих уголках Земли — как на суше, так и на шельфе и в открытом море. Доказанные запасы на конец 2017 года составляли 10,577 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте, из них нефти — 4,803 млрд баррелей, газового конденсата — 336 млн баррелей, природного газа — 893 млрд кубометров.
Основные месторождения находятся в США, Анголе, ОАЭ, Аргентине, Австралии, Азербайджане, Египте, Ираке, Тринидаде и Великобритании. С 2013 года BP принадлежит 20-процентная доля в «Роснефти». При содействии BP как одного из крупных инвесторов в Азербайджане было принято решение о прокладке трубопровода через Грузию и Турцию.
Присутствие на биржах — LSE, FWB (Франкфуртская фондовая биржа), NYSE. Стоимость акций — 4,65 фунта стерлингов ($6,1).
Председатель совета директоров — Хелдж Лунд, CEO — Роберт Дадли.
Компания медленно превращается из нефтяной в энергетическую, говорят аналитики.
Total (Франция)
Публичная акционерная нефтегазовая компания осуществляет операции более чем в 130 странах мира. Капитализация — $127 млрд (на 23 марта).
Запасы оцениваются в 11,1 млрд баррелей нефтяного эквивалента.
Присутствие на биржах — Euronext, NYSE, ISE (Итальянская фондовая биржа). Стоимость акций — €47,50.
Председатель совета директоров, президент и CEO — Патрик Пуянне.
Холдинг продолжает инвестировать в Россию несмотря на санкции. В частности, продемонстрировать это получилось относительно проекта «Ямал СПГ».
Petrobras (Бразилия)
Публичная акционерная компания. Её капитализация составляет свыше $101,7 млрд (на 27 февраля). В 2010 году доказанные запасы нефти Petrobras составляли 1,4 млрд тонн, газа — 309 млрд кубометров. На 2005 год ей принадлежало 64 месторождения, из них 42 — офшорных.
Petrobras ведёт свою деятельность в ряде стран: Аргентина, Боливия, Колумбия, Венесуэла, Нигерия, Габон, Танзания, Мексика, США (Мексиканский залив).
Присутствие на биржах — BM&F Bovespa (крупнейшая фондовая биржа в Латинской Америке в Сан-Паулу), NYSE, BUE (Фондовая биржа Буэнос-Айреса). Стоимость акций — $30,4 бразильского реала ($7,3).
Председатель правления — Луис Карвалью, CEO — Алдемир Бендине.
Экономические аналитики уже прогнозируют существенное уменьшение непомерно высоких рисков падения акций Petrobras.
«Роснефть» (Россия)
Zamir Usmanov/Global Look PressПубличная акционерная нефтегазовая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз». В 2013 году стала крупнейшим в мире производителем нефти. Капитализация — $67,9 млрд (на 26 марта).
«Роснефть» занимается разведкой и добычей во всех ключевых нефтегазовых регионах РФ: Западная Сибирь, Южная и Центральная Россия, Тимано-Печорская, Восточная Сибирь, Дальний Восток и шельф Северного Ледовитого океана. Ведёт разработки месторождений в Абхазии.
По состоянию на конец 2010 года общие доказанные запасы нефти и газа «Роснефти» по классификации PRMS составляли 22,8 млрд баррелей нефтяного эквивалента, что является одним из самых высоких показателей среди открытых нефтяных фирм во всём мире. «Роснефть» также не имеет аналогов по совокупным доказанным запасам жидких углеводородов.
Присутствие на биржах — MCX (Московская Биржа), LSE. Стоимость акций — 454,65 рубля ($7,1).
Председатель совета директоров — Герхард Шрёдер. CEO — Игорь Сечин.
Важным перспективным проектом компании является строительство Приморского нефтехимического комплекса (НХК), который должен быть сооружён в Приморском крае, в конечной точке ВСТО (трубопроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан»). Предполагается, что данное предприятие (ожидается, что его стоимость составит $10 млрд) мощностью 10 млн тонн в год будет выпускать этилен, полиэтилен, полипропилен и другие продукты нефтехимии. Над реализацией данного проекта «Роснефть» работает с 2008 года.
ЛУКОЙЛ (Россия)
Публичная акционерная нефтяная компания. Её наименование происходит от первых букв названий городов нефтяников (Лангепас, Урай, Когалым) и слова «ойл» от английского oil — нефть. Это второе после «Газпрома» по объёмам выручки предприятие в РФ (по итогам 2014 года). До 2007 года ЛУКОЙЛ являлся крупнейшей по объёму добычи нефтяной компанией в стране («Роснефть» опередила её после покупки активов ЮКОСа). По размеру доказанных запасов углеводородов ЛУКОЙЛ, по собственным данным, по состоянию на 1 января 2011 года являлся третьей в мире частной нефтяной компанией (по запасам нефти — первой). Капитализация — $66,7 млрд (на 5 марта).
Доказанные запасы углеводородов на 1 января 2011 года составили 17,255 млрд баррелей нефтяного эквивалента, в том числе 13,319 млрд баррелей нефти и 0,67 трлн кубометров газа.
ЛУКОЙЛ участвует в реализации 16 проектов по разведке и разработке структур и месторождений на территории следующих стран: Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Египет, Ирак, Иран, Колумбия, Кот-д’Ивуар, Венесуэла, Саудовская Аравия, Гана, Румыния.
Присутствие на биржах — MCX, LSE, FWB. Стоимость акций — 6151 рубль ($96,8).
Председатель совета директоров — Валерий Грайфер, президент — Вагит Алекперов.
По мнению Вагита Алекперова, несмотря на множество сценариев перехода энергетики на низкоуглеродные источники, спрос на нефть продолжит увеличиваться как минимум до 2040 года. В данный момент акции компании в активном росте. По капитализации ЛУКОЙЛ с 2019 года начинает медленно теснить «Роснефть».
Топ-3 наименее уязвимых нефтяных компании России
Падение цен на нефть с начала текущего года уже превышает 70%. Котировки североморской смеси Brent уже опустились ниже $20 за баррель – это минимальные значения за последние 20 лет.
Безусловно, это уже крайне негативно сказалось на рыночной капитализации крупнейших публичных российских нефтяных компаний. Итак, давайте попробуем выделить нефтяные компании, которые смогут пережить данный ценовой шок с относительно меньшим ущербом.
Если обратиться к отчетностям крупнейших нефтяных компаний России за 2019 год, то мы сможем примерно определить среднюю себестоимость добычи нефти на уровне $4 за баррель. Речь идёт только о производственных расходах. То есть, не учитываются транспортные, налоговые и другие расходы. И, естественно, не учитываем расходы на капитальные затраты компаний на освоение новых месторождений.
Если попытаться прикинуть себестоимость добычи по крупнейшим компаниям с учетом расходов на транспортировку, коммерческим и другим расходам, то получается выходим на уровень $15-20 за баррель в зависимости от компании и изношенности скважин. То есть, если цены на нефть будут продолжительное время торговаться ниже $20 за баррель, это может привести к отрицательным финансовым результатам отрасли.
За исключением сверх изношенных скважин, шельфа, арктических и дальневосточных проектов, относительная себестоимость добычи компаний примерно на одном уровне. Поэтому попробуем соотнести компании отрасли по размеру чистого долга и, соответственно, по возможности обслуживания этого долга в будущем.
С точки зрения размера долговой нагрузки можно выделить «Роснефть», у компании показатель долг/EBITDA самый высокий в отрасли. Долг компании превышает размер рыночной капитализации эмитента. По другим компаниям ситуация обстоит значительно лучше. Так у «Газпромнефти» показатель долговой нагрузки значительно лучше, чем у «Роснефти». У «Лукойла» и «Татнефти» чистый долг вообще практически отсутствует.
У «Сургутнефтегаза» чистый долг вообще отрицательный, это значит, что резервы наличности значительно превосходят размер долга. У компании по последним оценкам на счетах находятся порядка $50 млрд, что делает ее наименее уязвимой на фоне обвала цен на черное золото.
Итак, подводя итоги, можно выделить наименее уязвимые нефтяные компании в текущей драматичной рыночной конъюнктуре. В первую очередь безусловно это «Сургутнефтегаз» с ее гигантской кубышкой. А также, это «Лукойл» и «Татнефть». Долговая нагрузка «Газпромнефти» находится на вполне комфортных уровнях. Чего не скажешь про компанию «Роснефть», которая оказывается наиболее уязвимой в текущей ситуации.
Вчера с ценами на нефть произошло то, что заставило удивиться даже опытных игроков рынка – близкий к экспирации контракт на нефть West Texas Intermediate на Нью-Йоркской товарной бирже закрылся на негативной территории.
«Я не знаю, как на это реагировать, кроме как сказать, что никто, будь то 120-летний старик или 20-месячный ребенок, никогда не видел, чтобы цена на нефть была ниже этой», – сказал в интервью для Marketwatch Том Клоза, 40-летний инвестор и руководитель отдела анализа глобальных рынков в Oil Price Information Service, буквально за несколько минут до закрытия рынка в понедельник.
Продолжение
• Ведущие производители нефти в России по объему в 2020 г.
• Ведущие производители нефти в России по объему в 2020 г. | StatistaПожалуйста, создайте учетную запись сотрудника, чтобы иметь возможность отмечать статистику как избранную. Затем вы можете получить доступ к своей любимой статистике через звездочку в заголовке.
Зарегистрируйтесь сейчасПожалуйста, авторизуйтесь, перейдя в «Моя учетная запись» → «Администрирование».После этого вы сможете отмечать статистику как избранную и использовать персональные статистические оповещения.
АутентифицироватьСохранить статистику в формате .XLS
Вы можете загрузить эту статистику только как премиум-пользователь.
Сохранить статистику в формате .PNG
Вы можете скачать эту статистику только как премиум-пользователь.
Сохранить статистику в формате .PDF
Вы можете загрузить эту статистику только как премиум-пользователь.
Показать ссылки на источники
Как премиум-пользователь вы получаете доступ к подробным ссылкам на источники и справочной информации об этой статистике.
Показать подробные сведения об этой статистике
Как премиум-пользователь вы получаете доступ к справочной информации и сведениям о выпуске этой статистики.
Статистика закладок
Как только эта статистика будет обновлена, вы сразу же получите уведомление по электронной почте.
Да, сохранить как избранное!
…и облегчить мою исследовательскую жизнь.
Изменить параметры статистики
Для использования этой функции вам потребуется как минимум Одиночная учетная запись .
Базовая учетная запись
Познакомьтесь с платформой
У вас есть доступ только к базовой статистике.
Эта статистика не учтена в вашем аккаунте.
Единая учетная запись
Идеальная учетная запись начального уровня для индивидуальных пользователей
- Мгновенный доступ к статистике 1 м
- Скачать в форматах XLS, PDF и PNG
- Подробные ссылки
$ 59 39 $ / месяц *
в первые 12 месяцев
Корпоративный аккаунт
Полный доступ
Корпоративное решение, включающее все функции.
* Цены не включают налог с продаж.
Самая важная статистика
Самая важная статистика
Самая важная статистика
Самая важная статистика
Самая важная статистика
Самая важная статистика
Самая важная статистика
Дополнительная статистика
Узнайте больше о том, как Statista может поддержать ваш бизнес.
РБК.ру. (2 января 2021 г.). Ведущие нефтяные компании России в 2020 году по объему добычи (в млн тонн) [График]. В Statista. Получено 6 августа 2021 г. с сайта https://www.statista.com/statistics/1023722/russia-leading-oil-producers-by-volume/
RBC.ru. «Ведущие нефтяные компании России в 2020 году по объему добычи (в млн тонн)». Диаграмма. 2 января 2021 года. Statista. По состоянию на 06 августа 2021 г. https://www.statista.com/statistics/1023722/russia-leading-oil-producers-by-volume/
РБК.RU. (2021 г.). Ведущие нефтяные компании России в 2020 году по объему добычи (в млн тонн). Statista. Statista Inc. Дата обращения: 6 августа 2021 г. https://www.statista.com/statistics/1023722/russia-leading-oil-producers-by-volume/
RBC.ru. «Ведущие нефтяные компании России в 2020 году по объему добычи (в миллионах тонн)». Statista, Statista Inc., 2 января 2021 г., https://www.statista.com/statistics/1023722/russia-leading-oil-producers-by-volume/
RBC.ru, Ведущие нефтяные компании России в 2020 г., по объему производства (в млн метрических тонн) Statista, https: // www.statista.com/statistics/1023722/russia-leading-oil-producers-by-volume/ (последнее посещение — 6 августа 2021 г.)
Добыча нефти в России достигла рекордного уровня в 2018 г.
МОСКВА (Рейтер) — Добыча нефти в России выросла до постсоветский рекордный уровень в 11,16 миллиона баррелей в день (баррелей в сутки) в прошлом году в среднем за год, как показали данные министерства энергетики в среду.
ФОТОГРАФИЯ: На этой файловой фотографии на закате видна нефтяная скважина ЮКОСа недалеко от северного города России, Нефтеюганска, 19 декабря 2004 года.REUTERS / Сергей Карпухин / Фото из архива
Общий объем добычи превысил предыдущий годовой рекорд в 10,98 млн баррелей в сутки, установленный в 2017 году.
Добыча нефти в России достигла 555,838 млн тонн в прошлом году по сравнению с 547 млн тонн в 2017 году. Соотношение — 7,33 к 1.
Все крупнейшие российские компании увеличили добычу нефти в прошлом месяце в годовом исчислении.
Роснефть, крупнейший производитель нефти в мире по объему добычи, увеличила добычу нефти в 4 раза.На 6 процентов в годовом исчислении в декабре, в то время как Лукойл и Сургутнефтегаз увеличили добычу на 2,5 процента.
Добыча нефти Татнефть в прошлом месяце выросла на 9,3% по сравнению с годом ранее.
Экспорт российских нефтепроводов в декабре вырос до 4,496 млн баррелей в сутки с 4,297 млн баррелей в сутки в ноябре.
Министр энергетики России Александр Новак заявил в прошлом месяце, что добыча нефти в стране в 2019 году может снизиться до 552 миллионов тонн после того, как страна подписала глобальное соглашение о сокращении добычи.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие крупные производители нефти, включая Россию, договорились в декабре сократить совокупную добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января, чтобы остановить падение цен на нефть.
Россия согласилась в рамках сделки сократить добычу на 230 000 баррелей в сутки с 11,41 млн баррелей в сутки, достигнутых в октябре.
Цены на нефть достигли самого низкого уровня за 1-1 / 2 года на прошлой неделе и упали более чем на 20 процентов в 2018 году, частично из-за роста поставок, в основном из Соединенных Штатов.
Новак заявил в прошлом месяце, что цены на нефть станут более стабильными в первой половине 2019 года.
Соединенные Штаты стали крупнейшим производителем нефти в мире в 2018 году, добывая 11,6 миллиона баррелей в сутки, что больше, чем в Саудовской Аравии или России. Во всех трех странах добыча нефти была на рекордно высоком уровне или близка к нему.
Репортаж Владимира Солдаткина и Натальи Чумаковой; Редакция: Гопакумар Уорриер, Том Хог и Ян Харви
Forbes Global 2000 показывает, что ничто не может остановить российских нефтяных зверей
Входит в ТОП-10 крупнейших компаний России… правильно вы догадались. Практически все они — производители нефти и газа … [+].
ГеттиРоссийская нефть находится в постоянном «зверином режиме».
Но если бы у него был лозунг, он был бы похож на лозунг почтового отделения США: «ни дождь, ни сибирский лед, ни негативные нефтяные фьючерсы» не могут исключить российские государственные нефтяные компании из списка Forbes Global 2000.
Из 10 крупнейших российских компаний в Global 2000 в этом году семь являются нефтегазовыми. Два других — это банки — Сбербанк и Банк ВТБ, а также «Норильский никель».Все эти семь скважин ведут добычу нефти и газа из холодного Карского моря в России в отдаленные районы Боливии.
Крупнейшая «Газпром» занимает 32-е место по величине транснациональной корпорации в мире в этом году по сравнению с 40 в 2019 году. Компания стала своего рода именем нарицательным для случайных политических наркоманов, наблюдающих за Россией. Он является основным владельцем трубопровода «Северный поток-2», соединяющего Россию с Германией, и ему угрожают санкции со стороны США. Европейские партнеры «Газпрома» недовольны.Они все равно продолжили проект. «Газпром» — безусловно, крупнейший поставщик природного газа в Европу.
«Роснефть» — вторая по величине компания в мире, 53-я по величине компания в мире, опустившись на одну строчку с 52-го места в рейтинге Global 2000 за прошлый год.
Большинство людей могут этого не знать, но из-за проблем с долгами в Венесуэле заправочная станция Citgo, которая когда-то полностью принадлежала ее нефтяной компании PdVSA, теперь на 49,9% принадлежит Роснефти.
Если фанаты Boston Red Sox когда-нибудь доберутся до Фенуэй-парка в этом году, над Зеленым монстром светится красный треугольник неоново-красной вывески Citgo, в значительной степени принадлежащий компании, генерального директора которой в российских СМИ часто называют Дарт. Вейдер.Игорь Сечин, возможно, второй по величине человек в стране, уступая только самому Владимиру Путину.
Знак Citgo исторической достопримечательности Бостона на площади Кенмор. Это по-русски. Ну … 49,9% все равно. … [+] (Фото Пола Маротта / Getty Images)
Getty ImagesЛукойл — третья по величине корпорация в России. Это 99-я по величине компания в мире, опустившись с 97-й по величине в 2019 году. Любой, кто когда-либо проезжал через районы Нью-Йорка, вероятно, заправлялся на заправочной станции Лукойл.Это русский.
Самым крупным игроком на Global 2000 в этом году для россиян стал Новатэк, еще один частный энергетический зверь. Она переместилась с 499-го на 316-е место среди публичных компаний мира.
Контрольный пакет акций Новатэка принадлежит миллиардеру Леониду Михельсону. Он известен своими открытиями сибирского природного газа и является одним из ключевых производителей и экспортеров сжиженного природного газа в России, большая часть которого идет в Китай. Возможно, они являются одними из крупнейших конкурентов индустрии СПГ США в Азии.
Но этот год для россиян начался паршиво. В марте им не удалось продлить соглашение о сокращении добычи с ОПЕК, в основном с саудовцами. Россия отказалась от примерно трехлетней договоренности с ними об ограничении добычи, в результате чего цены на нефть упали до минимума. Когда оба заявили, что увеличат добычу, поскольку глобальная пандемия коронавируса уничтожила спрос на сырую нефть, цены на нефть упали еще ниже. А затем в один исторический день в прошлом месяце майские фьючерсные контракты пошли наперекосяк, упав до более чем отрицательных 33 долларов за баррель, прежде чем вернуться к жизни на следующий день после истечения срока контракта.
Масло по-прежнему дешевое. Он застрял на низком уровне в 20 долларов уже несколько недель.
С точки зрения бизнеса, российские государственные нефтегазовые компании слишком велики, чтобы обанкротиться.
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер (слева) и президент «Роснефти» Игорь Сечин управляют двумя важнейшими … [+] компаниями России. (Фото Михаила Светлова / Getty Images)
Getty Images«Ни понижения рейтинга, ни дефолта не будет, — говорит Луис Пейшото, экономист BNP Paribas в Лондоне.
Для инвесторов Россия выглядит дешевле, чем когда-либо.
«Мы купили« Газпром »и« Норильский никель », — говорит Арент Тийсен, управляющий фондом Blauwtulp Wealth Management в Нидерландах. «Многие российские акции сейчас очень дешевы из-за пандемии. У многих из них неожиданно хороший рост », — говорит он.
Генеральный директор Сбербанка Герман Греф описывает нынешний кризис в сфере нефти и здравоохранения как «прогулку по парку» по сравнению с предыдущими экономическими потрясениями в России. Сбербанк занимает первое место.402 в рейтинге Global 2000 в этом году. Это на сотни пунктов меньше, чем 47-й по величине рейтинг в 2019 году.
Танкер для перевозки сжиженного природного газа «Владимир Русанов» после прибытия на терминал СПГ … [+] в городе Наньтун, провинция Цзянсу на востоке Китая, 19 июля 2018 г. (Фото AFP)
AFP через Getty ImagesЗависимость России от нефти и газа по-прежнему остается огромной проблемой. Спустя годы после распада Советского Союза Россия — когда дело доходит до ее важнейших корпораций — по-прежнему выглядит как то, что покойный сенатор Джон Маккейн назвал «одной большой заправочной станцией».«Слабая нефть — это встречный ветер для России.
Тем не менее, знаменитая фраза барона де Ротшильда «покупай по звуку пушек, продавай по звуку труб» была сделана для российских акций, и любой, кто покупает крупные российские индексные ETF, привязан к таким компаниям, как «Газпром» и «Роснефть» Вейдера.
Во время глобального финансового кризиса 2008-2009 годов нефть марки Brent упала на 77% со 146 долларов за баррель до 34 долларов, а индекс MSCI Russia упал на 80% от пика до минимума.
Во время глобальной пандемии 2020 года нефть марки Brent упала на 75% с 69 долларов за баррель до минимума в 17 долларов.30 и MSCI Russia снизились на 51% от пика до минимума. Русские привыкают к катастрофе. На этот раз они не попались на это. Купили местные жители. От этого выиграли российские корпоративные гиганты.
«В России кризисы случаются вдвое чаще, чем в остальном мире. Российские инвесторы должны всегда быть «начеку», — говорит Григорий Седов, глава отдела по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитал». «Многие российские инвесторы смогли в хорошей форме противостоять нынешнему кризису».
После пандемии в России произойдет U-образное восстановление.Нефть снова поднимется. Это даст российской нефти и газу шанс выбраться из ямы, которую они вырыли для себя в своем споре с ОПЕК и американскими сланцами. Некоторые из этих нефтяных компаний упадут в рейтинге Global 2000 в следующем году из-за этого беспорядка. Но с него никто не отвалится.
Эффективность нефтяных компаний в России в контексте энергетики и устойчивого развития
Аннотация
Трансформация энергетического рынка и развитие его технологий радикально меняют отрасль и открывают новые сегменты для конкуренции.Научно-технический прогресс постепенно меняет структуру рынка и заменяет нефтепродукты другими источниками энергии, создавая новые сектора потребления. Однако нефтегазовая промышленность по-прежнему играет важную роль в мировом энергетическом и топливном балансе (почти 60% мирового потребления энергии сосредоточено в нефтегазовом секторе). В связи со спецификой нефтяного сектора компании, как правило, являются крупными и оказывают значительное прямое и косвенное влияние на нефтяную отрасль в целом.В данной статье авторы исследования сравнили российские и международные компании нефтегазового сектора и определили отличительные особенности каждой группы. Для выявления основных факторов, влияющих на финансовые результаты, построены модели зависимости чистой прибыли от различных макроэкономических, микроэкономических, институциональных и дополнительных факторов. Базовая модель панельных данных тестируется с учетом фиксированных и случайных индивидуальных эффектов. Результаты показывают, что на прибыль каждой крупной нефтегазовой компании влияют выручка, производственные затраты и налоговые отчисления.Ключевая процентная ставка, устанавливаемая Центральным банком России, также важна для деятельности нефтегазовых компаний. Отличительным фактором для нефтяных корпораций является негативное влияние финансового рычага на прибыль отечественных компаний и негативное влияние инвестиций в экологическую сферу для иностранных компаний. По нашим прогнозам, общая прибыль восьми крупнейших производителей нефти в России снизится на 60% в 2020 году. Такие прогнозы не очень обнадеживают, но с учетом текущей рыночной ситуации не вызывают удивления.
Ключевые слова
Нефтегазовые компании
Эффективность
Панельные данные
Чистая прибыль
Сравнительный анализ
Прогноз
Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)
© 2020 Авторы. Опубликовано Elsevier Ltd.
Рекомендуемые статьи
Цитирующие статьи
Профили спонсоров — Российская нефтегазовая технологическая конференция SPE
ЗОЛОТЫЕ СПОНСОРЫ
Компания Halliburton была основана в 1919 году и в настоящее время является одним из крупнейших в мире поставщиков продуктов и услуг для энергетической отрасли.В компании работает более 80000 сотрудников, представляющих 140 национальностей в более чем 80 странах, и она обслуживает нефтегазовую отрасль на протяжении всего жизненного цикла коллектора — от обнаружения углеводородов и управления геологическими данными до оценки бурения и пласта, строительства и заканчивания скважин, а также оптимизация производства на протяжении всего срока эксплуатации месторождения.Halliburton включает 13 линий обслуживания продуктов (PSL). PSL работают в двух подразделениях: бурение и оценка, а также заканчивание и добыча.Наш консалтинг и управление проектами PSL работает в обоих подразделениях и является лидером нашей стратегии интегрированных услуг. Его финансовые результаты включены в Отдел бурения и оценки. PSL в первую очередь несут ответственность за стратегию, развитие технологий, развитие процессов, развитие персонала и распределение капитала.
BP — одна из ведущих интегрированных нефтегазовых компаний в мире. Они обеспечивают клиентов топливом для транспорта, энергией для тепла и света, смазочными материалами для поддержания работы двигателей и продуктами нефтехимии, которые используются для производства таких разнообразных предметов повседневного обихода, как краски, одежда и упаковка.BP работает почти в 80 странах и насчитывает около 84 500 сотрудников. Экономическая стоимость, созданная ВР, составляет 359,8 миллиарда долларов.Через два основных операционных сегмента, Upstream и Downstream, BP находит, разрабатывает и производит основные источники энергии, превращая их в продукты, которые нужны людям. Их проекты и деятельность помогают создавать рабочие места, инвестиции и налоговые поступления в странах и сообществах по всему миру.
Roxar, подразделение Emerson Process Management, является ведущим международным поставщиком технологических решений, охватывающих всю цепочку создания стоимости оптимизации резервуаров.Цели Roxar — помочь операторам нефтегазовой отрасли увеличить добычу нефти и газа из своих пластов, снизить неопределенность и принять более эффективные решения по управлению месторождениями.
СПОНСОРЫ
Основная стратегическая цель «Газпром нефти» — сохранить статус ведущего международного игрока российского происхождения. Компания привержена экологической и корпоративной социальной ответственности и активно участвует в развитии тех регионов, в которых она работает.
Доказанные запасы углеводородов Компании по стандартам SPE (PRMS) на конец 2015 года составляют 1,52 млрд тонн нефтяного эквивалента (тнэ), что делает «Газпром нефть» одной из 20 крупнейших нефтяных компаний мира.
Группа «Газпром нефть» состоит из более чем 70 дочерних предприятий по добыче, переработке и сбыту продукции в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Компания перерабатывает около 80% всей добываемой нефти, что является одним из самых высоких показателей среди всех российских компаний в этом секторе.«Газпром нефть» — третья по величине нефтяная компания в России по объемам переработки и четвертая по добыче.
«Газпром нефть» работает в основных нефтегазовых регионах России: в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Томской, Омской и Оренбургской областях. Основные перерабатывающие предприятия Компании находятся в Омской, Московской и Ярославской областях, а также в Сербии. Кроме того, у нее есть производственные проекты за пределами России — в Ираке, Венесуэле и других странах.
Салым Петролеум Девелопмент (СПД) — совместное предприятие Shell и российской нефтяной компании «Газпром нефть», созданное в соотношении 50:50. С 2003 года СПД ведет разработку Салымской группы месторождений (Западно-Салымское, Верхне-Салымское и Ваделыпское), расположенных в Западной Сибири. Салымский проект — один из крупнейших инвестиционных проектов с иностранным участием в российской нефтяной отрасли. С момента запуска Салымского проекта в 2003 году СПД пробурила более 1200 скважин и добыла более 75 миллионов тонн нефти.
Schlumberger — ведущий мировой поставщик технологий, комплексных решений для управления проектами и информационных решений для клиентов, работающих в нефтегазовой отрасли по всему миру. В компании Schlumberger работает около 95 000 человек, представляющих более 140 национальностей, и работающих в более чем 85 странах. Компания предоставляет самый широкий в отрасли спектр продуктов и услуг — от разведки до добычи.Располагая 125 научно-исследовательскими и инженерными центрами по всему миру, компания уделяет большое внимание разработке инновационных технологий, которые повышают ценность для их клиентов.В 2015 году Schlumberger инвестировал 1 миллиард долларов в исследования и разработки.
Rock Flow Dynamics (RFD) разрабатывает программное обеспечение для нефтяной промышленности. Он предлагает широкий спектр передовых инновационных инструментов для разработки месторождений, реализованных в tNavigator — динамическом симуляторе пласта, разработанном компанией. RFD быстро расширяется, чтобы идти в ногу с быстрорастущей нефтегазовой сферой услуг. В нашей многопрофильной команде работает более 50 высококвалифицированных специалистов, занимающихся разработкой и поддержкой программного обеспечения для моделирования коллектора нового поколения.Помимо программного обеспечения, мы также предоставляем широкий спектр консалтинговых услуг. В рамках бизнес-стратегии компании многие члены нашей команды активно участвуют в различных исследовательских проектах в области численных методов, высокопроизводительных вычислений и других.
СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЕ СПОНСОРЫ
ЛУКОЙЛ — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
Основными видами деятельности Группы «ЛУКОЙЛ» являются разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений, производство и реализация нефтепродуктов, нефтехимии и электроэнергии.
Компания играет ключевую роль в топливно-энергетическом секторе России с 15-процентной долей в добыче и переработке нефти. ЛУКОЙЛ — крупный налогоплательщик в стране.
Ежегодно в охрану окружающей среды вкладываются значительные средства. HELCOM response, международная хельсинкская комиссия, признала принцип нулевого сброса ЛУКОЙЛа образцом экологического стандарта для морской добычи.
ЛУКОЙЛ поддерживает социально значимые проекты в пределах своего присутствия и с каждым годом все больше инвестирует в спонсорство и благотворительность.
GEOSPLIT ® — инновационная нефтесервисная компания, разработчик технологий мониторинга нефтяных и газовых скважин. Технология GEOSPLIT ® применима для мониторинга притока скважины в скважинных операциях с использованием квантовых точек маркеров-репортеров ® для изучения производственного процесса и безопасности скважины, которые могут быть проанализированы с помощью машинного обучения.
МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ СПОНСОРЫ ПРОГРАММЫ
Chevron — одна из ведущих мировых энергетических компаний, производящих безопасную и надежную энергию. Компания работает в двух бизнес-сегментах: Upstream и Downstream. Сегмент Upstream занимается разведкой, разработкой и добычей сырой нефти и природного газа; переработка, сжижение, транспортировка и регазификация сжиженного природного газа; транспортировка сырой нефти по трубопроводам; а также транспортировка, хранение и сбыт природного газа, а также эксплуатирует завод по производству сжиженного газа.Работа Chevron в России варьируется от разведки и транспортировки до лицензирования технологий и потребительских товаров.
Equinor, международная энергетическая компания с богатой историей. Ранее Statoil, мы — 20 000 преданных своему делу коллег, занимающихся разработкой нефти, газа, ветра и солнечной энергии в более чем 30 странах мира. Мы являемся крупнейшим оператором в Норвегии, одним из крупнейших в мире оффшорных операторов и растущей силой в области возобновляемых источников энергии. Руководствуясь нашим скандинавским стремлением открывать новые горизонты, а также нашей приверженностью безопасности, равенству и устойчивости, мы строим глобальный бизнес на основе наших ценностей и энергетических потребностей будущего.
Татнефть — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, международно признанный вертикально интегрированный холдинг. В производственный комплекс Компании входят стабильно развивающиеся предприятия нефтегазодобычи, нефтепереработки, нефтехимии, шинный комплекс, сеть АЗС и сервисных служб. Татнефть также имеет долю в компаниях финансового (банковского и страхового) сектора.
В целях обеспечения дальнейшего экономического роста, инновационного развития и укрепления позиций Компании как одного из лидеров российской нефтяной отрасли «Татнефть» успешно реализует программы по стабилизации объемов промышленной добычи нефти и газа на разрабатываемых лицензионных месторождениях; активно разрабатывает новые месторождения нефти, в том числе сверхвязкие и трудноизвлекаемые месторождения на территории Татарстана; расширяет ресурсную базу за пределами Республики Татарстан и Российской Федерации; увеличивает объемы производства и реализации готовой высококонкурентной продукции за счет развития нефтехимического производства и переработки нефти; эффективно формирует и реализует инновационную инженерную политику.
Крупнейшие покупатели нефти в России
Больше всего платят китайцы, меньше всего платят белорусы. Но большую часть российской нефти покупают агенты российских нефтедобывающих компаний — в 2017 году они забрали около двух третей сырья. Рейтинг 20 крупнейших российских покупателей нефти в 2017 году, недавно опубликованный Forbes, указывает на общие российские тенденции в торговле нефтью.
ИСТОЧНИК: RU.WIKIPEDIA.ORGМеждународный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировых цен на нефть на 2018 год до 62 долларов США.3 для бочки. Также повышен прогноз на 2019 год — до 58,2 доллара. Это хорошая новость для России, которая зависит от экспорта газа, но в основном от экспорта нефти. Выступление премьер-министра Медведева в Государственной Думе 11 апреля было чистой риторикой, поскольку он сказал, что, несмотря на низкие цены на нефть, российская экономика может развиваться, потому что она становится все более и более диверсифицированной. Фактически, добыча углеводородов по-прежнему генерирует почти 25% ВВП России. А с учетом роли нефтедолларов в торговле, потреблении, расходах и инвестициях — этот вклад возрастает до 67-70% ВВП.По официальным данным, нефтегазовые доходы в последние годы составляют 35-50% доходов федерального бюджета и 22-28% расширенного бюджета (федеральный плюс региональные бюджеты).
Кто самый крупный покупатель российской нефти в мире? Последние агрегированные данные, опубликованные «Forbes», показывают, что недавним лидером стала зарегистрированная в Швейцарии компания Litasco. В 2017 году партнерство заключило контракты на общую сумму 12,9 млрд долларов США и закупило 35,9 млн тонн нефти (в среднем 48,5 долларов США за баррель).Litasco полностью принадлежит «Лукойлу» — в прошлом году ходили слухи, что компания могла подумать о его продаже. На втором месте Китайская национальная объединенная нефтяная корпорация — она купила 28,9 млн тонн нефти на сумму 11 млрд долларов (51,7 доллара за баррель). На третьем месте — «Роснефть Трейдинг» (22,2 млн тонн на 8,3 млрд долларов США). Средняя цена за баррель — 50,7 доллара. Что касается первых 20 покупателей, то в 2017 году ChemChina больше всего заплатила за нефть (54,5 доллара за баррель), а нефтеперерабатывающий завод в Белорусском Мозыре заплатил меньше всего (38 долларов США за баррель).6 для бочки).
Крупнейшие подрядчики — трейдеры основных российских нефтяных компаний: Лукойл, Роснефть, Татнефть. В первой пятерке рейтинга три таких партнерства. Они совместно купили почти 71 миллион тонн на сумму 25,8 миллиарда долларов США. Наибольшие выплаты в 2017 году получили китайские компании, и их три в первой двадцатке (2. Китайская национальная объединенная нефтяная корпорация, 15. Unipec Asia Company, 20. ChemChina). Они совместно купили 36,5 млн тонн на сумму 14 млрд долларов США. В свою очередь, белорусские компании меньше всего платили за российскую нефть (12.НПЗ в Мозыре, 18. Нафтан (НПЗ в Новополоцке), 19. Белорусская нефтяная компания). Они совместно купили 16 миллионов тонн на сумму 4,7 миллиарда долларов США.
Консорциум «Сахалин Энерджи», контролируемый «Газпромом», купил 6,3 млн тонн нефти за 2,5 млрд долларов США (высокая цена 53,8 долларов США за баррель для компании, в которой доминирует российский капитал). Обращает на себя внимание высокая позиция (13) трейдера Concept Oil Services, зарегистрированного в Гонконге, но принадлежащего скрытым владельцам из России — 5,6 млн тонн на 2,2 млрд долларов США (53 доллара США за баррель).Восьмое место в рейтинге занимает Orlen. В 2017 году польская компания должна была купить 10,4 млн тонн на 3,8 млрд долларов США. Средняя цена (49,4 долл. США) не сильно отличается от средней по всем 20 крупнейшим покупателям нефти в России.
Все тексты, опубликованные Фондом Варшавского института, могут быть распространены при условии указания их происхождения. Изображения не могут быть использованы без разрешения.
Россия должна вернуть себе долю на рынке нефти, считает министр нефти
Сергей Карпухин | Reuters
Россия и другие крупные производители нефти должны вернуть и даже увеличить свою долю на рынке нефти, как только спрос вернется, заявил министр энергетики России.
«Когда спрос начнет возвращаться к докризисному уровню, для России, как и других нефтедобывающих стран, будет чрезвычайно важно как можно скорее вернуть долю рынка и, возможно, даже увеличить ее в условиях снижения конкуренции. между производителями », — сказал министр энергетики России Александр Новак в статье, опубликованной во внутреннем журнале министерства во вторник.
ОПЕК, Россия и другие производители, не входящие в ОПЕК — группа, известная под общим названием ОПЕК + — в настоящее время сокращают добычу на 7.7 миллионов баррелей в сутки (баррелей в сутки) до декабря. Энергетический альянс согласился сократить производство в ответ на снижение спроса из-за пандемии коронавируса и глобального экономического спада.
Ожидается, что с января 2021 года сокращение продолжится до 5,8 млн баррелей в сутки и продлится до апреля 2022 года. Производители стремятся сбалансировать спрос и предложение на нестабильном рынке и поддержать цены на нефть.
Россия и другие крупные производители нефти уступают долю рынка U.Южные производители сланца в последние годы, при этом США стали крупнейшим производителем нефти в мире в 2018 году.
Внутренняя поддержка
Остерегайтесь ущерба, который снижение добычи наносит их собственной нефтяной промышленности, как производителям, так и ее нефтесервисам. Правительство России стремится поддержать сектор и могло бы запустить схему, поощряющую (и предлагающую налоговые льготы) нефтяным компаниям пробурить несколько тысяч нефтяных скважин, предполагая, что скважины останутся незавершенными, но могут быть быстро введены в эксплуатацию. после завершения сделки ОПЕК + в 2022 году.
Новак сообщил, что «ведутся работы по созданию условий для формирования фонда незавершенных скважин», но не уточнил, была ли схема одобрена правительством.
Такая схема предназначена для поддержки российской нефтесервисной отрасли, которая фокусируется, например, на услугах, связанных с разведкой нефти и газа, а также строительством и обслуживанием нефтяных скважин. По словам Новака, в отрасли работает 300 000 человек в России, и отсутствие инвестиций в отечественную промышленность может привести к массовым увольнениям и потере большей доли рынка в пользу иностранных компаний.
«Крупнейшие нефтесервисные компании в мире постоянно сообщали о снижении в 2020 году капитальных затрат (капитальных затрат) … Из-за снижения спроса на их услуги корпорации были вынуждены сокращать количество сотрудников, в то время как дальнейшие волны увольнений ожидается в течение года », — сказал он.
«Что касается ситуации в российских компаниях, то спад на рынке нефтесервисных услуг в 2020-2021 годах может составить почти половину уровня 2019 года.