Российский рынок молока и молочных продуктов — комплексный анализ на 1 октября 2018 года — Agrovesti.net
За этот период ощутимо повысилась (в два раза) эффективность производства молока в России. Средние надои на 1 корову в 2017 году достигли 4,4 тонны против 2,2 тонны в 1997 году.
Для удовлетворения внутреннего спроса в сыром молоке, в условиях повышения эффективности производства, год от года требовалось всё меньше коров. За рассматриваемый период, поголовье коров в России сократилось более чем на 6 млн голов (на 43,4%) и, по состоянию на конец 2017 года, оно составило 8,2 млн голов (к 01 октября 2018 года численность скота значительно не изменилась).
Качественные улучшения в молочном животноводстве в свою очередь негативно сказались на объемах производства говядины — в результате сокращения численности коров сократилось и общее стадо КРС (число бычков на доращивании, полученных от молочных коров, выбраковка молочного стада на убой).
Поголовье коров в России
Данные по годам.
За год оно сократилось на 0,5% (на 37,7 тыс. голов), за 5 лет — на 7,1% (на 632,6 тыс. голов), за 10 лет — на 11,7% (на 1 094,2 тыс. голов), за 20 лет — на 43,4% (на 6 310,4 тыс. голов).
В промышленном секторе (сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства), по расчетам АБ-Центр, поголовье составило 4 555,2 тыс. голов (55,4% от общей численности коров в России), по сравнению с показателями 2016 года, поголовье коров увеличилось на 0,2% (на 8,0 тыс. голов), за 5 лет — сократилось на 1,4% (на 63,9 тыс. голов), за 10 лет выросло на 1,1% (на 51,0 тыс. голов).
Если рассматривать крестьянско-фермерские хозяйства отдельно, то здесь отмечается ощутимое увеличение поголовья коров (создание семейных молочно-товарных ферм в последние годы является инвестиционно-привлекательным бизнесом). По состоянию на конец 2017 года, численность коров здесь составила 1 239,7 тыс.
В хозяйствах населения количество коров составило 3 670,8 тыс. голов (44,6% от общего числа коров в России), по сравнению с 2016 годом поголовье в хозяйствах населения сократилось на 1,2% (на 45,8 тыс. голов), за 5 лет — на 13,4% (на 568,8 тыс. голов), за 10 лет — на 23,8% (на 1 145,2 тыс. голов).
Деление на промышленный и непромышленный сектор в молочном животноводстве России весьма условно. Так, в отдельных хозяйствах населения может содержаться достаточно большое стадо — большее по численности, чем в иных крестьянско-фермерских хозяйствах или сельхозорганизациях (особенно не профильных).
Данные на 01 октября 2018 года. Общее поголовье коров в России по состоянию на 01 октября 2018 года в хозяйствах всех категорий насчитывало 8 207,5 тыс. голов. По отношению к 1 октября 2017 года, оно сократилось на 1,0% (на 79,6 тыс. голов), к 1 октября 2016 года — на 1,5% (на 125,0 тыс.
Структура поголовья коров по состоянию на 1 октября 2018 года распределилась следующим образом: 40,1% пришлось на сельхозорганизации, 15,4% — на крестьянско-фермерские хозяйства, 44,5% — на хозяйства населения.
Поголовье коров по регионам
В ТОП-10 регионов с наибольшим числом коров входят: Республика Дагестан (поголовье на конец 2017 года — 488,6 тыс. голов, доля в общем поголовье коров в России — 5,9%), Республика Башкортостан (423,9 тыс. голов, 5,2%), Республика Татарстан (354,2 тыс. голов, 4,3%), Алтайский край (344,8 тыс. голов, 4,2%), Республика Калмыкия (319,2 тыс. голов, 3,9%), Ростовская область (289,0 тыс. голов, 3,5%), Оренбургская область (245,0 тыс. голов, 3,0%), Краснодарский край (213,4 тыс. голов, 2,6%), Брянская область (195,4 тыс. голов, 2,4%), Новосибирская область (192,7 тыс. голов, 2,3%).
Поголовье коров в хозяйствах всех категорий в регионах, вошедших в ТОП-10, по расчетам АБ-Центр, насчитывало 3 066,2 тыс.
голов (37,3% от общего поголовья коров в России). Доля ТОП-20 регионов составляла 57,6%. Таким образом, в молочном животноводстве РФ нет ярко выраженной региональной концентрации.
Производство сырого молока в России
Производство сырого молока в России в 2017 году в хозяйствах всех категорий составило 31 183,5 тыс. тонн, что на 1,4% или на 425,0 тыс. тонн больше, чем в 2016 году. За 5 лет производство уменьшилось на 1,8% (на 572,3 тыс. тонн), за 10 лет снижение составило 2,5% или 804,9 тыс. тонн. По отношению к 2001 году производство молока в РФ снизилось на 5,1% (на 1 690,6 тыс. тонн).
Производство молока в промышленном секторе (сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства) имеет устойчивую тенденцию к росту, производство в хозяйствах населения, напротив — сокращается.
Показатели в промышленном секторе, по состоянию на 2017 год, составили 18 064,7 тыс. тонн — 57,9% от общего объема. За год производство молока в сельхозорганизациях и на фермах страны выросло на 4,7% (на 808,8 тыс.
тонн), за 5 лет — на 9,7% (на 1 592,9 тыс. тонн), за 10 лет — на 16,9% (на 2 618,1 тыс. тонн).
Производство молока в хозяйствах населения в 2017 году находилось на уровне 13 118,8 тыс. тонн — 42,1% от общего объема. За год производство молока в данной категории хозяйств сократилось на 2,8% (на 383,8 тыс. тонн), за 5 лет — на 14,2% (на 2 165,3 тыс. тонн), за 10 лет — на 20,7% (на 3 423,0 тыс. тонн).
Производство молока в России в хозяйствах всех категорий в январе-сентябре 2018 года составило 24 582,9 тыс. тонн. По отношению к аналогичному периоду 2017 года, надои молока выросли на 1,1% (на 278,8 тыс. тонн).
Прирост производства произошел в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах. Так, за год (в январе-сентябре 2018 года, по отношению к январю-сентябрю 2017 года) в коммерческом секторе производство молока выросло на 3,6% или на 489,6 тыс. тонн. В хозяйствах населения наблюдается снижение объемов производства на 2,0% (на 210,8 тыс. тонн).
В структуре производства молока в январе-сентябре 2018 года 50,4% пришлось на сельхозорганизации, 7,6% — на крестьянско-фермерские хозяйства, 42,0% — на хозяйства населения.
Производство сырого молока по регионам
На долю ТОП-10 регионов в 2017 году пришлось 36,4% от общего надоя молока в России (11 363,5 тыс. тонн).
В основном эти же регионы формируют основной объем производства сырого молока в России и в январе-сентябре 2018 года.
Производство молочных продуктов в России
Важно! Здесь представлены данные только о промышленном производстве молочных продуктов.
В последние годы в России наблюдается ощутимое увеличение объема производства большинства видов молочных продуктов. Это во многом связано с высвобождением значительной доли рынка за счет падения импортных поставок. Снижение объема импорта в свою очередь связано как с запретом на поставки в РФ молочной продукции из ряда стран (с сентября 2014 года), так и с девальвацией национальной валюты (первый значительный виток девальвации также произошел во второй половине 2014 года).
Так, сравнения объемов за 2013 (до изменений в объемах импорта) и 2017 год показывают, что производство молока сухого в России выросло на 15,2% до 133,7 тыс. тонн, сыворотки сухой — на 85,1% до 127,7 тыс. тонн, сыра — на 35,2% до 460,9 тыс. тонн, продуктов сырных — на 122,0% до 193,3 тыс. тонн, творога — на 31,8% до 490,6 тыс. тонн, масла сливочного — на 22,8% до 268,5 тыс. тонн.
Молоко переработанное. В 2017 году произвели 5 413,1 тыс. тонн молока (кроме сырого), что на 1,2% (на 64,0 тыс. тонн) меньше, чем в 2016 году.
Молоко сухое. Объем производства сухого молока в 2017 году составил 133,7 тыс. тонн (в том числе, с жирностью менее 1,5% — 70,6 тыс. тонн, прочего молока — 63,1 тыс. тонн). За год производство выросло на 14,0% (на 16,4 тыс. тонн).
В январе-сентябре 2018 года производство находилось на уровне 105,5 тыс. тонн (в том числе с жирностью менее 1,5% — 59,3 тыс. тонн, прочего молока — 46,2 тыс. тонн). По отношению к январю-сентябрю 2017 года, производство сократилось на 5,5% (на 6,2 тыс. тонн).
Молоко и сливки сгущённые. В 2017 году объем производства составил 295,0 тыс. тонн (в 2016 году — 295,2 тыс. тонн). За девять месяцев 2018 года показатели находились на отметках в 204,4 тыс. тонн, что на 6,4% (на 14,0 тыс. тонн) меньше, чем в январе-сентябре 2017 года.
Сливки свежие. Производство сливок в России в 2017 году составило 153,0 тыс.
тонн. По отношению к предыдущему году, показатели выросли на 22,2% или на 27,8 тыс. тонн. В январе-сентябре 2018 года в России произвели 111,2 тыс. тонн сливок, что на 0,3% (на 0,3 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Масло сливочное. Масло сливочного в 2017 году произвели 268,5 тыс. тонн, что на 9,1% или на 22,3 тыс. тонн больше объемов производства в 2016 году. В январе-сентябре 2018 года произвели 198,1 тыс. тонн сливочного масла (в январе-сентябре 2017 года — 204,2 тыс. тонн).
Сыр. Производство сыра в 2017 году находилось на уровне 460,9 тыс. тонн. За год производство сократилось на 0,1% (на 0,5 тыс. тонн). За девять месяцев 2018 года объемы производства составили 359,8 тыс. тонн, по отношению к аналогичному периоду 2017 года произошел рост производства на 4,2% или на 14,5 тыс. тонн.
Продукты сырные. Продуктов сырных в 2017 году было произведено 193,3 тыс. тонн. Для сравнения, в 2016 году — 136,5 тыс. тонн. В январе-сентябре 2018 года объемы производства находились на отметках в 138,7 тыс.
тонн (в январе-сентябре 2017 года — 135,0 тыс. тонн).
Творог. Производство творога в 2017 году составило 490,6 тыс. тонн, что на 21,3% или на 86,0 тыс. тонн больше показателей 2016 года. В январе-сентябре 2018 года произвели 376,3 тыс. тонн творога, что на 2,9% (на 10,5 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Кисломолочные продукты. Кисломолочных продуктов в 2017 году произвели 2 908,3 тыс. тонн (в том числе сметаны — 569,5 тыс. тонн, кефира — 1 034,0 тыс. тонн, йогурта — 790,8 тыс. тонн, прочих кисломолочных продуктов — 514,0 тыс. тонн). За год показатели снизились на 5,3% или на 164,2 тыс. тонн.
В январе-сентябре 2018 года объем производства составил 2 158,6 тыс. тонн (в том числе сметаны — 412,2 тыс. тонн, кефира — 788,6 тыс. тонн, йогурта — 592,2 тыс. тонн, прочих кисломолочных продуктов — 365,5 тыс. тонн). По отношению к январю-сентябрю 2017 года, по расчетам АБ-Центр, производство сократилось на 1,7% (на 38,1 тыс. тонн).
Сыворотка. В 2017 году производство сыворотки находилось на уровне 656,0 тыс.
тонн (в том числе сухой — 127,7 тыс. тонн, прочей — 528,4 тыс. тонн). За год объемы выросли на 8,8% (на 53,2 тыс. тонн). В январе-сентябре 2018 года произвели 546,3 тыс. тонн сыворотки (в том числе сухой — 102,8 тыс. тонн, прочей — 443,4 тыс. тонн). Рост по отношению к аналогичному периоду 2017 года составил 8,2% или 41,3 тыс. тонн.
Мороженое. Мороженого в 2017 году произвели 376,7 тыс. тонн, что на 7,3% (на 29,9 тыс. тонн) меньше, чем в 2016 году. По итогам девяти месяцев 2018 года, показатели составили 385,2 тыс. тонн (по отношению к январю-сентябрю 2017 года производство выросло на 16,1% или на 53,4 тыс. тонн).
Импорт молочных продуктов в Россию
Импорт молочных продуктов в Россию по-прежнему находится на высоких отметках. Совокупный ввоз всех видов молочных продуктов (коды ТН ВЭД 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406) в 2017 году составил 1 092,7 тыс. тонн общей стоимостью в 2 403,2 млн USD. За год поставки сократились на 4,2% (на 48,3 тыс. тонн) в объеме и выросли на 15,6% (на 324,3 млн USD) в стоимостном выражении.
Примечание
Код ТН ВЭД 0401 — молоко и сливки несгущенные.
Код ТН ВЭД 0402 — молоко и сливки сгущенные и сухие.
Код ТН ВЭД 0403 — пахта, йогурт, кефир.
Код ТН ВЭД 0404 — молочная сыворотка.
Код ТН ВЭД 0405 — сливочное масло, прочие молочные жиры.
Код ТН ВЭД 0406 — сыры и творог.
В то же время, это на 25,6% по объему и на 48,3% по стоимости ниже уровня 2013 года, когда отмечался пик объемов ввоза и наблюдалась высокая диверсификация поставок в зависимости от страны происхождения. Напомним, что импорт молочных продуктов в РФ ощутимо снизился, начиная с августа 2014 года, когда вступили в силу ограничения на поставки из стран ЕС, некоторых других стран. Также на снижение импорта в тот период оказало влияние и ослабление национальной валюты. Начало первого витка девальвации рубля совпало со временем введения ответных санкций в отношении стран ЕС (рубль начал ослабевать с августа 2014 года).
В целом, ключевым поставщиком молочных продуктов в Россию была (до 2014 года) и остаётся Беларусь.
В 2017 году доля этой страны в объеме импорта молочной продукции по коду 0401 составила 94,2% (в 2013 году — 82,4%), по коду 0402 — 78,6% (81,8%), по коду 0403 — 94,7% (66,5%), по коду 0404 — 90,4% (75,5%), по коду 0405 — 71,2% (37,6%), по коду 0406 — 82,3% (29,2%).
К числу относительно крупных и постоянных партнеров России по поставкам молочной продукции также можно отнести Аргентину, Уругвай, Новую Зеландию, Сербию, а с недавнего времени и по отдельным товарам — Турцию, Армению, Казахстан.
Доля Аргентины в общем объеме поставок по коду 0402 в 2017 году составила 3,9% (в 2013 году — 3,4%), по коду 0404 — 5,4% (0,1%), 0405 — 1,9% (6,6%), 0406 — 3,5% (1,6%).
Доля Уругвая по коду 0402 в 2017 году находилась на уровне 5,0% (в 2013 году — 1,8%), 0405 — 2,2% (10,2%), 0406 — 1,3% (0,3%).
Что касается Новой Зеландии, то эта страна выступает в роли второго после Беларуси поставщика в РФ продукции по коду 0405 — 19,4% по итогам 2017 года (в 2013 году — 15,2%).
Сербия поставляет в основном продукцию по коду 0406.
Доля этой страны в общих объемах ввоза в 2017 году составила 4,3% (в 2013 году — 0,8%). В 2018 году отмечается сокращение объема импорта молочной продукции в Россию.
В январе-июле 2018 года в Россию ввезли 526,4 тыс. тонн молочной продукции, что на 16,8% (на 105,9 тыс. тонн) меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Стоимость поставок составила 1 103,2 млн USD. По отношению к аналогичному периоду 2017 года она снизилась на 23,5% (на 338,4 млн USD). При этом сократились поставки по кодам 0401, 0402, 0404 и 0405 и в основном за счет ограничений на ввоз из Беларуси, введенных Россельхознадзором в феврале 2018 года.
По остальным продуктам (0403 и 0406), которые не попали под значительные ограничения, ввоз, напротив, несколько вырос.
По состоянию на октябрь 2018 года, ограничения полностью не сняты, импорт из Беларуси осуществляется в ограниченном объеме. Это, при сохранении текущих тенденций, в среднесрочной перспективе, будет создавать возможности для наращивания объемов производства внутри страны, а также расширит возможности для поставок продукции из других стран.
На текущий момент (2018 год), ограничения импорта белорусской продукции несколько простимулировали лишь рост производства сухой сыворотки. Производство сухого молока, масла сливочного в России, напротив, в 2018 году, по отношению к 2017 году имеет тенденцию к снижению (если рассматривать объемы за январь-сентябрь).
Детализированная динамика поставок молочных продуктов в разбивке по 6-ти, 10-ти знакам ТН ВЭД представлена в приложениях к полной версии исследования. Также в полной версии работы представлена статистика импорта молочных продуктов по виду по компаниям.
Экспорт молочной продукции
Экспорт молочной продукции из России находится на относительно низких, при сравнении с импортом, отметках. Так, в 2017 году его объемы составили 163,3 тыс. тонн, что на 9,0% (на 16,1 тыс. тонн) меньше, чем в 2016 году. В январе-июле 2018 года из России вывезли 93,7 тыс. тонн молочной продукции (по отношению к аналогичному периоду 2017 года экспорт сократился на 0,2% или на 0,2 тыс.
тонн).
Стоимость экспорта в 2017 году составила 219,2 млн USD (в 2016 году — 200,4 млн USD). В январе-июле 2018 года стоимость находилась на отметках в 127,7 млн USD, что на 2,8% или на 3,5 млн USD больше, чем в январе-июле 2017 года.
При рассмотрении динамики за более длительный период, отмечается некоторое увеличение экспорта в натуральном выражении и его сокращение в стоимостном выражении. Так, например, в 2013 году экспорт молочной продукции из РФ находился на уровне 151,8 тыс. тонн, а общая его стоимость составляла 298,1 млн USD.
Основные рынки сбыта российской молочной продукции — это страны Таможенного союза, а также некоторые другие страны постсоветского пространства — Казахстан, Беларусь, Украина, Таджикистан, Киргизия, Туркмения, Грузия, Армения, Узбекистан. В незначительных объемах поставки осуществляются в США, Китай.
Объем рынка молочных продуктов по виду, потребление, самообеспеченность
Важно! Здесь представлены данные только по промышленному сектору.
Объем российского рынка молочных продуктов, несмотря на серьезные изменения во внешней торговле, в последние годы находится на относительно стабильных отметках. При этом, по большинству видов молочных продуктов, даже в условиях активного импортозамещения, по-прежнему наблюдается достаточно высокая зависимость от импортных поставок.
Рассмотрим динамику объема рынка по некоторым отдельным товарам. Основные периоды для сравнения — 2017 и 2013 (год до введения ограничений на ввоз из ряда стран и крайний полный год до девальвации рубля).
Молоко (кроме сырого). В 2017 году объем составил 5 657,4 тыс. тонн, что несколько выше, чем в 2013 году (5 617,3 тыс. тонн). Самообеспеченность по питьевому молоку в России традиционно находится на высоких отметках — 95,7% по итогам 2017 года, душевое потребление за этот же период составило 38,5 кг.
Молоко сухое. Объем российского рынка сухого молока в 2017 году составил 282,9 тыс. тонн, что приблизительно на уровне объемов за 2013 год (287,4 тыс.
тонн). Самообеспеченность России по сухому молоку в 2017 году находилась на уровне 47,2%, тогда как в 2013 году она составляла всего 40,4%.
При этом, в 2017 году объем российского рынка сухого обезжиренного молока составил 176,7 тыс. тонн (в 2013 году — 187,5 тыс. тонн), сухого цельного — 106,2 тыс. тонн (100,0 тыс. тонн). Самообеспеченность по обезжиренному продукту составила 40,0% (в 2013 году — 31,3%), по цельному — 59,4% (57,3%).
Молоко сгущенное. Объем рынка по данному товару в 2017 году составил 361,9 тыс. тонн, что на 2,8% (на 9,7 тыс. тонн) больше, чем в 2013 году. Самообеспеченность находилась на уровне 81,5% (в 2013 году — 85,4%).
Сливки свежие. Объем рынка сливок в 2017 году достиг 177,0 тыс. тонн против 137,1 тыс. тонн в 2013 году. Самообеспеченность выросла с 75,2% до 86,5%. Душевое потребление сливок, произведенных на перерабатывающих предприятиях, в России составило 1,21 кг на душу населения (в 2013 году — 0,96 кг).
Йогурт. Объем российского рынка йогуртов в 2017 году составил 787,4 тыс.
тонн (в 2013 году — 783,7 тыс. тонн). Самообеспеченность России по йогуртам превышает стопроцентную отметку — в стране производится йогурта больше, чем потребляется (часть продукции направляется на экспорт). В 2017 году показатели составили 100,4%.
Масло сливочное. Объем российского рынка сливочного масла вырос в 2017 году, по отношению к 2013 году, на 3,1% (на 10,4 тыс. тонн) и составил 347,2 тыс. тонн. Душевое потребление практически не изменилось. В 2017 году оно находилось на отметках в 2,36 кг, в 2013 году — 2,35 кг.
Цены на молочные продукты
На протяжении 2017 года наблюдался рост оптовых цен на большинство видов молочных продуктов. В 2018 году (с самого начала года) отмечается тенденция в сторону их снижения.
При рассмотрении динамики за более длительный период отметим, что цены на молоко и молочные продукты в России в национальной валюте ощутимо выросли. Так, например, за прошедшие 5 лет (в сентябре 2018 года, по отношению к сентябрю 2013 года) цены производителей на молоко укрепились более чем на 35% (на молоко сырое — выросли на 37,1%, на молоко пастеризованное — на 39,5%, на стерилизованное — на 32,8%), на сыры твердые — на 32,2%, на масло сливочное — на 63,0%, на творог — на 43,9%, на сливки — на 35,8%.
По официальным данным, за 5 лет уровень инфляции в РФ составил 41,6%. По некоторым товарам укрепление цен примерно соответствовало текущему уровню инфляции, по некоторым товарам рост цен превышал уровень инфляции.
В то же время, в условиях значительной девальвации рубля, несмотря на укрепление цен в национальной валюте, наблюдается их падение, если пересчитать цены в доллары США.
Так, в долларовом выражении, цены на сырое молоко в РФ за 5 лет снизились на 33,9%, на сливки — на 34,6%, на масло сливочное — на 21,4%, на сыры твердые — на 36,3%, на творог — на 30,6%. Молоко сухое обезжиренное подешевело на 51,5%, сухое молоко цельное снизилось в цене на 26,6%, сыворотка сухая — на 55,7%.
Таким образом, в условиях удешевления российской продукции в мировой валюте, за последние годы ощутимо повысилась конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем рынке.
Рынок молока и молочной продукции России
Первым в серии является аналитический отчет «Молоко и молокопродукты: спрос, производство, запасы».
Он содержит подробную информацию о динамике и структуре потребления различных видов молочной продукции населением, среднедушевом потреблении молочной продукции, объемах производства молочных продуктов (питьевое молоко, кисломолочная продукция по видам, сливочное масло, сыры и сырные продукты, сухое молоко), включая рейтинг ключевых субъектов РФ по производству отдельных категорий молочной продукции, а также информацию о производстве товарного молока и поголовью коров (динамика, структура, рейтинги регионов), запасах ключевых видов молочной продукции на складах молокоперерабатывающих предприятий.Средний размер отчета – около 25 листов.
В отчете «Внешняя торговля РФ молочными продуктами» подробно рассматривается структура и объемы внешней торговли молочными продуктами: приводятся объемы и стоимость как импортированной в Россию, так и поставляемой за рубеж молочной продукции. Данные о внешней торговле представляются в разрезе типов молочной продукции и стран-партнеров.
Также отчет содержит информацию об уровне самообеспеченности России молочной продукцией, доле импортной продукции на рынке.
Средний размер отчета – около 45 листов.
Отчет «Ценовая ситуация на рынке молока и молокопродуктов» содержит информацию о ценовой конъюнктуре молочного рынка и включает в себя данные о ценах сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко, промышленных перерабатывающих организаций на молочные продукты, а также о потребительских ценах. Кроме того, в отчете рассматриваются цены на импортируемые и экспортируемые молочные продукты, приводится информация о ценах на биржевые товары на мировом молочном рынке.
Средний размер отчета – около 50 листов.
Каждый отчет представляет собой слайд-статистику по обозначенным тематикам, сопровождаемую аналитическим комментарием. Информация представляется в виде таблиц, графиков, диаграмм и картограмм. В качестве источников данных при подготовке отчетов используются официальные материалы Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы, Минсельхоза России, материалы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), USDA, CLAL, оценки, интервью и мнения отраслевых экспертов и другие отраслевые источники.
Вместе с тем аналитический центр Milknews осуществляет подготовку заказных исследований рынка молока и молочной продукции в России, подготовку, аудит и экспертизу бизнес-планов предприятий молочной отрасли; составляет программы развития молочной отрасли, консультирует по вопросам господдержки и помогает в подборе объектов для инвестирования.
Автор: аналитический центр информационного агентства MilkNews совместно с АЦ Союзмолоко
Формат: : электронный (pdf)
Контакты:
e-mail: [email protected]
тел.: +7 (495) 114-51-29 доб.702
Российский рынок молока и молочных продуктов
Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» www.ab-centre.ru подготовили исследование «Российский рынок молока и молочных продуктов«. Ниже представлены некоторые выдержки из работы. Рассмотрены динамика поголовья коров, производства сырого молока, производства молочных продуктов по виду (молоко сухое по степени жирности, молко сгущённое, сливки, масло сливочное, сметана, йогурт, кефир, сыры, продукты сырные, творог).
Произведен анализ импорта и эспорта молочных продуктов по виду, представлены данные по объему рынка молочных продуктов, их потреблению и самообспеченности. Также отображена динамика цен.
Важно! Маркетинговые исследования от АБ-Центр публикуются по ссылке База готовых исследований.
Влияние повышения эффективности производства молока на численность коров
На протяжении последних 20-ти лет производство сырого молока в России находится на относительно стабильных отметках и варьируется в пределах от 30,5 до 34,5 млн тонн.
За этот период ощутимо повысилась (в два раза) эффективность производства молока в России. Средние надои на 1 корову в 2017 году достигли 4,4 тонны против 2,2 тонны в 1997 году.
Для удовлетворения внутреннего спроса в сыром молоке, в условиях повышения эффективности производства, год от года требовалось всё меньше коров. За рассматриваемый период, поголовье коров в России сократилось более чем на 6 млн голов (на 43,4%) и, по состоянию на конец 2017 года, оно составило 8,2 млн голов (к 01 октября 2018 года численность скота значительно не изменилась).
Качественные улучшения в молочном животноводстве в свою очередь негативно сказались на объемах производства говядины — в результате сокращения численности коров сократилось и общее стадо КРС (число бычков на доращивании, полученных от молочных коров, выбраковка молочного стада на убой).
Поголовье коров в России
Данные по годам. Общее поголовье коров в хозяйствах всех категорий в России, по состоянию на конец 2017 года, насчитывало 8 226,0 тыс. голов.
За год оно сократилось на 0,5% (на 37,7 тыс. голов), за 5 лет — на 7,1% (на 632,6 тыс. голов), за 10 лет — на 11,7% (на 1 094,2 тыс. голов), за 20 лет — на 43,4% (на 6 310,4 тыс. голов).
В промышленном секторе (сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства), по расчетам АБ-Центр, поголовье составило 4 555,2 тыс. голов (55,4% от общей численности коров в России), по сравнению с показателями 2016 года, поголовье коров увеличилось на 0,2% (на 8,0 тыс. голов), за 5 лет — сократилось на 1,4% (на 63,9 тыс.
голов), за 10 лет выросло на 1,1% (на 51,0 тыс. голов).
! Показатели, представленные на графике выше, обновляются на постоянной основе в разделе Статистика онлайн.
Если рассматривать крестьянско-фермерские хозяйства отдельно, то здесь отмечается ощутимое увеличение поголовья коров (создание семейных молочно-товарных ферм в последние годы является инвестиционно-привлекательным бизнесом). По состоянию на конец 2017 года, численность коров здесь составила 1 239,7 тыс. голов. Для сравнения, за 5 лет до этого показатели находились на отметках в 979,0 тыс. голов, за 10 лет до этого — 529,7 тыс. голов.
В хозяйствах населения количество коров составило 3 670,8 тыс. голов (44,6% от общего числа коров в России), по сравнению с 2016 годом поголовье в хозяйствах населения сократилось на 1,2% (на 45,8 тыс. голов), за 5 лет — на 13,4% (на 568,8 тыс. голов), за 10 лет — на 23,8% (на 1 145,2 тыс. голов).
Деление на промышленный и непромышленный сектор в молочном животноводстве России весьма условно.
Так, в отдельных хозяйствах населения может содержаться достаточно большое стадо — большее по численности, чем в иных крестьянско-фермерских хозяйствах или сельхозорганизациях (особенно не профильных).
Данные на 01 октября 2018 года. Общее поголовье коров в России по состоянию на 01 октября 2018 года в хозяйствах всех категорий насчитывало 8 207,5 тыс. голов. По отношению к 1 октября 2017 года, оно сократилось на 1,0% (на 79,6 тыс. голов), к 1 октября 2016 года — на 1,5% (на 125,0 тыс. голов), к 1 октября 2015 года — на 3,3% (на 275,9 тыс. голов).
! Показатели, представленные на графике выше, обновляются на постоянной основе в разделе Статистика онлайн.
Структура поголовья коров по состоянию на 1 октября 2018 года распределилась следующим образом: 40,1% пришлось на сельхозорганизации, 15,4% — на крестьянско-фермерские хозяйства, 44,5% — на хозяйства населения.
Поголовье коров по регионам
В ТОП-10 регионов с наибольшим числом коров входят: Республика Дагестан (поголовье на конец 2017 года — 488,6 тыс.
голов, доля в общем поголовье коров в России — 5,9%), Республика Башкортостан (423,9 тыс. голов, 5,2%), Республика Татарстан (354,2 тыс. голов, 4,3%), Алтайский край (344,8 тыс. голов, 4,2%), Республика Калмыкия (319,2 тыс. голов, 3,9%), Ростовская область (289,0 тыс. голов, 3,5%), Оренбургская область (245,0 тыс. голов, 3,0%), Краснодарский край (213,4 тыс. голов, 2,6%), Брянская область (195,4 тыс. голов, 2,4%), Новосибирская область (192,7 тыс. голов, 2,3%).
Поголовье коров в хозяйствах всех категорий в регионах, вошедших в ТОП-10, по расчетам АБ-Центр, насчитывало 3 066,2 тыс. голов (37,3% от общего поголовья коров в России). Доля ТОП-20 регионов составляла 57,6%. Таким образом, в молочном животноводстве РФ нет ярко выраженной региональной концентрации.
Производство сырого молока в России
! Показатели, представленные на графике выше, обновляются на ежемесячной основе в разделе Статистика онлайн.
Производство сырого молока в России в 2017 году в хозяйствах всех категорий составило 31 183,5 тыс. тонн, что на 1,4% или на 425,0 тыс. тонн больше, чем в 2016 году. За 5 лет производство уменьшилось на 1,8% (на 572,3 тыс. тонн), за 10 лет снижение составило 2,5% или 804,9 тыс. тонн. По отношению к 2001 году производство молока в РФ снизилось на 5,1% (на 1 690,6 тыс. тонн).
Производство молока в промышленном секторе (сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства) имеет устойчивую тенденцию к росту, производство в хозяйствах населения, напротив — сокращается.
Показатели в промышленном секторе, по состоянию на 2017 год, составили 18 064,7 тыс. тонн — 57,9% от общего объема. За год производство молока в сельхозорганизациях и на фермах страны выросло на 4,7% (на 808,8 тыс. тонн), за 5 лет — на 9,7% (на 1 592,9 тыс. тонн), за 10 лет — на 16,9% (на 2 618,1 тыс. тонн).
Производство молока в хозяйствах населения в 2017 году находилось на уровне 13 118,8 тыс.
тонн — 42,1% от общего объема. За год производство молока в данной категории хозяйств сократилось на 2,8% (на 383,8 тыс. тонн), за 5 лет — на 14,2% (на 2 165,3 тыс. тонн), за 10 лет — на 20,7% (на 3 423,0 тыс. тонн).
Производство молока в России в хозяйствах всех категорий в январе-сентябре 2018 года составило 24 582,9 тыс. тонн. По отношению к аналогичному периоду 2017 года, надои молока выросли на 1,1% (на 278,8 тыс. тонн).
Прирост производства произошел в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах. Так, за год (в январе-сентябре 2018 года, по отношению к январю-сентябрю 2017 года) в коммерческом секторе производство молока выросло на 3,6% или на 489,6 тыс. тонн. В хозяйствах населения наблюдается снижение объемов производства на 2,0% (на 210,8 тыс. тонн).
В структуре производства молока в январе-сентябре 2018 года 50,4% пришлось на сельхозорганизации, 7,6% — на крестьянско-фермерские хозяйства, 42,0% — на хозяйства населения.
Производство сырого молока по регионам
В ТОП-10 регионов-производителей молока в 2017 году вошли: Республика Татарстан (объем производства молока — 1 823,8 тыс.
тонн, доля в общем надое молока в РФ — 5,8%), Республика Башкортостан (1 718,4 тыс. тонн, 5,5%), Алтайский край (1 401,9 тыс. тонн, 4,5%), Краснодарский край (1 380,9 тыс. тонн, 4,4%), Ростовская область (1 091,1 тыс. тонн, 3,5%), Республика Дагестан (875,6 тыс. тонн, 2,8%), Воронежская область (841,5 тыс. тонн, 2,7%), Удмуртская Республика (763,4 тыс. тонн, 2,4%), Красноярский край (749,4 тыс. тонн, 2,4%), Свердловская область (717,5 тыс. тонн, 2,3%).
На долю ТОП-10 регионов в 2017 году пришлось 36,4% от общего надоя молока в России (11 363,5 тыс. тонн).
В основном эти же регионы формируют основной объем производства сырого молока в России и в январе-сентябре 2018 года.
Производство молочных продуктов в России
Важно! Здесь представлены данные только о промышленном производстве молочных продуктов.
В последние годы в России наблюдается ощутимое увеличение объема производства большинства видов молочных продуктов. Это во многом связано с высвобождением значительной доли рынка за счет падения импортных поставок.
Снижение объема импорта в свою очередь связано как с запретом на поставки в РФ молочной продукции из ряда стран (с сентября 2014 года), так и с девальвацией национальной валюты (первый значительный виток девальвации также произошел во второй половине 2014 года).
Так, сравнения объемов за 2013 (до изменений в объемах импорта) и 2017 год показывают, что производство молока сухого в России выросло на 15,2% до 133,7 тыс. тонн, сыворотки сухой — на 85,1% до 127,7 тыс. тонн, сыра — на 35,2% до 460,9 тыс. тонн, продуктов сырных — на 122,0% до 193,3 тыс. тонн, творога — на 31,8% до 490,6 тыс. тонн, масла сливочного — на 22,8% до 268,5 тыс. тонн.
Молоко переработанное. В 2017 году произвели 5 413,1 тыс. тонн молока (кроме сырого), что на 1,2% (на 64,0 тыс. тонн) меньше, чем в 2016 году. В январе-сентябре 2018 года было произведено 4 142,2 тыс. тонн (по отношению к аналогичному периоду 2017 года производство выросло на 2,7% или на 108,3 тыс. тонн).
Молоко сухое.
Объем производства сухого молока в 2017 году составил 133,7 тыс. тонн (в том числе, с жирностью менее 1,5% — 70,6 тыс. тонн, прочего молока — 63,1 тыс. тонн). За год производство выросло на 14,0% (на 16,4 тыс. тонн).
! Показатели, представленные на графике выше, обновляются на ежемесячной основе в разделе Статистика онлайн.
В январе-сентябре 2018 года производство находилось на уровне 105,5 тыс. тонн (в том числе с жирностью менее 1,5% — 59,3 тыс. тонн, прочего молока — 46,2 тыс. тонн). По отношению к январю-сентябрю 2017 года, производство сократилось на 5,5% (на 6,2 тыс. тонн).
Молоко и сливки сгущённые. В 2017 году объем производства составил 295,0 тыс. тонн (в 2016 году — 295,2 тыс. тонн). За девять месяцев 2018 года показатели находились на отметках в 204,4 тыс. тонн, что на 6,4% (на 14,0 тыс. тонн) меньше, чем в январе-сентябре 2017 года.
Сливки свежие.
Производство сливок в России в 2017 году составило 153,0 тыс. тонн. По отношению к предыдущему году, показатели выросли на 22,2% или на 27,8 тыс. тонн. В январе-сентябре 2018 года в России произвели 111,2 тыс. тонн сливок, что на 0,3% (на 0,3 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Масло сливочное. Масло сливочного в 2017 году произвели 268,5 тыс. тонн, что на 9,1% или на 22,3 тыс. тонн больше объемов производства в 2016 году. В январе-сентябре 2018 года произвели 198,1 тыс. тонн сливочного масла (в январе-сентябре 2017 года — 204,2 тыс. тонн).
Сыр. Производство сыра в 2017 году находилось на уровне 460,9 тыс. тонн. За год производство сократилось на 0,1% (на 0,5 тыс. тонн). За девять месяцев 2018 года объемы производства составили 359,8 тыс. тонн, по отношению к аналогичному периоду 2017 года произошел рост производства на 4,2% или на 14,5 тыс. тонн.
! Показатели, представленные на графике выше, обновляются на ежемесячной основе в разделе Статистика онлайн.
Продукты сырные. Продуктов сырных в 2017 году было произведено 193,3 тыс. тонн. Для сравнения, в 2016 году — 136,5 тыс. тонн. В январе-сентябре 2018 года объемы производства находились на отметках в 138,7 тыс. тонн (в январе-сентябре 2017 года — 135,0 тыс. тонн).
Творог. Производство творога в 2017 году составило 490,6 тыс. тонн, что на 21,3% или на 86,0 тыс. тонн больше показателей 2016 года. В январе-сентябре 2018 года произвели 376,3 тыс. тонн творога, что на 2,9% (на 10,5 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Кисломолочные продукты. Кисломолочных продуктов в 2017 году произвели 2 908,3 тыс. тонн (в том числе сметаны — 569,5 тыс. тонн, кефира — 1 034,0 тыс. тонн, йогурта — 790,8 тыс. тонн, прочих кисломолочных продуктов — 514,0 тыс. тонн). За год показатели снизились на 5,3% или на 164,2 тыс. тонн.
В январе-сентябре 2018 года объем производства составил 2 158,6 тыс. тонн (в том числе сметаны — 412,2 тыс.
тонн, кефира — 788,6 тыс. тонн, йогурта — 592,2 тыс. тонн, прочих кисломолочных продуктов — 365,5 тыс. тонн). По отношению к январю-сентябрю 2017 года, по расчетам АБ-Центр, производство сократилось на 1,7% (на 38,1 тыс. тонн).
Сыворотка. В 2017 году производство сыворотки находилось на уровне 656,0 тыс. тонн (в том числе сухой — 127,7 тыс. тонн, прочей — 528,4 тыс. тонн). За год объемы выросли на 8,8% (на 53,2 тыс. тонн). В январе-сентябре 2018 года произвели 546,3 тыс. тонн сыворотки (в том числе сухой — 102,8 тыс. тонн, прочей — 443,4 тыс. тонн). Рост по отношению к аналогичному периоду 2017 года составил 8,2% или 41,3 тыс. тонн.
Мороженое. Мороженого в 2017 году произвели 376,7 тыс. тонн, что на 7,3% (на 29,9 тыс. тонн) меньше, чем в 2016 году. По итогам девяти месяцев 2018 года, показатели составили 385,2 тыс. тонн (по отношению к январю-сентябрю 2017 года производство выросло на 16,1% или на 53,4 тыс. тонн).
Импорт молочных продуктов в Россию
Импорт молочных продуктов в Россию по-прежнему находится на высоких отметках.
Совокупный ввоз всех видов молочных продуктов (коды ТН ВЭД 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406) в 2017 году составил 1 092,7 тыс. тонн общей стоимостью в 2 403,2 млн USD. За год поставки сократились на 4,2% (на 48,3 тыс. тонн) в объеме и выросли на 15,6% (на 324,3 млн USD) в стоимостном выражении.
Примечание
Код ТН ВЭД 0401 — молоко и сливки несгущенные.
Код ТН ВЭД 0402 — молоко и сливки сгущенные и сухие.
Код ТН ВЭД 0403 — пахта, йогурт, кефир.
Код ТН ВЭД 0404 — молочная сыворотка.
Код ТН ВЭД 0405 — сливочное масло, прочие молочные жиры.
Код ТН ВЭД 0406 — сыры и творог.
В то же время, это на 25,6% по объему и на 48,3% по стоимости ниже уровня 2013 года, когда отмечался пик объемов ввоза и наблюдалась высокая диверсификация поставок в зависимости от страны происхождения. Напомним, что импорт молочных продуктов в РФ ощутимо снизился, начиная с августа 2014 года, когда вступили в силу ограничения на поставки из стран ЕС, некоторых других стран.
Также на снижение импорта в тот период оказало влияние и ослабление национальной валюты. Начало первого витка девальвации рубля совпало со временем введения ответных санкций в отношении стран ЕС (рубль начал ослабевать с августа 2014 года).
В целом, ключевым поставщиком молочных продуктов в Россию была (до 2014 года) и остаётся Беларусь. В 2017 году доля этой страны в объеме импорта молочной продукции по коду 0401 составила 94,2% (в 2013 году — 82,4%), по коду 0402 — 78,6% (81,8%), по коду 0403 — 94,7% (66,5%), по коду 0404 — 90,4% (75,5%), по коду 0405 — 71,2% (37,6%), по коду 0406 — 82,3% (29,2%).
К числу относительно крупных и постоянных партнеров России по поставкам молочной продукции также можно отнести Аргентину, Уругвай, Новую Зеландию, Сербию, а с недавнего времени и по отдельным товарам — Турцию, Армению, Казахстан.
Доля Аргентины в общем объеме поставок по коду 0402 в 2017 году составила 3,9% (в 2013 году — 3,4%), по коду 0404 — 5,4% (0,1%), 0405 — 1,9% (6,6%), 0406 — 3,5% (1,6%).
Доля Уругвая по коду 0402 в 2017 году находилась на уровне 5,0% (в 2013 году — 1,8%), 0405 — 2,2% (10,2%), 0406 — 1,3% (0,3%).
Что касается Новой Зеландии, то эта страна выступает в роли второго после Беларуси поставщика в РФ продукции по коду 0405 — 19,4% по итогам 2017 года (в 2013 году — 15,2%).
Сербия поставляет в основном продукцию по коду 0406. Доля этой страны в общих объемах ввоза в 2017 году составила 4,3% (в 2013 году — 0,8%). В 2018 году отмечается сокращение объема импорта молочной продукции в Россию.
В январе-июле 2018 года в Россию ввезли 526,4 тыс. тонн молочной продукции, что на 16,8% (на 105,9 тыс. тонн) меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Стоимость поставок составила 1 103,2 млн USD. По отношению к аналогичному периоду 2017 года она снизилась на 23,5% (на 338,4 млн USD). При этом сократились поставки по кодам 0401, 0402, 0404 и 0405 и в основном за счет ограничений на ввоз из Беларуси, введенных Россельхознадзором в феврале 2018 года.
По остальным продуктам (0403 и 0406), которые не попали под значительные ограничения, ввоз, напротив, несколько вырос.
По состоянию на октябрь 2018 года, ограничения полностью не сняты, импорт из Беларуси осуществляется в ограниченном объеме. Это, при сохранении текущих тенденций, в среднесрочной перспективе, будет создавать возможности для наращивания объемов производства внутри страны, а также расширит возможности для поставок продукции из других стран.
На текущий момент (2018 год), ограничения импорта белорусской продукции несколько простимулировали лишь рост производства сухой сыворотки. Производство сухого молока, масла сливочного в России, напротив, в 2018 году, по отношению к 2017 году имеет тенденцию к снижению (если рассматривать объемы за январь-сентябрь).
Детализированная динамика поставок молочных продуктов в разбивке по 6-ти, 10-ти знакам ТН ВЭД представлена в приложениях к полной версии исследования. Также в полной версии работы представлена статистика импорта молочных продуктов по виду по компаниям.
Экспорт молочной продукции
Экспорт молочной продукции из России находится на относительно низких, при сравнении с импортом, отметках. Так, в 2017 году его объемы составили 163,3 тыс. тонн, что на 9,0% (на 16,1 тыс. тонн) меньше, чем в 2016 году. В январе-июле 2018 года из России вывезли 93,7 тыс. тонн молочной продукции (по отношению к аналогичному периоду 2017 года экспорт сократился на 0,2% или на 0,2 тыс. тонн).
Стоимость экспорта в 2017 году составила 219,2 млн USD (в 2016 году — 200,4 млн USD). В январе-июле 2018 года стоимость находилась на отметках в 127,7 млн USD, что на 2,8% или на 3,5 млн USD больше, чем в январе-июле 2017 года.
При рассмотрении динамики за более длительный период, отмечается некоторое увеличение экспорта в натуральном выражении и его сокращение в стоимостном выражении. Так, например, в 2013 году экспорт молочной продукции из РФ находился на уровне 151,8 тыс. тонн, а общая его стоимость составляла 298,1 млн USD.
Основные рынки сбыта российской молочной продукции — это страны Таможенного союза, а также некоторые другие страны постсоветского пространства — Казахстан, Беларусь, Украина, Таджикистан, Киргизия, Туркмения, Грузия, Армения, Узбекистан.
В незначительных объемах поставки осуществляются в США, Китай.
Объем рынка молочных продуктов по виду, потребление, самообеспеченность
Важно! Здесь представлены данные только по промышленному сектору.
Объем российского рынка молочных продуктов, несмотря на серьезные изменения во внешней торговле, в последние годы находится на относительно стабильных отметках. При этом, по большинству видов молочных продуктов, даже в условиях активного импортозамещения, по-прежнему наблюдается достаточно высокая зависимость от импортных поставок.
Рассмотрим динамику объема рынка по некоторым отдельным товарам. Основные периоды для сравнения — 2017 и 2013 (год до введения ограничений на ввоз из ряда стран и крайний полный год до девальвации рубля).
Молоко (кроме сырого). В 2017 году объем составил 5 657,4 тыс. тонн, что несколько выше, чем в 2013 году (5 617,3 тыс. тонн). Самообеспеченность по питьевому молоку в России традиционно находится на высоких отметках — 95,7% по итогам 2017 года, душевое потребление за этот же период составило 38,5 кг.
Молоко сухое. Объем российского рынка сухого молока в 2017 году составил 282,9 тыс. тонн, что приблизительно на уровне объемов за 2013 год (287,4 тыс. тонн). Самообеспеченность России по сухому молоку в 2017 году находилась на уровне 47,2%, тогда как в 2013 году она составляла всего 40,4%.
При этом, в 2017 году объем российского рынка сухого обезжиренного молока составил 176,7 тыс. тонн (в 2013 году — 187,5 тыс. тонн), сухого цельного — 106,2 тыс. тонн (100,0 тыс. тонн). Самообеспеченность по обезжиренному продукту составила 40,0% (в 2013 году — 31,3%), по цельному — 59,4% (57,3%).
Молоко сгущенное. Объем рынка по данному товару в 2017 году составил 361,9 тыс. тонн, что на 2,8% (на 9,7 тыс. тонн) больше, чем в 2013 году. Самообеспеченность находилась на уровне 81,5% (в 2013 году — 85,4%).
Сливки свежие. Объем рынка сливок в 2017 году достиг 177,0 тыс. тонн против 137,1 тыс. тонн в 2013 году. Самообеспеченность выросла с 75,2% до 86,5%.
Душевое потребление сливок, произведенных на перерабатывающих предприятиях, в России составило 1,21 кг на душу населения (в 2013 году — 0,96 кг).
Йогурт. Объем российского рынка йогуртов в 2017 году составил 787,4 тыс. тонн (в 2013 году — 783,7 тыс. тонн). Самообеспеченность России по йогуртам превышает стопроцентную отметку — в стране производится йогурта больше, чем потребляется (часть продукции направляется на экспорт). В 2017 году показатели составили 100,4%.
Масло сливочное. Объем российского рынка сливочного масла вырос в 2017 году, по отношению к 2013 году, на 3,1% (на 10,4 тыс. тонн) и составил 347,2 тыс. тонн. Душевое потребление практически не изменилось. В 2017 году оно находилось на отметках в 2,36 кг, в 2013 году — 2,35 кг.
Цены на молочные продукты
На протяжении 2017 года наблюдался рост оптовых цен на большинство видов молочных продуктов. В 2018 году (с самого начала года) отмечается тенденция в сторону их снижения.
При рассмотрении динамики за более длительный период отметим, что цены на молоко и молочные продукты в России в национальной валюте ощутимо выросли. Так, например, за прошедшие 5 лет (в сентябре 2018 года, по отношению к сентябрю 2013 года) цены производителей на молоко укрепились более чем на 35% (на молоко сырое — выросли на 37,1%, на молоко пастеризованное — на 39,5%, на стерилизованное — на 32,8%), на сыры твердые — на 32,2%, на масло сливочное — на 63,0%, на творог — на 43,9%, на сливки — на 35,8%.
! Показатели, представленные на графике выше, обновляются на ежемесячной основе в разделе Статистика онлайн.
По официальным данным, за 5 лет уровень инфляции в РФ составил 41,6%. По некоторым товарам укрепление цен примерно соответствовало текущему уровню инфляции, по некоторым товарам рост цен превышал уровень инфляции.
В то же время, в условиях значительной девальвации рубля, несмотря на укрепление цен в национальной валюте, наблюдается их падение, если пересчитать цены в доллары США.
Так, в долларовом выражении, цены на сырое молоко в РФ за 5 лет снизились на 33,9%, на сливки — на 34,6%, на масло сливочное — на 21,4%, на сыры твердые — на 36,3%, на творог — на 30,6%. Молоко сухое обезжиренное подешевело на 51,5%, сухое молоко цельное снизилось в цене на 26,6%, сыворотка сухая — на 55,7%.
Таким образом, в условиях удешевления российской продукции в мировой валюте, за последние годы ощутимо повысилась конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем рынке.
Автор: Алексей Плугов, к.э.н
Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр» www.ab-centre.ru. При частичном или полном использовании материалов, активная гиперссылка на данную статью обязательна.
Молочная отрасль в СЗФО: сырье, производство, торговля, ингредиенты
Место: Санкт-Петербург, Гельсингфорсская ул. 3
Дата и время: 6 августа, 09.30 — 14.00
ПРОГРАММА
9.
30 — 10.00 сбор гостей, приветственный кофе
10.00 — 11.30 Перспективы развития молочной отрасли в СЗФО
К выступлениям приглашены:
Олег Малащенко, заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Андрей Сергеев, директор Агентства экономического развития Ленинградской области
Николай Романов, председатель Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области
Михаил Мищенко, директор, «Центр Изучения Молочного Рынка»
Андрей Голохвастов, генеральный директор, ЗАО «Агриконсалт»
Вопросы к обсуждению:
- Как повлияло на развитие АПК вступление России в ВТО и как сельхозпроизводители региона противостоят давлению импорта? Как обеспечить продовольственную безопасность, прописанную в Доктрине продовольственной безопасности РФ, в связи с санкциями?
-
Как обеспечить продовольственную безопасность в стране и здоровье населения при дефиците сырого молока и резком росте заменителей молочного жира в производстве продуктов
-
Насколько объективны инициативы Минздрава РФ о пересмотре норм потребления молочных продуктов в России? Как такие решения отразятся на здоровье и качестве жизни населения? Как преодолеть ситуацию в РФ, когда ядром питания малообеспеченных слоев населения и детского питания в государственных учреждениях становятся дешевые «кондитерка» и жиры?
-
Как рост импорта пальмового масла и сои соотносится с государственной программой импортозамещения и как отражается на секторах агропроизводства и переработки традиционных масличных культур (подсолнечник, лён, конопля)
-
Как влияют меняющиеся экспортно-импортные товарные потоки, связанные с молочной промышленностью, на развитие транспортно-логистического комплекса СЗФО
11.
30 — 12.00 перерыв, кофе-брейк
12.00 — 13.30 Производство, продажи, переработка молочной продукции
К выступлениям приглашены:
Александр Никитин, собственник, «Маслосырзавод «Порховский»
Светлана Силенина, редактор направления «Потребительские рынки», INFOLine
Александр Щелканов, директор по региональному развитию Coface Россия, председатель комитета по развитию экспорта и импорта Санкт-Петербургского регионального отделения Деловая Россия
Денис Щебетов, президент Северо-Западной ассоциации промышленников предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей, генеральный директор и учредитель ООО «Органик-Петрогруп»
Олег Дю, заместитель генерального директора ГК «Галактика»
Алеся Орлова, руководитель направления по работе с клиентами, Экологический союз
Всеволод Вишневецкий, председатель Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль»
Вопросы к обсуждению:
- Потребительский рынок молочной продукции: итоги 2018 и тренды 2019
-
Какие механизмы взаимодействия выработали представители АПК во взаимоотношениях с монополизирующими рынок сбыта торговыми сетями?
-
Есть ли действенные механизмы снижения себестоимости продукции за счет внедрения инновационных технологий производства? Как молочной отрасли препятствовать производству и сбыту фальсифицированной продукции? Как удержать качество производимого молока на высоком уровне при низких закупочных ценах
-
Продажи молочных продуктов в розничной торговле, исполнение постановления правительства РФ «О разделении молочных продуктов на натуральные и продукты с добавлением заменителей молочных жиров (ЗМЖ)»
-
Общественный контроль качества молочной продукции в магазинах Санкт-Петербурга, борьба с фальсификатом в ритейле
По вопросам программы и спонсорского участия обращайтесь, пожалуйста,
к Елене Еликовой, руководителю отдела конференций MarketMedia +7 (921) 864-21-60, e.
[email protected]
Деловая Россия
Macaronica
Российская гильдия управляющих девелоперов
The Dairy News
ExpoTrade
Экологический союз
Союзмолоко
Молочный союз России
Союз ЛОТПП
Репортаж: От коровы до прилавка
обзор украинского и мирового рынка молока — Latifundist.com
Вадим Чагаровский
2 декабря 2019, 09:00
Пока весь мир наращивает производство молока, Украина стремительно сокращает поголовье коров и выпуск молочных продуктов. Но преодолеть негативную тенденцию возможно, если не производить на экспорт биржевые молочные продукты, использовать инновационные технологии и развивать экспорт инновационной продукции в страны Азии, Африки.
Мировые тенденцииПоследние 50 лет в мире растет производство молока.
В 2018 г. было произведено 656 млн т коровьего и 887 млн т всего молока (козьего, овечьего, буйволиного, коровьего). С 2000 года активно растет также поголовье коров в мире, увеличиваются надои на одну корову. Несмотря на то, что показатели по надоям в Украине выше, чем общемировые, это не говорит о том, что в молочной отрасли страны ситуация лучше, чем в мире.
Если говорить об основных игроках на мировом молочном рынке, то за последние 20 лет произошли существенные изменения. США остаются лидером. За последние 5 лет Индия, Бразилия, Китай и другие страны стремительно нарастили выпуск молока благодаря государственной поддержке.
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ: Молочный завод «Люстдорф»
Читать по темеСогласно статистическим данным, Украина, производя 10 млн т молока в год, занимает 18 место в мире. Что касается официальной статистики по производству молока в Украине, то, безусловно, она не соответствует действительности. Потому что Украина не выпускает столько молока. Соответственно, занимает не 18 место в мире, а где-то 25-е, 26-е. Мы стремительно скатились с 6 позиции в 90-е годы в третью десятку стран и продолжаем катиться. Но есть еще возможность остановиться.
Из ТОП-20 мировых молочных компаний три первых игрока присутствуют в Украине. Важно отметить, что из 20 крупнейших компаний 11 — это кооперативы, то есть они занимаются и производством, и переработкой молока.
Основные молочные биржевые продукты: сливочное масло, сыр, сухое молоко и сухая сыворотка. Германия, Франция, Нидерланды, Италия входят в пятерку экспортеров и импортеров сыра. Крупнейший производитель и экспортер сухого молока — Новая Зеландия. Она сегодня производит 22 млн т молока в год. Хотя в 90-е годы эта страна не выпускала и 10 млн т молока и не входила в ТОП-30 мировых производителей. Сегодня Новая Зеландия — это страна, которая диктует мировые цены на биржевые молочные продукты.
Фактически она является основным прайс-мейкером мировых цен на сливочное масло, сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко.
Общий объем мировой экспортной торговли биржевыми молочными продуктами составляет около $70 млрд. Основными экспортерами молочной продукции являются Новая Зеландия и Европа. И есть два основных рынка, которые потребляют молочную продукцию, — это Китай и Россия.
Что касается российского рынка, Украине надо вообще о нем забыть, как в свое время это сделали страны Балтии. Они перестроились за 2 года: изменили экспортную линейку молочных продуктов и продают их в странах ближнего Востока, в Северной Африки, Китае.
Сегодня крупнейшим поставщиком молочных продуктов в РФ является Беларусь, которая находится в такой же зависимости от этого рынка, как в свое время Украина. Но, если в 2013-2018 гг. Россия выпускала 400 тыс. т сыра и сырных продуктов и приблизительно такой же объем импортировала, то в 2018 г.
за счет федеральных программ поддержки Россия нарастила производство сыра и сырных продуктов до 680 тыс. т. И фактически 120 тыс. т — это то, что Белоруссия экспортирует в Россию. Но скоро и для Белоруссии не будет места для экспорта в Россию. Поэтому для Украины огромная угроза, что белорусская молочная продукция хлынет на наш рынок.
Волатильность цен на сырое молоко в мире довольно высока. Сегодня в Новой Зеландии стоимость 1 л молока €0,27, а в Украине €0,36. Анализ мировых цен позволяет сделать вывод: украинским производителям молочных продуктов не стоит сосредоточиваться на экспорте базовых биржевых продуктов, потому что придется аккумулировать чаще убытки, чем прибыль.
Украинский рынокВ Украине, к сожалению, продолжается падение поголовья коров и производства молока. Если еще в прошлом году и последние три года производство молока незначительно росло, то в этом году ситуация изменилась.
По итогам 10 месяцев выпуск молока сократился почти на 400 тыс. т (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). По итогам этого года прогноз производства составит 9,7 млн т молока. Это отрицательный рекорд за всю историю независимой Украины.
Баланс производства и потребления молока в 2018 г. выглядел следующим образом. Сельхозпредприятия произвели 2,76 млн т молока и отправили на переработку 2,72 млн т сырья. Согласно официальной статистике, хозяйства населения произвели 7,33 млн т молока, из которых только 1 млн т пошел на переработку. Вопрос: куда делись 6 млн т молока от населения? Считаю, что такого количества просто нет. Поэтому надеяться на какой-то ресурс увеличения производства молока в хозяйствах населения не приходится.
С учетом того, что общий фонд потребления (с экспортом/импортом) составляет 9,3 млн т молока, то разделив на 42 млн украинцев, получается, что на каждого потребителя приходится 221 кг молочных продуктов в год.
Но если реальный объем потребления 6,8 млн т разделить на 36 млн живущих в Украине, то получится совсем другое среднедушевое потребление — всего 185 кг молочных продуктов в год на человека.
За 9 месяцев этого года сокращение производства наблюдалось по многим категориям молочных продуктов. Тем не менее вырос выпуск фасованного молока, йогуртов, фасованных сливок. Несмотря на снижение производства молочных продуктов, считаю, что уменьшения объемов потребления не произошло. Падение производства молочных продуктов было компенсировано увеличением импорта и фальсифицированными молочными продуктами, которые составили теневой молочный рынок.
Интересно, что на фоне сокращения производства молочных продуктов в Украине некоторые компании наращивают их выпуск. Например, компания «Галичина» в этом году на 31% увеличила выпуск продуктов из цельного молока. Последние два года компания проводит активную рекламную кампанию, изменила дизайн упаковки, предложила новые продукты.
Таким образом, новой команде в этой компании удается противостоять негативным рыночным тенденциям и уверенно увеличивать долю производителя на рынке. Положительная динамика была и в работе остальных 4 игроков, которые показали рост производства в 2019 г.
Что касается производства сливочного масла, то, по нашему исследованию, приблизительно 40% масла, реализуемого в торговле, — фальсификат. Если говорить о сыре, то в этом году обвалилось производство сырных продуктов, потому что Беларусь закрыла схему, которую использовали наши производители, связанную с кодами УКТ ВЭД, чтобы поставлять сырные продукты в РФ. Тем не менее отдельные игроки увеличили выпуск сыра в этом году: некоторые производители — на 9% и даже на 14%.
Внешняя торговля молочными продуктамиЗа 9 месяцев 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. экспорт молочной продукции из Украины сократился на 8% главным образом за счет уменьшения экспортных поставок масла, сыворотки и сыров.
Как уже упоминалось, продажи сырных продуктов через Беларусь приостановились, что и повлияло на общий показатель по экспорту сыров. Кроме того, обычно основной объем экспорта молочных продуктов приходился на весенне-летний период, когда накапливались остатки сырья. В этом году впервые остатков не было, и в июле (а не в сентябре, как в предыдущие годы) вследствие растущего спроса на внутреннем рынке начали расти цены на молоко.
Импорт молочных продуктов в этом году вырос на 50%. Это большая угроза для украинских производителей. Только сыра с января по сентябрь завезли на 60% больше, чем в прошлом году. До конца года Украина импортирует больше 20 тыс. т сыра. Отрадно только то, что с учетом внутреннего производства потребление сыра в Украине не сократилось.
В рамках ассоциации с ЕС у нас есть квоты на поставки разных молочных продуктов. В частности, на 2,4 тыс. т сливочного масла, на 3,6 тыс. т сухого молока и т. д. Может показаться, что двери Европы для нас широко открыты. На самом деле есть узкая щель, в которую никто не пролезет. Наивно думать, что нас ждут в Европе. Да, по сырам вообще нет квоты, потому что наши сыры в Европе не нужны. У них другая культура потребления этой продукции и другой ассортимент сыров.
А значит, если для нас экспорт молочных продуктов в ЕС все же ограничен, нужно задуматься о зеркальных мерах. Например, установить квоты на импорт молочных товаров из Европы. Ведь молочная отрасль в ЕС имеет государственную поддержку (на развитие, модернизацию), а украинская — нет. Например, Польша получила с 2003 по 2018 годы из бюджета ЕС €29 млрд на развитие молочной отрасли, Германия — €64 млрд. В Украине государственной поддержки молочной отрасли нет, поэтому мы в неравных условиях с зарубежными игроками. То есть мы конкурируем с государствами, а не с отраслями и компаниями. А с государствами конкурировать сложно, разве только с помощью введения тарифных таможенных барьеров.
Как другие страны защищают свои внутренние рынки? Например, в США тарифное квотирование на импорт молочных продуктов составляет 2% от рынка.
Молочная продукция выше этих квот может поставляться только с пошлинами. Турция ввела таможенные пошлины, за счет которых происходит удорожание продуктов по сравнению с турецкими в три раза. Поэтому в Турции присутствует импорт молочных продуктов в очень ограниченном объеме. Для нас это является примером, как защищать свой рынок.
Считаю, что наши целевые рынки для экспорта — это страны MENA и Китай. Но в эти страны непросто зайти. Например, потому что в Египте для украинских товаров, в отличие от европейских, установлены пошлины в 20-30%. То есть мы уже проигрываем европейцам на египетском рынке. И одних усилий экспортеров недостаточно. Необходима протекция на уровне украинского государства.
Куда двигаться отраслиРазумеется, без развития молочного животноводства не будет развития молочной отрасли. Надо сказать, что последний месяц в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства еженедельно собирается рабочая группа по молочной отрасли.
Там ожидают от нас обоснованные расчеты для рассмотрения вопроса в Кабмине о господдержке отрасли. В связи с этим Союз молочных предприятий вместе с Ассоциацией производителей молока сделали предварительные расчеты.
Исходя из этих расчетов, Украина должна в 2025 г. перерабатывать 6 млн т молока (в 2019 переработает всего 3,8 млн т). При этом 1 млн т будет от населения, а 5 млн т — от хозяйств. Поголовье коров должно вырасти с 467 тыс. коров (на 01.01.2019 г.) до 755 тыс. (на 01.01.2025 г.).
Для такого роста нужна господдержка. Предлагаемый размер господдержки фактически равен объему налогов (ЕСВ и ПДФО), которые поступают от производителей молока. Поэтому у государства в принципе не должно быть вопроса: выделять средства для развития молочного животноводства или нет. Это направление необходимо дотировать.
Производителям молочных продуктов нужно расширять ассортимент, внедряя новые технологии, в частности, мембранную, которая позволяет также снизить себестоимость производства молочных продуктов.
В Польше практически на каждом предприятии используется эта технология. В Украине — всего на 2 молочных заводах.
Кроме того, производители могут расширять линейку органических, функциональных молочных продуктов и продуктов на растительной основе.
Также сегодня критически важно работать над снижением энергозатрат при производстве молочных продуктов. В структуре себестоимости производства молочных продуктов в Польше энергозатраты составляют 3%, а в Украине — 8-10%.
Еще один больной вопрос — подготовка кадров для молочной отрасли. Многие квалифицированные сотрудники уехали работать за границу, а их место молодые специалисты, увы, не заняли. Считаю, что нужно создавать в стране единый центр подготовки кадров для молочной отрасли.
Производителям молочных продуктов необходимо объединять усилия в борьбе с фальсификацией. Потому что всего 1 млн т молока от населения идет на промпереработку, а 3 млн т перерабатывается и продается на теневом рынке.
Борьба с фальсификацией, во-первых, поможет предприятиям увеличить объемы производства продукции, во-вторых, защитит рынок от небезопасной молочной продукции.
Вадим Чагаровский
Узнавайте первыми самые свежие новости агробизнеса Украины на нашей странице в Facebook, канале в Telegram, скачивайте приложение в AppStore, подписывайтесь на нас в Instagram или на нашу рассылку.
Современное состояние рынка молочных товаров во внешней торговле Евразийского экономического союза
Аннотация: Статья посвящена анализу состояния рынка молочной продукции во внешней торговле стран ЕАЭС в условиях санкций в отношении РФ и тенденций импортозамещения. Показано, что молочные товары занимают менее одного процента в общем объеме структуры экспорта продовольствия. Основными экспортерами являются Беларусь и Россия.
В структуре экспорта в 2018 г. в объемном и стоимостном выражении основные позиции занимают молоко, сливки сгущенные и сухие. Отмечено, что у государств-членов ЕАЭС экспортный потенциал увеличился за счет наращивания производства молочных товаров. В общем объеме импорта молочные товары также занимают незначительную часть — менее 0,5 %, при этом из третьих стран молочную продукцию в основном ввозят в Россию и Казахстан. До 2014 г. основными поставщиками молочных товаров в Россию после Беларуси были страны ЕС. В связи с введением санкций приоритеты поменялись, главными импортерами молочной продукции в настоящее время являются Новая Зеландия, Уругвай, Аргентина. Молочные продукты остаются востребованным товаром на рынке России и стран Евразийского экономического союза и являются основным объектом импорта и экспорта в сегменте продовольственных товаров.Abstract: The article is devoted to the analysis of the state of the dairy market in the foreign trade of the EAEU countries under the conditions of sanctions against the Russian Federation and trends of import substitution.
It is shown that dairy products occupy less than one percent of the total structure of food exports. The main exporters are Belarus and Russia. In the structure of exports in 2018, in volume and value terms, the main positions are occupied by milk, cream, condensed and dried. It was noted that the export potential of the EAEU member states increased due to increased production of dairy products. In the total volume of imports, dairy products also occupy an insignificant part — less than 0.5%, while dairy products are mainly imported to Russia and Kazakhstan from third countries. Until 2014, the EU countries were the main suppliers of dairy products to Russia after Belarus. In connection with the imposition of sanctions, priorities have changed; the main importers of dairy products are currently New Zealand, Uruguay, Argentina. Dairy products remain in demand on the market of Russia and the countries of the Eurasian Economic Union and are the main object of import and export of food products.
Keywords: dairy market, foreign trade, sanctions, import substitution, geographical distribution, commodity items
Развитие промышленности государств напрямую связанно с внешней торговлей товарами. В настоящее время мировой рынок характеризуется широким ассортиментом товаров, которые перемещаются из одной страны в другую. Молочные продукты входят в отдельную товарную группу во внешнеторговом обороте стран ЕАЭС ввиду ценности состава и спроса на данную продукцию.
Молочные продукты – это пищевые продукты, вырабатываемые из молока. Переработка молока в пищевые продукты производится для придания особых вкусовых качеств и повышения устойчивости к хранению. Обычно используется молоко сельскохозяйственных животных, в первую очередь, коров, овец, верблюдов, яков и других. Молоко и молочные продукты традиционно занимают одно из ведущих мест в пищевом рационе людей.
Молоко и большинство продуктов его переработки содержат полноценные, легкоусвояемые белки, жиры, а также минеральные вещества, среди которых преобладают калий, кальций и фосфор, витамины (А, Д, группы В и др.). При этом структурные элементы молока находятся в тесной взаимосвязи и образуют равновесную полидисперсную систему, что обеспечивает их хорошее усвоение организмом человека.
Целью работы был анализ современного состояния рынка молочных товаров стран ЕАЭС в свете санкций в отношении РФ и тенденций импортозамещения.
На рис. 1 представлена динамика экспорта и импорта молочных товаров в стоимостном выражении с 2015 г. по январь-июль 2019 г.
Рисунок 1. Динамика экспорта и импорта молочных товаров стран ЕАЭС с 2015 г. по январь-июль 2019 г.
Показано (рис.1), что на протяжении последних лет импорт молочной продукции больше экспорта в стоимостном выражении несмотря на сокращение импорта и постепенный рост экспорта.
Молочные товары занимают небольшую долю в общем объеме структуры экспорта.
В табл. 1 представлена динамика экспорта молочных товаров во внешней торговле ЕАЭС (2015 – январь-июль 2019 гг).
Таблица 1
Динамика экспорта молочных товаров во внешней торговле ЕАЭС
за 2015 – январь-июль 2019 гг.
| Год | Стоимость, долл. США | Доля товарной группы в общем объеме экспорта, % | Доля стран ЕАЭС, % | ||||
| Армения | Беларусь | Казахстан | Кыргызстан | Россия | |||
| 2015 | 88 386 970 | 0,03 | 0,5 | 16,0 | 4,1 | 4,3 | 75,1 |
| 2016 | 99 097 984 | 0,04 | 0,6 | 21,8 | 4,0 | 0,9 | 72,7 |
| 2017 | 111 159 780 | 0,05 | 0,3 | 39,1 | 7,9 | 0,7 | 52 |
| 2018 | 173 432 952 | 0,06 | 0,3 | 57,5 | 5,7 | 0,8 | 35,8 |
| январь-июль 2019 года | 129 239 933 | 0,06 | 0,4 | 52,6 | 4,3 | 0,9 | 41,7 |
Экспорт молочных товаров в третьи страны в основном осуществляют Республика Беларусь и Российская Федерация (табл..jpg)
1), в совокупности их доля составляет более 90 %. В стоимостном выражении экспорт молочных товаров увеличился с 2015 по 2018 гг. на 85 млн долл. США (на 51%) [1].
У государств-членов ЕАЭС увеличился экспортный потенциал не за счет снижения насыщенности рынка молочных товаров, а вследствие наращивания их производства. Рассмотрим динамику производства молока и продукции на его основе на примере РФ за 2015–2018 гг. (рис. 2) [2].
Рисунок 2. Производство отдельных видов молочной продукции в Российской Федерации за 2015–2018 гг.
Небольшой рост в 2018 г. по сравнению с 2017 г. наблюдался в производстве питьевого молока и сыров, снижение объемов производства происходило за счет продуктов сгущенных и масла сливочного, пасты масляной. В целом, наблюдалась тенденция роста производства молочных товаров.
На рис. 3 представлена динамика экспорта в стоимостном и натуральном выражении из стран ЕАЭС по товарным позициям за исследуемый период.
Рисунок 3. Экспорт молочной продукции из стран ЕАЭС по виду (по товарным позициям ТН ВЭД ЕАЭС) за 2015 – январь-июль 2019 гг.
Совокупный экспорт всех видов молочных продуктов в 2018 г. составил 173 млн т общей стоимостью в 242 млрд долл. США. За год поставки увеличились на 36% (на 62 млн т) в объеме и выросли в стоимостном выражении на 34% (на 81 млрд долл. США). В структуре экспорта в 2018 г. в объемном выражении основные позиции занимали молочная сыворотка и молоко, сливки сгущенные и сухие, в стоимостном выражении экспорт в основном состоял из молока, сливок сгущенных и сухих, сливочного масла.
Постепенное увеличение объемов экспорта и сокращение импорта происходит с 2014 г., это связано, прежде всего с введением продовольственного эмбарго, то есть запрета ввоза в РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению. Эмбарго вводилось в три этапа: с 2014 г. в отношении стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 г.
в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 г. в отношении Украины.
В список запрещенных к ввозу продуктов входят, в том числе и молоко и молочная продукция, за исключением специализированного безлактозного молока и специализированной безлактозной молочной продукции для диетического лечебного питания и диетического профилактического питания (товарные позиции ТН ВЭД ЕАЭС 0401–0406) [3].
На рис. 4 представлено распределение экспорта молочной продукции из РФ по странам-контрагентам до введения продовольственного эмбарго в 2013 г. и после введения за последние два года.
Рисунок 4. Географическое распределение экспорта молочных товаров из РФ
Основными внешними потребителями молочной продукции из РФ являются страны СНГ (Казахстан, Беларусь, Украина, Таджикистан и др.). Молочные продукты из РФ вывозятся в Отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Украина не ведет учет этих поставок, поэтому их нет в украинской статистике, Россия ведет статистику таких перевозок в Украину, поскольку государств как ДНР, ЛНР Новороссия или Малороссия не существует [4].
Кроме того, молочные товары экспортируются в Китай, Узбекистан, Монголию, Грузию, Ирак, США, Чили, Японию, ОАЭ [5].
В табл. 2 представлена динамика импорта молочных товаров во внешней торговле ЕАЭС с 2015 по январь-июль 2019 гг.
Таблица 2
Динамика импорта молочных товаров во внешней торговле ЕАЭС
за 2015 – январь-июль 2019 гг.
| Год | Стоимость, долл. США | Доля товарной группы в общем объеме импорта | Доля стран ЕАЭС, % | ||||
| Армения | Беларусь | Казахстан | Кыргызстан | Россия | |||
| 2015 | 620 109 981 | 0,30 | 4,4 | 5,8 | 12,3 | 0,5 | 76,9 |
| 2016 | 650 847 427 | 0,32 | 4,3 | 7,7 | 13,7 | 0,2 | 74,2 |
| 2017 | 763 575 497 | 0,31 | 4,2 | 2,3 | 13,8 | 0,2 | 79,5 |
| 2018 | 685 605 381 | 0,26 | 4,8 | 2,5 | 12,4 | 0,1 | 80,2 |
| январь-июнь 2019 года | 509 629 508 | 0,34 | 3,2 | 2,0 | 8,9 | 0,2 | 85,8 |
В общем объеме импорта молочные товары занимают незначительную часть — менее 0,5 % (табл.
2), при этом из третьих стран молочную продукцию в основном ввозят в Россию и Казахстан.
На рис. 5 представлена динамика импорта в стоимостном и натуральном выражении с 2015 г. по январь-июль 2019 г.
Рисунок 5. Импорт молочной продукции в страны ЕАЭС по виду (по товарным позициям ТН ВЭД ЕАЭС) за 2015 – январь-июль 2019 гг.
Общий объем ввоза молочных продуктов в 2018 г. составил 119 млн т общей стоимостью в 453 млрд долл. США. За год поставки сократились на 28% (на 45 млн т) в объеме и увеличились по сравнению с 2015 г. на 16% (на 71 млрд долл. США) в стоимостном выражении, но уменьшились по сравнению с 2017 г. на 21% (на 132 млрд долл. США).
Структура импорта в 2018 г. в стоимостном и в натуральном выражении представлена в основном молоком и сливками несгущенными, сливочным маслом и молоком и сливками сгущенными [1].
На рис. 6 представлены основные страны, которые ввозили молочные товары в Россию до введения продовольственного эмбарго в 2013 г. и после введения за последние два года.
Рисунок 6. Географическое распределение по импорту молочных товаров в РФ
До 2014 г. основными поставщиками молочных товаров в Россию после Беларуси были страны ЕС. В связи с введением санкций приоритеты поменялись, главными импортерами молочной продукции в настоящее время являются Новая Зеландия, Уругвай, Украина, Аргентина. Также ввозит молочную продукцию Швейцария (не является членом ЕС, сохраняет нейтралитет), но в малых объемах [5].
Таким образом, страны ЕАЭС становятся менее импортозависимыми и развивают свой экспортный потенциал, это связано с увеличением производства молока и молочных продуктов, в том числе с реализацией программы импортозамещения РФ в связи с введением продовольственного эмбарго с 2014 г. Молочные продукты остаются востребованным товаром на рынке России, они являются основным объектом импорта и экспорта. В структуре импорта основной объем составляют сыр и творог, на втором месте остается сливочное масло и продукты с молочным жиром.
Перспективными направлениями дальнейшего развития и совершенствования молочного рынка стран ЕАЭС являются:
- Наращивание поголовья скота и повышение его молочной продуктивности с целью увеличения производства сырого молока, а также реализации мер государственной поддержки развития молочного хозяйства.
- Использование инновационных технологий, в том числе безотходных и малоотходных, для улучшения переработки молока и повышения качества молочной продукции.
- Расширение ассортимента молочной продукции за счет функциональных и специализированных продуктов питания, в том числе рекомендованных для питания детей, спортсменов, лечебного и диетического назначения.
- Повышение конкурентоспособности отечественной молочной продукции на российском и зарубежном рынках за счет улучшения качества, совершенствования ассортимента, разумной ценовой политики и более активного продвижения российских брендов.
- Предотвращение выпуска и реализации фальсифицированной молочной продукции посредством усиления государственного и внутрифирменного контроля за ее качеством, указания в маркировке достоверной информации, повышения социальной ответственности бизнеса.
- Обеспечение рациональных логистических цепей при транспортировании, хранении и реализации молочных продуктов путем применения инновационных технологий, соблюдения оптимальных условий и установленных сроков годности при перевозке, хранении и реализации молочных товаров.
Библиографический список
1. Статистика внешней и взаимной торговли товарами // EURASIANCOMMISSION.ORG: Евразийская экономическая комиссия. 2019. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/d.aspx (дата обращения 06.10.2019).2. Россия в цифрах 2019// GKS.RU: Федеральная служба государственной статистики. 2019. URL: https://gks.ru/storage/mediabank/rus19.pdf (дата обращения 04.10.2019).
3. Постановление Правительства РФ от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, от 24 июня 2015 г. № 320, от 29 июня 2016 г. № 305, от 30 июня 2017 г. № 293, от 12 июля 2018 г. № 420 и от 24 июня 2019 г. № 293» // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167001/.
4. Сколько Россия поставляет молочной продукции в Украину — расследование аналитика ФАО Андрея Панкратова// KACHESTVOVED.RU: сервис персональных рекомендаций. 2019. URL: https://kachestvoved.ru/kak-proverit-slivochnoe-maslo.
html (дата обращения 01.11.2019).5. Импорт сливочного масла вырос на 40% // MILKNEWS.RU: новости и аналитика молочного рынка. 2019. URL: https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/import-slivochnoe-maslo-iyul.html (дата обращения 05.10.2019).
DairyTech — Тренды молочного рынка 2020
NZMP — компания в составе Fonterra, один из крупнейших мировых производителей молочных ингредиентов — в числе прочих компаний, провела отраслевое исследование и выделила несколько главных тенденций 2019 года в производстве молочной продукции. Покупатели указывают производителям держать курс на экологичность.
Потребители стали выбирать молочную продукцию, которая, по их мнению, полезна не только для их здоровья, но и для «здоровья нашей планеты». Под этой фразой подразумеваются возможности производителей не загрязнять окружающую среду и не истощать земельные и природные ресурсы.
Globaldata приводят следующие данные:
- 41% потребителей хотят купить молочные продукты со знаками, говорящими об экологичном производстве,
- 38% покупателей готовы платить больше за экологически чистые и безопасные материалы (например, разлагаемую в природе или пригодную для вторичной переработки упаковку),
- 30% опрошенных готовы доплатить за повышенную социальную ответственность производителя, который бережно относится к окружающей среде и использует современные ресурсосберегающие технологии.
В своем интервью для DairyNews Сергей Баранов, генеральный директор «Кизельманн Рус» отметил:
«Дело в том, что ряд трендов, относящихся к отечественной молочной промышленности, расширяют свое влияние на весь рынок пищевых производств. Первый тренд, который я хотел бы отметить и который мы констатируем не без удовольствия — это экологичность производства. Предприятиями сегодня поставлена цель максимально уменьшить свое негативное влияние на окружающую среду. Эта цель автоматически приводит ко второму тренду — увеличить эффективность производства».
Помимо моды на экологичные продукты, в 2019 году отметили:
- Рост продаж так называемых функциональных продуктов
Покупатель хочет, чтобы продукт не только нравился ему на вкус, но и был полезен для здоровья, исполнял определенную функцию. Сюда можно отнести продукты с низким содержанием лактозы, йогурты с бактериями, способствующие пищеварению, продукцию на основе молока для спортсменов (вода с изолятом сывороточного протеина).
- Сокращение продаж молочной продукции с сахаром
С большим вниманием потребители стали относиться к товарам с содержанием сахара. Все чаще люди готовы отказываться от сладкого вкуса, в пользу низкокалорийных, не содержащих сахара или заменителей продуктах. Поэтому, на примере низкокалорийного мороженого, при выпуске продукта производители стараются сократить сахар, но сохранить вкус.
- Рост популярности растительных напитков
Миндальное, соевое, кокосовое, овсяное, рисовое молоко набирает обороты продаж. Причина такой популярности в том, что растительное молоко подходит людям с непереносимостью лактозы. Для этих же целей применимо низколактозное молоко.
Тренды прошлого года будут оказывать влияние на рынок в 2020 году. Используйте шанс оставаться в курсе основных отраслевых событий, приняв участие в выставке «DairyTech | Молочная и мясная индустрия 2020».
Сейчас — лучшее время спланировать посещение выставки, ведь до открытия остается меньше месяца.
Вас будет ждать насыщенная деловая программа, рассчитанная на широкий круг специалистов молочной отрасли: руководителей предприятий, специалистов по качеству, технологов, инженеров, маркетологов. На второй день выставки состоится Пленарная сессия на актуальную тему «ЗОЖ и тренд eco-friendly как часть стратегии молочных предприятий. Новые продукты и успешный опыт внедрения».
Узнавайте о трендах отрасли с «DairyTech | Молочная и мясная индустрия 2020».
Используйте промокод DAIRYTECHNEWS, чтобы получить бесплатный билет на выставку.
Объем рынка молочных продуктов в России, доля и тенденции, 2015-2025 гг.
Industry Insights
Объем молочного рынка России в 2017 году оценивался в 19,97 млрд долларов США, и ожидается, что он будет расти в прогнозируемом периоде. Увеличение производства молочных продуктов за счет роста располагаемого дохода потребителей и осведомленность о пользе этих продуктов для здоровья являются одними из основных факторов, способствующих росту рынка.
Распределение выручки на рынке молочной продукции в России по каналам сбыта, 2017 г. (%)
Рост числа производителей и фермерских хозяйств, вероятно, приведет к снижению цен на эти продукты, что может повысить спрос.Более того, увеличение инвестиций в инфраструктуру молочных ферм и различные правительственные инициативы, вероятно, предоставят отечественным производителям потенциальные возможности для роста. Предполагается, что все эти факторы помогут увеличить доходы в ближайшие несколько лет.
Высокие цены на молочные продукты в результате российского запрета на импорт сильно повлияли на уровень потребления, тем самым сдерживая рост рынка. Такие факторы, как длительные инвестиционные циклы в молочном скотоводстве, нехватка сырья и рост затрат на производство молока и других продуктов, могут оказать негативное влияние на рынок.Более того, низкая покупательная способность и уровень рентабельности в отрасли, а также сокращение числа существующих предприятий могут препятствовать росту рынка.
Однако структура импортных тарифов правительства России стимулирует инвестиции в местный молочный сектор. Ожидается, что это подстегнет внутреннее производство в стране. Кроме того, ожидаемое снижение цен на молочные продукты приведет к увеличению рыночного спроса.
Сегментация по продуктам, 2015–2025 гг. (Млрд долларов США)
• Сыр
• Молоко
• Масло и пастообразные жиры
• Прочие
В зависимости от продукта молочная промышленность в России подразделяется на сыр, молоко, масло и пастообразные жиры, а также другие продукты, такие как йогурт и сливки.Из-за запрета на импорт в сегменте сыра и творога в 2016 году наблюдались низкие темпы роста по сравнению с предыдущими годами. Потребление масла и молока снизилось на 3,0% и 10,0% соответственно. Однако внутреннее производство этих категорий существенно выросло.
Сегментация по каналам сбыта, 2015–2025 гг. (Млрд долл. США)
• Гипермаркет, супермаркет и магазины повседневного спроса
• Специализированные розничные торговцы
• Прочие
В зависимости от канала сбыта рынок делится на гипермаркеты, супермаркеты, магазины повседневного спроса, специализированные магазины и другие.
Сегмент гипермаркетов, супермаркетов и магазинов у дома занял самую большую долю рынка. Круглосуточные магазины являются наиболее предпочтительным каналом для большинства семейных покупателей как в городских, так и в сельских районах страны.
Присутствие местных розничных гигантов увеличивает потребительскую базу молочных продуктов. Предполагается, что появление новых торговых марок и развитие каналов розничной торговли в этих регионах будут способствовать развитию рынка. Оффлайн-канал лидировал на рынке с присутствием различных розничных ферм по всей стране.
Конкурентоспособная среда
Ожидается, что увеличение инвестиций и улучшение инфраструктуры в российском молочном секторе откроет множество возможностей для роста новым игрокам. Кроме того, запрет на промышленный импорт помогает отечественным компаниям расширять свое присутствие.
На российском рынке молочной продукции много мелких и крупных предприятий. Среди них — Nestle, «Вимм-Билль-Данн Foods», Lactalis Group, FrieslandCampina Russia и «ЭкоНива-АПК Холдинг».
Эти игроки осуществляют слияния и поглощения в рамках своей стратегии расширения бизнеса.
EuroTier 2021: сильное будущее для российской молочной промышленности
Новости
EuroTier 2021: хорошее будущее для российской молочной промышленности
01 марта 2021 г.ИНОСТРАННЫМ инвесторам, которые хотят получить хорошую отдачу от своего капитала, следует внимательно присмотреться к российской молочной отрасли, поскольку будущее имеет там очень большой потенциал роста, пишет Крис Маккалоу в прямом эфире с EuroTier 2021.
Такую общую картину нарисовал Артем Белов, генеральный директор Российского национального союза производителей молочной продукции, выступая на цифровом мероприятии EuroTier.
Профсоюз объединяет около 2 000 компаний, включая фермеров и переработчиков, и в него входят известные члены, такие как Danone и Kaufland, которые инвестируют в российский рынок молочной продукции.
В последнее время потребление молока в России восстанавливается после значительного спада, который длился много лет.
С 2013 по 2018 год потребление молочной продукции в России снизилось с 245 млн тонн в 2013 году до 229 млн тонн в 2018 году.Затем рынок пошел вверх, и общий объем на 2020 год составляет 240 миллионов тонн.
«Основной причиной снижения потребления стало падение располагаемых доходов населения», — сказал Артем. «Общее снижение за этот период составило от 8% до 10%. Однако за последние два года ситуация изменилась, и мы снова стали свидетелями роста потребления молочной продукции. Я думаю, что основная причина роста в прошлом году кроется в самоизоляции людей.
«Больше людей было дома, и поэтому потребление сыра и масла, а также местного продукта под названием сметана (сметана) выросло из-за увеличения объемов домашней кухни», — сказал он.
Заглядывая в будущее молочной промышленности России в 2021 году, Артем сказал, что это будет сложнее, поскольку затраты выросли.
«Это будет очень тяжелый год, поскольку затраты на производство сырого молока и его переработку соответственно увеличились», — сказал он. «Себестоимость производства, по нашим оценкам, выросла на 15% из-за девальвации рубля.
«Кроме того, затраты на переработку выросли на 5-7%, поэтому цена на молоко на полке выросла.Мои ожидания на 2021 год не столь оптимистичны », — добавил он.
Если внимательно посмотреть на потребление молочных продуктов во всем мире, в 2017–2018 годах лидером была Финляндия с показателем 452 кг на душу населения в год. Одним из самых низких потребителей в тот же период была Япония — всего 59 кг на душу населения.
Среди крупных потребителей — Германия — 420 кг на душу населения; Австрия — 398 кг на душу населения, а Соединенные Штаты — 283 кг на душу населения. Россия оказалась в нижней части шкалы с 234 кг на душу населения.
«Я считаю, что потребление молочных продуктов в России может вырасти примерно на 30%», — сказал Артем.«Это можно сравнить с Германией или Финляндией. Конечно, потребление зависит от реальных располагаемых доходов населения, и я думаю, что в будущем экономика в России также улучшится. В будущем инвесторы будут здесь хорошо себя чувствовать ».
Что касается импорта, то зависимость внутреннего российского рынка от импорта молочной продукции снижается.
«За последние семь лет импорт молочной продукции в Россию снизился примерно на 25–30%», — сказал Артем. «Я думаю, что и в будущем эта цифра будет снижаться примерно на 2–3% в год.”
Артем также отметил, что рост внутреннего производства молока способствует повышению самообеспеченности молоком и молочными продуктами на внутреннем рынке России. По его словам, производство товарного молока за последние три года быстро выросло на 12%.
«В России у нас два показателя по производству молока», — сказал Артем. «Первый — это общий объем производства сырого молока, а второй — производство сырого молока для переработки. Это потому, что в России у нас много домохозяйств с несколькими коровами, которые производят молоко для собственного потребления.
«Общее потребление сырого молока было довольно стабильным в течение последних 10 лет и составляло около 30 миллионов тонн сырого молока в год. Если говорить об общем объеме переработки, то за последние семь лет у нас были темпы роста от 3% до 4% в год, что составляет от 800 000 до 900 000 тонн в год ».
Артем объяснил, что это увеличение было связано с модернизацией ферм, повышением урожайности коров, интенсификацией, лучшими ценами и значительной государственной поддержкой кредитов под низкие процентные ставки.
Служба новостей TheCattleSite
ПРОГНОЗ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА МОЛОЧНОГО РЫНКА 2018 — Mixer Direct
Производство молочных продуктов и торговля ими исторически были одними из самых сложных секторов мировой экономики, чтобы делать точные прогнозы в отрасли. Полезно сделать шаг назад и провести масштабный обзор того, что происходит в молочном производстве по всему миру.
Глобальный снимок
По состоянию на 2018 г.1 производитель молочных продуктов в мире. Некоторые утверждают иначе, но большинство экспертов согласны с тем, что определение истинного лидера молочного животноводства — это вопрос высокоточных, научных и хорошо проверенных статистических данных. Статистика американской молочной промышленности исключительна.
Производство молочной продукции в США постепенно увеличивалось в течение 20 лет, за исключением 2001 и 2009 годов. Общий объем добычи превысил 215 миллиардов фунтов в 2017 году, что на 1,4% (3 миллиарда фунтов) больше, чем в 2016 году.
Между тем производство молока в Канаде и Европейском союзе растет.Канада выросла на 5% в 2017 году, а Мексика увеличила рост на 8%. По другую сторону Атлантики 28 стран Европейского Союза, производящих молочную продукцию, увеличили свои показатели на 2%. Согласно прогнозам, к 2026 году 28 стран ЕС увеличат производство на целых 176 миллионов тонн. Это серьезный рост производства в Канаде, Мексике и 28 странах ЕС.
Одним из факторов, который может помочь снизить рост мирового производства, является быстрорастущий рынок молока и сыра в Китае. Экспорт молочных продуктов США в Китай в 2017 году увеличился на 25% по сравнению с 2016 годом.
Значительные изменения в молочной промышленности Австралии вытеснили ее из первой десятки мировых производителей, но Австралия чрезвычайно агрессивна в отношении экспорта того, что она производит. Более 51% австралийских молочных продуктов продается на экспорт. Также следует отметить, что Новая Зеландия занимает 8-е место по производству молочной продукции.
В Китае за последние два года снизилось количество молочных продуктов. В то же время его население выросло, и внутренний спрос на молочные продукты вырос, что делает Китай привлекательным рынком.Даже в этом случае ожидается, что Китай нарастит собственное производство молочной продукции до 2018 года и может достичь темпа роста в 3%.
Всего пять лет назад Беларусь, Канада, Иран и Турция вместе экспортировали меньше молочных продуктов, чем одна Австралия. Но сегодня эти страны набрали силу и теперь экспортируют в пять раз больше, чем Австралия.
Другими странами, выходящими на мировой экспортный рынок, являются Саудовская Аравия (рост на 16,8%), Ирландия (рост на 14,5%), Нидерланды (рост на 7,5%) и Польша (рост на 5,2%).
Ситуация с молочной продукцией в России была потрясена международными конфликтами, которые привели к введению продовольственного эмбарго в Россию и со стороны России.Российское правительство ввело продовольственное эмбарго в отношении Европейского Союза в ответ на санкции, введенные против России после вторжения в Крым и Украину.
Россия стремится к полной самоокупаемости в молочной отрасли. В течение многих лет она импортировала около 50% молочных продуктов, потребляемых в пределах ее границ, но эмбарго и санкции усложнили ситуацию.
Планируется строительство 800 крупных молочно-товарных ферм не менее 3000 голов каждая в течение следующих двух лет. Если им удастся этого добиться, Россия может оказаться в пределах досягаемости своей цели — молочной независимости — хотя эксперты говорят, что даже в этом случае она, вероятно, будет импортировать от 5% до 10% от общего потребления молочной продукции.
Бразилия неизменно является одним из крупнейших производителей молочной продукции в мире. Однако в 2016 году в стране произошло самое большое падение производства за 55 лет. Основным фактором была засуха, опустошившая бразильское производство кормов для крупного рогатого скота, но другим была конкуренция со стороны более низких мировых цен на молоко. Местные молочные фермеры просто не могли конкурировать с дешевым импортом.
Наблюдатели считают, что в этом году молочная промышленность Бразилии полностью вернется на рынок.
Аргентина, Уругвай и Чили остаются сильными производителями и конкурентами на мировой молочной арене, хотя каждый из них столкнулся с особыми проблемами.Ожидается, что в 2018 году Аргентина увеличит производство на 5%.
Пять ведущих стран-экспортеров молочной продукции увеличили производство в среднем на 2,5%, а это означает, что предложение слишком велико для продавцов. Мировой рынок не может поглотить такой значительный рост из года в год. Ежегодный прирост на 1,5% является правильным в нынешнем глобальном молочном климате.
Увеличение субсидий в молочном секторе России | Nieuwsbericht
Nieuwsbericht | 12.02.2019 | 09:30
Россия снизила свою зависимость от импорта молока более чем на 30% за последние шесть лет, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на Международном молочном форуме в Красногорске в прошлый вторник.
В прошлом году импорт молока упал на 7,2% до 6,5 млн тонн, что означает, что «доля отечественного производства на российском рынке молока неуклонно растет», — сказал Патрушев.
«Мы обязаны работать над снижением импортной зависимости в молочной отрасли. Сегодня ситуация складывается правильно. Производство молока в России стабильно растет, в 2018 году оно составило 30,6 млн тонн. Мы также ожидаем роста в 2019 году. «Большая заслуга в увеличении этих показателей принадлежит малым и средним молочным фермам и компаниям», — сказал он.
Комментируя включение молочных продуктов в систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», Патрушев сказал: «Сегодня уже очевидно, что система позволяет снизить административные барьеры для предприятий при заполнении сопроводительных ветеринарных документов. Кроме того, она значительно увеличивает безопасность молочной продукции в России ».
«Мы пережили этот год без резких колебаний цен на молоко. В 2019 году весь комплекс предпринятых нами мер и, в том числе, система Mercury позволили нам избежать скачков», — сказал он.
Экспортный потенциал
По словам Патрушева, молочная промышленность привлекает инвесторов и имеет хороший экспортный потенциал. В этом году ожидается, что экспорт сельскохозяйственной продукции составит 24 миллиарда долларов, в том числе более 1,1 миллиарда долларов на молочные продукты, сказал он.
страны ЕАЭС по-прежнему являются основными потребителями российской молочной продукции, что составляет около 60%. «Кроме того, в прошлом году были открыты рынки Лаоса и Камбоджи для поставок российского молока и молочных продуктов.Открытие многообещающего китайского рынка в 2018 году имело большой успех. Сегодня 34 молочные компании имеют право доставлять продукцию в Китай, а 49 продают мороженое в Китай. В этом году российские молочные продукты получили доступ в Тунис и Турцию. Это также важнейшие направления », — сказал Патрушев.
Субсидирование инвестиционных проектов в молочной отрасли России вырастет почти на 30% до 89 млрд рублей в 2020 году, сообщила на Молочном форуме замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.
«Основной механизм, который разрабатывает Минсельхоз, — это субсидируемое кредитование. По молочной продукции у нас есть преференции. В то время как средняя продолжительность инвестиционного проекта составляет до восьми лет для других секторов, для молочной отрасли — до 15 лет. Предоставляются инвестиционные кредиты. на строительство молочных ферм и переработчиков молока также можно получить кредит на срок до 15 лет », — сказала Фастова.
Субсидии на инвестиционные расходы
«В этом плане все без изменений, и в следующем году на этот вид поддержки выделено 89 миллиардов рублей, что почти на 30% больше, чем в этом году», — сказала Фастова, добавив, что «каждый, кто решит подать заявку, получит эту поддержку. .«
Говоря о краткосрочных кредитах, она сообщила, что по многочисленным просьбам представителей отрасли было принято решение о повышении лимита таких кредитов для одной организации до 600 млн рублей в 2020 году с нынешних 400 млн рублей. «Соответствующий приказ министра будет подписан в ближайшее время и, соответственно, банки об этом знают», — сказала Фастова.
Она также сообщила, что в 2018 году 131 инвестиционный проект на общую сумму 5,9 млрд рублей получил поддержку по другому виду господдержки — субсидиям на инвестиционные расходы, а в 2019 году таких проектов было 107, всего 5.2 млрд руб.
«Этот вид поддержки останется на следующий год. У нас есть вопрос о наполнении бюджета на этот вид поддержки, потому что у нас сейчас в бюджете всего 100 миллионов рублей. Надеюсь, что мы найдем средства на этот вид. поддержки «, — сказала Фастова.
Поддержка в виде возмещения до 30% капитальных затрат на строительство заводов по производству детских смесей также сохранится на 2020-2022 годы, сказала она.
Фастова подтвердила ранее сделанный Минсельхозом прогноз, что производство молока в России вырастет до 31.1 миллион тонн в этом году. «Основной прирост будет за счет сельскохозяйственных предприятий, которые ежегодно растут более чем на 4%. Спад наблюдается в частных подсобных хозяйствах. В целом картина неплохая», — сказала она.
Состояние молочной промышленности в России
DairyReporter недавно воспользовалась возможностью, чтобы спросить Олейника о состоянии молочной промышленности в России.
DairyReporter: Каково текущее состояние российского молочного рынка с точки зрения баланса между импортом и экспортом?
Андрей Олейник : В 2015 году в России было произведено 30 штук.7 млн тонн молока или 6% мирового производства сырого молока. Уровень самообеспеченности страны достиг 74-75%, в то время как Доктрина продовольственной безопасности России устанавливает ориентир на уровне 90%.
Устойчивый рост импорта молочной продукции в 2012–2014 гг. Приостановился в 2015 г., достигнув 246 400 тонн на сумму 171,1 млн долларов США. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
Экспорт молочных продуктов из России относительно невелик и в основном нацелен на Казахстан и другие страны СНГ. В 2015 году Россия экспортировала 658 000 тонн молочной продукции, что на 7% меньше, чем годом ранее.Общий объем экспорта молочной продукции оценивается в 246 миллионов долларов.
DR: Насколько самодостаточна молочная промышленность России?
«В результате падения покупательной способности поддельные молочные продукты наводняют рынок».
Андрей Олейник
АО: Уровень самообеспеченности России как импортным, так и домашним молоком и молочными продуктами растет из-за сокращения платежеспособного спроса. Молочная промышленность — одна из самых импортозависимых на российском рынке продуктов питания.
Уровень самообеспеченности молоком и молочными продуктами может вырасти до 75-82%. Однако этот уровень достигается не за счет снижения импортной зависимости, а за счет общего снижения потребления молока и молочных продуктов на фоне падения доходов населения. В результате падения покупательной способности поддельные молочные продукты наводняют рынок.
В 2015 году дефицит молока в России достиг 8,2 млн тонн, по данным Центра изучения молочного рынка России The DairyNews.
DR: Что означает волатильность валюты для рынка?
АО: Волатильность курсов валют и дешевизна рубля не позволяли частным инвесторам финансировать крупные инвестиционные проекты из-за высоких процентных ставок и длительного срока окупаемости таких проектов. Себестоимость производства и переработки молока значительно выросла из-за девальвации рубля и дорогостоящих кредитов, в то время как доходы производителей упали. Цена на сырое молоко все еще относительно невысока и составляет 22 рубля.30) за литр, при этом себестоимость производства молока выросла не менее чем на 30-40%.
Высокие процентные ставки привели к невозможности кредитования и приостановке инвестиционных проектов. В результате большинство молочных производств, построенных и модернизированных за последние несколько лет, балансируют на грани безубыточности.
Кубанский агрохолдинг, крупнейший агробизнес на юге России, также пересмотрел свои инвестиционные планы в 2015 году, но его проект по расширению молочной фермы все еще в силе.Компания объединяет 10 молочно-товарных ферм с 17 253 головами. Кубань входит в тройку крупнейших поставщиков сырого молока производителям молочной продукции на юге России. Последняя молочная ферма на 800 коров в агрохолдинге «Кубань» была запущена в конце 2015 года. Проект финансировался крупнейшим банком России — Сбербанком. В 2015 году Кубань нарастила производство молока на 20% — до 61 500 тонн.
Для того, чтобы кампания по импортозамещению молочной продукции стала возможной, необходимо увеличить производство сырого молока. Но в условиях кризисной экономики это можно сделать только с помощью государственных субсидий.Инвестиционные проекты, отобранные Минсельхозом в 2015 году, позволят заместить 6% объемов импорта (9,1 тыс. Тонн в 2014 году).
Неустойчивость валютных курсов создала некоторые проблемы для российской молочной промышленности. Фото: iStock — ВалерияDR: Какие основные задачи стоят перед российской молочной отраслью в настоящее время?
АО: Денежно-кредитная политика Центрального банка России, которая удерживает ключевую ставку на запредельном уровне 11%, является одной из основных проблем, которая затрагивает все отрасли, а не только молочную промышленность.
Производство молока пережило трудные времена и не было ясных перспектив роста. На это влияет множество факторов, включая девальвацию рубля, падение покупательной способности населения России, недостаток инвестиций, повышение процентных ставок для производителей молока, удвоение цен на импортное оборудование, ветеринарные препараты и кормовые добавки. Молочный сектор также остро нуждается в четких технических стандартах, поскольку потребители имеют право знать качественные характеристики продуктов.
Правительство России направит 29 миллиардов рублей (446 миллионов долларов) на поддержку производства молока в 2016 году, что составляет 12,5% бюджета госпрограммы на 2013-2020 годы, направленной на развитие сельского хозяйства.
Еще одна проблема, с которой сталкивается российская молочная промышленность, — это нестабильные сезонные цены на сырое молоко. У молокоперерабатывающих предприятий традиционно есть излишки летом и дефицит зимой, что в конечном итоге сказывается на ценах.
Минэкономразвития России, однако, ожидает окупаемости инвестиций в 2017-2018 гг.Среди факторов, которые, как ожидается, будут стимулировать экономику, — снижение инфляции с 12,2% в 2015 году до 6,4% в 2016 году, увеличение загрузки производственных мощностей перерабатывающих производств и сокращение импорта молочной продукции, а также восстановление потребительского спроса из-за рост покупательной способности населения.
Ключевым фактором успеха молочного сектора Кубанского агрохолдинга является выращивание молочного стада с помощью технологии переноса эмбрионов Holstein. С начала реализации проекта в 2014 году родилось 478 телят после трансплантации, в том числе 233 телки.Следующий выход животных ожидается в июле-августе. Кубанский агрохолдинг ведет активную работу по совершенствованию технологии отбора эмбрионов для увеличения поголовья телок и минимизации бычков. К 2017 году поголовье молочного скота компании сократится на 5% до 8 270 голов при сохранении надоя молока. Уменьшение поголовья молочного скота будет компенсировано увеличением надоев молока до 7,2 тонны от одной коровы.
DR: Могут ли иностранные инвесторы или компании открываться в России?
АО: Мы видим, что иностранные инвесторы проявляют большой интерес к российскому агробизнесу.Например, вьетнамские, китайские, а также европейские компании уже озвучили планы инвестировать в молочную промышленность России. Ряд регионов, в том числе Калуга, Белгород и Дальний Восток, активно привлекают иностранных инвесторов в свои агропроекты. Более 50% производимого в России сырого молока закупается российскими филиалами компаний Danone, Юнимилк и Вимм-Билль-Данн, которые производят 40% от общего объема молочной продукции (данные за 2013 год).
DR: Каковы отношения с соседними странами в отношении импорта и экспорта молочных продуктов?
Андрею Олейнику, председателю совета директоров Кубанского агрохолдинга, говорит, что внутренняя молочная промышленность изменилась после запрета на продукты питания в ЕС и США.Фото: iStock — WaldemarusAO: Структура импорта молочных продуктов значительно изменилась после запрета на продукты питания в США и ЕС, введенного правительством России в 2014 году. В настоящее время Беларусь остается основным поставщиком молочной продукции в Россию. Если в 2014 г. 52% молочной продукции приходилось на импорт из Беларуси, то в 2015 г. этот показатель достиг 85%.
Среди других импортеров — Уругвай (3% рынка молочных продуктов России, в основном масло), Аргентина (3%), Новая Зеландия (2%), Казахстан (менее 1%), Сербия, Армения и другие.
Беларусь, как основной импортер, также является сильным конкурентом отечественных производителей молочной продукции. После того, как Беларусь в феврале 2016 года повысила экспортные цены, российские местные производители также стали более конкурентоспособными.
DR: Есть ли на российском рынке какие-либо основные продуктовые тенденции, например, с низким содержанием жира, с пониженным содержанием сахара, греческий йогурт, с высоким содержанием белка и т. Д.?
AO: Основная товарная тенденция связана с продолжающимся экономическим спадом. Потребители предпочитают более дешевые продукты, так как им не по карману дорогие сыры и натуральное масло.Согласно опросу, проведенному российским национальным социологическим агентством ВЦИОМ в декабре 2015 года, 34% россиян покупали более дешевые молочные продукты в предыдущие шесть месяцев.
Еще одна тенденция, вытекающая из предыдущей: россияне стали потреблять больше цельномолочных продуктов (рост на 0,3%) и творога (рост на 2,8%), а потребление сыра и масла снизилось на 1,9% и 3,3% соответственно. В то же время потребление дешевых аналогов сыра с докризисного 2013 года выросло на 51%.
Дело о запрете на ввоз российских продуктов питания при интеграции регионального рынка сыров в России
Автор
Перечислено:- Тлеубаев, А.
- Джагдани, Т. Джамали
- Гоц, Л.
- Сванидзе, м.
Реферат
Мы изучаем последствия введенного в августе 2014 г. запрета на импорт продуктов питания на российский рынок молочной продукции на основе подхода ценовой трансмиссии и ценовой дисперсии. Сыр — единственный молочный продукт, производство которого на внутреннем рынке значительно увеличилось после введения запрета на импорт, тогда как импорт сыра сильно сократился.Результаты показывают, что для большинства исследуемых региональных пар цен коинтеграция цен на сыр между регионами-производителями и регионами-потребителями существенно увеличилась с введением запрета на импорт. В 29 из 39 ценовых пар коинтеграция возникла после введения запрета на импорт. Кроме того, в 5 ценовых парах степень долгосрочной передачи цен и скорость корректировки значительно улучшились во время режима запрета на импорт. Кроме того, значительно увеличился разброс цен на сыр между потребляющими столицами и сыроваренными регионами.Запрет на экспорт, снижение уровня импорта сыра и молока и повышение индекса цен на сельскохозяйственную продукцию существенно повлияли на разброс. Мы пришли к выводу, что, несмотря на наблюдаемую усиленную интеграцию региональных рынков, эффективность рынка в целом не обязательно повысилась за счет увеличения внутренней торговли сыром. Благодарность: это исследование было проведено в рамках проекта STARLAP при финансовой поддержке Министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии (BMEL) через Федеральное управление сельского хозяйства и продовольствия (BLE).
Рекомендуемая ссылка
DOI: 10.22004 / ag.econ.277373
Скачать полный текст от издателя
Список литературы в IDEAS
- Дженни К. Акер, 2010 г. « Информация с рынков ближнего и дальнего зарубежья: мобильные телефоны и сельскохозяйственные рынки Нигера », Американский экономический журнал: прикладная экономика, Американская экономическая ассоциация, т. 2 (3), страницы 46-59, июль.
- Пьер Джорджио Ардени, 1989. « Действительно ли действует закон единой цены для цен на сырьевые товары? », Американский журнал экономики сельского хозяйства, Ассоциации сельскохозяйственной и прикладной экономики, вып.71 (3), страницы 661-669.
Самые популярные товары
Это элементы, которые чаще всего цитируют те же работы, что и эта, и цитируются в тех же работах, что и эта.- Ван Кампенхаут, Бьорн, 2012 г. «Интеграция рынка в Мозамбике :: непараметрическое расширение пороговой модели », Рабочие документы MSSP 4, Международный научно-исследовательский институт продовольственной политики (IFPRI).
- Кристиан Лещински, Мишель Фогес и Филипп Сиббертсен, 2021 год. « Интеграция и распад рынков государственных облигаций ЕВС ,» Эконометрика, MDPI, Open Access Journal, vol. 9 (1), страницы 1-17, март.
- Ален де Жанври и Элизабет Садуле, 2019. « Преобразование сельского хозяйства развивающихся стран: устранение ограничений на внедрение и содействие развитию инклюзивной цепочки создания стоимости », Рабочие бумаги хал-02287668, HAL.
- Николас Экономидес и Пшемыслав Езёрский, 2017.« Мобильные деньги в Танзании ,» Маркетинговая наука, ИНФОРМАЦИЯ, т. 36 (6), страницы 815-837, ноябрь.
- Катарина Михайлова и Франциска Спёрри, 2012 г. « ICT als Beschäftigungsmotor in den Entwicklungsländern? ,» Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung / Ежеквартальный журнал экономических исследований, DIW Berlin, Немецкий институт экономических исследований, т. 81 (3), страницы 85-97.
- Элизабет Дж. Альтман, Фрэнк Нэгл и Майкл Л. Ташман, 2013 г. « Инновации без информационных ограничений: организации, сообщества и инновации при приближении информационных затрат к нулю », Рабочие документы Гарвардской школы бизнеса 14-043, Гарвардская школа бизнеса, отредактировано в сентябре 2014 г.
- Ромео М. Баутиста, Шерман Робинсон, Финн Тарп и Питер Вобст, 2001.
« Предубеждение в политике и сельское хозяйство: меры частичного и общего равновесия «,
Обзор экономики развития, Wiley Blackwell, vol. 5 (1), страницы 89-104, февраль.
- Баутиста, Ромео М. и Робинсон, Шерман и Тарп, Финн и Вобст, Питер, 1998. « Предвзятость в политике и сельское хозяйство: меры частичного и общего равновесия », Документы для обсуждения TMD 25, Международный научно-исследовательский институт продовольственной политики (IFPRI).
- Баутиста, Ромео М. и Робинсон, Шерман и Тарп, Финн и Вобст, Питер, 2001. « Предубеждение в политике и сельское хозяйство: меры частичного и общего равновесия «, Бумага MPRA 29473, Университетская библиотека Мюнхена, Германия.
- Aimable Nsabimana & Patricia Funjika, 2019. « Использование мобильных телефонов, производительность и рынок труда в Танзании », Серия рабочих документов WIDER wp-2019-71, Всемирный институт экономических исследований в области развития (UNU-WIDER).
- Чеге Кристина Г.К. И Сибико, Кеннет В. и Ваньяма, Розина и Ягер, Матиас и Бирачи, Элиуд, 2019. « Готовы ли потребители у основания пирамиды платить за питательные продукты? », Продовольственная политика, Elsevier, vol. 87 (C), страницы 1-1.
- Харамилло-Вильянуэва, Дж. Л. и Саркер, Р., Кабас-Монье, Дж. И Портилья-Дуран, Л., 2018. « Вертикальная и пространственная трансмиссия цен на мексиканском и международном рынке молока », Конференция 2018 г., 28 июля — 2 августа 2018 г., Ванкувер, Британская Колумбия 277283, Международная ассоциация экономистов-аграрников.
- Марко Манакорда и Андреа Тезеи, 2020.
« Liberation Technology: мобильные телефоны и политическая мобилизация в Африке »,
Econometrica, Econometric Society, vol. 88 (2), страницы 533-567, март.
- Марко Манакорда и Андреа Тезеи, 2016 г. « Liberation Technology: мобильные телефоны и политическая мобилизация в Африке », Рабочие документы HiCN 217, Домохозяйства в сети конфликта.
- Манакорда, Марко и Тезеи, Андреа, 2016. « Liberation Technology: мобильные телефоны и политическая мобилизация в Африке », Документы для обсуждения CEPR 11278, г.E.P.R. Документы для обсуждения.
- Марко Манакорда и Андреа Тезеи, 2016 г. « Liberation Technology: мобильные телефоны и политическая мобилизация в Африке », Рабочие бумаги 785, Лондонский университет королевы Марии, Школа экономики и финансов.
- Марко Манакорда и Андреа Тезеи, 2016. « Liberation Technology: мобильные телефоны и политическая мобилизация в Африке », Серия рабочих документов CESifo 5904, CESifo.
- Марко Манакорда и Андреа Тезеи, 2016.« Liberation Technology: мобильные телефоны и политическая мобилизация в Африке », Рабочие бумаги 785, Лондонский университет королевы Марии, Школа экономики и финансов.
- Марко Манакорда и Андреа Тезеи, 2016. « Liberation Technology: мобильные телефоны и политическая мобилизация в Африке », Документы для обсуждения КООС dp1419, Центр экономических показателей, Лондонская фондовая биржа.
- Манакорда, Марко и Тезеи, Андреа, 2016. « Освободительная технология: мобильные телефоны и политическая мобилизация в Африке », Интернет-документы LSE Research по экономике 66436, Лондонская школа экономики и политических наук, Библиотека Лондонской школы экономики.
- Марко Манакорда и Андреа Тезеи, 2017. « Освободительная технология: мобильные телефоны и политическая мобилизация в Африке », Центральная часть — Журнал экономической деятельности 495, Центр экономических показателей, Лондонская фондовая биржа.
- repec: ags: mididp: 152396 не указан в IDEAS
- Галло, Эдоардо, 2020. « Сети связи на рынках ,» Европейский экономический обзор, Elsevier, vol. 129 (С).
- Серджио Х. Ленсе и Джанкарло Москини и Фабио Гаэтано Сантерамо, 2018.« Пороговая коинтеграция и пространственная передача цен, когда ожидания имеют значение », Экономика сельского хозяйства, Международная ассоциация экономистов-аграрников, т. 49 (1), страницы 25-39, январь.
- Даммерт, Ана К. и Галдо, Хосе и Галдо, Вирджилио, 2013. « Цифровое посредничество на рынке труда и ожидаемые рабочие места: данные полевого эксперимента », Economics Letters, Elsevier, vol. 120 (1), страницы 112-116.
- Куяте, Кэролин и фон Крамон-Таубадель, Стефан и Фофана, Исмаэль, 2016.« Близость и совместное движение цен на рисовых рынках Западной Африки », Африканский журнал экономики сельского хозяйства и природных ресурсов, Африканская ассоциация экономистов-аграрников, т. 11 (3).
- Сахито, Джам Гулам Муртаза, 2015. « Интеграция рынка пшеницы в Пакистане », Документы для обсуждения 72, Университет Юстуса Либиха в Гиссене, Центр международного развития и исследований окружающей среды (ZEU).
- Haggblade, Стивен и Ботон, Дункан, 2013. « Стратегический анализ сельскохозяйственного сектора и продовольственной безопасности для Мьянмы », Рабочие документы по международному развитию в области продовольственной безопасности 161372, Университет штата Мичиган, факультет сельского хозяйства, продовольствия и экономики ресурсов.
- Leuveld, Koen & Nillesen, Eleonora & Pieters, Janneke & Ross, Martha & Voors, Maarten & Wang Sonne, Elise, 2018. « Расширение сельского хозяйства и субсидии на вводимые ресурсы для уменьшения отсутствия продовольственной безопасности. Данные полевого эксперимента в Конго », Рабочие документы MERIT 2018-009, Университет Организации Объединенных Наций — Маастрихтский институт экономических и социальных исследований в области инноваций и технологий (MERIT).
- Сезар Салазар-Эспиноза и Сэм Джонс, 2017. « Влияние инфраструктурных потрясений на сельскохозяйственные рынки: данные по реке Замбези в Мозамбике », Серия рабочих документов WIDER wp-2017-191, Всемирный институт экономических исследований в области развития (UNU-WIDER).
- Роберт Т. Дженсен, 2010. « Информация, эффективность и благосостояние на сельскохозяйственных рынках ,» Экономика сельского хозяйства, Международная ассоциация экономистов-аграрников, т. 41 (s1), страницы 203-216, ноябрь.
Исправления
Все материалы на этом сайте предоставлены соответствующими издателями и авторами. Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления укажите дескриптор этого элемента: RePEc: ags: iaae18: 277373 .См. Общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.
По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, заголовка, аннотации, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: (AgEcon Search). Общие контактные данные провайдера: https://edirc.repec.org/data/iaaeeea.html .
Если вы создали этот элемент и еще не зарегистрированы в RePEc, мы рекомендуем вам сделать это здесь. Это позволяет связать ваш профиль с этим элементом.Это также позволяет вам принимать потенциальные ссылки на этот элемент, в отношении которого мы не уверены.
Если CitEc распознал ссылку, но не связал с ней элемент в RePEc, вы можете помочь с этой формой .
Если вам известно об отсутствующих элементах, цитирующих этот элемент, вы можете помочь нам создать эти ссылки, добавив соответствующие ссылки таким же образом, как указано выше, для каждого элемента ссылки. Если вы являетесь зарегистрированным автором этого элемента, вы также можете проверить вкладку «Цитаты» в своем профиле RePEc Author Service, поскольку там могут быть некоторые цитаты, ожидающие подтверждения.
Обратите внимание, что исправления могут занять пару недель, чтобы отфильтровать различные сервисы RePEc.
Темпы роста молочных и животноводческих предприятий замедляются
Запрет на импорт сельскохозяйственной и пищевой продукции из ЕС останется в силе в 2019 году. В июне 2017 года президент России Владимир Путин продлил до конца 2018 года запрет на импорт сельскохозяйственной продукции в страну, впервые введенный в августе 2014 года. что существует высокая вероятность того, что он останется в силе в 2019 году, учитывая недавнее ухудшение отношений между Россией и некоторыми западными странами.Запрет распространяется на страны, которые ввели экономические санкции против России после военной интервенции России в Украине, а именно на США, Канаду, Австралию, Норвегию и ЕС. Продукты включают говядину, свинину, птицу, молочные продукты, фрукты и овощи.
В этой статье мы исследуем последствия, которые запрет оказал на аграрный сектор России на данный момент, и смотрим на возможные последствия в будущем. Наше внимание уделяется животноводческой и молочной промышленности. Эти два сектора традиционно в значительной степени полагались на импорт для внутреннего потребления.
Молочные продукты и птица были основными бенефициарами запрета на импорт, но темпы роста замедлятся до 2022 года. Ранее мы выделили отечественный сыр, масло и птицеводство в качестве основных потенциальных победителей российского запрета на импорт ( см. Продление запрета: молочные продукты и животноводство на благо », 3 августа 2016 г., ). До 2014 года российские производители изо всех сил пытались конкурировать с притоком более качественного импорта из ЕС (основного поставщика молочных продуктов и свинины в страну в 2013 году) и из США (основного поставщика мяса птицы в 2013 году), продолжая при этом испытывать дефицит производства. в этих продуктах.
Внутреннее производство сыра, масла, птицы и свинины с 2014 года демонстрирует уверенный рост не только на фоне снижения импортной конкуренции, но и на волне инвестиций в агробизнес, государственной финансовой поддержки и высокого потребительского спроса. В частности, производство сыра, курицы и свинины в период с 2013 по 2017 год увеличилось примерно на 27,0%. Сливочное масло, хотя и увеличило производство на 19,6% за тот же период, по-прежнему сталкивается с жесткой импортной конкуренцией со стороны белорусского экспорта.В отличие от этого, производство говядины снизилось на 3,5%, поскольку отрасль в России все еще довольно слаба.
Мы прогнозируем замедление роста внутреннего производства и потребления молочной продукции, поскольку отрасль страдает от неэффективности и имеет плохую репутацию среди потребителей. Мы ожидаем умеренного среднегодового роста производства сыра и масла на 1,1% и 0,7% соответственно в период с 2019 по 2022 год по сравнению с 6,8% и 4,8% в период с 2014 по 2017 год. Российские переработчики сыра и масла часто заменяют пальмовым маслом молочные жиры из-за отсутствие качественного отечественного молока на местном рынке.Государственная поддержка сделала ставку на крупномасштабное, дешевое и низкокачественное производство молока, а не на высококачественные молочные продукты. Это во многом способствовало плохой репутации российских молочных продуктов среди местных потребителей. Более того, более низкие располагаемые доходы, рост общей инфляции и ослабление рубля негативно сказываются на покупательной способности населения и снижают настроения потребителей и частные расходы ( см. «Российские потребители обеспечат ограниченный стимул для роста», 23 октября 2018 г., ). Таким образом, потребление молочных продуктов осталось на прежнем уровне, и мы понизили наши прогнозы потребления молока, масла и сыра.В настоящее время мы прогнозируем, что потребление молока сократится на 3,0% г / г до 8,3 млн тонн в 2018 году с 0,1% ранее и масла на 0,7% до 362 000 тонн с 0,5% ранее. Потребление сыра увеличится на 1,8% до 1,2 млн тонн с 3,0% ранее. В среднем до 2022 года рост по трем сырьевым товарам составит менее 1,0%.
Недавнее быстрое расширение российского рынка мяса птицы также замедлится по мере приближения к насыщению, в то время как свинина будет лучше в среднесрочной перспективе. Благодаря сочетанию снижения импортной конкуренции, благоприятных цен на курятину, хороших урожаев и роста национальных розничных сетей и ресторанов быстрого питания в Уральском, Сибирском и Дальневосточном регионах, производство мяса птицы в России в последнее время резко возросло.Если бы не возросший потребительский спрос после расширения ресторанов быстрого питания, рынок был бы переполнен. Тем не менее, рост замедлится до 1,0% г / г в 2018 и 2019 гг. По сравнению с 6,9% в 2017 г., поскольку мы считаем, что потребительский спрос достиг пика и будет оставаться стабильным в течение следующих пяти лет, увеличиваясь примерно на 2,0% г / г.
Напротив, производство свинины вырастет на 7,5% г / г в 2018 году до 3,2 млн тонн и на 3,0% г / г до 3,3 млн тонн в 2019 году, чему способствует рост потребительского спроса.Потребление снизилось после запрета в 2014 году на 7,4% из-за повышения цен, но впоследствии выросло, поскольку производители увеличили объемы производства и впоследствии цены упали. Благоприятные цены на свинину по сравнению с ценами на курятину смещают предпочтения потребителей в пользу свинины, и производители свинины отреагируют соответствующим образом, поддерживая высокий уровень производства. Дальнейшая выгода будет достигнута за счет дешевых внутренних цен на корма и более строгих правил импорта для поставщиков из стран, не входящих в ЕС, по санитарным соображениям.