Разное

Рынок ювелирных изделий – Анализ рынка ювелирных изделий Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

22.09.2018

Золотое дно: что не так с отечественным ювелирным рынком - Дайджест

02.12.2019 Экономика

Покупка товаров «жизненного комфорта», к которым относятся ювелирные изделия, сейчас не в тренде. Для россиян важнее траты на первостепенные нужды. Что ждет отечественный ювелирный рынок, рассказал Эдуард Уткин, гендиректор «Гильдии ювелиров России».

«Гильдия ювелиров России» проанализировала официальные данные ФТС и Пробной палаты за последние пять лет. «РБК Pro» публикует краткие выводы по исследованию. Полную версию можно посмотреть в конце статьи.

Текущее состояние рынка

В 2019 году ювелирный рынок России сохраняет тенденции последних пяти лет — постепенно сокращается. По изделиям из золота емкость рынка (объем сделок купли-продажи) уменьшилась на 2,14% по массе изделий и на 2,7% по их количеству. Средний вес золотых украшений уменьшился — они стали легче сразу на 20,7% и дошли до «критической массы» в 1,48 г. В общем, за последние десять лет средний вес золотых ювелирных изделий снизился на 32%.

По изделиям из серебра емкость рынка выросла на 27,76% по массе и на 2,74% по количеству изделий.

На отрицательную динамику емкости ювелирного рынка России влияют следующие факторы:

  • низкие среднедушевые доходы населения в рублях и высокий уровень инфляции;
  • закредитованность населения;
  • курс рубля по отношению к мировым валютам и стоимость драгоценных металлов на мировых биржах;
  • административное регулирование и фискальное давление государства на ювелирную отрасль;
  • уровень налоговой нагрузки.

Проблемы экспорта

На фоне растущего импорта ювелирных изделий в Россию российский ювелирный экспорт продолжает падать. Причина — законодательство, которое регулирует экспорт. По мнению экспертов, оно не стимулирует, а наоборот, тормозит развитие экспорта. Это происходит из-за сложной процедуры оформления вывоза. В отличие от других товаров в ювелирном бизнесе она двухступенчатая: госконтроль и таможенное оформление.

На всей продукции из России стоит оттиск пробирного клейма, а зарубежные потребители воспринимают это как признак брака, им клеймо просто не нужно. К тому же зарубежные потребители не понимают российскую пробу «585», ведь у них каратная система. Кроме того, существует проблема с логистикой. Зарубежные покупатели не хотят долго ждать груз, а российские ювелиры пока не в состоянии предложить разумные сроки поставок.

При освоении зарубежных рынков большую роль играет их изучение посредством продаж. Отечественным ювелирам это тоже запрещено. Они могут продавать только при наличии подписанного контракта. Но согласно международной практике никто и ничего не покупает без пробной закупки. Только после нее контрагенты переходят к контрактным обязательствам. Это все равно, что продавать вино, не позволяя его дегустировать.

  • В отрасли есть проблема и по онлайн-продажам российских ювелирных украшений физическим лицам за границей. Законодательные ограничения приводят к тому, что стоимость и сроки оформления документации в этом случае слишком велики. В итоге российская ювелирная продукция плохо продается внутри страны и почти не продается за ее границами.

Емкость рынка

После кризиса 2014 года ювелирный сегмент отечественного рынка просел. По подсчетам Российской государственной пробирной палаты, с этого момента емкость рынка изделий из золота начала снижаться. Нельзя сказать, что это произошло резко. В тот год одни игроки отрасли заняли выжидательную позицию, а другие смотрели на будущее с оптимизмом. Тем не менее в 2015 году в России произвели только 58,89 т изделий из золота. На фоне 107,76 т в 2013 году этот показатель выглядит печально. А если вспомнить, что в 2007 году было 130,32 т, то впору говорить о катастрофе. С 2015-го по 2018 годы рынок изделий из золота фактически стоит на месте. Небольшой рост есть, но он объясняется накопившимся за несколько лет отложенным спросом.

Ситуация с изделиями из серебра иная. Дело в том, что во время кризиса люди экономят, а украшения из серебра стоят дешевле изделий из золота. Соответственно, серебро продается лучше, а производители переориентируются и поставляют в магазины то, что пользуется спросом. Конечно, слово «лучше» в этом контексте относительно: если в 2014 году произвели 251,78 т изделий из серебра, то в 2018-м уже 180,91 т. С 2015 года по сегодняшний день ситуация почти не изменилась.

Использование золота и серебра в России

Драгоценные металлы используют не только в ювелирном производстве. Есть еще розничная реализация слитков и монет, закупки Центробанка и экспорт слитков. Анализ официальных данных по потреблению металлов с 2015-го по 2017 годы показал, что ювелирное производство не увеличилось, чего не скажешь об экспорте слитков золота. Экспорт серебра в 2017 году по сравнению с 2016-м тоже увеличился. Но стоит уточнить, что в 2015 году он был еще больше.

Производство аффинированного (очищенного) золота в 2017 году выросло на 6%, в то время как аффинированного серебра изготовили меньше на 4%. В 2,3 раза увеличился объем экспорта золота, на 11,7% увеличился объем закупок золота Центробанком. Объем золота, которое использовали в ювелирной промышленности в 2017 году, вырос незначительно — на 3,6%. Это также связано с отложенным спросом.

  • Доля ювелирной промышленности России в общем потреблении золота падает третий год подряд: с 12,9% в 2015 году до 11,0% в 2017 году. Это резко контрастирует с использованием золота в мировом масштабе. Доля использования серебра в ювелирных целях от общего потребления в России также ниже мировой — порядка 9–12% против 25–27% в мире.

Число заклейменных изделий

Еще один важный показатель ювелирного рынка — количество изделий, которые прошли клеймение. В посткризисный период (2015–2018 годы) число заклейменных изделий из золота варьировалось от 28 млн до 31,85 млн штук. Небольшой рост связан с тем, что производители облегчают ювелирные изделия. Из того же самого объема драгоценного металла производится большее количество изделий в штуках. Раньше средний вес отечественных изделий из золота равнялся 2,7 г, а сейчас — 1,9 г.

Количество изделий из серебра тоже сократилось — с 50,91 млн до 33,6 млн штук. Отчасти это следствие отмены обязательного клеймения изделий массой до 3 г. Когда начался кризис, производители переключились на изделия из серебра. Правда, рынок не «проглотил» эти объемы, получилось перепроизводство.

Итог

Согласно последним данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России, 22% ювелирных компаний ушли с рынка. На фоне подобных фактов сложно делать утешительные выводы. Но все же можно заметить, что снижение продаж ювелирных изделий не столь велико, как по другим категориям товаров (таким как одежда и обувь, например).

Сокращение доходов населения в совокупности с увеличением затрат на предметы первой необходимости (и затрат на исполнение долговых и налоговых обязательств) ведет к сокращению у населения свободных средств. Доля затрат в доходах на приобретение ювелирных изделий уже снизилась с 0,47% до 0,33%. Если тренд останется прежним, то она будет продолжать сокращаться.

Аналитика: Состояние отечественного рынка ювелирных изделий

Автор:
Эдуард Уткин, генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России»

Источник: pro.rbc.ru

uvelir.info

Около 40% ювелирного рынка приходится на крупных игроков -

Ключевые тенденции на потребительском рынке • Закономерный «уход в серебро» и увеличение предложения в категории легковесные золотые изделия. Повторение колебаний спроса, которые наблюдались и в кризис 2008 года. Покупатели, которые не рассматривают украшение как инвестицию, а покупают его как украшение-аксессуар, обращают больше внимания на серебряные изделия. Ассортимент и разнообразие серебряных украшений в период снижения покупательской способности увеличивается.

• Относительно стабильный спрос на нишевые предложения- оригинальный дизайн, выражающий индивидуальность имеет. Такие изделия, четко таргетированные на конкретную ЦА, всегда находят своего покупателя. Ювелирные украшения, в которых можно выразить свою индивидуальность, являются результатом тщательного выбора и в кризис имеют более устойчивый спрос.

• Карт-бланш российскому производителю. Работа зарубежных ювелиров подорожала в связи с изменениями валютного курса в России, поэтому они не видят особых перспектив продажи своей продукции в нашей стране и временно уступают место на рынке российским производителям.

• Большинство торговых предприятий за основу своей маркетинговой политики приняли концентрацию усилий на специальных ценовых предложениях и на оптимизации ассортимента. Сократилось число компаний-посредников между производителем и розничным оператором. Розничные компании активно развивают собственные бренды и постепенно вытесняют с массового рынка торговые марки, не имеющие сетей сбыта.

Перспективные ниши:

• Спрос на изделия из серебра наиболее устойчив.

• Ниша малосерийных авторских ювелирных украшений в среднем и среднем плюс ценовых сегментах продолжает оставаться перспективной. Например, красивые трендовые украшения по вполне доступной цене: выглядеть на миллион, но потратить на это значительно меньше.

• Особым спросом пользуются кастомизированные украшения от fashion-брендов, наборные изделия (например, браслеты Pandora) и украшения на заказ.

moda.hse.ru

Ювелирный рынок России - полезная информация

На ювелирном рынке России в данный момент работает около 5 тыс. разных по величине организаций, включая индивидуальных предпринимателей. В последние годы наблюдается достаточно активное развитие специализированных торговых точек, за счет которых впоследствии и будет увеличиваться оборот розничного рынка продаж ювелирных изделий.

Основными ювелирными центрами России являются Москва и Петербург. Согласно исследованиям РБК, в пятерку лидеров входят следующие розничные сети: «Ювелирная сеть «585», «Алмаз-Холдинг», «МЮЗ», «Яшма Золото» и «Адамас».

Популярная бизнес-модель

Самой распространенной бизнес-моделью является создание ювелирной сети «от производителя» на основе производственного холдинга или отдельного предприятия. Собственная розница выгодна для производителей: она дает возможность уменьшить время от отгрузки товара до получения оплаты, а также повысить маржу. Своя розница, помимо всего прочего, способствует скорой оборачиваемости. Ассортимент подобных сетей обычно на 70%, а то и больше сформирован за счет своего производства.

На долю первой восьмерки крупнейших ювелирных компаний розничного сектора приходится примерно 12% совокупного оборота ювелирного рынка. Эксперты полагают, что в будущем ситуация поменяется, произойдет укрупнение рынка, что приведет к конкуренции на уровне ведущих игроков. В ближайшем времени на долю самых крупных ювелирных ритейлеров приходится около 20-22% совокупного оборота продаж.

Бизнес-план компании «Ювелирная сеть «585»

«Ювелирная сеть «585» не перестает радовать новостями. До конца 2010 года руководство компании хочет увеличить количество торговых точек в Нижнем Новгороде. В частности, в шесть раз — до 30 магазинов, что немало. В это дело компания инвестирует солидные денежные средства — пять миллионов долларов, и это без учета товарного запаса.

Стоит отметить, что «Ювелирная сеть «585» работает в демократичном ценовом сегменте. Специалисты считают его самым емким на рынке ювелирной продукции. Эконом-сегмент занимает до 80 % на нижегородском рынке и растет в разы активнее премиум-сегмента, который смог занять не более 4%. Однако ювелирной сети будет сложно отыскать заявленное количество помещений в местах, которые будут гарантировать спрос. Однако ювелирной сети будет сложно отыскать заявленное количество помещений в местах, которые будут гарантировать спрос.

У директора сети амбициозные планы: компания должна занять не менее 15% ювелирного рынка Нижнего Новгорода. В настоящее время доля этой сети не превышает и 3%, по собственным оценкам. С его слов, «585» быстро приступила к подбору торговых площадей. Компания рассматривала варианты не только аренды подходящего помещения, но и покупки.

В Гильдии ювелиров России полагают, что рост цен на золото и изделия из него будет способствовать развитию ювелирного рынка страны: в последнее время в денежном выражении он растет на 30% за год. В 2007 году объем розничной продажи ювелирного товара составлял четыре миллиарда долларов, при этом объем рынка Нижнего Новгорода составил около 100 миллионов долларов.

Между тем, критики довольно скептически оценили реальность столь масштабных планов ювелирной сети. Скорее всего, «585» станет воплощать свой бизнес-план в жизнь поэтапно, также не исключаются определенные корректировки. Аналитики ИК «Финам» полагают, что с тремя десятками магазинов и учитывая прогнозируемый темп роста ювелирного рынка, компания способна выйти на оборот, соответствующий 15% рынка. Это произойдет в том случае, если конкуренты сети займут пассивную позицию. Однако заявленного объема денежных вливаний должно хватить на открытие только 25 салонов с площадью не более 150-200 «квадратов». Если реализация данного проекта будет затянута из-за дефицита подходящих площадей и продолжительностью строительства новых, сумма может быть недостаточной.

Некоторые нижегородские предприниматели, которые владеют в регионе несколькими ювелирными магазинами, также не уверены, что «585» сможет найти подходящие площади. При этом некоторые сходятся во мнении, что владельцы компании решили наращивать присутствие в регионах России для того, чтобы потом продать сеть по более выгодной цене.

Руководитель группы продвижения компании заявил одному популярному бизнес-изданию, что «585» «чрезмерно-агрессивно-активна». С его слов, в обязанности каждого продавца сети входит встреча посетителя так называемой «речевой пластинкой». Под этим термином понимается сообщение о проходящих в магазине акциях, при этом оно должно, что называется от зубов отскакивало.

Еще 2,5 года назад к этой ювелирной сети относились с некой долей скептицизма, как бизнес-эксперты, так и рядовые покупатели. Тогда у компании было чуть больше двух десятков точек в Северной столице. На данный момент «585» является фаворитом по количеству открытых магазинов — их больше 400. К концу 2009 г. компания планировала увеличить их число до 1000. С мая 2008 года, по уверениям представителя сети, открывалось по 30 торговых помещений ежемесячно.

Особенности развития других ювелирных сетей

«585» является единственной из первой пятерки ювелирных сетей, за которой не стоит какой-либо производитель. Крупным производителем считается компания «Адамас», которая открыла за 2007 год больше 100 точек, также Адамас имеет интернет каталог ювелирных украшений. Московский ювелирный завод (МЮЗ) к завершению 2009 года планировал заняться расширением своей сети до 250 магазинов. К 2010 году ювелирная компания Choron Diamond из Индии намерена развить в России свою сеть, в которую должно войти 40 магазинов. Индийцы планировали вложить в данный проект около 65 миллионов долларов. Учитывая то, что обычно на открытие одной торговой точки требуется от 500 тысяч до одного миллиона долларов, у индийской компании солидный бюджет. На один магазин они решили выделить 1,6 миллиона долларов.

Особенности западного ювелирного рынка

На американском ювелирном рынке, объем которого составляет 60 миллиардов долларов, на долю сетевых игроков приходится только 10% продаж. В Англии объем розницы составляет около 7 миллиардов долларов, при этом пять крупных сетевиков смогли отвоевать себе всего 15%. Дело в том, что на Западе львиная доля магазинов-одиночек принадлежит индивидуальным предпринимателям — как правило, ювелирам в пятом поколении. В России ситуация несколько иная: у нас частные предприниматели занимаются только банальной перепродажей.

Особенности российского рынка

В последнее время крупные игроки рынка России довольно активно обсуждают возможность продвинуть в законодательство ограничение, которое подразумевает повышение площади ювелирного магазина до 20-30 кв. м. Если это ограничение будет принято, крохотные ювелирные отделы будут вынуждены закрыться.

Кроме розничных магазинов, в России есть достаточно небольших региональных сетей, которые неплохо развиваются. Однако их позиции пока не очень устойчивы. Впрочем, некоторые все же занимаются поиском своей ниши и, надо отметить, ее находят. В частности, ювелирная группа «Роскошь» из Приморья, которая владеет девятью торговыми точками, решила их специализировать: так, в одном покупателям предлагаются только обручальные кольца, в другом — украшения для сильного пола, в третьем — изделия из натуральных камней и так далее.

Крупнейшие игроки, например, «Яшмо Золото» раньше скупала только небольшие магазины, а внушительных сделок по слиянию и поглощению на розничном ювелирном рынке России не совершалось. Однако затем ювелирная сеть «Фианит» из Челябинска продалась «Адамасу».

Сеть «585» взяла на себя роль некоего агрессора-ледокола. Акций вроде «два изделия по цене одного» никогда не было в истории ювелирной розницы. Сеть позаимствовала этот прием у одежного бизнеса. Однако, если такие акции работают, ювелиры не стали от них отказываться.

У «Пятерочки» компания подсмотрела стандарты развития сети, а также общую идеологию, у «Эльдорадо» и «Ашана» — открытое позиционирование «низких цен» (в частности, «Возвращаем 150% за золото» и «Рушим цены!»), а также дифференцированные скидки вкупе со сменой рекламной кампании один раз в месяц-полтора, у «Евросети» — стратегию территориального захвата российских регионов и размещение торговых точек вблизи станций метро. Также у сотового ритейлера ювелирная сеть позаимствовала принцип — вовлечение покупателей в игру, в которой они должны стать главными участниками.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В ДЗЕН


Читайте также:


www.silver-mania.ru

12 наивных убеждений, которые дорого нам обходятся при покупке ювелирных украшений

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Готовы ли вы отдать крупную сумму за вещь, в которой вы не понимаете ровным счетом ничего? Звучит безумно, однако, увы, именно по такому принципу большинство из нас приобретают ювелирные изделия. К счастью, нам удалось заглянуть «за кулисы» ювелирной индустрии и узнать, какие ошибки чаще всего совершают несведущие любители украшений.

Чтобы как следует разобраться в теме, AdMe.ru обратился за помощью к Сергею Воробьеву — потомственному геологу, посвятившему ювелирному бизнесу более 20 лет.

Миф № 1: Большая скидка — это выгодно

Действительно, скидки в 50–70 % выглядят очень привлекательно, однако предпочтение стоит отдавать магазинам, делающим небольшие скидки — до 20 %. В себестоимость самого скромного изделия входят расходы на таможню, государственную сертификацию, доставку, аренду помещения, зарплату продавца, упаковку и ряд налогов. Чтобы хоть что-то заработать, владелец добавляет минимальную чистую прибыль и только потом возможную скидку.

Скидка — это всегда дополнительная наценка на товар: какая бы она ни была, продающий все равно получит свой чистый заработок. Если магазин может позволить себе сбросить цены на 50 % и больше, несложно догадаться, с какой накруткой продаются изделия без скидки.

Миф № 2: Дешево — значит адекватно

Некоторые считают, что, покупая дешевый товар, имеют дело с адекватным продавцом, не делающим бешеных накруток. На самом деле нередко под видом природных камней в магазинах продают даже не искусственные, а просто имитацию. Например, крупный ограненный кусок стекла с легкостью выдадут за аквамарин. Отличить подделку по внешнему виду невозможно, однако достаточно понимать, что крупный драгоценный камень не может стоить дешево. Цена изделий с крупными натуральными камнями исчисляется десятками тысяч и никак не меньше.

www.adme.ru

Анализ рынка драгоценностей

АТЛАС РЫНКА

Дополнительно к любому Анализу рынка Вы можете приобрести Атлас рынка, где информация представлена в виде сборника карт с детализацией по регионам страны. Подробнее…

-

Обзоры по другим регионам

Краткий обзор аналитической работы

Все аналитические работы содержат важную информацию, позволяющую правильно строить бизнес, налаживать деловые отношения с выгодными партнерами. В них представлены только актуальные данные, взятые из надежных источников. Содержание анализа вы можете посмотреть перед покупкой.

В обзоре детализированы данные цен и производства украшений из золота, численность покупателей, баланс спроса и предложений. Представлены крупные компании, на которые можно ориентироваться при развитии своей ювелирной сети.

При необходимости вы сможете заказать детализированные обзоры не только по золоту, но и изделиям из серебра, платины и прочим драгоценным ювелирным сплавам, которые на сегодняшний день пользуются повышенным спросом среди потребителей.

Специалисты нашей компании одинаково хорошо составляют аналитические работы и делают прогнозы не только по России, но и странам СНГ, а также мировые обзоры. При их составлении используются данные из министерства экономического развития РФ, федеральной службы государственной статистики РФ, налоговой службы и других значимых источников официальной статистической информации.

Преимущества сотрудничества с BusinesStat

  • Мы предлагаем клиентам аналитические работы по доступным ценам.
  • При заказе обновлений информации вы можете рассчитывать на предоставление скидки.
  • Даже если в данный момент нужного вам обзора нет, он будет готов в сжатые сроки и отправлен вам по электронной почте.
  • Вы можете быть уверены, что все аналитические работы содержат только достоверную информацию, изложенную доступным языком!

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с менеджером по форме на сайте, закажите обратный звонок или позвоните по указанному на портале номеру. Профессиональная консультация будет проведена компетентным специалистом компании. С BusinesStat вы будете в курсе всех изменений, происходящих на рынке!

businesstat.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о