Голубые фишки американского рынка: Голубые фишки США

Основные недостатки американских голубых фишек — влияние геополитики на стоимость акций, высокая стоимость и низкие дивиденды.

Для российского же инвестора наибольшим неудобством является покупка американских акций, часть компаний представлена на Санкт-Петербургской бирже spbexchange.ru . Однако представлен далеко не весь список и ликвидность может не удовлетворять запросам, единственный выход — зарубежный брокерский счёт. К слову, который необходимо будет задекларировать до 1 января 2020 года ввиду изменений в  ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» .

10 «голубых фишек» для покупки в 2019 году

Последние месяцы прошедшего года стали особенно волатильными для фондового рынка. Неудивительно, что многие инвесторы стали задаваться вопросом о том, в какие компании стоит вложить деньги, чтобы обезопасить себя от всевозможных рисков. 

Большинство лучших «голубых фишек» 2019 года объединяют в себе три важных фактора – потенциал роста, стабильные дивидендные выплаты и прочная основа бизнеса.

Именно эти компоненты помогут вам обезопасить свой портфель, а также неплохо заработать. Джон Дивайн из U.S.News & World Report подготовил список из 10 компаний, достойных инвестирования.

1. Johnson & Johnson

Гиганта в сферах здравоохранения и потребления Johnson & Johnson можно смело назвать одной из самых устойчивых компаний на Уолл-стрит, за что его и любят консервативные инвесторы. Показатель чувствительности акций производителя относительно движения остального рынка составляет 0,62, что означает, что на каждые 100% движения рынка за последние три года акции J&J переместились всего на 62%. 

Это именно то качество, которое инвесторы хотят видеть в «голубых фишках» – безопасное убежище от сильных распродаж. Johnson & Johnson возглавляет группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование.

2. Berkshire Hathaway

Что может быть надежнее, чем Berkshire Hathaway? Легендарный Уоррен Баффет превратил компанию в одну из самых успешных в мире, инвестируя в лучших из лучших. Известное высказывание «Оракула из Омахи» гласит: «Лучше купить замечательную компанию по приемлемой цене, чем приемлемую компанию по замечательной цене». Так он и создал свою империю. 

Более 99% состояния Баффета находится в акциях Berkshire. Несмотря на отсутствие дивидендных выплат, стабильный и успешный бизнес компании дает ей сильное преимущество перед конкурентами.

3. Apple

Еще десять лет назад компанию нельзя было внести в список самых надежных, но сейчас Apple возглавляет его. С более чем $230 млрд в кэше, высококачественной популярной продукцией, растущими высокодоходными продажами в сервисной отрасли, а также обратными выкупами и увеличивающейся дивидендной доходностью, корпорация отвечает всем требованиям инвесторов, желающих обезопасить себя от рисков. 

Apple может похвастаться стабильным бизнесом, лояльностью клиентов к бренду и перспективами роста. Недавнее падение рынка делает акции Apple еще более привлекательными для терпеливых инвесторов в будущем.

4. Anthem

Компания не сделает своих инвесторов богачами мгновенно, но к ней все равно стоит присмотреться хотя бы из-за возможности приобрести акции отличной фирмы по справедливой цене. Судя по прогнозам, выручка производителя в 2019 году должна вырасти на 6,5%. Показатель EPS, как ожидается, увеличится примерно вдвое. 

В первые три квартала 2018 года Anthem выкупила акции на $1,5 млрд и собирается потратить на это еще $5,5 млрд, что станет отличной инвестицией. Кроме того, недавно компания сообщила об увеличении дивидендов на 6,7% до $0,8 в квартал на акцию. На данный момент соотношение P/E Anthem равно 15.

5. Comcast

Динамика акций компании дух не захватывает, но несмотря на это производитель вознаграждает акционеров очень устойчивыми 2% дивидендами, используя для этих целей всего 14% своей прибыли. За последний квартал 2018 года выручка и прибыль Comcast заметно выросли, превысив ожидания аналитиков. 

Таких результатов компании удалось добиться во многом благодаря приобретению контрольного пакета акций самой крупной в Европе британской телекоммуникационной компании Sky Plc. Так что не стоит сбрасывать фирму со счетов, хотя некоторым инвесторам бизнес Comcast может показаться немного скучным. На данный момент соотношение P/E Comcast равно 7.

6. Bank of America

Мировой экономический кризис сильно пошатнул основы Bank of America – компания понесла более $90 млрд убытков из-за различных штрафов и исков. Но с тех пор многое изменилось. Рентабельность активов фирмы выросла с отрицательного коэффициента в 2011 году до более чем 1%, а рентабельность собственного капитала приблизилась к 10% после того, как она колебалась в районе 5% в 2015 году. 

Прибыль Bank of America в четвертом квартале 2018 года выросла более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда банку пришлось столкнуться с убытками в связи с изменениями в налоговом законодательстве США.

7. Intel

В список лучших «голубых фишек» 2019 года входят не только те компании, акции которых на данный момент выглядят дешево. Одним из самых важных аспектов надежности фирмы является ее потенциал превзойти рынок в течение следующих 3-5 лет. У Intel есть все шансы на это, особенно учитывая мощную распродажу среди высокотехнологических компаний в последние месяцы прошлого года. 

На данный момент коэффициент P/E фирмы равен 11, а дивидендная доходность составляет 2,5%. В будущем Intel планирует вложить $15 млрд в программу обратного выкупа акций. Компания является одной из лидирующих не только среди производителей полупроводниковых чипов для ПК, но и в сферах центров обработки данных, мобильных устройств, искусственного интеллекта, игр и других областях с высоким ростом.

8. Phillip Morris

Международный табачный конгломерат и владелец таких известных брендов как Marlboro и Parliament отлично подойдет для инвесторов, стремящихся найти надежную компанию, способную с легкостью пережить даже самые тяжелые времена. На то есть важная причина – потребители будут продолжать курить независимо от экономических обстоятельств. Бумаги фирмы выглядят дороже по ключевым параметрам, если сравнивать их с конкурентами. 

Консенсусная целевая цена до конца 2019 года составляет $78 за акцию, то есть потенциал роста компании должен быть чуть больше 6%. Многие аналитики считают, что бумаги Phillip Morris интересны инвесторам как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе. Еще один важный аспект – впечатляющая дивидендная доходность компании, равная 6,3%, причем выплаты растут ежегодно с 2008 года.

9. Caterpillar

В отличие от Phillip Morris, динамика акций Caterpillar довольно циклична, а успех во многом зависит от состояния мировой экономики и цен на сырьевые товары (такие как нефть и золото). Тем не менее мультипликатор цена/прибыль/рост на уровне 0,47 указывает на крайнюю ценность акций компании, в особенности для долгосрочных инвесторов. 

Дивиденды в размере 2,6% в сочетании с тем, что Caterpillar только что завершила отличный квартал, в котором выручка выросла на 18%, а прибыль на акцию – на 63%, делают бумаги производителя еще более привлекательными.

10. DowDuPont

Международная химическая компания DowDuPont завершает список лучших «голубых фишек» для покупки в 2019 году. Важно то, что к июню этого года компания разделится на три независимые фирмы при условии одобрения сделки советом директоров. 

Инвесторы компании станут акционерами Dow, занимающейся производством специальных пластмасс и упаковки, включая операции с материалами DuPont; Corteva, работающей в сфере выращивания семян и производства пестицидов; а также DuPont, ведущей бизнес в области электроники, безопасности и продуктов питания. В DowDuPont считают, каждая из новых компаний станет лидером в своей отрасли. Форвардное соотношение P/E компании составляет 12, дивидендная доходность – 2,7%.

На Санкт-Петербургской бирже доступны 100 новых акций

ETF для желающих инвестировать в тяжеловесов американского рынка

Привлекательность компаний с большой капитализацией в глазах инвесторов заключается в их надежности и способности заставить деньги работать без необходимости постоянного отслеживания отчетов в SEC, квартальных показателей и технических диаграмм. Их акции, как правило, являются лидерами отрасли и сектора, а эмитенты представлены устоявшимися компаниями с рыночной капитализацией в 10 миллиардов долларов и более.

Можно выделить два фактора, которые делают крупные компании оптимальным вложением для снижения риска в долгосрочной перспективе: меньшая волатильность и стабильные дивиденды. Есть довольно обширный список индексов, отражающих динамику компаний с большой капитализацией, в том числе (иногда называемый Dow 30) и .

Инвесторам, которые хотят получить доступ к широкому спектру акций из списка Dow, стоит рассмотреть возможность инвестирования в SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE:).

Будучи старейшим «барометром» фондового рынка США (созданным Чарльзом Доу в 1896 году), Dow Jones Industrial Average, возможно, является самым популярным индексом в мире. SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust отражает динамику и доходность DJI, включающего акции 30 «голубых фишек» американского рынка, торгующихся на и .

К «голубым фишкам» относят лидеров рынка с большой капитализацией, мощным брендом, а также растущими доходами и денежными потоками. Даже когда фондовый рынок оказывается под давлением, «голубые фишки» считаются относительно безопасными и надежными инвестициями, поскольку, как правило, предлагают дивиденды, способны инвестировать в новые технологии и пользуются положительным эффектом масштаба.

DJI является взвешенным по цене индексом, поэтому акции с более высокой стоимостью оказывают более значительное влияние на динамику DJI, чем более дешевые акции с более низкой ценой. Позиция в DJI каждой конкретной компании может корректироваться по мере изменения стоимости акций. Например, если компания делит акции, то ее вес в Dow изменяется, однако общая капитализация — нет.

С другой стороны, S&P 500 взвешен по капитализации, и это значит, что самые дорогие компании имеют наибольшие веса в индексе.

Десять ведущих холдингов DIA обеспечивают примерно 57% капитализации фонда. В пятерку крупнейших представителей DJI входят Apple (NASDAQ:), UnitedHealth (NYSE:), Home Depot (NYSE:), Goldman Sachs (NYSE:) и Microsoft (NASDAQ:).

• Стоимость: $263,93
• Годовой диапазон торгов: $182,10-295,87
• Дивидендная доходность: 2,25%
• Стоимость управления капиталом: 0,16% в год ($16 на каждые $10 000).

Начало года DIA встретил на отметке $285, а к 12 февраля достиг рекордного максимума в $295,87. Во второй половине февраля и марте инвесторы начали скидывать рисковые активы. 23 марта DIA опустился до 52-недельного минимума в $182,10.

ETF уверенно отбился от мартовских минимумов и 28 июля закрылся на уровне $263,93. За эти четыре месяца прирост составил около 45%.

Фактически, столь сильного квартала у Dow Jones Industrial и DIA (прибавивших 17%) не было со времен первого квартала 1997 года, когда прирост составил более 21%.

Учитывая, что в самом разгаре сезон корпоративной отчетности, а многие акции в последнее время продемонстрировали мощное ралли, в ближайшие недели нас может ждать всплеск волатильности и фиксация прибыли, что предложит долгосрочным инвесторам хорошую точку входа на рынок.

Подведем итог

В последние годы резко подскочила популярность биржевых фондов. Преимущества DIA очевидны: этот ETF инвестирует в крупнейшие компании США, которые можно найти на публичном рынке. Это делает фонд потенциальным столпом любого долгосрочного портфеля.

Есть и другие ETF, позволяющие инвестировать в компании с большой капитализацией, включая Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (NYSE:) и Schwab U.S. Large-Cap ETF™ (NYSE:). В ближайшие месяцы мы подробнее рассмотрим эти фонды.

Примечание: Если вы заинтересованы в продуктах, рассмотренных в этой статье, однако они недоступны в вашем регионе, обратитесь к брокеру или специалисту по финансовому планированию, которые помогут подобрать соответствующую площадку для инвестирования.

Что такое акции голубых фишек? — NerdWallet

Все сделано правильно, инвестирование мало общего с азартными играми. Но термин «акции голубых фишек» действительно заимствован из покера.

Хотя формального определения «голубых фишек» не существует, эти компании известны своей ценностью, стабильностью и авторитетом. Это, как правило, громкие имена — часто известные имена — в своих отраслях, и инвесторы рассчитывают на их надежность.

Вот что вам нужно знать об акциях «голубых фишек».

Что делает акцию голубой фишкой?

Думайте о «голубых фишках» как об акциях, которые вы приносите домой, чтобы встретить своих родителей: они производят хорошее впечатление и имеют основания для его подкрепления. Он стабильный, ответственный и надежный.

Голубые фишки зарекомендовали себя как в хорошие, так и в плохие времена, а их акции имеют долгую историю стабильной работы. Акции, которые считаются «голубыми фишками», обычно имеют следующие общие черты:

• Большая рыночная капитализация.Рыночная капитализация — это мера размера и стоимости компании. Акции голубых фишек часто являются акциями с большой капитализацией, что обычно означает, что их рыночная стоимость составляет 10 миллиардов долларов или более.

• История роста. У «голубых фишек» есть надежная, солидная история устойчивого роста и хорошие перспективы на будущее. Возможно, они не такие яркие, как быстрорастущие технологические компании, но это потому, что они уже существуют.

• Составляющая рыночного индекса. Акции «голубых фишек» входят в основные рыночные индексы, такие как S&P 500, Dow Jones Industrial Average и / или Nasdaq 100.

• Дивиденды. Не все акции голубых фишек выплачивают дивиденды, но многие делают это. Дивиденды — это регулярные выплаты инвесторам из доходов компании. Компании, выплачивающие дивиденды, часто являются зрелыми, а это означает, что им больше не нужно инвестировать столько же доходов в свой рост. (Заинтересованы в дивидендах? Просмотрите наш список из 25 акций с высокими дивидендами.)

Зачем инвестировать в акции «голубых фишек»

Ни один тип акций не должен составлять основную часть вашего портфеля. Диверсификация, как всегда, является ключевым моментом при инвестировании, даже если вы инвестируете в компании, которые широко считаются надежными.

«Голубые фишки популярны среди инвесторов благодаря своей надежности. ”

Диверсификация требует распределения ваших денег между разными типами компаний. Это означает включение компаний с малой, средней и большой рыночной капитализацией, а также компаний из различных отраслей и географических регионов. (Узнайте больше о типах акций, в которые вы можете инвестировать.)

Тем не менее, голубые фишки пользуются популярностью среди инвесторов, особенно пожилых или более склонных к риску инвесторов, благодаря своей надежности. Это не означает, что они невосприимчивы к рыночным спадам, но это означает, что они продемонстрировали историю того, как пережили эти штормы и оправились.

Инвесторы также ценят дивиденды, которые обычно выплачивают «голубые фишки». Дивиденды особенно привлекательны, если вы инвестируете ради дохода, как это делают многие инвесторы после выхода на пенсию. Акции голубых фишек, как правило, приносят надежные растущие дивиденды.

Список акций «голубых фишек»

Как отмечалось выше, акции «голубых фишек» обычно, но не всегда, являются общеизвестными. Вот список голубых фишек, которые вы можете узнать. Обратите внимание, что этот список не включает все акции «голубых фишек»; это просто образец.

Альтернатива: фонды голубых фишек

Покупаете ли вы акции голубых фишек или нет, создание портфеля из отдельных акций требует времени и исследований.

Вот почему многие инвесторы вместо этого обращаются к дешевым индексным фондам или биржевым фондам.Эти фонды содержат тщательно подобранную коллекцию инвестиций и позволяют приобретать большой выбор акций за одну транзакцию. Это простая и мгновенная диверсификация — по крайней мере, конечно, среди голубых фишек.

Индексные фонды и ETF отслеживают индекс, который представляет собой определенный сегмент фондового рынка. Поскольку акции «голубых фишек» обычно имеют большую рыночную капитализацию, индексный фонд с большой капитализацией или ETF — хороший способ получить доступ к этим компаниям. Вы также можете купить фонд, который отслеживает S&P 500 или Dow Jones Industrial Average, поскольку оба они включают акции «голубых фишек».Подробнее о том, как инвестировать в индексные фонды.

Раскрытие информации: На момент публикации автор не занимал никаких позиций по указанным выше ценным бумагам.

лучших акций голубых фишек для покупки в 2021 году

Обновлено: 5 января 2021 г., 17:03

Акции «голубых фишек» — это акции известных высококачественных компаний, которые являются лидерами в своих отраслях. Эти компании выдержали испытание временем и завоевали уважение своих клиентов и акционеров.

Голубые фишки часто выплачивают регулярные и растущие дивиденды. Обладая прочными бизнес-моделями, акции «голубых фишек» в течение длительного времени демонстрировали привлекательную доходность, что сделало их одними из самых популярных индивидуальных акций на фондовом рынке для консервативных инвесторов, ищущих, где вложить свои деньги в работу.

Итак, вкратце, что такое «голубые фишки»? Акции голубых фишек определяются как ценные бумаги, которые представляют собой долю в капитале компании, которая обладает большинством из следующих характеристик:

• Лидер отрасли с надежной бизнес-моделью
• Подтвержденный послужной список и прочная репутация среди потребителей и акционеров
• История получения высокой прибыли в долгосрочной перспективе
• Выплачивает дивиденды акционерам и регулярно увеличивает выплаты

Даже если вы никогда не инвестировали, вы узнаете названия многих ведущих акций голубых фишек.Продукты и услуги, предоставляемые этими компаниями с большой капитализацией, являются частью повседневной жизни миллиардов людей по всему миру. Это одни из лучших «голубых фишек» на рынке:

Apple (NASDAQ: AAPL) — одна из крупнейших компаний в мире, и на протяжении всей своей истории она была пионером в технологическом секторе. . Благодаря целому ряду продуктов, от инновационных компьютеров Macintosh в 1980-х годах и портативного медиаплеера iPod в 2001 году до вездесущих iPhone, iPad и Apple Watch сегодня, Apple завоевала множество поклонников среди клиентов по всему миру, которые стекаются покупать ее новейшие модели. продукты.

Apple также получает регулярный доход от своих услуг, в том числе новаторских iTunes, App Store и потокового телевидения. Рыночная капитализация Apple превысила отметку в 1 триллион долларов в 2018 году и продолжает расти.

Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) — крупный игрок в страховой отрасли, предлагающий различные направления коммерческого и личного страхования через дочерние компании, такие как GEICO и Gen Re. .Но Berkshire владеет множеством различных предприятий, от Dairy Queen и Fruit of the Loom до железнодорожного гиганта BNSF и его коммунальной компании Berkshire Hathaway Energy. Генеральный директор Уоррен Баффет накопил один из самых впечатляющих результатов рекордной доходности в истории, а Berkshire Hathaway имеет репутацию надежного и надежного, а также прекрасного предприятия.

Coca-Cola (NYSE: KO) была лидером в индустрии напитков уже более века, поскольку ее одноименный сладкий безалкогольный напиток породил глобальную империю.Тем не менее, Coca-Cola также доказала, что она может меняться со временем, и теперь у лидера рынка напитков есть гораздо более широкий спектр продуктов, включая соки, спортивные напитки, воду в бутылках и безалкогольные напитки, предназначенные для потребителей, заботящихся о своем здоровье. Растущие дивиденды также выделяют Coca-Cola: серия последовательных ежегодных повышений дивидендов началась в начале 1960-х годов и позволила ей войти в десятку крупнейших дивидендных акций на рынке.

Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) хорошо известна своими популярными потребительскими товарами, включая детский шампунь, пластыри и болеутоляющее средство Tylenol.Но J&J — настоящий гигант здравоохранения, производящий широкий спектр медицинского оборудования, чтобы помочь врачам и другим медицинским работникам выполнять жизненно важные процедуры. Кроме того, Johnson & Johnson имеет обширный фармацевтический бизнес, производя лекарства, такие как средство для лечения артрита Remicade, средство для борьбы с раком простаты Zytiga и препарат от псориаза Stelara. Благодаря своим огромным возможностям Johnson & Johnson меняет жизнь миллионов людей во всем мире.

Уолт Дисней (NYSE: DIS) имеет выдающуюся историю, начиная с подрывных инноваций его одноименного создателя в индустрии анимации.С начала 20-го века Дисней превратился в всемирно известного титана средств массовой информации и развлечений. Его киностудии сделали массовые приобретения, чтобы стать движущей силой в Голливуде, но он также построил свой телевизионный бизнес, который включает такие ключевые активы, как сеть вещания ABC и спортивная франшиза ESPN. Дисней также имеет огромное влияние на индустрию туризма: его тематические парки являются достопримечательностями для многих отдыхающих, а его круизные лайнеры помогают знакомить поклонников Диснея с морями.Добавьте к этому обширную сеть розничных магазинов, и станет ясно, как Disney овладел искусством касаться жизни своих клиентов самыми разными способами.

Большой список «голубых фишек»:

На самом деле у инвесторов есть изрядное количество «голубых фишек». Вот список из 20 других ведущих голубых фишек:

• AT&T
• AbbVie
• 3M
• Lockheed Martin
• Enbridge
• Procter & Gamble
• JPMorgan Chase & Co.
• Walmart
• Microsoft
• Caterpillar
• UnitedHealth Group
• Starbucks
• Cisco Systems
• Boeing
• McDonald’s
• Home Depot
• Verizon Communications
• Merck
• Intel
• Goldman Sachs Group

Связанные темы

Акции с большой капитализацией

Откройте для себя мир акций с большой капитализацией и узнайте, как они могут влиять на ваш портфель.

Типы акций

Не существует универсального портфолио. Выясните, какие типы акций лучше всего подходят для вас.

Во что инвестировать

Независимо от того, начинаете ли вы карьеру, на пенсии или где-то еще, есть правильный способ инвестировать.

Фондовый рынок

Вот как фондовые рынки позволяют покупать и продавать акции ваших любимых компаний.

Инвестирование в акции голубых фишек

Акции голубых фишек — это разумные инвестиции для всех типов инвесторов. Начинающие инвесторы, вероятно, знакомы с продуктами и услугами голубых фишек. Знакомство с компанией делает покупку акций более удобной, а стать частичным владельцем знакомого вам бизнеса — это увлекательно. Между тем, давние инвесторы увидят, как в долгосрочной перспективе акции голубых фишек поднимутся на вершину, опередив своих более слабых конкурентов и найдя способы оставаться актуальными и продолжать расти даже при изменении их отраслей.

Инвестирование без участия инвесторов в фонды голубых фишек

Инвесторы могут также захотеть рассмотреть торгуемые на бирже фонды (ETF) и паевые инвестиционные фонды, которые объединяют несколько акций голубых фишек в единую бумагу. Фонды голубых фишек предлагают простой способ увеличить диверсификацию вложений в высококачественные акции, и эти акции могут быть особенно хорошими инвестиционными инструментами для людей, находящихся на пенсии или приближающихся к пенсии, поскольку они, как правило, менее волатильны, чем отдельные акции. Фонды голубых фишек также могут быть подходящими для молодых инвесторов, которые ищут защитные преимущества диверсификации или у которых нет времени, необходимого для адекватного изучения отдельных акций.

Независимо от того, как долго вы инвестируете, если вы консервативный инвестор, вы можете оценить стабильность и надежность, которые голубые фишки предоставляют своим акционерам. Акции «голубых фишек» часто лучше держатся во время драматических спадов, чем их более мелкие конкуренты, и их инвесторы, как правило, более уверены в их долгосрочных перспективах, чем в инвестициях менее устоявшихся предприятий. Многие из этих компаний выплачивают существенные дивиденды и имеют периоды роста выплат, благодаря которым они заняли место среди выдающихся рангов Дивидендных Аристократов и Дивидендных Королей.

Голубые фишки в хорошо сбалансированном портфеле

Если вы ищете максимального роста своих вложений в акции, вы также захотите выйти за рамки акций голубых фишек и взглянуть на несколько перспективных компаний с малой капитализацией. акции молодых инновационных компаний, стремящихся обойти своих более крупных конкурентов. Эти быстрорастущие компании стремятся стать «голубыми фишками» завтрашнего дня.

Тем не менее, почти каждый инвестор может получить выгоду, если часть его портфеля будет инвестирована в акции «голубых фишек».Это не обязательно должен быть установленный процент, поскольку разные инвесторы будут иметь разные точки зрения на то, какой риск они хотят принять. Однако чем больше вы хотите сохранить и защитить деньги, вложенные в фондовый рынок, тем более привлекательными будут акции голубых фишек, поскольку вы пытаетесь достичь своих целей и достичь своих долгосрочных финансовых целей.

Последние статьи

Лучшая покупка: Amazon vs.Исправление стежка

Две компании, работающие в сфере интеллектуальных технологий, хотят вас нарядить. Давайте оденем их, чтобы найти лучшее портфолио.

Рик Мунарриз | 8 апреля 2021 г.

3 акции ведущих технологических компаний, которые стоит покупать во время рецессии

Salesforce и две другие вечнозеленые технологические компании легко переживут следующую рецессию.

Лев Солнце | 8 апреля 2021 г.

Вот почему IPO Flipkart — блестящий ход для Walmart

Индийская компания, занимающаяся электронной коммерцией, собирается стать публичной в конце этого года.

Джереми Боуман | 8 апреля 2021 г.

Что означает новый госконтракт Microsoft на сумму 22 миллиарда долларов для приобретения ее акций

Технический гигант только что заключил блокбастер на свои очки дополненной реальности.

Бретт Шафер | 8 апреля 2021 г.

Где будет Starbucks через 10 лет?

Если вы думаете, что кофейня Starbucks уже есть на каждом углу, подумайте еще раз.

Дженнифер Сайбил | 8 апреля 2021 г.

82% портфеля Уоррена Баффета приходится на эти 3 сектора

Вот почему Berkshire Hathaway инвестировала около 239 миллиардов долларов в это трио секторов.

Шон Уильямс | 8 апреля 2021 г.

Starbucks тестирует аренду многоразовых стаканов

Кофейня тестирует программу в Сиэтле, и ее цель — отказаться от всех одноразовых стаканчиков в Южной Корее к 2025 году.

Рич Дюпри | 7 апреля 2021 г.

3 акции для создания вашего портфеля около

Эти акции предлагают безопасный и потенциально высокий рост по разумной цене.

Уилл Хили | 7 апреля 2021 г.

2 обязательных к просмотру технических отчетов о доходах за месяц

Вот что вам следует знать перед отчетами о доходах этих двух горячих технологических компаний.

Дэниэл Спаркс | 7 апреля 2021 г.

Почему акции IBM выросли на 12% в марте

Повышенный интерес к ценным бумагам дал импульс Big Blue.

Кейт Нунан | 7 апреля 2021 г.

Голубых фишек — Список компаний

Голубые фишки — это крупный, финансово устойчивый, признанный на национальном уровне и хорошо зарекомендовавший себя бизнес. Компании с голубыми фишками обычно продают высококачественные и широко используемые продукты и услуги. Они известны своим долгосрочным послужным списком стабильного и надежного роста, помогая им работать прибыльно независимо от текущих экономических условий.Учить больше.

Резюме — Акции голубых фишек известны своим качеством и стабильностью. Хотя единого определения не существует, инвесторы обычно соглашаются с тем, что рыночная капитализация акций голубых фишек превышает 5 миллиардов долларов, что ставит компанию в категорию акций с большой капитализацией.

Помимо стабильных балансов и обеспечения квартального роста прибыли, который обычно соответствует ожиданиям аналитиков, многие акции голубых фишек являются аристократами дивидендов, что означает, что у них есть история выплаты высоких дивидендов, и они делают общий доход акционеров приоритетным в своей деятельности. форма растущих дивидендов.

Однако эта стабильность достигается за счет роста. Хотя эти акции могут быть привлекательными для инвесторов, они не считаются привлекательными для инвесторов, стремящихся к росту. У них обычно есть бета около 1, что означает, что эти акции имеют высокую корреляцию с более широким рынком. Многие молодые инвесторы с более высокой толерантностью к риску могут получить больше выгоды от компаний со средней или малой капитализацией, которые могут предложить более высокий потенциал роста.

При поиске акций «голубых фишек» для покупки инвесторы могут выбрать отдельные акции или воспользоваться преимуществами акций «голубых фишек» в составе паевых инвестиционных фондов или биржевых фондов (ETF), на которых специализируются.Это хороший способ для инвесторов получить выгоду от роста дивидендов без необходимости выбирать отдельные акции.

Введение

Когда мы слышим слово «голубая фишка», мы можем подумать о чем-то очень качественном и ценном. В покере голубые фишки всегда представляют собой самую высокую долларовую стоимость. Считается, что высококлассная группа экспертов состоит из людей с высочайшими знаниями и характером, которых можно довести до предмета.

Когда дело доходит до инвестирования, термин «голубая фишка» используется в отношении акций, которые также демонстрируют высокое качество и ценность.Однако акции «голубых фишек» не поддаются простому определению. К счастью, Уолл-стрит делает это за нас, определяя акции как «голубые фишки» на крупнейших мировых фондовых биржах. Эти акции обладают многими измеримыми и внутренними качествами, которые помещают их в этот желанный клуб.

В этой статье мы более подробно рассмотрим акции «голубых фишек». В процессе этого мы определим причины, по которым инвесторы ищут их, в том числе причину, по которой «голубые фишки» известны как акции, приносящие большие дивиденды, которые могут значительно увеличить общую прибыль инвестора.

Что такое «голубые фишки»?

Фундаментальные и технические аналитики сходятся во мнении, что для акций «голубых фишек» нет статистического определения. Не существует конкретных финансовых показателей, которые автоматически превращают акции в акции «голубых фишек», и внутренняя стоимость акций не предполагает, что они попадают в категорию «голубых фишек».

Тем не менее, существуют некоторые общие правила, которые, кажется, информируют о включении акций голубых фишек на одну из основных фондовых бирж.

• Это крупные стабильные компании. Некоторые аналитики используют рыночную капитализацию в 5 миллиардов долларов как показатель компании с голубыми фишками.Хотя это не точное число, оно говорит о том, что акции «голубых фишек» — это, по определению, компания с большим, хорошо управляемым балансом. Акции «голубых фишек» обычно имеют доступ к капиталу с низкими затратами.
• Они возглавляют свои отрасли. Один из атрибутов акций голубых фишек — лидерство в соответствующих отраслях. Они имеют большую долю рынка и обычно входят в тройку лидеров по доле рынка в определенном секторе. Акции «голубых фишек» часто, но не всегда, предлагают товары, обеспечивающие конкурентное преимущество.
• У них длинный послужной список надежных доходов. Еще один атрибут, который отличает акции «голубых фишек» от других акций, — это повторяемость результатов. Эти акции не являются «вспышкой в ​​кастрюле», это акции, которые продемонстрировали свою способность процветать в тяжелые экономические времена, а также способность выдерживать тяжелые экономические времена и продолжать расти.

Еще одним признаком, которым обладают акции «голубых фишек», является более высокая рентабельность по сравнению с их конкурентами. Это связано с такими внутренними качествами, как сила их брендов и фундаментальные показатели, в том числе ценообразование и экономия на масштабе.

Первоначальная стоимость акций голубых фишек составляет около

Акции голубых фишек по определению не являются акциями агрессивного роста, но это не означает, что они не являются акциями роста. Однако их ценность заключается в их стабильности и стабильной производительности. Стоимость этих акций основана на прочных основах бизнеса, а также на их высокой внутренней стоимости. Многие из этих акций имеют признанные бренды, которые ассоциируются с ними. Хотя это не гарантирует будущих результатов (мы все можем думать о брендах и компаниях, которых больше нет), это показывает, что эти компании устойчивы как на восходящих, так и на падающих рынках.

Акции голубых фишек не сильно меняются в цене

Акции голубых фишек известны своей стабильностью. Это не означает, что акции «голубых фишек» не растут. Это просто означает, что эти акции, как правило, демонстрируют меньшую волатильность, чем рынок в целом. Как правило, у них будет привлекательное соотношение цены и прибыли. Эта стабильность является одним из качеств, которые делают эти акции привлекательными для покупки, особенно для инвесторов, которые хотят покупать и держать их в цене. Хотя эти акции могут не демонстрировать агрессивного роста акций компаний с малой или средней капитализацией, они предлагают более высокую степень уверенности для инвесторов, которые могут рассчитывать на рост этих акций в хорошие времена, но, возможно, не так резко, когда фондовый рынок не работает.

Голубые фишки имеют сильную дивидендную историю

Большинство, но не все, «голубые фишки» в прошлом выплачивали дивиденды. И многие считают увеличение дивидендов вознаграждением своих акционеров своей основной целью. Одна из причин, по которой это возможно, заключается в том, что компании с голубыми фишками обычно имеют солидный баланс. Хотя это не означает, что эти акции никогда не упадут в цене, это означает, что у них есть подтвержденная репутация в отношении приоритета акционерного капитала.

Бен Грэм, автор книги «Умный инвестор», сказал, что консервативным инвесторам следует искать акции «голубых фишек», которые имеют 20-летнюю историю выплаты дивидендов.Многие акции голубых фишек считаются дивидендными аристократами. Этот эксклюзивный клуб (по состоянию на август 2018 года только 53 компании были дивидендными аристократами) состоит из компаний S&P 500, которые не только сделали выплату дивидендов приоритетом, но и увеличили свою дивидендную доходность как минимум 25 лет подряд. По определению, дивидендные аристократы должны соответствовать определенным требованиям к рыночной капитализации и ликвидности. Это означает, что, хотя не все «голубые фишки» являются дивидендными аристократами. Все дивидендные аристократы относятся к категории «голубых фишек».

Инвесторы, реинвестирующие дивиденды, исторически получали более высокий общий доход. Однако, когда акции оцениваются без реинвестирования дивидендов, общая доходность этих акций как группы не обязательно превосходит рынок.

Недостатки голубых фишек

Для большинства инвесторов акции «голубых фишек» привлекательны для инвестиций. Однако стабильность и известные торговые марки, связанные с этими акциями, также могут ограничивать прибыль молодых инвесторов по нескольким причинам:

1. Акции «голубых фишек» обычно не превосходят фондовый рынок — почти по определению акции «голубых фишек» определяют средние рыночные показатели.Многие из этих акций будут иметь бета, близкую к 1, что означает, что показатели этих акций будут точно соответствовать показателям индекса S&P 500. Когда индекс движется вверх, эти акции будут очень внимательно отслеживать. Однако то же самое верно и в случае падения фондового рынка. Молодые инвесторы с более длительным инвестиционным горизонтом обычно могут выдерживать взлеты и падения, которые могут быть связаны с акциями с малой и средней капитализацией, которые вызывают более высокую волатильность.
2. Они сосредоточены на вознаграждении акционеров больше, чем на инвестировании в бизнес — более мелкие компании, как правило, реинвестируют свою прибыль обратно в свой бизнес в форме выкупа акций или взятия долга, чтобы стимулировать рост своего бизнеса, что, в свою очередь, помогает увеличить их долю цена.Акции «голубых фишек», напротив, обычно вкладывают прибыль в дивиденды, чтобы вознаградить акционеров. Для инвесторов, которые не нуждаются в остаточном доходе, получаемом от этих дивидендов, может быть лучше использовать более агрессивные акции в целях накопления богатства.
3. Акции голубых фишек состоят из более старых, устоявшихся компаний. Одним из качеств акций «голубых фишек» является их внутренняя стоимость. Многие из этих имен узнают инвесторы всех возрастов. Тем не менее, молодые инвесторы становятся первопроходцами и знакомы с технологическими достижениями, благодаря которым создается множество продуктов, меняющих нашу жизнь.Эти продукты разрабатываются более молодыми компаниями, которые могут предоставить более заманчивые возможности для роста.
4. Хорошие новости — это акции голубых фишек. Хотя акции «голубых фишек» известны своей стабильностью, они не лишены риска. Это связано с эффектом ореола, который получают эти акции. Их стабильность создает «преимущество сомнения», которое обычно закладывается в цену акций. Когда эти акции становятся предметом плохих новостей (например, отзыв продукта, плохой отчет о прибылях, скандал с руководителями), акции могут быть наказаны.И хотя более молодые инвесторы, как правило, более терпимы к риску, чем инвесторы, достигшие пенсионного возраста или приближающиеся к нему, им, возможно, будет лучше инвестировать в акции, способные быстрее отскочить от убытков.

Как инвестировать в акции голубых фишек

Инвесторы, которые ищут акции голубых фишек для покупки, могут найти их на каждой крупной фондовой бирже США: на индексах Dow Jones Industrial Average, Standard & Poors (S&P) 500 и NASDAQ. NASDAQ, в частности, демонстрирует акции FANG (Facebook, Amazon, Netflix и Google / Alphabet), которые привлекают много внимания.Инвесторы могут найти международные акции «голубых фишек» на иностранных индексах, таких как индекс TSX-60 (Канада) и индекс FTSE в Соединенном Королевстве. Инвесторы должны проявлять такую ​​же должную осмотрительность в отношении акций голубых фишек, как и в отношении любых инвестиций. Никакие инвестиции не обходятся без риска, но акции «голубых фишек», как правило, менее волатильны, чем другие акции, что может быть более привлекательным для инвесторов с более низкой терпимостью к риску.

Инвестирование в акции голубых фишек дает несколько важных преимуществ:

1. Известные бренды.Легендарный инвестор Уоррен Баффет всегда советовал инвесторам вкладывать средства в компании, чей бизнес им понятен. Инвесторы, которым нравится Coca-Cola или убежденные пользователи Microsoft, могут обнаружить, что инвестирование в компании является безопасным, за которым они могут «следить», не погружаясь в балансы или другие технические показатели.
2. Легкость доступа. Из-за своей популярности акции «голубых фишек» легко покупать и продавать. Это помогает гарантировать, что инвесторы смогут покупать или продавать акции, когда они того пожелают.
3. Льготы, не облагаемые налогом. Акции голубых фишек могут быть включены в ISA по акциям и акциям, что может защитить прибыль от налогообложения.
4. Многие «голубые фишки» предлагают диверсификацию. Из-за размера этих компаний многие акции «голубых фишек» могут предлагать инвесторам доступ к разным секторам в рамках одной акции. Например, инвестиции в такую ​​компанию, как British Petroleum, могут дать инвесторам доступ не только к нефтегазовому сектору, но и к рынку сырьевых товаров из-за некоторых других ее бизнес-единиц.
5. Инвесторы имеют множество вариантов инвестирования. В акции «голубых фишек» можно инвестировать как часть индексного фонда или биржевого фонда (ETF). Эти фонды могут позволить инвесторам инвестировать в определенные сектора (например, финансовый, технологический).

Последнее слово по акциям голубых фишек

Нет единого определения того, что такое акции голубых фишек, но у них есть общие атрибуты, которые включают сильные балансы, которые включают большие положительные денежные потоки, устойчивые бизнес-модели, которые создают фундаментальную и внутреннюю стоимость, которая, в свою очередь, помогает этим акциям для обеспечения стабильного роста.Это лишь некоторые из причин, по которым эти акции считаются надежными инвестициями. Инвесторы, владеющие акциями «голубых фишек», полагаются на них за их постоянный рост, а также за их способность регулярно выплачивать дивиденды.

Некоторые из характеристик, которые делают акции голубых фишек, могут сделать эти инвестиции слишком консервативными для молодых инвесторов, которые имеют более высокую толерантность к риску и более длительный временной горизонт, что может сделать более привлекательными более мелкие акции передовых компаний.

Акции голубых фишек заслуживают места в портфеле каждого инвестора.Однако, как и любые инвестиции, они не должны быть единственными акциями, особенно для молодых инвесторов, которые обычно более терпимы к риску. Для этих инвесторов путь к богатству может включать акции компаний с малой и средней капитализацией. Сбалансированный портфель также обязательно должен включать в себя вложения в облигации и денежные средства. Конечно, степень, в которой портфель должен быть разделен между акциями, облигациями и денежными средствами, будет различаться для каждого инвестора.

Список голубых фишек на 2021 год

Обновлено 8 марта 2021 г., Боб Чура


Данные электронной таблицы обновляются ежедневно

В покере голубые фишки имеют наибольшую ценность.Нам не нравится идея использовать аналогии с покером для инвестирования. Инвестирование должно быть далеко от азартных игр.

С учетом сказанного, термин «голубые фишки» прижился для избранной группы акций….

Так что же такое «голубые фишки»?

Голубые фишки — надежные плательщики дивидендов. Они часто являются лидерами рынка и имеют долгую историю выплаты растущих дивидендов. Акции голубых фишек, как правило, остаются прибыльными даже во время рецессии.

В Sure Dividend мы определяем акции голубых фишек как компании, которые входят в 1 или несколько из следующих 3 списков:

Вы можете загрузить полный список всех 260+ голубых фишек (плюс важные финансовые показатели, такие как дивидендная доходность, коэффициенты P / E и коэффициенты выплат), нажав ниже:

В дополнение к таблице Excel, приведенной выше, в этой статье рассматриваются 7 наших лучших покупок акций голубых фишек на сегодняшний день, ранжированные с использованием ожидаемой общей прибыли из базы данных Sure Analysis Research.

В наш список 7 лучших «голубых фишек» не входят MLP и REIT. Приведенное ниже содержание упрощает навигацию.

Содержание

В таблице и выше представлен полный список «голубых фишек». Это хорошее место, где можно найти идеи для ваших следующих инвестиций в акции с высоким дивидендным ростом…

Наши самые популярные акции «голубых фишек» подробно анализируются ниже.


7 лучших голубых фишек, которые покупают сегодня

Семь лучших акций голубых фишек, ранжированных по ожидаемой общей доходности из базы данных Sure Analysis Research (исключая REIT и MLP), подробно анализируются ниже.В этом разделе акции были дополнительно проверены на удовлетворительную оценку дивидендного риска «С» или выше.

Blue Chip Stock # 7: Altria Group (MO)
• История дивидендов: 51 год последовательного увеличения
• Дивидендная доходность: 7,3%

Altria Group — гигант потребительских товаров. Основным табачным бизнесом компании является флагманский бренд сигарет Marlboro. У Altria также есть марки табака для некурящих Skoal и жевательный табак Copenhagen, Ste.Мишель Вайн и владеет 10% -ной инвестиционной долей в мировом пивном гиганте Anheuser Busch Inbev (BUD).

Связано: 6 лучших табачных акций сейчас, ранжированные по порядку

Altria — это легендарная дивидендная акция, благодаря впечатляющей истории неуклонного роста. Altria увеличивала дивиденды 51 год подряд, помещая ее в очень эксклюзивный список королей дивидендов.

28 января Altria опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал и полный год.Выручка (без акцизов) в размере 5,05 миллиарда долларов увеличилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы продаж сигарет неожиданно выросли на 3,1% за квартал, преодолев многие кварталы снижения объемов. Скорректированная прибыль на акцию снизилась на 2% в четвертом квартале.

Источник: презентация для инвесторов

За полный год выручка за вычетом акцизов увеличилась на 5,3% до 20,84 млрд долларов, а скорректированная прибыль на акцию увеличилась на 3,6% до 4,36 долларов в 2020 году. В 2021 году Altria ожидает, что скорректированная разводненная прибыль на акцию составит 4 доллара.49 до 4,62 доллара, что представляет собой рост от 3% до 6% с 2020 года.

Ключевой задачей

Altria в будущем будет обеспечение роста в эпоху снижения уровня курения. Потребители все чаще отказываются от традиционных сигарет, которые на первый взгляд представляют серьезную угрозу для производителей табака.

По этой причине Altria сделала значительные инвестиции в новые категории, о чем свидетельствует покупка за 13 миллиардов долларов 35% акций гиганта электронного пара JUUL. Это приобретение дает Altria доступ к быстрорастущей категории, которая активно способствует сокращению спроса на традиционные сигареты.

Эти инвестиции могут обеспечить Altria столь необходимый рост, поскольку рынок сигарет неуклонно сокращается. Компания также инвестировала в собственную линию продуктов для нагрева табака под названием IQOS и Marlboro HeatSticks, которую компания продолжила расширять в 2020 году.

Altria также недавно объявила об инвестировании 1,8 миллиарда долларов в канадского производителя марихуаны Cronos Group. Altria приобрела 45% акций компании, а также ордер на приобретение дополнительных 10% доли в Cronos Group по цене 19 канадских долларов.00 долларов США за акцию с возможностью исполнения в течение четырех лет с даты закрытия.

Коэффициент P / E составляет 10,2, что ниже нашей оценки справедливой стоимости в 11,0. Дивидендная доходность по акциям составляет 7,3%. Включая ожидаемый рост EPS на 2,4% в год, ожидается, что общая доходность достигнет 10,4% в год в течение следующих пяти лет.

Blue Chip Stock # 6: Farmers & Merchants Bancorp (FMCB)
• История дивидендов: 56 лет последовательного увеличения
• Дивидендная доходность: 2.0%

Основанный в 1916 году, Farmers & Merchants Bancorp — это местный общественный банк с 32 филиалами в Калифорнии. Из-за своей небольшой рыночной капитализации (~ 600 миллионов долларов) и низкой ликвидности он остается незамеченным для большинства инвесторов. Тем не менее, F&M Bank непрерывно выплачивал дивиденды в течение 86 лет подряд и увеличивал дивиденды в течение 56 лет подряд.

Компания управляется консервативно и до четырех лет назад не совершала приобретений с 1985 года.Однако в последние четыре года он начал более агрессивно стремиться к росту. В 2016 году он приобрел Delta National Bancorp и увеличил свои отделения на 4. Кроме того, в октябре 2018 года он завершил сделку по приобретению Bank of Rio Vista, что помогло F&M Bank продолжить расширение в районе Восточного залива Сан-Франциско.

В начале февраля F&M Bank сообщил (2 апреля 21) финансовые результаты за 2020 год. Несмотря на пандемию и низкие процентные ставки, банк увеличил свою прибыль на акцию 4. 8% по сравнению с предыдущим годом, и, таким образом, достигла рекордной прибыли на акцию в 74,03 доллара за полный год. Чистый процентный доход вырос на 6,2% в 2020 году благодаря росту кредитов на 16,1%, а депозиты выросли на 24%.

В отличие от большинства банков, которые зарегистрировали значительные резервы на возможные потери по ссудам из-за пандемии, F&M Bank создал резервы на возможные потери по ссудам, составляющие лишь 1,9% от его общего портфеля. Ему также удалось увеличить чистую процентную маржу с 3,80% в третьем квартале до 3,86% в четвертом квартале.Несмотря на влияние пандемии на экономику, руководство с оптимизмом смотрит на этот год благодаря устойчивому развитию бизнеса.

Акции торгуются с коэффициентом P / E ~ 10, по сравнению с нашей оценкой справедливой стоимости, равной 12. Расширение оценочного мультипликатора может незначительно увеличить годовую доходность каждый год. Ожидается, что в сочетании с ожидаемым ростом прибыли на акцию на 5% и дивидендной доходностью 2,0% совокупная доходность достигнет 10,5% в год в течение следующих пяти лет.

Blue Chip Stock # 5: Verizon Communications (VZ)
• История дивидендов: 14 лет последовательного увеличения
• Дивидендная доходность: 4.4%

Verizon Communications была создана в результате слияния Bell Atlantic Corp и GTE Corp в июне 2000 года. Verizon — один из крупнейших операторов беспроводной связи в стране. На беспроводную связь приходится три четверти доходов, а на услуги широкополосного доступа и кабельного телевидения приходится около четверти продаж. Сеть компании охватывает около 300 миллионов человек и 98% территории США

.

Verizon отчиталась о результатах за четвертый квартал и год 26.01.2021. Скорректированная прибыль компании на акцию за квартал составила 1 доллар США.21, что на 7,1% лучше, чем в предыдущем году, и на 0,04 доллара США выше, чем ожидалось. Выручка упала на 0,2% до 34,7 млрд долларов, но на 230 млн долларов превысила прогноз. За год скорректированная прибыль на акцию выросла на 1,9% до 4,90 долларов США, что на 0,04 доллара США выше наших оценок. Выручка снизилась на 2,7% до 128,3 млрд долларов.

В прошлом году Verizon Wireless снова стала лидером компании.

Источник: презентация для инвесторов

За квартал компания увеличила чистую телефонную связь с постоплатой на 279 тыс. И беспроводную связь с постоплатой на 703 тыс., Хотя оба показателя оказались ниже консенсус-прогнозов.Отток абонентов розничной торговли с постоплатой составил 0,76%, а отток абонентов беспроводной розничной торговли с постоплатой составил 0,98%. Выручка потребительского сегмента упала на 1,2% до 23,9 млрд долларов США, в основном из-за снижения доходов от оборудования.

Сильный денежный поток Verizon обеспечивает стабильные дивиденды. В 2020 году денежные средства от операций за год выросли почти на 17% до 41,8 млрд долларов США, в то время как свободный денежный поток увеличился на 32,4% до 23,6 млрд долларов США. Это были отличные темпы роста, особенно с учетом сложных общих условий. Verizon ожидает, что скорректированная прибыль на акцию на 2021 год составит 5 долларов.00 до 5,15 доллара.

Одним из ключевых конкурентных преимуществ Verizon является то, что он часто считается лучшим оператором беспроводной связи в США. Об этом свидетельствуют добавленные компанией беспроводные сети и очень низкий уровень оттока клиентов. Эта надежная услуга позволяет Verizon поддерживать свою клиентскую базу, а также дает компании возможность переводить клиентов на более дорогие тарифные планы. Verizon также находится на ранних этапах развертывания услуги 5G, что даст ей преимущество перед другими операторами связи.

Акции

Verizon торгуются с коэффициентом P / E на 2021 год, равным 11.1 по сравнению с нашей справедливой стоимостью P / E, равной 13. В сочетании с ожидаемым ростом прибыли на акцию на 4% и дивидендной доходностью 4,4% общая доходность, по оценкам, достигнет 10,7% в год.

Blue Chip Stock # 4: Основная финансовая группа (PFG)
• История дивидендов: 12 лет последовательного увеличения
• Дивидендная доходность: 4,1%

Основная финансовая группа — это финансовая корпорация, которая управляет несколькими видами деятельности, включая страхование (в основном страхование жизни), управление инвестициями, решения для выхода на пенсию и управление активами.Основная финансовая группа сообщила о финансовых результатах за четвертый квартал 28 января. Активы под управлением, или AUM, выросли до 810 миллиардов долларов, частично из-за роста фондовых рынков, который увеличил AUM для капитала компании Principal Financial.

Бизнес компании по пенсионным решениям и доходам также показал хорошие результаты в течение квартала.

Источник: презентация для инвесторов

Основная финансовая группа получила прибыль на акцию в размере 1,48 доллара в четвертом квартале, что на 5% больше по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

В 2020 году прибыль снизилась по сравнению с 2019 годом из-за воздействия пандемии коронавируса, но резкого снижения прибыльности не произошло. Прибыль на акцию в 2021 году, вероятно, снова вырастет, и по текущим оценкам прогнозируется новая рекордная прибыль для компании в текущем году.

Principal Financial Group зафиксировала весьма впечатляющие среднегодовые темпы роста прибыли на акцию в размере 12% в период с 2008 по 2019 год. Тем не менее, рост был немного неравномерным, поскольку в некоторые годы прибыль снижалась.Бизнес компании по управлению активами, основными компонентами которого являются Основные глобальные инвесторы и Retirement & Income Solutions, выиграл от стабильного роста AUM. Мы ожидаем 5% годового роста прибыли на акцию в течение следующих пяти лет.

Акции торгуются с коэффициентом P / E на 2021 год, равным ~ 9, исходя из ожидаемой прибыли на акцию в размере 6,15 долларов США на 2021 год. Наша оценка P / E по справедливой стоимости представляет собой коэффициент P / E, равный 11. Сочетание увеличения P / E, роста прибыли на акцию и дивидендная доходность 3,7% обеспечивает ожидаемую доходность 10,8% в год.

Blue Chip Stock # 3: Novartis AG (NVS)
• История дивидендов: 25 лет последовательного увеличения
• Дивидендная доходность: 4.0%

Novartis — гигант здравоохранения, базирующийся в Европе. Подразделение Innovative Medicines предлагает лекарства в области онкологии, сердечно-сосудистой, дерматологической, респираторной и многих других областей. Подразделение Sandoz Новартис занимается продажей дженериков. Годовой объем продаж Novartis превышает 52 миллиарда долларов.

Novartis отчиталась о результатах за четвертый квартал и год 26.01.2021. Прибыль компании на акцию составила 1,34 доллара, что на 1,5% больше, чем в предыдущем году, но на 0,05 доллара меньше, чем ожидалось.Выручка увеличилась на 3% до 12,8 млрд долларов, но меньше оценок на 104 млн долларов. За год прибыль на акцию выросла на 9,5% до 5,78 доллара, что на 0,06 доллара больше нашего прогноза. Выручка выросла на 2,6% до 48,7 млрд долларов.

Источник: презентация для инвесторов

Среди основных показателей за квартал, инновационные лекарственные средства выросли на 1% за квартал, так как рост объема на 6% был почти компенсирован ценовым давлением из-за конкуренции со стороны генериков. Cosentyx, который лечит бляшечный псориаз и является самым продаваемым продуктом компании, продолжает работать хорошо, обеспечивая рост на 13% в годовом исчислении, даже несмотря на то, что стало меньше новых пациентов, связанных с COVID-19.Entresto, который используется для лечения хронической сердечной недостаточности, вырос на 45% до 632 миллионов долларов из-за более высокой доли рынка пациентов.

Novartis имеет позитивный прогноз роста. Основным конкурентным преимуществом Novartis является подразделение инновационных лекарственных средств, которое за последний год показало впечатляющий рост. Годовой объем продаж четырех различных продуктов достиг отметки в 1 миллиард долларов. Еще одним ключевым преимуществом компании является готовность Novartis вкладывать средства в исследования и разработки. За последний год компания потратила на НИОКР более 9 миллиардов долларов.Такой уровень расходов на НИОКР должен окупиться, поскольку Novartis рассчитывает вывести на рынок 14 различных продуктов в течение следующих двух лет с потенциалом пикового объема продаж не менее миллиарда долларов.

Novartis выплачивает годовые дивиденды, причем в самом последнем сообщении говорится, что компания увеличивает дивиденды на 2021 год на 1,7% до 3,38 доллара на акцию в долларах США. Компания увеличивала дивиденды в местной валюте 25 лет подряд. При дивидендной доходности 4% ожидаемый рост EPS составит 4% в год и ~ 3%.Рост на 2% в год за счет роста мультипликатора P / E, мы ожидаем, что в течение следующих пяти лет общая доходность акций Novartis составит 11,2% в год.

Запас синего чипа № 2: AT&T Inc. (T)
• История дивидендов: 36 лет последовательного увеличения
• Дивидендная доходность: 6,9%

AT&T — крупнейшая коммуникационная компания в мире, работающая в четырех различных бизнес-подразделениях: AT&T Communications (предоставление услуг мобильной связи, широкополосного доступа и видео для 100 миллионов пользователей U.S. потребителей и 3 миллиона предприятий), WarnerMedia (включая Turner, HBO и Warner Bros.), AT&T Latin America (предлагающая платное телевидение и беспроводные услуги в 11 странах) и Xandr (предоставляющая рекламу).

27 января 2021 года AT&T опубликовала результаты за 4 квартал и полный 2020 год. Выручка компании за квартал составила 45,7 млрд долларов по сравнению с 46,8 млрд долларов в 4 квартале 2019 года, поскольку пандемия COVID-19 продолжает оказывать влияние на результаты. Объявленная чистая прибыль составила убыток в размере — 13,9 миллиарда долларов или — 1 доллар США.95 за акцию в связи с безналичными расходами. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,75 доллара по сравнению с 0,89 доллара в квартале прошлого года. Цифра 0,75 доллара не корректируется на -0,08 доллара на последствия COVID-19.

Источник: презентация для инвесторов

Выручка AT&T за год составила 171,8 млрд долларов по сравнению с 181,2 млрд долларов в 2019 году. Пандемия повлияла на доходы всех предприятий, в частности WarnerMedia и доходы от услуг беспроводной связи внутри страны. Скорректированная прибыль на акцию составила 3 ​​доллара.18 на 2020 год по сравнению с 3,57 доллара в 2019 году. Эта цифра не корректируется на — 0,43 доллара на последствия COVID-19. AT&T завершила квартал с соотношением чистого долга к EBITDA 2,70x.

AT&T также представила прогноз на 2021 год. В этом году компания ожидает роста выручки на 1%, скорректированной прибыли на акцию, которая будет стабильной с 2020 года, и коэффициента выплаты дивидендов в диапазоне от высоких до 50%.

25 февраля AT&T объявила о выделении нескольких активов в отдельную компанию под названием New DIRECTV, которая будет владеть и управлять бизнесом спутникового телевидения DirecTV, а также AT&T TV и U-verse video.AT&T будет владеть 70% компании и продаст 30% акций TPG примерно за 8 миллиардов долларов, которые будут использованы для выплаты долга.

Два отдельных катализатора роста для AT&T — это развертывание 5G и недавно запущенная услуга HBO Max. AT&T продолжает расширять сеть 5G в городах по всей стране. Услугами AT&T 5G сейчас пользуются более 120 миллионов человек.

27 мая AT&T запустила потоковую платформу HBO Max. В конце 2020 года у AT&T было 41 миллион подписчиков HBO Max и HBO в США.Новая платформа — важный шаг для AT&T, чтобы не отставать от потоковых войн.

AT&T с оптимизмом смотрит на обеспечение разумного роста, а коэффициент выплат снижался, в результате чего излишки средств направлялись на погашение долга. Учитывая долгую историю ежегодного увеличения дивидендов (AT&T — дивидендный аристократ), мы ожидаем, что выплаты дивидендов компании останутся надежными даже в условиях рецессии.

Запас синего чипа №1: Телефонные и информационные системы (TDS)
• История дивидендов: 45 лет последовательного увеличения
• Дивидендная доходность: 3.3%

Telephone & Data Systems — телекоммуникационная компания, которая предоставляет клиентам услуги сотовой и фиксированной связи, беспроводные, кабельные, широкополосные и голосовые услуги в 24 штатах США. На подразделение сотовой связи компании приходится более 75% общей операционной выручки. TDS была создана в 1969 году как объединение 10 сельских телефонных компаний. Сегодня компания приносит более 5 миллиардов долларов годового дохода.

18 февраля TDS опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал.Общая операционная выручка компании увеличилась на 3% до 1,38 миллиарда долларов. Разводненная прибыль компании составила 14 миллионов долларов, что на 17% выше прошлогодних 12 миллионов долларов. Квартальная разводненная прибыль на акцию выросла с 0,10 доллара США до 0,12 доллара США, увеличившись на 20%.

За полный год общая операционная выручка выросла на 1% до 5,23 млрд долларов по сравнению с 5,18 млрд долларов в 2019 году. Разводненная прибыль на акцию выросла очень высокими темпами — 87% в 2020 году до 1,93 доллара по сравнению с 1,03 доллара на акцию в 2019 году. уровень был идентичен в годовом исчислении на уровне 1.21%. Общий объем проводных соединений вырос за год на 1%, а кабельных соединений — на 1,8%, чему способствовало приобретение Continuum. Выручка в кабельном сегменте за год увеличилась на 18%.

U.S. Cellular была движущей силой роста TDS в прошлом году.

Источник: презентация для инвесторов

Telephone & Data Systems работает в конкурентной телекоммуникационной отрасли. Ценовые войны — обычное дело для операторов связи в постоянной битве за абонентов.Тем не менее, вся отрасль выигрывает от высокого уровня концентрации. На рынке США доминируют лишь несколько крупных телекоммуникационных компаний (AT&T, Verizon и T-Mobile). Создание новой сети, достаточно большой, чтобы конкурировать с признанными гигантами, включая TDS, было бы крайне непозволительно.

TDS исторически очень хорошо держался во время рецессий; потребители очень неохотно сокращают свои телекоммуникационные услуги, такие как беспроводная, широкополосная и кабельная связь, даже во время экономического спада.Например, во время Великой рецессии прибыль TDS на акцию фактически увеличилась на 69% с 2008-2010 гг. Компания оставалась прибыльной в период экономической слабости, вызванной пандемией коронавируса.

Во многом будущий потенциал роста TDS зависит от сотовой связи США, так как TDS принадлежит 82% акций сотовой связи США. Когда дело доходит до роста, у компании неоднозначный послужной список. За последнее десятилетие его прибыль на акцию снизилась примерно на 2,6% в среднем за год.Несмотря на нестабильность динамики прибыли, балансовая стоимость на акцию за последнее десятилетие росла на 2,0% в год. Мы ожидаем 1,5% годового роста прибыли на акцию в течение следующих пяти лет. Рост прибыли будет достигнут за счет роста выручки и улучшения маржи.

Доходность акционеров будет увеличена за счет роста мультипликатора оценки, ожидаемого роста прибыли на акцию на 1,5% и текущей дивидендной доходности на уровне 3,3%. В целом ожидается, что общая доходность составит 12,2% в год в течение следующих пяти лет.

Последние мысли

Акции с длительной историей увеличения дивидендов часто являются лучшими акциями для долгосрочного роста дивидендов и высокой общей доходности. Но то, что компания имеет долгую историю увеличения дивидендов, не обязательно означает, что она будет продолжать делать это и в будущем. Инвесторам необходимо индивидуально оценивать фундаментальные показатели компании, особенно в периоды экономических трудностей.

Пандемия коронавируса 2020 года оказала значительное влияние на мировую экономику, но высококачественные голубые фишки, такие как цифра 7 в этой статье, продолжали приносить прибыль и выплачивать дивиденды акционерам.У них также есть убедительные оценки, которые делают их привлекательным выбором для инвесторов, заинтересованных в общей прибыли.

Спасибо, что прочитали эту статью. Пожалуйста, отправляйте любые отзывы, исправления или вопросы по адресу [email protected].

голубых фишек США | Голубые фишки

Голубые фишки в Соединенных Штатах Америки.

Нью-Йоркская фондовая биржа. Рыночная капитализация: 16 трлн долларов

Nasdaq. Рыночная капитализация: 16 триллионов долларов (см. диаграмма макротрендов)

Топ-30 компаний США

Упорядоченные по весу в Dow Средний индекс Джонса.Список голубых фишек в США следующий:

Розничные продавцы Home Улучшение Розничные продавцы

Компания	Тикер	Сектор	Вес
International Business Machines Corp.	IBM	Computer Services	0,75%
Exxon Mobil Corp.	XOM	Integrated Oil & Gas	0,69%
Chevron Corp.	CVX	Integrated Oil & Gas	0,68%
Procter & Gamble Co.	PG	Бытовые товары краткосрочного пользования	0,59%
3M Co.	MMM	Diversified Industrials	0,59%
Johnson & Johnson	JNJ	Pharmaceuticals	0,56%
McDonald’s Corp.	MCD	Рестораны и бары	0,53%
Wal-Mart 9070 Stores Inc.	0,49%
United Technologies Corp.	UTX	Aerospace	0,47%
Coca-Cola Co.	KO	Безалкогольные напитки	0,42%
Boeing Co. , 38%
Caterpillar Inc.	CAT	Коммерческие автомобили и грузовики	0,35%
JPMorgan Chase & Co.	JPM	Банки	0,32%
Hewlett-Packard Co.	HPQ	Компьютерное оборудование	0,29%
Verizon Communications Inc.	VZ	Фиксированная связь	0,28%
AT&T Inc.	T	Фиксированная линия связи	0,26%
Kraft Foods Inc.	KFT	Пищевые продукты	0,26%
E.I. DuPont de Nemours & Co.	DD	Commodity Chemicals	0,26%
Merck & Co.Inc.	MRK	Фармацевтика	0,26%
Walt Disney Co.	DIS	Радиовещание и развлечения	0,20%
Home Depot Inc.	HD	0,19%
Microsoft Corp.	MSFT	Программное обеспечение	0,19%
American Express Co.	AXP	Потребительское финансирование	0,19%
Bank of America Corp.	BAC	Banks	0,15%
Pfizer Inc.	PFE	Pharmaceuticals	0,15%
General Electric Co.	GE	Diversified Industrials	0,15%
Intel Corp.	INTC	Semiconductors	0,12%
Alcoa Inc.	AA	AA , 10%
Citigroup Inc.	C	Банки	0,09%
General Motors Corp.	GM	Автомобили	0,03%

Недавняя статья Брета Дженсена также включает Google Inc. как голубая фишка.

Синий чип

Что такое синий чип?

Голубая фишка — это признанная на национальном уровне, хорошо зарекомендовавшая себя и финансово стабильная компания. Голубые фишки обычно продают высококачественные, широко распространенные продукты и услуги.Компании с голубыми фишками, как известно, переносят спады и работают прибыльно в неблагоприятных экономических условиях, что способствует их долгой истории стабильного и надежного роста.

Ключевые выводы

• Голубая фишка — это устоявшаяся, стабильная и хорошо известная корпорация.
• Акции «голубых фишек» рассматриваются как относительно более безопасные инвестиции с подтвержденным опытом успеха и стабильного роста.
• Акции «голубых фишек», тем не менее, все еще подвержены волатильности и краху, например, из-за краха Lehman Brothers или воздействия финансового кризиса на General Motors.

Общие сведения о голубых фишках

Термин «голубая фишка» впервые был использован для описания дорогостоящих акций в 1923 году, когда Оливер Гинголд, сотрудник Dow Jones, заметил, что некоторые акции торговались по цене 200 долларов и более за акцию. Игроки в покер делали ставки синим, белым и красные фишки, причем голубые фишки имеют большую ценность, чем красные и белые фишки. Сегодня акции «голубых фишек» не обязательно относятся к акциям с высокой ценой, а, точнее, к акциям высококачественных компаний, которые выдержали испытание временем.

Акции голубых фишек обычно являются компонентом наиболее авторитетных рыночных индексов или средних показателей, таких как Dow Jones Industrial Average, Standard & Poor’s (S&P) 500 и Nasdaq-100 в США, TSX-60 в Канаде. , или индекс FTSE в Великобритании. Вопрос о том, насколько крупной должна быть компания, чтобы претендовать на статус «голубых фишек», остается открытым. Общепринятым эталоном является рыночная капитализация в 5 миллиардов долларов, хотя лидерами рынка или сектора могут быть компании любого размера. Взаимодействие с другими людьми

Голубая фишка — это транснациональная компания, работающая уже несколько лет. Подумайте о таких компаниях, как Coca-Cola, Disney, PepsiCo, Walmart, General Electric, IBM и McDonald’s, которые являются доминирующими лидерами в своих отраслях. Компании с голубыми фишками создали уважаемый бренд на протяжении многих лет, и тот факт, что они пережили многочисленные спады в экономике, делает их стабильными компаниями для включения в портфель.

Название «голубые фишки» произошло от игры в покер, в которой голубые фишки имеют наибольшую ценность.

Многие консервативные инвесторы с низким профилем риска или близкие к пенсионному плану, как правило, предпочитают акции голубых фишек. Эти акции отлично подходят для сохранения капитала, а их постоянные выплаты дивидендов не только обеспечивают доход, но и защищают портфель от инфляции. В своей книге The Intelligent Investor Бенджамин Грэм указывает, что консервативным инвесторам следует искать компании, которые стабильно выплачивают дивиденды в течение 20 или более лет.

Список «Дивидендных аристократов», публикуемый Standard and Poor’s, включает в себя крупные компании из числа голубых фишек из индекса S&P 500, которые ежегодно увеличивают дивиденды в течение последних 25 лет.Взаимодействие с другими людьми

Характеристики запаса Blue Chip

Акции голубых фишек считаются менее волатильными инвестициями, чем владение акциями компаний без статуса голубых фишек, потому что голубые фишки имеют институциональный статус в экономике. Акции высоколиквидны, поскольку ими часто торгуют на рынке как индивидуальные, так и институциональные инвесторы. Таким образом, инвесторы, которым по прихоти нужны деньги, могут с уверенностью создать ордер на продажу своих акций, зная, что на другом конце сделки всегда будет покупатель.

Компании с голубыми фишками также характеризуются малым долгом или его отсутствием, большой рыночной капитализацией, стабильным соотношением долга к собственному капиталу и высокой рентабельностью капитала (ROE) и рентабельности активов (ROA). Благодаря прочным фундаментальным показателям баланса в сочетании с высокой ликвидностью все акции «голубых фишек» получили рейтинги облигаций инвестиционного уровня. Хотя дивидендные выплаты не являются абсолютно необходимыми для того, чтобы акции считались «голубой фишкой», большинство «голубых фишек» уже давно выплачивают стабильные или растущие дивиденды.

Инвестор может отслеживать динамику акций «голубых фишек» с помощью индекса «голубых фишек», который также может использоваться в качестве индикатора производительности отрасли или экономики. Большинство публично торгуемых акций голубых фишек включены в Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA), один из самых популярных индексов голубых фишек. Хотя изменения, вносимые в индекс DJIA, случаются редко, инвестор, отслеживающий «голубые фишки», всегда должен следить за DJIA, чтобы быть в курсе любых внесенных изменений.

Безопасность акций Blue-Chip

Хотя компания «голубых фишек» могла пережить несколько проблем и рыночных циклов, что привело к тому, что ее стали воспринимать как безопасное вложение, это не всегда так.Банкротство General Motors и Lehman Brothers, а также ряда ведущих европейских банков во время глобальной рецессии 2008 года является доказательством того, что даже лучшие компании могут испытывать трудности в периоды экстремального стресса.

Хотя акции «голубых фишек» подходят для использования в качестве основных активов в более крупном портфеле, они, как правило, не должны составлять весь портфель. Диверсифицированный портфель обычно содержит часть облигаций и денежных средств. При распределении портфеля по акциям инвестору также следует рассмотреть возможность владения активами со средней и малой капитализацией.

Молодые инвесторы, как правило, могут терпеть риск, связанный с тем, что большая часть их портфелей находится в акциях, включая «голубые фишки», в то время как инвесторы старшего возраста могут предпочесть сосредоточиться на сохранении капитала за счет более крупных инвестиций в облигации и наличные деньги.

Определение акций Blue-Chip

Что такое акции с голубыми фишками?

«Голубые фишки» — это огромная компания с отличной репутацией. Как правило, это крупные, солидные и финансово устойчивые компании, которые работают много лет и имеют надежную прибыль, часто выплачивая дивиденды инвесторам.Акции «голубых фишек» обычно имеют рыночную капитализацию в миллиарды долларов, обычно являются лидерами рынка или входят в тройку крупнейших компаний в своем секторе и чаще всего являются именем нарицательным. По всем этим причинам акции «голубых фишек» являются одними из самых популярных среди инвесторов. Некоторыми примерами акций голубых фишек являются IBM Corp., Coca-Cola Co. и Boeing Co.

Общие сведения о акции с голубыми фишками

Хотя дивидендные выплаты не являются абсолютно необходимыми для того, чтобы акции считались «голубой фишкой», большинство «голубых фишек» уже давно выплачивают стабильные или растущие дивиденды.Считается, что этот термин произошел от покера, где голубые фишки — самые дорогие фишки.

Акции голубых фишек обычно являются компонентом наиболее авторитетных рыночных индексов или средних значений, таких как Dow Jones Industrial Average, Standard & Poor’s (S&P) 500 и Nasdaq-100 в США, TSX-60 в Канаде. или индекс FTSE в Великобритании.

Вопрос о том, насколько крупной должна быть компания, чтобы претендовать на статус «голубых фишек», остается открытым. Общепринятым эталоном является рыночная капитализация в 5 миллиардов долларов, хотя лидерами рынка или сектора могут быть компании любого размера.Фонд T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund не имеет конкретных указаний относительно того, какой тип компании может быть квалифицирован, за исключением компаний с высокой и средней капитализацией, которые хорошо зарекомендовали себя в своих отраслях, хотя средняя рыночная капитализация авуары фонда исторически находились в диапазоне около 100 миллиардов долларов.

Ключевые выводы

• Акции голубых фишек — это огромные компании с отличной репутацией, часто включающие в себя некоторые из самых известных компаний.
• Инвесторы обращаются к акциям голубых фишек, потому что у них надежные финансовые показатели и они часто выплачивают дивиденды.
• Среди инвесторов бытует мнение, что «голубые фишки» могут пережить самые разные рыночные проблемы; Хотя это может быть в значительной степени правдой, это не гарантия. По этой причине крайне важно диверсифицировать портфель, не ограничиваясь только акциями голубых фишек.

Безопасность акций голубых фишек

Хотя компания «голубых фишек» могла пережить несколько проблем и рыночных циклов, что привело к тому, что ее стали воспринимать как безопасное вложение, это не всегда так. Банкротство General Motors и Lehman Brothers, а также ряда ведущих европейских банков во время глобальной рецессии 2008 года является доказательством того, что даже лучшие компании могут испытывать трудности в периоды экстремального стресса.

Голубые фишки как часть более крупного портфеля

Хотя акции «голубых фишек» подходят для использования в качестве основных активов в более крупном портфеле, они, как правило, не должны составлять весь портфель. Диверсифицированный портфель обычно содержит часть облигаций и денежных средств. При распределении портфеля по акциям инвестору также следует рассмотреть возможность владения активами со средней и малой капитализацией. Молодые инвесторы, как правило, могут терпеть риск, связанный с тем, что большая часть их портфелей находится в акциях, включая «голубые фишки», в то время как инвесторы старшего возраста могут предпочесть сосредоточиться на сохранении капитала за счет более крупных инвестиций в облигации и наличные деньги.

.