Налоговое консультирование это: что это такое и для чего нужно

Выбор профиля: налоговое консультирование | КонсультантПлюс

• Главная
• Новости
• Онлайн-интервью
• Выбор профиля: налоговое консультирование

Интервью c к.э.н., доцентом Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования Финансового университета при Правительстве РФ Ириной Александровной Журавлевой

Продолжаем публиковать интервью с экспертами в различных областях юриспруденции и экономики, которые призваны помочь студентам в их нелегком выборе будущей профессии. На этот раз мы узнали обо всех тонкостях профессии налогового консультанта. Мы поговорили с доцентом Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования Финансового университета при Правительстве РФ к.э.н. Ириной Александровной Журавлевой.

КонсультантПлюс: Ирина Александровна, на ваш взгляд, налоговый консультант — кто он, в чем его основная миссия?

И.А. Журавлева: Кто он? Компетентный специалист, имеющий целостное мышление, способный дать комплексный ответ на вопрос налогоплательщика не только в области российского налогообложения, практики применения норм налогового законодательства, но знать особенности международного налогообложения и уметь применять имеющиеся знания в сферах, сопряженных с этим правовым полем деятельности.     

КонсультантПлюс: Что включает в себя работа в качестве налогового консультанта?

И.А. Журавлева: Специфика оказания консультационных услуг в том, что специалисту требуются комплексные и компетентностные знания в области налогообложения, проблем администрирования и досудебного урегулирования налоговых споров, умение анализировать результаты судебно-арбитражной практики, понимание психологических аспектов налогоплательщика, навыки аналитического мышления и коммуникационные навыки общения, умение комплексно подойти к решению проблем налогоплательщиков.

КонсультантПлюс: Что дает студенту выбор профиля «налоговое консультирование» в будущем? Влияет ли выбор профиля на последующее трудоустройство? Насколько сегодня в российских реалиях ценится налоговый консультант, как быстро он может трудоустроиться по окончании вуза по специальности? Существует ли сегодня недостаток в специалистах в этой области?

И.А. Журавлева: Прежде всего, данный выбор обеспечивает трудоустройство в налоговых и таможенных органах, в банковской сфере, в юридической отрасли.

Студенты могут работать как налоговые консультанты в консалтинговых компаниях, как медиаторы, бухгалтеры и аудиторы. 

Перспектива налоговой политики — электронный документооборот и отчетность по всем направлениям. Это означает, что навыки работы с рядом компьютерных программ и баз данных будут повышать востребованность налоговых консультантов. Налоговое законодательство совершенствуется во всем мире, прогрессируя в части мероприятий налогового контроля, порядка исчисления конкретных налогов и систем налогообложения. Регулярные нововведения, изменения, корректировки, дополнения требуют от специалиста в области налогообложения гибкого, адаптивного и креативного мышления, проектное мышление, на мой взгляд, именно такие качества характера придают профессиональную ценность специалисту и преимущество в трудоустройстве. Конечно, всегда есть недостаток опытных и компетентных специалистов в любой области, в том числе и в области налогового консультирования.   

КонсультантПлюс: Можете нарисовать примерный психологический портрет налогового консультанта? Какие знания, навыки и черты характера должны быть у специалиста, выбравшего налоговое консультирование в качестве своего профиля?

И. А. Журавлева: Ключевой момент — комплексно-ориентированный подход к жизни. Ведь налоговый консультант — это и знания в области российского и международного налогообложения, бухгалтерского учета, экономических законов, правовых основ данной отрасли права, математического анализа, статистической динамики, и владение специализированными компьютерными программами, и знание иностранных языков. Если рассматривать психологическую основу будущего специалиста, то это, прежде всего, уверенный в себе человек, имеющий целостное мышление, адаптивный, уравновешенный, умеющий слушать собеседника и услышать его проблему, обладающий прекрасными ораторскими способностями и владеющий силой убеждения, гибкий, креативный и адекватно воспринимающий экономическую реальность бытия. Такой человек способен видеть проблему под разными углами зрения и предлагать варианты решения проблемы налогоплательщика.   

КонсультантПлюс: Что бы вы посоветовали вашим студентам и студентам из других вузов, остановившим свой выбор на профиле налоговое консультирование? Что им нужно изучать и делать сегодня, чтобы в будущем стать успешным специалистом в выбранной сфере?

И. А. Журавлева: Расширять свои профессиональные возможности, овладевать навыками комплексного и целостного мышления, глубже исследовать сопряженные с налоговыми проблемами направления, возникающие в трудовой деятельности. Постоянно повышать свой профессионализм. Не останавливаться на достигнутом, так как нет предела совершенству. Верить в свою мечту и стремиться к ее реализации, побеждать себя и быть способным учиться у других новому, любить жизнь и восхищаться ее возможностями. 

 

Выбор экономического профиля

Поделиться: 

ПБУ — Налоговое консультирование

Налоговое консультирование

Сегодня в России сложилась такая ситуация, что не все знают как платить налоги, какие должны быть вычеты и главное, кто должен их взимать, какая служба занимается такими делами, куда обращаться за разъяснениями, заявлениями, куда обжаловать действия и ненормативные акты налоговых органов.

Налоговое законодательство постоянно меняется, его механизм очень сложный. Так, только в 2016 году принято более 60 Федеральных законов, имеющих налоговый и фискальный характер. Это требует постоянного отслеживания изменений собственниками бизнеса и бухгалтерией организации, что бывает весьма затруднительным, поскольку требует зачастую специальных познаний и правильного понимания последствий каждого такого изменения. Неверное применение нормы, несвоевременное и неверное оформление документов, в конечном счете может привести к нарушению налогового законодательства и привлечению налогоплательщика к налоговой ответственности.

Потому каждая организация должна иметь возможность в оперативном порядке получить грамотное налоговое консультирование.

Это поможет достичь активного экономического роста фирмы и выбрать правильную финансовую тактику. Консультации по налогам гарантируют правовую поддержку, высокую платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия в целом.

В услугах налогового консалтинга одинаково нуждаются как крупные компании с большими оборотами, так и частные предприниматели.

Получить качественное консультирование в сфере налогообложения по приемлемой цене можно в компании «Правовые и бухгалтерские услуги», которая работает как с юридическими, так и физическими лицами.

9 июля 2021 15 июня 2021 26 мая 2021 24 мая 2021 19 мая 2021

Опыт

Правовая защита от незаконных решений и действий органов управления обществом

Эффективность

Установление правомочности претензий со стороны других акционеров, общества либо органов власти

Ответственность

Анализ содержания учредительных документов на соответствие законодательству

Доступность

Составление акционерных соглашений и экспертиза ранее составленных документов

Отзывы наших клиентов

Рейтинг крупнейших российских консалтинговых групп и компаний

Хотим поделиться с Вами нашими достижениями ! Мы упорно трудились в 2017 году и нас достойно оценили! Главное делать шаги и дорога появится сама собой

Проект «Бухгалтерский аутсорсинг и консалтинг 2017»

Хотим поделиться с Вами нашими достижениями ! Мы упорно трудились в 2017 году и нас достойно оценили! Главное делать шаги и дорога появится сама собой

АНО ВО «Российский Новый университет»

Сегодня происходит кропСотрудничество с Вами позитивно сказывается на деятельности нашей компании.

ООО «ОСТПАК Технологии»

Благодарность за плодотворную работу и защиту интересов в судах.

ООО «Атлант Лифт»

Мы всегда выслушаем ваши пожелания и предложим наиболее оптимальное решение проблемы

ООО «Маэстро»

Компания ООО «Маэстро» выражает благодарность специалистам компании «ПБУ».

ООО»ПЕРФОЦЕНТР»

Всегда слаженная работа, если и возникают вопросы, то решаются они оперативно и если и возникают.

ООО «ЦХМ-1»

ЦХМ-1 выражает благодарность коллективу ООО «ПБУ» за предоставленные на высоком профессиональном уровне услуги.

ЗАО «ГИДКОМП»

Компания «Правовые и Бухгалтерские Услуги» является нашим партнером по восстановлению бухгалтерского учета.

ООО «КАРМАКС»

Хорошее впечатление произвел индивидуальный подход ко мне и моим пожеланиям. Доволен работой до окончания

ООО «Серебряный сайт»

Компания «Серебряный сайт на протяжении нескольких лет постоянно пользуется услугами компании ПБУ.

ООО «ГЛАВНОЕ СПОРТИВНОЕ АГЕНСТВО»

ООО «ГЛАВНОЕ СПОРТИВНОЕ АГЕНСТВО» выражет благодарность ПБУ за плодотворное сотрудничество.

ООО «МИТ Трейд»

МИТ Трейд благодарит за оказанную юридическую помощь.

ООО «ЦХМ»

Мы всегда выслушаем ваши пожелания и предложим наиболее оптимальное решение проблемы

ООО «Тульские МПЗ»

Всегда слаженная работа, если и возникают вопросы, то решаются они оперативно.

Налоговое консультирование в Екатеринбурге

   Существует два простых способа, как избежать проблем с налоговой. Во-первых, всегда вовремя платить по всем обязательствам, не дожидаясь прихода квитанции, а также своевременно уплачивать взносы с крупных сделок. Во-вторых, проверять отсутствие задолженностей в личном кабинете налогоплательщика, который теперь доступен на официальном сайте.

ВНИМАНИЕ: наш адвокат окажет услуги по налоговому консультированию гражджан и организаций, поможет решить любую проблему с налоговой профессионально и в срок. Звоните уже сегодня!!!

Когда необходимо налоговое консультирование?

   Налоги – это основной источник дохода государства, а потому за их сбором следят очень тщательно, проблемы с налоговой возникают на каждом шагу. В этой области действует тот же принцип, что и в остальных правовых сферах: гражданин должен самостоятельно следить за исполнением своих обязательств, а незнание их не освобождает от ответственности.

1. проблемы с налоговой при сдаче квартиры, что сегодня нельзя делать без договора, при самостоятельной занятости частным мастером. Аналогичную ошибку совершают и те, кто не платят взносы из-за отсутствия квитанции, ведь по закону данный факт попросту ничего не значит.
2. неправильное оформление сделок. К примеру, проблемы с налоговой при покупке машины могут возникнуть из-за неправильного договора или неверной постановки на учет.
3. отказ налоговой в возврате налогового вычета после совершения сделок, за обучение, за лечение и так далее. Возникают такие проблемы с налоговой и при покупке квартиры, особенно по ипотеке.
4. Иные налоговые проблемы требующие профессионального консультирования по вопросу

    В сферу деятельности налогового консультирования входят вопросы, касающиеся использования положений налогового законодательства, то есть все, что будет связано с налогообложением, чаще всего вопросы возникают при направлении оптимизация налогов налогообложения. Кроме того, специалист, оказывающий подобные услуги занимается оценкой налоговых рисков, подготавливает рекомендации по ведению учета, составляет отчетность для налоговой службы, включая электронную форму.

Внимание: смотрите видео по теме налоговой проверки и спорах с налоговыми органами, задавайте свой вопрос в комментариях к ролику и получайте бесплатный совет адвоката на канале YouTube, главное не забудьте подписаться:

Что делать при возникновении проблемы с налоговой?

   Решение налоговых проблем не стоит откладывать. Если пришла неверная квитанция, получен отказ в законном возмещении, обнаружена ошибка, следует сразу же посетить местный контролирующий орган. Если нет возражений по сумме претензий, следует:

1. уточнить сумму пени
2. внести платеж
3. получение подтверждение успешного решения проблемы

   Если же есть разногласия, следует вместе с нашим налоговым юристом составить претензию на имя руководящего лица и отправить ее заказным письмом или вручить лично. Только после официального отказа или отсутствия ответа в установленные сроки можно идти в суд.

Принципы работы с доверителем нашего налогового консультанта при оказании любой консультации по налогам:

  Наш квалифицированный налоговый консультант обязательно слушает вопрос внимательно. Именно от того, насколько глубоко и точно будет изучен правовой вопрос, будет зависеть качество работы и конечный результат. На любой вопрос специалист должен давать развернутый, полноценный ответ.

   Часто положительный результат можно получить в результате представительства в налоговых органах нашего адвоката.

Налоговое консультирование в Екатеринбурге

   В налоговых органах часто происходят ошибки, теряются сведения, неправильно рассчитываются суммы. Именно поэтому в случае, если у гражданина возникли проблемы с налоговой, следует сразу же обратиться к нашему налоговому юристу и начать действовать, не дожидаясь повестки в суд или визита приставов.

ВНИМАНИЕ: наши адвокаты готовы провести для Вас налоговый правовой анализ по любому вопросу налогообложения.

   Налоговое консультирование (консультации по налогам) особенно востребовано для большинства организаций и предпринимателей, имеющих крупные потоки финансов и довольно сложные системы учёта бухгалтерской и управленческой сферы, налоговый консультант Екатеринбурга — Вам будет помощником.

   Компании конечно могут взять налогового консультанта сразу в штат, но чаще всего они общаются только по профессиональным вопросам, благодаря чему обеспечивается свежий взгляд со стороны на проблемы компании, а также значительную экономию на фонде оплаты труда консультанта.

   Очень часто наши налоговые консультанты представляют интересы компании в различных госорганизациях, информируют консультируемых лиц о законодательных изменениях. Также мы готовы по Вашей заявке помочь в составлении налоговой декларация (подробнее читайте по ссылке).

   Налоговое консультирование (консультации по налогам) по всем вопросам нельзя назвать простой услугой. Стоимость данных услуг будет зависеть от опыта работы и квалификации специалиста. Обратитесь к нашему налоговому консультанту, и Ваша проблема по налогам станет решаема.

Отзыв о работе нашего бизнес адвоката

Читайте еще о работе налогового консультанта:

Про досудебное урегулирование налоговых споров по ссылке

Автор статьи: © адвокат, управляющий партнер АБ «Кацайлиди и партнеры» А.В. Кацайлиди

Поделиться

Положение о Стандартах оказания налоговых услуг № 7, Форма и содержание консультирования налогоплательщиков | Ресурсы

Введение

1. В этом заявлении излагаются применимые стандарты для членов в отношении определенных аспектов предоставления консультаций налогоплательщику и рассматриваются обстоятельства, при которых член обязан общаться с налогоплательщиком, когда последующие события влияют на ранее предоставленные консультации. Заявление, однако, не распространяется на обязанности члена, когда ожидается, что на предоставленный совет, вероятно, будут полагаться стороны, отличные от налогоплательщика.

Заявление

2. Член должен использовать профессиональное суждение, чтобы гарантировать, что налоговые консультации, предоставляемые налогоплательщику, отражают компетентность и должным образом служат потребностям налогоплательщика. При предоставлении налоговых рекомендаций налогоплательщику в письменной форме член должен соблюдать стандарты соответствующих налоговых органов, если таковые имеются, применимые к письменным налоговым рекомендациям. Член должен руководствоваться профессиональным суждением о любой необходимости документирования устных советов. Участник не обязан следовать стандартному формату при общении или документировании устных советов.

3. Член должен исходить из того, что консультации по вопросам налогообложения, предоставленные налогоплательщику, повлияют на то, как рассматриваемые вопросы или операции будут сообщаться или раскрываться в налоговых декларациях налогоплательщика. Таким образом, для консультирования по вопросам налогообложения, предоставляемого налогоплательщику, член должен рассмотреть, когда это уместно, (а) стандарты отчетности и раскрытия информации, применимые к соответствующей позиции налоговой декларации, и (б) потенциальные штрафные последствия позиции возврата. При установлении применимых стандартов отчетности по налоговым декларациям и раскрытия информации член должен следовать стандартам, изложенным в Заявлении о стандартах для налоговых услуг № 1, Позиции по налоговым декларациям.

4. Член не обязан связываться с налогоплательщиком, когда последующие события затрагивают ранее предоставленные консультации по важным вопросам, за исключением оказания помощи налогоплательщику в реализации процедур или планов, связанных с предоставленными консультациями, или когда член берет на себя это обязательство путем конкретное соглашение.

Объяснение

5. Налоговые консультации считаются ценной услугой, предоставляемой членами. Форма консультации может быть устной или письменной, а предмет может варьироваться от обычного до сложного. Поскольку диапазон рекомендаций настолько широк, а рекомендации должны отвечать конкретным потребностям налогоплательщика, невозможно установить ни стандартный формат, ни руководящие принципы для передачи или документирования рекомендаций налогоплательщику, охватывающих все ситуации.

6. Хотя устные консультации могут надлежащим образом служить потребностям налогоплательщика в рутинных вопросах или в четко определенных областях, письменные сообщения рекомендуются в случае важных, необычных, значительных денежных сумм или сложных операций. Член может использовать профессиональное суждение о том, следует ли впоследствии документировать устные рекомендации.

7. При принятии решения о форме консультирования налогоплательщика член должен руководствоваться профессиональным суждением и учитывать следующие факторы:

а. Важность сделки и вовлеченные суммы

b. Конкретный или общий характер запроса налогоплательщика

c. Время, необходимое для разработки и подачи рекомендации

d. Техническая сложность включает

эл. Наличие органов и прецедентов

ф. Налоговая грамотность налогоплательщика

г. Необходимость обратиться за другой профессиональной консультацией

h. Тип сделки и подпадает ли она под повышенные требования к отчетности или раскрытию информации

и. Потенциальные штрафные последствия позиции налоговой декларации, по которой предоставляется консультация

j. Можно ли избежать каких-либо потенциальных применимых штрафов путем раскрытия информации

k. Намерен ли член, чтобы налогоплательщик полагался на совет, чтобы избежать возможных штрафов

8. Член может помочь налогоплательщику в реализации процедур или планов, связанных с предложенным советом. Предоставляя такую ​​помощь, член должен рассматривать и пересматривать такие рекомендации в соответствии с новыми событиями и факторами, влияющими на транзакцию.

9. Иногда члена просят дать налоговую консультацию, но он не помогает в реализации принятых планов. Хотя такие события, как законодательные или административные изменения или будущие судебные толкования, могут повлиять на ранее предоставленные рекомендации, нельзя ожидать, что член сообщит о последующих изменениях, которые влияют на такие рекомендации, если член не возьмет на себя это обязательство по специальному соглашению с налогоплательщиком.

10. Налогоплательщики должны быть проинформированы о том, что (а) совет отражает профессиональное суждение, основанное на понимании фактов членом, и закон, действующий на дату предоставления совета, и (б) последующие события могут повлиять на ранее предоставленные профессиональные совет. Члены могут использовать предупредительные формулировки в том смысле, что их рекомендации основаны на фактах в том виде, как они указаны, и авторитетах, которые могут быть изменены.

11. Предоставляя налоговые консультации, член должен знать о применимых привилегиях конфиденциальности.

Положения AICPA о стандартах налоговых услуг (SSTS) являются обязательными стандартами налоговой практики для членов AICPA. Дополнительные указания также можно найти в соответствующих интерпретациях и часто задаваемых вопросах (FAQ). Доступ к полному набору SSTS и руководствам доступен в AICPA’s Statements on Standards for Tax Services Library .

Что такое налоговый консультант и чем он занимается?

Налоговый консультант может помочь вам минимизировать ваши налоговые обязательства, извлечь выгоду из налоговых вычетов и управлять вашей налоговой ситуацией. Обладая большим опытом, чем стандартные налоговые консультанты, налоговые консультанты могут помочь с налоговым планированием, вопросами наследования, благотворительными пожертвованиями и другими сложными налоговыми вопросами. Часто эти консультанты имеют подготовку в области налогового права или бухгалтерского учета. Гонорары варьируются в зависимости от объема работы, навыков и опыта налогового консультанта. Если вам нужна дополнительная помощь с вашими налогами, инвестициями или долгосрочным финансовым планом, вам может помочь финансовый консультант.

Чем занимается налоговый консультант?

Налоговые консультанты — это профессионалы, специализирующиеся в области налогового права и финансового консультирования. Они консультируют клиентов по налоговым декларациям и ряду финансовых вопросов, включая трастовые налоги, налоги на имущество и пенсионные налоги. Они также должны быть в курсе последних налоговых требований и изменений в законодательстве как на федеральном уровне, так и на уровне штатов.

В отличие от частных лиц, предприятиям и их владельцам также нужна помощь с налогами. На самом деле, корпоративное налоговое законодательство часто более сложное, чем правила, касающиеся индивидуального дохода. В результате многие налоговые консультанты специализируются на налоговых услугах для бизнеса. Это может включать минимизацию налоговых обязательств компании, обеспечение того, чтобы компания использовала все налоговые льготы и многое другое.

Услуги налоговых бухгалтеров

Налоговые консультанты предлагают разнообразные услуги своим клиентам. Сюда могут входить:

• Подготовка налоговой декларации
• Поиск вычетов для снижения налогового бремени
• Минимизация ваших налоговых обязательств при выходе на пенсию
• Работа с налогами на доход от аренды имущества
• Помощь в управлении налогами на прирост капитала
• Сортировка налоговых последствий жизненных событий, таких как браки, разводы, смерть и рождение

Налоговые консультанты обычно работают в финансовых консультационных фирмах, бухгалтерских фирмах или государственных учреждениях. С другой стороны, некоторые из них могут работать совершенно независимо. Во многих случаях услуги налогового консультанта доступны онлайн, хотя вы также можете получить доступ к их услугам через офис. Клиенты варьируются от отдельных лиц и семей до организаций и корпораций.

Сколько стоит налоговый консультант?

Гонорары налоговых консультантов сильно различаются, поскольку они основаны на нескольких ключевых факторах. Местоположение играет важную роль, поскольку цены достигают пика там, где стоимость жизни самая высокая. Еще одним фактором является сложность и объем вашей налоговой ситуации. Короче говоря, чем больше налоговому консультанту придется иметь дело, тем больше вы заплатите. Кроме того, если в вашей ситуации требуются узкоспециализированные знания о налоговых кодексах, их гонорары будут соизмеримы с их квалификацией.

Допустим, вам нужна простая налоговая декларация, подготовленная для вас и вашей семьи. Согласно данным Национального общества бухгалтеров за 2019 год, подготовка средней налоговой декларации стоит около 300 долларов США. Если вы ожидаете получить значительную компенсацию от федерального правительства или правительства штата, то это небольшая цена, которую нужно заплатить за то, чтобы все было сделано правильно.

Если вы решите работать напрямую с налоговым консультантом, вы, вероятно, будете платить фиксированную плату в размере от 25 до 1200 долларов США или почасовую оплату до 450 долларов США в час. В зависимости от специфики вашей ситуации, это может быть или не быть стоящей ценой.

Налоговые консультанты и специалисты по составлению налоговых деклараций

Прежде чем приступить к поиску налогового консультанта, важно убедиться, что он именно то, что вам нужно. Например, если вам просто нужна помощь в подаче налоговой декларации, лучше обратиться к специалисту по составлению налоговых деклараций. Кроме того, налоговый консультант, скорее всего, поможет.

Специалист по составлению налоговых деклараций — простейшая версия специалиста по налогам. Вместо того, чтобы изучать обширные специализированные налоговые кодексы, они сосредоточены исключительно на подготовке форм подоходного налога для тех, кому необходимо подать документы. Это может включать вашу форму 1040, форму 1099 и другие. Хотя составители налоговых деклараций часто работают с физическими лицами, некоторые из них могут помочь владельцам бизнеса подать документы для своих компаний.

Налоговые консультанты работают с таким же широким кругом клиентов. Но чем они отличаются, так это сложностью услуг, которые они предоставляют. Например, налоговый консультант может помочь вам решить ваши налоговые вопросы во время развода, дела о завещании и других ситуациях. С другой стороны, налоговый составитель придерживается только основных налоговых деклараций.

Наиболее квалифицированные налоговые консультанты имеют лицензию сертифицированных бухгалтеров (CPA) или зарегистрированных агентов (EA). Эти консультанты обладают как формальным образованием, так и опытом, необходимым для предоставления всесторонних стратегических рекомендаций. Однако есть некоторые налоговые консультанты, которые просто зарегистрированы в IRS. Это означает, что их налоговые консультации предоставляются без формального образования, дополняющего их знания.

Как найти налогового консультанта

Налоговые консультанты обладают целым рядом различных специальностей и квалификаций, поэтому при выборе важно хорошо подготовиться. Если вы не можете найти подходящую в ближайшей к вам фирме, вы можете рассмотреть возможность онлайн-консультации. Этот вариант является более удобной формой налогового консультирования, позволяющей работать исключительно через Интернет.

При поиске налогового консультанта воспользуйтесь следующими советами:

• Получите рекомендации:  Возможно, лучший способ ознакомиться с рекомендациями налогового консультанта — это поговорить с друзьями и членами семьи, которые пользовались услугами консультанта. Поговорив с кем-то, кому вы доверяете, вы можете быть уверены, что руководство, которое вы получаете, надежно. Помимо этого метода, существует ряд онлайн-ресурсов, которые могут помочь вам найти налогового консультанта.
• Завоевать доверие: Когда вы начинаете встречаться с потенциальными консультантами, ищите ключевые характеристики. В частности, убедитесь, что вы можете легко связаться с ними и доверять им достаточно, чтобы передать все свои личные записи. Квалификация и последующее ее подтверждение всегда являются плюсом, и вы должны попытаться найти любую прошлую историю или клиентов, которые у них могут быть.
• Ищите хорошие коммуникативные навыки:  Кроме того, ключевой чертой хорошего налогового консультанта являются отличные навыки письменного и устного общения. Они должны быть в состоянии включить текущие выводы налогового законодательства и ваши исследования в стратегию, которую легко понять. Это имеет решающее значение, когда речь идет о том, чтобы вы полностью понимали налоговую стратегию, которая реализуется в вашей ситуации.

Требования для получения статуса налогового консультанта

Налоговые консультанты не проходят формальную сертификацию. Тем не менее, они часто имеют степень бакалавра в области бухгалтерского учета, финансов, налогового права или другой смежной области. Кроме того, платные консультанты или советники, которые готовят налоговые декларации, должны стать зарегистрированными составителями налоговых деклараций в соответствии с законодательством IRS. IRS также требует, чтобы эти составители налоговых деклараций зарегистрировались для получения налогового идентификационного номера (PTIN).

Кроме того, составители налоговых деклараций также должны пройти тест на компетентность зарегистрированного составителя налоговых деклараций. Однако некоторым составителям налоговых деклараций не нужно сдавать этот экзамен. Профессионалы, которым не нужно сдавать экзамен, включают CPA, EA, адвокатов, составителей под надзором и составителей, которые не готовят или не помогают в подготовке каких-либо возвратов серии 1040.

Налоговое управление США предоставляет вариант номера PTIN на активной или временной основе. В частности, составители налоговых деклараций, которые должны пройти тест на компетентность, получают временный статус, в то время как аудиторы, советники и адвокаты автоматически получают активный статус. Кроме того, составители платных налоговых деклараций должны пройти как проверку соблюдения налогового законодательства, так и проверку устойчивости. Все составители, отвечающие этим требованиям, становятся зарегистрированными составителями в соответствии с законодательством IRS.

Bottom Line

Налоговые консультанты обычно обладают обширными знаниями о налоговых кодексах, что позволяет им помочь вам снизить налоги. Как правило, такой консультант работает на вас круглый год, в отличие от налогового агента, работа которого носит сезонный характер. Хотя вам не нужно нанимать консультанта, важно спросить себя, сможете ли вы получить от него пользу.

Советы по сокращению налоговых обязательств

• Рассмотрите возможность использования финансового консультанта, который поможет вам минимизировать налоговые обязательства при выходе на пенсию. К счастью, найти местного финансового консультанта не составит труда. Фактически, бесплатный инструмент SmartAsset подбирает вам до трех финансовых консультантов, которые обслуживают ваш регион, и вы можете бесплатно взять интервью у своих консультантов, чтобы решить, какой из них подходит именно вам. Если вы готовы найти консультанта, который поможет вам достичь ваших финансовых целей, начните прямо сейчас.
• Имейте в виду, что есть определенные действия, которые вы можете предпринять самостоятельно, чтобы уменьшить свои налоговые обязательства. Когда придет время налогообложения, вы захотите рассмотреть вопрос о налоговых вычетах, чтобы минимизировать свой налогооблагаемый доход. Вы также должны спросить себя, можете ли вы воспользоваться налоговой защитой или продлением срока действия налога.

Фото предоставлено: ©iStock.com/Bill Oxford, ©iStock.com/Squaredpixels, ©iStock.com/utah778

Rickie Houston CEPF® Рики Хьюстон пишет для SmartAsset на различные темы о личных финансах. Его опыт включает пенсию и банковское дело. Рики является сертифицированным преподавателем личных финансов (CEPF®). Он окончил Бостонский университет, где получил степень бакалавра журналистики. Он участвовал в работах, опубликованных в Boston Globe, и работал вместе с отмеченными наградами преподавателями Центра журналистских расследований Новой Англии в Бостонском университете. Рики также любит играть на гитаре, путешествовать за границу и открывать для себя новую музыку. Он родом из Уилмингтона, Северная Каролина.

10 лучших советов по налогообложению от специалистов по финансовому планированию

5. Максимизируйте личные отчисления. Кодекс IRS предусматривает ряд вычетов непосредственно из валового дохода для получения суммы дохода, с которой причитаются налоги. В то время как стандартная сумма вычета в долларах доступна для всех, кто не детализирует, вы должны посоветовать своему клиенту рассчитать, будет ли детализация применимых вычетов более выгодной, чем стандартный вычет.

Приложение A налоговой формы 1040 включает различные популярные вычеты расходов, таких как здравоохранение, государственные и местные налоги, проценты по ипотечным кредитам, благотворительные пожертвования, налоги на имущество и другие специализированные расходы, такие как домашний офис, поиск работы и т.д. расходы на переезд. Даже налог с продаж может быть вычтен с надлежащей документацией.

6. Максимизируйте бизнес-расходы. Приложение C Формы 1040 представляет сводку вычитаемых деловых расходов для самозанятых. Ваши клиенты, ведущие некорпоративный бизнес, могут вычесть стоимость любых продуктов, купленных для перепродажи, оплату труда другим лицам (включая льготы), арендную плату, коммунальные услуги и многое другое. Любая страховка, необходимая для бизнеса, подлежит вычету, как и любые приобретенные и используемые бизнес-активы, включая автомобили, офисную мебель, компьютеры и вспомогательное оборудование. Деловые активы, в зависимости от их характера, могут быть капитализированы и вычтены в течение нескольких периодов подачи.

7. Максимально используйте пенсионные счета с налоговыми льготами. Если ваш клиент является сотрудником, посоветуйте ему увеличить свои взносы на свои счета 401k и IRA. Взнос уменьшает их налогооблагаемый доход и ускоряет рост их пенсионных фондов. В зависимости от их текущей категории подоходного налога и вероятной категории подоходного налога при выходе на пенсию, они могут захотеть использовать или преобразовать существующие пенсионные планы в версии Roth, эквивалентные . В то время как взносы Roth не облагаются налогом (и конверсии будут облагаться налогом), распределения после их выхода на пенсию не облагаются налогом.

8. Разработайте план Coverdell ESA или план штата 529 для расходов на обучение в колледже. Четырехлетнее обучение в университете штата сегодня может стоить гораздо больше, чем 100 000 долларов, что делает жизненно важным экономить как можно больше и как можно раньше. Взносы в спонсируемый государством план 529 могут не облагаться налогом, а основная сумма не облагается налогом и может быть снята без налоговых платежей при соблюдении определенных условий.

9. Используйте имеющиеся налоговые льготы. В отличие от вычетов, которые уменьшают налогооблагаемый доход, налоговый кредит является прямым зачетом любого причитающегося налога. С точки зрения налогового планирования налоговый кредит, доллар за долларом, более ценен, чем вычет.

Существует множество индивидуальных налоговых льгот, в том числе American Opportunity Tax Credit для оплаты учебы в колледже (до 2500 долларов США), кредит на уход за ребенком или иждивенцем (3000 долларов США для одного человека или 6000 долларов США для двух или более человек), кредит для расходов на усыновление (исходя из дохода, но не более 12 650 долларов США в 2012 году), кредита «Экономисты» для стимулирования пенсионных сбережений и кредитов для определенных энергосберегающих устройств.

Лица с низким доходом могут претендовать на получение специального налогового кредита на медицинское страхование, а также налогового кредита на заработанный доход. Предприятия могут претендовать на дополнительный набор кредитов, направленных на продвижение определенных видов деятельности. Например, если один из ваших клиентов расширяет штат офиса, нанимая ветеранов вооруженных сил, он или она может иметь право на получение кредита в размере от 2400 до 9 долларов США.600 на одного работника. Подчеркните каждому клиенту: «Каждый доллар, который вы пропустили в кредитах, вы оставляете доллар на столе, который мог бы быть в вашем кармане».

10. Откладывайте и ускоряйте доходы и расходы в свою пользу. Сроки покупки и продажи активов влияют на то, подлежат ли они специальному долгосрочному налоговому режиму или рассматриваются как часть обычного дохода. Людям с переменным доходом из года в год следует уделять особое внимание тому, когда они оплачивают счета или получают доход.

Например, некоторые расходы могут быть оплачены заранее или досрочно, чтобы максимизировать вычет, например, налоги на недвижимость; Премии и вознаграждения акциями должны быть отложены с одного года на следующий, если налоги, вероятно, будут меньше в будущем году. Эта возможность переносить доход с одного периода на другой лежит в основе преимуществ пенсионных сбережений: откладывайте уплату налогов в годы с высокими налогами до пенсионных лет с низкими налогами и более низким доходом.

Заключительные мысли Пока общественность постоянно жалуется на сложность налогового кодекса, а политики ежегодно обещают реформировать налоговое законодательство, вероятность существенных изменений невелика. Причина? Слишком много вложено в статус-кво. Пока все жалуются на дедукцию другого парня, они не хотят отказываться от своей.

Если доходы ваших клиентов высоки, их инвестиции постоянно меняются, они владеют бизнесом или намерены заниматься планированием недвижимости , услуги компетентного специалиста по налогам бесценны.